Giá thép dài khu vực châu Á - Thái Bình Dương suy yếu

Giá thép dài của Trung Quốc và Indonesia giảm do nhu cầu yếu tại thị trường Trung Quốc và Đông Nam Á.

Thép thanh

Giá thép thanh xuất kho tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.47 USD/tấn) xuống còn 3,110 nhân dân tệ/tấn, trong khi hợp đồng tương lai thép thanh kỳ hạn tháng 10 giảm 2 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,111 nhân dân tệ/tấn.

Trên thị trường thép thanh, lượng mưa tăng đã gây thêm áp lực lên hoạt động xây dựng. Nhu cầu yếu theo mùa ngày càng rõ rệt, với tiêu thụ thép ở khâu hạ nguồn vẫn trì trệ, hạn chế tiềm năng tăng giá thép. Các thương nhân Trung Quốc đã cắt giảm giá chào bán thép thanh từ 10-20 nhân dân tệ/tấn để giảm lượng hàng tồn kho. Các nhà máy Trung Quốc giữ giá thép thanh xuất xưởng ổn định do giá than cốc luyện kim tăng. Nhưng một số nhà sản xuất lớn bắt đầu siết chặt chi phí mua phế liệu do thua lỗ. Công ty Giang Tô Shagang đã giảm giá mua phế liệu thép nặng loại 3 xuống 30 nhân dân tệ/tấn, còn 2,470 nhân dân tệ/tấn.

Các nhà sản xuất than cốc đã thông báo về đợt tăng giá thứ chín, dự kiến ​​thực hiện vào ngày 26/6. Việc tăng giá của các nhà máy than cốc có thể gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà sản xuất thép do nhu cầu thép xây dựng yếu.

Chỉ số giá thép thanh FOB Trung Quốc không đổi ở mức 486 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Giá thép thanh tại các thành phố lớn trong nước giảm xuống còn 3,050-3,150 nhân dân tệ/tấn. Tuy nhiên, các nhà sản xuất lớn không muốn giảm giá chào bán thép thanh xuất khẩu thêm nữa vì hầu hết đều đang chật vật để hòa vốn. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán ở mức 490 USD/tấn FOB cho loại B500B. Giá chào bán thép thanh từ các nhà máy lớn khác ở miền Đông Trung Quốc vẫn ở mức 500-505 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 8 và tháng 9.

Dây thép và phôi thép

Giá xuất khẩu dây thép của Trung Quốc không đổi ở mức 506 USD/tấn FOB.

Giá thép cuộn từ các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn giữ ở mức 510-520 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, một nhà máy của Indonesia đã giảm giá thép cuộn xuống 2 USD/tấn, còn 498 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 9. Nhà máy này đã giảm giá thép cuộn 17 USD/tấn so với đầu tháng 6 do nhu cầu yếu ở thị trường nội địa và xuất khẩu. Áp lực giảm giá đối với thép cuộn Trung Quốc cũng đang gia tăng khi hầu hết các nhà giao dịch và nhà máy đều báo cáo lượng đặt hàng chậm cho lô hàng tháng 7 và tháng 8.

Giá phôi thép Tangshan giao tại nhà máy không đổi ở mức 2,980 nhân dân tệ/tấn. Giá phôi thép của Indonesia giảm 3 USD/tấn xuống còn 483 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 9.

Giá xuất khẩu thép dẹt Trung Quốc tiếp tục đà giảm

Giá xuất khẩu thép dẹt của Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu ở thị trường trong nước và quốc tế.

Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 493 USD/tấn FOB Trung Quốc do các nhà máy và thương lái đưa ra giá chào bán thấp hơn.

Giá chào bán từ các nhà máy lớn của Trung Quốc giảm từ 500-510 USD/tấn FOB đầu tuần này xuống còn 495-505 USD/tấn FOB hôm qua do lượng đặt hàng từ người mua nước ngoài chậm lại. Mặc dù một số nhà máy hàng đầu duy trì giá bán mục tiêu ở mức 505-510 USD/tấn FOB, nhưng các chuyên gia cho rằng người mua khó có thể chấp nhận mức giá này. Giá chào bán khống của các thương lái ở mức 490-495 USD/tấn FOB, thu hút ít sự quan tâm trên thị trường vận tải biển.

Giá thép cuộn cán nóng ASEAN giữ ở mức 551 USD/tấn CFR do nhu cầu thấp. Các công ty thương mại duy trì giá chào bán ở mức 545 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE1006 từ Ấn Độ giao hàng tháng 8. Giá chào bán thép cuộn cán nóng của Indonesia ở mức 560-562 USD/tấn CFR Việt Nam. HRC của Ấn Độ được ghi nhận đang bán ở mức 585 USD/tấn CFR UAE.

Giá HRC giao tại kho Thượng Hải ổn định ở mức 3,340 nhân dân tệ/tấn (494.46 USD/tấn) vào ngày 24/6.

Người bán duy trì giá ở mức 3,340-3,350 nhân dân tệ/tấn. Tâm lý thị trường vẫn ảm đạm do giao dịch chậm chạp trên thị trường giao ngay và hầu hết các nhà tham gia đều thiếu tự tin rằng thị trường sẽ thoát khỏi tình trạng ảm đạm trong vài tuần tới. Thị trường nội địa Trung Quốc có khả năng tiếp tục biến động trong biên độ hẹp do chi phí hỗ trợ ổn định từ than cốc luyện kim bù đắp áp lực giảm giá từ nhu cầu hạ nguồn chậm kéo dài.

Các nhà cung cấp than cốc luyện kim lớn đã đề xuất đợt tăng giá than cốc luyện kim lần thứ chín với mức tăng 50-55 nhân dân tệ/tấn vào ngày 24/6, dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào ngày 26/6. Tốc độ tăng giá nguyên liệu này có thể chậm lại trong những tuần tới do biên lợi nhuận của các nhà máy thép bị thu hẹp. Các nhà sản xuất thép đang hoạt động thua lỗ khoảng 100 nhân dân tệ/tấn đối với thép cuộn cán nóng, theo nhận định của các chuyên gia thị trường.

Hợp đồng HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã giảm 0.03% so với giá thanh toán ngày giao dịch trước đó, xuống còn 3,325 nhân dân tệ/tấn vào ngày 24/6.

Giá HDG nội địa Châu Âu tăng trưởng

Giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của châu Âu đã tăng nhẹ trong tuần qua khi các nhà máy tiếp tục tận dụng lợi thế từ việc hạn chế nhập khẩu.

Ủy ban châu Âu đã công bố quy định về biện pháp thương mại thép mới của EU, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, nhưng văn bản thực thi quy định về phân bổ hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia vẫn chưa được công bố.

Giá thép HDG khu vực Tây Bắc EU và Ý hàng tuần đều tăng 5 euro/tấn lên 790 euro/tấn xuất xưởng.

Tại thị trường nội địa Ý, các nhà sản xuất được cho là đang tập trung vào sản lượng tháng 9 sau khi bán hết hạn ngạch mùa hè. Giá chào bán thép mạ kẽm loại cơ bản được ghi nhận trên 800 euro/tấn, với một người mua báo cáo mức giá 810-820 euro/tấn. Một nhà máy khác đã xác nhận thêm mức giá này, cho biết họ chỉ có hàng sẵn cho tháng 9 với giá 810-820 euro/tấn giá cơ bản giao tận nơi. Một người mua trước đó đã đặt hàng với giá 790 euro/tấn giá cơ bản giao tận nơi cho biết giá hiện nay có thể đã tăng thêm 10-20 euro/tấn so với mức này.

Ở phía bắc, hai nhà máy chào giá 800-815 euro/tấn giá cơ bản giao tận nơi, phần lớn phản ánh mức giá được ghi nhận tại Ý. Một trung tâm dịch vụ của Đức báo cáo đã đặt một số lượng hàng với giá 810 euro/tấn giá cơ bản giao tận nơi, nhưng không nêu rõ khối lượng. Một thương nhân cho biết có các chào giá từ 800-810 euro/tấn giá cơ bản tại nhà máy, với các loại thép mỏng hơn có giá gần 900 euro/tấn.

Nhập khẩu hầu hết đang bị tạm dừng. Có ghi nhận chào giá từ Việt Nam ở mức 850 USD/tấn CFR Nam EU cho thép Z140 0.50mm, nhưng một người tham gia thị trường cho biết các yêu cầu không dẫn đến giao dịch nào. Hôm qua, một lô hàng Nhật Bản 15,000 tấn đã được đặt mua với giá 900 euro/tấn, đã bao gồm thuế, theo thông tin giao dịch mới nhất được báo cáo vào EU. Cho đến nay, chưa có giao dịch nhập khẩu nào khác được ghi nhận trong tuần này.

Giá CIF hàng tuần HDG Tây Ban Nha không thay đổi ở mức 735 euro/tấn đối với loại thép Z140 0.57mm.

Thị trường thép dài châu Âu chậm chạp

Thị trường thép dài châu Âu tiếp tục chậm lại trong tuần này. Áp lực lạm phát từ cuộc chiến ở Trung Đông ảnh hưởng đến nhu cầu xây dựng tiếp tục diễn ra bất chấp những cải thiện về địa chính trị trong khu vực và việc mở cửa trở lại một phần eo biển Hormuz.

Giá thép thanh cốt thép Ý hàng tuần không thay đổi ở mức 700 Euro/tấn xuất xưởng, với giao dịch rất chậm mặc dù các nhà máy đã báo hiệu tăng giá vào đầu tháng 6.

Giá thép dây Ý hàng tuần vẫn ổn định ở mức 710 Euro/tấn giao hàng tận nơi nhưng một số công ty có thể bắt đầu giảm giá tới 25 Euro/tấn. Xu hướng giảm được thúc đẩy bởi nhu cầu rõ ràng yếu, trong khi người mua áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.

Các nhà tham gia thị trường không hoạt động nhiều do sự không chắc chắn về các quy định. Ủy ban châu Âu đã công bố quy định mới về biện pháp thương mại thép của EU, có hiệu lực từ ngày 1/7, ngoại trừ việc phân bổ cụ thể cho từng quốc gia, điều này có thể cho thấy các cuộc đàm phán với một số quốc gia thuộc Hiệp định thương mại tự do (FTA) vẫn đang diễn ra.

Các nhà máy thép ở Đức, Ý và Ba Lan đã tìm cách tăng doanh số bán hàng để giải phóng lượng hàng tồn kho hiện có và đưa ra các chương trình giảm giá. Ngoài ra, nhu cầu thực tế trong lĩnh vực xây dựng vẫn yếu, với các dự án mới vẫn đang bị tạm dừng, càng làm hạn chế nhu cầu tổng thể.

Tại Anh, các nhà giao dịch ghi nhận tâm lý ảm đạm về phía cầu, với lo ngại rằng các dự án sẽ bị trì hoãn.

Giá thép thanh cốt thép hàng tháng tại Anh đã giảm 15 £/tấn xuống còn 635 £/tấn ddp, với chi phí vận chuyển ước tính khoảng 30-40 £/tấn tùy thuộc vào địa điểm giao hàng. Một nhà sản xuất châu Âu đã giảm giá thép thanh cốt thép tại Anh sau khi chính phủ Anh đưa ra cơ chế miễn trừ chuyển tiếp khỏi hạn ngạch bảo vệ vào đầu tháng 6.

Giá thép thanh cốt thép Tây Ban Nha hàng tháng vẫn ổn định ở mức 750 Euro/tấn (giao hàng tận nơi), trong khi giá thép cuộn chất lượng kéo sợi hàng tháng giảm 10 Euro/tấn xuống còn 720 Euro/tấn (giao hàng tận nơi).

Giá HRC Châu Âu phân hóa

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu phân hóa, với giá của Ý cao hơn 4.75 Euro/tấn so với chỉ số hàng ngày tại Tây Bắc Âu. Các nhà máy ở phía Bắc tiếp tục chào bán khối lượng sản xuất cuối tháng 7 và tháng 8, trong khi các nhà cung cấp ở Ý dường như đã hoàn thành sản lượng mùa hè, hiện đang nhắm đến tháng 9.

Nhu cầu ở phía Nam cũng ổn định hơn một chút so với các khu vực khác của châu Âu trong vài tháng qua.

Chỉ số HRC hàng ngày của Tây Bắc Âu giảm 0.25 Euro/tấn xuống còn 672.25 Euro/tấn xuất xưởng trong khi chỉ số HRC hàng ngày của Ý tăng 1.75 Euro/tấn lên 677 Euro/tấn xuất xưởng.

Tại khu vực tây bắc, một nhà giao dịch đã đặt mua lô hàng 2,500 tấn từ một nhà máy với giá 670 euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng), đồng thời cho biết giá thấp hơn có thể đạt được, thậm chí lên đến 660 euro/tấn đối với khối lượng lớn hơn. Giá đang gần chạm đáy và có thể điều chỉnh giảm thêm, mức giá kháng cự được dự đoán là 650-660 euro/tấn giá xuất xưởng. Một giao dịch thứ hai được chốt ở mức 670 euro/tấn giá xuất xưởng cho khối lượng nhỏ hơn là 400 tấn.

Các nhà máy chào giá dựa trên lượng hàng có sẵn, với một số nhà sản xuất đưa ra mức giá ổn định hơn, gần 700 euro/tấn giao hàng tận nơi, trong khi những nhà sản xuất khác đưa ra mức giá gần 680 euro/tấn giao hàng tận nơi, theo một nhà giao dịch. Hoạt động thị trường vẫn trầm lắng khi các bên tham gia thị trường áp dụng phương pháp chờ đợi và quan sát trước khi gia hạn hạn ngạch tháng 7 và các thông tin liên quan, một số người ám chỉ đến một thông báo sắp được đưa ra.

Tại Ý, một nhà sản xuất cho biết họ không chủ động chào bán cho khách hàng vì đã hoàn tất đơn đặt hàng cho sản lượng tháng 7 và tháng 8. Cùng một nhà máy cho biết họ đang chào giá cho khách hàng khoảng 700 euro/tấn giao tận nơi. Một nhà sản xuất khác chào giá 690 euro/tấn giao tận nơi, trong khi một nhà máy thứ ba được ghi nhận ở mức 710 euro/tấn giao tận nơi. Người mua than phiền về nhu cầu yếu và giá cả ở các khâu hạ nguồn là những yếu tố hiện đang kìm hãm hoạt động mua hàng. Việc thiếu thông tin về cơ chế bảo vệ mới cũng được nêu ra.

Về giá nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà giao dịch điều chỉnh giá xuống còn 660 euro/tấn DDP, tương đương khoảng dưới 600 USD/tấn FOB, theo một trung tâm dịch vụ cho biết. Giá chào bán từ Việt Nam cũng được ghi nhận ở mức 670 euro/tấn DDP cho hàng đến quý IV. Từ các cảng và kho hàng phía bắc, hàng tồn kho và hàng nhập khẩu đã được vận chuyển đến cảng được chào bán ở mức 650-660 euro/tấn FCA, thu hút sự quan tâm hạn chế.