Thị trường thép toàn cầu tiếp tục ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực và sản phẩm. Kỳ nghỉ hè tại châu Âu vẫn đang kìm hãm đà giao dịch, nhưng các dấu hiệu cho thấy thị trường đang dần hướng đến kỳ vọng phục hồi vào cuối tháng 8 và tháng 9. Các yếu tố chính chi phối thị trường bao gồm: căng thẳng địa chính trị và gián đoạn logistics tại Biển Đen tiếp tục làm đứt gãy nguồn cung phôi thép, các chính sách bảo hộ gia tăng tại Mỹ và EU, và chi phí nguyên liệu thô ở mức cao đang củng cố nền giá.
THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Bắc Mỹ
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ đã vượt mốc 1.200 USD/tấn ngắn (st) và được đánh giá ở mức 1.200,75 USD/tấn ngắn trong ngày, lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2022. Đà tăng được thúc đẩy bởi nguồn cung giao ngay từ các nhà máy nội địa vô cùng hạn chế, khi các nhà máy tập trung vào các đơn hàng hợp đồng tồn đọng. Thời gian giao hàng trung bình đã tăng lên 8 tuần, dao động trong biên độ rộng từ 3,7 đến 16,7 tuần. Nhu cầu HRC từ thị trường giao ngay vẫn ở mức vững và giá nhập khẩu duy trì ổn định ở mức 1.000 USD/tấn ngắn (ddp Houston).
Đối với thép tấm (plate), giá ổn định ở mức 1.400 USD/tấn ngắn (giao hàng tận nơi) và 1.370 USD/tấn ngắn (ex-works), được hỗ trợ bởi nhu cầu vững chắc từ các dự án cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu.
Phân khúc thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) tiếp tục tăng giá. Giá CRC ex-works tăng lên 1.401,50 USD/tấn ngắn, thời gian giao hàng ở mức 9 tuần. Giá HDG nền cán nguội tăng lên 1.414 USD/tấn ngắn, thời gian giao hàng tăng lên 8,6 tuần. Khối lượng giao dịch giao ngay cho nhóm sản phẩm này đã tăng lên 11.175 tấn ngắn, cho thấy nhu cầu ổn định và tình trạng hàng tồn kho mỏng.
Châu Âu
Tại Tây Bắc EU, các nhà sản xuất HRC đã bắt đầu nâng giá chào lên mức 760-790 EUR/tấn ex-works cho đơn hàng tháng 10 sau khi đã bán hết phần lớn sản lượng cho kỳ sản xuất trước. Các giao dịch mới nhất được chốt ở mức 710-730 EUR/tấn ex-works, nhưng những mức giá này khó có thể lặp lại. Chỉ số HRC giao ngay Tây Bắc EU tăng lên 724,50 EUR/tấn ex-works, trong khi tại Ý, thị trường trầm lắng hơn với giá giữ nguyên ở mức 722 EUR/tấn ex-works.
Thị trường thép tấm dày (heavy plate) tại châu Âu chững lại do kỳ nghỉ hè. Tại Ý, giá thép tấm ở mức 690-700 EUR/tấn ex-works. Tại Bắc Âu, giá khả thi ở mức 820-850 EUR/tấn ex-works, trong khi các mức chào cao hơn được ghi nhận ở mức 850-880 EUR/tấn ex-works. Giá phôi dẹt (slab) nhập khẩu tại Ý ổn định trong khoảng 545-565 USD/tấn CIF.
Châu Á - Thái Bình Dương
Giá HRC tại khu vực ASEAN đi ngang ở mức 508 USD/tấn CFR Việt Nam. Các nhà cung cấp Ấn Độ đã nâng giá chào lên 525 USD/tấn CFR Việt Nam và các nhà cung cấp Indonesia lên 520 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng người mua Việt Nam tỏ ra chậm chạp trong việc hưởng ứng đợt tăng giá này.
Hoạt động mua hàng nhập khẩu bị hạn chế khi người mua đã tập trung mua từ các nhà máy nội địa trong hai tuần qua.
THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường thép cây (rebar) nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến giá tăng trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi sản lượng thấp, biên lợi nhuận yếu và tình trạng hàng tồn kho tại các nhà kho ở mức thấp. Đánh giá giá thép cây nội địa đã tăng 4 USD/tấn lên mức 583 USD/tấn ex-works (chưa bao gồm VAT). Sự thắt chặt nguồn cung rõ rệt nhất tại khu vực Marmara. Trên thị trường xuất khẩu, giao dịch vẫn trầm lắng với đánh giá fob ổn định ở mức 577,50 USD/tấn.
Hoạt động nhập khẩu phôi thép (billet) đã phục hồi. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại thị trường để mua phôi thép từ châu Á nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung từ Biển Đen. Một số giao dịch được chốt ở mức 495-500 USD/tấn CFR. Nguồn cung từ Nga đang bị đình trệ và các nhà máy Nga đang tìm cách chuyển hàng qua các cảng vùng Baltic.
Trung Đông (UAE)
Chuỗi cung ứng phôi thép vào UAE tiếp tục bị gián đoạn nghiêm trọng do căng thẳng địa chính trị và hạn chế vận tải biển, buộc các nhà máy cán thép phải cắt giảm sản xuất. Giá phôi thép sẵn có tại UAE được duy trì ở mức vững chắc. Thị trường thép cây vẫn chịu áp lực do cạnh tranh gay gắt và nhu cầu xây dựng theo mùa trầm lắng.
Châu Á - Thái Bình Dương
Giá phôi thép từ Indonesia ổn định ở mức 465 USD/tấn FOB. Một nhà máy Indonesia đã bán hai lô phôi thép sang Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 455-458 USD/tấn FOB vào tuần trước. Nhu cầu đối với dây cuộn (wire rod) Trung Quốc chưa có dấu hiệu phục hồi, nhưng các nhà máy vẫn giữ nguyên giá chào. Các nhà máy Indonesia đã nâng giá chào dây cuộn thêm 5 USD/tấn lên 485 USD/tấn FOB cho lịch giao hàng tháng 11.
DỰ BÁO XU HƯỚNG THÉP CHUNG THẾ GIỚI
Triển vọng thị trường thép toàn cầu trong ngắn hạn dự báo sẽ tiếp tục có sự phân hóa.
Thép dẹt: Tại Mỹ, giá HRC được kỳ vọng sẽ tiếp tục neo ở mức cao trong ngắn hạn do nguồn cung thắt chặt và kế hoạch bảo trì các nhà máy vào mùa thu, mặc dù mức giá hiện tại có thể kích thích người mua tìm kiếm hàng nhập khẩu. Tại Châu Âu, giá HRC dự báo sẽ ổn định và tăng nhẹ từ cuối tháng 8 khi thị trường quay trở lại sau kỳ nghỉ hè. Phân khúc CRC và HDG có dư địa tăng giá mạnh hơn do tác động từ thuế chống bán phá giá, làm đứt gãy nguồn cung nhập khẩu giá rẻ. Tại Đông Nam Á, giá HRC nhập khẩu dự báo sẽ giằng co trong biên độ 500-510 USD/tấn CFR Việt Nam.
Thép dài: Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép cây xuất khẩu dự báo sẽ dao động quanh mức 575-590 USD/tấn FOB, với áp lực giảm từ nhu cầu thành phẩm yếu được cân bằng bởi chi phí phế liệu ổn định và kỳ vọng bổ sung tồn kho. Vấn đề logistics và nguồn cung phôi thép vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với UAE và Trung Đông, với nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu tiếp tục đe dọa sản xuất.
Các yếu tố rủi ro chính vẫn là tình hình an ninh tại Biển Đen và Eo biển Hormuz, các chính sách thương mại có xu hướng bảo hộ tiếp diễn, và biến động chi phí nguyên liệu thô đầu vào.
Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần.
