THÉP DÀI

_ Giá thép cây của Mỹ giảm do các nhà máy bắt đầu mức chào bán thấp hơn sau khi thị trường phế liệu tháng 9 suy yếu. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ đã giảm 7.50 USD/tấn xuống còn 625-650 USD / tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm 2.50 USD/tấn xuống mức 625-660 USD/tấn tuần trước.

Người mua đã được nghe là nhận ra giá giảm được dự kiến ​​sau khi giá phế vụn đã giảm 30-40 USD/tấn vào tháng 9, tùy thuộc vào khu vực mặc dù các nguồn tin cho biết họ vẫn đang duy trì hàng tồn kho nhẹ khi tâm lý giá thép giảm giá chiếm ưu thế, nhu cầu được cho là đang giữ ổn định. Giá thép cây đã giảm 70 USD/tấn ở Southeast và hơn 70 USD/tấn ở Midwest, kể từ đỉnh tháng 4 /2019 trung bình tương ứng 70.50 USD/tấn và 715 USD/tấn.

Nhìn chung, các áp lực thị trường có thể kể đến là giá phế liệu giảm và nhu cầu tiêu thụ chậm trong khi hàng nhập khẩu cạnh tranh. Sau tháng 8 chứng kiến ​​sự gia tăng đầu tiên trong 4 tháng, giá phế liệu đã giảm 30-40 USD/tấn trở lên trong tháng 9, tùy thuộc vào loại và vị trí. Do đó, giá sẽ còn áp lực hết tháng này và đến tháng 10-tháng 11, các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu, thêm 20-30 USD/tấn. Giá tháng 11 dự báo vào khoảng 640-650 USD/tấn._  

_ Giá thép cây Châu Âu tiếp tục giảm trong tuần qua, nhưng những người tham gia thị trường đã báo cáo việc nối lại hoạt động mua hạn chế ở Bắc Âu, mặc dù tâm lý trái chiều về hướng giá ngắn hạn. Thép cây Tây bắc Âu được đánh giá ở mức 478.50 Euro/tấn xuất xưởng, giảm 2 Euro/tấn so với tuần trước từ mức 480.50 Euro/tấn xuất xưởng ngày 13/9. Đánh giá đã giảm 13.50 Euro / tấn từ mức 492 Euro/tấn ngày 30/8.

Các giá trị có thể giao dịch được nghe thấy tại mức 490-495 Euro / tấn đã tính phí giao hàng.  Thị trường đang bắt đầu chấp nhận mức giá thép cây mới sau khi giá phế liệu giảm và khách hàng bắt đầu mua, bao gồm cả các nhà cung cấp lớn cho các dự án xây dựng và cổ đông, một người bán ở Hà Lan cho biết.

Các nhà máy đang thua lỗ. Giá giảm và tất cả các vật liệu sản xuất trong năm nay đã được với chi phí phế liệu cao hơn. Có lẽ cách duy nhất để ổn định giá là ngừng sản xuất trong một thời gian. Nhu Các chào bán của nhà máy Ý đã được nghe thấy tại mức 400-410 Euro / tấn FOB, và trong khi một chào bán của nhà máy Tây Ban Nha đã được nghe thấy tại mức 415 Euro / tấn FOB.

Gần đây, Ủy ban châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng hạn ngạch nhập khẩu xuống 3% theo đánh giá tháng 8. Sau khi chính phủ EU phê chuẩn các biện pháp sửa đổi, thị phần nhập khẩu hàng quý của các sản phẩm cụ thể ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị giới hạn ở mức 30%, điều này sẽ hỗ trợ phần nào thị trường nội địa. Tuy nhiên, áp lực phế giảm, tiêu thụ thấp sẽ còn gây khó khăn. Giá cả dự báo suy yếu trong tháng 9 sau đó  tăng tầm 20-30 Euro/tấn tháng 10-tháng 11.

_  Các nhà máy thép cây TNK đang chờ giá thầu cao trong bối cảnh giá suy yếu, với các nguồn tin cho rằng các nhà máy có thể chấp nhận giảm xuống 400 USD / tấn FOB.

Giá trị giao dịch đã được nghe thấy ở mức 400-405 USD / tấn FOB và thậm chí thấp hơn. Hiện tại không có giá thầu vững chắc. Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận thêm một đòn vào thứ Hai tuần trước với quyết định của Malaysia về việc áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với các sản phẩm thép cây từ Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ. Thuế từ 0 đến 20.09%, áp dụng trong 120 ngày kể từ ngày 23/9, trong khi chờ xác định cuối cùng dự kiến ​​trước ngày 21/ 1.

Trong khi đó, triển vọng mua thêm từ khách hàng Châu Âu thậm chí còn trở nên mờ nhạt hơn, chỉ còn 6.7% còn lại của giao hàng thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ cho hạn ngạch nhập khẩu thép của EU. Việc phân bổ mới nhất cho hạn ngạch được thực hiện vào ngày 24/ 9. 

Người mua Châu Âu hiện phải cung cấp bảo đảm tài chính 25% cho bất kỳ đơn đặt hàng nào vì hạn ngạch đã giảm xuống dưới 10%. Nếu hàng hóa của người mua không thể được phân bổ cho hạn ngạch vì hạn ngạch đã hết, thì người mua sẽ phải trả thuế 25% cho thép cây nhập khẩu.

Nhìn chung giá sẽ còn chịu áp lực do phế và nhu cầu. Tuy nhiên,cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời và doanh số bán vào Mỹ tăng có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá cả trong nước, trở về mức 440-450 USD/tấn FOB cuối tháng 10-tháng 11.

__  Các nhà xuất khẩu thép cây và dây CIS đã giảm giá tại thị trường Biển Đen để đối phó với giá giảm từ các đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu trì trệ.

Chào bán thép cây CIS rất khan hiếm. Những người bán CIS, đặc biệt là người Nga, không phải phụ thuộc quá nhiều vào Biển Đen để xuất khẩu thép cây và dây và cũng có thị trường nội địa tốt hơn so với các nhà sản xuất lâu năm của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một thương nhân ở Trung Đông đã trích dẫn việc bán một lượng nhỏ cho Lebanon vào tuần trước với giá 460 USD / tấn FOB từ Ukraine. Điều này khó có thể lặp lại vì xét rằng thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn rộng rãi khoảng 450 USD / tấn FOB.

Thép cây CIS đã từng rẻ hơn ít nhất 5 USD / tấn so với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vì chi phí vận chuyển hàng hóa cao hơn nhưng bây giờ nó không còn như vậy nữa.  Trong thị trường thép dây, các chào bán CIS gần với các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 490-495 USD / tấn FOB Biển Đen, giảm từ 500-505 USD / tấn FOB vào tháng trước.

Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá tháng 10-tháng 11 dự báo tăng tầm 20-30 USD/tấn.   

THÉP DẸT

_  Giá HRC của Mỹ giảm nhẹ cuối tuần do nhu cầu mua chậm. Đánh giá HRC hàng ngày Mỹ giảm 25 cent/tấn xuống còn 534.50 USD/tấn vào thứ sáu, mức giá thấp nhất kể từ ngày 9/ 7.

Trong tháng 9, nhu cầu đã giảm trong tất cả các lĩnh vực cộng với phế liệu giảm giá và thời gian sản xuất ngắn, gây áp lực cho giá thép cuộn.  Các nhà máy ở Mỹ đang cố gắng giữ HRC ở mức 530 - 540 USD/tấn nhưng đang gặp khó khăn. Giá trị có thể giao dịch ở mức 520 USD/tấn cho các giao dịch mua nhỏ.

Nhìn chung, thị trường im ắng với không nhiều hoạt động diễn ra. Nhu cầu thấp, phế liệu giảm sẽ còn gây áp lực cho giá ngắn hạn tới. Tuy nhiên, với một số lần ngừng hoạt động sắp tới dự kiến ​​vào cuối năm nay, công suất giảm có thể hạn chế nguồn cung đủ để hỗ trợ giá tăng nhẹ. Dự giá vào tầm 550-560 USD/tấn trong tháng 10- tháng11.

_ Thép cuộn Châu Âu ổn định trở lại sau khi sụt giảm xuống mức giá thấp nhất kể từ ngày 29/ 9 / 2016.

Giá trị HRC vào tầm 450 Euro / tấn xuất xưởngRuhr trong khi hàng nhập khẩu vào tầm 415 Euro/tấn CIF Antwerp. Các loại thép cuộn đang được giao nhanh hơn nhiều so với thời gian được nói nên suy ra nhà máy không có đơn hàng tốt như họ nói. Trong khi đó, hàng nhập khẩu ở khắp mọi nơi.

Nhìn chung, giá thép vẫn đang chịu áp lực do nhu cầu thấp, phế liệu giảm giá. Ở Đức, sự suy thoái về kỹ thuật và các đơn đặt hàng ô tô và máy móc đều giảm. Do dó, dự báo giá sẽ giảm thêm 20-30 Euro/tấn trong tháng 10 trước khi có thể phục hồi nhẹ 10 Euro/tấn vào tháng 11 nhờ các đơn hàng tăng cho đầu năm tới.

_ Giá HRC trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong suốt tuần qua trong bối cảnh thị trường trong nước và xuất khẩu đang diễn ra chậm chạp, cung cấp nhập khẩu cạnh tranh và sự sụt giảm mạnh của giá phế liệu.

Giá chào bán của nhà máy tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 480 - 485 USD / tấn, trong khi đó, giá xuất khẩu HRC của một số nhà máy giảm xuống mức thấp nhất là 470 USD / tấn FOB và thậm chí thấp hơn khi đặt hàng trọng tải lớn vào thứ Sáu, giảm cả khoảng 25 USD/ tấn so với tuần trước. Một số doanh số xuất khẩu đến các địa điểm khác nhau đã được nghe thấy trong những ngày cuối tuần nhưng trọng tải không lớn lắm.

Trong khi đó một số doanh số xuất khẩu HRC đã được nghe gần đây với giá thấp hơn. Một lô hàng HRC 15.000 tấn đã được bán cho Ai Cập với giá 470 USD / tấn FOB, được nghe từ một thương nhân xuất khẩu vào thứ Sáu, trong khi đơn hàng bán cho Braxin cũng được nghe ở cùng mức giá, nhưng không thể được xác nhận.

Theo các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ và một số thương nhân, ngay cả các nhà sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đều cố gắng thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây với giá cả cạnh tranh. Điều này sẽ còn gây sức ép cho giá kéo giá giảm xuống tầm 460-470 USD/tấn FOB trong tháng 10 trước khi những điều chỉnh công suất có thể giúp giá phục hồi nhẹ trở lại 5-10 USD/tấn vào tháng 11.

_  Giá thép dẹt Biển Đen giảm xuống mức thấp trong 3 năm do nhu cầu thấp. Một nguồn nhà máy CIS hy vọng sẽ đạt được 430 USD / tấn FOB Biển Đen cho cuộn cán nóng và khoảng 500 USD / tấn FOB cho cán nguội nhưng thừa nhận rằng những kỳ vọng đó là lạc quan.

Thép cuộn nhỏ thậm chí còn rẻ hơn ở mức 410 USD / tấn FOB. Các chào bán mới nhất từ ​​Nga đã được nghe thấy ở mức 410 USĐ / tấn FOB cho cuộn cán nóng nhỏ và 418-420 USD / tấn cho cuộn lớn, FOB Biển Đen. Tuy nhiên, hiện tại không có giá thị trường.

Thị trường đang áp lực do nhu cầu thấp gần đây, song tình hình sức mua sẽ cải thiện tháng 10-tháng 11. Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ theo xu hướng tăng trưởng thêm 10-20 USD/tấn vào tháng 10- tháng 11.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_ Giá phế toàn cầu tiếp tục giảm hơn nữa trong tuần qua, khi các công ty phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tập trung tại một sự kiện công nghiệp ở Düssre.

Ba đơn hàng cuối cùng từ các nhà tái chế Baltic đã được chốt mức 223 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 (80:20).

_Việc thiếu chào bán biển sâu trong khu vực Đông Á trong tuần được cho là do các nhà cung cấp tránh xa vì giá thấp kéo dài, và khả năng mua nhà máy yếu hơn, các nguồn mua Đông Á cho biết.

Giá mini-bulk cho phế HMS 1/2 50:50 có nguồn gốc từ Hồng Kông đã giảm xuống còn 240 USD / tấn CFR miền Nam Việt Nam, trong một thỏa thuận 3.500 tấn hôm thứ Tư, đánh dấu mức giảm 4 USD / tấn so với thứ Sáu tuần trước, các nguồn tin thị trường Việt Nam cho biết.

_Giá phế liệu khối lượng nhỏ cũng tiếp tục giảm trong tuần thứ tám liên tiếp, vì hàng tồn kho phế liệu của các nhà máy Đài Loan trong tháng 11 vẫn còn nhiều do doanh số bán sản phẩm chậm, các nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết. 

Các thỏa thuận HMS 1/2 80:20 khối lượng lớn có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã được nghe chốt tại Đài Loan ở mức 230 USD / tấn CFR vào thứ Ba và thứ Tư. Tuy nhiên, người mua đã rút lui khỏi thị trường vào cuối tuần với hàng tồn kho chặt chẽ.

Giá phế duy trì đà giảm theo giá thép gần đây do vấn đề giảm công suất, nguồn cung phế tăng. Dự báo thị trường phế chỉ có thể phục hồi từ nửa sau tháng 10 theo giá thép với mức tăng vào tầm 15-20 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Báo cáo từ 64 quốc gia lên Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho thấy sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 7 tăng 1.7% so với cùng kì năm ngoái lên 156.7 triệu tấn.

Trong đó, sản lượng thép thô tháng 7 của Trung Quốc đạt 85.2 triệu tấn, tăng 5% so với tháng 7/2018. Tương tự, Ấn Độ ghi nhận sản lượng thép thô tăng 1.7% so với năm ngoái lên 9.2 triệu tấn.

Ngược lại, sản xuất thép thô tại Nhật Bản và Hàn Quốc đều giảm trong tháng 7, lần lượt giảm 0.4% và 2.1% xuống 8.4 triệu tấn và 6 triệu tấn.

Tại Mỹ, sản lượng thép thô tháng 7 tăng 1.8% so với năm ngoái lên 7.5 triệu tấn.

Còn Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine báo sản xuất giảm lần lượt 20.7%, 10.6% và 1.7% xuống 2.4 triệu tấn, 2.9 triệu tấn và 1.8 triệu tấn.

Trong tháng 8, Trung Quốc tiếp tục thực hiện cắt giảm sản xuất chống ô nhiễm không khí trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu giảm công suất sản xuất để ngăn giá giảm nên sản lượng toàn cầu dự báo giảm nhẹ xuống 153-155 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá vẫn đang chịu ảnh hưởng bất lợi từ:

- Tiêu thụ chậm chạp.

-Chiến tranh thương mại gia tăng căng thẳng.

- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…

-Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.

-Kinh tế suy yếu, tiêu thụ ô tô giảm.

-Tiền tệ suy yếu.

Tuy nhiên, giá dự báo cải thiện nhẹ cuối tháng 10 –tháng 11 nhờ:

-Giá nguyên liệu thô cao.

-Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại, Mỹ giảm thuế.

-Tiêu thụ vào mùa cao điểm.

-Các nước cắt giảm công suất trợ giá.

Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động và suy yếu nửa đầu tháng 10 trước khi cải thiện vào cuối tháng 10 – tháng 11. Mức tăng nhẹ tầm 10-20 USD/tấn ở các khu vực.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.