Thị trường thép thế giới (trừ Trung Quốc) ghi nhận trạng thái giao dịch nhìn chung trầm lắng và chững lại do ảnh hưởng của kỳ nghỉ hè tại Châu Âu cùng tâm lý thận trọng hạ nguồn. Sự thắt chặt nguồn cung cùng đà phục hồi của giá phế liệu nhập khẩu đang hỗ trợ nâng đỡ mức nền giá thép thành phẩm, nhưng áp lực gia tăng tồn kho và các rào cản hạn ngạch tự vệ mới tiếp tục kìm hãm thanh khoản toàn cầu.
Tại các thị trường phát triển như Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU), xu hướng giá giữ ổn định ở mức cao. Tuy nhiên, thị trường đối mặt với tình trạng tắc nghẽn logistics tại các cảng do hạn ngạch tự vệ quý III bị lấp đầy nhanh chóng, buộc thương nhân phải định tuyến lại các lô hàng nhập khẩu. Tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi (MENA) và Nam Á, rủi ro địa chính trị gia tăng quanh eo biển Hormuz cùng cước phí vận tải biển tăng cao tiếp tục gây gián đoạn các luồng thương mại bán thành phẩm và nguyên liệu.
---
THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Khu vực Châu Âu & Anh
EU: Hoạt động trên thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) chững lại do bước vào kỳ nghỉ hè. Chỉ số HRC Tây Bắc EU giảm nhẹ 0,50 EUR/tấn xuống 722 EUR/tấn EXW; chỉ số HRC Ý đạt 710,50 EUR/tấn EXW (giảm 1 EUR/tấn). Các nhà máy liên hợp duy trì lượng đơn hàng tồn đọng vững chắc cho đợt sản xuất tháng 9 và tháng 10, dự kiến đẩy giá chào bán lên mốc 720–730 EUR/tấn EXW khi khách hàng quay lại thị trường. Tình trạng thắt chặt hạn ngạch tự vệ mới (áp dụng từ 01/07) làm gia tăng rủi ro thuế vượt hạn ngạch 50%, buộc thương nhân phải chuyển hướng các lô hàng HRC từ Indonesia, Thái Lan sang khu vực Bắc Phi.
Anh: Giá HRC nội địa giữ ổn định ở mốc 705 GBP/tấn (giao đến West Midlands); HRC Châu Âu chào bán mốc 680 GBP/tấn DAP. Thép cuộn cán nguội (CRC) nhập khẩu chào ở mức 620–650 GBP/tấn DDP; thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) Châu Âu dao động mốc 730–750 GBP/tấn.
Khu vực Châu Mỹ (Mỹ & Brazil)
Mỹ: Giá HRC giữ vững ở mốc 1.174 USD/tấn ngắn (st). Tập đoàn Cleveland-Cliffs ghi nhận sản lượng bán quý II giảm 6% xuống 4 triệu tấn ngắn do đại tu bảo trì mùa xuân, nhưng giá bán trung bình tăng lên 1.124 USD/st giúp nâng doanh thu lên 5,2 tỷ USD. Về chính sách, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) chính thức miễn trừ thuế quan Mục 301 liên quan đến lao động cưỡng bức đối với gang thỏi (pig iron) nhập khẩu từ Brazil (tránh mức thuế 12,5%) và Ấn Độ (tránh mức thuế 10%), kỳ vọng kéo giá gang thỏi CFR New Orleans giảm từ 495 USD/tấn xuống quanh 450 USD/tấn.
Brazil: Giá HDG nội địa giảm xuống 4.800–5.100 BRL/tấn do nhà máy hạ giá xả tồn kho sau sự cố phá sản của khách hàng lớn. Giá HRC EXW đi ngang ở mốc 3.750–3.950 BRL/tấn; CRC EXW đạt 4.400–4.650 BRL/tấn. Giá HRC nhập khẩu CFR Brazil giảm xuống 580–600 USD/tấn dưới áp lực chào giá rẻ từ Việt Nam và Châu Á.
Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Ex-China) & MENA
ASEAN: Giá HRC nhập khẩu giữ ổn định mốc 514 USD/tấn CFR. Chào giá HRC từ Ấn Độ và Indonesia sang Việt Nam duy trì mốc 515–520 USD/tấn CFR, nhưng sức mua yếu do người mua đứng ngoài quan sát.
Thổ Nhĩ Kỳ: Giá HRC nội địa giảm xuống 580–600 USD/tấn EXW. Hoạt động ngoại thương thép dẹt mạ 5 tháng đầu năm đạt 1,3 triệu tấn (+10,3% y-o-y), trong đó xuất khẩu đạt 736.200 tấn (+20,4%) với Châu Âu là thị trường tiêu thụ chính (chiếm 60,5%).
Iran: Thị trường thép dẹt đóng băng do căng thẳng địa chính trị và sự cố va chạm tàu hàng tại các tuyến hàng hải. Chính phủ áp dụng cơ chế quản lý giá nội địa HRC dưới 5mm bằng 1,31 lần giá phôi phiến (slab) trên Sàn IME.
---
THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Khu vực Thổ Nhĩ Kỳ & Địa Trung Hải:
Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ 1 USD/tấn xuống 576,50 USD/tấn EXW (chưa VAT) do đà mua bổ sung tồn kho của các nhà phân phối chững lại. Mức giá chào tại khu vực Marmara duy trì mốc 585–590 USD/tấn EXW; khu vực Izmir ở mốc 570–575 USD/tấn EXW.
Giá chào xuất khẩu thép cây giữ ổn định ở mốc 575 USD/tấn FOB. Ngược lại, giá thép cuộn trơn (wire rod) nội địa tăng 7,50 USD/tấn lên 582,50 USD/tấn FOB nhờ chi phí nguyên liệu phế liệu và nhiên liệu gia tăng.
Khu vực Trung Đông & Nam Á
Khối GCC: Trung Quốc củng cố sự hiện diện tại khu vực GCC khi xuất khẩu phôi thép 6 tháng đầu năm tăng 110,4% y-o-y đạt 1,095 triệu tấn (Ả Rập Xê-út nhận 593.300 tấn, UAE nhận 328.700 tấn). Chi nhánh Đường Sơn thuộc Tập đoàn HBIS vừa nhận chứng nhận ECAS cho phôi thanh B500B giao hàng sang UAE.
Iran: Xuất khẩu thép dài đường biển gặp trở ngại lớn do hạn chế quá cảnh qua eo biển Hormuz và tình trạng ùn tắc giao thông tại Bandar Abbas. Giá phôi thanh chào bán sang GCC giảm xuống 400–410 USD/tấn FOB; giá thép cây chào xuất khẩu EXW giữ mốc 420–430 USD/tấn. Tình trạng mất điện buộc các nhà máy cắt giảm sản lượng, đẩy giá phôi thép nội địa lên 670.000 Rials/kg (chưa VAT).
Pakistan: Giá phế liệu nhập khẩu tăng lên mức 405–410 USD/tấn CFR (phế băm từ EU/Anh) do phụ phí vận tải biển tăng cao dưới tác động của rủi ro địa chính trị Trung Đông.
Thị trường Phế liệu & Bán thành phẩm khác
Mỹ: Xuất khẩu phế liệu sắt thép tháng 5 giảm 7% y-o-y xuống 1,1 triệu tấn do các đại lý vùng ven biển chuyển hướng bán hàng cho nhà máy nội địa.
Nhật Bản: Tokyo Steel hạ giá mua phế liệu HMS 2 thêm 500 Yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya (xuống 52.000 Yên/tấn) và bãi Vịnh Tokyo (xuống 51.500 Yên/tấn) từ ngày 23/07. Sản lượng thép thô tháng 6 của Nhật Bản tăng 1,3% y-o-y đạt 6,8 triệu tấn.
Thị trường Phôi phiến (Slab): Giá phôi phiến Biển Đen giữ nguyên ở mốc 480 USD/tấn FOB; phôi phiến CFR Ý giảm 5 USD/tấn xuống 555 USD/tấn. Nhà cung cấp Indonesia chốt hợp đồng bán 100.000 tấn phôi phiến sang Ấn Độ ở mức 470 USD/tấn FOB.
---
DỰ BÁO XU HƯỚNG THÉP THẾ GIỚI
Duy trì trạng thái trầm lắng theo mùa: Hoạt động tiêu thụ và giao dịch thép thành phẩm trên thị trường toàn cầu dự báo tiếp tục chậm lại trong phần còn lại của tháng 7 và đầu tháng 8. Kỳ nghỉ hè kéo dài tại Châu Âu cùng thời tiết nắng nóng, mưa bão tại khu vực Châu Á và Trung Đông sẽ kìm hãm tiến độ thi công hạ tầng, khiến người mua duy trì tâm lý mua hàng theo nhu cầu ngắn hạn.
Sự phân hóa cung - cầu do rào cản thương mại: Cơ chế hạn ngạch tự vệ siết chặt tại EU và các biện pháp thuế quan tại Mỹ sẽ tiếp tục cô lập thị trường nội địa của các khu vực này. Áp lực thuế vượt hạn ngạch (lên tới 50% tại EU) sẽ làm ngưng trệ các dòng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Châu Á, buộc người mua phải quay lại tiêu thụ sản phẩm nội địa và tạo dư địa cho các nhà máy Mỹ - Âu giữ vững giá chào bán cao cho các đơn hàng giao tháng 9 - tháng 10.
Chi phí nguyên liệu và logistics làm nền đỡ giá: Mặc dù nhu cầu thực tế yếu, đà phục hồi nhẹ của giá phế liệu đường biển (HMS 1&2 đạt mốc 375 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ) kết hợp với cước phí vận tải biển và phụ phí rủi ro địa chính trị gia tăng sẽ ngăn cản đà giảm sâu của giá bán thành phẩm (phôi thanh, phôi phiến) và thép thành phẩm toàn cầu.
---
