THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

Thị trường các sản phẩm thép dẹt đang suy yếu, với giá giảm, cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu

- Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Bắc Âu đã giảm mạnh khi một số nhà máy và công ty thương mại lớn giảm giá chào bán để kích thích nhu cầu vốn đang rất ảm đạm. Giao dịch vẫn trầm lắng khi một sự kiện quan trọng của ngành tại Milan sắp kết thúc mà không có động lực mới. Doanh số bán hàng trong hội chợ chậm và hầu hết người mua đang trong tâm thế chờ đợi. Hầu hết các nhà máy ở Bắc Âu đều cố gắng giữ giá chào, nhưng nhu cầu rất ít.

HRC Tây Bắc Âu giảm 10,25 eur/tấn xuống còn 617,75 eur/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, HRC của Ý tăng nhẹ 0,75 eur/tấn lên 607,50 eur/tấn xuất xưởng.

Giá thép nhập khẩu được ghi nhận ở mức khoảng 540-550 euro/tấn cfr Ý từ Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm bán phá giá.

-Giá thép tấm cán nóng (HRP) sẽ ổn định ở mức hiện tại cho đến giữa tháng 6 vì các nhà sản xuất muốn tránh giảm xuống dưới mức giá thành. Các nhà máy cán lại thép tấm trên khắp lục địa này từ lâu đã phải vật lộn với chi phí năng lượng và tài chính cao. Các nhà máy cán lại thép của Ý được cho là sẽ có nhiều không gian hơn một chút vào cuối mùa hè để giảm giá và vẫn duy trì lợi nhuận sau khi các đơn đặt hàng thép tấm mới gần đây đã được ký kết với mức giá cơ sở là 500 đô la/tấn cfr.

Tuần này, giá chào tại Ý cho các loại thép S275 là 640-650 euro/tấn xuất xưởng, với một nhà sản xuất tích hợp có thể chào giá thấp hơn mức này 10-20 euro/tấn.

Sắp tới, bất kỳ đợt giảm giá nhỏ nào vào tháng 5 có khả năng sẽ được khôi phục vào tháng 6, vì các nhà máy cán lại thường tăng đột biến ngay trước kỳ nghỉ hè để khách hàng có thể nhận được thép trước khi đóng cửa vào tháng 8.

- Các nhà cung cấp thép Trung Quốc đã nâng giá nhập khẩu cuộn cán nóng (HRC) tới Brazil trong tuần thứ ba liên tiếp, mặc dù nhu cầu thị trường giao ngay ảm đạm sau kỳ nghỉ lễ Lao động ở cả hai quốc gia. Động thái này đã làm thu hẹp mức chênh lệch thấp hơn giữa hàng nhập khẩu so với giá trong nước, nhưng thép nhập khẩu vẫn có sức cạnh tranh vì đồng real Brazil đã tăng giá 3% so với đô la trong tháng qua. Hầu hết các chào giá đã tăng 5-10 đô la và những người bán đã cố gắng nâng giá lên trên mức đó đã không thể chốt được hợp đồng.

Giá HRC đã tăng lên 520-548 đô la/tấn từ 505-540 đô la/tấn cfr Brazil một tuần trước đó.

- Giá tấm thép Châu Âu giảm nhẹ trong tuần qua khi các nhà máy cán lại chật vật để bán được hàng trong một sự kiện của ngành được tổ chức tại Milan. Hơn nữa, đợt đặt hàng thép tấm cuối cùng diễn ra ở mức giá thấp hơn, 500 đô la/tấn cfr Ý, điều này giúp các nhà sản xuất phía Nam có thêm cơ hội.

Giá thép tấm của Ý đã giảm 5 euro/tấn xuống còn 630 euro/tấn xuất xưởng hôm thứ Sáu đối với loại S235, trong khi đối tác Tây Bắc Âu của họ giảm cùng mức xuống còn 690 euro/tấn xuất xưởng.

- Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm trong tuần qua, khi các nhà máy đã chấp nhận giá hỏi mua chắc chắn để đảm bảo doanh số bán cho EU trong quý 3.

Giá CRC giảm 15 đô la/tấn trong tuần xuống còn 610 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá CRC trong nước không đổi ở mức 665 đô la/tấn xuất xưởng. Giá HDG Z100 0,5mm giảm 10 đô la/tấn xuống còn 710 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá bán trong nước cũng thấp hơn trong tuần quac, vì các nhà máy gặp khó khăn với nhu cầu yếu và sẵn sàng chấp nhận giá hỏi mua thấp hơn.  Giá chào CRC trong nước nằm trong khoảng 670–690 đô la/tấn xuất xưởng cho các lô hàng từ tháng 6 đến tháng 7, nhưng khối lượng đặt hàng vẫn chậm mặc dù giá chào thấp hơn. Người bán cho biết họ sẵn sàng chấp nhận giá hỏi mua thấp tới 665 đô la/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn.

Sự kiện quan trọng của ngành thép tại Milan đã không được như kỳ vọng, nên người bán đa số vẫn giữ nguyên giá chào trong khi người mua tỏ ra thận trọng chưa vội chốt đơn. Do đó, lượng giao dịch rất thấp trong tuần. Dự báo giá thép dẹt có xu hướng đi ngang đến giảm nhẹ.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

-Lực mua vào trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong nước đã giảm trong tuần này, với một vài dấu hiệu suy yếu trên thị trường khiến một số người dự đoán giá sẽ mất một phần mức tăng đã đạt được kể từ cuối tháng 4.

Ngành xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải vật lộn với chi phí vay cao, cùng với mức đầu tư thấp trong tương lai gần và các nhà máy nói chung có nguồn thép dồi dào để thu gom. Các nhà máy thường tiến hành hoạt động bảo dưỡng vào khoảng thời gian nghỉ lễ Eid vào tháng 6, nhưng năm nay một số đã ngừng hoạt động sớm vào tháng 5, một dấu hiệu cho thấy họ tin rằng lượng hàng tồn hiện tại sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu ngắn hạn.

Kỳ nghỉ lễ Eid dự kiến ​​sẽ được kéo dài thêm tám ngày đối với công nhân lao động chân tay, nghĩa là hoạt động xây dựng sẽ giảm mạnh vào tháng 6. Nhưng có khả năng sẽ có một số đợt bổ sung hàng trước lễ Eid trong vòng 2-3 tuần nữa.

Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 541 đô la/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), vì các nhà máy phần lớn vẫn giữ nguyên giá chào bán, trong khi người mua im lặng. Giá quy ra đồng lira cũng không đổi ở mức 25.070 TL/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.

Giá thép cây xuất khẩu vẫn ở mức 537,50 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ với giao dịch trầm lắng sau khi bán được khối lượng lớn cách đây 2-3 tuần. Cuộn trơn dạng lưới tăng 2,50 đô la/tấn lên 547,50 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, vì các nhà cung cấp đã nâng giá chào bán của họ vào tuần trước, nhưng giao dịch chậm lại.

Thị trường thép dài vẫn đang chao đảo và doanh số bán hàng ảm đạm trong tuần qua, các nhà máy vẫn giữ nguyên mức giá chào bán cho thép cây. Lĩnh vực xây dựng đang chịu nhiều tác động xấu nên dự kiến nhu cầu thép dài sẽ vẫn thấp. Dự báo giá thép cây xây dựng sẽ giảm nhẹ trong thời gian tới.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

Mặc thị trường thép thành phẩm ảm đạm nhưng điều này vẫn chưa ảnh hưởng đến đà tăng của giá phế, vì vẫn có kỳ vọng rõ ràng về nhu cầu trong mùa xây dựng sẽ tăng lên ở thị trường trong nước và xuất khẩu, mặc dù giá thép cây ở châu Âu cũng đã liên tục giảm vào mùa xuân. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang thích ứng với nhu cầu ảm đạm bằng cách điều chỉnh sản lượng với một số nhà máy được cho là đang hoạt động ở công suất thấp hơn và kéo dài thời gian bảo dưỡng, cả vào tháng 5 và tháng 6.

-Giá phế sắt do các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu tiếp tục tăng hôm thứ Sáu, khi nhiều nhà máy đang tìm kiếm các lô hàng giao vào tháng 6 và giá chào của người bán liên tục giữ vững. Giá phế HMS 1/2 80:20 đã tăng 1 đô la/tấn lên 340 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 9 tháng 5.

Một nhà xuất khẩu Hoa Kỳ đã bán một lô HMS 85:15 giao vào tháng 6 với giá 342,50 đô la/tấn, phế vụn và P&S với giá 360 đô la/tấn cho một nhà máy ở Izmir.

-Giao dịch phế trong nước tại Hoa Kỳ vào tháng 5 phần lớn đã giảm 30-40 đô la/gt (tổng tấn) tùy thuộc vào từng loại, với 50 đô la/gt dành cho phế vụn ở rất ít khu vực.

Trên thị trường chặng đường biển ngắn, giá chào vẫn ở mức tương tự, khoảng 425 đô la/tấn đối với phế HMS 80:20 thông thường của Bulgaria, và giá hỏi mua là 315 đô la/tấn. Không có giá chào bán nào từ các nhà cung cấp Adriatic có giá cao hơn.

Giá phế HMS 1/2 80:20 (đường biển ngắn) vẫn ở mức 320 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

-Các nhà máy Việt Nam thể hiện sự quan tâm hạn chế đối với phế nhập khẩu trong tuần trước, do khoảng cách giá tiếp tục cản trở giao dịch, mặc dù thị trường thép nội địa cho thấy dấu hiệu phục hồi. Phế rời HMS 1/2 80:20 vẫn không thay đổi ở mức 345 USD/tấn cfr Việt Nam.

Các nhà cung cấp phế rời đường dài đã không tích cực chào bán cho Việt Nam sau khi quan sát thấy sự phục hồi ở thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả của phiên đấu thầu Kanto Nhật Bản cho Bangladesh càng cho thấy xu hướng tăng tiềm năng ở Nam Á. Giá chào tham khảo cho HMS 1/2 80:20 đường dài ổn định ở mức 345 USD/tấn cfr, trong khi các nhà máy Việt Nam vẫn giữ giá chào mua ở mức 330 USD/tấn cfr.

Hoạt động giao dịch phế rời đường ngắn cũng trầm lắng. Các nhà cung cấp Nhật Bản phần lớn vắng mặt vào đầu tuần do nghỉ lễ, và sự chú ý của thị trường chuyển sang phiên đấu thầu Kanto vào cuối tuần. Sau phiên đấu thầu, một số thương nhân Nhật Bản đã chào bán phế H2 ở mức 330 USD/tấn cfr, nhưng các nhà máy Việt Nam không thể hiện sự quan tâm mua. Giá chào HMS 1/2 80:20 có xuất xứ Singapore được nghe thấy ở mức 335-338 USD/tấn cfr.

Các nhà xuất khẩu phế Nhật Bản đã tăng giá chào sau kết quả tốt hơn dự kiến trong phiên đấu thầu Kanto tháng 5 hôm thứ Sáu, nhưng hầu hết người mua nước ngoài thể hiện sự quan tâm hạn chế do sự bất ổn trên thị trường thép.

Phế H2 tăng 800 yên/tấn (5,51 USD/tấn) lên 41.900 yên/tấn fob Nhật Bản, trong khi giá quy ra đô la Mỹ chỉ tăng 2 USD/tấn lên 289 USD/tấn. Phế HS vẫn ổn định ở mức 45.600 yên/tấn fob Nhật Bản (315 USD/tấn).

Thị trường phế nội địa Nhật Bản chứng kiến hoạt động hạn chế trong tuần qua do kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Bất chấp kết quả của phiên đấu thầu Kanto, Tokyo Steel vẫn giữ ổn định giá nội địa hôm thứ Sáu, với phế H2 có giá 41.000 yên/tấn tại nhà máy Tahara và 40.500 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya.

Giá thu mua tại bến cảng Vịnh Tokyo cũng ổn định sau kỳ nghỉ. Phế H2 ở mức 40.000-41.000 yên/tấn fas, phế HS ở mức 44.500-46.000 yên/tấn fas và phế shindachi ở mức 44.000-45.000 yên/tấn fas.

Các nhà máy thép thích ứng với nhu cầu ảm đạm bằng cách điều chỉnh sản lượng với một số nhà máy được cho là đang hoạt động ở công suất thấp hơn và kéo dài thời gian bảo dưỡng. Với kỳ vọng thị trường thép phần nào khởi sắc trong thời gian tới đã hỗ trợ cho giá phế giữ được đà tăng nhẹ. Dự báo giá phế sẽ duy trì ở mức hiện tại.