THÉP DÀI
• Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự báo nhu cầu tiêu thụ thép cây từ Mỹ sẽ phục hồi sau điều tra 232 trong khi tiêu thụ từ các nước ASEAN tiếp tục mạnh mẽ cộng với phế tăng giá sẽ hỗ trợ giá thép cây. Giá nhập khẩu phế đã tăng lên 367-368 USD/tấn CFR.
Giá xuất khẩu tuần qua đã đạt mức 570-575 USD/tấn trong khi giá trong nước là 580-585 USD/tấn xuất xưởng tùy vào khu vực.Các nhà xuất khẩu ưa chuộng chào bán ở trong nước hơn giá và tiêu thụ đều cao hơn.
Giá đang trong xu hướng tăng trưởng nhờ giá phế tăng nhưng do ảnh hưởng lễ lễ giáng sinh và năm mới khiến tiêu thụ suy yếu dần nên giá sẽ chỉ ổn định tới hết năm.
Trong quý 1 tới, tiêu thụ sẽ rơi vào mùa thấp điểm do thời tiết lạnh trong mùa đông kìm hãm các hoạt động xây dựng ngoài trời, gây áp cho giá. Tuy nhiên, việc Trung Quốc giảm sản lượng dự báo sẽ thúc đẩy giá tăng, khuyến khích giá thế giới tăng theo nên thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng thêm 10-20 USD/tấn trong tháng 1 lên gần 600 USD/tấn FOB.
• Với giá phế tháng 12 chốt tăng 20-40 USD/tấn, các nhà máy thép cây Midwest đã đẩy giá tăng thêm 25 USD/tấn hồi đầu tháng, hỗ trợ thị trường thép cây tăng trưởng.
Đã có 4 nhà máy thông báo tăng giá là Gerdau Long Steel North America, Steel Dynamics Inc., Nucor và CMC với mức tăng 30 USD/tấn. Các nhà máy đặt mục tiêu giá 585 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, do lễ giáng sinh và lễ năm mới đang tới gần nên sức mua mỏng và giá cả ổn định cho tới khi tiêu thụ khởi sắc dần vào tháng 1.
Sang năm mới, người mua sẽ bắt đầu tích trữ hàng trở lại nhưng sức mua cũng vào mùa thấp điểm nên giá cả chưa thể tăng mạnh, chỉ nhích nhẹ tầm 5-10 USD/tấn lên 580-589 USD/tấn.
• Các nhà máy thép dài EU tăng giá chào bán thép Q1 dựa vào nhu cầu tiêu thụ mạnh và chi phí đầu vào gia tăng.
Thép cây Đức được chào bán ở mức 310-320 Euro/tấn, tăng từ mức 290 Euro/tấn. Giá thép hình loại 1 được chào bán ở mức 610-620 Euro/tấn và thép thanh thương phẩm là 140-150 Euro/tấn.
Các nhà máy đã nhận đủ đơn hàng do các nhà phân phối đang bổ sung hàng dự trữ. Sức mua tăng hơn thường lệ vào cuối năm nay do người mua tranh thủ đặt hàng trước dự báo giá tăng tiếp trong Q1. Thị trường xây dựng đang trên đà phục hồi và các ngành khác cũng tăng trưởng tốt, kích cầu.
Theo đó, giá sẽ ổn định ở mức mới cho tới hết năm và tiếp tục tăng vào đầu năm tới. Các nhà máy sẽ áp dụng mức tăng 20-30 Euro/tấn, đẩy giá chào cây lên gần 350 Euro/tấn.
• Giá thép cây và dây CIS tăng nhờ hỗ trợ từ giá phôi thanh tăng mạnh. Chào giá phôi thanh tháng này đã lên tới 500 USD/tấn FOB.
Trước đó, các nhà máy CIS hy vọng bán được giá 500-505 USD/tấn FOB Biển Đen cho đơn hàng thép cây giao tháng 12-giữa tháng 1 nhưng các khách hàng từ chối và muốn giá dưới 500 USD/tấn. Tuy nhiên, với phôi thanh tăng hiện tại thì người mua sẽ phải sớm chấp nhận giá bán này.
Vào đầu năm tới, Chính Phủ tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới sẽ trợ giá thép cây. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới,giúp giá tăng thêm lên khoảng 530-540 USD/tấn FOB.
THÉP DẸT
• Dựa vào chi phí đầu vào và giá nhập khẩu tăng, các nhà máy tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá chào bán.
Vài nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tăng mạnh giá chào bán thép tháng 3 trong tuần này lên mức cao 620-630 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá xuất khẩu là 610 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, giá này chỉ phù hợp cho các đơn hàng nhỏ.
Chào giá nhập khẩu HRC từ CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng lên 575-580 USD/tấn CFR nhưng không có giao dịch nào lớn được nghe.
Thị trường đang tăng trưởng chủ yếu nhờ chi phí đầu vào tăng, tuy nhiên do nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều hạn chế trước năm mới nên có thể khó khăn cho việc tăng giá. Do đó, giá sẽ ổn định cho tới tháng 1 năm sau, nhu cầu tiêu thụ tăng sẽ hỗ trợ các nhà máy thu được giá mới và tiếp tục tăng thêm 20-30 USD/tấn lên gần 650 USD/tấn.
• Thị trường HRC Mỹ tiếp tục tăng trưởng trong tuần. Giá chào từ các nhà máy đã tăng lên 670-680 USD/tấn cho HRC và 860 USD/tấn cho CRC, tuy nhiên không có nhiều giao dịch do lễ tới gần.
Nguyên liệu vẫn cạnh tranh ở các vùng vịnh và Gulf. Các nhà máy khu vực chào xấp xỉ 640 USD/tấn nhưng phí vận chuyển tới Houston có thể 30-40 USD/tấn.
Dù vậy, hoạt động thu mua sẽ chậm lại trước cuối năm mới nên dự báo giá cả bình ổn trước thềm năm mới trước khi có thể khởi sắc lại vào Q1. Trong tháng 1, giá phế sẽ tiếp tục tăng cộng với tiêu thụ cao do nguồn cung thắt chặt trong mùa đông sẽ giúp các nhà máy củng cố giá chào ở mức 680 USD/tấn cho HRC.
• Giá xuất khẩu thép cuộn CIS tăng trong tuần theo giá các bán thành phẩm và nguồn cung thắt chặt. Nhiều thương nhân cho biết giá HRC CIS đã được bán ở mức 550 USD/tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân nge được giá chào 580-590 USD/tấn CFR (560-570 USD/tấn FOB).
Đối với CRC, giá có thể giao dịch là 600 USD/tấn FOB.
• Thị trường Châu Âu đang trên đà khởi sắc do không có nhiều áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, giá thế giới đang tăng mạnh và chi phí đầu vào gia tăng, chủ yếu là than đá và phế.
ArcelorMittal thông báo tăng giá chào bán cho tất cả các đơn hàng thép cuộn mới, với giá HRC tăng 20 Euro/tấn lên 580 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Nhà máy này đã rút khỏi thị trường trong bối cảnh giá lạc quan, và với giá nguyên liệu thô và thép thế giới đều tăng trưởng trong mấy tuần gần đây đã khuyến khích trở lại thị trường.
Giá chào HDG tăng lên 680 Euro/tấn xuất xưởng trong khi CRC tăng lên 640 Euro/tấn, cho thấy chênh lệch giá với HRC tiếp tục thu hẹp. ArcelorMittal vẫn đang giảm cung cấp ra thị trường giao ngay vì tập trung vào chốt đơn hàng Q1 với các nhà tiêu thụ cuối và các trung tâm dịch vụ.
Các nhà máy đang tập trung đàm phán hợp đồng dài hạn với các nhà sản xuất thiết bị gốc OEMs và nỗ lực đẩy giá giao ngay lên bằng mức giá các hợp đồng dài hạn.
Nguồn cung có vẻ sẽ thắt chặt vào năm tới do Voestalpine sẽ thay thế lò cao vào hè 2018 ảnh hưởng tới sản lượng thép cuộn. Mối quan ngại trước mắt là sự thiếu hụt xe lửa để vận chuyển, tác động tới các nhà máy Đức, chủ yếu là Salzgitter.Tại Anh, cũng có khả năng nguồn cung giảm sau khi nhà máy băng nóng gần cảng Talbot của Tata Steel bảo trì gần đây. Một người mua cho rằng nhà máy này sẽ giảm khoảng 240.000 tấn thép sau lần bảo trì này.
Ngoài ra, sự thiếu hụt còn do nhập khẩu.Chính quyền EU vừa công bố thuế chống bán phá giá cho thép nhập khẩu nên trong thời gian tới hàng nhập khẩu sẽ giảm. Dựa vào những yếu tố trên, dự báo giá thép cuộn EU sẽ tiếp tục tăng vào đầu năm sau thêm 20-30 Euro/tấn lên 570-580 Euro/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Tăng trưởng sản lượng thép thô thế giới chậm lại trong tháng 11 nhưng vẫn tăng 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Hiệp hội thép thế giới cho biết.
Sản lượng thép thô thế giới tháng 11 năm nay tăng 136.280 tấn so với tháng 11/2016 nhưng vẫn trong xu hướng giảm từ đầu năm tới nay với tổng sản lượng 11 tháng qua đạt 1.54 tỷ tấn, tăng 5.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc đã cắt giảm sản xuất giúp sản lượng thép thế giới tăng trưởng chậm lại trong tháng 11. Sản lượng thép thô Trung Quốc tháng 11 chỉ còn 66.15 triệu tấn, tăng chỉ 2% so với năm 2016.
Các quốc gia khác cũng có mức tăng trưởng chậm như Nhật chỉ 1% lên 8.7 triệu tấn và Hàn Quốc giảm 0.9% xuống 5.7 triệu tấn. Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục tăng mạnh công suất lên 8.4 triệu tấn, tăng 4.2% so với năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất được nhìn thấy ở Châu Phi dẫn đầu là mức tăng 36.9% của Ai Cập. Đà khôi phục của Braxin tiếp tục với sản lượng đạt 3 triệu tấn trong tháng 11, mức tăng hàng năm là 15.3% trong khi sản lượng Mỹ tăng 8.5% lên 6.7 triệu tấn.
EU tăng trưởng 3.2%, mạnh nhất ở Đức (4.5%), Ý với 3.3%, Tây Ban Nha với 18%. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đà tăng trưởng 7% lên 3.1 triệu tấn, nhưng chậm hơn mức tăng sản lượng từ đầu năm tới nay với 12.7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại CIS, Nga sản xuất tăng 6 triệu tấn trong khi sản lượng Ukraina giảm 4.9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1.9 triệu tấn. Sản lượng Iran vượt Ukraina lên gần 2 triệu tấn, tăng 24.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện cắt giảm sản lượng cho tới tháng 3 năm sau và mức giảm sẽ ngày càng tăng do tiến sâu vào mùa đông cộng với nghỉ lễ nên các khu vực khác cũng sẽ giảm lượng sản xuất trở lại. Do đó, dự báo sản lượng tháng 12 này giảm 135 triệu tấn và tiếp tục giảm thêm 5-7 triệu tấn vào tháng 1 tới.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Nhu cầu tiêu thụ thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ chậm chạp dẫn tới nhu cầu tiêu thụ phế nhập khẩu cũng giảm. Tuy nhiên, giá cả vẫn ổn định sau trường hợp nhà máy thép cây Sabic Hadeed của Ả Rập Saudi tuyên bố bất khả khắng thúc đẩy hy vọng có thể dọn đường cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bán vào Châu Á. Theo đó, giá nhập khẩu phế HMS I/II ổn định ở mức 352 USD/tấn CFR.
• Giá xuất khẩu phế Nhật đang tăng trưởng, với nhà máy Hyundai Steel chào mua ở mức 35.500 Yên/tấn FOB cho phế H2, tăng 500 Yên/tấn so với tuần trước đó.
• Các nhà máy Việt Nam tăng giá chào mua mục tiêu lên 340 USD/tấn CFR cho lô hàng 5.000 tấn phế H2 Nhật, tăng từ mức 330-335 USD/tấn tuần trước đó nhưng giá chào từ các nhà máy Nhật cũng đã tăng lên mức 355 USD/tấn CFR.
• Thị trường phế nóng chảy hạng nặng Châu Á vẫn im ắng do các hoạt động giao dịch khan hiếm. Chào giá cho phế HMS khối lượng lớn Mỹ vẫn ở mức 360 USD/tấn CFR trong khi người mua chỉ nhắm giá 350 USD/tấn CFR.
Giá phế thế giới đã tăng trưởng vào tháng 12 nhờ hỗ trợ từ sự tăng trưởng mạnh của giá thép. Dự báo giá thép sẽ tiếp tục tăng vào đầu năm tới do nguồn cung hạn chế trong mùa đông và giá thép tiếp tục tăng trưởng. Mức tăng từ 20-40 USD/tấn.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới tăng trưởng nhờ:
_Chi phí nguyên liệu thô tăng.
_Tâm lý thị trường lạc quan dựa vào kế hoạch cắt giảm sản xuất cộng với giá thép Trung Quốc tăng mạnh gần đây.
_Áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc giảm sau khi nước này cắt giảm sản xuất thép, dẫn tới thiếu cung.
_tiêu thụ tăng do người mua cần tích trữ nguyên liệu chuẩn bị cho năm mới.
Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực do:
_thời tiết mùa đông khắc nghiệt kìm hãm tiêu thụ.
_ chênh lệch giá chào mua và bán cao dẫn tới ít giao dịch.
Giá thép thế giới sẽ tiếp tục tăng vào đầu năm tới nhờ sức mua tăng trở lại, giá phế tăng và xu hướng tăng tại Trung Quốc. Mức tăng tháng đầu năm tầm 30 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
