THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu khá trầm lắng, với giá tăng nhẹ ở Ý và giảm ở khu vực Tây Bắc. Các trung tâm dịch vụ của Ý cho biết họ đang cố gắng nâng giá chào bán thép tấm lên khoảng 800 euro/tấn (đã bao gồm phí vận chuyển), nhưng một số thừa nhận vẫn chấp nhận đơn đặt hàng ở mức 750-760 euro/tấn (đã bao gồm phí vận chuyển).

Một nhà sản xuất nội địa ở phía bắc EU đang chào giá ở mức 690 euro/tấn cho tháng 5 nhưng không báo cáo bất kỳ giao dịch mới nào. Một trung tâm dịch vụ báo cáo các mức giá chào bán rất đa dạng cho các loại thép thông thường, từ 690 euro/tấn đến 750 euro/tấn. Một nhà cung cấp của Đức và một nhà cung cấp có trụ sở tại Benelux đều đưa ra mức giá thấp hơn.

Một nhà cung cấp khác có trụ sở tại Benelux đang gặp phải sự phản đối từ một số trung tâm dịch vụ về nguồn gốc phôi thép của họ, do những cuộc thảo luận liên tục về lệnh cấm tiềm năng đối với vật liệu của Nga đã làm một số người mua lo ngại. Hai trung tâm dịch vụ của Đức cho biết trong những ngày gần đây họ không thể mua thép cuộn cán nóng được sản xuất từ ​​phôi thép Nga cho các khách hàng đã từng mua vật liệu này vào năm ngoái.

Một nhà sản xuất EU than phiền về thị trường Anh "nhạt nhẽo", nơi giá cả ngày càng thấp hơn so với mức giá ở châu Âu. Một nhà sản xuất khác cho biết có thể lấy thép tấm hoặc thép cuộn từ Anh được sản xuất tại châu Âu và bán lại cho EU để thu lợi nhuận.

Giá cả hiện đang chịu áp lực kép bởi nhu cầu chậm và tồn kho tăng. Yếu tố hỗ trợ là áp lực nhập khẩu giảm do cơ chế điều chỉnh biên giới cacbon. Dự kiến thị trường nửa đầu tháng 3 vẫn chậm chạp và có thể phục hồi nhẹ về nửa cuối tháng tới tháng 4. Giá dao động quanh mức 700 Euro/tấn vào tháng 4.

_ Người mua thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục đối mặt với nguồn cung trong nước giảm dần và áp lực giá tăng trong suốt tháng Hai, nhưng nhu cầu yếu từ các nhà máy hạ nguồn đã xoa diu phần nào tâm lý.

Giá HRC xuất xưởng được đánh giá ở mức 989.50 USD/tấn trong tuần từ ngày 16-20/2 trên cơ sở khu vực phía đông dãy núi Rockies. Mức đánh giá này thấp hơn 4.50 USD/tấn so với tuần trước, nhưng giá chào bán từ các nhà máy vẫn nằm trong phạm vi giá đã được thiết lập trong những tuần gần đây. Thời gian giao hàng ổn định ở mức 6.2 tuần.

Nguồn cung thép giao ngay trong nước vẫn khan hiếm, một số nhà máy chuyển khách hàng sang hình thức đặt hàng tối thiểu theo hợp đồng và không chào giá giao ngay. Một người mua cho biết nguồn cung khan hiếm hơn bao giờ hết trong thời gian gần đây. Nhập khẩu cũng không phải là giải pháp tức thời cho tình trạng thiếu hụt trong nước vì hầu hết các lô hàng nước ngoài không đến cho đến nhiều tháng sau khi đặt hàng.

Nhiều người mua ở Mỹ đang phải làm việc với lượng hàng tồn kho ít ỏi, và tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn khi các lô hàng từ nhà máy bị chậm trễ, một vấn đề ngày càng phổ biến, nhưng nhu cầu ổn định đang giúp ngăn chặn tình trạng này trở thành một cuộc khủng hoảng lớn hơn hiện tại. Việc mua lại hoặc tiếp nhận khách hàng mới đang thúc đẩy sự tăng trưởng nhu cầu cho nhiều trung tâm dịch vụ và người mua thép, thay vì sự tăng trưởng tự nhiên của cơ sở khách hàng hiện có.

Tính chất tương đối dễ quản lý của nhu cầu Mỹ có nghĩa là người mua chưa đến mức tuyệt vọng phải trả bất kỳ giá nào để giữ cho kho hàng luôn đầy ắp bất chấp nguồn cung ngày càng khan hiếm. Một trung tâm dịch vụ cho biết tuần này rằng việc tranh giành hàng giao ngay thường không đáng giá vì rất khó tìm được nguồn cung với giá cả chấp nhận được.

Thay vào đó, người mua đang kiên nhẫn đặt những đơn hàng nhỏ để duy trì lượng hàng tồn kho trong vài tuần tới hoặc chỉ dựa vào số lượng hàng theo hợp đồng, mặc dù họ ngày càng dễ bị tổn thương trước sự chậm trễ vận chuyển hoặc việc cắt giảm tạm thời xuống mức tối thiểu.

Hàng nhập khẩu từ Đông Á hoặc Trung Đông vẫn chưa đủ thâm nhập thị trường Mỹ để làm thay đổi cán cân cung cầu vì nhiều người mua chỉ mới bắt đầu xem xét và mua hàng nhập khẩu trong vài tuần gần đây, trong khi thời gian giao hàng kéo dài nhiều tháng. Trước đây, người mua đã thận trọng trong việc theo đuổi hàng nhập khẩu vào đầu tháng 1 vì nhu cầu yếu không đủ để biện minh cho điều đó và họ ít tin tưởng rằng giá hàng nhập khẩu sẽ cạnh tranh thuận lợi với giá trong nước khi chúng đến nơi.

Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu của Mỹ ổn định ở mức 865 USD/tấn ddp Housto), với các bên tham gia thị trường báo cáo chênh lệch giá nhẹ giữa lượng hàng tồn kho sẵn có trong các kho hàng của Mỹ và khối lượng hàng nhập khẩu vẫn đang trên đường vận chuyển.

Nhu cầu thép cho các công trình tiện ích, cầu đường, đóng tàu, quân sự và đường sắt đều đang được cải thiện đầu năm trong khi nguồn cung thiếu hụt và hàng nhập khẩu hạn chế trước các chính sách bảo hộ sẽ tiếp tục thúc đẩy giá cả tăng trong 2 tháng tới về 1,000 USD/tấn.

_   Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần này khi các nhà sản xuất nhắm đến mức giá 590-600 USD/tấn FOB, phù hợp với giá chào bán trên thị trường nội địa là 590 USD/tấn xuất xưởng.

Giá nội địa tăng ở châu Âu và thời gian vận chuyển kéo dài từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ tháng 5 đến tháng 6, đã cho phép các nhà cung cấp tăng giá chào bán vận chuyển đường biển. Ngược lại, thị trường nội địa đã bị đình trệ kể từ lần tăng giá gần đây nhất vào đầu tháng 2, với người mua chậm phản ứng và mua vào ở mức giá mới.

Tại vùng Marmara, một nhà máy đã chào giá 590-595 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng, và đã chốt được một lô hàng lớn với giá 580 USD/tấn xuất xưởng vào tuần trước.

 Một bên tham gia khác cho biết họ đã đặt hàng ở mức giá tương tự cho lô hàng cán thép tháng 5 vào tuần trước. Tại vùng đông bắc của đất nước, giá chào bán là 590-595 USD/tấn xuất xưởng, trong khi tại Izmir, một nhà sản xuất chào giá 590-600 USD/tấn cfr Marmara.

 Một trung tâm dịch vụ báo cáo mức giá từ cùng nhà sản xuất này là 580 USD/tấn cfr Marmara, với khả năng giảm giá thêm 5 USD/tấn. Tại Iskenderun, giá chào bán là 570-580 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà sản xuất ống thép nhận được mức giá 570-575 USD/tấn xuất xưởng từ nhà máy này. Các nhà máy hiện đang vận hành toàn bộ sản lượng tháng 5 và dự kiến ​​sẽ có thêm các giao dịch cho tháng sản xuất này vào tuần mới vì một số người mua vẫn chưa đặt hàng cho tháng 5.

Giá xuất khẩu dao động trong khoảng 590-600 USD/tấn FOB, tương đương khoảng 545-555 euro/tấn CFR (đã bao gồm thuế) sang EU. Các nhà máy vẫn giữ nguyên mức giá này, cho thấy ít ý định thương lượng. Một số giao dịch được báo cáo ở mức 590 USD/tấn FOB trong tuần này sang EU, nhưng không có thêm chi tiết nào được cung cấp. Đầu tuần, một vài nhà cung cấp đã đưa ra mức giá 580 USD/tấn FOB, nhưng không rõ liệu mức giá này có còn được giữ nguyên vào cuối tuần hay không. Một thương nhân chào giá 640-645 euro/tấn DDP sang EU, trong khi sang Bulgaria ghi nhận mức giá 500 euro/tấn CFR (chưa bao gồm thuế).

Về nhập khẩu, các thương nhân Trung Quốc đã quay lại trong tuần qua và nâng giá chào bán thép Q195 lên 515-520 USD/tấn CFR, với các lô hàng giao vào tháng Tư vẫn còn mở. Các nhà máy thuộc nhóm hai chào bán với giá thấp hơn một chút so với mức này hôm thứ sáu, ở mức 510 USD/tấn CFR. Giá chào bán của Trung Quốc tăng lên do người bán viện dẫn đồng nhân dân tệ tăng giá. Tuy nhiên, một số ý kiến ​​cho rằng đồng nhân dân tệ mạnh hơn sẽ làm giảm chi phí nguyên liệu nhập khẩu, giúp cải thiện biên lợi nhuận của các nhà máy.

Thông tin về việc Trung Quốc có thể ban hành các chính sách tăng giá tại phiên họp toàn thể Lưỡng hội từ ngày 4-11/3 cũng góp phần đẩy giá dầu vận chuyển bằng đường biển lên cao. Không có báo cáo về giá chào bán từ Malaysia, trong khi giá chào bán từ Ai Cập là 595 USD/tấn CFR.

Qua Biển Đen, một nhà sản xuất cho biết sẽ quay trở lại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần mới và sẽ chào bán sản lượng cho tháng 4, giao hàng vào tháng 5. Nhà máy này cho biết sau những đợt tăng giá gần đây từ Trung Quốc, họ sẽ chào bán với giá cao hơn một chút, khoảng 515-520 USD/tấn CFR để thăm dò thị trường. Qua Biển Baltic, một nhà cung cấp chào bán với giá 470 USD/tấn CFR cho Lebanon và Syria.

Dự kiến giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp lực trở lại do nhu cầu chậm bởi lễ Ramadan. Thị trường khởi sắc về cuối tháng 3-tháng 4 khi kết thúc lễ, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng giá và nhu cầu thu mua trở lại từ Châu Âu. Giá đạt khoảng 630 USD/tấn fob vào tháng 4.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ đã tăng nhẹ trong tuần qua do nguồn cung khan hiếm và kỳ vọng về mức giá chào bán cao hơn từ các nhà máy thép vào tháng 3.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại thép 2.5-4mm ở mức 53,500 rupee/tấn (588 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tăng 250 rupee/tấn so với tuần trước.Giá HRC đã phục hồi trong vài ngày qua sau khi giảm nhẹ vào giữa tháng 2.

Các nhà sản xuất lớn trong nước đã tăng giá chào bán một chút trong tuần trước và đang báo hiệu mức tăng 1,000 rupee/tấn hoặc cao hơn vào ngày 1/3. Những đợt tăng giá này và nguồn cung giao ngay giảm đã hỗ trợ giá HRC bán lẻ.

Một số công ty thương mại và nhà phân phối đã tạm ngừng bán hàng để chờ đợi giá cao hơn vào tháng 3. Giá thép cuộn cán nóng tại các nhà máy có thể đạt mức 54,500-55,000 Rupee/tấn (giao hàng tận nơi), vì vậy việc chế biến và bán nguyên liệu ở mức giá hiện tại sẽ không bền vững trong thời gian dài, một thương nhân tại Mumbai cho biết.

Nguồn cung từ các nhà sản xuất cũng thấp hơn trong tháng Hai do xuất khẩu mạnh và hoạt động bảo trì. Ngoài ra còn có sự thiếu hụt một số loại thép đặc biệt, thép đã ngâm tẩm và thép tấm.

Mặc dù nguồn cung giảm, giá cả không tăng mạnh do nhu cầu trong nước yếu. Nhu cầu bổ sung hàng tồn kho hạn chế vì hầu hết người mua chỉ mua những gì họ cần.

Bất kỳ sự tăng giá nào nữa từ các nhà máy có thể gặp phải sự phản đối từ người mua, những người đã có lượng hàng tồn kho dồi dào và đang gặp khó khăn về thanh khoản tiền mặt.

Nguồn cung cũng có thể tăng trong tháng 3 khi các nhà sản xuất đẩy mạnh doanh số bán hàng trong tháng cuối cùng của năm tài chính. Kết quả là, các nhà máy có thể buộc phải đưa ra các khoản giảm giá và chiết khấu ngay sau khi tăng giá.

Một số nhà tham gia thị trường tin rằng giá HRC trong nước đã đạt đỉnh và khó có thể tăng thêm nhiều.

Các nhà mua hàng Châu Âu đã thể hiện sự quan tâm đến các đơn hàng nhập khẩu nhỏ hơn trong tuần này, nhưng nhu cầu đặt hàng số lượng lớn vẫn ở mức thấp. Giá thép cuộn cán nóng của Ấn Độ giao tại cảng châu Âu (cfr Europe) đã tăng 5 USD/tấn trong tuần lên 585 USD/tấn.

Giá chào bán HRC của Ấn Độ ổn định ở mức 610-620 USD/tấn giao tại các cảng châu Âu, hoặc 550-560 USD/tấn giao tại cảng Ấn Độ (fob India). Nhưng người mua cũng có thể mua được nguyên liệu với giá 590-600 USD/tấn.

Một lượng lớn HRC có nguồn gốc từ Ấn Độ được bán với giá cao hơn nhiều. Nhưng đây là giao dịch nội bộ công ty, với nhà máy Ấn Độ bán trực tiếp cho một nhà máy ở EU. Các nhà cung cấp Ấn Độ đang tích cực chào bán cho châu Âu nhưng nhu cầu mua không mạnh.

Các nhà nhập khẩu EU có thể hết hàng trong quý 2 đang mua nguyên liệu nhập khẩu, nhưng chỉ với số lượng rất hạn chế. Nhu cầu nhập khẩu đã tăng nhẹ trong những tuần gần đây do chênh lệch lớn giữa giá thép cuộn cán nóng nội địa và nhập khẩu của EU, và vì các nhà máy châu Âu không thể đáp ứng hết nhu cầu.

Tuy nhiên, các nhà máy Ấn Độ hiện đang trong giai đoạn giao hàng tháng 4 và đầu tháng 5, điều này có nghĩa là hàng hóa sẽ đến vào tháng 6 hoặc thậm chí tháng 7. Nhiều người mua không muốn mạo hiểm thông quan sau ngày 1/7, do dự đoán về việc cắt giảm hạn ngạch bảo vệ mạnh. Sự không chắc chắn xung quanh phí cơ chế điều chỉnh biên giới carbon cũng đang ảnh hưởng đến nhu cầu đối với HRC của Ấn Độ.

Giá FOB HRC của Ấn Độ đã giảm xuống còn 500 USD/tấn FOB từ 502 USD/tấn FOB tuần

Các nhà máy có thể sẽ điều chỉnh giá chào bán tháng 3 lên cao hơn khi họ hướng đến việc kết thúc năm tài chính với mức giá cao hơn, đạt khoảng 55,000 Rs/tấn nhưng sự suy yếu có thể tới vào tháng 4 khi áp lực tồn kho tiếp tục.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giao dịch thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng do nhu cầu giảm trong tháng Ramadan, bất chấp giá giảm.

Hôm thứ Ba, một nhà máy lớn ở Iskenderun chào giá 29,000 lira/tấn làm giá cơ sở. Giá này được ghi nhận ở mức thấp hơn trên thị trường là 28,800 lira/tấn vào thứ tư và hôm qua nhà máy đưa ra mức giá cao hơn một chút là 28,900 lira/tấn, tương đương 549 USD/tấn tại nhà máy. Đối với các đơn đặt hàng trên 2,000 tấn, nhà máy giảm giá 2.5% và cho biết họ không tính thêm phí cho các loại thép mỏng hơn. Báo cáo cũng lưu ý rằng giá sẽ được điều chỉnh tăng vào tối nay.

Một nhà sản xuất khác ở Iskenderun hôm qua chào giá 28,400 TL/tấn, tăng 100 lira/tấn so với thứ Tư. Một nhà máy khác chào giá 28,330 lira/tấn, tương đương 538 USD/tấn tại nhà máy. Hoạt động trong nước vẫn trầm lắng do người mua ít quan tâm trong tháng Ramadan và hoạt động xây dựng vẫn yếu. "Giá phế liệu nhìn chung vẫn ở mức tương tự nhưng nhu cầu xuất khẩu và trong nước đều rất thấp", một người tham gia thị trường cho biết.

Giá xuất khẩu không thay đổi ở mức 547.50 USD/tấn FOB và không có giao dịch nào được ghi nhận. Một nhà sản xuất ở Marmara cho biết họ đang chào giá tối thiểu 560 USD/tấn FOB, trong khi giá cuộn dây chất lượng lưới là 570 USD/tấn FOB. Một giá chào cuộn dây khác từ Marmara là 565 USD/tấn FOB. Một nhà máy khác ở Marmara chào giá 550 USD/tấn FOB, trong khi một nhà máy khác chào giá tối thiểu 555 USD/tấn FOB. Một nhà sản xuất ở Izmir chào giá 540 USD/tấn FOB.

Nhu cầu chậm và chi phí cao đang là gọng kìm cho giá thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ. Ngành xây dựng vẫn hoạt động chậm và được đánh giá là khó có thể khởi sắc cho đến sau tháng Ramadan kết thúc vào cuối tháng Ba. Do đó, giá dự kiến còn giảm vào tháng 3 thêm 20 USD/tấn trước khi nhu cầu tăng hỗ trợ giá vào tháng 4 lên khoảng 560 USD/tấn fob.

_ Giá thép thanh loại một trong nước của Ấn Độ đã ổn định trong ba tuần qua do tình trạng thiếu hụt nguồn cung, trong khi giá thép thanh loại hai chịu áp lực từ nhu cầu giảm.

Giá thép thanh loại lò cao 12mm đứng ở mức 59,000 rupee/tấn (648 USD/tấn) tại Mumbai, so với mức 58,500 rupee/tấn trước đó. Giá tại Punjab và Delhi cũng ở mức tương tự.

Giá thép thanh phế liệu nấu chảy loại hai đứng ở mức 47,000 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), so với mức 49,000-49,500 rupee/tấn ba tuần trước.

Nguồn cung từ các nhà máy lớn đang khan hiếm do họ có lượng đơn đặt hàng lớn từ các dự án, dẫn đến nguồn cung giao ngay hạn chế cho người mua trên thị trường thương mại. Các nhà sản xuất đã nhận được một số đơn đặt hàng khi giá ở mức thấp hơn và hiện đang hoàn thành lượng đơn hàng tồn đọng này trước khi kết thúc năm tài chính vào ngày 31/3.

Các đơn đặt hàng mới rất hạn chế, với các dự án nhỏ hơn đang tìm kiếm nguồn cung vật liệu.

Các nhà sản xuất thép thanh cốt thép sơ cấp đang tăng giá chào bán, với hai nhà máy lớn được cho là đã tăng giá thêm 500 Rs/tấn gần đây. Các nhà máy khác dự kiến ​​sẽ tăng giá chào bán vào đầu tháng 3.

Thị trường sẽ dao động trong phạm vi hẹp vào tháng 3, với không nhiều dư địa cho việc tăng giá thêm nữa. Nếu các công ty bắt đầu cung cấp nhiều vật liệu hơn cho người mua trên thị trường thương mại sau giữa tháng 3, giá sẽ bắt đầu có xu hướng giảm.Giá thép thanh cốt thép sơ cấp cũng có thể chịu áp lực do chênh lệch lớn với giá thép thanh cốt thép thứ cấp.

*Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

*Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.