Giá thép dài Châu Á ổn định, nhu cầu suy yếu

Giá thép dài khu vực châu Á - Thái Bình Dương giữ ổn định, nhưng nhu cầu yếu ở thị trường nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong bối cảnh triển vọng mùa hè ảm đạm.

Thép thanh

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải ổn định ở mức 3,120 nhân dân tệ/tấn (459.85 USD/tấn) vào ngày 23/6. Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 10 giảm 11 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,112 nhân dân tệ/tấn.

Các nhà giao dịch đã hạ giá chào bán thép thanh từ 10-20 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,110-3,160 nhân dân tệ/tấn để kích thích doanh số bán hàng. Khối lượng giao dịch thép thanh tại các thành phố lớn trong nước giảm 10,000 tấn so với ngày hôm trước xuống còn 83,000 tấn. Mặc dù nhu cầu yếu, hầu hết các nhà máy vẫn giữ nguyên giá thép thanh xuất xưởng, vì họ đã phải chịu lỗ từ 50-100 nhân dân tệ/tấn.

Giá than cốc luyện kim đã tăng từ 300-400 nhân dân tệ/tấn kể từ cuối tháng 3 do nguồn cung khan hiếm, nhưng giá thép thanh chỉ tăng rất ít, càng làm giảm lợi nhuận của các nhà máy. Các nhà tham gia thị trường dự đoán một số nhà máy sẽ giảm sản lượng trong tháng 7, vì nhu cầu thép xây dựng có khả năng suy yếu hơn nữa trong mùa hè.

Sản lượng thép thanh của Trung Quốc trong tháng 5 giảm 10.5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 15.22 triệu tấn, theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia. Sản lượng từ tháng 1 đến tháng 5 giảm 12.2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 72.57 triệu tấn.

Chỉ số giá thép thanh FOB Trung Quốc không đổi ở mức 486 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết FOB). Giá thép thanh tại các thành phố lớn trong nước ở mức 3,070-3,160 nhân dân tệ/tấn. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc chào bán thép thanh HRB400 với giá 481 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết và thép thanh B500B với giá 491 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 506 USD/tấn FOB. Giá chào bán thép cuộn từ các nhà máy lớn ở miền Bắc Trung Quốc giảm từ 520-525 USD/tấn FOB tuần trước xuống còn 515-520 USD/tấn FOB tuần này. Giá chào bán thép cuộn từ các nhà sản xuất nhỏ khác giảm 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 510 USD/tấn FOB và thấp hơn nữa trong ngày hôm qua. Các nhà giao dịch có thể xem xét bán với giá 505 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 7 và tháng 8 vì họ dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới. Giá chào bán thép cuộn của Indonesia ở mức 500 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9.

Giá phôi thép xuất xưởng Tangshan giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 2,980 nhân dân tệ/tấn trong ngày hôm qua. Giá chào bán phôi thép của Indonesia giữ ở mức 483 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9. Giá chào bán phôi thép từ các thương nhân Trung Quốc nhìn chung ổn định ở mức 470 USD/tấn FOB, vẫn có khả năng thương lượng giá. Người mua có thể tìm kiếm các lô hàng phôi thép ở mức 460 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn do tình hình thị trường hiện tại và triển vọng nhu cầu giảm sút.

Giá thép dẹt Trung Quốc suy yếu

Giá thép dẹt trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu và triển vọng giảm giá.

Giá thép cuộn cán nóng giao ngay Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.47 USD/tấn) xuống còn 3,340 nhân dân tệ/tấn.

Thị trường bước vào giai đoạn trầm lắng mùa mưa, với mưa ở miền đông và nam Trung Quốc làm gián đoạn các hoạt động chế biến và luân chuyển logistics. Người dùng cuối trong lĩnh vực ô tô và thiết bị gia dụng chủ yếu bổ sung hàng tồn kho theo nhu cầu, dẫn đến giao dịch HRC nhìn chung chậm chạp. Các yếu tố hỗ trợ duy nhất đến từ chương trình trợ cấp đổi thép cũ, phần nào bù đắp các yếu tố giảm giá hiện hành.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 494 USD/tấn FOB Trung Quốc do giao dịch chậm. Các công ty thương mại đã hạ giá chào bán xuống khoảng 490 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn cán nóng loại Q235 và SS400 đối với các đơn đặt hàng chắc chắn, mặc dù các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn kiên quyết giữ giá bán ở mức 505 USD/tấn FOB Trung Quốc trở lên cho HRC SS400. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã giảm giá chào bán 1 USD/tấn xuống còn 504 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400 do nhu cầu mua thấp, nhưng không có đơn đặt hàng nào.

Người mua vận chuyển bằng đường biển phần lớn đứng ngoài cuộc vì họ dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm do nhu cầu hạ nguồn yếu. Một số thương nhân tại Trung Quốc cho biết, ngay cả ở mức giá 490 USD/tấn FOB Trung Quốc cũng khó có thể thu hút được bất kỳ người mua nào.

Giá HRC ASEAN đã giảm 2 USD/tấn xuống còn 551 USD/tấn CFR do nhu cầu thấp. Một số công ty thương mại đã giảm giá chào bán xuống còn 545 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn loại SAE1006 từ Ấn Độ giao hàng vào tháng 8. Các mức giá chào bán đó thấp hơn nhiều so với mức 560-562 USD/tấn CFR Việt Nam đối với hàng hóa từ Indonesia và có thể phản ánh việc các nhà giao dịch bán khống, đặt cược rằng giá sẽ giảm hơn nữa, theo nhận định của những người tham gia thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, không có mức giá nào được đưa ra để thúc đẩy hoạt động mua vào.

Thị trường HRC EU chờ đợi thông tin về hạn ngạch

Những người tham gia thị trường thép cuộn cán nóng của EU kỳ vọng giá sẽ phục hồi khi có dấu hiệu ổn định. Tuy nhiên, sự không chắc chắn vẫn còn tồn tại, khi việc chờ đợi các thông báo về hạn ngạch nhập khẩu cụ thể cho từng quốc gia vẫn tiếp diễn.

Ủy ban châu Âu cho biết rằng văn bản thực thi về phân bổ cho các quốc gia vẫn đang được chuẩn bị và các cuộc thảo luận với các đối tác thương mại đang được tiến hành để đảm bảo tính tương thích với WTO. "Những cuộc thảo luận này là bí mật," một người phát ngôn cho biết. Văn bản thực thi dự kiến ​​sẽ được ban hành vào ngày 1/7, khi hạn ngạch mới có hiệu lực.

Có thông tin cho rằng một số quốc gia xuất khẩu đã được thông báo về phân bổ của họ, nhưng không quốc gia nào xác nhận điều này. Trong khi đó, thương mại nhập khẩu hầu hết đang bị đình trệ, mặc dù một số giá chào bán đã được ghi nhận ở mức thấp hơn. Một người tham gia thị trường cho biết giá chào bán nguyên liệu từ Ấn Độ là 635 USD/tấn CFR EU. Giá chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi ở mức 600 USD/tấn FOB, và giá của Indonesia ổn định ở mức tối thiểu 560 USD/tấn FOB. Một nhà giao dịch lưu ý rằng người mua lớn nhất ở Ý có thể đã có cơ hội nhập khẩu thép cuộn với giá 550-580 USD/tấn CFR.

"Ngay khi hạn ngạch được công bố, sẽ có một làn sóng mua hàng nhập khẩu ồ ạt," một người tham gia thị trường cho biết. Nhưng dự kiến ​​sẽ có một "khoảng trống" nhập khẩu cho đến quý IV, điều này có thể giữ giá ở mức hiện tại hoặc dẫn đến tăng giá, một người khác nói thêm.

Chỉ số thép cuộn cán nóng khu vực Tây Bắc EU giảm 3.50 euro/tấn xuống còn 672.50 euro/tấn xuất xưởng. Các giao dịch được báo cáo ở mức tương đương 665-685 euro/tấn xuất xưởng Đức cho việc giao hàng vào tháng 8 và tháng 9. Một giao dịch được báo cáo ở mức thấp hơn là 660 euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng sau đó là một giao dịch được ký kết cao hơn 10 euro/tấn.

Một trung tâm dịch vụ lưu ý rằng họ đang thấy những dấu hiệu cho thấy các nhà máy đang được đặt hàng nhiều hơn và thị trường đang ổn định. Các trung tâm dịch vụ khác vẫn trong tình trạng chờ đợi và quan sát, với lượng hàng tồn kho vẫn cao và nhu cầu thấp. Một số giá chào bán được báo cáo ở mức 670-690 Euro/tấn (giá cơ sở giao hàng). Một nhà máy được cho là đã xác nhận việc tăng giá chào bán, sau khi cảnh báo rằng họ đang hoàn tất các đơn đặt hàng tháng 8 và lên kế hoạch tăng sản lượng.

Tuy nhiên, một số nhà giao dịch vẫn thận trọng, một người nhận xét rằng "lượng tiêu thụ sẽ vẫn khá thấp" trước kỳ nghỉ hè và cho rằng có thể giảm thêm 10-15 Euro/tấn nữa trước khi phục hồi hoàn toàn.

Chỉ số HRC nội địa của Ý tăng nhẹ 1.75 Euro/tấn lên 675.25 Euro/tấn (giá xuất xưởng). Ngược lại, giá HRC nhập khẩu của Ý giảm 5 Euro/tấn xuống còn 562.50 Euro/tấn cif.

Giá thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá thép thanh trong nước Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm dừng đà giảm vào ngày 23/6, cả người mua và người bán đều ngần ngại hành động, do triển vọng địa chính trị ở Trung Đông vẫn còn rất bất ổn, bất chấp khối lượng vận chuyển quá cảnh tăng và việc Mỹ miễn trừ lệnh trừng phạt đối với các lô hàng dầu thô của Iran cho đến ngày 21/8.

Giá thép thanh trong nước Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày giữ ổn định ở mức 576 USD/tấn xuất xưởng. Giá tương đương bằng đồng lira tăng nhẹ 10 lira/tấn lên 32,125 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, do tỷ giá hối đoái biến động nhẹ.

Một số nhà máy ở Marmara có thể đang chào bán thép thanh với giá cao hơn một chút, khoảng 585-590 USD/tấn, mặc dù những lời chào bán này thường đi kèm với điều khoản thanh toán kéo dài, theo một người tham gia thị trường.

Giá thép thanh FOB Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5 USD/tấn trong tuần xuống còn 580 USD/tấn, do hoạt động giao dịch vẫn rất trầm lắng, cả người mua và người bán đều đang chờ đợi sự rõ ràng hơn về xu hướng giá cả hàng hóa toàn cầu. Một số giá chào bán đã tiến gần hơn đến mức 575 USD/tấn FOB.

Một số dự án xây dựng mới đã được báo cáo vào ngày 23/6. Tại Kayseri, một gói thầu đã được công bố cho 71 căn hộ thuộc dự án nhà ở chống động đất, với thời gian xây dựng là 10 tháng.

Chi phí vay cao và đồng lira yếu tiếp tục gây áp lực lên thị trường, và có thể trầm trọng hơn do sự bất ổn chính trị trong nước trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến ​​vào tháng 5/2028, hoặc sớm hơn nếu bầu cử sớm được tổ chức. Trong ngắn hạn, các công ty vẫn tập trung vào việc đảm bảo dòng tiền trước thời hạn trả nợ cuối quý, điều này có nghĩa là các nhà máy có thể sẽ giảm giá thêm trong tuần này.

Giao dịch trầm lắng trên thị trường phôi thép toàn cầu

Giao dịch phôi thép vận chuyển bằng đường biển vẫn chậm trong tuần này, với các bên tham gia thị trường đang chờ đợi thêm thông tin rõ ràng về việc thực hiện thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Việc mở cửa trở lại dần dần eo biển Hormuz có thể mang lại một số thay đổi cấu trúc cho thị trường phôi thép toàn cầu, bao gồm việc giảm nhu cầu từ các nước GCC khi các chuyến hàng quặng sắt vào vùng Vịnh được nối lại, tăng nguồn cung phôi thép Iran thông qua các tuyến đường biển, và cuối cùng là giảm giá cước vận chuyển. Tuy nhiên, phí qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn có thể bù đắp một phần áp lực giảm giá cước vận chuyển trên Biển Đen.

Giá phôi thép CFR Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần giảm 7.75 USD/tấn xuống còn 507.25 USD/tấn CFR. Sự sụt giảm này phản ánh sự suy yếu mạnh của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây, phần lớn không phụ thuộc vào các diễn biến địa chính trị ở Trung Đông, với giá chào mua lại xuất hiện ở mức thấp hơn đáng kể.

Giá chào CFR Thổ Nhĩ Kỳ từ Trung Quốc có thể vẫn cao hơn, ở mức khoảng 520 USD/tấn hoặc đôi khi thấp hơn. Tuy nhiên, theo một chuyên gia thị trường, lượng phôi thép nhập khẩu từ Iran vào Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường bộ và đường sắt đang gây áp lực lớn lên giá cả.

Tại thị trường Biển Đen, giá chào bán từ các nhà máy Nga giảm xuống khoảng 475-480 USD/tấn FOB, thậm chí có nơi xuống thấp tới 470 USD/tấn FOB.

Giá phôi thép Biển Đen FOB hàng tuần giảm 6 USD/tấn xuống còn 481.50 USD/tấn, phản ánh mức giá trung bình giữa giá chào mua và giá chào bán.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá đang giữ ở mức khoảng 525 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng với nhu cầu vẫn yếu, các chuyên gia thị trường dự đoán nhà sản xuất thép tích hợp Kardemir sẽ quay trở lại thị trường trong tuần này với giá chào bán dưới 520 USD/tấn.

Các nhà máy Iskenderun chào bán phôi thép ở mức 540-545 USD/tấn xuất xưởng, mức giá được cho là không khả thi đối với hầu hết người mua, trong khi giá chào bán từ Izmir được ghi nhận ở mức khoảng 550 USD/tấn.

Giá nhập khẩu HRC Mỹ tăng

Người mua thép cuộn cán nóng của Mỹ liên tục phải đối mặt với tình trạng nguồn cung giao ngay khan hiếm và giá cả tăng cao do các nhà máy trong nước tập trung vào việc hoàn thành các đơn đặt hàng tồn đọng.

Giá HRC xuất xưởng Mỹ đã tăng 7.50 USD/tấn lên 1,142.75 USD/tấn, mức giá cao nhất kể từ ngày 25/4/2023.

Thời gian giao hàng trung bình của các nhà máy tăng từ 7.3 tuần lên 7.8 tuần, mặc dù thời gian giao hàng vẫn thay đổi đáng kể tùy thuộc vào từng nhà máy.

Người mua cho biết có rất ít cơ hội để mua được thép cuộn giao ngay và bị một số nhà máy yêu cầu sản lượng tối thiểu theo hợp đồng. Các trung tâm dịch vụ đã tự giao dịch với nhau để tìm nguồn hàng với thời gian giao hàng nhanh hơn so với khả năng cung cấp của các nhà máy. Người mua cũng gặp khó khăn trong việc tích trữ hàng tồn kho sau khi các nhà máy giao hàng chậm trễ, buộc họ phải thường xuyên quay lại thị trường giao ngay.

Các trung tâm dịch vụ đã hỏi mua hàng nhập khẩu nhưng vẫn do dự mua khối lượng lớn nếu chưa có người mua sẵn sàng, không muốn đặt lệnh mua trước. Người mua nhận được giá chào bán cao hơn cho các lô hàng trong tháng 8 và tháng 9 với thời gian giao hàng dự kiến ​​là tháng 10 hoặc tháng 11 và đang tranh luận liệu thị trường nội địa có được giảm bớt nguồn cung trước thời điểm đó hay không.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Mỹ đã tăng 40 USD/tấn lên 1,060 USD/tấn trên cơ sở giao hàng tại Houston (ddp Houston) do các lô hàng giao ngay được chào bán với giá cao hơn từ Mỹ Latinh.

Thép tấm

Người mua thép tấm của Mỹ gặp phải tình trạng giá ổn định nhưng cao hơn do nguồn cung hạn chế sau các đợt bảo trì theo kế hoạch và nhu cầu ổn định từ việc xây dựng trung tâm dữ liệu và cầu đường.

Giá thép tấm của Mỹ được đánh giá ổn định ở mức 1,300 USD/tấn trên cơ sở giao hàng tận nơi và 1,270 USD/tấn trên cơ sở giao hàng tại nhà máy.

Thời gian giao hàng ổn định ở mức 11 tuần, mặc dù người mua đã lưu ý rằng thời gian giao hàng thực tế bị kéo dài hơn.

Giá CRC/HDG Mỹ tăng do nguồn cung khan hiếm

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép cán nguội (CRC) tại Mỹ tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế khi các nhà máy phải đối mặt với lượng đơn đặt hàng tồn đọng kéo dài và kế hoạch bảo trì.

Giá thép cán nguội xuất xưởng Mỹ đã tăng lên 1,344.50 USD/tấn, tăng 19.25 USD/tấn so với tuần trước, trong tuần từ ngày 15 đến 19/6. Thời gian giao hàng tăng lên 9.6 tuần từ 9.4 tuần trước đó.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội của Mỹ được đánh giá ở mức 1,336 USD/tấn, tăng 13.50 USD/tấn so với tuần trước. Thời gian giao hàng giảm nhẹ xuống còn 9.2 tuần từ mức 9.5 tuần trước đó.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng xuất xưởng Mỹ đạt 1,327.50 USD/tấn, tăng 18.75 USD/tấn so với tuần trước. Thời gian giao hàng tăng lên 9 tuần từ mức 8.5 tuần trước đó.

Chênh lệch giữa giá thép cán nguội (CRC) và thép cán nóng (HRC) mở rộng, do giá thép cán nóng tăng nhẹ hơn trong tuần gần đây.

Các nhà máy đã tăng giá chào bán đối với các loại thép mạ kẽm chính và thép cán nguội (CRC) do nguồn cung giao ngay liên tục khan hiếm. Người mua cho biết gặp khó khăn trong việc yêu cầu báo giá giao ngay từ các nhà máy vì họ đang tìm cách bù đắp lượng đơn đặt hàng tồn đọng, ưu tiên khách hàng theo hợp đồng.

Một số trung tâm dịch vụ cũng ghi nhận một số nhà máy đang yêu cầu khách hàng ký hợp đồng với khối lượng tối thiểu, ngăn cản họ tích trữ lượng hàng tồn kho đáng kể. Các trung tâm dịch vụ đã tự thương lượng với nhau để đảm bảo giao hàng nhanh hơn so với nhà máy, nhưng lượng hàng tồn kho thấp liên tục dẫn đến giá chào bán cao hơn thông qua kênh này.