THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng nhẹ trong bối cảnh giao dịch trầm lắng.

Có một số thông tin cho rằng một nhà máy đang rút lại các chào bán tại thị trường Ý, nhưng những nguồn khác cho biết nhà máy này đang chào bán sản lượng tháng 4 ở mức 720 Euro/tấn xuất xưởng dù không định bán hàng. Một số người tham gia thị trường đặt câu hỏi liệu sản lượng của Ý có thể bị gián đoạn do chiến tranh ở Trung Đông hay không, vì nước này nhập khẩu một lượng lớn khí đốt từ Qatar.

Một nhà máy khác cho biết họ bán với giá 720 euro/tấn (giá cơ bản giao hàng tại Ý), với doanh số bán thép mạ kẽm nhúng nóng được bán với giá cao hơn 100 euro/tấn. Một nhà máy khác của Ý cho biết họ đã kín hàng cho tháng Tư và giữ nguyên giá 700 euro/tấn (giá cơ bản xuất xưởng) cho tháng Năm cho một số khách hàng chọn lọc.

Không giống như phân khúc thép dài, hầu hết các nhà máy thép tấm dường như vẫn đang hoạt động trên thị trường.

Một công ty thương mại đang chào bán với giá 650 euro/tấn ddp Ý nhưng chưa đạt được mức giá này, mặc dù họ đã bán được hàng gần mức giá đó tại Antwerp. Nguyên liệu từ Ấn Độ được chào bán tại Antwerp với giá 625 USD/tấn cfr chưa bao gồm tất cả các loại thuế, cho lô hàng tháng Năm. Một công ty thương mại cho biết họ hy vọng sẽ bán được một số nguyên liệu thép lò hồ quang điện châu Á với giá khoảng 660 USD/tấn CFR Antwerp, tương đương với thỏa thuận cuối cùng cách đây một tháng, nhưng không có thỏa thuận nào được báo cáo trước thời hạn.

Tại Bắc Âu, các trung tâm dịch vụ đang đáp ứng mọi nhu cầu dài hạn cho khách hàng của họ, nhưng nhìn chung không tham gia thị trường giao ngay, mà ưu tiên nhận hàng tồn kho tại cảng nếu có thể.

Việc tiếp tục bàn luận về lệnh cấm nhập khẩu phôi tấm Nga từ tháng 7 có thể đã góp phần đẩy giá hợp đồng tương lai tăng cao. Trên hợp đồng thép cuộn cán nóng khu vực Bắc Âu của CME Group, lô hàng 9,000 tấn giao dịch tháng 7 ở mức 698 euro/tấn, trong khi tháng 4 ở mức 695 euro/tấn. Giá trên sàn đã tăng lên 700 euro/tấn hoặc cao hơn đối với tất cả các tháng được giao dịch.

Giá cả hiện đang chịu áp lực kép bởi nhu cầu chậm và tồn kho tăng. Yếu tố hỗ trợ là áp lực nhập khẩu giảm do cơ chế điều chỉnh biên giới cacbon và chi phí năng lượng tăng từ căng thẳng tại Trung Đông. Dự kiến thị trường nửa đầu tháng 3 vẫn chậm chạp và có thể phục hồi nhẹ về nửa cuối tháng tới tháng 4. Giá dao động quanh mức 700 Euro/tấn vào tháng 4.

_ Người mua thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tìm kiếm hàng nhập khẩu để đối phó với giá trong nước tăng cao, nhưng chi phí vận chuyển từ cảng đến nhà máy đã khiến nhiều khách hàng nội địa từ bỏ ý định này.

Giá HRC xuất xưởng của Mỹ được đánh giá ở mức 999.25 USD/tấn trên cơ sở khu vực phía đông dãy núi Rockies, tăng 9.75 USD/tấn so với tuần trước.

Một số giao dịch có thể được tìm thấy dưới 1,000 USD/tấn, nhưng nhiều nhà máy đã vượt qua ngưỡng đó trong tuần này do tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài. Tuy nhiên, nhiều nhà máy vẫn giữ vững kỷ luật, chỉ đẩy giá lên cao dần trong những tuần gần đây để ngăn chặn hàng nhập khẩu gia tăng ảnh hưởng trong toàn ngành.

Các nhà nhập khẩu đã báo cáo sự gia tăng nhu cầu mua hàng từ khách hàng Mỹ để phòng ngừa tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước và giá cả tăng cao, mặc dù sản lượng dự kiến ​​sẽ không đạt đỉnh cho đến quý 2 khi người mua cố gắng vượt qua giai đoạn bảo trì mùa xuân. Tuy nhiên, một số người mua ở vùng Trung Tây cho biết chi phí và thời gian vận chuyển thép từ các cảng của Mỹ đến các nhà máy nội địa là quá cao, khiến việc nhập khẩu hiện tại mang tính khu vực hơn.

Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu của Mỹ ổn định ở mức 865 USD/tấn (giao hàng tại Houston).

Người mua đã tìm cách đối phó với giá cả trong nước tăng cao càng nhiều càng tốt vì nhu cầu vẫn tương đối ổn định. Tình trạng thiếu nguồn cung trong nước và thời gian giao hàng dài đồng nghĩa với việc nhiều người mua không thể xây dựng lại hàng tồn kho ngay cả khi nhu cầu ổn định. Kết quả là, hàng tồn kho trên thị trường thép cuộn cán nóng đã giảm dần, một số người mua phải sử dụng hàng tồn kho cũ để đáp ứng thời hạn đặt hàng của khách hàng ở khâu tiếp theo, đồng thời hy vọng nguồn cung bị trì hoãn từ các nhà máy cuối cùng sẽ đến.

Một số người mua dự đoán đà tăng giá cuối cùng sẽ giảm xuống, nhưng việc bảo trì mùa xuân tại một số nhà máy có thể đẩy thị trường nguồn cung khan hiếm kéo dài hơn đến cuối năm so với dự kiến ​​trước đó.

Nhu cầu thép cho các công trình tiện ích, cầu đường, đóng tàu, quân sự và đường sắt đều đang được cải thiện đầu năm trong khi nguồn cung thiếu hụt và hàng nhập khẩu hạn chế trước các chính sách bảo hộ sẽ tiếp tục thúc đẩy giá cả tăng trong 2 tháng tới về 1,000 USD/tấn.

_   Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần này khi các nhà sản xuất nhắm đến mức giá 590-600 USD/tấn FOB, phù hợp với giá chào bán trên thị trường nội địa là 590 USD/tấn xuất xưởng.

Giá nội địa tăng ở châu Âu và thời gian vận chuyển kéo dài từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ tháng 5 đến tháng 6, đã cho phép các nhà cung cấp tăng giá chào bán vận chuyển đường biển. Ngược lại, thị trường nội địa đã bị đình trệ kể từ lần tăng giá gần đây nhất vào đầu tháng 2, với người mua chậm phản ứng và mua vào ở mức giá mới.

Tại vùng Marmara, một nhà máy đã chào giá 590-595 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng, và đã chốt được một lô hàng lớn với giá 580 USD/tấn xuất xưởng vào tuần trước.

 Một bên tham gia khác cho biết họ đã đặt hàng ở mức giá tương tự cho lô hàng cán thép tháng 5 vào tuần trước. Tại vùng đông bắc của đất nước, giá chào bán là 590-595 USD/tấn xuất xưởng, trong khi tại Izmir, một nhà sản xuất chào giá 590-600 USD/tấn cfr Marmara.

 Một trung tâm dịch vụ báo cáo mức giá từ cùng nhà sản xuất này là 580 USD/tấn cfr Marmara, với khả năng giảm giá thêm 5 USD/tấn. Tại Iskenderun, giá chào bán là 570-580 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà sản xuất ống thép nhận được mức giá 570-575 USD/tấn xuất xưởng từ nhà máy này. Các nhà máy hiện đang vận hành toàn bộ sản lượng tháng 5 và dự kiến ​​sẽ có thêm các giao dịch cho tháng sản xuất này vào tuần mới vì một số người mua vẫn chưa đặt hàng cho tháng 5.

Giá xuất khẩu dao động trong khoảng 590-600 USD/tấn FOB, tương đương khoảng 545-555 euro/tấn CFR (đã bao gồm thuế) sang EU. Các nhà máy vẫn giữ nguyên mức giá này, cho thấy ít ý định thương lượng. Một số giao dịch được báo cáo ở mức 590 USD/tấn FOB trong tuần này sang EU, nhưng không có thêm chi tiết nào được cung cấp. Đầu tuần, một vài nhà cung cấp đã đưa ra mức giá 580 USD/tấn FOB, nhưng không rõ liệu mức giá này có còn được giữ nguyên vào cuối tuần hay không. Một thương nhân chào giá 640-645 euro/tấn DDP sang EU, trong khi sang Bulgaria ghi nhận mức giá 500 euro/tấn CFR (chưa bao gồm thuế).

Về nhập khẩu, các thương nhân Trung Quốc đã quay lại trong tuần qua và nâng giá chào bán thép Q195 lên 515-520 USD/tấn CFR, với các lô hàng giao vào tháng Tư vẫn còn mở. Các nhà máy thuộc nhóm hai chào bán với giá thấp hơn một chút so với mức này hôm thứ sáu, ở mức 510 USD/tấn CFR. Giá chào bán của Trung Quốc tăng lên do người bán viện dẫn đồng nhân dân tệ tăng giá. Tuy nhiên, một số ý kiến ​​cho rằng đồng nhân dân tệ mạnh hơn sẽ làm giảm chi phí nguyên liệu nhập khẩu, giúp cải thiện biên lợi nhuận của các nhà máy.

Thông tin về việc Trung Quốc có thể ban hành các chính sách tăng giá tại phiên họp toàn thể Lưỡng hội từ ngày 4-11/3 cũng góp phần đẩy giá dầu vận chuyển bằng đường biển lên cao. Không có báo cáo về giá chào bán từ Malaysia, trong khi giá chào bán từ Ai Cập là 595 USD/tấn CFR.

Qua Biển Đen, một nhà sản xuất cho biết sẽ quay trở lại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần mới và sẽ chào bán sản lượng cho tháng 4, giao hàng vào tháng 5. Nhà máy này cho biết sau những đợt tăng giá gần đây từ Trung Quốc, họ sẽ chào bán với giá cao hơn một chút, khoảng 515-520 USD/tấn CFR để thăm dò thị trường. Qua Biển Baltic, một nhà cung cấp chào bán với giá 470 USD/tấn CFR cho Lebanon và Syria.

Dự kiến giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp lực trở lại do nhu cầu chậm bởi lễ Ramadan. Thị trường khởi sắc về cuối tháng 3-tháng 4 khi kết thúc lễ, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng giá và nhu cầu thu mua trở lại từ Châu Âu. Giá đạt khoảng 630 USD/tấn fob vào tháng 4.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ đã tăng nhẹ trong tuần qua do nguồn cung khan hiếm và kỳ vọng về mức giá chào bán cao hơn từ các nhà máy thép vào tháng 3.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại thép 2.5-4mm ở mức 53,500 rupee/tấn (588 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tăng 250 rupee/tấn so với tuần trước.Giá HRC đã phục hồi trong vài ngày qua sau khi giảm nhẹ vào giữa tháng 2.

Các nhà sản xuất lớn trong nước đã tăng giá chào bán một chút trong tuần trước và đang báo hiệu mức tăng 1,000 rupee/tấn hoặc cao hơn vào ngày 1/3. Những đợt tăng giá này và nguồn cung giao ngay giảm đã hỗ trợ giá HRC bán lẻ.

Một số công ty thương mại và nhà phân phối đã tạm ngừng bán hàng để chờ đợi giá cao hơn vào tháng 3. Giá thép cuộn cán nóng tại các nhà máy có thể đạt mức 54,500-55,000 Rupee/tấn (giao hàng tận nơi), vì vậy việc chế biến và bán nguyên liệu ở mức giá hiện tại sẽ không bền vững trong thời gian dài, một thương nhân tại Mumbai cho biết.

Nguồn cung từ các nhà sản xuất cũng thấp hơn trong tháng Hai do xuất khẩu mạnh và hoạt động bảo trì. Ngoài ra còn có sự thiếu hụt một số loại thép đặc biệt, thép đã ngâm tẩm và thép tấm.

Mặc dù nguồn cung giảm, giá cả không tăng mạnh do nhu cầu trong nước yếu. Nhu cầu bổ sung hàng tồn kho hạn chế vì hầu hết người mua chỉ mua những gì họ cần.

Bất kỳ sự tăng giá nào nữa từ các nhà máy có thể gặp phải sự phản đối từ người mua, những người đã có lượng hàng tồn kho dồi dào và đang gặp khó khăn về thanh khoản tiền mặt.

Nguồn cung cũng có thể tăng trong tháng 3 khi các nhà sản xuất đẩy mạnh doanh số bán hàng trong tháng cuối cùng của năm tài chính. Kết quả là, các nhà máy có thể buộc phải đưa ra các khoản giảm giá và chiết khấu ngay sau khi tăng giá.

Một số nhà tham gia thị trường tin rằng giá HRC trong nước đã đạt đỉnh và khó có thể tăng thêm nhiều.

Các nhà mua hàng Châu Âu đã thể hiện sự quan tâm đến các đơn hàng nhập khẩu nhỏ hơn trong tuần này, nhưng nhu cầu đặt hàng số lượng lớn vẫn ở mức thấp. Giá thép cuộn cán nóng của Ấn Độ giao tại cảng châu Âu (cfr Europe) đã tăng 5 USD/tấn trong tuần lên 585 USD/tấn.

Giá chào bán HRC của Ấn Độ ổn định ở mức 610-620 USD/tấn giao tại các cảng châu Âu, hoặc 550-560 USD/tấn giao tại cảng Ấn Độ (fob India). Nhưng người mua cũng có thể mua được nguyên liệu với giá 590-600 USD/tấn.

Một lượng lớn HRC có nguồn gốc từ Ấn Độ được bán với giá cao hơn nhiều. Nhưng đây là giao dịch nội bộ công ty, với nhà máy Ấn Độ bán trực tiếp cho một nhà máy ở EU. Các nhà cung cấp Ấn Độ đang tích cực chào bán cho châu Âu nhưng nhu cầu mua không mạnh.

Các nhà nhập khẩu EU có thể hết hàng trong quý 2 đang mua nguyên liệu nhập khẩu, nhưng chỉ với số lượng rất hạn chế. Nhu cầu nhập khẩu đã tăng nhẹ trong những tuần gần đây do chênh lệch lớn giữa giá thép cuộn cán nóng nội địa và nhập khẩu của EU, và vì các nhà máy châu Âu không thể đáp ứng hết nhu cầu.

Tuy nhiên, các nhà máy Ấn Độ hiện đang trong giai đoạn giao hàng tháng 4 và đầu tháng 5, điều này có nghĩa là hàng hóa sẽ đến vào tháng 6 hoặc thậm chí tháng 7. Nhiều người mua không muốn mạo hiểm thông quan sau ngày 1/7, do dự đoán về việc cắt giảm hạn ngạch bảo vệ mạnh. Sự không chắc chắn xung quanh phí cơ chế điều chỉnh biên giới carbon cũng đang ảnh hưởng đến nhu cầu đối với HRC của Ấn Độ.

Giá FOB HRC của Ấn Độ đã giảm xuống còn 500 USD/tấn FOB từ 502 USD/tấn FOB tuần

Các nhà máy có thể sẽ điều chỉnh giá chào bán tháng 3 lên cao hơn khi họ hướng đến việc kết thúc năm tài chính với mức giá cao hơn, đạt khoảng 55,000 Rs/tấn nhưng sự suy yếu có thể tới vào tháng 4 khi áp lực tồn kho tiếp tục.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà sản xuất thép dài sử dụng lò hồ quang điện ở châu Âu đã rút lại chào giá vào thứ Ba, sau khi triển vọng gián đoạn đáng kể và kéo dài nguồn cung khí đốt vùng Vịnh Trung Đông dẫn đến giá khí đốt và điện ở châu Âu tăng mạnh.

Ít nhất năm nhà sản xuất thép thanh cốt thép của Ý, trong đó có một nhà sản xuất cũng sản xuất thép dây, đã ngừng chào giá vào thứ Ba, sau một loạt yêu cầu vào buổi sáng khi người mua dự đoán giá sẽ tăng đáng kể do chi phí tăng cao. Các nhà máy cho biết họ sẽ quay lại với các chào giá được điều chỉnh trong vòng 48-72 giờ.

Hợp đồng điện tháng 4 của Ý đã tăng 22.80 Euro/MWh vào thứ Hai và 16.70 Euro/MWh vào thứ Ba, trong khi hợp đồng tương đương của Tây Ban Nha tăng 10.10 Euro/MWh so với thứ Hai, với giá năng lượng và nhiên liệu toàn cầu có khả năng bị đẩy lên cao hơn do xung đột Mỹ-Iran.

Một nguồn tin từ nhà máy cho rằng giá chào bán mới có thể cao hơn ít nhất 10 euro/tấn, và giá có khả năng sẽ tăng mạnh hơn nữa trong tương lai gần.

Một nhà sản xuất thép thanh, thép cuộn và thép hình của Tây Ban Nha cũng cho biết họ đã rút lại các chào giá vào thứ Ba sau khi giá thép cuộn tăng ít nhất 20 euro/tấn trong vài ngày qua.

Một nhà sản xuất thép toàn cầu với các nhà máy ở nhiều quốc gia châu Âu được cho là đã không chính thức rút khỏi thị trường thép hình, một nguồn tin từ Đức cho biết, trong khi một nguồn tin khác cho rằng nhà máy này cũng đã ngừng chào bán thép cuộn tại Tây Ban Nha.

Căng thẳng chiến sự tại Trung Đông đã tác động mạnh tới giá dầu và khí đốt, đẩy chi phí sản xuất cho các nhà máy thép tăng mạnh. Do đó, các nhà máy ngắn hạn sẽ điều chỉnh tăng giá và tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường. Thị trường cũng dự kiến tăng trưởng về tháng 4 khi nhu cầu xây dựng phục hồi. Phạm vi thép cây dự kiến tăng 20-30 Euro/tấn tới tháng 4.

_ Thị trường thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại vào thứ Năm sau khi hoạt động tăng mạnh vào thứ Tư. Các nhà máy đã tìm cách đẩy giá lên cao hơn, nhưng các nhà giao dịch vẫn giữ giá chào bán ở mức thấp hơn, không thể đẩy giá lên vì nhu cầu vẫn còn chậm trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Các nhà dự trữ đã quay trở lại thị trường vào thứ Tư, mua với khối lượng vừa phải, đưa lượng hàng tồn kho của họ lên mức dồi dào do nhu cầu tiêu thụ chậm.

Hai nhà máy ở vùng Marmara đã tìm cách đẩy giá bán lên 5 USD/tấn, đạt mức 565 USD/tấn (giá xuất xưởng), nhưng không thu hút được người mua vì các công ty thương mại vẫn chào bán ở mức 550-555 USD/tấn (giá xuất xưởng). Chiến tranh Mỹ-Iran được dự đoán sẽ đẩy giá hầu hết các mặt hàng chủ lực trên toàn cầu tăng đáng kể, nhưng vẫn còn quá sớm để người mua Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào thị trường nội địa. Giá xăng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng, và các chi phí liên quan đến năng lượng khác cũng có khả năng tăng trong thời gian tới, trong khi những người tham gia thị trường không chắc chắn liệu ngân hàng trung ương có thể biện minh cho việc cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp tuần tới hay không.

Một nhà máy khác ở Marmara đã ngừng chào bán cho đến ngày 9/3, sau khi bán 5,000 tấn với giá 560 USD/tấn (giá xuất xưởng) vào thứ Tư, cũng như 10,000 tấn cho thị trường xuất khẩu.

Một nhà máy ở Iskenderun vẫn sẵn sàng bán với giá dưới 540 USD/tấn tại nhà máy, nhưng người mua không tỏ ra hào phóng như hôm thứ Tư, khi nhà máy này bán được 10,000-15,000 tấn.

Giá thép thanh xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày ổn định ở mức 550 USD/tấn FOB, với hai lô hàng 10,000 tấn được giao dịch quanh mức giá này trong hai ngày qua. Giá thép cuộn dây hàng tuần tăng 2 USD/tấn lên 560 USD/tấn FOB.

Nhu cầu chậm và chi phí cao đang là gọng kìm cho giá thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ. Ngành xây dựng vẫn hoạt động chậm và được đánh giá là khó có thể khởi sắc cho đến sau tháng Ramadan kết thúc vào cuối tháng Ba. Do đó, giá dự kiến còn giảm vào tháng 3 thêm 20 USD/tấn trước khi nhu cầu tăng hỗ trợ giá vào tháng 4 lên khoảng 560 USD/tấn fob.

_ Giá thép thanh loại một trong nước của Ấn Độ đã ổn định trong ba tuần qua do tình trạng thiếu hụt nguồn cung, trong khi giá thép thanh loại hai chịu áp lực từ nhu cầu giảm.

Giá thép thanh loại lò cao 12mm đứng ở mức 59,000 rupee/tấn (648 USD/tấn) tại Mumbai, so với mức 58,500 rupee/tấn trước đó. Giá tại Punjab và Delhi cũng ở mức tương tự.

Giá thép thanh phế liệu nấu chảy loại hai đứng ở mức 47,000 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), so với mức 49,000-49,500 rupee/tấn ba tuần trước.

Nguồn cung từ các nhà máy lớn đang khan hiếm do họ có lượng đơn đặt hàng lớn từ các dự án, dẫn đến nguồn cung giao ngay hạn chế cho người mua trên thị trường thương mại. Các nhà sản xuất đã nhận được một số đơn đặt hàng khi giá ở mức thấp hơn và hiện đang hoàn thành lượng đơn hàng tồn đọng này trước khi kết thúc năm tài chính vào ngày 31/3.

Các đơn đặt hàng mới rất hạn chế, với các dự án nhỏ hơn đang tìm kiếm nguồn cung vật liệu.

Các nhà sản xuất thép thanh cốt thép sơ cấp đang tăng giá chào bán, với hai nhà máy lớn được cho là đã tăng giá thêm 500 Rs/tấn gần đây. Các nhà máy khác dự kiến ​​sẽ tăng giá chào bán vào đầu tháng 3.

Thị trường sẽ dao động trong phạm vi hẹp vào tháng 3, với không nhiều dư địa cho việc tăng giá thêm nữa. Nếu các công ty bắt đầu cung cấp nhiều vật liệu hơn cho người mua trên thị trường thương mại sau giữa tháng 3, giá sẽ bắt đầu có xu hướng giảm.Giá thép thanh cốt thép sơ cấp cũng có thể chịu áp lực do chênh lệch lớn với giá thép thanh cốt thép thứ cấp.

*Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

*Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.