Hoạt động chậm lại trên thị trường thép dài Châu Á sau khi giá tăng

Thị trường thép dài khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã ổn định với hoạt động chậm lại so với đầu tuần sau khi giá tiếp tục tăng.

Thép thanh

Giá thép thanh xuất kho tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,160 nhân dân tệ/tấn (462.72 USD/tấn), leo lên mức cao nhất trong gần ba tháng.

Người bán đã cố gắng tăng giá thêm 10 nhân dân tệ/tấn vào buổi sáng, nhưng đã giảm xuống còn 3,160 nhân dân tệ/tấn vào buổi chiều do giao dịch chậm. Việc giảm tồn kho nhanh hơn trong tuần này đã hỗ trợ tâm lý thị trường nhưng việc tăng giá hơn nữa có thể thiếu động lực mạnh mẽ từ nhu cầu khi kỳ nghỉ Lễ Lao động bắt đầu vào ngày 1/5.

Lượng tồn kho thép thanh của các công ty thương mại và nhà máy thép đã giảm gần 360,000 tấn trong tuần này so với mức giảm 250,000 tấn vào tuần trước.

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải đã tăng 60 nhân dân tệ/tấn so với ngày 15/4.

Giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 tăng 0.09% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó, lên 3,181 nhân dân tệ/tấn.

Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc ổn định ở mức 485 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã nâng giá chào bán xuất khẩu thép thanh thêm 1 USD/tấn trong ngày lên 488 USD/tấn FOB đối với thép thanh HRB400 và 498 USD/tấn FOB đối với thép thanh B500B. Giá chào bán xuất khẩu thép thanh cuộn được nâng thêm 2 USD/tấn lên 512 USD/tấn FOB.

Tất cả các nhà máy thép lớn khác đều giữ nguyên giá chào bán xuất khẩu thép thanh so với ngày hôm trước trong bối cảnh tâm lý thị trường hạ nhiệt. Người mua vận chuyển bằng đường biển đang áp dụng phương pháp chờ đợi và quan sát hôm nay do có dấu hiệu ổn định thị trường.

Thép dây

Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc không thay đổi ở mức 494 USD/tấn FOB.

Giá chào bán chính cho thép dây SAE1008 của Trung Quốc ổn định so với ngày hôm trước ở mức 500-510 USD/tấn FOB, chỉ có một nhà máy tăng giá chào bán thêm 1 USD/tấn trong ngày lên 507 USD/tấn FOB. Các nhà mua hàng vận chuyển bằng đường biển nhìn chung thận trọng với xu hướng thị trường và không tích cực theo đuổi mức giá tăng của các nhà máy từ tuần trước do nhu cầu hạ nguồn yếu. Một số người mua đặt giá mục tiêu ở mức 480-485 USD/tấn FOB Trung Quốc, chỉ tăng 1-2 USD/tấn so với tuần trước, nhưng các giao dịch vẫn khó khớp, các công ty thương mại cho biết.

Giá phôi thép xuất xưởng Tangshan không thay đổi ở mức 3,020 nhân dân tệ/tấn.

Giá xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc tăng 5-10 USD/tấn so với tuần trước lên 470-475 USD/tấn FOB trong tuần này, do thị trường nội địa tăng giá. Các nhà mua hàng từ Indonesia đã nâng mức giá mục tiêu lên 490-495 USD/tấn CFR cho phôi thép 3sp, tương đương 465-470 USD/tấn FOB Trung Quốc, nhưng các giao dịch không được ghi nhận, vì các nhà máy thép vẫn kiên quyết yêu cầu ít nhất 472 USD/tấn FOB, một số công ty thương mại cho biết.

Một vài người mua Philippines bày tỏ sự quan tâm ở mức giá 495 USD/tấn CFR cho phôi thép 5sp, nhưng mức giá này quá thấp để có thể giao dịch được vì người bán yêu cầu ít nhất 503 USD/tấn CFR cho loại thép này. Một nhà máy của Indonesia đã giảm giá xuất khẩu phôi thép xuống 5 USD/tấn, còn 485 USD/tấn FOB vào thứ Tư cho lô hàng tháng 7-8. Giá giảm 10 USD/tấn so với đầu tuần này vì nhu cầu giảm ở mức giá cao hơn, một số người tham gia cho biết.

Trung Quốc đã xuất khẩu 951,998 tấn phôi thép cacbon thấp (mã HS 720711) trong tháng 3, tăng 64% so với tháng trước và 60% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ Global Trade Tracker.

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu thép bán thành phẩm của Trung Quốc đã tăng 66% so với tháng trước, đạt 1.53 triệu tấn trong tháng 3. Tổng khối lượng xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 3 đạt 3.3 triệu tấn, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thép cuộn cán nóng Trung Quốc đạt mức cao nhất trong bảy tháng

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Trung Quốc đã tăng ngày thứ tư liên tiếp, đạt mức cao nhất trong gần bảy tháng trong bối cảnh giao dịch chậm.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.46 USD/tấn) lên 3,380 nhân dân tệ/tấn vào ngày 23/4, đạt mức cao nhất kể từ ngày 26/9.

Người bán đã nâng giá từ 10 đến 20 nhân dân tệ/tấn lên mức 3,380-3,400 nhân dân tệ/tấn, trong khi người mua giữ nguyên giá vì cho rằng giá chào bán hiện tại quá cao và thiếu tự tin về khả năng tăng giá hơn nữa. Tâm lý thị trường có phần thận trọng do tốc độ giảm hàng tồn kho chậm hơn và lo ngại về sản lượng tăng.

Lượng tồn kho thép cuộn cán nóng do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã giảm 40,000 tấn trong tuần này, giảm so với mức giảm 80,000 tấn của tuần trước. Nguồn cung có thể tăng lên khi biên lợi nhuận của các nhà máy thép cải thiện lên khoảng 50-150 nhân dân tệ/tấn sau khi giá thép tăng liên tục.

Hợp đồng HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã tăng 0.33% so với giá đóng cửa ngày hôm trước lên 3,385 nhân dân tệ/tấn vào ngày 23/4.

Giá HRC fob Trung Quốc ổn định ở mức 491 USD/tấn. Thị trường vận chuyển đường biển vẫn trầm lắng, với các nhà máy và công ty thương mại Trung Quốc duy trì mức giá chào bán từ 496 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC Q235 và SS400. Hầu hết người mua vận chuyển đường biển vẫn im lặng, giữ lập trường thận trọng trong việc đặt hàng.

Giá HRC khu vực ASEAN cũng không thay đổi ở mức 575 USD/tấn CFR. Các nhà mua hàng Việt Nam đã từ chối những lời chào giá cao ở mức 580-630 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE1006 từ Ấn Độ và Nhật Bản. Họ cần thời gian để tiêu hóa mức giá cao hơn và đang chờ đợi những lời chào giá mới từ các nhà máy trong nước.

Giá phôi tấm thương phảm ổn định trong bối cảnh thị trường trầm lắng

Hoạt động giao dịch trên thị trường phôi tấm thương phẩm đã trầm lắng hơn trong tuần qua. Giá vẫn ổn định do người mua vẫn đang điều chỉnh theo những đợt tăng giá gần đây.

Hầu hết các nhà cung cấp giữ nguyên giá trong tuần này, do nhu cầu giảm từ châu Âu và châu Mỹ, sau nhiều tuần tích trữ hàng mạnh dẫn đến giá tăng đáng kể trong tháng 3 và tuần đầu tiên của tháng 4.

Tại châu Á, một nhà cung cấp lớn của Indonesia giữ nguyên giá chào bán trong tuần ở mức 545 USD/tấn FOB với lượng hàng giao vào nửa cuối tháng 7 vẫn còn, trong khi một nhà cung cấp Đài Loan chào giá 575-580 USD/tấn FOB cũng cho lượng hàng giao vào tháng 7.

Các nhà sản xuất Trung Quốc gần đây đã bán phôi tấm với giá 495-515 USD/tấn FOB, hoàn tất khoảng 80,000 tấn đơn đặt hàng từ châu Âu.

Điều này diễn ra sau một loạt đơn đặt hàng được thu thập trong tháng trước, với nhiều khách hàng châu Âu đặt mua khối lượng lớn từ Trung Quốc.

Khối lượng chào bán từ Trung Quốc đã giảm gần đây khi thị trường thép dẹt thành phẩm của nước này tiếp tục tăng mạnh. Giá thép cuộn cán nóng nội địa Trung Quốc đã tăng ngày thứ tư liên tiếp, đạt mức cao nhất trong gần bảy tháng, nhưng giao dịch diễn ra chậm do việc giảm tồn kho chậm và lo ngại về tỷ lệ sử dụng công suất cao. Giá HRC giao tại kho Thượng Hải đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.46 USD/tấn) lên 3,380 nhân dân tệ/tấn vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 26/9.

Các nhà cung cấp khu vực Biển Đen, tận dụng việc thiếu các nguồn cung giá thấp hơn từ châu Á tại Thổ Nhĩ Kỳ và sự vắng mặt của nhà cung cấp phía đông Ukraine do thiệt hại tài sản bởi máy bay không người lái, đã giữ nguyên giá chào bán ở mức 525-535 USD/tấn FOB từ các nhà máy không bị trừng phạt và 485-495 USD/tấn FOB từ các nhà máy bị trừng phạt. Giá chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ từ các nhà cung cấp châu Á vẫn ở mức 580-590 USD/tấn CFR, tùy thuộc vào nhà sản xuất.

Tại Brazil, nhà xuất khẩu chính giữ giá chào bán ở mức 610-620 USD/tấn FOB, mở rộng phạm vi so với mức 615-620 USD/tấn FOB tuần trước. Không có giao dịch nào được thực hiện kể từ tuần trước. Nhu cầu từ Bắc Mỹ vẫn mạnh trong tháng qua, với mức mua cao ở cả Mỹ và Mexico, ở mức giá ngày càng cao. Điều này được hỗ trợ bởi sự tăng giá của thép cuộn cán nóng và sự ổn định ở mức cao: tại Mỹ, giá thép cuộn cán nóng duy trì ở mức trên 1,000 USD/tấn xuất xưởng trong hai tháng qua.

Nhu cầu tại châu Âu vẫn ổn định hoặc giảm nhẹ, với khối lượng phôi thép đã mua đủ cho công suất sử dụng dự kiến ​​hiện tại, và giá các sản phẩm thép dẹt hiện đang ổn định.

Phôi tấm sản xuất tấm thép từ Trung Quốc và Hàn Quốc được chào bán cho Ý với giá 600-620 USD/tấn CFR, trong khi giá chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn một chút ở mức 610 USD/tấn CFR. Phôi tấm từ Indonesia được chào bán với giá 590 USD/tấn CFR. Phôi tấm sản xuất cuộn thép từ Trung Quốc cũng có sẵn, với giá 580 USD/tấn CFR.

Giá chào bán thép tấm dày của Ý hầu như không thay đổi trong hai tuần qua, với mức giá 780-800 euro/tấn xuất xưởng đối với mác thép S355.

Xung đột Trung Đông gây rủi ro cho nhu cầu và chi phí HRC EU

Cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông, hiện đã gần hai tháng, đang làm dấy lên lo ngại trong số những người tham gia thị trường thép cuộn cán nóng của EU về nhu cầu và bối cảnh kinh tế châu Âu mong manh cũng như chi phí sản xuất trên toàn chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn tương đối ổn định, các nhà máy không muốn bán lượng lớn nguyên liệu, trong khi người mua không tìm cách mua nhiều hơn mức cần thiết một cách tùy tiện.

Một nhà sản xuất ở khu vực Tây Bắc ghi nhận mức giá khả thi là 700-720 Euro/tấn cơ sở giao hàng vào ngày 23/4. Một trung tâm dịch vụ đồng ý, cho biết thêm rằng mức giá 710-720 euro/tấn cơ sở giao hàng hoàn toàn có thể đạt được với khối lượng khiêm tốn. Vật liệu đã được tẩy gỉ và xử lý dầu được ghi nhận nhập khẩu vào Đức với giá 730 euro/tấn cơ sở giao hàng, cùng với một lô nhỏ thép mạ kẽm nhúng nóng với giá 820-830 euro/tấn cơ sở giao hàng.

"Các nhà máy, giống như người mua, hiện chỉ đang quan sát thị trường và họ không chủ động," một nguồn tin cho biết. "Sổ đặt hàng của họ vẫn ổn và không có nhu cầu đáng kể nào cần theo đuổi."

Tại thị trường nội địa Ý, các bên tham gia tiếp tục giữ mức giá ở mức 700-710 euro/tấn cơ sở giao hàng. Một nhà cung cấp ở phía tây bắc đã đưa ra mức giá 735 euro/tấn cơ sở giao hàng. Một người mua cho biết họ chỉ giao dịch với các nhà máy để mua hàng liên tiếp và không tìm kiếm vật liệu để dự trữ, nhưng các chào giá cuộn thép nhập khẩu không để lại lợi nhuận nào so với giá thép tấm hiện tại.

“Tất cả khách hàng của chúng tôi, những khách hàng lớn và các trung tâm dịch vụ đều được đảm bảo nguồn cung rất tốt cho đến tháng Sáu nên họ không vội mua hàng,” một nguồn tin từ nhà máy cho biết. “Họ không cần mua số lượng lớn và đang trong tâm thế chờ đợi và quan sát. Giá cả tương đối ổn định, không có biến động lớn và tình hình chung là yên tĩnh và không quá sôi động.”

Một chào bán đã được đưa ra cho một thương nhân về nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 600 euro/tấn cif Ý cho 3,000 tấn, chưa bao gồm thuế và phí, nhưng giao dịch không được thực hiện do giá quá cao. Một chào bán từ Algeria ở mức 735 USD/tấn (fob) cho lô hàng giao vào tháng Sáu. Một thương nhân cho biết nhà cung cấp duy nhất của Algeria đang yêu cầu các thương nhân và người mua cập nhật về việc thông quan hạn ngạch hàng hóa Algeria nhằm kiểm soát dòng chảy và hạn chế bất kỳ khoản thuế tự vệ tiềm năng nào đối với khách hàng.

Trước đó, thép cuộn cán nóng của Ấn Độ được bán với giá 680 USD/tấn CFR. Một chào giá từ Ấn Độ ở mức 700 USD/tấn CFR, nhưng người bán cho biết khách hàng không tham gia đàm phán. Thép cuộn cán nguội của Ấn Độ được báo cáo là đã bán hết, mặc dù trước đó trong tuần, giá chào bán 685 euro/tấn CIF Ý vẫn còn.

Trên cơ sở DDP, hầu hết các chào giá đều dành cho hàng tồn kho, có thể được giao dịch ở mức 670-680 euro/tấn DDP. Một số chào giá cao tới 700-710 euro/tấn DDP.

Giá thép dẹt nhập khẩu vào Brazil gia tăng do nguồn cung hạn chế

Các nhà nhập khẩu thép Brazil phải đối mặt với giá tăng trong tuần này đối với thép cuộn cán nguội và thép cuộn cán nóng do các nhà sản xuất ở Đông Nam Á tăng giá chào bán trong bối cảnh nguồn cung xuất khẩu khan hiếm.

Giá chào bán CRC tăng mạnh nhất, khi các nhà sản xuất Hàn Quốc và Việt Nam tăng giá để bán hết lượng xuất khẩu còn lại. Giá CRC cfr Brazil đã tăng lên 730-750 USD/tấn từ mức 680-730 USD/tấn một tuần trước đó.

Các nhà sản xuất thép Hàn Quốc có rất ít nguồn cung cho thị trường Brazil, khiến Việt Nam trở thành nhà cung cấp CRC ổn định duy nhất. Tuy nhiên, nhu cầu thép trong nước tại Việt Nam đang tăng lên, làm giảm lượng hàng xuất khẩu sẵn có và đẩy giá lên cao đối với các nhà nhập khẩu Brazil.

Điều này đã tác động trực tiếp đến giá HRC. Giá thép cuộn cán nóng cfr Brazil đã tăng lên 660-680 USD/tấn từ mức 615-650 USD/tấn, phản ánh mức giá chào bán cao hơn của các nhà máy do nguồn cung hạn chế cho thị trường xuất khẩu.

Các nhà nhập khẩu đã giữ nguyên giá chào bán với hy vọng giá sẽ giảm. Tuy nhiên, một nhà giao dịch lớn tin rằng giá khó có thể giảm, viện dẫn nhu cầu nội địa mạnh mẽ và chi phí sản xuất tại Việt Nam vẫn cao hơn so với Trung Quốc, điều này dự kiến ​​sẽ giữ giá CRC Việt Nam ở mức cao.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nội địa đã ổn định ở mức 800-810 USD/tấn từ mức 770-860 USD/tấn.

Các nhà sản xuất Việt Nam đã thực hiện một giao dịch lớn sang Mỹ, làm giảm nguồn cung cho người mua Brazil. Các nhà nhập khẩu đã tham gia vào cuộc cạnh tranh đấu giá cho các lô hàng còn lại, đẩy giá sàn lên và thu hẹp chênh lệch giá, khi người mua nắm bắt được tình hình thị trường tốt hơn.

Thị trường thép cuộn cán nóng nội địa Brazil nhìn chung khá trầm lắng trong tuần này, sau kỳ nghỉ lễ kéo dài vào thứ Hai và thứ Ba. Giá thép cán nóng tại Brazil giữ ổn định trong tuần thứ ba liên tiếp ở mức 3,850-4,100 R/tấn, phản ánh các mức giá chào mua từ các nhà cung cấp trong nước.