THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép thanh của Đức đã tăng mạnh trong hai tháng qua, nhưng thị trường đã chậm lại trong tháng 5 do người mua đã tích trữ đủ hàng và nhu cầu xây dựng vẫn còn yếu.

Đánh giá hàng tháng về giá thép thanh cốt thép của Đức đã tăng 60 euro/tấn lên 710 euro/tấn giao tận nơi, dựa trên giao dịch gần đây thưa thớt. Con số này đã tăng 100 euro/tấn kể từ khi chiến tranh ở Trung Đông nổ ra, với giá cả bị đẩy lên bởi chi phí năng lượng và vận chuyển tăng cao cũng như các hạn chế nhập khẩu vào EU ngày càng thắt chặt.

Sau nhiều năm lạm phát và tăng trưởng chậm, lĩnh vực nhà ở có khả năng sẽ chịu thêm áp lực từ tác động lạm phát của cuộc chiến Mỹ/Israel với Iran, và các tín hiệu kinh tế vĩ mô rộng hơn cũng đang ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Vào tháng 4, Đức đã giảm một nửa dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 xuống còn 0.5%.

Do đó, rất ít người mua ở Đức sẵn sàng mua vào với giá đầu cơ, ở mức giá đã cao hơn nhiều so với vài tháng trước. Vì nhiều nhà buôn và nhà sản xuất đã tích trữ lượng hàng khá lớn cả trước và ngay sau khi chiến tranh nổ ra, những người mua quá nhiều hiện nay có nguy cơ bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường thép thanh cắt và uốn. Nhưng những người cần mua đang mua với giá khoảng 710 euro/tấn, với rất ít lựa chọn thay thế khác cả trong nước lẫn trên thị trường nhập khẩu.

Việc mua hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể được biện minh đối với hầu hết người mua ở Tây Bắc châu Âu, với cước phí vận chuyển được ước tính ở mức 75-80 USD/tấn. Chi phí cơ chế điều chỉnh thuế carbon biên giới (CBAM) chưa rõ ràng nhưng ước tính trung bình khoảng 40 euro/tấn. Chi phí vận chuyển bằng xe tải trong nước Đức đã tăng lên khoảng 45 euro/tấn, ngoại trừ các tuyến đường rất ngắn, từ khoảng 20 euro/tấn trước khi chiến tranh ở Trung Đông bắt đầu. Tuy nhiên, một lô hàng thép thanh 20,000 tấn từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã đến Đức sau khi vận chuyển vào tháng Tư.

Một nhà máy thép của Đức ở khu vực Berlin đã nâng giá chào bán trong tuần này lên 730 euro/tấn giao tận nơi.

Tại thị trường Ý, đợt tăng giá gần đây cũng đã tạm dừng. Các nhà sản xuất thép thanh phần lớn sẵn sàng bán trong nước với giá không thấp hơn 730 euro/tấn xuất xưởng, mức giá tương tự như tuần trước. Do nhu cầu xây dựng không cho thấy tín hiệu mạnh mẽ, người mua phần lớn do dự mua cho đến khi lượng hàng tồn kho giảm xuống và có thêm tín hiệu về hướng đi của thị trường. Nhưng lượng hàng tồn kho không đặc biệt cao, do sự miễn cưỡng gần đây của cả các nhà máy và người mua trong việc mua hoặc bán quá nhiều trong một thị trường biến động và không chắc chắn.

Căng thẳng chiến sự tại Trung Đông đã tác động mạnh tới giá dầu và khí đốt, đẩy chi phí sản xuất cho các nhà máy thép tăng mạnh. Thỏa thuận hòa bình mới đây dự kiến sẽ giúp giảm giá dầu và các áp lực hậu cần cho các nhà máy thép, nhưng cần thời gian. Thị trường dự kiến khá ổn định trong 2 tháng tới khi xây dựng phục hồi . Phạm vi giá thép cây tại Ý khoảng 740-750 Euro/tấn tháng 7-tháng 8.

_ Giá thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm nhẹ sau những đợt giảm đáng kể trong hai tuần qua, do đồng đô la Mỹ mạnh hơn đẩy giá trị quy đổi sang đô la xuống thấp hơn, trong bối cảnh nhu cầu rất yếu.

Tỷ giá hối đoái lira-đô la tăng vọt lên 46.45 lira:1 USD, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất và báo hiệu sẽ tăng lãi suất vào năm 2026.

Trên thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất bốn nhà sản xuất thép thanh ở vùng Iskenderun sẵn sàng bán với giá 574 USD/tấn xuất xưởng, với hai nhà máy khác đưa ra mức giá gần 580 USD/tấn. Một nhà máy lớn ở Izmir chào giá 575 USD/tấn (giá xuất xưởng), nhưng hai nhà máy khác trong khu vực sẵn sàng bán với giá 570-571 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Tại Marmara, giá trong nước vẫn giữ ở mức 590-595 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Thị trường xuất khẩu đã chậm lại vào tuần trước, nhưng càng trở nên trầm lắng hơn trong tuần này, khi người mua chờ đợi kết quả thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ. Một số giao dịch nhỏ được ghi nhận với Israel và Yemen ở mức 585-590 USD/tấn (giá FOB Thổ Nhĩ Kỳ).

Dự kiến giá cả biến động hạn chế trong 2 tháng tới khi nhu cầu chững lại và chi phí đầu vào được xoa dịu dần. Phạm vi hoạt động khoảng 580-600 USD/tấn fob cho thép cây xuất khẩu.

_ Giá thép thanh Ấn Độ tiếp tục giảm trong hai tuần qua do mùa mưa bắt đầu làm giảm nhu cầu, trong khi giá thép thanh thứ cấp nhìn chung ổn định.

Giá thép thanh loại lò cao 12mm ở mức 54,250-55,000 rupee/tấn (571-579 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) so với mức 56,500-57,500 rupee/tấn trước đó.

Giá thép thanh phế liệu nấu chảy 12mm ổn định ở mức 47,000-47,500 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh.

Mùa gió mùa Tây Nam đã đến một số vùng phía Nam Ấn Độ, trong khi lượng mưa trước mùa mưa đã được ghi nhận ở Mumbai vào đầu tuần này.

Các nhà phân phối ở Mumbai đã hạ giá chào bán do chịu áp lực phải thanh lý nguyên liệu và giải phóng hàng tồn kho trước khi mùa mưa bắt đầu và nhu cầu giảm sút hơn nữa. Nguồn cung từ các nhà máy thép nguyên liệu bắt đầu ổn định sau tình trạng thiếu hụt hồi đầu năm, điều này cũng gây áp lực lên giá cả. Nhu cầu yếu hơn khi gần đến mùa mưa đã làm tăng nguồn cung trên thị trường nội địa, một thương nhân ở Punjab cho biết.

Tại miền Bắc Ấn Độ, giá thép thanh nguyên liệu 12mm ở mức 54,000-55,000 Rs/tấn tại Delhi và khoảng 55,000 Rs/tấn tại kho ở Punjab.

Giá thép thanh tái chế từ phế liệu giữ ổn định, do các nhà sản xuất tìm cách duy trì điểm hòa vốn và khối lượng bán hàng tăng lên.

Giá thép thanh tái chế ở một số khu vực đã giảm 15-20% trong vài tuần qua và các nhà sản xuất không còn nhiều dư địa để giảm giá thêm do chi phí nguyên liệu thô. Khách hàng trước đây đứng ngoài cuộc bắt đầu quay trở lại thị trường ở mức giá hiện tại, đẩy khối lượng bán hàng tăng lên. Điều này giúp giữ cho thị trường ổn định nhưng không dẫn đến bất kỳ sự tăng giá nào do nguồn cung dồi dào.

Về nguyên liệu thô, chi phí phế liệu trong nước chỉ giảm 2,000 Rupee/tấn nhưng giá sắt xốp giảm mạnh hơn nhiều, cho phép các nhà sản xuất hoạt động ở mức hòa vốn và tránh thua lỗ, một nhà sản xuất thép thanh thứ cấp ở Jalna cho biết. Giá thép thanh 12mm tại Jalna ở mức khoảng 47,000 Rupee/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế GST trong tuần này.

Các nhà cung cấp Ấn Độ đã tăng cường xuất khẩu phôi thép trong những tuần gần đây, với ít nhất hai nhà máy lớn đã phát hành các gói thầu xuất khẩu. Một trong những nhà máy được cho là đã bán khoảng 60,000 tấn phôi thép cho thị trường Oman và Ả Rập Xê Út.

Nhu cầu về thép thanh và phôi thép của Ấn Độ tại thị trường nước ngoài đã tăng vọt, một nhà sản xuất có trụ sở tại Jalna cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng họ đang nhận được các yêu cầu đặt hàng với số lượng gần gấp đôi khả năng cung cấp mỗi tháng. Các nhà cung cấp có lượng hàng tồn kho dồi dào để xuất khẩu nhưng những trở ngại về hậu cần, vận chuyển và cơ sở hạ tầng đã hạn chế khả năng vận chuyển khối lượng lớn hơn.

Người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong thời gian ngắn sắp tới, khiến họ phải giảm quy mô thu mua, các chuyên gia trong ngành cho biết. Mùa mưa sắp tới từ tháng 6 dự kiến ​​sẽ càng làm giảm nhu cầu, gây thêm áp lực giảm giá.Triển vọng giá cả vẫn còn nhiều bất ổn do tình hình địa chính trị không chắc chắn. Chi phí năng lượng và nguyên liệu đầu vào tăng cao sẽ thúc đẩy các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán. Tuy nhiên, nhu cầu cũng có thể giảm hơn nữa do tình trạng thiếu lao động trong mùa hè, hạn chế mức tăng giá mà các nhà máy có thể chuyển sang người tiêu dùng. Giá dự kiến đạt khoảng 63,000-64,000 Rs/tấn vào tháng 7-tháng 8.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của EU biến động trong biên độ hẹp, do hoạt động vẫn bị kìm hãm bởi sự thiếu thông tin về quy định nhập khẩu.

Tại khu vực Tây Bắc, một trung tâm dịch vụ báo cáo giá chào bán từ 690-700 Euro/tấn giá cơ bản giao hàng, nhưng thu hút rất ít sự quan tâm từ người mua. Mức giá thấp hơn 680 Euro/tấn giá cơ bản giao hàng là có thể nhưng hiện tại chưa cần mua, trung tâm dịch vụ này cho biết. Hàng nhập khẩu và nguyên liệu tồn kho được các nhà giao dịch chào bán ở mức 650-660 Euro/tấn fca Antwerp.

Các nhà máy tiếp tục chào bán khối lượng hàng sản xuất tháng 7 và tháng 8, trong khi người mua đang chờ đợi để gây áp lực giảm giá. Một nhà cung cấp cho biết họ đã nhận được một lượng đơn đặt hàng tốt cho cả hai tháng, với giá bán trung bình khoảng 700 Euro/tấn cho nhiều thị trường khác nhau. Tại thị trường Ý, một số giá chào bán được đưa ra ở mức 670 Euro/tấn giao cơ bản tại Ý, với mức giá tham khảo hôm dao động trong khoảng 680-700 Euro/tấn giao cơ bản tại Ý.

Giá chào bán của các nhà máy Ấn Độ ở mức tối thiểu 650 USD/tấn CFR. Một số giao dịch nhỏ đã được thực hiện trong tuần qua với khối lượng khoảng vài nghìn tấn ở mức giá đó. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán với giá lên đến 620 USD/tấn FOB, nhưng đã hoàn tất một số giao dịch ở mức khoảng 600 USD/tấn FOB và cao hơn một chút, mặc dù một số người tham gia thị trường cho rằng có thể giảm giá thêm. Có một số chào bán khối lượng nhỏ vẫn ở mức trên 600 Euro/tấn (đã bao gồm chống bán phá giá), mặc dù các mức giá đó chưa được thương lượng. Indonesia chào bán ở mức khoảng 560 USD/tấn FOB.

Giá chào bán nguyên liệu sản xuất mới trên cơ sở DDP chủ yếu vẫn ở mức trên 700 Euro/tấn DDP, nhưng hàng tồn kho đã được chào bán ở mức 670-680 Euro/tấn DDP. Một thương nhân không nhận được sự quan tâm nào ở mức giá chào bán 675 Euro/tấn DDP. Giá chào mua không cao hơn 650 euro/tấn (chưa bao gồm thuế), và trong một số trường hợp còn thấp hơn. Các nhà giao dịch ấn định mức giá khả thi trong khoảng 640-660 euro/tấn (chưa bao gồm thuế). Một nhà giao dịch lưu ý rằng số lượng yêu cầu đã tăng lên, mặc dù không có giá chào mua, vì người mua đang xem xét trước khi có thông báo về việc phân bổ hạn ngạch. Một nhà giao dịch khác cho biết họ đã nhận được giá chào mua dưới 640-650 euro/tấn (chưa bao gồm thuế), vì người mua đang xem xét mức giá trong nước và tìm kiếm mức chiết khấu đáng kể cho hàng nhập khẩu.

Giá HRC EU dự kiến sẽ duy trì trong phạm vi hẹp trong vài tháng tới, tùy thuộc vào mức độ hạn chế của chế độ hạn ngạch nhập khẩu mới. Bất kỳ sự tăng giá nào cũng sẽ diễn ra dần dần và khiêm tốn do các yếu tố cơ bản thị trường vẫn ổn định. Giá dự kiến tiếp tục dao động quanh mức 700 Euro/tấn ở mức trần vào tháng 7-tháng 8.

_ Người mua thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ phải đối mặt với giá cao hơn đối với thép giao ngay do nguồn cung trong nước bị hạn chế và một số nhà máy giới hạn số lượng mua tối thiểu cho khách hàng theo hợp đồng.

Giá HRC xuất xưởng Mỹ đã tăng 16 USD/tấn lên 1,135.25 USD/tấn.

Thời gian giao hàng trung bình của các nhà máy giảm nhẹ xuống còn 7.3 tuần từ 7.4 tuần, mặc dù thời gian giao hàng thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào từng nhà máy.

Người mua báo cáo có ít cơ hội mua thép cuộn giao ngay do các nhà máy tiếp tục phải vật lộn với lượng đơn đặt hàng tồn đọng lớn. Một số trung tâm dịch vụ báo cáo rằng các nhà máy đang giữ họ ở mức tối thiểu theo hợp đồng và giao hàng chậm hơn, gây khó khăn cho người mua trong việc tích trữ hàng tồn kho. Kết quả là các trung tâm dịch vụ đã quay trở lại thị trường giao ngay thường xuyên hơn nhưng gặp khó khăn trong việc lấy báo giá từ các nhà máy.

Các trung tâm dịch vụ tiếp tục giao dịch với nhau để tìm nguồn hàng trong thời gian giao hàng ngắn hơn so với các nhà máy trong nước.

Thời gian giao hàng dài hơn trong nước đã khuyến khích các trung tâm dịch vụ xem xét nhập khẩu, nhưng người bán báo cáo sự quan tâm mua hàng nhập khẩu không đồng nhất do dòng chảy thương mại bị gián đoạn và mức giá chào bán cao hơn.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ ổn định ở mức 1,020 USD/tấn trên cơ sở giao hàng tại Houston (ddp Houston).

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung do đơn đặt hàng tồn đọng kéo dài và bảo trì sẽ tiếp diễn đến cuối mùa hè, trong khi nhu cầu ở khâu hạ nguồn dự kiến ​​sẽ tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm, điều này sẽ hỗ trợ giá duy trì mức tăng trưởng đều đặn trong 2 tháng tới, đạt phạm vi 1,100-1,200 USD/tấn.

_ Giá chào bán thép cuộn cán nóng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần này do các nhà máy giảm sản lượng sau khi không thể bán được khối lượng lớn cho EU trong những tuần gần đây.

Xuất khẩu sang EU vẫn trầm lắng trước khi khối này công bố hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia. Các nhà sản xuất đã cắt giảm giá chào bán trong tuần này, sau khi ban đầu chào bán ở mức 630-640 USD/tấn FOB vào tuần trước và đưa ra mức giá 620-630 USD/tấn FOB cho các đơn hàng lớn.

Một nhà xuất khẩu lớn đã chào giá ở mức 615 USD/tấn FOB vào đầu tuần, trước khi hạ giá xuống còn 610 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 8 vào cuối tuần. Một lời chào giá tới Tây Ban Nha được ghi nhận ở mức 650 USD/tấn CFR, chưa bao gồm thuế chống bán phá giá, với cước phí ước tính khoảng 35-40 USD/tấn. Một nhà máy ở Izmir, hoạt động tích cực trong lĩnh vực xuất khẩu, đã chào giá ở mức 605 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 8 và đã chốt các giao dịch khối lượng nhỏ với Nam Âu. Một giao dịch đã được thực hiện với Macedonia ở mức 640 USD/tấn CFR, thu về mức giá ròng khoảng 605-610 USD/tấn FOB.

Các nhà sản xuất tiếp tục tìm kiếm các thị trường xuất khẩu thay thế khi thương mại với EU vẫn chậm. Bắc Phi trước đây là một thị trường xuất khẩu quan trọng, đặc biệt là Ai Cập, nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển trọng tâm sang Tunisia sau khi Ai Cập áp đặt các biện pháp chống bán phá giá. Nhu cầu của Tunisia chỉ giới hạn ở mức khoảng 10,000-12,000 tấn/tháng, nhưng vẫn cho phép một lượng hàng nhất định.

Một nhà sản xuất đã ký kết thỏa thuận cung cấp 3,000-5,000 tấn cho Tunisia trong hai tuần qua, trong khi một thỏa thuận khác được ký kết thông qua một nhà buôn trong tuần này ở mức giá 635-640 USD/tấn CFR Tunisia. Những người tham gia thị trường cho biết mức giá 590-600 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ có thể đạt được trong những tuần tới nếu xu hướng giảm tiếp tục, mặc dù chưa có chào giá nào ở mức này được ghi nhận.

Trên thị trường nội địa, một nhà máy ở Izmir chào giá 630-635 USD/tấn CFR Marmara cho các lô hàng tháng 8, trong khi một nhà sản xuất ở phía bắc chào giá ở mức 630-640 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất khác giữ nguyên giá chào ban đầu ở mức 650 USD/tấn xuất xưởng, nhưng được biết là đang chào giảm giá xuống còn 640 USD/tấn xuất xưởng cho các giao dịch khối lượng lớn hơn.

Việc đặt hàng nhập khẩu diễn ra chậm do người mua ngần ngại mua hàng từ Trung Quốc vì các yêu cầu báo cáo CBAM đối với việc bán hàng vào EU. Giá thép Q195 được chào bán trên thị trường ở mức 545 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng giao vào cuối tháng 7, trong khi người mua kỳ vọng giá chào bán tháng 8 ở mức 540 USD/tấn CFR. Một giao dịch đã được thực hiện vào cuối tuần trước cho một tàu chở hàng với giá 538 USD/tấn CFR. Một nhà sản xuất hàng đầu đã tham gia thị trường với giá chào bán cao hơn ở mức 560 USD/tấn CFR.                        

Tại Biển Đen, một nhà sản xuất lớn đã rút khỏi thị trường do thị trường nội địa mạnh hơn làm giảm hạn ngạch xuất khẩu. Giá chào bán tham khảo ở mức 560-565 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà sản xuất khác được ghi nhận đang tích cực bán hàng cho Iran và không chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Giá chào bán nhập khẩu từ Ai Cập là 620 USD/tấn FOB, trong khi giá chào bán từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 590-600 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nội địa hàng tuần giữ ở mức 800 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá đánh giá xuất khẩu không thay đổi ở mức 760 USD/tấn FOB. Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội vẫn giữ ở mức 670 USD/tấn FOB, và giá đánh giá CRC trong nước ổn định ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng.

Xuất khẩu từ các nhà máy cán lại vẫn yếu do sự không chắc chắn về hạn ngạch. Một thỏa thuận đã được ghi nhận với Bulgaria đối với vật liệu HDG Z100 0.60mm ở mức 690 euro/tấn CFR Varna như một lô hàng bổ sung cho đơn đặt hàng tàu trước đó. Giá chào bán xuất khẩu HDG Z100 0.50mm ở mức 770-790 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 7.

Giá chào bán trong nước đối với HDG Z100 0.50mm ổn định ở mức 800-820 USD/tấn xuất xưởng trong khi hai nhà sản xuất được ghi nhận trên thị trường ở mức 790 USD/tấn xuất xưởng. Hầu hết các nhà máy cán lại đều chào bán các lô hàng tháng 7, nhưng hai nhà máy cán lại cho biết có sẵn hàng cho cuối tháng 6.

Giá chào bán CRC trong nước ở mức 710-720 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng tháng 7, trong khi kỳ vọng của người mua duy trì ở mức 700-705 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào bán CRC xuất khẩu ổn định ở mức 670-690 USD/tấn FOB.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung do đơn đặt hàng tồn đọng kéo dài và bảo trì sẽ tiếp diễn đến cuối mùa hè, trong khi nhu cầu ở khâu hạ nguồn dự kiến ​​sẽ tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm, điều này sẽ hỗ trợ giá duy trì mức tăng trưởng đều đặn trong 2 tháng tới, đạt phạm vi 1,100-1,200 USD/tấn.

_ Giao dịch thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng trong tuần này, với các nhà tham gia thị trường dự kiến ​​sẽ bổ sung hàng tồn kho vào tuần mới.

Giá chào bán từ một nhà máy ở Izmir ổn định ở mức 635 USD/tấn CFR Marmara với sản lượng tháng 8, trong khi một nhà sản xuất khác ở Iskenderun được ghi nhận trên thị trường ở mức 635-640 USD/tấn xuất xưởng với các lô hàng cuối tháng 7. Hai nhà máy ở Marmara giữ nguyên mức giá chào bán ban đầu ở mức 650-660 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một người mua đã nhận được lời chào mua ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng giao vào tháng 8. Một người mua khác nhận được lời chào mua ở mức 640 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 8, thấp hơn khoảng 10 USD/tấn so với giá chào bán từ cùng nhà máy này trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha. Sự xuất hiện của các lời chào mua thấp hơn khiến người mua dự đoán giá sẽ chính thức giảm nhẹ vào tuần tới khi việc bổ sung hàng tồn kho tăng lên.

Giá chào bán cho một số nhà máy cán thép giảm nhẹ do giá phế liệu thấp hơn, giá chào nhập khẩu giảm và xuất khẩu hạn chế sang EU trước khi phân bổ hạn ngạch theo từng quốc gia bắt đầu từ tháng 7.

Giá chào nhập khẩu từ Trung Quốc đối với vật liệu loại Q195 được ghi nhận thấp hơn trong tuần này sau lễ Eid, với hai nhà giao dịch chào bán ở mức 555 USD/tấn CFR cho lô hàng giao vào cuối tháng 7 với vật liệu dày 3mm. Một người mua nhận được lời chào mua khác ở mức 545 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng giao vào tháng 7, trong khi cùng nhà cung cấp này được cho là chào bán một lô hàng đầy tàu ở mức 538 USD/tấn CFR cho lô hàng giao vào tháng 8. Các nhà tham gia thị trường cho biết một lô hàng lớn có khả năng được đặt mua vào tuần mới do giá giảm. Một chào giá nhập khẩu khác được ghi nhận từ Trung Quốc đối với thép cán nguội cứng ở mức 605 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhập khẩu từ Biển Đen không có do nhu cầu nội địa mạnh mẽ làm giảm hạn ngạch xuất khẩu của các nhà máy. Một nhà sản xuất lớn được ghi nhận lần cuối trên thị trường ở mức 570 USD/tấn CFR trước lễ Eid và đã không có mặt trên thị trường trong tuần này, nhưng dự kiến ​​sẽ quay trở lại vào tuần tới với mức giá thấp hơn, gần với giá chào mua nhập khẩu từ Trung Quốc, một người mua cho biết.

Xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ rất yếu do thiếu nhu cầu từ EU trước khi công bố hạn ngạch. Người mua không muốn đặt hàng cho tháng 8 do mức phạt 50% đối với hàng vượt hạn ngạch và sự suy giảm nhu cầu theo mùa ở EU trong tháng 8. "Hoạt động trong quý 4 năm nay và quý 1 năm sau dự kiến ​​sẽ khởi sắc, nhưng lượng hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU trong quý 3 dự kiến ​​sẽ yếu", một nguồn tin cho biết. Giá chào bán xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ duy trì ở mức 620-640 USD/tấn FOB, nhưng "không có giao dịch nào được thực hiện từ Thổ Nhĩ Kỳ trong ba tuần qua," một người mua của EU cho biết. Mức giá lý thuyết mới nhất được ghi nhận tại EU là 590-600 euro/tấn CFR, chưa bao gồm thuế chống bán phá giá.

Nhu cầu thép mạ kẽm nhúng nóng trong nước tăng nhẹ sau kỳ nghỉ lễ Eid, với nhiều nhà máy cán nguội có thể chốt các giao dịch từ 3,000 đến 4,000 tấn ở mức 805-810 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất có công suất cán nguội vào cuối tháng 6, nhưng hầu hết các chào giá đã chuyển sang tháng 7. Các nhà sản xuất đang tập trung vào thị trường nội địa do thiếu xuất khẩu. Giá chào bán xuất khẩu thép cuộn Z100 0.50mm từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 770-790 USD/tấn FOB.

Nhu cầu thép cuộn cán nguội trong nước chậm hơn so với thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG), với giá chào bán ở mức 710-720 USD/tấn xuất xưởng và một nhà sản xuất cho biết giá chào bán là 705 USD/tấn. Giá chào bán xuất khẩu thép cuộn cán nguội ổn định ở mức 670-690 USD/tấn FOB với các lô hàng giao trong tháng 7.

Giá cả được hỗ trợ khi giá nhập khẩu tăng vọt do các bất ổn năng lượng, nhưng đà tăng chậm dần do nhu cầu yếu. Về tình hình thị trường trong Q2, nhu cầu vẫn sẽ là lực cản giá nhưng chi phí phế thép và giá vận chuyển cao giữ cho mặt bằng giá không giảm, đạt khoảng 660 USD/tấn fob vào tháng 6-tháng 7.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ ổn định trong tuần này do các nhà máy giữ nguyên giá chào bán và nguồn cung vẫn khan hiếm. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn khá ảm đạm do nhu cầu yếu theo mùa trong mùa mưa.   

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại dày 2.5-4.00mm đạt 58,000 rupee/tấn (609 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào thứ Sáu.

Các nhà máy thép lớn đã giữ nguyên giá niêm yết thép dẹt vào tuần trước và chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc giảm giá chào bán, theo nhận định của những người tham gia thị trường. Nguồn cung trong nước cũng khan hiếm do lượng hàng tồn kho của các nhà phân phối giảm và nguồn cung từ các nhà máy bị hạn chế. Điều này đã giữ cho giá HRC ở mức ổn định ngay cả khi nhu cầu chậm lại do mùa mưa và những hạn chế về dòng tiền.

Các nhà sản xuất trong nước được cho là đang giải quyết lượng đơn đặt hàng tồn đọng tích lũy từ tháng 4 và tháng 5, khi công tác bảo trì làm hạn chế sản xuất. Thêm vào đó, các nhà máy cũng đã hoàn tất việc bán hàng cho các thị trường xuất khẩu như Trung Đông và Việt Nam với giá chiết khấu so với châu Âu. Do đó, các nhà máy không chịu áp lực phải đẩy mạnh sản lượng vào thị trường nội địa.

Tuy nhiên, nguồn cung có thể tăng lên trong những tuần tới khi nhu cầu trong nước giảm xuống khi mùa mưa bắt đầu. Nhu cầu bổ sung ống thép đã giảm, dẫn đến việc các nhà sản xuất ống thép phải giảm lượng thép thu mua. Nhà sản xuất tư nhân JSW Steel dự kiến ​​sẽ khởi động lại lò cao của mình vào nửa cuối tháng 6 sau nhiều tháng ngừng hoạt động, bổ sung thêm nguồn cung trong nước. Giá thép cuộn dự kiến ​​sẽ giảm từ 1,000 đến 1,500 rupee/tấn vào cuối tháng 6, theo một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Nhưng nếu các nhà máy tiếp tục nhận được các đơn đặt hàng xuất khẩu mạnh mẽ, một số áp lực về nguồn cung trong nước có thể sẽ giảm bớt.

Ở khâu hạ lưu, giá thép cuộn cán nguội IS 513 D dày 0.8-2mm ổn định ở mức 66,000 Rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm 80gsm dày 0.8mm giảm xuống còn 73,500-74,000 Rupee/tấn so với mức 74,000-74,500 Rupee/tấn của tuần trước. Giá thép tấm mác E250 từ một nhà máy thép lớn thuộc sở hữu nhà nước cũng ổn định ở mức 59,000 Rupee/tấn. Tất cả giá đều tính theo giá xuất xưởng tại Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.

Nhập khẩu thép thành phẩm của Ấn Độ tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 5 do người tiêu dùng thép đặt mua nguyên liệu nước ngoài với giá chiết khấu so với giá chào bán trong nước để tái xuất khẩu.

Các nhà sản xuất ống đang nhập khẩu thép mác API và thép tấm cán nóng vào Ấn Độ để sản xuất ống xuất khẩu sang ngành công nghiệp dầu khí Trung Đông, theo các nguồn tin cho biết. Việc nhập khẩu được thực hiện theo chương trình cấp phép trước  cho phép nhập khẩu miễn thuế nếu hàng hóa được gia công và tái xuất khẩu  và có thể được mua với giá chiết khấu so với giá chào bán trong nước.

Hoạt động giao dịch thép cuộn cán nóng của Ấn Độ với châu Âu vẫn còn hạn chế do người mua đang chờ đợi phân bổ hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia theo khuôn khổ bảo hộ sửa đổi từ ngày 1/ 7.

Giá chào bán thép cuộn cán nóng của các nhà máy Ấn Độ ở mức 655-670 USD/tấn CFR các cảng chính của EU, hoặc 565-580 USD/tấn FOB Ấn Độ cho lô hàng tháng 7. Mức giá này thấp hơn so với mức giá chào bán tuần trước là 660-680 USD/tấn CFR. Có thông tin về một thỏa thuận ở mức 650 USD/tấn CFR nhưng chưa thể xác nhận.

Các nhà mua hàng châu Âu ngần ngại đặt hàng số lượng lớn với các nhà cung cấp Ấn Độ do thiếu phân bổ hạn ngạch toàn quốc mới. Kết quả là, các nhà máy Ấn Độ đã hạ giá chào bán để kích thích mua hàng. Một số nguồn tin cho rằng giá chào bán cần phải giảm xuống dưới 650 USD/tấn CFR để thu hút người mua, trong khi những nguồn khác cho rằng 650 USD/tấn CFR có thể là mức giá khả thi.

Giá chào bán thép cán nóng của Ấn Độ sang các thị trường khác cũng giảm, đưa giá HRC FOB Ấn Độ xuống còn 540 USD/tấn từ mức 550 USD/tấn của tuần trước.

Một người mua ở Trung Đông đã nhận được chào giá HRC của Ấn Độ ở mức 540 USD/tấn FOB Ấn Độ trong tuần này. Mức giá chào bán này thấp hơn so với các giao dịch ở mức 555-560 USD/tấn FOB được ký kết trong vài tuần qua.

Tại Việt Nam, có thông tin về một thỏa thuận ở mức 530 USD/tấn FOB Ấn Độ hoặc 555 USD/tấn CFR. Các giao dịch khác cũng được ghi nhận ở mức giá thấp hơn, nhưng theo nhận định của những người tham gia thị trường, đây có thể là các nhà giao dịch đang nắm giữ vị thế bán khống. Trước đó, các nhà máy thép Ấn Độ đã chào bán thép cuộn cán nóng (HRC) cho Việt Nam với giá 535-540 USD/tấn FOB Ấn Độ.

Các nhà cung cấp Ấn Độ có thể đang đẩy mạnh doanh số bán hàng ở thị trường xuất khẩu khi họ chuẩn bị cho nhu cầu nội địa yếu hơn trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9.

Giá chào bán thép cuộn cán nguội của Ấn Độ cho EU ở mức 780-795 USD/tấn CFR.                              

Các nhà máy thép Ấn Độ cũng được ghi nhận đang cố gắng bán thép mạ cho Brazil. Giá chào bán thép cuộn aluzinc 120gsm được ghi nhận ở mức 932-958 USD/tấn CFR Brazil tùy thuộc vào độ dày và số lượng nhỏ. Nhưng đây là những mức giá đặc biệt để khuyến khích mua hàng, với giá chào bán chính thức cao hơn 40 USD/tấn, một nhà giao dịch cho biết.

Triển vọng giá cả không chắc chắn do các yếu tố theo mùa và việc chưa có giải pháp cho cuộc chiến ở Trung Đông. Các nhà máy có thể tăng giá chào bán trở lại vào đầu tháng 6 do chi phí nhiên liệu vận chuyển tăng cao. Tuy nhiên, sự bắt đầu của mùa mưa và nhu cầu theo mùa yếu hơn vào tháng tới có thể kéo giá giảm lại về cuối tháng. Đồng thời, đồng đô la mạnh hơn đã làm cho nguyên liệu thô nhập khẩu trở nên đắt hơn, điều này có thể giúp giữ giá HRC ở mức ổn định trong thời gian ngắn. Phạm vi giá đạt khoảng 56,000-57,000 Rupee/tấn vào tháng 7-tháng 8.

Lưu ý:  Dự báo được cập nhật vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần.