THÉP DÀI

• Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu tháng qua do đồng Lira liên tục mất giá, nhu cầu tiêu thụ thấp trước cuộc bầu cử Tổng thống và giá phế nhập khẩu giảm.

Giá chào bán thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 555-560 USD/tấn FOB nhưng vẫn gặp áp lực tiêu thụ thấp cả trong nước và xuất khẩu. Mỹ đã chính thức áp thuế 25% cho thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi công suất sản xuất gia tăng tại Trung Đông và Bắc Phi làm hạn chế cơ hội xuất khẩu nước này. Nhu cầu tiêu thụ từ UAE suy yếu mấy tháng nay do giá khu vực hấp dẫn hơn.

Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng chào bán tới EU song EU cũng đang tiến hành các điều tra thuế tự vệ cho thép nhập khẩu.  Tuy nhiên, do các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì lợi nhuận 200 USD/tấn với phế, họ sẽ tiếp tục từ chối giá chào mua dưới 550 USD/tấn FOB.

Tình hình chính trị vẫn bất ổn dựa vào cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 6 tới trong khi xu hướng giá tại Trung Quốc tuy có tăng nhưng không ổn định. Do đó, dự báo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn biến bất ổn vào 2 tháng cuối Qúy này, tăng trong tháng 5 nhưng  giảm trong tháng tới do sức mua tiếp tục chậm. Giá dao động trong tầm 550-570 USD/tấn FOB.

•  Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor tăng giá chào bán thêm 20 USD/tấn trong tháng 4, hưởng ứng theo các nhà máy trước đó gồm Gerdau Long Steel North America, Keystone Steel and Wire, Steel Dynamics Inc. và Commercial Metals Co.

Nguồn cung trong nước đang thắt chặt dựa vào chính sách thuế 25% cho thép nhập khẩu của Mỹ. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu xe tải giao hàng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đó là những yếu tố tác động tới thị trường thép Mỹ.

Giá thép cây Midwest ở mức 690-700 USD/tấn còn thép cây Southeast là 685-710 USD/tấn xuất xưởng. Dự báo giá sẽ tiếp tục tăng trong 2 tháng cuối Q2 lên khoảng 750 USD/tấn.

• Thị trường EU trở thành mục tiêu cho nhiều nước khác sau chính sách thuế Mỹ như Thổ Nhĩ Kỳ, có thể làm nguồn cung tăng cao và gây áp lực cho giá.

Bên cạnh đó,  sự không chắc chắn về cuộc điều tra tự vệ của Ủy ban châu Âu khiến thị trường quan ngại vì các nguồn công nghiệp đã cân nhắc cách thức thị trường sẽ bị ảnh hưởng bởi các chính sách thương mại trong những tháng tới. Mọi người chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra sau khi được miễn thuế tạm thời ở Mỹvà những gì EU sẽ quyết định về việc tự vệ.

Giá thép cây ở mức 700 USD/tấn tại Đức và Benelux và 290-295 Euro/tấn tại Pháp trong tháng 4.

Thị trường EU đang nhắm tới mục tiêu dùng các biện pháp thương mại cho thép nhập khẩu nếu tràn vào khu vực này sau khi Mỹ áp thuế. Thị trường cũng đang tiến vào mùa xây dựng nên tiêu thụ tăng  nhưng sẽ bất ổn và mức tăng hạn chế. Giá tăng nhưng biến động vào tầm 720-730 Euro/tấn tại Đức.

•  Thép cây CIS được chào ở mức 575 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nhà sản xuất Ukraina chào giá 570 USD/tấn FOB, nhưng giá này được cho là không còn nữa vì nhà máy được cho là đang cố gắng cạnh tranh với Ả-rập Xê-út tại thị trường Lebanon. Các nguồn tin cho biết doanh thu mới nhất của thép cây Ukraina là 565 - 570 USD/tấn FOB. Nhà máy này đã chào bán 610 USD/ tấn FOB.

Trong khi đó, các nhà máy Nga ngưng chào bán xuất khẩu vì 2 lý do chính, thứ nhất là tiêu thụ trong nước tăng và thứ hai do chính sách thuế của Mỹ.

Xu hướng tăng gần đây có thể bị cản trở bởi mức thuế nhập khẩu 25% mà Hoa Kỳ thông báo. Việc CIS không bán được vào Mỹ và tất cả các nước khác ngoài Mexico và Canada sẽ làm gia tăng áp lực ở châu Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á.

Sức mua sắp tới sẽ tăng trưởng do bước vào mùa xây dựng nên giá cả được hỗ trợ. Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực cạnh tranh nên chỉ tăng hạn chế vào dao động vào khoảng 590-600 USD/tấn FOB trong 2 tháng cuối Q2.

THÉP DẸT

•  Một số nhà sản xuất thép cuộn cán nóng và thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ tăng chiết khấu cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu do áp lực tiêu thụ thấp cả trong và ngoài nước.

Giá chào bán HRC của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống mức thấp 620-625 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một số giao dịch chốt mức 615 USD/tấn.

Giá HRC trong nước và nhập khẩu giảm cộng với cạnh tranh gia tăng tiếp tục ảnh hưởng đến giá HDG của các nhà máy. Một nhà máy thép mạ chào bán HDG DX51D 0.50 mm ở mức 775 USD/ tấn xuất xưởng cho thị trường trong nước. Một số chào giá giảm xuống 785- 795 USD/tấn xuất xưởng.

Giá có vẻ sẽ chịu chi phối giá thép Trung Quốc và còn suy yếu trong tháng 5 này trước sự bất ổn của thị trường. Trong khi đó, lễ bầu cử diễn ra vào tháng 6 cũng làm cho xu hướng thị trường bất ổn nên triển vọng giá ảm đạm. Dự báo giá vào tầm 610-630 USD/tấn trong tháng 6.

•  Thị trường thép cuộn Mỹ diễn biến ổn định trong tháng 4 tại mức giá cả cao nhất trong 7 năm sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 25% cho thép nhập khẩu làm hạn chế nguồn cung nội địa.

Giá chào bán HRC vào tầm 880-900 USD/tấn FOB còn CRC dao động từ 990 – 1.020 USD/tấn xuất xưởng với giá mạ kẽm nhúng nóng cao hơn ở mức 1.020-1.040 USD/tấn. Tuy nhiên, giá tăng cũng làm cho sức mua bị hạn chế vì tâm lý ngại bổ sung hàng dự trữ ở mức giá quá cao như vậy.

Một nhà máy mini dự kiến ​​sẽ mở bán HRC tháng 6 vào khoảng 900 USD/tấn trong tuần này mặc dù một số khách hàng cho biết một nhà máy cạnh tranh vẫn bán với giá 870 USD/tấn.

Với bối cảnh hiện tại dự báo thị trường thép cuộn sẽ còn ổn định cho tới tháng sau với giá cả gần như không đổi.

•  Thị trường thép cuộn CIS tiếp tục suy yếu do điểm xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ không có sự cải thiện về nhu cầu và không có gì để hỗ trợ giá cả, trong khi các nhà máy đang trở nên thiếu kiên nhẫn khi bán hàng.

Một số đơn hàng HRC gần đây từ Ukraina chốt mức 585- 590 USD/ tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 570-580 USD/tấn FOB Biển Đen. Đối với thép cuộn nhỏ, một nhà máy của Nga chào bán 575 USD/tấn FOB, nhưng nhà máy chấp nhận bán giá thấp hơn 10 USD/tấn.

Giá chào bán CRC ở mức 620 USD/tấn nhưng mức 615 USD/tấn có thể đạt được nếu thị trường đang bế tắc.

Triển vọng giá tháng này suy yếu do áp lực tiêu thụ có thể buộc các nhà máy phải giảm giá chào bán xuống 10-15 USD/tấn sau đó giữ ổn định cho tháng tới. Giá dự báo vào tầm 550-560 USD/tấn.

• Thị trường thép cuộn Châu Âu trì trệ trong tháng qua do người mua chọn cách dựa vào tồn kho sẵn có.

Thời gian giao hàng dài từ phía nhà máy và tồn kho lớn của các trung tâm dịch vụ và các nhà phân phối trong tháng 3 dẫn tới sự trì trệ của Q2.  Giá chào vào tầm 570-580 Euro/tấn cho HRC xuất xưởng Ruhr và có thể hơn nữa nhưng người mua do dự trả thêm.

Tuy nhiên, do giá chào nhập khẩu không thu hút, tiêu thụ cuối mạnh và mùa hè tới gần, các nhà máy dự báo hoạt động thu mua sẽ cải thiện trong những tuần tới.  Dự báo mức tăng tầm 20-30 Euro/tấn tới tháng 6.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Tổng sản lượng thép thô thế giới cho 64 quốc gia báo cáo cho tập đoàn công nghiệp Brussels tổng cộng 148.3 triệu tấn trong tháng 3, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng toàn cầu Q1 đạt gần 426.6 triệu tấn - tăng 4.1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng thép thô Châu Á đạt khoảng 294.1 triệu tấn trong Q1, tăng 4.6% so với quý 1 năm 2017. Sản lượng tháng 3 của châu Á đạt gần 102.2 triệu tấn, tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc, tăng 5.4% so với cùng kỳ năm ngoái, với gần 212.2 tấn thép thô trong 3 tháng đầu năm 2018. Sản lượng tháng 3 tăng 4.5% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 74 triệu tấn.

Sản lượng tại Liên minh Châu Âu- 28 quốc gia chỉ tăng 0.9% trong Q1, gần 43.1 triệu tấn và tăng 0.5% cho tháng 3, ở mức 15.1 triệu tấn.

Sản lượng thép thô của Mỹ tăng 5.3% trong tháng 3 - lên gần 7.3 triệu tấn - trong khi sản lượng Q1 tăng 2.2% so với năm ngoái, lên hơn 20.7 triệu tấn.

Công suất sử dụng của 64 nước báo cáo là 74.5% cho tháng 3 – tăng 2.2 điểm phần trăm so với năm ngoái.

Chính sách giảm sản xuất chống khói bụi trong mùa đông tại Trung Quốc đã hết hiệu lực từ cuối tháng 3 trong khi tháng 4-tháng 5 là thời điểm vàng tiêu thụ thép nên sản lượng nước này sẽ tiếp tục gia tăng. Tương tự, các nước khác cũng sẽ tăng sản xuất kiếm lời. Do đó, sản lượng toàn cầu tháng 4 sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 152-153 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

• Hoạt động tại thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ sôi nổi hơn trong tuần trước sau khi các giao dịch được báo cáo tổng cộng gần 500.000 tấn các loại phế liệu khác nhau trong tuần trước đó.

• Với lễ quốc tế lao động đầu tháng 5, thị trường vẫn im ắng trong suốt tuần, với giá chào mua ngày thứ tư và thứ năm tầm 355 USD/tấn nhưng không được người bán chấp nhận , với hầu hết mọi người sẽ quay trở lại thị trường chỉ sau hội nghị IREPAS ở Warsaw cuối tuần này, nguồn nói.

Tuy nhiên, một số hoạt động đã trở lại thị trường vào thứ Sáu, với hai giao dịch mới cung cấp tín hiệu định giá mới. Một thương nhân Anh bán 20.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 345 USD/tấn, 12.000 tấn phế bonus với giá 365 USD/tấn và 3.000 tấn thanh ray với giá 365 USD/tấn cho nhà sản xuất thép Iskenderun. Giao dịch đã được xác nhận bởi người mua.

• Giao dịch thứ hai giữa một nhà cung cấp Mỹ và nhà sản xuất thép dài ở Iskenderun hôm thứ sáu khối lượng 18.000 tấn phế HMS 1/2 (80:20) ở mức 353 USD/tấn, 10.000 tấn vụn với giá 359 USD/tấn và 2.000 tấn phế bonus với giá 364 USD/tấn được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ.

• Giá phế liệu ở Đông Á tăng trong bối cảnh các chỉ số vững chắc từ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Người tiêu dùng phế liệu sắt lớn nhất Trung Quốc là Jiangsu Shagang Group đã tăng giá mua phế liệu trong nước một lần nữa hôm thứ Năm thêm 100 NDT/tấn ( 16 USD/ tấn), khiến nó trở thành mức tăng thứ hai kể từ ngày 21/4.

• Trong khi đó, các nhà sản xuất thép của Hàn Quốc như Hyundai Steel và Dongkuk Steel Mill đã đảm bảo đủ phế liệu cho đến cuối tháng Năm. Họ đã không mua nguyên liệu H2 của Nhật Bản kể từ ngày 20/4.

Giá cho phế số lượng lớn HMS I /II 80:20 CFR Đông Á vẫn không cạnh tranh, trong bối cảnh tồn kho cao các nhà máy Hàn Quốc.

Giá phế khối lượng lớn Đông Á HMS I / II 80:20 ở mức 355-365 USD /tấn CFR hôm thứ Tư, không thay đổi so với tuần trước.

Sự thiếu quan tâm của người mua Hàn Quốc đối với nguyên liệu H2 của Nhật Bản đã khiến các nhà cung cấp Nhật Bản rơi vào  trạng thái lo lắng. Tuy nhiên, hầu hết người bán hàng Nhật Bản đang chờ đợi nó thông qua các ngày lễ Vàng Tuần lễ để có được một dấu hiệu tốt hơn của thị trường sau đó, nguồn tin thị trường cho biết. Giá xuất khẩu phế H2 của Nhật Bản đạt mức 34.000 Yên / tấn (310 USD/tấn) FOB Vịnh Tokyo hôm thứ tư, tăng 1.000 Yên/tấn so với tuần trước.

Với giá thép vẫn mạnh trong 2 tháng tới, dự báo giá phế sẽ tiếp tục ổn định và tăng nhẹ lại tầm 10 USD/tấn trong tháng 6.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới được hỗ trợ từ:

_Chi phí nguyên liệu thô tăng như phế,điện cực,…

_Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc, giảm áp lực cho thị trường thép thế giới.

_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.

_ Giá tăng tại Trung Quốc sau tết hỗ trợ giá thép thế giới.

_ Tiêu thụ tăng trưởng trong mùa xuân.

Tuy nhiên, giá sắp tới cũng gặp áp lực do:

_Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các nước làm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường thế giới sau chính sách thuế 25%.

 _  Tiêu thụ vào hè dần suy yếu do yếu tố mùa vụ.

_  Nguồn cung gia tăng trở lại từ Trung Quốc vào mùa xuân.

_  Các bất ổn chính trị thế giới gây áp lực cho giá.

Tháng 5 vẫn sẽ tiếp tục tích cực cho thị trường thép thế giới vì vào mùa xây dựng song cũng biến động do ảnh hưởng cạnh tranh từ chính sách thuế quan của Mỹ và Trung Quốc tái sản xuất sau giai đoạn cắt giảm. Giá dự báo tăng nhẹ 10-20 USD/tấn trước khi  bắt đầu gặp áp lực suy yếu từ tháng 6.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.