Ấn Độ

Giá HRC ở Ấn Độ vẫn duy trì không đổi mặc dù nhu cầu giảm. Các nhà sản xuất trong nước hiện đang từ chối thương lượng giá cho dù doanh số sụt giảm dẫn đến tồn kho nhiều hơn. HRC tồn kho tại các nhà sản xuất đã tăng 10% trong tháng 4. Tuy nhiên các nhà máy đã khuyến cáo là họ đã đặt mục tiêu nâng giá và hy vọng sẽ thuyết phục được khách hàng đặt mua vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Platts định giá  HRC IS 2062 loại A/B dày 3mm hôm thứ Tư không đổi so với tuần trước và ở mức 29.500-30.500 Rupees/tấn (438-453 USD/tấn) xuất xưởng. 

Đài Loan

Doanh số thép cây bán ra ở Đài Loan chậm lại sau khi giá rớt liên tục đã đẩy người mua ra khỏi thị trường và chờ giá giảm thêm nữa. Hôm thứ Hai, Feng Hsin Iron & Steel, đã giảm giá thép cây trong tuần thứ ba liên tiếp xuống 600 Đài tệ/tấn (18.4 USD/tấn) còn 13.200 Đài tệ/tấn xuất xưởng Đài Trung cho tuần này.

Feng Hsin cũng đã giảm giá mua phế xuống tổng cộng 600 Đài tệ/tấn thông qua việc cắt giảm hôm 20 và 23/5, mỗi lần 300 Đài tệ/tấn. Do đó, tuần này Feng Hsin đang mua phế HMS 1&2 80:20 với giá 5.700 Đài tệ/tấn.

Nhật Bản

Kyoei Steel, nhà sản xuất thép cây lớn nhất Nhật Bản, đã quyết định sẽ nâng giá thép cây trong nước thêm 3.000 Yên/tấn (27 USD/tấn) cho những hợp đồng tháng 6 đối với thép thanh cỡ thường lên 55.000 Yên/tấn (500 USD/tấn).

Giá thị trường hiện nay cho thép cây cỡ thường SD295 ở Osaka là khoảng 51.000-52.000 Yên/tấn (464-473 USD/tấn), tăng 8.000 Yên/tấn so với 1 tháng trước.

Trước đó Tokyo Steel Manufacturing, nhà máy mini hàng đầu của Nhật, cũng đã thông báo tăng 3.000 Yên/tấn cho thép cây 13-25 mm đối với những hợp đồng tháng 6 lên 54.000 Yên/tấn.

Trong khi đó, Osaka Steel đã quyết định sẽ duy trì giá bán trong nước cho những hợp đồng thép hình trong tháng 6 để đợi thị trường “thẩm thấu” hết mức tăng lần trước. Đại diện công ty xác nhận sẽ giữ giá bán cho tháng tới nhưng từ chối cung cấp thêm bình luận về chính sách giá.  Công ty con Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp đã tăng 7.000 Yên/tấn (64 USD/tấn) cho những hợp đồng thép hình tháng này.

Giá thị trường hiện nay của thép channels (100x50mm) và angles (50mm) tại Tokyo là khoảng 71.000-72.000 Yên/tấn, và tại Osaka là 67.000-68.000 Yên/tấn, không đổi so với 1 tháng trước.  Tokyo Steel Manufacturing cũng giữ giá niêm yết cho thép channels giao tháng 6 sau khi tăng 5.000 Yên/tấn cho loại thép này trong hợp đồng tháng 5.

 Mỹ

Tuần này giá thép cuộn cán nóng và cán nguội tiếp tục tăng tại thị trường Mỹ nhưng đà tăng có thể đang dần chậm lại. Platts tăng định giá HRC và CRC hàng ngày lên mức 620-640usd/tấn ngắn và 820-840usd/tấn ngắn, tăng từ 610-630usd/tấn ngắn và 810-830usd/ tấn ngắn, tương ứng. Cả hai giá HRC và CRC đều tăng mạnh trong tháng 05, với HRC và CRC tăng 80usd/tấn ngắn từ đầu tháng, tương ứng.

Giá HRC nhập khẩu khoảng 550-560usd/tấn ngắn đến Houston. Tuy nhiên, nguồn gốc xuất xứ không quy định rõ. Platts định giá HRC nhập khẩu hàng ngày tại 500-520usd/tấn ngăn, tăng từ 480-510usd/tấn ngắn trên cơ sở giá CIF Houston.

Giá HDG giao cuối tháng 07 từ một nhà sản xuất ở mức 840usd/tấn ngắn. Một nhà máy mini, đã mở bán đơn hàng HDG tháng 08 trong tuần này, cũng tại mức 840usd/tấn ngắn. Thị trường HDG hiện đang thắt chặt hơn so với thị trường CRC.

Hôm thứ Ba California Steel Industries thông báo tăng giá tấm mỏng thêm 130usd/tấn ngắn cho thép cuộn cán nóng HRC và HRC pickled & oiled (HRC đã qua công đoạn tẩy gỉ, xén biên và phủ dầu), trong khi giá thép cuộn cán nguộn CRC và thép mạ kẽm nhúng nóng HDG tăng thêm 150usd/tấn ngắn. Mức tăng này tương tự như thông báo tăng giá tuần trước của USS-POSCO of Pittsburg, California, đã tăng giá CRC và HDG thêm 150usd/tấn ngắn. Ngoài ra, P&O HRC của nhà máy này cũng tăng thêm 150usd/tấn ngắn.

Giá thép cây ở miền đông nam nước Mỹ tiếp tục tăng lên trong tuần này do các nhà máy vẫn duy trì mức giá tăng trước đó và một đợt giá hơn nữa đã được khởi động hôm thứ Hai.

Platts hôm thứ Hai nâng định giá thép cây hàng ngày của Mỹ hàng ngày cho khu vực này lên mức 555-570usd/tấn ngắn xuất xưởng, tăng từ mức 530-545usd/tấn ngắn.

Hôm thứ Hai, Gerdau đã thông báo mức tăng 20usd/tấn ngắn cho các sản phẩm thép cây, theo các nhà phân phối.

Giá cả suy yếu đáng kể đã được nghe nói đến tại thị trường thép cây nhập khẩu ở Mỹ giá Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm. Thép cây có thể được đặt mua với giá 441-450usd/tấn ngắn CIF vịnh Mexico với một giá mua ổn định, nhưng một số nhà máy có thể bán ở mức thấp nhất là 432usd/tấn ngắn CIF, một nhà kinh doanh Mỹ cho biết.

Chào giá đến Mỹ đã được nghe ở mức thấp nhất trong tuần này là 480usd/tấn CFR. Không bao gồm tổng mức thuế là 4,89%, giá này sẽ tương đương với chào giá FOB thực tế là 454usd/tấn - vẫn cao hơn so với phạm vi chào giá FOB nói chung là phạm vi ở 440-445usd/tấn.

Platts định giá thép cây xuất khẩu ổn định ở mức 445usd/tấn vào hôm thứ Năm.

Suy yếu hoạt động xuất khẩu  ở các vùng ven biển và sự thắt chặt của nguồn cung phế thượng hạng có thể tạo ra mức chênh lệch của từng loại phế cũng như chênh lệch giá theo từng khu vực trong suốt tuần đàm phán mua phế tháng 06 tại Mỹ, dự kiến sẽ diễn ra vào tuần sau.

Các nhà máy đang chuẩn bị giảm giá mua phế cũ một khoảng tối thiểu là 20usd/tấn dài ở hầu hết các khu vực và khoảng 40usd/tấn dài ở các vùng ven biển, trong khi các đại lý vẫn chưa chấp nhận giảm lợi nhuận đối với phế thượng hạng. Sự tương phản chênh lệch giá của các loại phế đang được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu thụ thủ mạnh mẽ phế thượng hạng từ các nhà máy EAF cũng như đồn đoán nguồn cung phế thượng hạng bị cắt giảm trong suốt những tháng mùa hè. 

Các khu vực vùng ven biển có thể sẽ có mức giảm giá lớn nhất do một thị trường xuất khẩu phế liệu đã rõ ràng trong tháng này. Hơn ba tuần đã trôi qua kể từ lần bán phế cuối cùng của Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ và kể từ đó dự báo giá đã giảm mạnh từ mức giá bán ngày 04/05 là 330usd/tấn CFR đến bất cứ nơi nào còn 250usd/tấn đến 280usd/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, HMS 80:20 cơ sở tuần này.

Platts định giá Mỹ phế vụn ở 275usd/tấn FOB Bờ Đông vào thứ Ba, giảm 17,50usd/tấn trong ngày.Platts định giá phế container HMS 80:20 Bờ Tây Mỹ ở mức 175-180usd/tấn FAS Cảng Los Angeles thứ Ba, giảm 7,50usd/tấn trong ngày.

Tại thị trường thép hình Gerdau Long Steel North America đã nâng giá thép cây thương phẩm 30usd/tấn ngắn có hiệu lực với hàng vận chuyển háng 06. Các đơn hàng thép góc, thép hình chữ U, thép dẹt, thanh tròn trơn, thép vuông rỗng được xác nhận mua vào ngày 26/05 sẽ được duy trì giá cũ nếu vận chuyển bào ngày 15/06.

CIS

Giá xuất khẩu thép cuộn Biển Đen tuần này vẫn tiếp tục xu hướng giảm mạnh bắt đầu vào đầu tháng 05. Sau khi giảm 17,5usd/tấn hôm thứ Năm, Platts định giá thép cuộn cán nóng hàng ngày đạt 430usd/tấn FOB Biển Đen, giảm 12% kể từ đầu tháng. Đối với CRC, Platts định giá giảm 12,5usd/tấn hôm thứ Năm, còn 495usd/ tấn FOB Biển Đen.

Giá chào bán từ khu vực CIS giảm từ 460usd/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần còn 440usd/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Năm. Từ Ukraine chào giá cho HRC sản xuất tháng 07 đến Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở mức 440usd/tấn CIF, cho châu Âu là 420-430euro/tấn CIF hoặc 440euro/tấn DAF, theo một nguồn tin nhà máy, và dự đoán rằng tuần tới giá sẽ giảm thêm 5usd/tấn.

Các sản xuất Nga cũng bắt đầu cung cấp mức giảm giá đáng kể hơn với một nhà máy đang chào giá thấp nhất là 420usd/tấn FOB St Petersburg và đang mời giá thầu mua.

Tuần này giá phôi thanh ngoài khu vực CIS đã giảm nhẹ mỗi ngày trong tuần này nhưng tuy nhiên mối quan tâm từ người mua vẫn rất ít ỏi. Người mua hiện muốn quan sát tính ổn định trong  đà suy giảm giá nhanh chóng ở Trung Quốc như là ưu tiên hàng đầu, trước khi quyết định đặt mua.

Do phôi thanh Trung Quốc phôi đã giảm ở mức 290-300usd/tấn FOB Trung Quốc, khiến cho các nhà cung cấp CIS đang hứng chịu nhiều áp lực nhiều hơn để điều chỉnh giá chào cho các lô hàng tháng 07, từ 350-370usd/tấn FOB Biển Đen trong tuần này.

Bằng cách duy trì chào giá ở mức cao hơn, các nhà máy CIS đã chọn không để điều chỉnh mục tiêu giá của mình giảm dần song song với sự sụt giảm ở Trung Quốc. Tuy nhiên điều này có thể có nghĩa rằng chào giá của CIS đang chuẩn bị giảm mạnh.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phôi thanh xuất xứ Trung Quốc có giá chỉ 310usd/tấn CFR - mức thấp nhất được biết cho đến nay. Chào giá CIS đến Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó vào khoảng 360usd/tấn CFR.

Tại Bắc Phi, một thương nhân cho biết vẫn còn có một số thị trường hàng giao ngay từ CIS. Người này đã nghe được giá chào 350-360usd/tấn FOB Biển Đen cho lô hàng giao tháng 06/đầu tháng 07 và dự kiến giá thầu trong khoảng 330-340usd/tấn FOB.

Đối với sản xuất tháng 07, một nhà máy mini Ukraine cho biết đang mục tiêu thị trường ở mức tối thiểu 345usd/tấn FOB Biển Azov với thanh toán trước một phần.

Hôm thứ Năm Platts định giá giá phôi thnah hàng ngày ở mức 340usd/tấn FOB Biển Đen, giảm 5 usd/tấn trong ngày.

EU

Giá thép cây châu Âu bắt đầu giảm từ cuối tuần trước đến đầu này, với quá trình giảm tùy thuộc vào khu vực địa lý và loại hợp đồng. Các nhà máy đã phải chấp nhận chào giá thấp hơn do áp lực của nguyên liệu thô rẻ hơn, với giá thép cây giảm 5-15€/tấn trong vài ngày qua.

Giá thép cây Đức đã chuyển từ mức chào giá khoảng 290-300€/tấn đã giao còn 280-290€/tấn đã giao. Tại Pháp, giá hiện nay khoảng 250-260€/tấn xuất xưởng, giảm khoảng 5€/tấn, trong khi giá Italy rớt từ 200€ /tấn còn 180-190€/tấn xuất xưởng.

Platts giảm định giá thép cây Tây Bắc Âu hôm thứ Ba thêm 10€/tấn còn 495€/tấn xuất xưởng.

Cùng lúc giá xuất khẩu thép cây miền Nam châu Âu hiện đang chịu áp lực, với mức giảm lên đến 40-50euro/tấn so với mức giá đã đạt được cách đây hai tuần, do phế và phôi thanh suy thoái và nhu cầu tiêu thụ thấp với Ramadan sắp diễn ra.

Theo các thương nhân, giá đã giảm xuống còn 420euro/tấn FOB Nam Âu, và theo các nhà máy giá giảm còn 430-435euro/tấn FOB Nam Âu, vẫn thấp hơn nhiều so với các giao dịch trước đó đã chốt ở mức 490euro/tấn CFR Algeria hoặc 470euro/tấn FOB Nam Âu.

Tại Nam Âu giá thép tấm Italy đã ổn định trong vài ngày qua và chào giá nhập khẩu đã giảm nhẹ trong những tuần gần đây, trong khi thị trường ngày một gia tăng quan ngại do sự điều chỉnh giá được nhìn thấy ở Trung Quốc và giá phôi tấm CIS.Các nhà cán lại thép tấm Italy đang bán ở mức 500-520€/tấn xuất xưởng; giá bán chốt ở mức độ thấp hơn.  

Các nhà sản xuất thép Trung Quốc đã quay trở lại thị trường châu Âu cho sản phẩm HDG với chào giá mới nhưng chưa đủ hấp dẫn để đảm bảo đơn đặt hàng, mặc dù người mua đang ngày hỏi giá nhiều hơn đến các thương nhân.

HDG đang là sản phẩm tốt nhất đối với các nhà sản xuất thép dẹt châu Âu cho đến nay trong năm 2016 do sự bùng nổ tại thị trường Trung Quốc. Định giá hàng thángcủa Platts cho HDG Bắc Âu tăng 120€/tấn kể từ tháng Hai lên đến mức 530€/ tấn tính ngày 10/05. Giá giao dịch hiện ở mức 540-560/tấn xuất xưởng. Các nhà máy Bắc Âu hiện đang đòi mức giá 560-580€/tấn theo một nguồn tin nhà máy. Chào giá HDG ở phía nam châu Âu ở mức thấp 480-490€/tấn CIF cho HDG Z140 1mm.

Thổ Nhĩ Kỳ

Tuần này một số nhà sản xuất thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào giá thấp hơn đáng kể tại thị trường trong nước, do chào giá nhập khẩu giảm và lượng mua ít ỏi trước Ramadan bắt đầu từ ngày 06/06.

Ít nhất hai trong số các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào giá tại 610usd/tấn xuất xưởng cho CRC, thanh toán tiền mặt, kéo phạm vi giá chào giảm còn 610-650usd/tấn xuất xưởng tại thị trường trong nước, tùy thuộc vào khối lượng đơn hàng và điều khoản thanh toán, giảm khoảng 30usd/tấn trong tuần.

Chào giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho thị trường trong nước, tuy nhiên, chỉ giảm nhẹ 10usd/tấn trong tuần này còn 560-580usd/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, do giá của nhà tích trữ ở mức thấp hơn khoảng 550-570usd/tấn, do áp lực từ phía người mua và các vấn đề về tiền mặt, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể buộc phải giá niêm yết đi xuống trong những ngày tới, trong bối cảnh giá nhập khẩu giảm.

Một số nhà sản xuất tấm mạ Thổ Nhĩ Kỳ đã điều chỉnh giá HDG tiếp tục giảm hơn nữa tuần này để thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ trong một thị trường trì trệ trong sự tăng giá liên tục của đồng đô la Mỹ so với đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ.

Chào giá HDG dày 0.5mm đã giảm xuống phạm vi 700-730usd/tấn xuất xưởng, trong khi chào giá trong nước cho PPGI 9002 dày 0.5mm 9002 giảm xuống còn 800-830usd/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào điều khoản thanh toán và khối lượng đơn hàng, giảm khoảng 10-20usd/tấn.

Chào giá xuất khẩu cuộn mạ kẽm của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm tương tự trong tuần này và tiếp tục ở mức thấp hơn khoảng 20-30usd/tấn so với giá niêm yết nội địa, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ hàng xuất khẩu trì trệ.

Giá thép cây trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục giảm hôm thứ Tư, khi tâm lý giá giảm tiếp tục duy trì trên thị trường trong bối cảnh xu hướng giảm liên tục trong chào giá phôi thanh nhập khẩu và nhu cầu tiêu thụ thấp ở cả trong nước và một số thị trường xuất khẩu chính của nước này trước khi lễ Ramadan diễn ra.

Giá bán phổ biến của nhà tích trữ đã giảm đáng kể hơn nữa trong tuần này, đặc biệt là ở khu vực phía Nam, trong khi một số nhà máy cũng tham gia cùng với các nhà tích trữ trong xu hướng đi xuống này, trong bối cảnh nhu cầu thấp hơn và chi phí phôi thanh giảm xuống.

Icdas, một trong những nhà sản xuất thép dài lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đã giảm giá niêm yết trong nước cho thép cây và thép cuộn hơn nữa hôm thứ Hai, do nhu cầu chậm chạp và giá giảm đối với phôi thanh nhập khẩu. Mặc dù công ty này đã cắt giảm giá bán của mình cho thép cây đường kính 12-32mm đáng kể thêm 100TRY (34usd)/tấn còn 1.620TRY/tấn xuất xưởng cho Istanbul và 1.600TRY/tấn xuất xưởng cho Biga - tương đương 467usd/tấn và 460usd /tấn tương ứng không có VAT 18% - giá mới của công ty cũng vẫn ở mức cao trong tình cảm giá giảm liên tục, nguồn tin cho biết.

Giá xuất kho thép cây tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm đáng chú ý hơn nữa hôm thứ Tư, đặc biệt là ở khu vực phía nam của đất nước. giá bán phổ biến thép cây đường kính 8-12mm tích trữ trong khu vực Marmara chuyển xuống phạm vi là 1.560-1.580TRY (450-457usd)/tấn (bao gồm 18% VAT) hôm thứ Tư, trong khi giá tại khu vực phía nam thấp hơn khoảng 20-25usd/tấn. Chào giá thép cây xuất khẩu củacác nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng dưới 450usd/tấn trong những ngày gần đây, tại các thị trường xuất khẩu ảm đạm.

Thị trường xuất khẩu gặp khó và áp lực từ phôi thanh Trung Quốc đang gây sức ép mạnh mẽ lên chào giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Giá FOB nghe nói trong khoảng là 440-450usd/tấn, đạt cao hơn đối với mức giá đến Mỹ đã tăng cao hơn ở một mức tương đương 465-471usd/tấn là mức thấp nhất được nghe.

Giá mua phế DKP bằng lira và giá mua phế tàu cũ bằng đôla của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm hơn nữa, do một số nhà máy tiếp tục giảm giá mua vào của mình hôm đầu tuần, trong bối cảnh tâm lý thị trường thép thành phẩm hoàn thành trì tệ ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Một số nhà sản xuất thép hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá mua hơn nữa với phế DKP. Một trong những nhà sản xuất thép lò hồ quang điện dựa lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, Colakoglu, và nhà sản xuất thép hợp kim Asil Celik đều giảm giá mua của họ đáng kể, thêm 50-60TRY (10-27usd)/tấn còn 640TRY (214usd)/tấn và 650TRY (218usd)/tấn.

Giá mua phế DKP nội địa tại nhà sản xuất thép lò điện hồ quang khác ở Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi là 630-660 TRY (210-220usd)/tấn, tùy thuộc vào khu vực và yêu cầu các nhà máy.

Phế nóng chảy từ tàu cũ cũng bắt đầu được chào giá đến cho các nhà máy ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ (Ege Celik, IDC, Habas, Ozkan) trong phạm vi rộng là 210-240usd/tấn, giảm 5usd/tấn trong tuần.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ nói chung vẫn đứng ngoài thị trường phế tuần trước, nhưng họ có thể quay trở lại thị trường trong những ngày tới và chúng ta có thể thấy sự sụt giảm đáng kể trong giá phế nhập khẩu, và như đã thấy trong giá phôi thanh nhập khẩu trong những tuần gần đây, niềm thị trường suy yếu.