Thị trường HRC EU tăng trưởng nhẹ, giao dịch chậm chạp

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng nhẹ hôm qua trong bối cảnh giao dịch trầm lắng.

Chỉ số thép cuộn cán nóng EU hàng ngày tăng 0.50 Euro/tấn lên 684.50 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số thép cuộn cán nóng Ý hàng ngày tăng 1.25 Euro/tấn lên 680 Euro/tấn.

Các nguồn tin vẫn đang đánh giá tác động của chiến tranh ở Iran đối với vận chuyển và chi phí vận chuyển, cũng như giá năng lượng, dường như đã giảm phần nào hiện nay.

Có thông tin cho rằng một số nhà máy đã ngừng giao dịch, nhưng không ai xác nhận điều này. Hai nhà máy cho biết giá chào bán mới nhất của họ, khoảng 700-720 Euro/tấn (giá cơ sở), vẫn được giữ nguyên. Một nhà máy khác cho biết họ đang chào bán ở mức 730 Euro/tấn (giá cơ sở) và sẽ không bán dưới mức này.

Một nhà máy của Đức đang chào bán vào Anh với giá khoảng 700 bảng Anh/tấn ddp, cao hơn đáng kể so với giá thị trường trong nước, hy vọng việc tăng giá do nhà sản xuất địa phương công bố sẽ kích thích nhu cầu. Người mua ở Anh phần lớn đã tránh các chào giá từ châu Âu vì giá này cao hơn đáng kể so với giá thị trường, nhưng một số hiện đang xem xét các lựa chọn của mình do khả năng hạn chế nhập khẩu trong thời gian tới.

Hàng từ Thái Lan và Indonesia được chào bán với giá 660-670 euro/tấn ddp Tây Ban Nha. Thép cán nóng của Ấn Độ được chào bán lần cuối với giá 520 euro/tấn cfr cảng Nam Âu. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá trong vài ngày qua, nhưng mặt khác, một nhà cung cấp Indonesia đang chào bán với giá 510-515 USD/tấn fob.

Tỷ giá euro-đô la và cước phí vận chuyển đang làm dấy lên kỳ vọng giá nhập khẩu có thể tăng cao hơn nữa, và có sự chênh lệch lớn giữa các chào giá từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác.

“Ngoài việc nguồn cung nhập khẩu giảm, chủ yếu từ các nước đang phát triển và các nhà máy EU đang chào giá, tác động [của xung đột] lên thị trường người tiêu dùng cuối cùng vẫn chưa rõ rệt như mong đợi, do lượng nguyên liệu nhập khẩu giá rẻ vẫn còn rất lớn,” một thương nhân cho biết.

Một số người mua cho biết họ có rất nhiều nguyên liệu trong kho và cảng ở phía nam EU, đó là lý do tại sao họ không sẵn sàng trả giá hiện tại của các nhà máy. Các mức giá chào mua mới nhất vẫn chưa đạt được, nhưng cả người mua và người bán đều kỳ vọng giá sẽ tiến gần hơn đến mốc 700 euro/tấn và có thể vượt qua mức này vào tháng Tư. Một nhà máy báo cáo doanh số bán thép tấm được cải thiện, với giá tăng dần từ 10-20 euro/tấn.

Giá hợp đồng tương lai tiếp tục tăng, với hợp đồng tháng Ba tăng 4 euro/tấn sàn của CME Group lên 690 euro/tấn. Tất cả các tháng khác đều được giao dịch ở mức 700 euro/tấn hoặc cao hơn trên sàn, nhưng chỉ với khối lượng hạn chế. Trên thị trường môi giới, chênh lệch giá giữa tháng 3 và quý 3 được giao dịch ở mức -18 euro/tấn, trong khi giá giao ngay lần lượt là 687 euro/tấn và 705 euro/tấn. Chênh lệch giá giữa tháng 5 và tháng 6 được giao dịch ở mức -2 euro/tấn, trong khi tháng 4 được giao dịch ở mức 693 euro/tấn và tháng 5 ở mức 696 euro/tấn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào bán thép thanh

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã tăng giá chào bán thép thanh trong nước, phù hợp với dự đoán về việc nguồn cung dầu khí toàn cầu bị hạn chế do chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông. Các nhà môi giới đã phản ứng bằng cách mua vào, mặc dù nhu cầu nhìn chung vẫn ở mức vừa phải. Một tên lửa đã bị đánh chặn trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ vào buổi chiều, và một số mảnh vỡ đã rơi gần các nhà máy sản xuất thép thanh ở tỉnh Hatay, nhưng các nhà máy cho đến nay vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường.

Một nhà máy ở Iskenderun, một trong số rất ít nhà máy không tăng giá trong ngày hôm qua, đã bán được ước tính 10,000-15,000 tấn. Nhà máy này đang chào bán với giá 29,200 lira/tấn (giá xuất xưởng) và hiện đang áp dụng mức chiết khấu 2.5-3% cho các đơn đặt hàng từ 250-2,000 tấn, đưa giá bán xuống còn 537-539 USD/tấn xuất xưởng, có lẽ là mức giá thấp nhất trên thị trường hiện nay. Một vài nhà máy khác có thể đã bán tối đa 5,000 tấn mỗi nhà máy.

Các nhà máy ở Marmara đã tăng giá chào bán thêm 5-10 USD/tấn, chỉ còn một nhà máy sẵn sàng bán với giá 555 USD/tấn. Các nhà máy khác, bao gồm cả nhà sản xuất lớn nhất khu vực, vốn thường có giá thấp nhất, đều chào bán với giá 560 USD/tấn xuất xưởng.

Hai nhà máy ở Izmir đã tăng giá chào bán từ 540 USD/tấn lên lần lượt 545 USD/tấn và 549 USD/tấn xuất xưởng.

Hầu hết các nhà máy đã tạm ngừng sản xuất vào tháng trước do nhu cầu thấp hiện đã khởi động lại sản xuất, và lượng hàng tồn kho vẫn còn khá cao.

Trên thị trường xuất khẩu, nhiều nhà cung cấp đã rút lui khỏi thị trường để có cái nhìn rõ hơn về tốc độ tăng giá toàn cầu, và một nhà cung cấp đã đẩy giá chào bán lên khoảng 35 USD/tấn, đạt 580 USD/tấn FOB Izmir ngày trước. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp vẫn sẵn sàng bán dưới 550 USD/tấn FOB, tận dụng nhu cầu từ phía người mua đang lo ngại về khả năng tăng giá.

Thị trường thép thanh thương phẩm và dầm Châu Âu hướng tới tăng giá

Giá thép hình ở Châu Âu hầu như không thay đổi trong vài tháng qua, do việc thực hiện CBAM đã cân bằng nhu cầu xây dựng chậm lại. Tuy nhiên, nhà cung cấp thép thanh thương phẩm hàng đầu châu Âu đã rút khỏi thị trường kể từ thứ ba, điều này báo hiệu rằng việc tăng giá đáng kể do chi phí năng lượng tăng nhanh có thể sắp xảy ra. Các nhà máy đã chỉ ra cách đây một tháng rằng giá sẽ sớm tăng, nhưng nhu cầu xây dựng chậm lại trong tháng Hai đã giữ giá ổn định.

Đánh giá hàng tháng thép chữ H Ý đã giảm 5 Euro/tấn xuống còn 745 Euro/tấn tại nhà máy, do giá giao dịch thấp hơn trong tháng, trong khi đánh giá hàng tháng về thép thanh thương phẩm tăng 10 Euro/tấn lên 690 Euro/tấn xuất xưởng, theo những dấu hiệu mới nhất.

Do nguồn cung dầu khí toàn cầu bị cắt giảm vào cuối tuần qua do cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran bùng nổ, giá dự kiến ​​sẽ tăng trong thời gian rất ngắn sắp tới.

Giá thép dầm IPE/UPN/IPN 180-300mm và thép dầm HEA/B 100-200mm của Ý được chào bán tuần trước ở mức 750-780 Euro/tấn giao tận nơi.

Giá thép dầm H loại 1 tại Tây Bắc Âu được chào bán ở mức 750 Euro/tấn giao tận nơi vào tuần trước, trong khi mức 735 Euro/tấn giao tận nơi được nhà cung cấp chính chấp nhận. Tại Pháp, thép dầm IPE và HEB được giao dịch ở mức 720-730 Euro/tấn giao tận nơi.

Tại vùng Balkan, giá thép thanh thương phẩm được ghi nhận ở mức 680-700 Euro/tấn giao tận nơi vào tuần trước.

Giá mới nhất được ghi nhận ổn định ở mức 600-610 USD/tấn FOB, với một nhà cung cấp cho biết vẫn chưa rõ mức giá chào bán tiếp theo sẽ là bao nhiêu.

Hầu hết các nhà máy thép dài Châu Âu ngừng giao dịch

Với phần lớn nguồn cung dầu khí thế giới có nguy cơ bị gián đoạn do chiến tranh Mỹ-Israel với Iran, các nhà sản xuất thép thỏi ở châu Âu, phần lớn dựa trên lò hồ quang điện, đã rút khỏi thị trường ngày hôm qua và hôm nay. Người mua thể hiện sự sẵn sàng mạnh mẽ để tích trữ hàng hóa, vì có những kỳ vọng rộng rãi về việc giá cả hàng hóa toàn cầu sẽ tăng đáng kể, và thị trường châu Âu cũng đang hướng tới mùa xây dựng mùa xuân.

Do thiếu giao dịch, biến động giá cho đến nay vẫn còn khá hạn chế. Giá thép thanh cốt thép nội địa Ý hàng tuần tăng 7.50 euro/tấn lên 570 euro/tấn xuất xưởng, phục hồi một nửa mức giảm 15 euro/tấn của tuần trước.

Giá thép dây hàng tuần ổn định ở mức 620 euro/tấn giao hàng.

Vào ngày 2/3, giao dịch nội địa Ý đã sôi động hơn khi người mua đổ xô đặt hàng. Đến ngày hôm sau, ít nhất năm nhà sản xuất đã rút khỏi thị trường, đánh giá lại thị trường khí đốt và điện năng cũng như ảnh hưởng đến chi phí của họ, và cho biết họ sẽ đưa ra các đề nghị điều chỉnh trong vòng 48-72 giờ. Giá giao dịch mới nhất trên thị trường nội địa được ghi nhận ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các mức giá này được cho là không còn hợp lệ. Một nhà máy đã ghi nhận giao dịch xuất khẩu mới nhất của họ vào đầu tuần này ở mức 560 Euro/tấn xuất xưởng.

Thị trường Đức cũng đang tăng tốc trong tuần này, theo các nguồn tin cho biết, nhưng giá giao dịch hầu như không thay đổi ở mức 610 Euro/tấn giao hàng tận nơi, do các nhà sản xuất đang phải đối mặt với biên lợi nhuận rất thấp. Một nhà máy ở khu vực Berlin đã nâng giá chào bán lên 630 Euro/tấn giao hàng tận nơi, một mức giá mà các nhà máy Đức đã cố gắng đạt được mà không thành công trong hai tuần qua.

Giá của Ba Lan và các nước Baltic đã tăng nhưng không đáng kể, vì các nhà giao dịch đang tìm cách giải phóng lượng hàng tồn kho nhập khẩu cao tại cảng Klaipeda. Thép thanh B500B của Ai Cập, với tổng khối lượng ước tính khoảng 50,000 tấn, được chào bán ở mức 610 euro/tấn (nhận tại cảng), trong khi các nhà sản xuất Ba Lan chào bán ở mức 620-630 euro/tấn xuất xưởng, cao hơn khoảng 20 euro/tấn so với hai tuần trước. Tuy nhiên, các nhà máy Ba Lan đã rút lại chào bán thép thanh vào chiều qua, báo hiệu rằng giá sẽ còn tăng nữa.

Giá thép thanh tại Balkan đã tăng ít nhất khoảng 15 euro/tấn so với mức trước đó là 600-620 euro/tấn giao tận nơi, với giá của các nhà giao dịch ở mức thấp hơn trong khoảng giá này.

Ít nhất một nhà máy của Tây Ban Nha đã ngừng chào bán kể từ hôm trước. Giá giao dịch thép cuộn mới nhất được ghi nhận ở mức 625 euro/tấn giao tận nơi đối với loại thép kéo và 615 euro/tấn giao tận nơi đối với loại thép lưới.

Giá HDG EU tăng do nguồn cung khan hiếm

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu và trong nước đã tăng hôm qua, do nguồn cung khan hiếm và dự kiến ​​chi phí nhập khẩu tăng.

Giá thép HDG giao tại Tây Ban Nha (cif) hàng tuần tăng 17.50 Euro/tấn lên 635 Euro/tấn đối với loại thép z140 0.57. Giá thép HDG giao tại nhà máy của Ý hàng tuần tăng 15 Euro/tấn lên 800 Euro/tấn.

Hầu hết các nhà máy đều không giao dịch hôm qua, đang đánh giá chi phí và chiến lược định giá dựa trên kỳ vọng rằng xung đột ở Trung Đông sẽ dẫn đến giá cao hơn. Giá chào bán từ Việt Nam được ghi nhận cao hơn một chút trong tuần, nhưng các nhà sản xuất nhìn chung tập trung hơn vào thị trường Mỹ Latinh, nơi nhu cầu mạnh hơn trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, có một mức giá chào bán được báo cáo là 660 euro/tấn CIF Tây Ban Nha, nhưng cũng có những mức giá từ 730-760 USD/tấn được ghi nhận. Một nhà sản xuất cho biết mức giá 700-730 Euro/tấn có sẵn từ nguồn hàng dự trữ của một vài nhà máy được chọn lọc.

Các mức giá chào bán từ Ấn Độ cũng xuất hiện trở lại, cao tới 875 Euro/tấn CFR Tây Ban Nha, nhưng những người tham gia thị trường đặt câu hỏi về độ tin cậy giao hàng, vì các nhà cung cấp Ấn Độ là một trong số ít nhà cung cấp đi qua kênh đào Suez. Một thương nhân ở phía bắc cũng báo cáo một mức giá chào bán từ Ấn Độ khoảng 865 Euro/tấn CFR Antwerp, nhưng cho biết mức giá này khá rủi ro do tuyến đường vận chuyển thông thường, và cho rằng có thể phát sinh vấn đề giao hàng.

Trên thị trường nội địa Tây Ban Nha, các mức giá chào bán được báo cáo là 870-880 euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng người mua cho biết mức giá 850 euro/tấn cũng có thể đạt được. Trong yêu cầu báo giá gần đây nhất, một người mua cho biết họ mua với giá cơ bản là 800 euro/tấn, nhưng nói rằng giá hiện tại sẽ gần hơn với mức 840 euro/tấn cơ bản. Tại thị trường Ý, các nhà sản xuất đang giữ giá, với dự kiến ​​giá sẽ tăng lên trên 800 euro/tấn giao tại nhà máy trong các giao dịch.

Thời gian giao hàng đối với thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng ở Bắc Âu gần đây đã kéo dài, với một số nhà máy hiện đang chào bán vào tháng 6.

Một nhà máy đang chào bán với giá 830 euro/tấn cơ bản giao tận nơi và cho biết họ nhận được nhiều yêu cầu, trong khi một nhà máy khác vẫn chào bán với giá 850-860 euro/tấn cơ bản giao tận nơi. Nhà máy thứ ba cho biết họ đang chào bán khoảng 820 euro/tấn. Các trung tâm dịch vụ cho biết rất khó để trả mức giá đó khi nguồn cung thép xẻ rãnh đang khan hiếm, nhưng nguồn cung lại hạn chế, có nghĩa là họ phải trả giá cao hơn cho loại thép có độ dày lớn hơn mà không dễ dàng có sẵn tại các cảng. Giá thép mạ kẽm nhúng nóng đánh giá hàng tuần ở Bắc Âu đã tăng 10 euro/tấn lên 800 euro/tấn.

Thị trường thép dẹt Trung Quốc ổn định, triển vọng không chắc chắn

Thị trường thép dẹt khu vực châu Á - Thái Bình Dương ổn định, các nhà tham gia thận trọng và triển vọng không chắc chắn.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải không đổi ở mức 3,240 nhân dân tệ/tấn (469.75 USD/tấn).

Giao dịch thực tế diễn ra chậm do người mua vẫn thận trọng về xu hướng thị trường. Các yếu tố cơ bản của ngành thép ở Trung Quốc yếu và dự kiến ​​lượng tồn kho HRC sẽ tiếp tục tăng trong tuần này do nhu cầu hạ nguồn phục hồi chậm. Tuy nhiên, một số nhà tham gia cho rằng xung đột Mỹ/Israel-Iran có thể hỗ trợ giá than vì nhu cầu thay thế cho than có khả năng tăng lên do nguồn cung LNG từ Trung Đông giảm vì xung đột. Xu hướng thị trường không rõ ràng và hầu hết các nhà tham gia đều đang trong tâm thế chờ đợi và quan sát.

Hợp đồng thép cuộn cán nóng tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giữ nguyên ở mức 3,212 nhân dân tệ/tấn vào ngày 4/3, so với ngày giao dịch trước đó.

Các nhà máy thép lớn ở miền Bắc Trung Quốc đề xuất giảm giá mua than cốc luyện kim từ 50-55 nhân dân tệ/tấn kể từ ngày 6/3. Việc giảm giá này phù hợp với dự đoán khi các nhà sản xuất thép giảm sản lượng trong các cuộc họp Lưỡng hội tại Bắc Kinh.

Giá HRC giao tại cảng Trung Quốc (FOB) ổn định ở mức 469 USD/tấn. Các công ty thương mại và nhà máy giữ giá chào bán xuất khẩu ổn định ở mức 470-485 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép cuộn SS400 và Q235, trong khi giá chào bán chính thức của một nhà máy lớn của Trung Quốc cao hơn ở mức 485-490 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép cuộn SS400.

Một số người mua từ Pakistan chào mua ở mức 495 USD/tấn CFR đối với thép cuộn Q235 của Trung Quốc, và mức giá có thể thương lượng là 495-500 USD/tấn CFR Pakistan, tổng cộng là 465-470 USD/tấn FOB Trung Quốc. Cũng có những yêu cầu từ Việt Nam, và mức giá tham khảo là 485 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cán nóng loại Q235 của Trung Quốc, nhưng các giao dịch vẫn đang được đàm phán. Người mua Việt Nam nhìn chung thận trọng do các cuộc điều tra chống gian lận thuế sắp kết thúc.

Giá HRC ASEAN không thay đổi ở mức 495 USD/tấn CFR. Người bán kiên quyết chào giá 505 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC SAE1006 từ Ấn Độ và 520 USD/tấn CFR Việt Nam cho hàng từ Indonesia. Người mua Việt Nam im lặng về giá chào, thích chờ thông báo giá chào hàng hàng tháng mới của nhà máy Formosa Hà Tĩnh trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào.

Giá thép dài Trung Quốc ổn định trong bối cảnh xung đột

Giá thép dài khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã ổn định hôm qua, với tâm lý thị trường lắng xuống sau vòng xung đột ban đầu giữa Iran và Mỹ/Israel.

Thép thanh

Giá thép thanh xuất kho tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,090 nhân dân tệ/tấn (447.24 USD/tấn) vào ngày 4/3.

Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 5 tăng 4 nhân dân tệ/tấn lên 3,071 nhân dân tệ/tấn hôm qua. Tâm lý chung đang hạ nhiệt, khi thị trường thép dần dần hấp thụ các tác động của xung đột. Những người tham gia thị trường tập trung lại vào cung và cầu cơ bản tại thị trường địa phương. Nhu cầu thép xây dựng không cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt và dự kiến ​​lượng tồn kho thép thanh sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. Các nhà tham gia thị trường cho biết sẽ mất 2-3 tuần để các dự án xây dựng hoạt động trở lại hoàn toàn và lượng tồn kho giảm xuống. Khối lượng giao dịch thép thanh hàng ngày tại các thành phố lớn trong nước tuần này duy trì ở mức 40,000-50,000 tấn, chỉ bằng khoảng một nửa so với mức giao dịch thông thường.

Chỉ số giá thép thanh FOB Trung Quốc không đổi ở mức 463 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết FOB). Giá thép thanh tại các thành phố lớn trong nước ổn định ở mức 3,050-3,150 nhân dân tệ/tấn (441-456 USD/tấn) (trọng lượng lý thuyết). Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán xuất khẩu ở mức 490 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết FOB) cho lô hàng tháng 4. Mức giá chào bán tham khảo của các nhà giao dịch vẫn ở mức 460-470 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết FOB).

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc ổn định ở mức 486 USD/tấn (FOB). Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc duy trì giá thép cuộn xuất xưởng trong nước ở mức 3,190 nhân dân tệ/tấn (461.70 USD/tấn) hôm qua. Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cuộn hàm lượng carbon cao ở mức 510 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng 4. Giá thép cuộn của Indonesia giao tại cảng FOB tháng 5 là 495 USD/tấn. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc đang bán hàng cho đợt giao tháng 4, nhưng người mua ở Trung Đông có thể hoãn đặt hàng do xung đột. Các chuyên gia thị trường cho biết triển vọng thị trường xuất khẩu ngắn hạn có khả năng giảm.

Giá phôi thép Đường Sơn giao tại nhà máy ổn định ở mức 2,910 nhân dân tệ/tấn. Giá phôi thép của Indonesia không thay đổi ở mức 455 USD/tấn FOB cho đợt giao tháng 4 hôm qua.