Giá thép dẹt Châu Á suy yếu nhẹ

Thị trường thép dẹt khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ về phía vận chuyển đường biển, trong khi thị trường nội địa Trung Quốc ổn định với giao dịch chậm.

Chỉ số giá thép cuộn cán nóng giao tại Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 461 USD/tấn. Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán tổng cộng 50,000 tấn HRC sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá cơ sở là 460 USD/tấn giao tại Trung Quốc trong tuần này, cho các lô hàng tháng 2 và tháng 3. Mức giá này được một số nhà máy và thương nhân chấp nhận do thiếu đơn đặt hàng, theo những người tham gia thị trường. Nhưng nhiều người khác lại ngần ngại nhận đơn đặt hàng dưới mức 465-470 USD/tấn giao tại Trung Quốc đối với thép cuộn loại SS400 và Q235, vì "họ không vội xuất khẩu ở mức giá thấp hơn do giá bán trong nước cao", các nguồn tin cho biết.

Hiện tại, giá chào mua chính từ các nhà mua hàng đường biển dao động ở mức 460-465 USD/tấn FOB, trong khi một số nhà mua hàng đường biển khác đang tạm thời đứng ngoài cuộc, kỳ vọng giá sẽ giảm từ Trung Quốc trong bối cảnh thương mại đường biển chậm lại. Một nhà giao dịch quốc tế cho biết, các nhà mua hàng trong khu vực có thể lựa chọn mua hàng từ các nước khác nếu các nhà máy Trung Quốc vẫn khăng khăng đòi giá bán cao.

Chỉ số thép cuộn cán nóng ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 485 USD/tấn CFR. Người bán đã hạ giá chào xuống còn 483-490 USD/tấn CFR Việt Nam từ mức 487-495 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộnSAE1006 từ Ấn Độ, cho các lô hàng tháng 2 và tháng 3 trong bối cảnh thương mại chậm lại. Các nhà mua hàng Việt Nam vẫn kiên quyết chào ở mức 480 USD/tấn CFR Việt Nam trở xuống đối với hàng hóa của Ấn Độ. Một thỏa thuận về thép cuộn SAE của Ấn Độ được cho là đã được ký kết ở mức 470 USD/tấn FOB Ấn Độ - Việt Nam, nhưng không có thêm chi tiết nào được xác nhận. Một thỏa thuận khác về khoảng 35,000 tấn thép cuộn cấp SAE do một nhà máy Ấn Độ sản xuất đã được ký kết với giá 465 USD/tấn FOB vào tuần trước, giao hàng đến Trung Đông, cho các lô hàng tháng Hai và tháng Ba.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải ổn định ở mức 3,290 nhân dân tệ/tấn (471.60 USD/tấn) vào ngày 14/1. Hầu hết người bán giữ nguyên giá ở mức 3,290-3,300 nhân dân tệ/tấn trong ngày, và một số người bán có thể xem xét giảm giá nhẹ cho các giao dịch, nhưng nhu cầu thực tế từ người dùng cuối vẫn yếu. Giá hiện tại đang ở mức cao nhất trong một tháng và các nhà tham gia thị trường cho biết, việc tăng giá thêm nữa không có cơ sở hỗ trợ.

Sau các thành phố ở tỉnh Hà Bắc, một số thành phố ở tỉnh Sơn Đông, bao gồm Tế Ninh, Đức Châu và Thái An, đã đưa ra cảnh báo ô nhiễm cấp độ hai vào ngày 13/1.

Hợp đồng HRC tháng 5 trên Sở Giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0.09% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó xuống còn 3,306 nhân dân tệ/tấn vào ngày 14/1.

Giá thép dài Châu Á dao động phạm vi hẹp

Giá thép dài khu vực châu Á - Thái Bình Dương biến động trong phạm vi nhỏ do các nhà máy Trung Quốc giữ giá ổn định nhờ chi phí nguyên vật liệu cao.

Thép thanh

Giá thép thanh xuất kho tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,210 nhân dân tệ/tấn (460.16 USD/tấn) vào ngày 14/1. Giao dịch thép thanh tại các thành phố lớn trong nước duy trì ở mức 80,000-90,000 tấn/ngày, mức bình thường trong mùa thấp điểm.

Hầu hết các nhà máy đều giữ giá thép thanh xuất xưởng ở mức ổn định do chi phí nguyên vật liệu tăng cao làm giảm lợi nhuận. Chỉ số PCX™ 61% tại cảng tăng 23 nhân dân tệ/tấn hoặc 2.8% lên 833 nhân dân tệ/tấn vào ngày 13/1 so với ngày 31/12. Tuy nhiên, giá thép thanh Thượng Hải chỉ tăng 10 nhân dân tệ/tấn, tương đương 0.03%, trong cùng kỳ. Biên lợi nhuận của các nhà máy thép thanh giảm 30-40 nhân dân tệ/tấn từ cuối tháng 12, với một số nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc ghi nhận lỗ nhẹ. Đà tăng giá thép vẫn yếu do hầu hết người tiêu dùng cuối cùng không muốn tích trữ hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào giữa tháng Hai.

Chỉ số giá thép thanh FOB Trung Quốc ổn định ở mức 460 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết). Giá thép thanh tại các thành phố lớn trong nước Trung Quốc ổn định ở mức 3,150-3,250 nhân dân tệ/tấn (trọng lượng lý thuyết). Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép thanh xuất khẩu ở mức 490 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết) cho lô hàng tháng 3. Một nhà máy khác của Việt Nam chào bán thép thanh ở mức 520 USD/tấn (trọng lượng thực tế) cho lô hàng tháng 3.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên 476 USD/tấn (trọng lượng FOB). Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc duy trì giá chào bán thép cuộn ở mức 480-485 USD/tấn FOB với biên độ thương lượng giá hạn chế. Nguồn cung thép cuộn không thuế giá trị gia tăng của Trung Quốc vẫn chưa xuất hiện sau khi Trung Quốc công bố hệ thống cấp phép xuất khẩu vào giữa tháng 12. Giá thép cuộn cao hơn từ các nhà cung cấp lớn khác ở Đông Nam Á cũng hỗ trợ giá chào bán thép cuộn của Trung Quốc. Một nhà máy của Việt Nam đã tăng giá chào bán thép cuộn thêm 10 USD/tấn lên 530 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 3. Giá chào bán thép cuộn của Indonesia giữ ở mức 485 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 4.

Giá phôi thép xuất xưởng của Đường Sơn không thay đổi ở mức 2,970 nhân dân tệ/tấn. Giá chào bán phôi thép của Indonesia ở mức 450 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 4. Giá chào bán phôi thép xuất khẩu của Trung Quốc được giữ ở mức 445-450 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 3, với người mua Trung Đông đấu thầu ở mức 437-440 USD/tấn FOB. Người mua thích chờ đợi giá chào bán thấp hơn, nhưng hiện tại không có lô hàng nào giá thấp hơn, một thương nhân ở phía đông Trung Quốc cho biết.

Giá HDG Châu Âu áp lực do nhu cầu thấp

Nhu cầu thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng tại châu Âu vẫn ở mức thấp, với tâm lý thị trường cho thấy khả năng giá tăng vào cuối quý này trên thị trường nội địa, nhưng người mua phần lớn đang trì hoãn việc mua hàng, đặc biệt là hàng nhập khẩu.

Có lo ngại về việc các lô hàng từ Việt Nam đến đúng hạn vào ngày 1/ 4 để được thông quan miễn thuế. Nếu thay vào đó phải thông quan vào ngày 1/7, thuế tự vệ theo tỷ lệ dự kiến ​​sẽ cao hơn do việc giảm hạn ngạch sắp xảy ra. Một số nhà máy đảm bảo với người mua rằng họ có thể giao hàng vào tháng Hai.

Mức giá khả thi cho nguyên liệu Việt Nam đã giảm đối với một số người mua, do các nhà máy trong nước chuyển trọng tâm sang các thị trường khác. Một báo cáo cho một lô hàng cỡ trung bình được ghi nhận ở mức 670 USD/tấn CFR Tây Ban Nha cho các thông số kỹ thuật đánh giá, mặc dù không rõ liệu người mua đang tìm kiếm mức giá thấp nhất thị trường hay có ý định mua ở mức giá này.

Giá chào bán từ Việt Nam nhìn chung không thay đổi ở mức 730-740 USD/tấn CFR Tây Ban Nha, nhưng nhu cầu hạn chế do rủi ro giao hàng và dự đoán rằng hạn ngạch sẽ cạn kiệt vào đầu tháng Tư. Một số người mua đang tìm kiếm chiết khấu để bù đắp những rủi ro này, đặc biệt là đối với các lô hàng đến vào tháng Bảy. Một người mua lưu ý rằng giá thấp nhất trên thị trường là khoảng 710 USD/tấn CFR. Nguyên liệu Đài Loan có sẵn ở mức giá cao hơn là 670 euro/tấn CFR. Một số nhà giao dịch cho biết họ thích giao dịch với Đài Loan hơn các nguồn gốc khác, trong khi những người khác cho biết họ sẽ tập trung vào các quốc gia có số lượng nhà cung cấp tiềm năng rất hạn chế, do rủi ro tất cả các nhà máy trong một quốc gia có thể bị buộc phải sử dụng các giá trị mặc định của cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) nếu một nhà sản xuất bị phát hiện báo cáo dữ liệu không chính xác.

Giá giao hàng tận nơi (ddp) hiệu quả cho loại Z140 0.57 được các nhà giao dịch chào bán ở mức 790-800 Euro/tấn, đã bao gồm tất cả rủi ro liên quan đến nhập khẩu. Mức giá này tương đương với mức giá giao hàng tận nơi tại các nhà máy EU là 820-850 Euro/tấn, theo một người mua cho biết. Giá cơ sở giao hàng đến Tây Ban Nha từ các nhà cung cấp EU được ghi nhận ở mức khoảng 750 Euro/tấn. Một nhà sản xuất ở phía bắc cho biết họ đang hướng tới mức giá cơ sở 760 Euro/tấn trở lên, nhưng thừa nhận rằng tính thanh khoản ở mức này còn thấp. Một nhà sản xuất khác cho biết họ đã hoàn tất các hợp đồng từ tháng 1 đến tháng 6 với các trung tâm dịch vụ với mức giá cao hơn khoảng 30 Euro/tấn, tạo cho họ vị thế vững chắc hơn trong các cuộc đàm phán giao ngay. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng nhu cầu vẫn còn thấp.

Giá trong nước của Ý ổn định trong tuần này, với đánh giá ở mức 740 Euro/tấn tại nhà máy. Giá tham chiếu hàng tuần của khu vực phía bắc EU tăng nhẹ 5 Euro/tấn lên 740 Euro/tấn. Các nhà tham gia thị trường dự đoán giá sẽ tăng dần từ 10 đến 20 euro/tấn trong những tuần tới. Một số giá chào bán ở mức 750-770 euro/tấn xuất xưởng.

Giá HRC EU nhích nhẹ trong bối cảnh giao dịch chậm chạp

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng nhẹ trong bối cảnh giao dịch chậm vào ngày 14/1, do người mua không vội vàng đặt hàng.

Tại Ý, hầu hết các nhà tham gia thị trường đều ấn định giá ở mức 650 euro/tấn giá cơ sở giao hàng, một số báo cáo lên tới 670 euro/tấn giá cơ sở giao hàn) cho các lô hàng nhỏ hơn vào ngày 14/1.

Một người mua cho biết các nhà máy đã giảm giá cho việc giao hàng nhanh hoặc các loại hàng đặc biệt tại Tây Ban Nha. Giá nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 570-580 USD/tấn (giá CFR không bao gồm bán phá giá) vào các nước Nam EU ngày 14/1, trong khi giá chào bán từ Indonesia tăng nhẹ lên khoảng 530 euro/tấn (giá CFR Tây Ban Nha), mặc dù mức giá này không được hầu hết người mua coi là khả thi. Một nhà giao dịch khác cho biết giá chào bán từ Indonesia ở mức 470 euro/tấn (giá CFR) cũng được ghi nhận vào ngày 14/1.

Có một số giá chào bán theo hình thức giao hàng nhanh (DDP) đang thu hút nhiều người mua hơn, ở mức 600-620 euro/tấn (DDP Tây Ban Nha và Ý) cho nhiều nguồn gốc khác nhau.

Một số người mua ở phía nam cho rằng họ có thể đạt được mức giá gần 610 euro/tấn xuất xưởng từ các nhà máy của Đức, mặc dù điều này chưa được xác nhận. Gần đây có một số thông tin về việc một nhà máy bán với giá thấp hơn để bán nguyên liệu loại thường do hiện tại họ đang cán ít thép khổ lớn hơn bình thường. Trước đó, một người mua lớn cho biết đã đặt hàng với giá khoảng 600 euro/tấn cho một khối lượng đáng kể.

Có thông tin cho rằng một thương nhân đã chào bán thép cuộn cán nóng của Indonesia với giá 600 euro/tấn giao tại cảng Tây Ban Nha. Hai thương nhân có chào bán nguyên liệu từ Ả Rập Xê Út đang đàm phán để hoàn tất giao dịch. Theo các trung tâm dịch vụ, loại nguyên liệu này được chào bán với giá khoảng 610 euro/tấn giao tại cảng Bắc Âu. Giá mua được báo cáo là khoảng 545 euro/tấn giao tại cảng Canada (CFR). Một thương nhân khác cũng báo cáo về một chào bán từ Việt Nam, không áp dụng thuế chống bán phá giá, ở mức 610-615 euro/tấn giao tại cảng.

Các trung tâm dịch vụ tiếp tục từ chối mức giá cao hơn vì họ gặp khó khăn trong việc chuyển chi phí đó sang khách hàng do thị trường thép tấm cạnh tranh. Một trung tâm dịch vụ của Đức cho biết họ đã mất một đơn đặt hàng với giá khoảng 660 euro/tấn giá xuất xưởng, trong khi một trung tâm dịch vụ ở khu vực Benelux ghi nhận giá thép tấm khoảng 680 euro/tấn giá giao hàng.

Trên thị trường tương lai, một giao dịch 5,000 tấn đã được thực hiện trên hợp đồng thép cuộn cán nóng khu vực Bắc EU của CME Group ở mức 659 euro/tấn cho tháng 3, mà theo những người tham gia thị trường phái sinh, có thể là do nhu cầu phòng ngừa rủi ro.

Thay đổi thuế VAT đối với chế độ gia công nhập khẩu (IPR) của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đẩy giá thép nhập khẩu tăng cao

Những thay đổi trong năm nay đối với chế độ gia công nhập khẩu (IPR) của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra lo ngại rằng các nhà xuất khẩu sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu.

Trước đây, các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng lợi từ việc miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) 20% khi mua nguyên liệu trong nước. Đây là một phần của IPR, cho phép các công ty nhập khẩu nguyên liệu miễn thuế để gia công và sau đó xuất khẩu trong một khung thời gian nhất định. Chương trình này rất quan trọng để giữ cho các nhà máy cán thép cạnh tranh.

Việc miễn thuế VAT đã không được gia hạn vào ngày 1/1, sau 27 năm có hiệu lực. Các nhà sản xuất trong nước cho rằng điều này sẽ không kiềm chế nhập khẩu như dự định và thậm chí có thể dẫn đến sự gia tăng.

Động thái này diễn ra sau những thay đổi năm ngoái, khi Thổ Nhĩ Kỳ rút ngắn thời hạn xuất khẩu và đưa ra yêu cầu bắt buộc 25% nguồn cung trong nước. Các nguồn tin thị trường cảnh báo rằng quy định này sẽ đẩy chi phí của các nhà xuất khẩu lên cao. "Các sản phẩm thép tấm cán nguội và phủ là trụ cột của ngành công nghiệp hướng xuất khẩu, và các nhà sản xuất ống cũng phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu," một quan chức từ Hiệp hội các nhà cán thép Thổ Nhĩ Kỳ Sogad nói với Argus trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Thị trường đã dự đoán các quy định chặt chẽ hơn. Vào tháng 5/2025, Hiệp hội các nhà sản xuất thép Tcud cho biết chương trình quyền sở hữu trí tuệ (IPR) đang tạo điều kiện cho nhập khẩu cao, bất chấp thuế chống bán phá giá và các cuộc điều tra thương mại đang diễn ra, và việc sửa đổi chế độ này sẽ giúp giảm nhập khẩu và thúc đẩy việc sử dụng năng lực sản xuất trong nước.

Thay đổi về thuế VAT là sửa đổi thứ hai đối với chế độ này trong vòng chưa đầy một năm. Ban đầu, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các quy định chặt chẽ hơn, kỳ vọng chúng sẽ hạn chế nhập khẩu và thúc đẩy doanh số bán hàng trong nước, nhưng biện pháp mới nhất dự kiến ​​sẽ có tác dụng ngược lại. Vì việc miễn thuế VAT chỉ áp dụng cho nguồn cung trong nước, các nhà xuất khẩu có thể chuyển sang nhập khẩu nhiều hơn được bảo lãnh bởi chứng chỉ IPR. Các nhà sản xuất lập luận rằng điều này làm suy yếu mục tiêu tăng cường sử dụng công suất trong nước và khiến các nhà máy dễ bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu hơn, trong khi các nhà xuất khẩu không hài lòng với sự kết hợp giữa quy định bắt buộc mua hàng trong nước 25% và việc bãi bỏ miễn thuế VAT.

Giá thép dài Châu Âu tăng trưởng

Giá thép dài đã tăng ở Châu Âu trong tuần này, khi các nhà máy EU nâng giá chào bán và người mua phần lớn không muốn mạo hiểm nhập khẩu do thiếu rõ ràng về chi phí CBAM.

Việc tăng giá phần nào bị hạn chế bởi hoạt động xây dựng theo mùa thấp và thực tế là nhiều người mua đã tích trữ hàng vào tháng 12 với kỳ vọng giá sẽ cao hơn trong năm nay.

Người mua Đức đã thực hiện các giao dịch mua bổ sung lớn vào giữa tháng 12 với giá 585-590 Euro/tấn giao hàng, vào thời điểm có nhiều kỳ vọng rằng việc thực hiện CBAM sẽ đẩy giá lên, sau khi các nhà máy giảm giá để giải phóng hàng tồn kho trước cuối năm.

Tuần này, các nhà máy thép Đức, hiện đang có lượng đơn đặt hàng dồi dào, đã nâng giá chào bán lên 600-610 euro/tấn giao tận nơi. Người mua cần nguyên vật liệu đã nhanh chóng chấp nhận mức giá cao hơn, nhưng chỉ có một lượng nhỏ giao dịch ở mức giá mới, do hầu hết các nhà sản xuất đều đang nắm giữ lượng hàng tồn kho đáng kể được tích lũy từ cuối năm ngoái.

Thêm vào đó, thời tiết rất lạnh ở Đức đang làm gián đoạn nhiều hoạt động xây dựng và một số nhà sản xuất cho biết họ đang có lượng lớn vật liệu cắt và uốn sẵn chờ xử lý tại nhà máy vì nhiều đơn đặt hàng từ các công ty xây dựng bị trì hoãn. Vì vậy, các nhà tham gia thị trường Đức lưu ý rằng giá cả sẽ rõ ràng hơn khi hoạt động thương mại được nối lại bình thường.

Giá thép thanh cốt thép nội địa Ý đánh giá hàng tuần đã tăng 10 euro/tấn lên 585 euro/tấn giao tại nhà máy, trong khi giá thép cuộn chất lượng kéo sợi hàng tuần tăng 15 euro/tấn lên 605 euro/tấn giao tận nơi.

Người mua Ý đang tìm kiếm nguyên vật liệu trong tuần này với tâm lý tích cực do luật CBAM mới được thực thi từ ngày 1/1. Giá giao dịch thép thanh trong vài ngày qua chủ yếu dao động ở mức 580-590 Euro/tấn xuất xưởng với lượng yêu cầu mua lớn làm tăng sự tự tin của các nhà máy. Do thị trường thép cuộn cán nóng của Ý phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu và có khả năng bị ảnh hưởng mạnh bởi khối lượng nhập khẩu thấp hơn do sự gia tăng nguồn cung thép từ CBAM, giá phế liệu cao hơn được cho là sẽ đẩy giá thép thanh của Ý xuống trong thời gian tới. Thêm vào đó, các nhà mua hàng khu vực Balkan thận trọng khi mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện sự quan tâm cao hơn đến hàng hóa của Ý trong tuần qua, và các nhà máy Ý đã bán được khối lượng lớn ở mức khoảng 540 Euro/tấn xuất xưởng.

Thép dây chất lượng cao được giao dịch tại Tây Ban Nha ở mức 600-610 Euro/tấn giao hàng tận nơi trong tuần này, tăng 10-15 Euro/tấn so với tháng 12. Khối lượng giao dịch không lớn, do các nhà tham gia vẫn đang quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ và đánh giá triển vọng, nhưng dự kiến ​​sẽ có sự bổ sung hàng lớn trong vài tuần tới, khi sự gia tăng nguồn cung thép từ CBAM làm thay đổi đáng kể cục diện thị trường đối với người mua thép dây tại Tây Ban Nha. Người mua đã tận dụng lợi thế của lượng lớn vật liệu nhập khẩu với giá cả cạnh tranh trong nửa cuối năm 2025, phần lớn trong số đó vẫn còn trong kho và sẽ giúp giảm thiểu tác động ban đầu. Một thương nhân cho biết hiện tại không có người mua nào đang xem xét các chào giá nhập khẩu, và các nhà máy có khả năng sẽ thực hiện các đợt tăng giá đáng kể.

Một nhà máy ở bán đảo Iberia đã tăng giá chào bán thép thanh cốt thép của Anh thêm 10 £/tấn lên 540 £/tấn tại cảng (fot), và chào bán thép cuộn ở mức 560 £/tấn (fot). Thép thanh cốt thép Thổ Nhĩ Kỳ được đặt hàng tháng trước và sẽ đến trong quý này có sẵn cho người mua với giá 510 £/tấn (fot). Thép thanh cốt thép duy nhất có trụ sở tại Anh đang được chào bán ở mức 560 £/tấn tại nhà máy trong tuần này, tăng 30 £/tấn so với đầu tháng 12, với biên lợi nhuận củacác nhà sản xuất chịu áp lực từ những đợt tăng giá này khi vật liệu cắt và uốn tiếp tục được giao dịch ở mức khoảng 610 £/tấn đã giao.