THÉP DÀI
_ Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định do giá nhập khẩu tiếp tục ngày càng cạnh tranh.Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 590 USD/tấn tuần qua, giảm 30 USD/tấn so với tuần trước đó, trong khi đánh giá thép cây Midwest hàng tuần ổn định mức 630- 660 USD/tấn.
Các nguồn tin thị trường báo cáo ít nhất 15.000 tấn thép cây được ràng buộc cho Hoa Kỳ từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 590 USD/tấn DDP Houston. Nhiều người tin rằng các nhà máy sẽ trở nên tích cực hơn trong nỗ lực duy trì thị phần.Bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc tăng giá nhà máy tiềm năng sau khi giá phế liệu của Mỹ tăng vào tháng 8 lần đầu tiên sau 4 tháng đã giảm xuống do các đề nghị nhập khẩu tiếp tục giảm và tâm lý tăng giá đã bắt đầu mờ dần trên thị trường phế liệu.
Nhìn chung giá đang gặp áp lực chính từ tiêu thụ và giá phế giảm nên thị trường thép cây sẽ còn áp lực. Tuy nhiên, các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu. Satthep.net dự báo thị trường cải thiện lại vào tháng 9-tháng 10 thêm 20-30 USD/tấn.
_ Giá các sản phẩm thép dài của Châu Âu đã có rất ít sự thay đổi trong tuần thứ ba liên tiếp, sau khi các nhà máy ngừng hoạt động vào mùa hè, với nhiều người tham gia thị trường còn lại trong kỳ nghỉ.
Một lời đề nghị chính thức của nhà máy Ý đã được nghe thấy tại mức 445 Euro / tấn FOB Ý, trong khi giá mục tiêu của người mua đã được nghe thấy tại mức 415 Euro / tấn FOB trong tuần này.Ngay bây giờ, không có quá nhiều cơ hội xuất khẩu cho các nhà xuất khẩu thép cây của EU, có lẽ là những nơi như Lebanon và Mỹ, nhưng chỉ một cách rời rạc.Các nguồn tin thị trường cũng lưu ý rằng xuất khẩu thép cây có nguồn gốc Châu Âu và phôi thép có nguồn gốc CIS sang Algeria đã cạn kiệt trong những tuần gần đây trong bối cảnh bất ổn chính trị ở quốc gia Bắc Phi này.
Các sản phẩm thép dài ở Bắc Âu ổn định phần lớn trong tuần, với các giá trị có thể giao dịch đối với thép cây Tây bắc Âu được nghe thấy khoảng 510-515 Euro / tấn được giao tại Hà Lan và Đức, trong khi chào bán nhà máy được nghe tại mức 525 Euro/tấn giao Hà Lan.
Những người tham gia thị trường cũng thận trọng tích cực về đề xuất của Ủy ban Châu Âu để giảm mức tăng khối lượng hạn ngạch bảo vệ nhập khẩu thép. Điều này có thể đẩy giá tăng song còn khó nói. Tuy nhiên, dự báo tình hình sẽ cải thiện trong 2 tháng tới nhờ yếu tố sức mua cải thiện sau hè, phế liệu ổn định. Giá cả dự báo tăng tầm 20-30 Euro/tấn tới tháng 10.
_ Thị trường thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm hướng giá. Khoảng 440 - 440 USD / tấn FOB là hoàn toàn có thể đối với hầu hết mọi quy mô.
Các giá trị giao dịch được trích dẫn ở mức 440 - 440 USD / tấn FOB bởi hai nguồn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi nguồn giao dịch thứ ba báo cáo giá trị có thể giao dịch là 435-440 USD/ tấn FOB. Một giá trị nhà máy chỉ định đã được nghe thấy ở mức 440 USD / tấn FOB bởi một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ.
Hướng giá thép cây phụ thuộc vào giá phế liệu. Trong khi đó,cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá cả trong nước bằng cách tạo ra một số vấn đề về tính khả dụng trên thị trường trong khi sức mua thường phục hồi sau hè. Tuy nhiên, giá vẫn gặp áp lực từ vấn đề bất ổn kinh tế, chính trị thanh khoản nên dự báo giá tăng về mức 510-530 USD/tấn FOB trong tháng 9-tháng 10.
_ Các nhà xuất khẩu thép cây và dây CIS đã giảm giá tại thị trường Biển Đen để đối phó với giá giảm từ các đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu trì trệ.
Chào bán thép cây CIS rất khan hiếm. Những người bán CIS, đặc biệt là người Nga, không phải phụ thuộc quá nhiều vào Biển Đen để xuất khẩu thép cây và dây và cũng có thị trường nội địa tốt hơn so với các nhà sản xuất lâu năm của Thổ Nhĩ Kỳ.
Một thương nhân ở Trung Đông đã trích dẫn việc bán một lượng nhỏ cho Lebanon vào tuần trước với giá 460 USD / tấn FOB từ Ukraine. Điều này khó có thể lặp lại vì xét rằng thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn rộng rãi khoảng 450 USD / tấn FOB.
Thép cây CIS đã từng rẻ hơn ít nhất 5 USD / tấn so với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vì chi phí vận chuyển hàng hóa cao hơn nhưng bây giờ nó không còn như vậy nữa. Trong thị trường thép dây, các chào bán CIS gần với các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 490-495 USD / tấn FOB Biển Đen, giảm từ 500-505 USD / tấn FOB vào tháng trước.
Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ nên giá tháng 9-tháng 10 dự báo tăng tầm 20-30 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá cuộn cán nóng và cán nguội của Mỹ tiếp tục ổn định do những người tham gia thị trường tranh luận về phần còn lại của năm sẽ diễn ra như thế nào.
Một nguồn tin cho rằng sự sụt giảm nhẹ xuống đáy trong quý IV sẽ có lợi về lâu dài. Giá thấp hơn một chút và kỳ vọng về sự phục hồi trong quý đầu tiên sẽ giúp các nhà máy và người mua hoàn tất hợp đồng năm 2020 trong quý IV vì người mua sẽ muốn vượt lên mức giá cao hơn dự kiến.Câu hỏi đặt ra là liệu thị trường thế nào cho đến tháng 11 hoặc tháng 12 trước khi giá chính xác, theo người mua.
Giá của HRC ở Mỹ khá cao ở mức 590 USD/tấn trong khi 580 USD/tấn phổ biến hơn, người mua thêm vào. Một số nhà máy vẫn giữ mức giá 600 USD/tấn, ông lưu ý, nhưng không có nhiều hoạt động.
Với một số lần ngừng hoạt động sắp tới dự kiến vào cuối năm nay, công suất giảm có thể hạn chế nguồn cung đủ để tiếp tục xu hướng tăng giá, nhưng các nguồn thị trường cũng dự kiến nhu cầu giảm trong tháng 9 và tháng 10. Trong khi đó, giá lợi thế ít chịu áp lực hàng nhập khẩu sau các thông báo thuế quan tăng cường gần đây. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ tiếp tục thông báo tăng giá trong 2 tháng tới, giúp giá HRC phục hồi về mức 670-680 USD/tấn vào tháng 10 .
_ ArcelorMittal đã thông báo tăng giá, với HRC ở mức 510 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và 490 Euro/tấn xuất xưởng Ý. Các chào bán cán nguội của công ty cũng được nâng lên thành 600 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và 590 Euro/tấn xuất xưởng Ý.
ArcelorMittal tăng giá dựa trên "mức không bền vững" của giá hiện tại và tỷ suất lợi nhuận và giá đã "quá thấp quá lâu".Một nguồn tin của công ty cho biết đơn hàng đã được cải thiện trong mùa hè, vì vậy đáng kể ở một số khu vực và sản phẩm, điều này đã tạo cho nó một vị thế mạnh hơn để thúc đẩy giá cao hơn.
Tuy nhiên, thị trường vẫn còn hoài nghi về việc tăng giá 30 Euro/tấn của ArcelorMittal đối với thép dẹt ở Châu Âu được công bố hôm thứ Tư. Đây là lần tăng giá thứ ba trong năm nay và mỗi lần họ tăng vào đầu quý, 12 tuần sau đó giá thấp hơn 60 Euro/tấn. Mỗi lần họ tăng giá, điều đó không thành công. Cảnh quan trên thị trường không thay đổi, nhu cầu vẫn còn kém, và các yếu tố cơ bản về cung / cầu không thay đổi kể từ trước mùa hè, một nguồn tin nói.
Nhìn chung, giá chịu áp lực chính từ tiêu thụ chậm chạp trong hè. Trong khi đó, chi phí đầu vào đang giảm gây thêm sức ép cho giá, nên thị trường sẽ còn khó khăn trong việc hấp thu các thông báo tăng giá từ nhà máy. Tuy nhiên, dựa vào các biện pháp bảo hộ giúp giá thoát khỏi áp lực từ hàng nhậpkhaaur. Giá dự báo tiến gần về mức 530-550 Euro/tấn vào tháng 10.
_Thị trường thép dẹt trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yên tĩnh trong bối cảnh áp lực về giá và khi những người tham gia trở về từ kỳ nghỉ lễ Eid. Những người tham gia thị trường đã thấy giá của cuộn cán nóng và các sản phẩm mạ kẽm giảm với nhu cầu chậm chạp. Một quản lý trung tâm dịch vụ cho biết một số nhà sản xuất HSG đã giảm giá xuống 10 USD/tấn để thúc đẩy nhu cầu.
Cung cấp xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 485-500 USD / tấn FOB, trong tuần này, nhưng không có thỏa thuận nào. Chào giá HRC nội địa khoảng 520-530 USD / tấn xuất xưởng trong khi cuộn cán nguội được nghe thấy được chào bán ở mức 585-595 USD / tấn và HDG ở mức 630-650 USD / tấn.
Nhìn chung, chi phí nguyên liệu cao và giá năng lượng tăng vọt gần đây gây áp lực cho các nhà máy trong khi công suất giảm và công việc bảo trì tại một trong những nhà sản xuất đang hỗ trợ báo giá trong nước của các nhà máy. Dự báo giá sẽ phục hồi dần về tháng tháng 9-tháng 10, thêm 30-40 USD/tấn lên 550-560 USD/tấn FOB.
_Thép cuộn Biển Đen đã giảm trong tuần này phản ánh sự suy yếu của giá quặng sắt, nhu cầu của người dùng cuối mờ nhạt ở thị trường xuất khẩu và trong nước và đồng rúp Nga yếu.
Giá cuộn cán nóng cũng đã xuất hiện thấp hơn trong tuần này so với tuần trước. Một nhà máy của Nga đã đưa giá HRC của mình ở mức 480 - 485 USD / tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân đã báo cáo sự sẵn có từ một nhà cung cấp khác ở mức 470 USD/ tấn FOB Biển Đen cho các cuộn lớn, giao hàng 10. Ông giải thích sự yếu kém về giá trên thị trường xuất khẩu bằng sự chậm lại ở thị trường nội địa Nga.
Tình hình sức mua sẽ cải thiện 2 tháng tới trong khi nguồn cung thấp tiếp tục trợ giá. Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ theo xu hướng tăng trưởng thêm 30-40 USD/tấn vào tháng 10.
NGUYÊN LIỆU THÔ
Thị trường phế liệu trên khắp các khu vực cho thấy ít dấu hiệu tăng cường trong tuần này khi người mua tiếp tục gây áp lực lên giá, khiến chúng ổn định hoặc giảm trong tuần.
_ Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã phá vỡ sự im lặng của tuần trước sau khi vắng mặt lâu hơn trên thị trường sau kỳ nghỉ lễ Eid, với 3 lô hàng nhập khẩu được báo cáo cho thị trường.Với giá giao dịch tầm 278 USD/tấn cho HMS 1/2 (80:20), điều này thể hiện một sự sụt giảm khác so với tuần trước, phù hợp với giá thép thành phẩm giảm trên thị trường.
_Tâm lý giữa người mua và người bán trên thị trường phế liệu HMS Đông Á vẫn bị chia tách, giữ giá đi ngang trong tuần vừa rồi, các nguồn tin thị trường cho biết.
Một chào bán HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã được nghe cho một nhà máy Việt Nam ở mức 310 USD / tấn CFR miền Nam Việt Nam, không thay đổi so với một tuần trước. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn tiếp tục giảm từ nhà máy vì giá thép giảm hiện tại trong nước không hỗ trợ giá chào bán.
_Giá xuất khẩu H2 của Nhật Bản đã giảm trong tuần này do người mua vẫn vững vàng trong bối cảnh giảm giá trong bối cảnh giá thép yếu hơn, các nguồn tin thị trường cho biết.
_Các nhà máy của Hàn Quốc đã được nghe là đã ký kết các giao dịch nhỏ phế H2 Nhật Bản ở mức 27.000 Yên / tấn trên cơ sở FOB trong tuần này, bao gồm cả thứ Tư, không thay đổi so với một tuần trước, các nguồn tin thị trường Hàn Quốc cho biết.
_Tuy nhiên, chào bán H2 thấp nhất cho Việt Nam đã giảm xuống còn 298 USD/ tấn CFR miền Nam Việt Nam, khớp với giá thỏa thuận tuần trước như đã báo cáo trước đó. Giá thầu của người mua trong tuần này đã giảm xuống mức 290-295 USD / tấn, tương đương với mức 27.470- 27.680 Yen / tấn trên cơ sở FOB Vịnh Tokyo.
_Giá phế liệu HMS của Đài Loan đã giảm khi mức tồn kho cao cùng với nhu cầu sản phẩm cuối cùng yếu đã đẩy các nhà máy xuống giá thầu thấp hơn, các nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết.
Mức giao dịch cho phế khối lượng lớn 80:20 Hoa Kỳ tới Đài Loan đã giảm trong suốt tuần và chốt mức 269 USD/tấn vào thứ sáu. Chào bán thấp nhất tiếp theo đã được nghe thấy ở mức 270 USD / tấn vào thứ Sáu, giảm 5 USD/tấn so với lời đề nghị thấp nhất trong tuần trước đó, các nguồn tin của nhà máy Đài Loan cho biết.
Giá phế duy trì đà giảm theo giá thép trong những tháng hè do vấn đề giảm công suất, nguồn cung phế tăng. Tuy nhiên, tình hình sẽ cải thiện từ tháng 9 nhờ các nhà máy gia tăng công suất và giá thép tăng trưởng, giúp phế phục hồi với mức tăng 30-40 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô thế giới tháng 6 tăng 4.6% so với năm ngoái, đạt 159 triệu tấn trong số 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép thế giới, hiệp hội cho biết hôm thứ Sáu trong báo cáo sản xuất thép thô hàng tháng.
Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng thép thô thế giới tăng 4.9% so với năm trước, đạt 925.1 triệu tấn.
Sản lượng thép thô Châu Á trong nửa đầu năm 2019 tăng 7.4% so với năm ngoái lên 660.2 triệu tấn, trong khi sản lượng của Liên minh Châu Âu trong giai đoạn này giảm 2.5% so với năm ngoái xuống còn 84.7 triệu tấn.
Sản lượng của Bắc Mỹ tăng 1.4% so với năm trước lên 60.1 triệu tấn. Khu vực CIS đã sản xuất 50.5 triệu tấn thép thô trong nửa đầu và không có thay đổi trong năm.
Sản lượng thép thô của Trung Quốc tăng 10% so với năm trước lên 87.5 triệu tấn, trong khi Ấn Độ tăng 4% so với năm trước lên 9.3 triệu tấn.
Nhật Bản đã đăng ký 8.8 triệu tấn sản lượng, giảm 0.4% so với năm ngoái, trong khi sản lượng của Mỹ tăng 3.1% lên 7.3 triệu tấn.
Hàn Quốc sản xuất 6 triệu tấn, giảm 2.6% so với năm ngoái, trong khi sản lượng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 11% so với năm ngoái xuống còn 2.7 triệu tấn.
Sản lượng của Braxin trong tháng 6 là 2.8 triệu tấn, giảm 3.1% so với năm ngoái, trong khi Ukraine sản xuất 1.7 triệu tấn, giảm 3% so với năm ngoái.
Tại EU, sản lượng thép thô của Đức là 3.4 triệu tấn trong tháng 6, giảm 5.8% so với năm ngoái và sản lượng thép thô của Ý là 2.1 triệu tấn trong tháng 6, giảm 2.5% so với năm ngoái. Pháp sản xuất 1.3 triệu tấn, tăng 3.4% so với năm ngoái, trong khi Tây Ban Nha sản xuất 1.2 triệu tấn trong tháng 6, tăng 2.3% so với năm ngoái, worldsteel cho biết.
Trong tháng 7, Trung Quốc thực hiện cắt giảm sản xuất chống ô nhiễm không khí trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu giảm công suất sản xuất để ngăn giá giảm nên sản lượng toàn cầu dự báo giảm nhẹ xuống 153-155 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Giá thép thế giới nhìn chung biến động và suy yếu trong hè do :
- Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng.
- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.
- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…
-Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.
-Tiêu thụ suy yếu trong hè do hoạt động xây dựng chậm chạp, ngành ô tô yếu.
-Suy thoái kinh tế toàn cầu.
_Tiền tệ suy yếu.
Tuy nhiên, giá dự báo cải thiện trong tháng 9-tháng 10 nhờ:
-Giá nguyên liệu thô cao.
-Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại, Mỹ giảm thuế.
-Tiêu thụ cải thiện sau hè.
-Các nước cắt giảm công suất trợ giá.
Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động nhưng tăng trung bình 30-40 USD/tấn ở các khu vực trong tháng 9- tháng 10.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
