THÉP DÀI
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng vào tuần 23/4 do tâm lý tích cực trên thị trường. Nền kinh tế đang phục hồi trong bối cảnh tâm lý lạc quan khi quốc gia này đã áp dụng các biện pháp khác nhau để hạn chế sự lây lan của coronavirus. Một thỏa thuận với 250 tấn diễn ra ở mức 645 Euro/tấn đã giao Benelux.
Một nhà phân phối khác có trụ sở tại Benelux cho biết tâm lý thị trường mạnh mẽ vì điều kiện thời tiết cũng trở nên có lợi hơn cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết với số lượng nhập khẩu vào Châu Âu ngày càng nhiều, các nhà máy Châu Âu sẽ khó tăng giá. Ông lưu ý rằng thép cây hiện có thể giao dịch trong khoảng 630-635 Euro/tấn được giao.
Hạn ngạch hiện tại từ tháng 4 đến tháng 6 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 1/4, có số dư là 4,955 tấn trong tổng số 59,480 tấn. Khoảng 54,525 tấn, tương đương 91.67%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 23/4, với ít hơn 1 tấn đang chờ phân bổ. Ngoài ra, hạn ngạch nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Nga vào EU hiện tại là 3,496 tấn trong tổng số 57,584 tấn. Khoảng 54,087 tấn, tương đương 93.9%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 23/4.
Một nguồn người bán đưa ra giá trị giao dịch cao hơn đối với thép cây nội địa Tây Bắc Âu, trích dẫn 660-670 Euro/tấn được giao là mức có thể giao dịch đối với khối lượng tầm trung.
Thép cây sẽ tăng trưởng theo các mặt hàng khác trong bối cảnh tâm lý lạc quan, kinh tế phục hồi và thời tiết thuận lợi, với giá dự báo đạt mức 700-730 Euro/tấn vào tháng tới. Sau đó, giá gần như bỉnh ổn tới cuối Q2.
_ Giá thép cây của Mỹ không thay đổi vào ngày 23/4 trong bối cảnh điều kiện thị trường ổn định đang diễn ra và thiếu nguồn cung nhập khẩu trên thị trường.
Một nguồn tin của nhà máy ở Midwest đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 820-840 USD/tấn tại nhà máy và có triển vọng thị trường vững chắc. Triển vọng vững chắc về việc mua phế liệu tháng 5 đã làm tăng thêm tâm lý lạc quan trên thị trường, do nguồn cung liên tục bị thắt chặt. CMC đã tăng kích thước bổ sung đối với thép cây số 3 lên 80 USD/tấn vào ngày 19/4 trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và thiếu nguyên liệu nhập khẩu.
Một thương nhân cho biết: “Giá không còn là sự phản ánh của phế liệu nữa, nguồn cung ngày càng eo hẹp và ít hàng nhập khẩu”, một thương nhân kỳ vọng giá trong nước sẽ tiếp tục tăng. Giá thép cây của Mỹ hầu như không thay đổi trong tháng 2 và tháng 4 mặc dù giá thép vụn giảm trong cả hai tháng.
Các chào hàng nhập khẩu vẫn bị hạn chế do mức chào bán tối thiểu đã vượt quá giá nội địa. Một nhà chế tạo miền Nam đã báo cáo một chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 840 USD/tấn Bờ Đông cho đợt cập cảng vào tháng 8, trong khi thương nhân lưu ý rằng giá nhập khẩu kỳ hạn ở mức tối thiểu là 835 USD/tấn DDP Houston.
Giá phế tháng 4 suy yếu nhẹ song điều này sẽ không ảnh hưởng tới đà tăng giá thép cây Mỹ tới tháng 5 tới vì chi phí vận chuyển tăng và nguồn cung hạn chế. Giá dự kiến tăng lên 850-880 USD/tấn trước khi hàng nhâp khẩu cập cảng cuối Q2 gây áp lực kéo giá giảm lại xuống 770-780 USD/tấn về tháng 7.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã ngưng giảm khi phế liệu tăng trở lại trong bối cảnh tâm lý thị trường tích cực.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng các nhà máy đã báo cáo nhiều lần bán hàng trong vài ngày qua, với một lần gần đây nhất được đặt ngày 19/4 cho Singapore với giá 685 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 7, chưa được xác nhận. Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun cũng trích dẫn một thỏa thuận 22,000 tấn với Chile với giá 660 USD/tấn FOB bao gồm cả các khoản bổ sung. Chào giá thép cây vào tầm 650-660 USD/tấn FOB.
Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, giá phế tăng trưởng lại và nhu cầu tốt từ Châu Á đang giúp các nhà máy đạt được kết quả tốt như vậy và giá sẽ còn tăng nữa trong tháng tới lên 680-700 USD/tấn FOB , bình ổn sau đó do lễ Ramadan và có thể giảm nhẹ về Q3 xuống 650 USD/tấn FOB.
_ Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.
Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.
Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.
Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.
THÉP DẸT
_ Giá HRC của Châu Âu được cho là gần đạt mức chào bán mới 1,000 Euro/tấn do Arcelor Mittal công bố ngày 22/4, với những người tham gia thị trường cho rằng 970 Euro/tấn ngày 23/4 là mức giao dịch có thể xảy ra trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và chào bán hạn chế từ các nhà máy.
Một số người mua và nhà phân phối đã phải vật lộn để có được hàng từ các nhà máy, trong đó một nhà phân phối người Đức vẫn chưa nhận được thông tin gì từ các nhà cung cấp thông thường của mình trong vài ngày qua. Mặt khác, một thương nhân ở Anh cho biết các nhà môi giới đang hưởng lợi nhuận cao hơn bình thường sau khi đưa lượng hàng tồn kho lớn hơn vào năm mới.
Tập đoàn Liberty Steel một lần nữa lại xuất hiện trên các tiêu đề sau khi Tata Steel được cho là bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại gã khổng lồ thép về các khoản nợ bị cáo buộc chưa thanh toán vào ngày 22/4. Về sự gia tăng của Arcelor Mittal, cùng một trung tâm dịch vụ của EU cho biết cách duy nhất để duy trì giá cả ở mức lành mạnh là tiếp tục gây thêm áp lực và tăng giá.
Trong tháng trước, thị trường nhập khẩu sôi động với các chào hàng đến từ Viễn Đông, cụ thể là từ Indonesia, Hàn Quốc và Ấn Độ với ít lợi thế về giá, mặc dù các khách hàng EU vẫn được cho là có lượng đặt trước.
Nguồn cung dự kiến còn thiếu hụt tới hè trong khi hàng nhập khẩu giá cao và hạn chế do các thuế quan và giá bán hấp dẫn thu hút tại thị trường Châu Á thay vì tới thị trường xa xôi ở Châu Âu. Những bất ổn xung quanh thuế chống bán phá giá đối với nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang gây khó khăn cho các nhà nhập khẩu Châu Âu. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả đạt mức 1,100 Euro/tấn tới cuối Q2.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ được các nhà sản xuất chênh lệch lên tới 100 USD/tấn dựa trên phản hồi của thị trường vào ngày 23/4. Chỉ số HRC hàng ngày không đổi ở mức 1,429.50 USD/tấn - vẫn ở mức cao kỷ lục mọi thời đại.
Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết hiện đã có thể mua sản lượng tháng 6 từ một nhà máy ở Midwest với giá 1,400 USD/tấn. Tuy nhiên, mức giá đó đã bị bác bỏ bởi một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest thứ hai, người cho biết giá HRC ở mức 1,500 USD/tấn "nếu bạn có thể tìm thấy nó." Ông cho biết đã đặt hàng với giá 1,500 USD/tấn nhưng không tiết lộ nhà máy hoặc khối lượng.
Hai mức giá này đại diện cho mức cực đoan trong các chào hàng của nhà máy hiện tại với nhiều người mua báo cáo hoạt động ở mức 1,420-1,450 USD/tấn trong suốt tuần.
Hàng tồn kho và nguồn cung đang cải thiện một cách khiêm tốn. Các nhà máy hiện chỉ chậm hơn một tháng về lượng hàng tồn đọng so với hai tháng. Ngoài ra, với việc các lô hàng muộn cuối cùng cũng bắt đầu đến và phân bổ nhiều hơn một chút từ các nhà máy, nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết mức tồn kho đã phục hồi từ mức thấp dưới 30 ngày vào một tháng trước.
Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì không có biện pháp khắc phục tình trạng chặt chẽ trong ngắn hạn. Covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm 50 USD/tấn lên mức đỉnh 1,500 USD/tấn có thể duy trì tới gần hè. Sau tháng 7, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng với phế giảm giá sẽ kéo giá về xuống 900 USD/tấn cuối Q3.
_ Giá chào bán thép cuộn cán nóng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho tháng 8 tiếp tục tăng trong bối cảnh giá HRC cao hơn trên toàn cầu và nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh, đạt 1,100 USD/tấn xuất xưởng và cao hơn vào cuối tuần trước, trong khi giá HRC nhập khẩu chạm mức 1,000 USD/tấn CFR.
Tuy nhiên, nhu cầu xuất khẩu vẫn chậm do giá cao khiến người mua trì hoãn và gần lễ Ramadan. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB trước khi điều chỉnh lại vào Q3 xuống mức 850-900 USD/tấn.
_ Các nhà xuất khẩu thép cuộn của CIS đã củng cố giá cao hơn ở các thị trường xuất khẩu ở Biển Đen và đang thử nghiệm tăng giá chào hàng của họ hơn nữa vì thị trường chưa có dấu hiệu giảm giá.
Đầu tuần này, chào giá thép cuộn cán nóng đã lên đến 950-960 USD/tấn FOB Biển Đen, một người mua cho biết. Ông nói thêm rằng tuần trước vẫn còn khả thi để đặt HRC ở mức 920-930 USD/tấn FOB.
Một nhà cung cấp cho biết ông đã bắt đầu kiểm tra thị trường với mức 1,000 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 975-980 USD/tân FOB Biển Đen, lô hàng vào tháng 6. Ông nói thêm, không có đơn hàng nào ở mức giá mục tiêu mới đã được chốt. Nhà cung cấp cũng trích dẫn lời chào từ các nhà máy CIS khác ở mức 970-990 USD/tấn FOB Biển Đen.
Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá thu hút tại thị trường Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tại CIS tăng lên 1,000-1,100 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 169.2 triệu tấn vào tháng 3/2021, tăng 15/2% so với tháng 3/2020.
Sản xuất thép thô theo khu vực
Sản lượng thép thô toàn cầu đạt 486.9 triệu tấn trong 3 tháng đầu năm 2021, tăng 10.0% so với cùng kỳ năm 2020.
Châu Á và Châu Đại Dương sản xuất 356.9 triệu tấn thép thô trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng 13.2% so với quý đầu tiên của năm 2020.
EU (27) sản xuất 37.8 triệu tấn thép thô trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng 3.1% so với cùng kỳ năm 2020.
Sản lượng thép thô của Bắc Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2021 là 28.1 triệu tấn, giảm 5.2% so với quý đầu tiên của năm 2020.
CIS sản xuất 26.2 triệu tấn thép thô trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng 3.1% so với quý đầu tiên của năm 2020.
Dự kiến sản lượng tháng 4 tiếp tục tăng do các nước cố gắng tăng công suất trong bối cảnh giá cao kỷ lục, lợi nhuận lớn và thiếu thép toàn cầu, song mức sản lượng không tăng đáng kể vì vẫn đang trong giai đoạn tái bùng phát dịch ở một số nước. Sản lượng dự kiến tăng lên 175-177 triệu tấn.
PHẾ
_Giá phế liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhích lên trong tuần, khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đặt hàng cho lô hàng trong tháng 6, với các yêu cầu của tháng 5 phần lớn được đáp ứng.
Các nguồn tin thị trường kỳ vọng giá sẽ tăng trong ngắn hạn, nhưng nói thêm rằng sự tích cực của nhà máy trên thị trường phế liệu sẽ phụ thuộc vào tình hình hoạt động của thị trường thép thành phẩm trong nước và sự biến động của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ. Đánh giá đồng Lira ở mức 8.3674 so với đô la Mỹ vào ngày 23/4, mức được đánh giá thấp nhất kể từ mức thấp nhất mọi thời đại là 8.5187 Lira vào ngày 6/11/ 2020.
_Tại Mỹ, kỳ vọng giá phế liệu tháng 5 vẫn đi ngang. Vật liệu cũ đang đổ vào các bãi với thời tiết mùa xuân ấm hơn và giá cao, nhưng dự kiến sẽ được bù đắp bởi nhu cầu tiếp tục tăng mạnh của các nhà máy. Phế liệu thô cũng vẫn khan hiếm và các nguồn tin dự kiến sẽ đi ngang lên 20 USD/tấn đối với các loại quá cũ và đi ngang tới tăng 40 USD/tấn đối với phế liệu chất lượng cao. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa phế liệu vụn và phế liệu thô đang ở mức cao nhất kể từ năm 2008, khiến nhiều người tin rằng nó sẽ làm tăng giá trong tháng 5 do các nhà máy có khả năng tìm kiếm hỗn hợp nấu chảy kinh tế hơn.
_Thị trường xuất khẩu thép phế liệu H2 của Nhật Bản không thay đổi trong tuần, với những người mua trong khu vực kỳ vọng sẽ giảm nhẹ, trong khi bên bán tiếp tục có sự vững chắc.
Các thương nhân Nhật Bản chào giá H2 ở mức 44,000-45,000 Yên/tấn trên cơ sở FOB, tăng so với mức chào chính của tuần trước là 44,000 Yên/tấn. Tuy nhiên, giá giao dịch từ người mua Hàn Quốc vẫn ở mức 43,000 Yên/tấn vào ngày 21/4, không thay đổi so với các giao dịch thực hiện ngày 15-16/4.
Đồng thời, chào bán cho các khu vực rộng lớn hơn như Việt Nam và Đài Loan có biên độ tương tự không thay đổi trong tuần, với H2 ở mức 465-475 USD/tấn CFR Việt Nam và H1: H2 50:50 ở mức 460-470 USD/tấn CFR Đài Loan, và nhu cầu tiếp tục im ắng trong tuần thứ hai.
_Một lô hàng phế HMS I/II 80:20 xuất xứ Mỹ đã được chào bán cho Việt Nam ở mức 462 USD/tấn CFR vào ngày 21/4, giảm 1 USD/tấn so với mức 463 USD/tấn vào ngày 15/4.
_Thị trường container, chứng kiến giá chào hàng đóng container HMS I/II 80:20 xuất xứ Mỹ dao động 425-435 USD/tấn CFR Đài Loan, giảm từ mức 430- 435 USD/tấn một tuần trước, với các giao dịch nhỏ được ký kết vào giữa tuần ở mức 425-427 USD/tấn CFR.
Tương tự như vậy, các thương nhân Đài Loan lặp lại triển vọng trái chiều trong tuần, với một người lưu ý rằng lời chào hàng CFR 80:20 ở mức 425 USD/tấn giao container đã không còn, trong khi một số người khác giữ kỳ vọng rằng giá HMS chỉ đang trải qua một “tia sáng” ngắn hạn và do đó tiếp tục giữ nguyên giá chào mua CFR từ 430-435 USD/tấn CFR.
_Giá nhập khẩu phế liệu vụn của Ấn Độ giảm trong tuần do hoạt động thu mua vẫn ở mức thấp trong bối cảnh các trường hợp COVID-19 tăng mạnh trên khắp Ấn Độ. Số ca nhiễm coronavirus mới hàng ngày ở Ấn Độ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 332,503 vào ngày 22/4.
Triển vọng giá phế tháng 5 hầu như ổn định hoặc giảm nhẹ 5-10 USD/tấn ở các thị trường do ảnh hưởng lễ, nguồn cung phế tăng.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
