Tâm lý thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương suy yếu

Tâm lý thị trường thép dài khu vực châu Á - Thái Bình Dương suy yếu do người mua thép vận chuyển bằng đường biển thận trọng trong việc đặt hàng sau khi Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Thép thanh

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải ổn định ở mức 3,100 nhân dân tệ/tấn (453.96 USD/tấn) hôm thứ sáu.

Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 5 giảm 7 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,099 nhân dân tệ/tấn hôm thứ sáu. Theo các nhà tham gia thị trường, giao dịch thép thanh tại các thành phố lớn trong nước tăng 20,000 tấn so với thứ Năm, lên 112,000 tấn. Nhìn chung, tiêu thụ thép thanh đang tăng lên, nhưng yếu hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà giao dịch tại Thượng Hải duy trì giá chào bán thép thanh ở mức 3,110-3,140 nhân dân tệ/tấn để giảm lượng hàng tồn kho.

Giá thép thanh ASEAN hàng tuần giảm 1 USD/tấn xuống còn 501 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Giá chào bán thép thanh Trung Quốc sang Singapore vẫn ổn định ở mức 515 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, một số nhà máy sẵn sàng bán thép thanh với giá thấp hơn ở mức 480 USD/tấn FOB, tương đương 505 USD/tấn CFR theo trọng lượng lý thuyết. Nhưng người mua vẫn không muốn trả ở mức này vì hầu hết đều dự đoán cước phí và giá cả sẽ giảm sau khi tuyên bố ngừng bắn. Thép thanh Malaysia được chào bán ở mức 520 USD/tấn DAP Singapore theo trọng lượng lý thuyết trong tuần này. Tại thị trường Hồng Kông, giá mục tiêu của người mua thấp hơn 500 USD/tấn CFR theo trọng lượng thực tế.

Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc không thay đổi ở mức 474 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép thanh mác HRB400 và B500B ở mức 477 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết và 487 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết. Giá xuất khẩu của các nhà máy vẫn ổn định do tỷ giá hối đoái giữa nhân dân tệ và đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 487 USD/tấn FOB do giá chào bán của các nhà máy giảm.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã giảm giá chào bán thép cuộn 2 USD/tấn xuống còn 497 USD/tấn FOB.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn tăng 10 nhân dân tệ/tấn lên 2,970 nhân dân tệ/tấn hôm thứ sáu. Các thương nhân Trung Quốc duy trì giá chào bán phôi thép xuất khẩu ở mức 465 USD/tấn FOB. Một nhà máy của Indonesia giữ nguyên giá chào bán phôi thép xuất khẩu ở mức 490 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 6. Tuy nhiên, các nhà tham gia thị trường dự đoán nhà máy này sẽ bán với giá thấp hơn do tâm lý thị trường yếu hơn trên thị trường vận tải biển trong tuần này.

Giá thép dẹt tăng trưởng tại Việt Nam

Giá phôi tấm Châu Á tăng do nguồn cung từ Iran bị gián đoạn.

Phôi tấm

Giá phôi tấm FOB châu Á hàng tuần tăng 4 USD/tấn lên 493 USD/tấn do nguồn cung tiếp tục khan hiếm.

Một nhà máy thép của Indonesia đã tăng giá chào bán xuất khẩu phôi tấm sản xuất cuộn thép thêm 20 USD/tấn so với ngày 31/3 lên 540 USD/tấn FOB tuần này cho lô hàng tháng 7. Nhà máy này đã tăng giá xuất khẩu phôi tấm thêm 70 USD/tấn so với mức trước khi xung đột Mỹ-Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Sự gián đoạn nguồn cung phôi tấm từ Iran đã thúc đẩy nhu cầu phôi tấm và thép cuộn cán nóng trong nước, và nhà máy này ưu tiên sản xuất HRC hơn là bán phôi tấm. Giá xuất khẩu HRC của nhà máy này cũng tăng 20 USD/tấn so với tuần trước lên 570-580 USD/tấn FOB Indonesia trong tuần này.

Các nhà sản xuất thép Việt Nam cũng tập trung vào việc tăng sản lượng thép cuộn cán nóng thay vì xuất khẩu phôi  tấm. Một nguồn tin từ nhà máy thép Việt Nam cho biết hiện tại họ không có hạn ngạch xuất khẩu phôi thép do lượng đơn đặt hàng HRC đã kín. Nhà máy này đã chào bán HRC với giá 539-555 USD/tấn CIF cho người mua trong nước vào đầu tháng này cho lô hàng giao tháng 5-6, tăng 31-37 USD/tấn so với mức giá của một tháng trước. Các lô hàng đã được mua ngay lập tức sau khi chào bán được đưa ra.

Giá tham khảo cho phôi tấm sản xuất thép cuộn có nguồn gốc từ Trung Quốc đã tăng lên 475-485 USD/tấn FOB trong tuần này so với mức 475 USD/tấn FOB của tuần trước. Một số tàu chở phôi tấm sản xuất thép cuộn đã được bán với giá tương đương 485 USD/tấn FOB khu vực phía bắc Trung Quốc trong tuần này, trong đó Indonesia có thể là một trong những điểm đến. Các nhà sản xuất thép Trung Quốc yêu cầu giá phôi tấm cao hơn so với HRC, nếu không họ sẽ không bán phôi tấm, các công ty thương mại cho biết.

Giá chào bán phôi tấm chất lượng cao của Trung Quốc trong tuần này ở mức 510-520 USD/tấn FOB, trong khi mức giá giao dịch tuần trước là 495-510 USD/tấn FOB. Một lô phôi loại A36 có nguồn gốc từ Nga đã được bán với giá 500 USD/tấn CFR Indonesia trong tuần này, dự kiến ​​giao hàng vào tháng 6-7.

HRC

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải không thay đổi ở mức 3,270 nhân dân tệ/tấn (478.55 USD/tấn) vào ngày 10/4.

Một số người bán đã giảm giá nhẹ 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,260-3,270 nhân dân tệ/tấn vào buổi sáng, nhưng đã nâng giá lên 3,270-3,280 nhân dân tệ/tấn vào buổi chiều sau khi giao dịch được hoàn tất ở mức giá thấp hơn. Nguồn cung nguyên liệu thép suy yếu đã làm giảm sự hỗ trợ cho ngành thép, và tốc độ giảm tồn kho chậm hơn trong tuần này cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Hầu hết các nhà tham gia đều thận trọng với xu hướng thị trường, mặc dù các nhà sản xuất thép lớn vẫn tiếp tục đẩy giá lên. Baosteel đã tăng giá thép cuộn cán nóng xuất xưởng thêm 100 nhân dân tệ/tấn cho các lô hàng giao tháng 5, so với mức tăng tháng 4, sau khi đã tăng 200 nhân dân tệ/tấn một tháng trước đó.

Hợp đồng HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã giảm 0.12% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó xuống còn 3,273 nhân dân tệ/tấn vào ngày 10/4.

Giá HRC FOB giảm 1 USD/tấn xuống còn 479 USD/tấn do giao dịch chậm. Các công ty thương mại đã hạ mức giá chấp nhận được xuống còn 475 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC loại Q235 do các nhà máy nhỏ hơn của Trung Quốc sản xuất do giao dịch chậm. Người mua vận chuyển bằng đường biển khá im lặng, một số chỉ sẵn sàng chấp nhận mức giá 470-475 USD/tấn FOB Trung Quốc. Một vài người mua có nhu cầu cấp thiết có thể sẵn sàng mua HRC SS400 do các nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất với giá 480-485 USD/tấn FOB Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà máy và thương nhân cho biết chưa có giao dịch nào được ký kết.

Giá thép cuộn cán nóng khu vực ASEAN tăng 4 USD/tấn lên 546 USD/tấn CFR do giá chào bán cao hơn. Giá chào HRC loại SAE1006 của Ấn Độ tăng lên 610 USD/tấn CFR Việt Nam vào ngày 10/4 từ mức 600 USD/tấn ngày hôm trước, nhưng không thu hút được người mua vì người mua trong nước đã mua từ hai nhà máy địa phương với giá 535-555 USD/tấn CIF Việt Nam. HRC của Trung Quốc không thu hút được người mua dù giá cả cạnh tranh, do thuế chống bán phá giá và chống lẩn tránh thuế cao.

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ ổn định do sự không chắc chắn về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ không thay đổi trong tuần do sự không chắc chắn xung quanh thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đã bù đắp cho sự hỗ trợ từ nguồn cung khan hiếm và dự đoán về việc tăng giá của các nhà máy thép.

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại vật liệu 2.5-4mm ở mức 59,000 rupee/tấn (637 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào ngày 10/4.

Nhu cầu thép trong nước, vốn đã chậm lại trong tháng 4, tiếp tục suy yếu sau thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần được công bố vào ngày 7/4. Người mua đã đứng ngoài cuộc khi họ chờ đợi thêm thông tin rõ ràng về những tác động đối với các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng và chi phí đầu vào. Tháng 4 đánh dấu sự khởi đầu của năm tài chính mới và người tiêu dùng không vội vàng đáp ứng các thời hạn, càng gây áp lực lên việc thu mua thép.

Người mua tỏ ra hoài nghi về việc giá thép sẽ tiếp tục tăng trong tháng Tư, trong khi các nhà máy thép tự tin rằng giá chưa đạt đỉnh và sẽ còn tăng nữa.

Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế đáng kể sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, cho thấy cước phí vận chuyển và chi phí nguyên vật liệu có thể vẫn ở mức cao. Nguồn cung khan hiếm do bảo trì nhà máy cũng có thể giữ giá ở mức thấp trong tháng này.

Các nhà sản xuất lớn dự kiến ​​sẽ tăng giá thép cuộn cán nóng thêm 3,000 Rupee/tấn hoặc hơn trong thời gian tới, mặc dù vẫn chưa rõ liệu việc tăng giá sẽ được thực hiện ngay lập tức hay theo từng giai đoạn. Một số người tham gia thị trường cho biết các nhà máy có thể tăng giá thêm 1,500-2,000 Rupee/tấn vào giữa tháng Tư và sau đó thực hiện các đợt tăng giá tương tự vào đầu tháng Năm.

Các nhà máy đã tăng giá thêm 2.000-3.250 Rupee/tấn vào đầu tháng Tư, mặc dù mức tăng đó đã được thị trường phản ánh vào giá trong tuần trước.

Chi phí nguyên vật liệu và năng lượng thấp hơn có thể gây áp lực lên giá thép Ấn Độ nếu chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên, mặt khác, thị trường xuất khẩu Trung Đông sẽ mở cửa trở lại cho thép Ấn Độ và nhu cầu từ khu vực này sẽ tăng mạnh do hoạt động tái thiết sau xung đột, theo nhận định của các chuyên gia thị trường.

Xa hơn nữa, giá chào bán cuộn thép mạ kẽm 0.8mm 80gsm ở mức 80,000 Rs/tấn tại Mumbai, nhưng giá giao dịch thực tế là 78,000-79,000 Rs/tấn.

Xuất khẩu

Giá chào bán thép cuộn cán nóng xuất khẩu của Ấn Độ vẫn khan hiếm trong tuần này do thiếu hụt nguồn cung trong nước, giá nội địa tăng cao và bất ổn địa chính trị.

Giá thép cuộn cán nóng CFR Châu Âu đã tăng 10 USD/tấn trong tuần lên 680 USD/tấn. Giá thép cuộn cán nóng FOB tăng lên 600 USD/tấn từ 590 USD/tấn của tuần trước.

Ít nhất hai nhà máy thép lớn của Ấn Độ đã không tham gia thị trường xuất khẩu trong tuần này. Giá chào bán thép cán nóng từ các nhà cung cấp khác dao động ở mức 685-700 USD/tấn CFR châu Âu, hoặc 605-620 USD/tấn FOB Ấn Độ.

Sổ đặt hàng trong nước của hầu hết các nhà sản xuất lớn đã kín chỗ trong 30-40 ngày tới. Sản xuất cũng bị hạn chế do thiếu một số nguyên liệu đầu vào, cộng thêm việc ngừng hoạt động bảo trì trong tháng Tư càng làm nguồn cung thêm khan hiếm. Do đó, các nhà máy không vội xuất khẩu mà tập trung vào thị trường nội địa, nơi họ dự định tăng giá thêm.

Một nhà máy lớn chào bán HRC ở mức khoảng 690-700 USD/tấn CFR EU, nhưng không thể hoàn tất bất kỳ giao dịch nào trong tuần này. Nhu cầu mua HRC của Ấn Độ đã giảm sau khi Ấn Độ vượt quá hạn ngạch tháng 4-tháng 6 do lượng hàng xuất khẩu tăng đột biến trong tháng 12-tháng 1. Các nhà nhập khẩu EU đã mua các lô hàng này giờ đây sẽ phải chịu thuế suất theo tỷ lệ khoảng 8-9%, theo nhận định của các bên tham gia thị trường.

"Người mua hiện đang ngần ngại mua hàng từ Ấn Độ vì từ tháng 7, thuế suất sẽ cao hơn nhiều và hạn ngạch thấp hơn", một nguồn tin từ nhà máy thép Ấn Độ cho biết.

Các chào bán xuất khẩu thép cuộn cán nguội  của Ấn Độ sang các thị trường khác ở Trung Đông và Đông Nam Á vẫn chưa có.

Vận chuyển hàng hóa đến Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kỳ vọng ban đầu rằng thỏa thuận ngừng bắn có thể cho phép Ấn Độ nối lại các chuyến hàng đến khu vực Vịnh Ba Tư đã tan biến sau các cuộc không kích của Israel vào Lebanon và sự gián đoạn vận chuyển liên tục qua eo biển Hormuz.

Giá chào bán thép cuộn cán nguội của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 780 USD/tấn CFR Anh trong tuần này.

Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ sắp lấp đầy công suất tháng 6 cho HRC

Giá thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức cao trong tuần này, khi các nhà máy sắp lấp đầy công suất tháng 6 cho HRC, trong khi phân bổ thép mạ kẽm đã chuyển sang tháng 5.

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần tăng 5 USD/tấn lên 630 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu tăng 2.50 USD/tấn lên 617.50 USD/tấn fob. Giá nhập khẩu thép S235 tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định ở mức 550 USD/tấn cfr.

Một nhà máy ở Iskenderun chào giá ở mức 630-635 USD/tấn xuất xưởng cho lô hàng tháng 6. Một nhà sản xuất khác ở vùng Marmara giữ nguyên giá chào ban đầu ở mức 650 USD/tấn xuất xưởng, trong khi người mua nhận được các chỉ dẫn khả thi ở mức 640-645 USD/tấn xuất xưởng cho lô hàng tháng 7.

Một nhà máy khác ở Marmara được cho là đang hoạt động trên thị trường với giá 640 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất ở Izmir, tuần trước đã nâng giá chào bán từ 615 USD/tấn CFR Marmara lên 630-635 USD/tấn CFR Marmara, hiện vẫn giữ nguyên giá chào bán ở mức 630 USD/tấn CFR sau khi đã sử dụng hết công suất và chuyển sang giao hàng vào tháng 7.

Đầu tuần, một nhà sản xuất thép cuộn được cho là đang hoạt động trên thị trường xuất khẩu EU với giá 615-620 USD/tấn FOB, trước khi nâng giá chào bán lên 620-635 USD/tấn FOB, và được ghi nhận đã thực hiện một số giao dịch nhỏ tại Ý. Hầu hết các nhà sản xuất đều đưa ra giá chào bán xuất khẩu ở mức 630-640 USD/tấn FOB, nhưng người mua EU tỏ ra ít quan tâm ở mức giá cao hơn. Một nhà máy cán lại thép đã bán khoảng 10,000-20,000 tấn cho khu vực Balkan, với giá chào bán ở mức 620 USD/tấn FOB. Hạn ngạch bảo hộ thép cán nóng (HRC) của Thổ Nhĩ Kỳ tại EU đã cạn kiệt khoảng 60%, để lại lượng tồn kho khoảng 146,800 tấn cho phần còn lại của quý.

Tuần này, giá chào bán thép HRC loại Q195 từ Trung Quốc được báo cáo ở mức 540-550 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, không thay đổi so với tuần trước, trong khi một nhà máy hạng hai chào giá ở mức 535 USD/tấn CFR. Các nhà tham gia thị trường dự đoán giá chào bán nhập khẩu sẽ giảm sau lệnh ngừng bắn ngày 8/4, do kỳ vọng về giá cước vận chuyển và chi phí năng lượng thấp hơn. Các giao dịch nhập khẩu mới nhất từ ​​Trung Quốc được ký kết với hai nhà máy cán lại thép, một ở mức 538 USD/tấn CFR và một ở mức 540 USD/tấn CFR. Người mua kỳ vọng giá sẽ ổn định quanh mức 535 USD/tấn CFR trước khi đặt hàng mới.

Hoạt động nhập khẩu qua Biển Đen vẫn còn hạn chế, do một nhà sản xuất lớn vắng mặt trên thị trường tuần trước, với chỉ báo giá cho lô hàng tháng 6 ở mức 560-570 USD/tấn CFR. Cuối tuần đó, nhà sản xuất chào bán ở mức 580 USD/tấn CFR, nhưng người mua cho rằng mức giá này không khả thi. Một mức giá chào bán qua Biển Baltic được ghi nhận ở mức 510-520 USD/tấn CFR cho các lô hàng giao vào cuối tháng 5 và tháng 6.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nội địa hàng tuần tăng 5 USD/tấn lên 800 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá đánh giá xuất khẩu tăng 12.50 USD/tấn lên 760 USD/tấn FOB. Giá thép cuộn cán nguội xuất khẩu tăng 15 USD/tấn lên 660 USD/tấn FOB, và giá đánh giá CRC nội địa tăng 10 USD/tấn lên 690 USD/tấn xuất xưởng.

Giá chào bán CRC xuất khẩu được báo cáo ở mức 700-710 USD/tấn FOB, do các nhà máy cán lại duy trì mức giá cao khi hạn ngạch của EU gần như đã cạn kiệt trong quý, chỉ còn lại khoảng 1,800 tấn tính đến ngày 9/4. Các nguồn tin dự đoán hạn ngạch sẽ được sử dụng hết trong vài ngày tới. Các nhà sản xuất thép cán lại vẫn ngần ngại đặt thêm đơn hàng sang EU do cuộc điều tra chống bán phá giá đang diễn ra và dự đoán về việc phân bổ hạn ngạch thấp hơn từ tháng 7. Giá chào bán CRC xuất khẩu thấp hơn được ghi nhận ở mức 670-680 USD/tấn FOB, phù hợp với giá chào mua của người mua Ukraine, nhưng nhu cầu từ Ukraine đã giảm do người mua đã đáp ứng hầu hết nhu cầu từ Trung Quốc trong quý. Một lời chào bán cho Ý được ghi nhận ở mức 760 USD/tấn CFR.

Giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng loại Z100 0.50mm được ghi nhận ở mức 780-800 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 5. Một lời chào bán cho Ukraine ở mức 785-790 USD/tấn FOB đã được báo cáo, nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết. Một lời chào bán thấp hơn cho Ukraine với thời gian giao hàng ngắn hơn được báo cáo ở mức 765-770 USD/tấn FOB. Các nhà xuất khẩu kỳ vọng đơn đặt hàng sẽ tăng mạnh từ tuần lễ ngày 15/4 sau Lễ Phục Sinh Chính Thống.

Giá CRC trong nước được ghi nhận ở mức 700-710 USD/tấn xuất xưởng, không có lời chào bán nào dưới 700 USD/tấn được báo cáo trong tuần. Giá chào bán thép HDG Z100 0.50mm trong nước được báo cáo ở mức 800-815 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng giao tháng 5. Một nhà sản xuất cho biết họ giữ nguyên giá chào bán ở mức 820 USD/tấn xuất xưởng sau khi chuyển sang giao hàng tháng 6. Một nhà máy cán lại hoạt động tích cực trên thị trường với thời gian giao hàng từ ba đến bốn tuần ở mức giá 780-790 USD/tấn xuất xưởng.

Người mua chấp nhận giá chào bán ở mức 810 USD/tấn xuất xưởng, so với mức giá chào bán dưới 800 USD/tấn vào tuần trước, với lý do chi phí thép cán nóng cao hơn. Các nhà sản xuất ở vùng Iskenderun cũng chào bán ở mức 800-815 USD/tấn xuất xưởng, nhưng lưu ý rằng doanh số bán hàng sang các vùng phía bắc chậm do chi phí vận chuyển không khả thi. Giá chào bán thép HDG Z60 2mm được sản xuất từ ​​nguyên liệu cán nguội ở mức 740-750 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy cán lại cung cấp vật liệu từ thép cán nóng chào giá ở mức 695-700 USD/tấn xuất xưởng.

Thỏa thuận ngừng bắn làm dấy lên nghi ngờ về triển vọng giá thép thanh Ấn Độ

Giá thép thanh thứ cấp trong nước Ấn Độ đã tăng mạnh vào đầu tháng 4 do chi phí nguyên liệu thô tăng cao và nhu cầu ổn định hơn, nhưng thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đã làm dấy lên sự không chắc chắn về triển vọng giá cả trong tuần này.

Giá thép thanh phế liệu nấu chảy thứ cấp ở mức 52,500-53,000 rupee/tấn (564-569 USD/tấn) tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tăng khoảng 6% so với hai tuần trước đó.

Đã có một số hoạt động bán tháo hoảng loạn trên thị trường thứ cấp trong tuần này khi người bán lo ngại giá sẽ giảm sau thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần được công bố vào ngày 7/4. Lượng mưa lớn trái mùa ở bang Punjab cũng làm giảm nhu cầu trong khu vực trong tuần này.

Trước thỏa thuận ngừng bắn, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô như sắt phế liệu và sắt xốp, tắc nghẽn chuỗi cung ứng và chi phí chuyển đổi cao hơn đã đẩy giá thép thanh thứ cấp lên cao. Giá nguyên liệu đầm nén và silic mangan cũng tăng mạnh, khiến các nhà sản xuất phải tăng giá chào bán.

Sau lệnh ngừng bắn, giá các sản phẩm thép bán thành phẩm dạng thanh giảm mạnh. Giá phôi và thỏi thép tại Mandi Gobindgarh giảm 900 Rs/tấn chỉ trong một ngày, xuống còn 46,700 Rs/tấn xuất xưởng.

Các nhà buôn phế liệu địa phương cũng đẩy mạnh đưa thêm hàng vào thị trường sau lệnh ngừng bắn, nhưng người mua vẫn chần chừ khi đang đánh giá tình hình, một nhà sản xuất thép thanh ở miền Bắc Ấn Độ cho biết. "Giá đã tăng mạnh và giờ thì bong bóng đã vỡ", một thương nhân thép thanh nói.

Trên thị trường sơ cấp, các nhà máy lớn đã tăng giá khoảng 1,000 Rs/tấn vào đầu tháng 4, giữ cho giá giao dịch ổn định.

Giá thép thanh loại 12mm dùng cho lò cao trong tuần này nhìn chung ổn định ở mức 60,000-61,000 Rs/tấn tại Mumbai so với hai tuần trước đó.

Giá tấm dày Ý nhích nhẹ

Giá tấm dày tại Ý đã tăng nhẹ trong hai tuần qua khi các nhà máy cán thép ở miền nam tăng giá chào bán một lần nữa để đáp ứng chi phí sản xuất tăng cao.

Chỉ số giá thép tấm CFR của Ý đã tăng 50 USD/tấn lên 595 USD/tấn CFR trong khoảng thời gian từ ngày 5/3 đến ngày 9/4.

Mua phôi tấm ở mức khoảng 600 USD/tấn CFR có nghĩa là các nhà máy cán thép cần giá thép tấm ít nhất là 800 euro/tấn xuất xưởng.

Đối với các nhà sản xuất tích hợp, áp lực chi phí chủ yếu đến từ giá năng lượng tăng cao.

Tất cả người bán hiện cũng đang tận dụng cơ chế bảo hộ mới sắp được áp dụng, theo đó khối lượng nhập khẩu sẽ giảm ít nhất 50% trong quý 3.    

Giá thép tấm S235 của Ý công bố hai tuần một lần đã tăng 10 euro/tấn lên 755 euro/tấn (giá xuất xưởng) hôm thứ sáu, trong khi giá thị trường Tây Bắc Âu vẫn ổn định ở mức 790 euro/tấn (giá xuất xưởng).

Tại Ý, một nhà sản xuất cho biết họ đã bán thép tấm S275 với giá 760-770 euro/tấn xuất xưởng và cho biết thêm rằng mức giá 800 euro/tấn xuất xưởng hiện không khả thi. Giá thép S355 được báo cáo dao động trong khoảng 780-820 euro/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà máy, trong khi một thương nhân cho biết giá ở mức 800-820 euro/tấn xuất xưởng.

Một trung tâm dịch vụ cho biết gần đây họ đã đặt mua thép S355 với giá 780-790 euro/tấn giao hàng. Một nhà máy được cho là đã đưa ra mức giá lên tới 850 euro/tấn xuất xưởng cho cùng loại thép này, nhằm thăm dò thị trường. Nhìn chung, nhu cầu vẫn ảm đạm, với các nhà cung cấp sẵn sàng trả giá dưới 800 euro/tấn xuất xưởng cho các đơn hàng từ 1.000 đến 2.000 tấn trở lên.

Các nhà sản xuất trong khu vực hiện đang hoạt động theo chương trình cán thép giữa tháng 5, một số khác thì gần đến tháng 6.

Tại Trung Âu, một nhà máy của Séc chào bán thép loại S355 với giá 840 euro/tấn giao tận nơi trên thị trường nội địa. Nhà sản xuất này gần như đã hoàn thành đơn đặt hàng tháng 6 và sẵn sàng chuyển sang quý 3. Người mua thép Rhur sẵn sàng mua với giá khoảng 820-830 euro/tấn giao tận nơi cho loại S355, trong khi một nhà máy cán thép lại của Đan Mạch chào bán thép Rhur với giá 850 euro/tấn giao tận nơi, đồng thời cho biết sẽ không chấp nhận giá thấp hơn khoảng 800 euro/tấn cho khách hàng trên cơ sở xuất xưởng.

Nguồn tin tương tự cho biết giá 840-850 euro/tấn giao tận nơi đã được chào bán từ Đan Mạch cho các nước Baltic. Đến cuối tuần, một người mua cho biết nhà máy này đã thay đổi chính sách giá, tăng thêm 20-25 euro/tấn vào giá niêm yết, giao hàng tháng 6-7. Một nhà máy của Pháp chào bán S355 cho các nước Benelux với giá 860-890 euro/tấn đã bao gồm phí vận chuyển.

Về nhập khẩu, các nhà cung cấp Ấn Độ không có mặt trong tuần này và không có chào bán nào từ nguồn gốc này. Nguồn cung S355 của Indonesia được cho là có sẵn với giá 820 USD/tấn cfr Baltic cho lô hàng tháng 5, cùng với S235 giá 725 euro/tấn cfr Antwerp cũng được báo cáo từ cùng nguồn gốc. Một thương nhân cho biết họ chào bán S355 bằng xe tải cho khách hàng tại Ý với giá 800 euro/tấn. Hiện tại không có hàng tại cảng và các nhà máy sẽ dễ dàng tăng sản lượng vào mùa hè này.

Thị trường HRC EU dự kiến giá tăng trưởng

Giá thép cuộn cán nóng khu vực Tây Bắc Âu nhìn chung ổn định vào cuối tuần, nhưng người bán có thể sẽ cố gắng tăng giá trong hoặc sau hội chợ thương mại ngành công nghiệp tuần thứ hai của tháng 4 tại Düsseldorf, tùy thuộc vào tâm lý thị trường trong suốt sự kiện.

Các nhà sản xuất duy trì giá chào bán ổn định, với thời gian giao hàng cho nhiều sản phẩm kéo dài đến tháng 6-7. Tuy nhiên, giá giao dịch thấp hơn, được hỗ trợ bởi nhu cầu giao ngay ổn định và thấp, cùng với sự chênh lệch giữa đơn đặt hàng của nhà máy và giá bán lại của các trung tâm dịch vụ.

Chỉ số HRC hàng ngày của Ý đã tăng 1.50 Euro/tấn (1.8 USD/tấn) lên 697.75 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số khu vực Tây Bắc Âu giảm nhẹ 0.50 Euro/tấn xuống 710.50 Euro/tấn xuất xưởng. Giá thép tấm giao tại Ý hàng tuần đã tăng 16 euro/tấn lên 780 euro/tấn và giá thép tấm khu vực Tây Bắc tăng 15 euro/tấn lên 750 euro/tấn (đã bao gồm phí vận chuyển).

Các nhà máy lớn vẫn duy trì giá chào bán ở mức 750 euro/tấn, nhưng ngay cả các nguồn tin bán hàng cũng cho biết giá thị trường thực tế thấp hơn 20-30 euro/tấn. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết họ muốn chờ đến sau hội chợ thương mại trước khi yêu cầu tăng giá thêm, trong khi hai nhà cung cấp Ý cũng được cho là không tham gia thị trường. Giá chào bán tại Tây Bắc Âu thấp nhất là 710 euro/tấn (đã bao gồm phí vận chuyển).

Cạnh tranh trên thị trường thép tấm thành phẩm vẫn rất khốc liệt, nhưng doanh số bán thép tấm cán nóng được thực hiện ở mức 800 euro/tấn giao tại Ý, mặc dù giá thấp hơn vẫn tiếp tục duy trì, một số người bán cho biết. Một trung tâm dịch vụ báo cáo đã mất một đơn đặt hàng thép tấm ở mức 750 euro/tấn giao tại Tây Bắc Âu.

Một số nhà sản xuất đã tăng sản lượng ô tô, điều này có thể tạo ấn tượng sai lầm rằng ngành này đang phục hồi, một người tham gia thị trường cho biết. Nhưng sản lượng cao hơn là do dự đoán chi phí thép sẽ tăng cao trong nửa cuối năm, điều này có thể được bù đắp bằng sản lượng chậm lại sau đó, người tham gia thị trường nói thêm.

Lượng hàng tồn kho đang cao nên hiện tại không ai cần nguyên liệu, một người mua cho biết.

Về nhập khẩu, một số người mua báo cáo chỉ có một vài lời chào hàng trong tuần này, cho biết cửa ngõ vẫn đóng kín. Các lời chào hàng hiện không khả thi khi tính đến chi phí cơ chế điều chỉnh biên giới carbon và thuế bảo vệ tiềm năng. Các lời chào hàng từ châu Á đang được đưa ra với mức giá tương đương với mức giá trong nước châu Âu trước khi tính đến chi phí carbon bổ sung và rủi ro liên quan đến thời gian giao hàng vào tháng 7. Một nhà máy của Hàn Quốc chỉ chào bán cuộn thép cho một số khách hàng nhất định. Có rất nhiều nguyên liệu tồn kho tại cảng nhập khẩu đang được chào bán.