Thị trường sắt thép toàn cầu chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa nỗ lực đẩy giá do áp lực chi phí từ các nhà máy và sự trầm lắng của lực cầu thực tế. Trong khi các nhà sản xuất tại một số khu vực cố gắng thiết lập mặt bằng giá mới để bảo vệ biên lợi nhuận, người mua nhìn chung vẫn giữ thái độ thận trọng, dẫn đến khối lượng giao dịch hạn chế.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dài châu Âu: Giá thép cây đang nhích lên chậm chạp khi các nhà máy tìm cách khôi phục biên lợi nhuận đã mất do chi phí năng lượng tăng nhanh. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn thấp hơn dự kiến do người mua cũng đối mặt với thách thức tương tự về chi phí năng lượng. Giá thép cây tại Đức tăng 5 EUR/tấn lên 670 EUR/tấn giao hàng, trong khi tại Ý, giá thép cây nội địa tăng 5 EUR/tấn lên 730 EUR/tấn xuất xưởng. Mặc dù vậy, giá thép cây Ý giao ngay đã lùi về cận dưới của biên độ, với mức giá khả thi thu hẹp còn 460 EUR/tấn xuất xưởng (cơ sở) do khách hàng ngần ngại mua khối lượng lớn.   

Thép dẹt châu Âu: Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) tăng nhờ áp lực chi phí thượng nguồn, với đánh giá HDG xuất xưởng tại Ý tăng 5 EUR/tấn lên 845 EUR/tấn và mốc giá Tây Bắc Âu tăng 10 EUR/tấn lên 840 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng. Đối với thép cuộn cán nóng (HRC), thị trường có sự phân hóa: chỉ số Tây Bắc Âu giảm 3,25 EUR/tấn xuống 739,50 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số của Ý tăng 2 EUR/tấn lên 741 EUR/tấn xuất xưởng. Việc thiếu nhu cầu hạ nguồn đang tạo ra ngưỡng kháng cự lớn đối với các nỗ lực tăng giá HRC.   

Thép hình châu Âu: Cả nhà máy và nhà phân phối tại Tây Bắc Âu đang giữ vững mức giá thép hình danh mục 1 trong khoảng 830-850 EUR/tấn do lượng tồn kho ở mức thấp.   

Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường phế liệu nhập khẩu tiếp tục trầm lắng do kỳ vọng giá của người mua và người bán phân kỳ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung vào thị trường thép thành phẩm do nhu cầu yếu, trong khi các cuộc đàm phán phế liệu biển sâu diễn ra ì ạch và không có giao dịch mới. Đánh giá giá hàng ngày đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông nước Mỹ đi ngang ở mức 398 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.   

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU MỸ

Các nhà xuất khẩu phế liệu của Mỹ tiếp tục duy trì mục tiêu giá trên 400 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ đối với chủng loại HMS 1&2 (80:20). Động thái giữ giá này được hỗ trợ trực tiếp bởi chi phí logistics gia tăng và sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường nội địa Mỹ, nơi giá phế liệu nội địa đã ghi nhận mức tăng 25-30 USD/tấn. Các nhà cung cấp Mỹ cho biết họ sẽ không hạ giá chào trừ khi cước vận chuyển giảm tương ứng.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép dài: Giá thép cây nội địa sụt giảm nhẹ khi hoạt động giao dịch tại các thành phố lớn chậm lại. Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.120 nhân dân tệ/tấn, kéo theo khối lượng giao dịch giảm mạnh. Mức đánh giá giá thép cây FOB giữ nguyên ở 480 USD/tấn, và dây thép FOB đi ngang ở mức 496 USD/tấn. Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống 2.950 nhân dân tệ/tấn.   

Thép dẹt: Giá xuất khẩu HRC giảm 2 USD/tấn xuống 493 USD/tấn FOB do người mua nhắm đến mức giá thấp hơn giữa bối cảnh giao dịch chậm chạp. Tại thị trường nội địa, giá HRC xuất kho Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống 3.260 nhân dân tệ/tấn. Đáng chú ý, Baowu Steel công bố giữ giá ổn định (flat prices) cho tháng 11, một chiến lược tập trung vào cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá thay vì nhượng bộ thị trường.   

Xuất nhập khẩu: Xuất khẩu thép tháng 9 tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm trước lên 10,49 triệu tấn để bù đắp tiêu thụ nội địa yếu, trong khi nhập khẩu giảm 10% xuống 492.000 tấn.  Nguyên liệu thô: Quặng sắt tiếp tục chịu áp lực giảm giá do nhu cầu thép yếu dai dẳng và nguồn cung dồi dào. Giá quặng mịn 62% Fe của Úc giảm 0,25 USD/tấn xuống 93,5 USD/tấn CFR Trung Quốc. Khối lượng giao dịch quặng nhập khẩu tại các cảng sau kỳ nghỉ lễ ở mức thấp do các nhà máy chỉ mua đủ đáp ứng sản xuất ngay lập tức.   

Việt Nam

Giá HRC ASEAN giảm 5 USD/tấn xuống mức 535 USD/tấn CFR Việt Nam.   

Mức giá có thể giao dịch cho cuộn SAE1006 từ Indonesia ghi nhận ở mức 532-534 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng giao tháng 1-tháng 2.   

Một giao dịch mua HRC nhập khẩu từ Indonesia được chốt ở mức 532 USD/tấn CFR Thành phố Hồ Chí Minh, với người mua Việt Nam đang nhắm tới vùng giá mục tiêu thấp hơn là 530-533 USD/tấn CFR.

Các thị trường khác

Đài Loan: Chung Hung Steel thông báo tăng giá 900 Đài tệ/tấn đối với các sản phẩm HRC, CRC và thép mạ bán nội địa trong tháng 11.   

Đài Loan (Thép không gỉ): Giá nhập khẩu thép không gỉ cán nóng series 300 đạt mức cao nhất trong 40 tháng, vượt mốc 70.700 Đài tệ/tấn trong tháng 8 do chi phí quặng niken tại Indonesia tăng cao

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

thị trường sắt thép hiện tại đang phản ánh sự giằng co giữa các yếu tố cơ bản.

Tại châu Âu, bài toán chi phí năng lượng đang buộc các nhà máy phải nỗ lực nâng giá bán, mặc dù thực tế nhu cầu tiêu thụ và khả năng hấp thụ giá của các ngành hạ nguồn vẫn còn yếu kém. Trái lại, tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đà suy yếu của thị trường nội địa Trung Quốc tiếp tục tạo sức ép lớn lên cả thị trường thép dài, thép dẹt và thị trường nguyên liệu thô đường biển.

Biên lợi nhuận mỏng hoặc âm đang kìm hãm nhu cầu bổ sung nguyên liệu của các nhà máy, kéo theo sự sụt giảm của giá quặng sắt và HRC nhập khẩu vào các thị trường như Việt Nam. Trong bối cảnh thiếu hụt các động lực vĩ mô mới, các giao dịch hiện tại mang tính chất thận trọng, nhỏ giọt và chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất tức thời.