THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép thanh của Đức đã tăng mạnh trong hai tháng qua, nhưng thị trường đã chậm lại trong tháng 5 do người mua đã tích trữ đủ hàng và nhu cầu xây dựng vẫn còn yếu.

Đánh giá hàng tháng về giá thép thanh cốt thép của Đức đã tăng 60 euro/tấn lên 710 euro/tấn giao tận nơi, dựa trên giao dịch gần đây thưa thớt. Con số này đã tăng 100 euro/tấn kể từ khi chiến tranh ở Trung Đông nổ ra, với giá cả bị đẩy lên bởi chi phí năng lượng và vận chuyển tăng cao cũng như các hạn chế nhập khẩu vào EU ngày càng thắt chặt.

Sau nhiều năm lạm phát và tăng trưởng chậm, lĩnh vực nhà ở có khả năng sẽ chịu thêm áp lực từ tác động lạm phát của cuộc chiến Mỹ/Israel với Iran, và các tín hiệu kinh tế vĩ mô rộng hơn cũng đang ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Vào tháng 4, Đức đã giảm một nửa dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 xuống còn 0.5%.

Do đó, rất ít người mua ở Đức sẵn sàng mua vào với giá đầu cơ, ở mức giá đã cao hơn nhiều so với vài tháng trước. Vì nhiều nhà buôn và nhà sản xuất đã tích trữ lượng hàng khá lớn cả trước và ngay sau khi chiến tranh nổ ra, những người mua quá nhiều hiện nay có nguy cơ bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường thép thanh cắt và uốn. Nhưng những người cần mua đang mua với giá khoảng 710 euro/tấn, với rất ít lựa chọn thay thế khác cả trong nước lẫn trên thị trường nhập khẩu.

Việc mua hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể được biện minh đối với hầu hết người mua ở Tây Bắc châu Âu, với cước phí vận chuyển được ước tính ở mức 75-80 USD/tấn. Chi phí cơ chế điều chỉnh thuế carbon biên giới (CBAM) chưa rõ ràng nhưng ước tính trung bình khoảng 40 euro/tấn. Chi phí vận chuyển bằng xe tải trong nước Đức đã tăng lên khoảng 45 euro/tấn, ngoại trừ các tuyến đường rất ngắn, từ khoảng 20 euro/tấn trước khi chiến tranh ở Trung Đông bắt đầu. Tuy nhiên, một lô hàng thép thanh 20,000 tấn từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã đến Đức sau khi vận chuyển vào tháng Tư.

Một nhà máy thép của Đức ở khu vực Berlin đã nâng giá chào bán trong tuần này lên 730 euro/tấn giao tận nơi.

Tại thị trường Ý, đợt tăng giá gần đây cũng đã tạm dừng. Các nhà sản xuất thép thanh phần lớn sẵn sàng bán trong nước với giá không thấp hơn 730 euro/tấn xuất xưởng, mức giá tương tự như tuần trước. Do nhu cầu xây dựng không cho thấy tín hiệu mạnh mẽ, người mua phần lớn do dự mua cho đến khi lượng hàng tồn kho giảm xuống và có thêm tín hiệu về hướng đi của thị trường. Nhưng lượng hàng tồn kho không đặc biệt cao, do sự miễn cưỡng gần đây của cả các nhà máy và người mua trong việc mua hoặc bán quá nhiều trong một thị trường biến động và không chắc chắn.

Căng thẳng chiến sự tại Trung Đông đã tác động mạnh tới giá dầu và khí đốt, đẩy chi phí sản xuất cho các nhà máy thép tăng mạnh. Thỏa thuận hòa bình mới đây dự kiến sẽ giúp giảm giá dầu và các áp lực hậu cần cho các nhà máy thép, nhưng cần thời gian. Thị trường dự kiến khá ổn định trong 2 tháng tới khi xây dựng phục hồi . Phạm vi giá thép cây tại Ý khoảng 740-750 Euro/tấn tháng 7-tháng 8.

_ Giá thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm chậm lại, do cả hai phía đều lưỡng lự trong việc hành động khi triển vọng địa chính trị ở vùng Vịnh Trung Đông vẫn rất không rõ ràng trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Lebanon và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bị trì hoãn. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước vẫn yếu, và một số nhà giao dịch cho rằng giá có thể sẽ giảm trở lại vào tuần mới.

Giá thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá hàng ngày không thay đổi ở mức 579 USD/tấn xuất xưởng sau khi giảm 8.50 USD/tấn trong bảy ngày trước đó. Giá tương đương bằng đồng lira giảm nhẹ 20 lira/tấn xuống còn 32,250 lira/tấn xuất xưởng (đã bao gồm VAT), do đồng nội tệ biến động so với đô la.

Giá thép thanh FOB Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày vẫn ổn định ở mức 585 USD/tấn suốt tuần, do giao dịch rất ít, cả người mua và người bán đều đang chờ đợi sự rõ ràng hơn về triển vọng giá cả hàng hóa toàn cầu trong tuần tới.

Nguồn cung dầu toàn cầu dường như sẽ phục hồi trong những tuần tới sau thỏa thuận được ký kết giữa Mỹ và Iran về việc khôi phục giao thông qua eo biển Hormuz, vì vậy người mua và các nhà máy đang kỳ vọng vào việc giảm chi phí vận chuyển đường biển, điều này có thể mang lại một số nhu cầu bị trì hoãn cho thị trường.

Tuy nhiên, về phía trong nước, hầu hết các nguồn tin đều đồng ý rằng triển vọng ngành thép cây vẫn yếu bất chấp những diễn biến địa chính trị, với chi phí vay cao và đồng lira yếu có thể trầm trọng hơn do căng thẳng chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5/2028 hoặc sớm hơn. Trong ngắn hạn, các công ty vẫn rất muốn đảm bảo dòng tiền trước thời hạn trả nợ cuối quý, có nghĩa là các nhà máy có thể giảm giá thêm vào tuần mới, trong khi hoạt động xây dựng vẫn trầm lắng.

Dự kiến giá cả biến động hạn chế trong 2 tháng tới khi nhu cầu chững lại và chi phí đầu vào được xoa dịu dần. Phạm vi hoạt động khoảng 580-600 USD/tấn fob cho thép cây xuất khẩu.

_ Giá thép thanh nguyên liệu trong nước Ấn Độ đã giảm mạnh trở lại trong hai tuần qua do nhu cầu yếu. Giá thép thanh thứ cấp cũng tiếp tục chịu áp lực mặc dù lượng hàng tồn kho thấp hơn đã ngăn chặn giá chào bán giảm thêm.

Giá thép thanh loại lò cao 12mm ở mức khoảng 52,000 rupee/tấn (551 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) so với mức 54,250-55,000 rupee/tấn trước đó.

Giá thép thanh phế liệu nấu chảy 12mm ở mức 46,800-47,000 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, so với mức 47,000-47,500 rupee/tấn hai tuần trước đó.

Nhu cầu xây dựng đã suy yếu cùng với sự bắt đầu của mùa mưa, mặc dù mưa vẫn chưa thực sự bắt đầu trên khắp Ấn Độ. Mùa gió mùa Tây Nam tiến triển chậm ở một số khu vực của bang Maharashtra, bao gồm cả Mumbai. Điều kiện nắng nóng gay gắt và tình trạng thiếu nước ở một số vùng do thiếu mưa cũng đã làm chậm hoạt động xây dựng. Nguồn cung từ các nhà máy đã ổn định sau tình trạng thiếu hụt hồi đầu năm nay, khi nhu cầu mạnh mẽ và công tác bảo trì đang được tiến hành.

Giá thép thanh cốt thép sơ cấp đã giảm và dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm khi mùa gió mùa bắt đầu.

Trên thị trường thép thanh cốt thép thứ cấp dựa trên phế liệu, nhu cầu đã giảm nhưng nguồn cung cũng giảm, đặc biệt là ở các khu vực phía bắc. Các nhà máy đã cắt giảm sản xuất do tình trạng thiếu phế liệu ở các thị trường phía bắc xuất phát từ nguồn cung phế liệu nhập khẩu khan hiếm. Lượng tồn kho thấp hơn đã giữ mức giá sàn cho thép thanh cốt thép thứ cấp, nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu giá có thể duy trì ở mức này trong thời gian dài hay không.

Tâm lý thị trường vẫn ảm đạm ngay cả sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran. Ngay cả khi tình trạng tắc nghẽn tàu và chi phí vận chuyển giảm bớt, phế liệu nhập khẩu không còn khả thi đối với các nhà sản xuất thứ cấp do nhu cầu thép hạ nguồn yếu, một nhà sản xuất thép thanh cốt thép thứ cấp ở miền bắc Ấn Độ cho biết. Một mức giá chào bán phế liệu loại HMS đã được ghi nhận ở mức khoảng 350 USD/tấn CFR Ấn Độ trong tuần này.

Theo các nguồn tin, chi phí năng lượng dự kiến ​​sẽ giảm sau thỏa thuận này, mặc dù có thể cần thời gian để điều này được phản ánh vào chi phí vận chuyển thấp hơn. Một nhà sản xuất thứ cấp khác cho biết: "Chi phí vận chuyển tăng sẽ vẫn duy trì ít nhất trong hai tuần ngay cả sau khi giá nhiên liệu giảm tại các trạm xăng bán lẻ".

Người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong thời gian ngắn sắp tới, khiến họ phải giảm quy mô thu mua, các chuyên gia trong ngành cho biết. Mùa mưa sắp tới từ tháng 6 dự kiến ​​sẽ càng làm giảm nhu cầu, gây thêm áp lực giảm giá.Triển vọng giá cả vẫn còn nhiều bất ổn do tình hình địa chính trị không chắc chắn. Chi phí năng lượng và nguyên liệu đầu vào tăng cao sẽ thúc đẩy các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán. Tuy nhiên, nhu cầu cũng có thể giảm hơn nữa do tình trạng thiếu lao động trong mùa hè, hạn chế mức tăng giá mà các nhà máy có thể chuyển sang người tiêu dùng. Giá dự kiến đạt khoảng 63,000-64,000 Rs/tấn vào tháng 7-tháng 8.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng tại EU dường như đã chạm đáy trong vài tuần qua, với chi phí thép cuộn cán nóng không cho phép người bán giảm giá thêm nữa, và một số người không sẵn lòng chấp nhận mức giá thấp nhất trên thị trường.

Chỉ số HRC nội địa hàng ngày của khu vực Tây Bắc Âu giảm nhẹ 0.75 Euro/tấn xuống còn 674 Euro/tấn (774 USD/tấn), trong khi giá thép cuộn cán nóng tại khu vực Tây Bắc Âu tăng 10 Euro/tấn lên 770 Euro/tấn. Tại Ý, chỉ số HRC nội địa hàng ngày vẫn ổn định ở mức 669.50 Euro/tấn, trong khi giá thép cuộn cán nóng tại Ý tăng 10 Euro/tấn lên 760 Euro/tấn.

Các nhà chế biến và nhà máy thép của EU đang cố gắng giữ vững mức giá bất chấp tâm lý thị trường tiêu cực dai dẳng và nhu cầu mua hàng yếu. Tại Đức, giá thép tấm được báo cáo ở mức 770-780 euro/tấn giao tận nơi. Một số trung tâm dịch vụ thép (SSC) hiện đang bán thép cuộn cán nóng cho nhau thay vì đặt mua nguyên liệu mới từ nhà máy. Tại Ý, giá thép tấm ở mức 760-780 euro/tấn giao tận nơi, với mức giá 750 euro/tấn giao tận nơi không phổ biến trên thị trường.

Trong khi người mua viện dẫn mức tồn kho cao và nhu cầu cơ bản ổn định để chống lại giá tăng, các nhà máy vẫn khẳng định thị trường sẽ ổn định hơn vào cuối tháng 8 và tháng 9. Nhu cầu cơ bản trên toàn châu Âu vẫn ổn định nhưng trầm lắng.

Người mua ở khâu hạ nguồn không tiến hành sa thải hay cắt giảm ca làm việc, nhưng việc mua hàng chỉ giới hạn ở nhu cầu trước mắt, một nguồn tin từ nhà máy cho biết. Việc bảo trì trong mùa hè cũng có thể làm giảm bớt áp lực trên thị trường, cũng như thông tin về hạn ngạch nhập khẩu sắp tới.

Những hạn chế về logistics tiếp tục cô lập các thị trường khu vực, với chi phí vận chuyển cao khiến việc vận chuyển nguyên liệu giữa các nước EU trở nên khó khăn, đặc biệt là khi các thị trường EU khác nhau đang giao dịch ngang bằng nhau trên cơ sở giao hàng tận nơi, một người bán cho biết. Một nhà máy ở phía bắc EU đang chào bán thép cán nóng sang Ý với giá 700 euro/tấn, giao hàng tận nơi hôm thứ sáu.

Trên thị trường nhập khẩu, một lô hàng HRC của Indonesia và một lô hàng HRC của Ai Cập ban đầu được đặt trước cho thị trường Tây Ban Nha được cho là đã bị hủy gần đây do sự không chắc chắn ngày càng tăng về hạn ngạch.

Giá HRC EU dự kiến sẽ duy trì trong phạm vi hẹp trong vài tháng tới, tùy thuộc vào mức độ hạn chế của chế độ hạn ngạch nhập khẩu mới. Bất kỳ sự tăng giá nào cũng sẽ diễn ra dần dần và khiêm tốn do các yếu tố cơ bản thị trường vẫn ổn định. Giá dự kiến tiếp tục dao động quanh mức 700 Euro/tấn ở mức trần vào tháng 7-tháng 8.

_ Người mua thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ phải đối mặt với giá cao hơn đối với thép giao ngay do nguồn cung trong nước bị hạn chế và một số nhà máy giới hạn số lượng mua tối thiểu cho khách hàng theo hợp đồng.

Giá HRC xuất xưởng Mỹ đã tăng 16 USD/tấn lên 1,135.25 USD/tấn.

Thời gian giao hàng trung bình của các nhà máy giảm nhẹ xuống còn 7.3 tuần từ 7.4 tuần, mặc dù thời gian giao hàng thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào từng nhà máy.

Người mua báo cáo có ít cơ hội mua thép cuộn giao ngay do các nhà máy tiếp tục phải vật lộn với lượng đơn đặt hàng tồn đọng lớn. Một số trung tâm dịch vụ báo cáo rằng các nhà máy đang giữ họ ở mức tối thiểu theo hợp đồng và giao hàng chậm hơn, gây khó khăn cho người mua trong việc tích trữ hàng tồn kho. Kết quả là các trung tâm dịch vụ đã quay trở lại thị trường giao ngay thường xuyên hơn nhưng gặp khó khăn trong việc lấy báo giá từ các nhà máy.

Các trung tâm dịch vụ tiếp tục giao dịch với nhau để tìm nguồn hàng trong thời gian giao hàng ngắn hơn so với các nhà máy trong nước.

Thời gian giao hàng dài hơn trong nước đã khuyến khích các trung tâm dịch vụ xem xét nhập khẩu, nhưng người bán báo cáo sự quan tâm mua hàng nhập khẩu không đồng nhất do dòng chảy thương mại bị gián đoạn và mức giá chào bán cao hơn.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ ổn định ở mức 1,020 USD/tấn trên cơ sở giao hàng tại Houston (ddp Houston).

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung do đơn đặt hàng tồn đọng kéo dài và bảo trì sẽ tiếp diễn đến cuối mùa hè, trong khi nhu cầu ở khâu hạ nguồn dự kiến ​​sẽ tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm, điều này sẽ hỗ trợ giá duy trì mức tăng trưởng đều đặn trong 2 tháng tới, đạt phạm vi 1,100-1,200 USD/tấn.

_ Giá chào bán thép cuộn cán nóng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần này do các nhà máy giảm sản lượng sau khi không thể bán được khối lượng lớn cho EU trong những tuần gần đây.

Xuất khẩu sang EU vẫn trầm lắng trước khi khối này công bố hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia. Các nhà sản xuất đã cắt giảm giá chào bán trong tuần này, sau khi ban đầu chào bán ở mức 630-640 USD/tấn FOB vào tuần trước và đưa ra mức giá 620-630 USD/tấn FOB cho các đơn hàng lớn.

Một nhà xuất khẩu lớn đã chào giá ở mức 615 USD/tấn FOB vào đầu tuần, trước khi hạ giá xuống còn 610 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 8 vào cuối tuần. Một lời chào giá tới Tây Ban Nha được ghi nhận ở mức 650 USD/tấn CFR, chưa bao gồm thuế chống bán phá giá, với cước phí ước tính khoảng 35-40 USD/tấn. Một nhà máy ở Izmir, hoạt động tích cực trong lĩnh vực xuất khẩu, đã chào giá ở mức 605 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 8 và đã chốt các giao dịch khối lượng nhỏ với Nam Âu. Một giao dịch đã được thực hiện với Macedonia ở mức 640 USD/tấn CFR, thu về mức giá ròng khoảng 605-610 USD/tấn FOB.

Các nhà sản xuất tiếp tục tìm kiếm các thị trường xuất khẩu thay thế khi thương mại với EU vẫn chậm. Bắc Phi trước đây là một thị trường xuất khẩu quan trọng, đặc biệt là Ai Cập, nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển trọng tâm sang Tunisia sau khi Ai Cập áp đặt các biện pháp chống bán phá giá. Nhu cầu của Tunisia chỉ giới hạn ở mức khoảng 10,000-12,000 tấn/tháng, nhưng vẫn cho phép một lượng hàng nhất định.

Một nhà sản xuất đã ký kết thỏa thuận cung cấp 3,000-5,000 tấn cho Tunisia trong hai tuần qua, trong khi một thỏa thuận khác được ký kết thông qua một nhà buôn trong tuần này ở mức giá 635-640 USD/tấn CFR Tunisia. Những người tham gia thị trường cho biết mức giá 590-600 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ có thể đạt được trong những tuần tới nếu xu hướng giảm tiếp tục, mặc dù chưa có chào giá nào ở mức này được ghi nhận.

Trên thị trường nội địa, một nhà máy ở Izmir chào giá 630-635 USD/tấn CFR Marmara cho các lô hàng tháng 8, trong khi một nhà sản xuất ở phía bắc chào giá ở mức 630-640 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất khác giữ nguyên giá chào ban đầu ở mức 650 USD/tấn xuất xưởng, nhưng được biết là đang chào giảm giá xuống còn 640 USD/tấn xuất xưởng cho các giao dịch khối lượng lớn hơn.

Việc đặt hàng nhập khẩu diễn ra chậm do người mua ngần ngại mua hàng từ Trung Quốc vì các yêu cầu báo cáo CBAM đối với việc bán hàng vào EU. Giá thép Q195 được chào bán trên thị trường ở mức 545 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng giao vào cuối tháng 7, trong khi người mua kỳ vọng giá chào bán tháng 8 ở mức 540 USD/tấn CFR. Một giao dịch đã được thực hiện vào cuối tuần trước cho một tàu chở hàng với giá 538 USD/tấn CFR. Một nhà sản xuất hàng đầu đã tham gia thị trường với giá chào bán cao hơn ở mức 560 USD/tấn CFR.                        

Tại Biển Đen, một nhà sản xuất lớn đã rút khỏi thị trường do thị trường nội địa mạnh hơn làm giảm hạn ngạch xuất khẩu. Giá chào bán tham khảo ở mức 560-565 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà sản xuất khác được ghi nhận đang tích cực bán hàng cho Iran và không chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Giá chào bán nhập khẩu từ Ai Cập là 620 USD/tấn FOB, trong khi giá chào bán từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 590-600 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nội địa hàng tuần giữ ở mức 800 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá đánh giá xuất khẩu không thay đổi ở mức 760 USD/tấn FOB. Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội vẫn giữ ở mức 670 USD/tấn FOB, và giá đánh giá CRC trong nước ổn định ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng.

Xuất khẩu từ các nhà máy cán lại vẫn yếu do sự không chắc chắn về hạn ngạch. Một thỏa thuận đã được ghi nhận với Bulgaria đối với vật liệu HDG Z100 0.60mm ở mức 690 euro/tấn CFR Varna như một lô hàng bổ sung cho đơn đặt hàng tàu trước đó. Giá chào bán xuất khẩu HDG Z100 0.50mm ở mức 770-790 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 7.

Giá chào bán trong nước đối với HDG Z100 0.50mm ổn định ở mức 800-820 USD/tấn xuất xưởng trong khi hai nhà sản xuất được ghi nhận trên thị trường ở mức 790 USD/tấn xuất xưởng. Hầu hết các nhà máy cán lại đều chào bán các lô hàng tháng 7, nhưng hai nhà máy cán lại cho biết có sẵn hàng cho cuối tháng 6.

Giá chào bán CRC trong nước ở mức 710-720 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng tháng 7, trong khi kỳ vọng của người mua duy trì ở mức 700-705 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào bán CRC xuất khẩu ổn định ở mức 670-690 USD/tấn FOB.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung do đơn đặt hàng tồn đọng kéo dài và bảo trì sẽ tiếp diễn đến cuối mùa hè, trong khi nhu cầu ở khâu hạ nguồn dự kiến ​​sẽ tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm, điều này sẽ hỗ trợ giá duy trì mức tăng trưởng đều đặn trong 2 tháng tới, đạt phạm vi 1,100-1,200 USD/tấn.

_ Giá chào bán thép cuộn cán nóng trong nước Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tuần này, trong khi giá chào bán thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng tăng sau khi thuế chống bán phá giá được áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Giá HRC trong nước Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 620 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá đánh giá xuất khẩu giảm nhẹ 5 USD/tấn xuống còn 600 USD/tấn FOB. Giá nhập khẩu CFR Thổ Nhĩ Kỳ đối với vật liệu S235 tăng nhẹ 2.50 USD/tấn lên 555 USD/tấn CFR.

Giá chào bán HRC trong nước được ghi nhận ở mức 625 USD/tấn CFR Marmara từ một nhà máy ở Izmir, trong khi một nhà sản xuất khác ở Iskenderun chào giá thấp nhất là 620 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất thép Marmara giữ nguyên giá chào bán ban đầu ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng nhưng người mua báo cáo giá chào bán từ cùng nhà sản xuất này là 620 USD/tấn. Một nhà sản xuất khác được ghi nhận giá chào bán từ 630-640 USD/tấn xuất xưởng. Tất cả các nhà sản xuất hiện đang chào bán sản lượng tháng 8.

Giá HDG nội địa hàng tuần tăng 5 USD/tấn lên 805 USD/tấn xuất xưởng trong khi đánh giá xuất khẩu không đổi ở mức 760 USD/tấn fob. Giá xuất khẩu thép cán nguội vẫn ở mức 670 USD/tấn fob, trong khi giá đánh giá CRC nội địa tăng 5 USD/tấn lên 705 USD/tấn xuất xưởng.

Mặc dù giá chào bán thép cán nóng giảm, giá chào bán CRC và HDG đã ổn định trong tuần này sau khi Thổ Nhĩ Kỳ áp thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc, hỗ trợ các nhà máy cán thép bằng cách hạn chế cạnh tranh nhập khẩu. "Giá chào bán ban đầu nhìn chung ổn định nhưng mức chiết khấu rất nhỏ," một nhà máy cán thép cho biết.

Giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng HDG Z100 0.50mm trong nước ở mức 810-820 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng tháng 7. Tuần trước, giá chào bán ở mức 800-805 USD/tấn xuất xưởng, với hai lô hàng cán lại được ghi nhận ở mức thấp nhất là 790 USD/tấn xuất xưởng. Tuần này, giá chào bán thấp nhất cho khối lượng lớn ở mức 800-805 USD/tấn xuất xưởng, trong khi hầu hết các lô hàng cán lại giữ nguyên ở mức 810-820 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào bán thép cán nguội trong nước ở mức 710-720 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng tháng 7, cũng cao hơn so với tuần trước.

Xuất khẩu diễn ra rất chậm, do thị trường EU vẫn trầm lắng trước khi có thông báo về hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia, dự kiến ​​vào ngày 25/6. Một vài lô hàng nhỏ đã được đặt sang Nam Âu với giá 605-610 USD/tấn fob vào tuần trước, với các giao dịch có giá tương tự được thực hiện với Macedonia và Tunisia. Các giao dịch bị tạm dừng trong tuần này do người mua chủ yếu tập trung vào doanh số bán hàng trong nước và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường EU.

Giá chào bán ban đầu cho thép cán nóng từ các nhà máy cán lại được ghi nhận ở mức 620-630 USD/tấn FOB, nhưng mức giá giao dịch vẫn ổn định ở mức 605-610 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 8. Một nhà máy cán lại cho biết vẫn có thể thương lượng lên đến 600 USD/tấn FOB. Một người tham gia thị trường cho biết có các mức giá chào bán ở mức 590-600 USD/tấn FOB, nhưng đây chủ yếu chỉ là mức giá tham khảo vì chưa có giao dịch nào được ghi nhận.

Xuất khẩu thép cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng cũng yếu do sự không chắc chắn về hạn ngạch, trong khi các nhà máy cán lại chuyển trọng tâm sang thị trường nội địa khi thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với Trung Quốc và Hàn Quốc làm tăng khả năng cạnh tranh trong nước. Giá chào bán HDG Z100 0.50mm ở mức 770-790 USD/tấn FOB, trong khi giá chào bán CRC ở mức 670-690 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 7.

Giá chào bán nhập khẩu từ Trung Quốc đối với vật liệu Q195 đã tăng mạnh vào thứ Hai. Giá chào bán đã giảm nhẹ trong vài tuần qua và người mua dự kiến ​​sẽ bổ sung hàng trong tuần này, nhưng những thay đổi về quy định khí thải ở Trung Quốc và việc kiểm tra của chính quyền Trung Quốc đối với các lô hàng xuất khẩu không chịu thuế VAT từ cảng Jingtang đã đẩy giá chào bán lên cao. Một số lô hàng không chịu thuế VAT từ cảng Tangshan đã được chuyển hướng đến Bayuquan, làm tăng thêm 15 USD/tấn chi phí vận chuyển.

Giá chào bán hôm thứ Hai được ghi nhận ở mức 558 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho các lô hàng 45,000-50,000 tấn được giao vào cuối tháng 7, so với mức 545 USD/tấn cfr vào cuối tuần trước. Giá chào bán đã giảm xuống còn 555 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần, và những người tham gia thị trường dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm vào tuần mới.

Giá chào bán nhập khẩu từ Biển Đen khá trầm lắng, do một nhà sản xuất lớn không tham gia thị trường vì thị trường nội địa mạnh mẽ của họ. Giá chào bán mới nhất qua Biển Đen là 560 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà sản xuất khác qua Biển Baltic và Biển Đen được cho là đang tích cực bán hàng cho Iran và không tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Giá cả được hỗ trợ khi giá nhập khẩu tăng vọt do các bất ổn năng lượng, nhưng đà tăng chậm dần do nhu cầu yếu. Về tình hình thị trường trong Q2, nhu cầu vẫn sẽ là lực cản giá nhưng chi phí phế thép và giá vận chuyển cao giữ cho mặt bằng giá không giảm, đạt khoảng 660 USD/tấn fob vào tháng 6-tháng 7.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ chịu áp lực trong tuần này sau khi các nhà phân phối giảm giá chào bán do dự đoán nguồn cung tăng và nhu cầu ngắn hạn yếu hơn.

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ loại 2.5-4.0mm theo đánh giá hàng tuần ở mức 57,600 rupee/tấn (611 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), giảm 400 rupee/tấn so với tuần trước.

Nhu cầu vẫn ảm đạm trong tuần này, với việc khách hàng chậm thanh toán và triển vọng giá ngắn hạn yếu ảnh hưởng đến hoạt động. Nguồn tin thị trường cho biết, việc mùa mưa đến chậm đã khiến chính quyền địa phương ở Mumbai hạn chế nguồn cung cấp nước cho các công trường xây dựng, làm giảm thêm nhu cầu trước mùa mưa.

Nguồn cung thắt chặt đã giữ giá ở mức thấp trên thị trường Mumbai trong vài tuần qua. Các nhà máy đang cung cấp cho các nhà sản xuất thiết bị gốc và tập trung vào việc đảm bảo các đơn đặt hàng xuất khẩu để hạn chế sự giảm giá trong nước, một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Tuy nhiên, những người tham gia thị trường đang chuẩn bị cho nguồn cung cao hơn khi nhu cầu trong nước suy yếu trong mùa mưa và việc bổ sung công suất gần đây thúc đẩy sản lượng.

Các nhà phân phối tìm cách giải phóng hàng tồn kho bằng cách bán nguyên liệu với giá thấp hơn giá chào bán hiện tại. Tại thị trường Delhi, tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã giảm bớt trước khi kết thúc quý II (tháng 4-tháng 6). Người mua tìm kiếm mức giá thấp hơn, trong khi người bán cũng sẵn sàng giảm giá nhẹ vì họ dự đoán nhu cầu sẽ chậm lại và nguồn cung dư thừa trong vài tháng tới.

Xa hơn nữa, giá thép cuộn cán nguội loại IS 513 D cũng giảm nhẹ xuống còn 65,250-65,500 Rs/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm 0.8mm 80gsm giảm xuống còn 72,500 Rs/tấn từ mức 73,500-74,000 Rs/tấn một tuần trước đó, cả hai đều tính theo giá xuất xưởng tại Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.

Các chuyên gia thị trường cho biết, nhu cầu yếu theo mùa rất có thể sẽ hạn chế triển vọng tăng giá trong ngắn hạn. Chi phí năng lượng cũng dự kiến ​​sẽ giảm dần do thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, điều này có thể làm tăng thêm áp lực lên giá thép thành phẩm.

Xuất khẩu

Nhu cầu xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Ấn Độ tại châu Âu khá trầm lắng do chưa có quyết định phân bổ hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia, dự kiến ​​có hiệu lực từ ngày 1/7.

Giá HRC cfr châu Âu đã giảm 5 USD/tấn trong tuần xuống còn 640 USD/tấn.

Giá chào bán HRC của Ấn Độ cho EU trong tuần này ở mức 650-665 USD/tấn cfr cho các lô hàng tháng 7 hoặc đầu tháng 8, thấp hơn một chút so với mức 655-670 USD/tấn cfr một tuần trước đó. Giá chào bán ròng mới nhất ở mức 560-575 USD/tấn (fob Ấn Độ).

Các nhà máy thép Ấn Độ báo cáo nhu cầu yếu tại châu Âu, do người mua đang chờ đợi phân bổ hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia.

Các cuộc thảo luận với người mua vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ, chưa có giá thầu chắc chắn nào trên thị trường, một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết. Một giám đốc điều hành khác của nhà máy cho biết họ dự kiến ​​việc phân bổ hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia sẽ được công bố trong vòng 10 ngày tới.

Giá thép cuộn cán nóng fob Ấn Độ đã giảm xuống còn 538 USD/tấn từ mức 540 USD/tấn một tuần trước đó do sự quan tâm mua hàng từ châu Âu giảm và giá thấp hơn đối với các giao dịch đã ký kết với Việt Nam.

Doanh số bán HRC của Ấn Độ sang Việt Nam được ký kết ở mức 550-555 USD/tấn CFR, hoặc 525-535 USD/tấn FOB Ấn Độ trong 10 ngày qua, một số người tham gia thị trường cho biết. Có thông tin về một giao dịch được ký kết dưới 550 USD/tấn CFR. Chào giá cho quốc gia Đông Nam Á này đã giảm đều đặn trong vài tuần qua do nhu cầu yếu và triển vọng ảm đạm của thị trường Việt Nam.

Một chào giá HRC cho UAE được ghi nhận ở mức 545 USD/tấn FOB Ấn Độ.

Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran vẫn chưa có tác động đáng kể đến dòng chảy thương mại hoặc chi phí vận chuyển hàng hóa. Tình trạng tắc nghẽn tàu thuyền ở eo biển Hormuz và sự gián đoạn thị trường sau đó cần được giải quyết trước tiên, với chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm dự kiến ​​sẽ giảm dần sau đó.

Các nhà máy thép Ấn Độ có khả năng sẽ đẩy mạnh doanh số bán hàng sang thị trường Trung Đông sau thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp Trung Quốc và có thể buộc phải giảm giá.

Một thỏa thuận thương mại mới giữa Anh và Ấn Độ - sẽ có hiệu lực vào tháng tới - có thể hỗ trợ xuất khẩu thép của Ấn Độ sang Anh. Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết 85% lượng thép xuất khẩu của Ấn Độ sang Anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp bảo hộ thép của Anh.

Các nhà cung cấp Ấn Độ cũng được cho là đang thảo luận với người mua Brazil về việc bán thép cuộn mạ kẽm và thép mạ hợp kim nhôm-galvalume. Một thỏa thuận có khả năng sẽ được ký kết trong thời gian ngắn, một thương nhân cho biết.

Giá chào bán thép cuộn mạ kẽm Z140 0.5mm của Ấn Độ ở mức 951 USD/tấn CFR Anh.

Triển vọng giá cả không chắc chắn do các yếu tố theo mùa và việc chưa có giải pháp cho cuộc chiến ở Trung Đông. Các nhà máy có thể tăng giá chào bán trở lại vào đầu tháng 6 do chi phí nhiên liệu vận chuyển tăng cao. Tuy nhiên, sự bắt đầu của mùa mưa và nhu cầu theo mùa yếu hơn vào tháng tới có thể kéo giá giảm lại về cuối tháng. Đồng thời, đồng đô la mạnh hơn đã làm cho nguyên liệu thô nhập khẩu trở nên đắt hơn, điều này có thể giúp giữ giá HRC ở mức ổn định trong thời gian ngắn. Phạm vi giá đạt khoảng 56,000-57,000 Rupee/tấn vào tháng 7-tháng 8.

Lưu ý:  Dự báo được cập nhật vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần.