Giá xuất khẩu thép dài Trung Quốc tăng trưởng

Giá thép dài nội địa Trung Quốc vẫn ổn định, nhưng giá xuất khẩu tăng do đồng nhân dân tệ tăng giá.

Thép thanh

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải ổn định ở mức 3,120 nhân dân tệ/tấn (460.39 USD/tấn) vào ngày 26/2.

Hợp đồng kỳ hạn thép thanh tháng 5 tăng 6 nhân dân tệ/tấn lên 3,063 nhân dân tệ/tấn. Theo các chuyên gia tham gia thị trường, tồn kho thép thanh của các nhà buôn và nhà máy Trung Quốc đã tăng 850,000 tấn so với tuần trước lên 5.68 triệu tấn trong tuần này.

Việc tăng tồn kho đã ảnh hưởng nhẹ đến tâm lý thị trường, nhưng tiêu thụ thép thanh cũng đang tăng lên. Tiêu thụ thép thanh đã tăng 400,000 tấn so với tuần trước lên 800,000 tấn trong tuần này. Dự kiến ​​tồn kho và nhu cầu thép thanh nội địa Trung Quốc sẽ tăng đồng thời trong những tuần tiếp theo của tháng 3. Theo nhận định của các chuyên gia, giá thép thanh nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi xu hướng chính sách của Trung Quốc từ phiên họp toàn thể Lưỡng hội vào đầu tháng 3.

Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên 464 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Đồng nhân dân tệ ngoài khơi tăng lên mức cao nhất trong ngày là 6.826 so với đô la Mỹ, đạt mức mạnh nhất kể từ tháng 4/2023. Tỷ giá hối đoái cao hơn đã đẩy chi phí xuất khẩu của các nhà máy lên. Các nhà cung cấp Trung Quốc đã nâng giá chào bán thép thanh lên 490 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết từ mức trước kỳ nghỉ lễ là 480 USD/tấn CFR. Các nhà bán hàng Trung Quốc không muốn chấp nhận đơn đặt hàng thấp hơn 485 USD/tấn CFR hoặc 465 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc tăng 5 USD/tấn lên 485 USD/tấn FOB. Chi phí xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc tăng 4-5 USD/tấn so với mức trước kỳ nghỉ lễ sau khi đồng nhân dân tệ Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong ba năm. Các nhà sản xuất lớn đã tăng giá chào bán thép cuộn từ 485-490 USD/tấn FOB đầu tuần này lên 495-505 USD/tấn FOB hôm qua. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, khó có khả năng các nhà máy Trung Quốc sẽ bán thép cuộn với giá thấp hơn 485 USD/tấn FOB hiện nay, khi người mua đang dần chấp nhận việc tăng giá của các nhà máy.

Giá phôi thép Tangshan giao tại nhà máy ổn định ở mức 2,910 nhân dân tệ/tấn.

Giá xuất khẩu thép cuộn Trung Quốc tăng

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc tăng lên do người bán nâng giá chào bán vì đồng nhân dân tệ tăng giá.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại cảng FOB Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên 467 USD/tấn do giá chào bán cao hơn.

Hai nhà máy lớn của Trung Quốc đã nâng giá chào bán thép cuộn SS400 lên 475-485 USD/tấn giao tại cảng FOB Trung Quốc do đồng nhân dân tệ tăng giá so với đô la Mỹ. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc cũng đã nâng giá bán vì lý do tương tự.

Người mua vận chuyển bằng đường biển có thể dần chấp nhận việc tăng giá và không bình luận về sự tăng giá ở Trung Quốc. Tỷ giá giao ngay nhân dân tệ trong nước đã mạnh lên gần 1% so với đô la Mỹ trong ba ngày giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 15-23/2.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho Thượng Hải ổn định ở mức 3,250 nhân dân tệ/tấn (475.11 USD/tấn) hôm qua. Theo các chuyên gia thị trường, lượng tồn kho HRC của các nhà máy và thương nhân Trung Quốc đã tăng 180,000 tấn lên 4.52 triệu tấn trong tuần này. Lượng tồn kho HRC hiện cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái và có thể tiếp tục tăng trong hai hoặc ba tuần tới.

Tâm lý thị trường hạ nhiệt hôm qua, nhưng Trung Quốc có thể công bố các chính sách lạc quan tại phiên họp toàn thể Lưỡng hội từ ngày 4-11/3. Hầu hết các thương nhân giữ nguyên giá chào bán, với giá HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 3 nhân dân tệ/tấn lên 3,218 nhân dân tệ/tấn hôm qua.

Giá HRC ASEAN không đổi ở mức 495 USD/tấn CFR. Giá chào bán ổn định ở mức 498-520 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 từ Ấn Độ, Indonesia và Malaysia. Các nhà mua hàng Việt Nam đã trả giá cao tới 490 USD/tấn CFR Việt Nam và đang chờ đợi các chào giá hàng tháng mới từ nhà máy Hoa Phát của Việt Nam, dự kiến ​​sẽ tăng từ 3-5 USD/tấn so với tháng trước.

Giá HRC EU tăng do nguồn cung nhập khẩu khan hiếm

Giá thép cuộn cán nóng châu Âu hôm qua tăng do nguồn cung nhập khẩu khan hiếm và nguồn cung trong nước ổn định.

Một người mua ở Đức báo cáo đã đặt hàng với giá khoảng 680 Euro/tấn (giá cơ bản), trong khi một nhà máy ở Nam Âu cho biết họ đã bán với giá khoảng 685 Euro/tấn (giá cơ bản) sang Đức.

Tại Ý, người mua báo cáo được chào giá 690-700 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng tận nơi), và họ cho biết sẽ phải chấp nhận mức giá này do thiếu các lựa chọn nguồn cung thay thế. Ở miền Bắc, một số trung tâm dịch vụ cho biết họ không thể mua các loại thép thông thường từ các nhà máy trong nước với giá gần bằng giá chào bán hiện tại do giá thép tấm đang giảm. Tuy nhiên, đối với các loại thép đặc biệt, họ đã trả giá cao hơn và dự kiến ​​điều này sẽ lan sang các loại thép thông thường khi lượng hàng tồn kho giá rẻ tại các cảng giảm. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ dự kiến ​​sẽ trả khoảng 800 euro/tấn trong quý 3, sau khi nhập khẩu giảm.

Một nhà sản xuất ở Nam Âu cho biết lượng hàng phân bổ cho miền Bắc khá hạn chế do nhu cầu tăng mạnh và giá cả cao hơn một chút trên thị trường nội địa. Nhà máy này đang chào bán khoảng 720-730 euro/tấn (giá cơ bản) và đã đạt được mức giá chỉ dưới 700 euro/tấn (giá cơ bản). Thậm chí một số người mua lớn cũng đang trả giá cao hơn cho khối lượng lớn, vì họ dự đoán giá sẽ tăng hơn nữa trong thời gian tới, người bán cho biết.

Trên khắp miền Bắc và Ý, lượng hàng tồn kho vẫn cao và lượng đơn đặt hàng tại các nhà máy chế biến thấp, điều này đang ngăn cản giá thép tấm tăng thêm.

Trên thị trường nhập khẩu, giá chào bán đang tăng cao, đặc biệt là khi các thương nhân đang tìm kiếm những lô hàng cuối cùng họ có thể nhập khẩu trước ngày 1/7. Các lô hàng tháng 4-5 từ một nhà máy của Indonesia được chào bán với giá tăng 70 USD/tấn, lên 690 USD/tấn CFR Nam EU, các thương nhân đang kinh doanh mặt hàng này cho biết họ thậm chí không định chào bán ra thị trường, vì họ biết rằng sẽ không thu hút được người mua. Một nhà cung cấp khác của Indonesia đang chào bán cho các thương nhân những lô hàng cuối cùng với giá khoảng 560-565 USD/tấn CFR EU, và thấp hơn khi bán trực tiếp cho người mua.

Tuy nhiên, một thương nhân báo cáo đã bán mặt hàng được miễn trừ biện pháp bảo hộ cho lô hàng tháng 3 với giá 600 euro/tấn, mặc dù các thông số kỹ thuật, số lượng và người mua cho phép áp dụng mức giá cao hơn đáng kể.

Các thương nhân cho biết họ vẫn tìm thấy một số nhu cầu ở bán đảo Iberia với giá khoảng 640 euro/tấn ddp cho hàng tồn kho tại cảng, mặc dù một người cho biết giá thậm chí đã đạt mức cao tới 660 euro/tấn cho một lô hàng nhỏ. Một người mua từ bán đảo Iberia báo cáo mức giá chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 595-600 euro/tấn CIF, bao gồm thuế chống bán phá giá nhưng không bao gồm CBAM, cho lô hàng giao vào tháng 5.

Người mua từ Nam Âu lo ngại về nguồn cung trong thời gian tới do hiện tại thiếu nguồn cung nhập khẩu và các biện pháp bảo hộ chặt chẽ hơn.

Giá CIF Ý được đánh giá hai lần mỗi tuần đã tăng 5 euro/tấn lên 520 euro/tấn, trong khi giá DDP Ý được đánh giá hàng tuần tăng 5 euro/tấn lên 635 euro/tấn.

Một người mua lớn được cho là đã bổ nhiệm một chuyên gia kiểm định khí thải CBAM nội bộ, người mà họ dự định cử đến các nhà cung cấp ở nước ngoài để kiểm tra mức độ phát thải nếu có sự khác biệt giữa nhà cung cấp và chuyên gia kiểm định khí thải của công ty, công ty sẽ tìm cách đàm phán lại các hợp đồng với ngưỡng trách nhiệm CBAM dựa trên kết quả kiểm tra của chính họ.

Các nhà cung cấp Ấn Độ tiếp tục tìm kiếm mức giá tương đương CIF Ý là 515-530 euro/tấn, mặc dù một nhà cung cấp lưu ý rằng họ có thể xem xét tăng giá chào bán sau khi giá tăng từ Indonesia.

Các nhà giao dịch chủ yếu vẫn tập trung vào việc bán hàng tồn kho, mặc dù một số đang chào bán theo điều khoản giao hàng trực tiếp (ddp) cho các giao dịch liên tiếp trong quý thứ hai, nhưng một số đã rút lui vì họ nhận thấy rủi ro nhập khẩu quá cao. Hàng hóa Nhật Bản được chào bán trong tuần này ở mức 640-650 Euro/tấn ddp Iberia, trong khi hầu hết các chào giá khác cũng ở mức trên 640 Euro/tấn.

Giao dịch trầm lắng trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Giao dịch thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng do nhu cầu giảm trong tháng Ramadan, bất chấp giá giảm.

Hôm thứ Ba, một nhà máy lớn ở Iskenderun chào giá 29,000 lira/tấn làm giá cơ sở. Giá này được ghi nhận ở mức thấp hơn trên thị trường là 28,800 lira/tấn vào thứ tư và hôm qua nhà máy đưa ra mức giá cao hơn một chút là 28,900 lira/tấn, tương đương 549 USD/tấn tại nhà máy. Đối với các đơn đặt hàng trên 2,000 tấn, nhà máy giảm giá 2.5% và cho biết họ không tính thêm phí cho các loại thép mỏng hơn. Báo cáo cũng lưu ý rằng giá sẽ được điều chỉnh tăng vào tối nay.

Một nhà sản xuất khác ở Iskenderun hôm qua chào giá 28,400 TL/tấn, tăng 100 lira/tấn so với thứ Tư. Một nhà máy khác chào giá 28,330 lira/tấn, tương đương 538 USD/tấn tại nhà máy. Hoạt động trong nước vẫn trầm lắng do người mua ít quan tâm trong tháng Ramadan và hoạt động xây dựng vẫn yếu. "Giá phế liệu nhìn chung vẫn ở mức tương tự nhưng nhu cầu xuất khẩu và trong nước đều rất thấp", một người tham gia thị trường cho biết.

Giá xuất khẩu không thay đổi ở mức 547.50 USD/tấn FOB và không có giao dịch nào được ghi nhận. Một nhà sản xuất ở Marmara cho biết họ đang chào giá tối thiểu 560 USD/tấn FOB, trong khi giá cuộn dây chất lượng lưới là 570 USD/tấn FOB. Một giá chào cuộn dây khác từ Marmara là 565 USD/tấn FOB. Một nhà máy khác ở Marmara chào giá 550 USD/tấn FOB, trong khi một nhà máy khác chào giá tối thiểu 555 USD/tấn FOB. Một nhà sản xuất ở Izmir chào giá 540 USD/tấn FOB.

Giá phôi tấm ổn định do cầu cao, nguồn cung khan hiếm

Giá phôi tấm thương phẩm toàn cầu đã tiếp tục đà tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và lễ hội Carnival.

Giá chào bán từ hầu hết các nhà cung cấp đã tăng từ 5-20 USD/tấn, với nhiều cuộc đàm phán được tiết lộ đã chốt trong hai tuần qua ở mức giá cao hơn.

Các nhà cung cấp Việt Nam đã bán hết hàng cho đến tháng 6 sau khi hoàn tất các giao dịch với giá cơ sở fob từ 500-510 USD/tấn, chủ yếu sang châu Âu và một số sang châu Mỹ. Giá chào bán từ Đài Loan lên tới 510 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 6, Trung Quốc lên tới 465-475 USD/tấn FOB cơ sở, và Indonesia tăng 10 USD/tấn lên 470 USD/tấn FOB. Cả Malaysia và Ấn Độ đều không tham gia thị trường thương mại, trong đó Ấn Độ cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy cán thép lớn ở châu Âu.

Nhu cầu từ châu Âu và Mỹ tăng mạnh, đẩy giá chào bán từ châu Á lên cao và kéo dài thời gian giao hàng do thiếu nguồn cung từ Brazil, hầu hết được dành cho nhu cầu nội bộ của các công ty sản xuất tại châu Âu và Mỹ. Nhu cầu từ châu Âu vẫn mạnh mẽ, đặc biệt khi hạn ngạch nhập khẩu của Nga đang giảm dần, và đang có một chiến dịch vận động hành lang nhằm cấm hoàn toàn nhập khẩu từ Nga. Ba Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ và Đức đều nhập khẩu phôi thép của ArcelorMittal, Brazil, trong khi gần như không có tấn nào được bán cho Mỹ trong tháng 1, ngoại trừ một số lượng phôi hợp kim.

Thương mại Biển Đen cũng khởi sắc, với giá chào bán tăng lên 445-465 USD/tấn FOB tùy thuộc vào nhà cung cấp và điểm đến. Thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động tốt hơn nhiều so với thị trường thép dài, trong khi giá phế liệu ổn định giúp các lò luyện thép không hoạt động và các nhà máy cán thép vẫn hoạt động tích cực.

Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định với mức giá chào bán từ 590-600 USD/tấn trên cả cơ sở giao hàng tại nhà máy và giao hàng tại cảng Marmara, chủ yếu cho sản lượng tháng 5. Một vài nhà máy cán thép đã đặt hàng tuần trước và xác nhận mức giá khoảng 580 USD/tấn giao hàng tại nhà máy. Tại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, giá giao hàng tại nhà máy được báo cáo là từ 570-575 USD/tấn.

Tại Ý, các thương nhân Trung Quốc đã nối lại chào bán phôi thép tấm với mức giá từ 530-550 USD/tấn giao hàng tại cảng Marmara cho lô hàng tháng 5 và tháng 6. Một thương nhân cho biết hiện tại họ vẫn giữ mức giá ổn định cho lô hàng tháng 5, trong khi một nhà máy cán thép của Ý báo cáo rằng nguồn cung tháng 5 từ Trung Quốc đã cạn kiệt, các nhà máy đang hoạt động với thời gian giao hàng kéo dài. Một nhà máy ở Biển Đen đã rút lại chào bán trên thị trường giao ngay do hạn ngạch phôi thép của Nga đang nhanh chóng được lấp đầy. Giá phôi từ Indonesia được tính toán là 525 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 5, giả sử phí vận chuyển là 55 USD/tấn, trong khi giá từ Việt Nam là 555 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 6, giả sử phí vận chuyển là 50 USD/tấn. Cả hai nguồn cung này đều được sử dụng để sản xuất thép cuộn chứ không phải thép tấm.

Giá thép tấm dày ít biến động trong vài tuần qua, với các giao dịch diễn ra ở mức khoảng 720 euro/tấn xuất xưởng đối với loại S275. Các bên tham gia thị trường tranh luận về mức giá sàn, với mức giá 700-710 euro/tấn xuất xưởng cho cùng loại thép này được một nhà máy đưa ra nếu chọn đúng trọng tải và kích cỡ.

Tại Tây bán cầu, không có chào bán phôi tấm Brazil cho người mua trong khu vực, những người đang tìm kiếm nguồn cung từ châu Á trong bối cảnh chênh lệch giá đang diễn ra. Hầu hết nguyên liệu của các nhà cung cấp lớn của Brazil đang được chuyển đến các nhà máy cán lại của họ, làm hạn chế nguồn cung và hỗ trợ giá thép tấm.

Một thương lái đã chào bán phôi tấm của Ả Rập Xê Út sang châu Âu với giá cao, khoảng 520-525 euro/tấn (tính theo trọng lượng tịnh), nhưng không nhận được sự quan tâm nào, tuy nhiên nhà máy này được cho là cuối cùng cũng tìm được người mua.

Giá nhập khẩu CRC vào Brazil tăng sau thuế chống bán phá giá

Các nhà xuất khẩu đã tăng giá chào bán thép cuộn cán nguội nhập khẩu vào Brazil trong tuần này, được hỗ trợ bởi sự cạnh tranh hạn chế sau khi áp thuế bảo vệ thương mại khắc nghiệt đối với các sản phẩm của Trung Quốc.

Thuế chống bán phá giá của Brazil đối với CRC Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 13/2, đã làm tăng hơn gấp đôi chi phí nhập khẩu từ nguồn gốc này, gần như loại bỏ các sản phẩm này khỏi thị trường.

Các nhà mua hàng kể từ đó đã chuyển sang các nhà cung cấp Việt Nam và Hàn Quốc, các thương nhân cho biết. Sự quan tâm đến các nguồn gốc này đã tăng đột biến trong tuần qua, nhưng hầu hết người mua đều báo cáo phản hồi hạn chế từ các nhà máy châu Á.

Các nhà máy Việt Nam đã tăng giá chào bán thêm 20 USD/tấn sau khi giao dịch được nối lại sau kỳ nghỉ lễ, một người tham gia thị trường cho biết. Một nhà máy thép lớn của Hàn Quốc được cho là đã bán hết lượng hàng tồn kho sang châu Âu, tận dụng cơ hội chênh lệch giá hấp dẫn hơn so với giá chào bán thấp hơn ở Brazil.

Những người tham gia thị trường dự đoán nhà sản xuất thép Hàn Quốc sẽ quay trở lại thị trường Brazil với các đợt chào bán cho lô hàng tháng 5.

Việc nguồn cung hạn chế từ Hàn Quốc cho thấy sự thiếu hụt các lựa chọn nhập khẩu thép cán nguội thay thế sau khi các nhà máy Trung Quốc rút lui. Các nhà sản xuất Brazil cho biết họ có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu trong nước, hoạt động ở mức dưới 70% công suất, theo các cuộc họp báo cáo thu nhập gần đây.

Thép mạ kẽm nhúng nóng của Trung Quốc cũng là mục tiêu của các cuộc điều tra chống bán phá giá dẫn đến mức thuế lên tới 710 USD/tấn. Phản ứng ban đầu của nhà cung cấp phản ánh những gì hiện đang thấy trên thị trường CRC, với giá chào bán từ Việt Nam tăng vọt tới 100 USD/tấn chỉ trong một tuần.

Người mua đã phản đối mức giá cao hơn và áp dụng phương pháp chờ đợi và quan sát, khiến giá chào bán giảm xuống trong tuần này.

Giá HDG cfr Brazil giảm xuống còn 685-750 USD/tấn so với mức 700-775 USD/tấn một tuần trước đó, do người mua và người bán tìm kiếm mức giá trung bình có thể giao dịch được.

Thị trường thép cuộn cán nóng

Các nhà nhập khẩu tránh giao dịch thép cuộn cán nóng vận chuyển bằng đường biển, lo ngại về thuế bảo vệ thương mại đối với hàng hóa Trung Quốc. Thị trường vẫn ảm đạm sau kỳ nghỉ lễ tuần trước.

Ngoài cuộc điều tra chống bán phá giá dự kiến ​​kết thúc vào tháng 7, Brazil cũng đã tăng thuế từ 10.8% lên 25% đối với một số sản phẩm HRC bắt đầu từ tháng 2. Giá cả cạnh tranh trong nước cũng ảnh hưởng đến sự quan tâm của người mua đối với hàng nhập khẩu.

Giá thép cuộn cán nóng cfr Brazil giao tại cảng đánh giá không đổi ở mức 515-550 USD/tấn, trong khi giá xuất xưởng vẫn ổn định ở mức 3,650-3,950 Rand/tấn (711.80-770.30 USD/tấn) trong tuần này.

Các nhà máy Brazil đã gặp khó khăn trong việc tăng giá do hàng nhập khẩu giá thấp tăng và lượng hàng tồn kho cao tại các trung tâm dịch vụ.

Theo Hiệp hội các nhà phân phối thép Inda, ngày 26/2, lượng tồn kho thép cuộn cán nóng đã tăng 7.4% lên 705,900 tấn trong tháng 1, tăng so với 657,100 tấn cùng kỳ năm trước. Các số liệu này bao gồm hàng tồn kho của các thành viên Inda, không bao gồm một phần đáng kể của thị trường chung.

Doanh số bán cho người tiêu dùng cuối cùng đã giảm 23.4% xuống còn 159,600 tấn trong tháng 1, làm giảm lượng tiêu thụ từ các nhà máy, Inda cho biết. Nhu cầu từ các nhà máy hạ nguồn giảm đã hạn chế khả năng định giá của các nhà sản xuất, khiến giá chào bán HRC không thay đổi.