Thị trường thép Trung Quốc hôm nay (17/8) dự kiến duy trì trạng thái giằng co trong biên độ hẹp, chịu tác động trái chiều từ hỗ trợ chi phí nguyên liệu đầu vào và áp lực từ nhu cầu hạ nguồn yếu theo mùa.
Giá hợp đồng tương lai các sản phẩm kim loại đen trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) và Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) đóng cửa phiên cuối tuần trước với mức tăng đồng loạt, đặc biệt là than cốc và quặng sắt. Sự bứt phá của giá nguyên liệu thô diễn ra sau vụ tai nạn khí mỏ tại mỏ than Dương Mi Sơn ở Hồ Nam và chiến dịch thanh tra an toàn kéo dài 100 ngày tại khu vực Thiểm Tây, làm gia tăng lo ngại về thắt chặt nguồn cung than trong nước.
Tuy nhiên, sức cầu tiêu thụ thép thành phẩm vẫn đang ở mức thấp do ảnh hưởng của mùa mưa bão và thời điểm trái vụ. Hoạt động giao dịch giao ngay tại các thị trường trọng điểm diễn ra cầm chừng, và tồn kho xã hội tuy có xu hướng giảm nhưng vẫn đang ở mức cao, tạo áp lực lên tâm lý thị trường. Thị trường đang trong giai đoạn chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn về nhu cầu thực tế khi bước sang tháng 9, mùa cao điểm tiêu thụ truyền thống.
TRONG NƯỚC
+ THÉP XÂY DỰNG (REBAR & WIRE ROD)
Thị trường thép xây dựng hôm nay được dự báo duy trì xu hướng ổn định với biên độ dao động nhỏ từ -10 đến +10 NDT/tấn so với cuối tuần trước.
- Giá thép cây (Rebar): Theo số liệu cuối tuần trước, giá thép cây giao kho tại Thượng Hải đạt mức 2.950-3.040 NDT/tấn. Giá hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 trên SHFE đóng cửa ở mức 3.015 NDT/tấn.
- Giá thép cuộn trơn (Wire rod): Giá thép cuộn trơn HPB300 tại Thượng Hải được ghi nhận ở mức 3.320 NDT/tấn.
- Nguồn cung: Sản lượng thép cây của các nhà máy Trung Quốc trong tuần qua giảm 70.000 tấn so với tuần trước, xuống mức 1,83 triệu tấn. Tổng tồn kho thép cây tại các nhà máy và nhà thương mại giảm 120.000 tấn, xuống 6,99 triệu tấn, tuy nhiên mức tồn kho tại các thương nhân hiện vẫn cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Nhu cầu: Hoạt động giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước đạt 97.000 tấn vào ngày 14/8, cải thiện nhẹ so với mức 77.000 tấn của ngày 13/8. Dù vậy, nhu cầu từ ngành xây dựng vẫn đang chịu áp lực từ thời tiết mưa bão, đặc biệt là bão Dolphin đổ bộ vào khu vực miền Đông và miền Nam Trung Quốc, gây gián đoạn các hoạt động ngoài trời và luồng vận tải logistics.
+ THÉP CÔNG NGHIỆP (HRC, CRC, HDG)
Thị trường thép công nghiệp tiếp tục xu hướng dao động với sự phân hóa cục bộ giữa các khu vực.
- Cuộn cán nóng (HRC): Giá HRC giao kho tại Thượng Hải đóng cửa tuần trước ở mức 3.280 NDT/tấn, tăng 20 NDT/tấn so với đầu tuần. Trên thị trường hợp đồng tương lai, giá HRC kỳ hạn tháng 10 trên SHFE tăng 25 NDT/tấn lên mức 3.260 NDT/tấn. Sản lượng HRC toàn quốc tuần qua phục hồi lên 2.967.600 tấn, tăng 90.300 tấn so với tuần trước, trong khi tồn kho xã hội tại các thành phố trọng điểm ghi nhận giảm nhẹ 2.400 tấn, xuống còn 4.813.500 tấn. Giá HRC trung bình toàn quốc cho loại 4,75mm đạt 3.264 NDT/tấn, tăng 8 NDT so với tuần trước.
- Cuộn cán nguội (CRC): Thị trường CRC duy trì trạng thái ổn định ở mức thấp. Giá tham khảo CRC 1.0mm thông dụng tại các thị trường trọng điểm giữ ở mức 3.271 NDT/tấn. Nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu từ các ngành công nghiệp hạ nguồn như ô tô và thiết bị gia dụng vẫn duy trì ở mức yếu.
- Thép mạ kẽm (HDG):** Thị trường HDG và tôn màu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định yếu, với giá HDG 1.0mm ở mức 4.054 NDT/tấn và tôn màu PPGI 0.47mm ở mức 5.341 NDT/tấn.
- Điểm đáng chú ý:** Một số nhà máy lớn như Ansteel, Bensteel và Lingyuan Steel đã công bố điều chỉnh tăng giá đối với các sản phẩm HRC, CRC, HDG và thép không gãy silicon thêm 50 NDT/tấn cho kỳ giao hàng tháng 9.
+ NGUYÊN LIỆU THÔ
Giá nguyên liệu thô tiếp tục là trụ đỡ chính cho thị trường thép thành phẩm, nhưng cũng đang có sự phân hóa nhất định.
- Quặng sắt: Giá quặng sắt nhập khẩu hôm nay được dự báo dao động với biên độ hẹp. Hợp đồng tương lai quặng sắt trên DCE mở cửa với mức tăng. Giá tham khảo quặng PB 60,8% tại cảng Nhật Chiếu và Thanh Đảo duy trì ở mức 684 NDT/tấn. Tồn kho quặng sắt tại các cảng Trung Quốc ghi nhận mức 174,22 triệu tấn, giảm 0,5% so với tuần trước, lần đầu tiên giảm sau ba tuần tăng liên tiếp. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch trên thị trường hàng hải đang chậm lại vào cuối tuần.
- Than cốc và than luyện cốc: Giá than cốc duy trì ổn định ở mức cao. Hợp đồng tương lai than cốc kỳ hạn tháng 9 trên DCE tăng vọt 53,50 NDT/tấn, tương đương 4,05%, lên mức 1.374 NDT/tấn. Than cốc khô cấp 1 tại Đường Sơn ở mức 2.065 NDT/tấn. Nguồn cung than luyện cốc tiếp tục bị hạn chế bởi các đợt thanh tra an toàn nghiêm ngặt, trong khi các nhà máy than cốc độc lập tiếp tục chịu lỗ, với mức lỗ trung bình toàn quốc khoảng -110 NDT/tấn.
- Phôi thép (Billet): Giá xuất xưởng phôi thép tại Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên mức 2.940 NDT/tấn.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
Thị trường xuất khẩu thép Trung Quốc duy trì trạng thái trầm lắng, với các nhà máy giữ vững giá chào bán.
- Thép cây (Rebar): Chỉ số giá thép cây FOB Trung Quốc đóng cửa tuần trước ở mức 466-468 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Giá chào xuất khẩu thép cây từ các nhà máy Trung Quốc duy trì ở mức 466-478 USD/tấn FOB đối với mác HRB400 và B500B. Thương nhân Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho HRB400 ở mức 466 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.
- Dây thép cuộn (Wire rod): Chỉ số giá dây thép cuộn FOB Trung Quốc ổn định ở mức 490 USD/tấn FOB. Giá chào xuất khẩu dây thép cuộn SAE1008 từ các nhà máy lớn duy trì trong khoảng 495-510 USD/tấn FOB.
- Cuộn cán nóng (HRC): Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc ổn định ở mức 482 USD/tấn FOB. Các nhà máy lớn kiên trì chào giá ở mức 485-490 USD/tấn FOB đối với mác Q235 và SS400, trong khi các nhà máy quy mô vừa và nhỏ chào ở mức 475-485 USD/tấn FOB. Một nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo cáo giao dịch HRC SS400 ở mức 530 USD/tấn CFR Hàn Quốc và 535 USD/tấn CFR Hàn Quốc.
- Cuộn cán nguội (CRC) & Thép mạ kẽm (HDG): Giá chào xuất khẩu CRC SPCC giữ ổn định ở mức 545 USD/tấn FOB Trung Quốc. Giá chào xuất khẩu HDG SGCC duy trì trong khoảng 554-585 USD/tấn FOB Trung Quốc.
- Phôi thép (Billet): Giá chào xuất khẩu phôi thép (mác 3sp) của Trung Quốc đứng ở mức 455 USD/tấn FOB cho kỳ giao hàng tháng 9-tháng 10.
- Phôi phiến (Slab): Các nhà cung cấp Trung Quốc giữ vững giá chào phôi dẹt, không hạ xuống dưới mức 480 USD/tấn FOB.
- Rào cản thương mại: Các biện pháp phòng vệ thương mại tiếp tục gia tăng, với các cuộc rà soát hoàng hôn và điều tra chống bán phá giá đối với thép dẹt mạ màu và mạ nhôm-kẽm được khởi động tại Malaysia. Đồng thời, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) tiếp tục các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép lá nhập khẩu từ Trung Quốc.
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
Thị trường thép Trung Quốc trong ngắn hạn được dự báo tiếp tục duy trì trạng thái dao động giằng co, thiếu động lực mạnh để bật tăng. Các yếu tố chính tạo nên bức tranh thị trường hiện tại:
- Chi phí hỗ trợ: Giá nguyên liệu thô, đặc biệt là than cốc, đang tạo ra một nền tảng hỗ trợ vững chắc cho giá thép thành phẩm. Sự thắt chặt nguồn cung than trong nước dự kiến sẽ duy trì chi phí sản xuất ở mức cao.
- Nhu cầu yếu: Sức tiêu thụ thép trên thị trường nội địa vẫn yếu do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão và mùa thấp điểm. Nhu cầu từ ngành xây dựng và các ngành công nghiệp chế tạo đều đang bị kìm hãm.
- Kỳ vọng theo mùa: Thị trường đang hướng đến kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi từ cuối tháng 8 đến tháng 9, khi bước vào mùa cao điểm tiêu thụ truyền thống. Động thái tăng giá các sản phẩm HRC, CRC và HDG cho kỳ giao hàng tháng 9 của các nhà máy lớn như Baosteel, Ansteel là một tín hiệu cho thấy kỳ vọng tích cực này.
- Khuyến nghị: Các thành viên tham gia thị trường được khuyến nghị duy trì hoạt động thận trọng. Chiến lược mua bán nhanh, duy trì tồn kho ở mức thấp và ưu tiên giao dịch theo nhu cầu thực tế (nhu cầu cứng) để phòng tránh rủi ro về giá. Cần theo dõi sát diễn biến của thị trường nguyên liệu thô, đặc biệt là than cốc và quặng sắt, cũng như các tín hiệu phục hồi của nhu cầu tiêu thụ vào tháng 9. Thị trường dự kiến sẽ tiếp tục duy trì biên độ dao động quanh các vùng giá hiện tại cho đến khi có các chất xúc tác mới từ nhu cầu thực tế hoặc các chính sách vĩ mô.