I.Toàn cảnh thị trưá»ng.
Tá»· giá và lãi suất trong tuần thứ 2 cá»§a năm 2011 tiếp tục ổn định, các thay đổi tuy có nhưng vẫn dao động xung quanh mức 21.000 vnd/usd, lãi suất huy động không vượt quá 14% năm và như váºy lãi suất cho vay cÅ©ng Ä‘ang ổn định ở mức cao 19-21% năm.
Thông tin Ä‘áng chú ý trong suốt tuần qua Ä‘ó là sá»± tăng giá cá»§a phía nước ngoài, kèm theo Ä‘ó là chào mua tăng từ các đối tác tái xuất.
Các thông tin phản hồi từ thị trưá»ng ná»™i địa Ä‘á»u cho thấy tâm lý cá»§a các công ty thương mại thép hiện nay Ä‘ang ổn định và chá» tăng giá cÅ©ng như theo dõi chặt chẽ các động thái từ phía nước ngoài.Trên thị trưá»ng ná»™i địa các lô thương mại, giao dịch vá»›i số lượng lá»›n hầu như không Ä‘áng kể.Chúng tôi Ä‘ang đợi các động thái từ phía các giá chào cá»§a các nhà máy, giá chào Ä‘ang rất cao vì váºy chúng tôi chỉ duy trì thị trưá»ng bán lẻ truyá»n thống cho mảng khách hàng cá»§a chúng tôi.Thá»i Ä‘iểm tết Nguyên Äán Ä‘ã gần ká», những khách hàng nào chuyển tiá»n mặt hoặc có uy tín tốt chúng tôi má»›i bán hàng ra.Các nhân viên bán hàng cá»§a các công ty thép cho biết.
Thị trưá»ng thép trong tuần qua vẫn hết sức nóng từ những nguồn thông tin thế giá»›i liên tiếp dá»™i vá» Việt Nam. Giá chào mua tiếp tục tăng lên.Hiện nay, giá chào mua tái xuất hiện nay nâng đến mức 650-660 USD/tấn FOB HCM cho loại 2.0 SAE1006 và SPHC.
Iran tiếp tục làm nóng lên thị trưá»ng xuất khẩu nguyên liệu thô cho ngành thép vá»›i thông tin chính phá»§ nước này Ä‘ang có các biện pháp nhằm ngặn chặn xuất khẩu phế.Hiên nay, thuế xuất khẩu sắt phế tại Iran là 70% nhưng sản lượng xuất khẩu vẫn Ä‘ang tăng lên. Trung bình má»™t nhà sản xuất cần khoảng 10 triệu tấn phế/năm cho việc sản xuất thép, do Ä‘ó sá»± thiếu hụt nguồn cung phế trong 02 năm tá»›i có thể là vấn đỠnghiêm trá»ng. Iran sẽ không Ä‘áp ứng đủ phế nếu nhu cầu tăng lên, tháºm chí ngay cả khi không xuất khẩu ra nước ngoài, “do Ä‘ó, chúng tôi sẽ tăng cưá»ng sá» dụng lượng quặng viên nhiá»u nhất có thể cÅ©ng như tìm kiếm các nguồn phế nháºp khẩu.” . Việc này làm giảm nguồn cung phế chung trên thế giá»›i cÅ©ng như làm tăng nguyên liệu thô cho ngành thép trong tương lai.
Các nhà cung cấp Ä‘ã nâng giá chào bán phế vụn và phế há»—n hợp 80:20 HMS 1&2 vào khu vá»±c Äông Á trong tuần này lên mức 510-540 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, nhiá»u nhà sản xuất cho rằng mức giá chào bán như trên là quá cao, và hiện Ä‘ang thương lượng dưới 500 USD/tấn cfr.Cuối tháng 12, giá nháºp khẩu phế cá»§a Mỹ vào Äông Á là 470-480 USD/tấn cfr. Trong Ä‘ó Hàn Quốc nháºp phế HMS 1 cá»§a Mỹ vá»›i giá 470 USD/tấn cfr và Việt Nam nháºp 5.000 tấn phế 80:20 từ Singapore vá»›i giá 475 USD/tấn cfr.
Hiện giá chào má»›i cá»§a Mỹ đối vá»›i phế 80:20 vào Äài Loan và Äông Nam Á Ä‘ã là 480-490 USD/tấn cfr, riêng chào bán vào Việt Nam là 490-495 USD/tấn cfr. Tuần rồi Việt Nam đặt Ä‘ua mua loại phế này từ Mỹ vá»›i giá 440-450 USD/tấn cfr, Äài Loan mua ở mức 465-475 USD/tấn cfr. Ngoài ra, Äài Loan cÅ©ng đặt mua phế vụn từ Mỹ vá»›i giá 482 USD/tấn cfr.
Hiện giá quặng 63.5%/63% Fe xuất sang thị trưá»ng Trung Quốc là 179-181 USD/tấn cfr, tăng từ mức 175-176 USD/tấn trong đầu tuần trước. Các nhà cung cấp Ấn Äá»™ và Trung Quốc tin rằng giá sẽ tăng lên 183-184 USD/tấn trong má»™t hoặc hai tuần tá»›i. Giá tăng do nguồn cung hạn chế và thêm vào Ä‘ó là lá»±c mua từ Trung Quốc tăng mạnh sau kỳ lá»… tết Dương lịch. Thị trưá»ng vẫn duy trì Ä‘à tăng giá giao ngay trong vài tuần tá»›i do dá»± Ä‘oán rằng các nhà sản xuất sẽ tăng cưá»ng tích trữ mặt hàng này nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất trong kỳ lá»… tết Âm lịch sắp tá»›i.
Lá»±c mua tại thị trưá»ng Trung Quốc vẫn duy trì tăng mạnh. “ Nhu cầu quặng tại thị trưá»ng Trung Quốc khá tốt do các nhà sản xuất Ä‘ang tiến hành trữ hàng nhằm phục vụ cho sản xuất trong thá»i Ä‘iểm nghỉ lá»… tết Âm lịch sắp tá»›i
Giá phôi thép cá»§a CIS giao dịch tại Biển Äen Ä‘ã đạt mức 655 USD/tấn fob trong tuần này, còn giá chào bán hiện Ä‘ang dao động quanh mức 650-660 USD/tấn fob.Iran cho biết hiện há» chỉ có thể mua phôi tại Biển Caspian Sea vá»›i giá 640-650 USD/tấn fob vì há» Ä‘ã đẩy gom mua trước Ä‘ó và hiện nguồn cung đủ để sản xuất ít nhất là trong má»™t tháng nữa, vì váºy mua phôi bây giá» cÅ©ng không còn quan trá»ng.Do sá»± thiếu vắng tham gia cá»§a Iran, má»™t khách hàng quan trá»ng cá»§a các nhà cung cấp CIS, nên má»™t số ngưá»i cho rằng há» không còn chắc chắn vá» thị trưá»ng xuất khẩu phôi CIS còn giữ được sức nóng nữa hay không. Tuy nhiên, má»™t số khác thì cho rằng thị trưá»ng phôi CIS sẽ phụ thuá»™c vào việc quyết định mua hay không mua phế và phôi cá»§a Thổ NhÄ© Kỳ nếu thiếu lá»±c mua từ Iran.
Giá phôi nháºp khẩu vào Äông Nam Á vẫn Ä‘ang tăng từng ngày, nhưng hoạt động giao dịch dưá»ng như vẫn duy trì ở mức độ yếu kém.Philippines chỉ sẵn sàng mua ở mức 630 USD/tấn cfr, nhưng
Các nhà nháºp khẩu ở Indonesia và Việt Nam cÅ©ng khá e ngại vá»›i các giá chào cao. Chúng tôi không muốn mua phôi vá»›i giá trên mức 600 USD/tấn cfr bởi vì giá có thể sẽ đảo chiá»u giảm mạnh bất ngá», má»™t nhà nháºp khẩu cho biết. Do váºy, các nhà cán lại ở Indonesia thích sá» dụng phôi sản xuất trong nước hÆ¡n tuy giá có cao hÆ¡n chút ít khoảng 620 USD/tấn. Tuy nhiên nguồn cung phôi ở nước này có phần hạn chế bởi chi phí đầu vào giá» Ä‘ã leo thang ngất ngưởng, nhất là giá phế.
Còn Việt Nam thì Ä‘ang ná»— lá»±c tái xuất các sản phẩm phôi mà Ä‘ã nháºp từ nước ngoài vá» trước Ä‘ó do nhu cầu trong nước quá yếu, mà giá thép thành phẩm sản xuất trong nước lại Ä‘óng băng. Hiện Việt Nam Ä‘ang chào giá xuất khẩu ở mức 610 USD/tấn fob.
Thị trưá»ng trong nước quá yếu nên chúng tôi phải trông chá» việc xuất khẩu.Giá thép trong nước hiện nay thấp hÆ¡n nhiá»u so vá»›i giá chào thế giá»›i.Dù váºy, khối lượng xuất khẩu ra cÅ©ng không nhiá»u vì các nhà xuất khẩu lại cÅ©ng Ä‘ang chá» giá lên.
Trong tuần qua chỉ có 4 tàu cáºp cảng thành phố Hồ Chí Minh vá»›i hÆ¡n 6000 tấn thép.
II.Thị trưá»ng thép xây dá»±ng.
Giá chào bán thép thanh vằn xây dá»±ng vào khu vá»±c Äông Nam Á Ä‘ã tăng mạnh trong tuần này. Hàn Quốc chào bán vào Singapore ở mức 750 USD/tấn cfr, trong khi chào bán cá»§a Thổ NhÄ© Kỳ là 730-760 USD/tấn cfr. Tuần rồi, Äài Loan chào bán ở mức 730 USD/tấn cfr, còn trong tuần này giá chào cá»§a nước này tin rằng Ä‘ã tăng lên 750 USD/tấn cfr.Trong tháng 01 này, hầu hết giá chào bán cá»§a các nước vào Äông Nam Á Ä‘á»u tăng mạnh.Má»™t thương nhân Singapore nói rằng hiện há» Ä‘ang bị quay cuồng trước giá, không biết phản ứng ra sao và cÅ©ng không biết nên đặt mua ở mức nào. Thá»i Ä‘iểm tết Nguyên Ä‘án Ä‘ang đến gần, lá»±c mua dưá»ng như càng thêm yếu hÆ¡n. Tuy nhiên, giá»›i thương nhân tin rằng, hoạt động tái bổ sung tích trữ sẽ khôi phục trở lại do dá»± trữ cá»§a ngưá»i mua không cao.
Kardemir, nhà sản xuất thép Thổ NhÄ© Kỳ Ä‘ã nâng giá thép cây lần thứ 02 trong tuần này. sau Ä‘iá»u chỉnh, nhà sản xuất này thông báo giá má»›i là 1.153 TL/tấn (730 USD/tấn), áp dụng từ ngày 11/01, tăng từ mức giá 1.111 TL/tấn (703 USD/tấn). Nếu bao gồm thuế VAT 18% thì giá má»›i là 1.360 TL/tấn.Shagang thông báo nâng giá thép cây và cuá»™n trÆ¡n cho các hợp đồng giao giữa tháng 12 có giá má»›i là 725 USD/tấn, bao gồm VAT 17% và thép cuá»™n trÆ¡n Q235 6.5mm sẽ là 726 usd/tấn.
Trung Quốc tiếp tục nâng giá chào xuất khẩu thép cuá»™n trÆ¡n do chi phí sản xuất tăng lên. Má»™t số khách hàng Ä‘ã bắt đầu tăng lượng mua hàng từ Trung Quốc trước diá»…n biến giá cả trong nước và quốc tế vẫn Ä‘ang trong tình trạng leo thang từng ngày.
Giá thép cuá»™n trÆ¡n xây dá»±ng rung Quốc Ä‘ã được nâng lên mức 670-680 USD/tấn fob
So vá»›i chào giá từ các nước khác, giá thép Trung Quốc không mấy cạnh tranh lắm, vì váºy các nhà sản xuất đưa ra nhiá»u chào giá, đồng thá»i há» sẵn sàng thương lượng vá»›i khách hàng để thống nhất mức giá cuối cùng.
Áp lá»±c vá» việc giá phôi, phế, quặng tăng Ä‘ã khiến áp lá»±c tăng giá cá»§a các nhà máy sản xuất thép xây dá»±ng trở nên căng thẳng.Giữa tuần, các nhà máy lá»›n Ä‘ã tiếp tục xin tăng giá nhưng vẫn chưa nháºn được sá»± trả lá»i rõ ràng cá»§a Cục Quản lý giá - Bá»™ Tài chính
Thị trưá»ng thép xây dá»±ng nháºp khẩu cÅ©ng hết sức sôi động, giá bán hiện nay khoảng 15.800-1600 vnd/kg. bao gồm 10% VAT cho loại hàng wire rod 6-8mm.Như váºy giá Ä‘ã tăng khoảng 200 vnd/kg so vá»›i tuần trước.Cuối tuần vừa qua 5000 tấn thép xây dá»±ng từ Indonesia vá» Việt Nam là 685 usd/tấn CFR HCM và HP Ä‘ã được ký.Hiện nay giá chào má»›i từ thị trưá»ng này là 705 usd/tấn CFR HCM vào giữa tuần này và hiện nay Ä‘ã đạt mức 730 usd/tấn CFR HCM.Các giá trên cho loại hàng 6-8mm tiêu chuẩn SWRM15 loại thép xây dá»±ng
Hiện nay, giá
Tại Miá»n Trung
III. Thị trưá»ng thép tấm/cuá»™n cán nóng
Thị trưá»ng tiêu thụ thép cuá»™n cán nóng trong nước vẫn ảm đạm nhưng thị trưá»ng thép cuá»™n cán nóng HRC thế giá»›i tăng giá Ä‘ã há»— trợ cho thị trưá»ng thép Việt Nam
Má»™t thương nhân ở Tp. HCM cho hay, sức tiêu thụ mặt hàng này không mạnh, trong khi ngưá»i tiêu dùng, bao gồm các nhà sản xuất thép ống vẫn Ä‘ang chần chừ mua vào vì giá Ä‘ã tăng quá cao. Dù váºy, nhiá»u nhà trữ hàng cÅ©ng không muốn bán ra vì dá»± Ä‘oán khả năng giá vẫn còn lên nữa. Nguồn cung HRC ở Việt Nam không đến ná»—i thiếu hụt, nhưng các mức tồn dá»± trữ lại Ä‘ang giảm.
Tình hình nháºp khẩu HRC ở Việt Nam vẫn rất trầm lắng trong tuần này bởi chào giá từ nước ngoài tăng Ä‘á»u đặn từ 20-30 USD/tấn má»—i tuần. Giá chào má»›i nhất từ Hàn Quốc vào Việt Nam là 730 USD/tấn cfr cho mặt hàng HRC 2mm, Hiện giá thép cuá»™n cán nóng HRC SS400 3.0mm~12mm*1500mm*C
Thị trưá»ng tín dụng thắt chặt cÅ©ng là má»™t trong những yếu tố gây trở ngại cho nháºp khẩu thép ở Việt Nam. Lãi suất tín dụng rất cao 1
Trước Ä‘ó, Việt Nam Ä‘ã chuyển hướng sang tái xuất khẩu các lô hàng nháºp khẩu theo giải pháp tình thế vì nhu cầu trong nước thấp. Trong Ä‘ó, HRC 2mm tiêu chuẩn cán lại được Việt Nam chào giá tái xuất khẩu ở mức 670-680 USD/tấn fob. Giá hàng cuá»™n 2.0 mm
Giá nháºp khẩu thép dầm khổ rá»™ng ở khu vá»±c Äông Nam Á gần Ä‘ây giao dịch ở mức 780-800 USD/tấn cfr, tăng từ mức 710-720 USD/tấn cfr hồi đầu tháng 12. Hiện tại, thép dầm hình H khổ cÆ¡ bản từ Hàn Quốc, Thái Lan và Äài Loan chào bán vào Äông Nam Á ở mức 800 USD/tấn cfr. Theo má»™t số nguồn tin, Singapore Ä‘ã nháºp khẩu khoảng 2.000 tấn thép dầm hình H để dùng cho má»™t số dá»± án ở nước này.
Giá thép dầm hình H cần phải tăng hÆ¡n nữa, mức tăng như hiện tại là chưa cân xứng vá»›i chi phí sản xuất đầu vào, nhất là giá phế, má»™t thương nhân ngưá»i Thái Lan cho biết. Các nhà sản xuất thép dầm hiện không còn đủ nguồn phế cho hoạt động sản xuất, vì váºy há» cần phải tính toán giá bán trong tương lai. Hiện giá phế nháºp khẩu Ä‘ã vượt mức 500 USD/tấn.
Má»™t thương nhân khác cÅ©ng cho biết, các nhà sản xuất sẽ tiếp tục nâng giá do giá phế, cÅ©ng như những nguyên váºt liệu khác vẫn chưa ổn định. Nguồn cung than thiếu hụt trong ba đến bốn tháng nữa mà ngành thép các nước Ä‘ang phải đối mặt, Ä‘iá»u này có nghÄ©a là sức tăng cá»§a giá thép vẫn chưa thể ngừng lại trong quý Ba.
Trung Quốc hiện Ä‘ang chào bán thép dầm hình H vào Việt Nam vá»›i giá là 770 USD/tấn cfr, tăng từ mức 720-730 USD/tấn cfr hồi đầu tháng 12. Tuy nhiên lá»±c mua tại Việt Nam rất yếu
Hiện nay giá thép 8-10mm SS400 chính phẩm Ä‘ã được đưa lên giá 15.
Giá thép 6,8,10/12x1500x6mm cưá»ng độ cao Q345B có giá bán lẻ khoảng 15.800-15.900 vnd/kg
IV. Thị trưá»ng thép tấm/cuá»™n cán nguá»™i:
Giá chào thép tấm cán nguá»™n không gỉ 304 Äông Á giao từ 01-02 tháng tuần trước tăng 50-150 USD/tấn. Sau khi các nhà sản xuất Äài Loan thông báo nâng giá thêm 120-150 USD/tấn trong tuần cuối cùng tháng 12, các nhà cung cấp Nháºt Bản và Hàn Quốc cÅ©ng theo Ä‘ó Ä‘iá»u chỉnh tăng thêm 100.150 USD/tấn.
Các giá chào từ Hàn Quốc sang Trung Quốc hiện Ä‘ang ở mức 3.350-3.500 USD/tấn cfr, tăng 100-150 USD/tấn so vá»›i giữa tháng 12. Giá chào từ Nháºt Bản cÅ©ng được Ä‘iá»u chỉnh tăng 100-150 USD/tấn lên mức 3.500-3.550 USD/tấn từ mức giá 3.400 USD/tấn trong giữa tháng 12. Các giá chào từ Äài Loan tuần trước tăng lên 3.350-3.450 USD/tấn từ mức 3.300-3.450 USD/tấn cá»§a tuần trước Ä‘ó.
Không có hợp đồng nào được thá»a thuáºn trong tuần trước do giá»›i thương nhân vẫn còn Ä‘ám phán giá vá»›i khách hàng và khách hàng vẫn chá» xem các giá chào từ tuần này. Các nhà quan sát thị trưá»ng cho hay các nhà sản xuất không thể nâng giá thêm cao hÆ¡n nữa do giá»›i thu mua vẫn chưa vá»™i gom hàng. Tuy nhiên hầu hết các nhà cung cấp tin rằng vẫn còn rất nhiá»u yếu tố há»— trợ cho giá lên.
“Giá thép sẽ theo xu hướng tăng. Vấn đỠlà không biết tăng lên bao nhiêu, có thể là 30 USD, 50 USD mà cÅ©ng có thể là 80 USD/tấn. Vì giá nickel Ä‘ã tăng 1.000 USD/tấn kể từ tháng 12 nên chi phí các nhà sản xuất chắc chắn tăng lên.” má»™t thương nhân ở phía Nam Trung Quốc nháºn định. Trong tuần cuối tháng 12, giao dịch vẫn ấn định ở mức giá 3.300-3.400 USD/tấn.
Giá nickel giao kỳ hạn 03 tháng tại sàn giao dịch kim loại LME hôm 06/01 được niêm yết ở mức 24.855-24.860 USD/tấn, tăng 600 USD/tấn so vá»› tuần trước.
V.Các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến thị trưá»ng tuần tá»›i:
-Diá»…n biến tá»· giá USD
-Giá chào hàng quốc tế
-Giá phế,quặng và giá phôi được dá»± báo
-Thị trưá»ng thép công nghiệp tạm thá»i ổn định sau khi Ä‘ã tăng trong cuối tuần này.
-Thép xây dá»±ng tăng do chi phí đầu vào tăng quá nhanh.
-Nhu cầu có thể cháºm hẳn lại do việc tăng lãi suất ngân hàng và siết chặt cÅ©ng như ngừng cho vay cá»§a các ngân hàng.
VI.Lượng hàng cáºp cảng trong tuần 02/2011
Loại hàng | Số lượng(tấn) |
ALUMINIUM PLATES, NOT ALLOYED |
|
HOT ROLLED STEEL COIL 1.2mm-1.35mm(1250mmxcoil) |
|
STEEL PIPE |
|
WIRE ROD | 233 |
ROUND BAR | 503 |
HOT ROLLED ALLOY STEEL CUT SHEET |
|
HOT ROLLED STEEL BAR |
|
STEEL PLATE |
|
HOT ROLLED STEEL PLATE | 1,116 |
HOT ROLLED STEEL COIL | 575.980 |
H-BEAM |
|
STEEL CHANNEL |
|
STEEL ANGLE |
|
STEEL COIL |
|
HOT ROLLED/ELECTRO GALVANIZED COIL & SHEET | 1886 |
Secondary |
|