THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép thanh cốt thép của Đức đã tăng mạnh trong hai tháng qua, nhưng thị trường đã chậm lại trong tháng 5 do người mua đã tích trữ đủ hàng và nhu cầu xây dựng vẫn còn yếu.

Đánh giá hàng tháng về giá thép thanh cốt thép của Đức đã tăng 60 euro/tấn lên 710 euro/tấn giao tận nơi, dựa trên giao dịch gần đây thưa thớt. Con số này đã tăng 100 euro/tấn kể từ khi chiến tranh ở Trung Đông nổ ra, với giá cả bị đẩy lên bởi chi phí năng lượng và vận chuyển tăng cao cũng như các hạn chế nhập khẩu vào EU ngày càng thắt chặt.

Sau nhiều năm lạm phát và tăng trưởng chậm, lĩnh vực nhà ở có khả năng sẽ chịu thêm áp lực từ tác động lạm phát của cuộc chiến Mỹ/Israel với Iran, và các tín hiệu kinh tế vĩ mô rộng hơn cũng đang ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Vào tháng 4, Đức đã giảm một nửa dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 xuống còn 0.5%.

Do đó, rất ít người mua ở Đức sẵn sàng mua vào với giá đầu cơ, ở mức giá đã cao hơn nhiều so với vài tháng trước. Vì nhiều nhà buôn và nhà sản xuất đã tích trữ lượng hàng khá lớn cả trước và ngay sau khi chiến tranh nổ ra, những người mua quá nhiều hiện nay có nguy cơ bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường thép thanh cắt và uốn. Nhưng những người cần mua đang mua với giá khoảng 710 euro/tấn, với rất ít lựa chọn thay thế khác cả trong nước lẫn trên thị trường nhập khẩu.

Việc mua hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể được biện minh đối với hầu hết người mua ở Tây Bắc châu Âu, với cước phí vận chuyển được ước tính ở mức 75-80 USD/tấn. Chi phí cơ chế điều chỉnh thuế carbon biên giới (CBAM) chưa rõ ràng nhưng ước tính trung bình khoảng 40 euro/tấn. Chi phí vận chuyển bằng xe tải trong nước Đức đã tăng lên khoảng 45 euro/tấn, ngoại trừ các tuyến đường rất ngắn, từ khoảng 20 euro/tấn trước khi chiến tranh ở Trung Đông bắt đầu. Tuy nhiên, một lô hàng thép thanh 20,000 tấn từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã đến Đức sau khi vận chuyển vào tháng Tư.

Một nhà máy thép của Đức ở khu vực Berlin đã nâng giá chào bán trong tuần này lên 730 euro/tấn giao tận nơi.

Tại thị trường Ý, đợt tăng giá gần đây cũng đã tạm dừng. Các nhà sản xuất thép thanh phần lớn sẵn sàng bán trong nước với giá không thấp hơn 730 euro/tấn xuất xưởng, mức giá tương tự như tuần trước. Do nhu cầu xây dựng không cho thấy tín hiệu mạnh mẽ, người mua phần lớn do dự mua cho đến khi lượng hàng tồn kho giảm xuống và có thêm tín hiệu về hướng đi của thị trường. Nhưng lượng hàng tồn kho không đặc biệt cao, do sự miễn cưỡng gần đây của cả các nhà máy và người mua trong việc mua hoặc bán quá nhiều trong một thị trường biến động và không chắc chắn.

Căng thẳng chiến sự tại Trung Đông đã tác động mạnh tới giá dầu và khí đốt, đẩy chi phí sản xuất cho các nhà máy thép tăng mạnh. Do đó, các nhà máy sẽ điều chỉnh tăng giá và tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường. Thị trường cũng dự kiến tăng trưởng trong 2 tháng tới khi xây dựng phục hồi. Phạm vi giá thép cây tại Ý khoảng 740-750 Euro/tấn.

_ Thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ gần như hoàn toàn không hoạt động trong tuần này do kỳ nghỉ lễ Eid Al-Adha, sau một thời kỳ yếu kém từ giữa tháng 4 trở đi.

Một số nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách tăng giá chào bán thép thanh nội địa ngay trước kỳ nghỉ lễ, nhưng người mua không tỏ ra quan tâm đến việc mua nguyên vật liệu trước thời kỳ trầm lắng kéo dài trong hoạt động xây dựng. Các nhà máy sẽ tìm cách bù đắp lại phần nào lợi nhuận vào tuần tới khi hoạt động sản xuất được nối lại, và việc nguồn cung và giá phế liệu giảm theo mùa có thể là con đường chắc chắn nhất để đạt được điều này. Nhu cầu thép thanh trước kỳ nghỉ lễ khá chậm, nhưng đủ để ngăn chặn bất kỳ sự giảm giá nào nữa trong tuần trước.

Tại thị trường Biển Đen, đồng rúp mạnh hơn đã đẩy giá thép của Nga tăng đáng kể trong một số trường hợp. Một nhà máy chào bán thép thanh và thép dây ở mức khoảng 700 USD/tấn FOB, mức giá cao hơn đáng kể so với bất kỳ mức giá nào có thể giao dịch được. Người mua, chủ yếu ở Israel, được cho là sẵn sàng mua hàng ở mức 525-540 USD/tấn FOB.

Dự kiến chi phí đầu vào tiếp tục tăng sẽ thúc đẩy các nhà máy tăng giá hơn nữa trong bối cảnh chi phí năng lượng toàn cầu cao và nhu cầu thép vẫn ổn định. Song mức tăng hạn chế với nhu cầu biến động và sự kháng cự từ phía người mua. Phạm vi giá tăng 20-30 USD/tấn trong 2 tháng tới.

_ Giá thép thanh nguyên liệu và thứ cấp trong nước của Ấn Độ đã giảm mạnh trong hai tuần qua do nhu cầu yếu buộc các nhà sản xuất phải hạ giá chào bán.

Giá thép thanh loại lò cao 12mm ở mức 56,500-57,500 rupee/tấn (590-601 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) so với mức 58,750-59,500 rupee/tấn trước đó.

Giá thép thanh phế liệu nấu chảy 12mm giảm 2,000 rupee/tấn xuống còn 47,500 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh.

Các nguồn tin cho biết, thép thanh thứ cấp đã trở nên rẻ hơn nhiều so với nguyên liệu nguyên liệu, buộc các nhà máy lớn phải hạ giá chào bán từ 1,000-2,000 rupee/tấn. Nhu cầu đã chậm lại trước khi mùa mưa bắt đầu vào tháng 6, khi người mua tạm ngừng giao dịch để chờ đợi giá giảm thêm.

Tại Delhi, giá thép cây nguyên liệu dao động từ 57,000 đến 58,000 Rupee/tấn xuất xưởng, trong khi tại Punjab, giá bán lẻ ở mức 59,000 Rupee/tấn. Sóng nhiệt và tình trạng thiếu lao động ở một số khu vực phía bắc Ấn Độ đã làm chậm hoạt động xây dựng, gây áp lực lên nhu cầu thép cây.

Nguồn cung thép cây nguyên liệu vẫn khan hiếm, trong khi thép cây tái chế từ phế liệu lại dồi dào. Các nhà sản xuất thép cây thứ cấp đang phải vật lộn với lượng hàng tồn kho dư thừa và doanh số bán hàng chậm. Một nhà sản xuất ở Jalna cho biết thị trường đã "sụp đổ", với giá các sản phẩm thép dài giảm 15-20% trong vài tuần qua.

Triển vọng kinh tế vĩ mô không chắc chắn cũng khiến người mua giảm bớt lượng mua. Có những lo ngại rằng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng sẽ bị ảnh hưởng khi chiến tranh Iran làm chậm tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ.

Một số người tham gia thị trường dự đoán giá sẽ duy trì tương đối ổn định trong ngắn hạn, trong khi những người khác lại dự báo sẽ có sự điều chỉnh mạnh trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9. Giá hiện tại vẫn cao hơn so với đầu năm nay, vì vậy có khả năng giảm mạnh, một thương nhân ở miền bắc Ấn Độ cho biết.

Giá phôi thép nội địa được ghi nhận ở mức 42,000-43,000 Rupee (giá xuất xưởng) trên khắp các vùng. Xuất khẩu phôi thép từ Ấn Độ đã tăng mạnh gần đây và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng do tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ Iran.

Người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong thời gian ngắn sắp tới, khiến họ phải giảm quy mô thu mua, các chuyên gia trong ngành cho biết. Mùa mưa sắp tới từ tháng 6 dự kiến ​​sẽ càng làm giảm nhu cầu, gây thêm áp lực giảm giá.Triển vọng giá cả vẫn còn nhiều bất ổn do tình hình địa chính trị không chắc chắn. Chi phí năng lượng và nguyên liệu đầu vào tăng cao sẽ thúc đẩy các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán. Tuy nhiên, nhu cầu cũng có thể giảm hơn nữa do tình trạng thiếu lao động trong mùa hè, hạn chế mức tăng giá mà các nhà máy có thể chuyển sang người tiêu dùng. Giá dự kiến đạt khoảng 63,000-64,000 Rs/tấn vào tháng 6-tháng 7.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép tấm cán nóng của EU đã giảm trong tuần này do nhu cầu hạn chế và sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp, những người đang tìm kiếm khối lượng lớn hơn trong bối cảnh giá giảm.

Các nhà cung cấp tại Ý cho biết thậm chí mức giá 750 euro/tấn giao hàng tận nơi vẫn có sẵn trên thị trường địa phương, và mặc dù một số nhà chế biến vẫn giữ giá chào bán cao hơn, nhưng mức giá có thể giao dịch đã giảm xuống. Tại khu vực Tây Bắc, một trung tâm dịch vụ cho biết mức giá có thể giao dịch thấp tới 760 euro/tấn giao hàng tận nơi.

Trong khi đó, giá thép cuộn cán nóng ổn định, với chỉ số khu vực Tây Bắc không đổi ở mức 684.50 Euro/tấn xuất xưởng và Ý giảm nhẹ 0.50 Euro/tấn xuống còn 678.50 Euro/tấn xuất xưởng.

Một giao dịch được ghi nhận hôm thứ sáu với khối lượng 550 tấn ở mức 690 Euro/tấn giao hàng tại Tây Bắc Âu. Nhà máy này cũng đạt được mức giá cao hơn trên 700 Euro/tấn đối với loại thép mỏng hơn và hiện không còn khối lượng hàng để chào bán cho tháng 7.

Một nhà sản xuất khác đã bán HRC ở mức 670-680 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần này, và gần như đã hoàn thành chương trình giao hàng tháng 7. Nhà máy này sẽ tìm cách tăng giá cho các lô hàng giao vào tháng 8.

Các nhà máy khác có giá cao hơn, chào bán trên 700 Euro/tấn xuất xưởng cho khách hàng, có thể do nguồn cung giao ngay hạn chế. Người mua tiếp tục thể hiện sự thiếu quan tâm ở mức giá này. Một người mua cho biết hôm qua rằng mức giá 700 euro/tấn giá cơ bản giao tận nơi là không thể chấp nhận được trong điều kiện hiện tại.

Tại Ý, các nhà sản xuất ống thép đang kỳ vọng giá từ các nhà máy sẽ thấp hơn, một người cho biết họ có thể đạt được mức giá 650-660 euro/tấn xuất xưởng cho các lô hàng lớn, mặc dù chưa có giao dịch mua bán nào được thực hiện do lượng hàng tồn kho cao. Tuy nhiên, nhu cầu của các nhà máy đối với hàng hóa, cùng với nhu cầu yếu từ người tiêu dùng cuối cùng, đang ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Trong một số trường hợp, giá chào bán được ghi nhận ở mức 670-680 euro/tấn xuất xưởng.

Một thương nhân ở phía bắc cho biết họ đã bán hết hàng tồn kho từ một trong các kho của mình với giá 630 euro/tấn giá giao hàng tại đại lý ngày thứ sáu.

Thị trường dự kiến tiếp tục trải qua biến động giá nhẹ trong tháng 6 do các yếu tố cơ bản thị trường vẫn ổn định, và khả năng có sự gia tăng nhẹ vào tháng 7 khi Chính phủ triển khai cơ chế bảo hộ mới làm giảm sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, thúc đẩy giá nội địa. Giá dự kiến tiếp tục dao động khoảng 670-680 Euro/tấn vào tháng 6 và nhích nhẹ lên gần 700 Euro/tấn ở mức trần vào tháng 7.

_ Các nhà bán thép cuộn cán nóng của Mỹ đã giao dịch giao ngay với giá cao hơn, một số nhà máy đưa ra thời gian giao hàng dưới mức trung bình để đổi lấy mức tăng giá mạnh hơn so với tuần trước.

Giá HRC xuất xưởng của Mỹ đã tăng 17 USD/tấn lên 1,099 USD/tấn trong tuần từ ngày 18-22/5. Giá giao ngay tăng trên toàn thị trường, nhưng một số nhà máy đã chuyển mức tăng giá lớn hơn để đổi lấy thời gian giao hàng ngắn hơn, chỉ bằng một nửa so với mức trung bình của ngành. Thời gian giao hàng nhìn chung đã giảm xuống còn 6.8 tuần từ 7 tuần trước đó, mặc dù thời gian giao hàng vẫn khác nhau tùy thuộc vào từng nhà máy. Một số nhà máy báo cáo thời gian giao hàng liên tục hơn 8 tuần.

Việc đổi giá cao hơn lấy thời gian giao hàng ngắn hơn đã tạo ra một thị trường phân hóa vào giữa tháng 5. Nhiều nhà máy đơn giản là không thể cung cấp thời gian giao hàng ngắn do lượng đơn đặt hàng tồn đọng lớn và công tác bảo trì đang tiếp diễn đến mùa hè. Các trung tâm dịch vụ liên tục duy trì lượng hàng tồn kho hạn chế đã phải tham gia thị trường giao ngay thường xuyên hơn, làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm hàng giao ngay.

Người mua đã xem xét các lựa chọn nhập khẩu nhưng còn do dự trong việc chốt đơn hàng, cân nhắc xem liệu hàng hóa được vận chuyển trong những tháng tới có còn giữ được mức chênh lệch giá thuận lợi so với các đơn đặt hàng trong nước có sẵn vào cuối mùa hè hay không. Thời gian giao hàng cho nguồn cung thép trong nước và nước ngoài gần đây đã chồng chéo trong nhiều trường hợp, điều này đã mở ra cơ hội cho một số người mua của Mỹ xem xét nhập khẩu từ các nhà sản xuất nước ngoài có chi phí thấp nhất.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng ổn định ở mức 930 USD/tấn ddp Houston, trong khi giá chào bán cho các đơn hàng giao vào tháng 8 trở đi tiếp tục tăng lên trên 1,000 USD/tấn. Giá nhiên liệu tăng cao kết hợp với chi phí vận chuyển leo thang sau cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran đã bắt đầu ảnh hưởng đến giá chào bán cho các lô hàng giao vào cuối quý 3.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung do đơn đặt hàng tồn đọng kéo dài và bảo trì sẽ tiếp diễn đến cuối mùa hè, trong khi nhu cầu ở khâu hạ nguồn dự kiến ​​sẽ tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm, điều này sẽ hỗ trợ giá duy trì mức tăng trưởng đều đặn trong 2 tháng tới, đạt phạm vi 1,100-1,200 USD/tấn.

_ Giao dịch thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn bị đình trệ trong tuần qua do kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha. Giá thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần không thay đổi ở mức 635 USD/tấn xuất xưởng, và giá xuất khẩu giữ ở mức 627.50 USD/tấn FOB. Giá nhập khẩu CFR Thổ Nhĩ Kỳ đối với vật liệu cấp S235 ổn định ở mức 560 USD/tấn CFR.

Doanh số bán thép cuộn cán nóng sang EU đã giảm kể từ trước lễ Eid, do nhu cầu từ người mua EU suy yếu trước khi phân bổ hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia đối với các lô hàng tháng 7. Giá chào bán HRC xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 630-650 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 7. Các nhà máy hiện đang có lượng đơn đặt hàng HRC tốt, và một nhà máy được cho là đã chuyển sang giao hàng tháng 8, trong khi hầu hết các nhà sản xuất vẫn chào bán cho tháng 7.

Các nhà bán hàng không vội vàng chốt giao dịch trước khi công bố hạn ngạch và không sẵn lòng giảm giá FOB. Khi xuất khẩu sang EU giảm, họ tập trung vào bán hàng nội địa và chốt giao dịch ở mức giá thấp hơn, khoảng 635-645 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà xuất khẩu khác, bao gồm Indonesia và Ấn Độ, đã giảm giá chào bán cho EU, điều này có thể dẫn đến giá chào bán thấp hơn từ các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, theo nhận định của những người tham gia thị trường, trong khi một nguồn tin khác cho biết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ muốn chờ đợi và giữ vững mức giá chào bán của mình.

Giá chào bán HRC trong nước ở mức 635-650 USD/tấn xuất xưởng, ngoại trừ một nhà máy giữ nguyên giá chào bán ở mức 660 USD/tấn xuất xưởng. Không có giao dịch nào được ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ. Việc nhập khẩu cũng bị tạm dừng, với giá chào bán mới nhất từ ​​Trung Quốc cho vật liệu cấp Q195 ở mức 560-570 USD/tấn CFR. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​giá sẽ giảm nhẹ sau kỳ nghỉ lễ.

Giá cả được hỗ trợ khi giá nhập khẩu tăng vọt do các bất ổn năng lượng, nhưng đà tăng chậm dần do nhu cầu yếu. Về tình hình thị trường trong Q2, nhu cầu vẫn sẽ là lực cản giá nhưng chi phí phế thép và giá vận chuyển cao giữ cho mặt bằng giá không giảm, đạt khoảng 660 USD/tấn fob vào tháng 6-tháng 7.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ ổn định trong tuần thứ hai liên tiếp do nhu cầu yếu và hoạt động giao dịch chậm trong kỳ nghỉ lễ.

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại vật liệu 2.5-4mm ở mức 57,500 rupee/tấn (605 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào thứ Sáu.

Hoạt động thị trường chậm do kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha vào cuối tuần. Nhìn chung, nhu cầu đã giảm trong tháng 4 và tháng 5 do thiếu hụt lao động tại các nhà máy, điều kiện tài chính thắt chặt và triển vọng kinh tế không chắc chắn. Người mua chỉ mua để đáp ứng nhu cầu trước mắt và tìm kiếm mức giá thấp nhất trên thị trường, khi họ chờ đợi giá giảm thêm.

Về phía cung, nguồn cung ổn định ở Mumbai, trong khi nguồn cung khan hiếm hơn ở một số thị trường phía bắc, giữ cho giá ở những khu vực đó được hỗ trợ. Tại thị trường Kanpur, giá thép cuộn cán nóng dao động từ 57,000 đến 58,000 Rupee/tấn xuất xưởng trong khi giá chào bán tại thị trường Ghaziabad là 56,000 đến 57,000 Rupee/tấn xuất xưởng.

Một nhà máy nhà nước được cho là đã giảm giá trong tuần, thu hẹp khoảng cách giữa giá nhập khẩu và giá chào bán thấp hơn từ các nhà phân phối. Nhà máy này dự kiến ​​sẽ giảm thêm 1,500 Rupee/tấn trong thời gian tới, một nhà phân phối ở miền Bắc Ấn Độ cho biết.

Triển vọng giá cả không chắc chắn do các yếu tố theo mùa và việc chưa có giải pháp cho cuộc chiến ở Trung Đông. Các nhà máy có thể tăng giá chào bán trở lại vào đầu tháng 6 do chi phí nhiên liệu vận chuyển tăng cao. Tuy nhiên, sự bắt đầu của mùa mưa và nhu cầu theo mùa yếu hơn vào tháng tới có thể kéo giá giảm lại về cuối tháng. Đồng thời, đồng đô la mạnh hơn đã làm cho nguyên liệu thô nhập khẩu trở nên đắt hơn, điều này có thể giúp giữ giá HRC ở mức ổn định trong thời gian ngắn. Phạm vi giá đạt khoảng 56,000-57,000 Rupee/tấn vào tháng 6-tháng 7.

*Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

*Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo được cập nhật vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần.