Than cốc Đại Tây Dương: Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Các nhà cung cấp của Hoa Kỳ phản ứng rất ít sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc rút lui khỏi cuộc chiến thương mại vào cuối tuần, với lý do rằng thương mại giữa hai nước vẫn khó có thể xảy ra do giá than cốc trong nước của Trung Quốc thấp và thuế quan vẫn còn. Nhiều người cho biết thỏa thuận này hứa hẹn sẽ có ít nhu cầu mới đối với than của Hoa Kỳ và sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các yếu tố cơ bản của ngành.

Giá than cốc tại Hoa Kỳ hôm thứ Hai không thay đổi, với than cốc ít biến động ở mức 185 đô la/tấn fob Alabama và 180 đô la/tấn fob bờ biển phía đông Hoa Kỳ, loại A dễ biến động cao ở mức 175 đô la/tấn fob Hampton Roads và loại B dễ biến động cao ở mức 162,50 đô la/tấn fob Hampton Roads.

Các quốc gia đã đồng ý giảm mạnh thuế quan, với việc Trung Quốc tuyên bố sẽ giảm thuế quan chung 125% xuống còn 10-15% đối với các sản phẩm năng lượng của Hoa Kỳ, bao gồm than cốc, trong 90 ngày. Cả hai chính phủ đều không công bố thông tin chi tiết chắc chắn về thỏa thuận, và nhiều người đã suy đoán về mức thuế chính xác áp dụng cho than cốc.

Một thương nhân cho biết có thể là 18%, sử dụng mức thuế mà Trung Quốc áp dụng đối với than của Hoa Kỳ vào tháng 2, một tháng trước khi chiến tranh thương mại leo thang.

Một nhà cung cấp của Hoa Kỳ cho biết mức thuế có thể là 28%, tin rằng mức thuế cơ bản mới 10% của Trung Quốc sẽ được áp dụng ngoài mức thuế 18% được áp dụng vào tháng 4.

Trung Quốc đã áp mức thuế 3% đối với than nhập khẩu của Hoa Kỳ cho người mua trước khi chiến tranh thương mại bắt đầu — nhiều người cho biết đây là mức thuế ít có khả năng bị bỏ nhất, nghĩa là các nhà cung cấp than cốc của Hoa Kỳ có thể sẽ phải chịu mức thuế ít nhất là 13%.

"Dòng than Mỹ-Trung đã bị chặn lại vào tháng 2", thương nhân này cho biết. "Ngoài ra, các con số chỉ trở nên tùy ý".

"Sẽ không có gì thay đổi", một nhà cung cấp than cốc khác của Hoa Kỳ đồng ý. "Ngay cả khi áp mức thuế 10% đối với than của Hoa Kỳ tại Trung Quốc, thì không có gì có thể cạnh tranh [với giá trong nước của Trung Quốc]".

Các nhà máy Trung Quốc đã và đang mua ngày càng ít than vận chuyển bằng đường biển kể từ cuối năm ngoái, với nguồn cung trong nước vượt trội hơn so với các nguồn cung của Úc và Canada. Theo dịch vụ theo dõi tàu biển Kpler, quốc gia này đã nhập khẩu 2,4 triệu tấn than cốc vận chuyển bằng đường biển vào tháng trước, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Tôi không nghĩ vận chuyển bằng đường biển hấp dẫn trong mọi trường hợp", một nhà cung cấp của Úc cho biết, ám chỉ rằng Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất đang vật lộn để thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Giá than hard low-volatile giao tại Trung Quốc đã giảm 150 nhân dân tệ/tấn (20,82 đô la/tấn) từ đầu năm nay xuống còn 1.270 yên/tấn (176,28 đô la/tấn) vào tuần trước, thấp hơn nhiều so với than vận chuyển bằng đường biển của Hoa Kỳ ngay cả khi không có thuế quan.

Sản lượng thép của Hoa Kỳ tăng ở Trung Tây và miền Nam

Sản lượng thép của Hoa Kỳ tăng nhẹ 15.000 tấn ngắn (st) do sản lượng ở Trung Tây và Nam tăng.

Tổng sản lượng tăng lên 1,74 triệu st trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 5, trong khi công suất sử dụng tăng lên 77,5% từ mức 76,8% của tuần trước, theo Viện Sắt Thép Hoa Kỳ (AISI).

Sản lượng cao hơn 1,5% so với 1,715 triệu st được sản xuất với công suất 77,2% trong cùng tuần năm ngoái.

Sản lượng tính đến thời điểm hiện tại là 31.066 triệu st với công suất trung bình là 74,9%, thấp hơn 0,9% so với 31.334 triệu st được sản xuất cùng kỳ năm trước với công suất sử dụng 76,1%.

Sản lượng của vùng Trung Tây tăng 4.000 st lên 241.000 st, trong khi sản lượng của phía Nam tăng 10.000 st lên 747.000 st.

Nucor hạ 10 đô la/tấn cho giá HRC

Hôm thứ Hai, nhà sản xuất thép Hoa Kỳ Nucor đã hạ 10 đô la/tấn ngắn giá giao ngay cho người tiêu dùng thép cuộn cán nóng (HRC) xuống còn 900 đô la/st.

Thông báo về giá được đưa ra sau khi Nucor giảm giá 20 đô la/st vào tuần trước.

Thời gian giao hàng vẫn là từ ba đến năm tuần.

Nucor cũng đã hạ giá HRC 10 đô la/st xuống còn 960 đô la/st tại nhà máy California Steel Industries ở miền Nam California vào thứ Hai.

Giá tại Trung Tây và miền Nam Hoa Kỳ đã giảm 20 đô la/st xuống còn 910 đô la/st xuất xưởng vào ngày 6 tháng 5.

HRC EU: Ý tăng nhẹ do đồng đô la mạnh hơn

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Châu Âu có sự trái chiều đôi chút trong phiên giao dịch chậm hôm nay. HRC của Ý tăng nhẹ 0,75 euro/tấn lên 608,25 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá ở Tây Bắc Âu giảm cùng mức xuống 617 euro/tấn.

Nhiều người cho biết việc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt có thể giúp ích cho thị trường Ý, vì đồng đô la mạnh lên và hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Giá nhập khẩu thấp hơn đã gây áp lực lên giá trong nước, với chênh lệch giá trong nước không bền vững trong thời gian gần đây.

Một nhà máy phía bắc chào giá 650 euro/tấn, nhưng sẽ chấp nhận 630-640 euro/tấn khi nhu cầu yếu. Nhu cầu tuần trước khá chậm, nhưng một số người bán kỳ vọng rằng sau sự kiện lớn của ngành ở Milan tuần trước, người mua sẽ có định hướng rõ ràng hơn và sẵn sàng mua. Một số giá hỏi mua đã được gửi cho các nhà máy của Ý dưới 600 euro/tấn, một thương nhân cho biết — một mức giá mà người mua cũng phản ánh vào tuần trước.

Số ngày làm việc ít hơn vào tháng trước đã khiến một số nhà máy rút ngắn sổ đặt hàng và mặc dù họ không thúc đẩy đơn đặt hàng nhưng có một số lo ngại rằng nếu tình trạng mua chậm vẫn tiếp diễn, họ có thể cần phải quay trở lại thị trường một cách quyết liệt hơn.

Một nhà sản xuất hàng đầu ở phía bắc đã chào giá 620 euro/tấn tới một người mua lớn trong vài ngày qua, theo người mua, người này cho biết sẽ đợi giá thấp hơn. Các mức giá thỏa thuận khác gần 600 euro/tấn là cần thiết để các nhà máy giành được hợp đồng giao ngay thuần túy hiện nay. Một số thương nhân cho biết họ không thể đạt được mức giá gần 600 euro/tấn cho các tấn trong nước.

Một người mua lớn cho biết các nhà máy đã nhượng bộ về các đề nghị trước đó của họ tại sự kiện ở Milan, nhưng vẫn đang tìm kiếm mức giá cơ sở khoảng 650 euro/tấn được giao trong hầu hết các trường hợp, mặc dù mức giá này không phù hợp để mua trên thị trường.

Trên thị trường tương lai, thép quý ba được giao dịch trên hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group với giá 595 euro/tấn hôm 12/5.

Phôi Biển Đen: Giá chào bán của châu Á tăng sau thỏa thuận thuế quan

Các thương nhân đã tăng giá chào phôi Trung Quốc cho Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12/5, vì thỏa thuận giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về việc cắt giảm thuế quan trong 90 ngày đã củng cố niềm tin, nhưng hầu hết những người tham gia đều lưu ý rằng vẫn chưa rõ mức giá nào sẽ khả thi cho đợt giao dịch tiếp theo. Giá chào của Nga vẫn ổn định, ở mức có thể hấp dẫn hơn đối với người mua nếu các mức chào mới của châu Á được hợp nhất và nếu giá phế tiếp tục tăng.

Phôi Biển Đen không đổi ở mức 435 đô la/tấn fob.

Các nhà máy của Nga chào phôi ở mức 460 đô la/tấn cif Thổ Nhĩ Kỳ, với cước phí vận chuyển được là 18-20 đô la/tấn. Với giá hỏi mua gần đây ở mức 450-455 đô la/tấn cfr Aliaga, giá của Nga có thể giao dịch được nếu giá chào của Trung Quốc vẫn ở mức mới hôm thứ Hai là 475 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho các lô hàng tháng 7, tăng khoảng 12 đô la/tấn so với cuối tuần trước. Các thương nhân đã nâng giá chào sau khi mức tăng nhỏ trên thị trường phôi thép trong nước của Trung Quốc được thúc đẩy bởi sự phấn khởi trong tâm lý từ thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào cuối tuần qua nhằm tạm dừng gần như tất cả các mức thuế được áp dụng kể từ "Ngày giải phóng" của tổng thống Hoa Kỳ Trump vào tháng 4. Nhưng một số người cho rằng nếu không có thêm các yếu tố trực tiếp thúc đẩy giá trong ngắn hạn, các thương nhân có thể điều chỉnh kỳ vọng của họ xuống trong những ngày tới.

Một số nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã kỳ vọng sẽ mua được các lô hàng của Châu Á với mức giá thấp tới 450-455 đô la/tấn cfr vào tuần trước, sau khi nhận thấy rằng các thương nhân đã nắm giữ các vị thế bán khống trên các thị trường tương lai khi đó đang giảm. Nhưng bức tranh có vẻ khác trong tuần này, với giá thép cây tương lai của Trung Quốc phục hồi sau khi tạm dừng áp dụng thuế quan.

Phôi thép Malaysia có sẵn vào cuối tuần trước với giá 475 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ để giao hàng vào cuối tháng 6, nhưng kỳ vọng của người bán có thể sẽ theo sau giá chào hàng của Trung Quốc tăng khoảng 10 đô la/tấn trở lên.

Giá Phế sắt Thổ Nhĩ Kỳ tăng do nhu cầu vững chắc

Giá nhập khẩu phế chặng đường biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại hôm thứ Hai khi nhiều nhà máy đặt các lô hàng tháng 6 ở mức cao hơn.

Giá HMS 1/2 80:20 tăng 1,50 đô la/tấn lên 341,50 đô la/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà cung cấp Baltic của Nga đã bán một lô hàng khác cho một nhà máy Marmara, nơi chưa đặt nhiều phế cho tháng 6. HMS 80:20 có giá 340 đô la/tấn, và phế bonus, phế liệu vụn và phế đường ray là 360 đô la/tấn, để bốc hàng vào nửa cuối tháng 6, vào ngày 9 tháng 5. Một nhà cung cấp lớn của châu Âu đã bán một lô hàng có xuất xứ từ Đức vào cùng ngày cho một nhà máy Izmir với HMS 80:20 có giá 339 đô la/tấn và một lô hàng có nguồn gốc từ Hà Lan cho một nhà máy Iskenderun với HMS 80:20 với giá 334 đô la/tấn. Một lô hàng có xuất xứ từ Anh đã được bán cho một nhà máy Marmara hôm thứ Hai, với HMS 80:20 có giá 335 đô la/tấn. Cũng có thông tin về một đợt bán hàng tại Hoa Kỳ hôm 12/5, nhưng thông tin chi tiết không có tại thời điểm đánh giá.

Khoảng sáu nhà cung cấp đã có mặt trên thị trường để đàm phán với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có ít nhà máy hơn trên thị trường, vì nhu cầu mua vẫn mạnh, với một số nhà máy vẫn chưa đáp ứng được một nửa nhu cầu trong tháng 6. Một số nhà máy thậm chí còn không xuất hiện trên thị trường do nhu cầu thấp hơn đối với sản lượng chậm hơn và do khối lượng phôi thép đến vào tháng 6. Việc Hoa Kỳ và Trung Quốc giảm thuế quan trả đũa cũng đã củng cố tâm lý trên thị trường phế liệu.

Thỏa thuận của họ đã đẩy giá thép cây SHFE lên đáng kể và giá thị trường thực tế cũng tăng qua đêm.

Do đó, giá phôi thép chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng khoảng 10 đô la/tấn lên 470-480 đô la/tấn cfr, đối với lô hàng đến vào tháng 8, thúc đẩy nhiều nhà máy mua phế hơn. Cùng lúc đó, một số nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã hủy bỏ chiết khấu cho khối lượng thép cây lớn hơn, với mức giá được nghe là 545-560 đô la/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào khu vực, mặc dù không có doanh số nào được nghe thấy vào hôm thứ Hai.

Một bánh răng khác trong động cơ phục hồi thị trường có thể là cuộc họp theo kế hoạch của các nguyên thủ quốc gia tại Istanbul để đàm phán về một thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bất kỳ thỏa thuận nào và khả năng tái thiết ở Ukraine sẽ nhanh chóng thay đổi các nguyên tắc cơ bản trên thị trường thép và phế liệu toàn cầu.

Trong khi đó, vị thế của các nhà cung cấp phế liệu châu Âu có lợi hơn một chút đối với những người cần bán hàng nhanh, vì đồng euro đã suy yếu so với đồng đô la Mỹ từ 1 eur đổi 1,13 usd vào cuối tuần trước xuống còn 1 eur đổi 1,11 usd vào hôm thứ Hai. Một số nhà cung cấp sẽ có nhiều không gian hơn để xoay xở với các mức giá hỏi mua của Thổ Nhĩ Kỳ và dự kiến ​​sẽ có nhiều doanh số hơn trong tuần này.

Cũng dự kiến ​​sẽ có một số doanh số trên thị trường chặng đường biển ngắn trong tuần này do đồng euro suy yếu và một số nhà cung cấp có thể nới lỏng giá chào bán của họ một chút.

Giá phế sắt HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ (chặng đường biển ngắn) vẫn ở mức 320 đô la/tấn.

Thép dài châu Á - Thái Bình Dương: Giá tăng nhờ cắt giảm thuế quan

Giá thép dài nội địa Trung Quốc đã tăng trong ngày thứ Hai, với tâm lý thị trường ấm lên sau thông báo của Mỹ và Trung Quốc về việc đạt được thỏa thuận tạm thời về cắt giảm thuế quan.

Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 30 NDT/tấn (4,16 USD/tấn) lên 3.160 NDT/tấn trong ngày 12 tháng 5.

Trung Quốc sẽ giảm thuế quan đối với hàng hóa Mỹ xuống 10% từ mức hiện tại là 125% trong vòng 90 ngày, trong khi Mỹ sẽ giảm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc xuống 30% từ mức hiện tại là 145% trong vòng 90 ngày. Việc cắt giảm thuế quan đã thúc đẩy tâm lý thị trường, với hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 tăng 1,52% lên 3.082 NDT/tấn. Một số nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây 20 NDT/tấn vào sáng thứ Hai, nhưng đến chiều, họ lại tăng giá thêm 20 NDT/tấn do giao dịch và tâm lý được cải thiện.

Giá thép cây nội địa Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm vào đầu tháng 5, và một số người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ chạm đáy. Tuy nhiên, sẽ khó để tiêu thụ thép cây phục hồi khi miền nam và miền đông Trung Quốc sẽ bước vào mùa mưa từ giữa tháng 5. Những người tham gia thị trường cho biết có thể có ít dư địa để giá giảm thêm, nhưng đà tăng vẫn còn yếu.

Giá xuất xưởng phôi billet Đường Sơn đã tăng 60 NDT/tấn lên 2.970 NDT/tấn, trong khi Jiangsu Shagang thông báo sẽ tăng giá mua phế loại nặng số 3 thêm 50 NDT/tấn lên 2.440 NDT/tấn kể từ ngày 13 tháng 5.

Thép dẹt châu Á - Thái Bình Dương: Tâm lý tăng nhờ cắt giảm thuế quan

Tâm lý thị trường thép dẹt châu Á - Thái Bình Dương đã tăng lên do mức cắt giảm thuế quan giữa Trung Quốc và Mỹ cao hơn dự kiến.

Theo tuyên bố chung của hai chính phủ tại Geneva, Trung Quốc sẽ giảm thuế quan đối với hàng hóa Mỹ xuống 10% từ tổng mức 125% trong vòng 90 ngày, trong khi Mỹ sẽ giảm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc xuống 30% từ 145% trong vòng 90 ngày. Việc cắt giảm thuế quan đã vượt quá kỳ vọng của thị trường và thúc đẩy mạnh mẽ tâm lý thị trường.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 60 NDT/tấn (8,32 USD/tấn) lên 3.270 NDT/tấn trong ngày 12 tháng 5. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 đã tăng 1,51% lên 3.220 NDT/tấn. Các nhà cung cấp đã tăng giá 60 NDT/tấn lên 3.270-3.280 NDT/tấn khi hoạt động giao dịch trên thị trường vật chất sôi động hơn sau khi Trung Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuận về thuế quan. Tuy nhiên, một số công ty thương mại Trung Quốc cho biết điều này có thể không thúc đẩy đáng kể nhu cầu thép vì khối lượng xuất khẩu thép trực tiếp của Trung Quốc sang Mỹ chỉ chiếm không quá 1% tổng lượng xuất khẩu thép của nước này.

Nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc, Baosteel, đã giữ nguyên giá xuất xưởng HRC cho các lô hàng tháng 6 so với tháng 5, và một nhà sản xuất lớn khác ở miền bắc Trung Quốc cũng duy trì giá xuất xưởng HRC không đổi, mặc dù họ đã giảm giá thép cuộn cán nguội 50 NDT/tấn cho các lô hàng tháng 6 so với tháng 5. Một nhà sản xuất thép ở miền đông Trung Quốc thông báo sẽ tăng giá mua phế kim loại đen thêm 50 NDT/tấn kể từ ngày 13 tháng 5.

Các công ty thương mại Trung Quốc đã nâng giá chào bán HRC Q235 thêm 7-8 USD/tấn so với cuối tuần trước lên 455 USD/tấn fob hôm thứ Hai sau khi thị trường nội địa Trung Quốc tăng. Các công ty thương mại cho biết việc đồng nhân dân tệ mạnh lên cũng đang đẩy giá chào bán xuất khẩu lên cao. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã ngừng chào bán xuất khẩu với hy vọng giá sẽ tăng thêm. Nguồn tin từ nhà máy cho biết mức chào bán dự kiến của họ sẽ ít nhất là 465 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc vẫn chưa công bố giá chào bán hàng tuần. Các công ty thương mại đã nâng giá chào bán HRC Q235 và SS400 bản rộng của Trung Quốc lên 472-485 USD/tấn cfr Việt Nam từ mức 470-480 USD/tấn cfr Việt Nam, phù hợp với giá bán nội địa Trung Quốc đang tăng. Các công ty thương mại này cũng tăng giá chào bán thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc lên 490 USD/tấn cfr Việt Nam từ mức 485 USD/tấn cfr Việt Nam. Tuy nhiên, người mua Việt Nam im lặng về giá thầu vì họ nghi ngờ về tính bền vững của việc tăng giá thép Trung Quốc, vì vậy họ đang chờ thêm các chào bán từ các nhà máy Trung Quốc.

Một sự cố đã xảy ra tại một lò cao của nhà sản xuất thép Việt Nam Hòa Phát ở nhà máy Dung Quất vào tuần trước, và có thể mất 1-2 tuần để sửa chữa, những người tham gia thị trường cho biết. Lò cao này chủ yếu cung cấp gang lỏng cho sản xuất thép dài, nhưng tác động có thể không đáng kể, các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết.