THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

- Các nhà xuất khẩu đã tăng giá chào cho thép cuộn cán nóng (HRC) Brazil thêm 1–10 đô la/tấn trong tuần này, sau gần một tháng giá giảm liên tục. Nhưng đợt tăng giá gần đây dự kiến ​​sẽ không kéo dài vì lượng hàng tồn kho trong nước vẫn ở mức cao và có thể tăng thêm trong những tuần tới khi có thêm hàng nhập khẩu cập cảng. Các lô hàng thép bị trì hoãn lâu ngày tại các cảng của Brazil có khả năng sẽ được thông quan nhanh hơn sau khi các thanh tra hải quan đã tạm dừng cuộc đình công vào đầu tháng này. Mức tồn kho cao làm giảm tính cấp thiết của việc chốt giao dịch và tiếp tục gây áp lực lên giá cho cả các nhà máy trong nước và quốc tế. Các đại lý cho biết sự không chắc chắn về thuế quan tiếp tục làm chậm hoạt động giao dịch đối với các mặt hàng nhập khẩu.

Các nhà bán lẻ vẫn còn do dự trong việc mua hàng mới nếu không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhu cầu sẽ duy trì ở mức cao trong những tháng tới. Đợt tăng lãi suất mới nhất của Brazil đã đẩy chi phí tài chính lên mức cao nhất trong 20 năm, đe dọa nhu cầu trên một thị trường vốn phụ thuộc nhiều vào tín dụng để hoạt động.

Giá thép cuộn cán nóng tăng nhẹ lên 507–525 đô la/tấn cfr Brazil từ 500–520 đô la/tấn vào tuần trước. Trong đó, người mua vẫn có thể thương lượng giá khoảng 500 đô la/tấn cho khối lượng lớn hơn 10.000 tấn.

Giá thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) giữ nguyên ở mức lần lượt là 600 đô la/tấn và 660 đô la/tấn.

Không có giao dịch nào được báo cáo trong tuần này, nhưng hoạt động nhập khẩu có thể sẽ tăng tốc vào tuần tới sau thông báo của Bộ trưởng Thương mại đối ngoại Brazil về khối lượng hạn ngạch cho 17 sản phẩm thép. Các nhà nhập khẩu đã trì hoãn việc chốt giao dịch trong ba tuần qua vì đang đợi sự rõ ràng về mức thuế áp dụng. Thuế dao động từ 9–10,8% trong giới hạn hạn ngạch. Các lô hàng vượt quá ngưỡng đó phải chịu thuế 25%.

Thị trường thép Brazil dự kiến sẽ sôi động hơn trong những tuần tới sau khi có thông báo về hạn ngạch nhập khẩu và nhân viên hải quan đã ngưng đình công, giúp thông quan một lượng lớn hàng hóa đã bị ùn tắc gần đây. Tuy nhiên, thị trường trong nước vẫn chịu sức ép từ đợt tăng lãi suất gần đây. Với hai yếu tố trái chiều này, dự báo giá thép sẽ dao động trong một phạm vi hẹp và có xu hướng giảm nhẹ.

- Giá thép cuộn cán nóng tại Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức 540-560 đô la/tấn tại xưởng giao hàng vào tháng 8, tùy thuộc vào nhà máy.

Giá HRC Tây Bắc Âu là 546,50 euro/tấn vào ngày 26 tháng 6, tăng 1,50 euro/tấn. Giá này đã giảm 57,25 euro/tấn trong tháng này, từ mức 604,75 euro/tấn vào đầu tháng 6.

HRC Ý giảm 3 euro/tấn xuống còn 549,75 euro/tấn xuất xưởng. Giá cif Ý hai tuần một lần đã giảm 10 euro/tấn xuống còn 500 euro/tấn. Chênh lệch xuất xứ được là 0 euro/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, -10 euro/tấn đối với Nhật Bản và Việt Nam, +10 euro/tấn đối với Hàn Quốc và Đài Loan và -30 euro/tấn đối với Indonesia.

Người mua Châu Âu vẫn đứng ngoài thị trường để chờ giá giảm thêm trong thời gian tới. Hầu hết các nhà máy cán lại và nhà sản xuất ống thép đã thực hiện xong kế hoạch mua HRC cho tháng 7 cách đây khoảng hai tuần. Do đó, không có nhu cầu mua thêm hàng. Điều này tiếp tục tạo sức ép lên giá vốn đã ở mức thấp trong thời gian qua. Dự báo giá HRC Châu Âu vẫn trong xu hướng giảm.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

- Thị trường thép cây và thép cuộn châu Âu phần lớn đang trong trạng thái chờ đợi trong tuần này, với một số sự chú ý đổ dồn vào việc thông quan vào EU đối với khối lượng nhập khẩu của quý thứ ba từ tuần tới.

Giá thép cây trong nước của Ý không đổi ở mức 517,50 eur/tấn tại xưởng trong bối cảnh giao dịch chậm, trong khi giá thép cuộn trơn hàng tuần giảm 5 eur/tấn xuống còn 595 eur/tấn gồm phí giao hàng theo mức giao dịch thấp hơn một chút.

Hoạt động vẫn chậm trên thị trường thép dài của Ý, với giá giảm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu rất chậm. Ít ai kỳ vọng sẽ có nhiều giao dịch diễn ra trước kỳ nghỉ hè, khi một số nhà máy thép của Ý dự kiến sẽ bước vào giai đoạn bảo trì mùa hè vào tháng 7, sớm hơn mọi năm.

Cuộn trơn được giao dịch tại thị trường nội địa Ý ở mức 590-600 euro/tấn gồm phí giao hàng, thấp hơn 5-10 euro/tấn so với trước đó, trong khi giá thép cây vẫn nằm trong khoảng 510-525 euro/tấn xuất xưởng cho giao dịch trong nước. Giá xuất khẩu vẫn ở mức khoảng 540 euro/tấn xuất xưởng Ý cho thép cây, với khối lượng bán hàng sang Serbia tăng theo ghi nhận của các thương nhân.

Giá thép cây của Đức ổn định ở mức đã giảm vào tuần trước, 630 euro/tấn gồm phí giao hàng hoặc 640 euro/tấn gồm phí giao hàng cho các lô nhỏ.

Theo ước tính sơ bộ sẽ có tới 300.000-320.000 tấn thép cây, thép cuộn và cuộn trơn của Thổ Nhĩ Kỳ có thể được thông quan tại các cảng EU từ ngày 1 tháng 7 trở đi, nghĩa là nguồn cung tăng đáng kể ở một số khu vực cũng như tạo một số áp lực giảm giá.

Về phía cuộn trơn, các nhà cung cấp tại EU đang lo lắng chờ đợi khoảng 200.000 tấn cuộn trơn Indonesia trở lên, sau khi thép từ nước này được miễn trừ khỏi các hạn chế nhập khẩu. Với mức giá trong tháng 4 là 550-570 đô la/tấn cfr Châu Âu khiến nhu cầu mua tăng cao cho tháng 7, tuần tới có thể chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể về giá cuộn trơn tại ít nhất một số quốc gia EU.

Giá cuộn trơn dạng kéo của các nhà máy Tây Ban Nha được công bố là 595 euro/tấn gồm phí giao hàng, thấp hơn 10 euro/tấn so với đầu tháng này.

-Nhu cầu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp, vì người mua chờ đợi mức chiết khấu cao hơn xuất hiện trong bối cảnh tâm lý thị trường tiêu cực, trong khi giá phế không đổi đã thúc đẩy các nhà máy giữ giá tương đối ổn định. Giá cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ giảm 2,50 đô la/tấn xuống còn 550 đô la/tấn fob.

Nhu cầu thép dài vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khiến hoạt động giao dịch vắng vẻ. Giá tiếp tục giảm trong tuần này và dự kiến sẽ kéo dài đà giảm sang tuần tới.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

- Thị trường nhập khẩu phế sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá im ắng hôm thứ Năm khi các nhà máy không mặn mà trước chào giá cao có phần kiên quyết từ các nhà cung cấp.

Giá phế HMS 1/2 80:20 vẫn ở mức 345 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 26 tháng 6.

Mặc dù nhu cầu xuất khẩu dự kiến ​​sẽ tăng lên đôi chút vào thời điểm trước mùa thu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực rất lớn để thích ứng với các điều kiện thị trường đầy thách thức hiện tại với nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào phù hợp. Hoạt động ở mức biên lợi nhuận cực thấp hoặc thậm chí bị lỗ, họ cần vật liệu chất lượng để tránh lỗ thêm, trong khi các nhà cung cấp vẫn giữ nguyên giá chào bán bởi áp lực chi phí, tỷ giá hối đoái hơn và nhu cầu trong nước đủ lớn. Do đó, các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ráo riết tìm kiếm nguồn phế liệu giá rẻ khan hiếm trên thị trường.

Một sự im ắng đã bao trùm lên hoạt động nhập khẩu phế liệu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, do giá tại châu Âu tăng lên, khiến cả người mua lẫn người bán không thể chốt giao dịch ở mức giá không gây thua lỗ.

Giá phế sắt HMS 1/2 80:20 (chặng đường biển ngắn) vẫn ở mức 325 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường phế tuần này khá trầm lắng, giữ giá ổn định. Với nhu cầu thép yếu, các nhà máy khó chấp nhận mức tăng chào giá từ nhà cung cấp. Do đó đang cố gắng thương lượng để có được mức giá tốt nhất.