THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

-Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trở lại trong tuần qua khi người mua trì hoãn việc đặt mua hàng để giao vào tháng 8 vì kỳ vọng giá chào bán sẽ điều chỉnh một lần nữa.

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ trong nước giảm 5 đô la/tấn xuống còn 540 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu giảm cùng mức xuống còn 525 đô la/tấn fob. Giá nhập khẩu đối với loại S235 giảm 7 đô la/tấn xuống còn 463 đô la/tấn cfr.

Trên thị trường nội địa, có nhiều chào giá bán ở mức 535-560 đô la/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà máy và khối lượng, chỉ có sản lượng/giao hàng cho tháng 8 là còn trống.

-Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa hạ giá chào xuất khẩu để kích cầu ở EU, trong bối cảnh các nhà cung cấp Châu Á vẫn chào giá cạnh tranh hơn. Giá được nghe ở mức 520-545 đô la/tấn fob tùy từng nhà máy, tất cả đều cho thời gian giao hàng vào tháng 8.

Sự mạnh lên của đồng euro so với đồng đô la Mỹ (1 euro: 1,17 đô la) dường như đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số hoạt động kinh doanh, vì một số giao dịch với EU được nghe ở mức 520-530 đô la/tấn fob. Vào Ý, mức giá 510-530 euro/tấn cfr, bao gồm thuế, được chào bán. Ở miền bắc nước Ý, 520 euro/tấn cfr, bao gồm thuế, cũng được chào bán tới Antwerp. Tại khu vực Balkan, khách hàng nhận được mức giá thấp tới 490 euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế.

Giá HRC Fob Biển Đen hàng tuần giảm 5 đô la/tấn xuống còn 450 đô la/tấn.

- Giao dịch cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại trong tuần qua, bị ảnh hưởng bởi nhu cầu trong nước yếu và hoạt động xuất khẩu hạn chế.

Giá xuất khẩu HDG của Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần không đổi ở mức 710 đô la/tấn fob. HDG trong nước giảm 10 đô la/tấn xuống còn 740 đô la/tấn xuất xưởng. Giá xuất khẩu CRC giảm 5 đô la/tấn xuống còn 605 đô la/tấn fob, trong khi CRC trong nước giảm 5 đô la/tấn xuống còn 645 đô la/tấn xuất xưởng.

Hoạt động xuất khẩu vẫn ở mức thấp trong tuần trước, vì các nhà sản xuất ưu tiên giao các lô hàng của họ trước khi hạn ngạch bảo hộ của EU được thiết lập lại vào ngày 1 tháng 7 cho quý thứ ba. Giới thị trường dự đoán hạn ngạch sẽ hết nhanh chóng trong quý này, đặc biệt là đối với CRC.

Để tránh sự chậm trễ hoặc phát sinh thuế tại hải quan, người bán đang cố gắng thông quan các lô hàng có ngày tháng là tháng 7 sau khi quy định được điều chỉnh. Sự cấp bách này đã làm chậm các cuộc đàm phán xuất khẩu mới, vì các nhà máy tập trung vào việc giao các đơn đặt hàng đã ký trước đó. Việc tập trung vào giao các lô hàng đã làm đình trệ các giao dịch xuất khẩu, vốn đã bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu từ EU khi các nhà sản xuất ở EU đã hạ giá chào bán của họ, khiến hàng nhập khẩu trở nên kém hấp dẫn hơn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp Việt Nam trên thị trường HDG EU. Mặc dù Việt Nam hiện không có mặt trên thị trường vì các lô hàng của nước này dự kiến ​​sẽ đến vào khoảng cuối năm, điều này sẽ tạo ra sự không chắc chắn xung quanh thuế CBAM của EU, các nhà máy cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể chốt được các hợp đồng với EU.

- Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Ý lại giảm hôm thứ Sáu, không còn chênh lệch với giá Tây Bắc Âu. Nhu cầu thấp tiếp tục đẩy giá xuống, người mua không mua thép nhập khẩu lẫn thép trong nước vì họ kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Tất cả các khách hàng lớn đều giảm nhịp mua lại, như thể họ đã bắt đầu kỳ nghỉ hè. Các đơn đặt hàng lớn đang được thực hiện một cách lặng lẽ với mức giá thấp.

HRC hàng ngày tại Ý giảm 3,25 euro/tấn xuống còn 546,50 euro/tấn (640,80 đô la/tấn) xuất xưởng, trong khi giá ở Tây Bắc Âu vẫn giữ nguyên ở mức đó.

Tỷ giá hối đoái euro-đô la đang khuyến khích một số nhà sản xuất đẩy mạnh bán hàng cho EU, nhưng ngay cả với tỷ giá thuận lợi, vẫn khó để chốt được giao dịch vì người mua cũng đang điều chỉnh giá hỏi mua xuống.

Hoạt động giao dịch chậm lại trong tuần qua, bị ảnh hưởng bởi nhu cầu trong nước yếu và hoạt động xuất khẩu hạn chế bởi các biện pháp bảo hộ. Với tâm lý chưa cần mua thêm hàng, thị trường đang nghiêng về phía người mua, nên các chào giá bán đều bị trả giá thêm nhưng vẫn khó để chốt được giao dịch vì kỳ vọng giá sẽ giảm hơn vào tháng tới.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

- Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do một lô hàng tương đối lớn được bán sang châu Âu ở mức thấp hơn, trong khi một lô hàng nhỏ hơn được giao dịch sang Yemen với mức giá ổn định hơn. Giá trong nước tiếp tục giảm khi chiết khấu tiếp tục xuất hiện trên một thị trường ế ẩm.

Các nhà máy đang hướng đến sự rõ ràng hơn vào tuần này khi dữ liệu về khối lượng thép cây và cuộn trơn được thông quan vào EU được công bố. Phần lớn các ước tính cho rằng tổng khối lượng đã được bán vào khoảng 300.000 tấn, nhưng con số này có thể không chính xác và người mua cũng có thể quyết định giữ lại một phần hàng hóa tại cảng nếu họ cho rằng thuế nhập khẩu sẽ khiến hàng tồn kho của họ không có sức cạnh tranh trên thị trường.

Giá xuất khẩu thép cây giảm 2,50 đô la/tấn xuống còn 537,50 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, phản ánh mức trung bình của các giá bán gần đây.

Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 6,50 đô la/tấn xuống còn 530 đô la/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng, quy ra đồng lira tương đương giảm 170 TL/tấn xuống còn 25.380 TL/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.

Tâm lý trong nước vẫn không thay đổi, với giá cả được hỗ trợ phần nào từ giá phế duy trì ở mức cao ổn định, nhưng các nhà máy lớn hơn cần bán hàng có khả năng sẽ đưa ra chiết khấu trong bối cảnh nhu cầu yếu và môi trường tài chính khó khăn đối với các công ty trong nước.

Thị trường thép xây dựng trì trệ do nhu cầu yếu và tính cạnh tranh cao. Lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao làm hạn chế nguồn vốn kinh doanh khiến hoạt động xây dựng đã bị ảnh hưởng đáng kể. Thị trường xuất khẩu thì gặp rào cản bởi những biện pháp bảo hộ hạn ngạch. Dự báo xu hướng giá thép dài tiếp tục giảm.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

-Thị trường nhập khẩu phế sắt Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu trầm lắng hơn, vì áp lực buộc các nhà máy thép phải mua nguyên liệu với giá thấp hơn ngày càng tăng lên khi giá thép suy yếu.

Giá phế sắt hàng ngày HMS 1/2 80:20 vẫn ở mức 345 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ hôm 27/6.

Lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Iran là một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường trong tuần qua, cùng với những tín hiệu mới từ Hoa Kỳ về khả năng giảm lãi suất vào mùa Thu. Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi quyết định giảm lãi suất sau cuộc xung đột Israel-Iran là một đòn giáng đáng thất vọng đối với các ngành công nghiệp của quốc gia này, vốn liên tục chịu ảnh hưởng của lạm phát làm hạn chế nhu cầu cũng như khả năng vay vốn bị cản trở bởi lãi suất cao, với lãi suất chính sách hiện ở mức 46%. Hoạt động xây dựng đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Tuy nhiên, các nhà máy đã mua một số lô phế trong tuần trước, với nhiều đợt bán hàng được tiết lộ từ đầu tuần, chốt ở mức giá thị trường tại thời điểm đó.

Chất lượng phế đang trở nên quan trọng nhất khi công suất sử dụng của các nhà máy giảm và chi phí tăng, do đó, đòi hỏi phải đưa vật liệu có độ tinh khiết cao vào lò để tránh bị lỗ nặng hơn. Nhiều nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang hoạt động ở mức hòa vốn hoặc có biên lợi nhuận âm.

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu phế liệu vẫn giữ nguyên giá chào bán. Người bán ở Hoa Kỳ được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước ổn định và biên lợi nhuận cao hơn trong nước, và các nhà cung cấp châu Âu đang chịu áp lực từ đồng euro rất mạnh với tỷ giá hối đoái hiện tại là 1 euro: 1,173 đô la, trở lại như mức hồi tháng 11 năm 2022. Các nhà thầu phụ của châu Âu đang giữ phế liệu tại các kho bãi cho đến khi các nhà xuất khẩu sẵn sàng trả giá cao hơn.

Phế của Hoa Kỳ được chào bán với giá 350 đô la/tấn, của Đức là 345 đô la/tấn và của Anh là 345-347 đô la/tấn.

Trên thị trường chặng đường biển ngắn, người bán buộc phải từ chối các mức giá chào mua dưới 330 đô la/tấn do đồng euro mạnh trong khi người mua không đưa ra giá trên 320 đô la/tấn đối với HMS 80:20, nhưng ngay cả những mức giá này cũng khó, vì các nhà máy thiếu tiền mặt sẽ thích sử dụng các hạn mức tín dụng hơn, giống như ở thị trường chặng đường biển xa.

Giá phế sắt HMS 1/2 80:20 (tuyến đường biển ngắn) vẫn ở mức 325 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ hôm 27/6.

--Thị trường xuất khẩu phế sắt Nhật Bản trong tuần qua hầu như không hoạt động do đồng Yên mạnh lên, và giá chịu áp lực sau khi giá phế nội địa giảm. Các nhà cung cấp giữ chào giá xuất khẩu, dựa vào lý do cung cầu tương đối cân bằng trên thị trường nội địa. Nhiều nhà cung cấp tập trung vào việc chốt các hợp đồng lớn với Nam Á thay vì theo đuổi thêm các giao dịch giao ngay.

Phế H2 FOB Nhật Bản không đổi ở mức 41.100 Yên/tấn (284 USD/tấn).

Giá hàng tuần cho phế HS FOB Nhật Bản giảm 700 Yên/tấn xuống 44.500 Yên/tấn.

Nhu cầu từ Việt Nam và Đài Loan hạn chế, nhưng một số nhà cung cấp Nhật Bản thậm chí còn tăng nhẹ giá chào vào cuối tuần để phản ứng với đồng Yên mạnh hơn. Chào giá cho Việt Nam được nghe thấy ở mức 320 USD/tấn CFR cho H2 và 348–350 USD/tấn CFR cho HS. Chào giá H1/H2 50:50 cho Đài Loan là 315 USD/tấn CFR nhưng ít thu hút sự quan tâm.

Các nhà máy ở nước ngoài có thể sẽ đẩy giá phế Nhật Bản xuống thấp hơn trong tuần từ 30/6 khi thị trường nội địa Nhật Bản cho thấy đợt giảm giá đầu tiên kể từ ngày 4 tháng 6.

Thị trường phế nội địa Nhật Bản nhìn chung ổn định trong tuần, mặc dù tâm lý yếu đi sau khi Tokyo Steel công bố giảm 500 Yên/tấn giá mua phế tại nhà máy Tahara.

Sau điều chỉnh, giá H2 tại các nhà máy Tahara và Utsunomiya ở mức 40.500 Yên/tấn.

Giá thu gom tại bến cảng Tokyo Bay tiếp tục ít biến động kể từ giữa tháng 5. Phế H2 ở mức 40.000-41.000 Yên/tấn FAS, phế HS ở mức 44.500-45.500 Yên/tấn FAS và phế liệu Shindachi ở mức 44.000-45.000 Yên/tấn FAS.

-Thị trường phế đóng container tại Đài Loan hôm thứ Sáu (27/6) duy trì ổn định, mặc dù các nhà máy dự đoán giá có thể giảm do giá phế nội địa đi xuống.

Giá HMS 1/2 80:20 CFR Đài Loan không thay đổi ở mức 294 USD/tấn, với mức trung bình từ đầu tháng là 295,72 USD/tấn.

Do doanh số thép cây vẫn trì trệ, các nhà máy thận trọng trong việc mua nguyên liệu đầu vào và chỉ mua khối lượng phế nhập khẩu hạn chế trong tuần. Không có giao dịch hoặc đặt mua nào được xác nhận hôm thứ Sáu, trong khi một chào giá được nghe thấy ở mức 295-296 USD/tấn CFR.

Áp lực giảm giá đối với phế nhập khẩu có khả năng gia tăng khi thị trường nội địa Đài Loan cho thấy thêm dấu hiệu suy yếu. Hầu hết các nhà máy, trong đó có Feng Hsin Steel, đã giảm giá thu mua phế 200 Đài tệ/tấn (6,87 USD/tấn) hôm thứ Sáu. Mặc dù việc điều chỉnh giá thường được thực hiện vào đầu tuần, nhưng việc giảm hôm thứ Sáu được các nhà giao dịch xem là dấu hiệu rõ ràng của tâm lý bi quan ngày càng tăng.

Đài Loan đã công bố áp thuế chống bán phá giá bốn tháng đối với thép dẹt cán nóng của Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 3 tháng 7. Thị trường đang theo dõi xem liệu các biện pháp tương tự có được áp dụng đối với phôi Trung Quốc hay không, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá phế tại Đài Loan.

Dự báo giá phế nhập khẩu sẽ giảm xuống khoảng 290 USD/tấn CFR trong tuần này, do sự suy yếu tiếp tục diễn ra trong khu vực.

Thị trường phế cũng bị áp lực bởi giá thép thành. Các nhà máy đang muốn mua nguyên liệu với giá thấp hơn để tránh bị lỗ nặng hơn. Trong khi các nhà cung cấp không muốn hạ giá thêm nữa. Do đó khối lượng giao dịch tuần qua tiếp tục ở mức thấp. Dự báo giá phế tiếp tục xu hướng giảm nhẹ.