CHÂU ÂU
Thị trường thép cuộn cán nóng của EU vẫn phần lớn bế tắc do mức tồn kho cao tiếp tục kìm hãm nhu cầu giao ngay. Tuy nhiên, các nhà giao dịch được cho là đang tiếp cận các nhà máy EU để đảm bảo nguồn cung giao ngay, do lo ngại về việc không thể đáp ứng đủ các hợp đồng của họ.
Trong khi đó, tính thanh khoản trên thị trường vẫn ở mức thấp, một số nhà sản xuất đang tìm cách hoàn thành đơn đặt hàng tháng 7-8, trong khi những nhà sản xuất khác hài lòng hơn và sẽ không giảm giá chào bán để thu hút sự quan tâm khi nguồn cung của họ thấp hơn bình thường. Tại Ý, một thỏa thuận lớn được ghi nhận đã được ký kết với một nhà sản xuất ống, nhưng mức giá chưa được xác nhận. Các bên tham gia thị trường báo cáo giá ở mức 670-690 Euro/tấn xuất xưởng Ý.
Một nhà sản xuất EU đã có thể thực hiện các giao dịch nhỏ với giá trên 700 Euro/tấn giao tại Ý, nhưng lưu ý rằng mức giá này không phản ánh thị trường và họ sẽ cần giảm thêm 10-20 Euro/tấn để có được khối lượng giao dịch đáng kể hơn.
Một trung tâm dịch vụ đã nhận được các chào giá ở mức 680-700 Euro/tấn giao tại khu vực Tây Bắc Âu. Một người mua khác báo cáo mức giá 675 Euro/tấn xuất xưởng khu vực Tây Bắc EU có thể giao dịch được, trong khi các nhà giao dịch cho biết mức giá 690-700 Euro/tấn có sẵn. Hai nhà cung cấp Đức, hiện không tìm kiếm đơn đặt hàng, báo giá 700 euro/tấn xuất xưởng, và nhà cung cấp thứ ba báo giá 730 euro/tấn xuất xưởng.
Trên thị trường nhập khẩu, hoạt động khá hạn chế, với giá chào bán từ Ấn Độ và Indonesia giảm nhẹ, trong khi các nhà cung cấp Trung Đông im lặng hơn trong kỳ nghỉ lễ. Một nhà máy của Indonesia đã giảm giá thêm 5 USD/tấn. Các nhà máy Ấn Độ chào bán ở mức 670-680 USD/tấn CFR, nhưng không thu hút được sự quan tâm.
Giá chào thép mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu của châu Âu không thay đổi trong tuần này, do người mua đang trì hoãn việc mua hàng vì sự không chắc chắn liên quan đến nhập khẩu.
Giá chào từ Việt Nam đối với HDG Z140 0.57 được ghi nhận ở mức 850-860 USD/tấn cfr Tây Ban Nha, không thay đổi so với tuần trước, trong khi một số giá chào bán đạt 900 USD/tấn cfr. Thép Z140 1.5mm của Việt Nam được một thương nhân chào bán ở mức 815 USD/tấn ddp Antwerp.
Giao dịch được báo cáo gần đây nhất là lô hàng 3,500 tấn được bán cho Tây Ban Nha với giá 890 USD/tấn CFR, giao hàng vào tháng 9. Những người tham gia thị trường cho biết mức giá này cao hơn một chút so với các chào giá khác vì vật liệu này không được sản xuất từ nguyên liệu thô của Trung Quốc hoặc Nga.
Giá tôn mạ kẽm nhúng nóng trong nước của Ý tiếp tục giảm. Một nhà sản xuất được ghi nhận chào giá khoảng 800 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng) cho lô hàng tháng 7, trong khi một nhà sản xuất khác chào giá 840 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng) cho khối lượng vận chuyển bằng xe tải. Một nhà máy thứ ba được ghi nhận chào giá 850 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng). Một trung tâm dịch vụ cho biết mức giá dưới 800 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng) là có thể đạt được, trong khi một nhà sản xuất được cho là có một số lô hàng sẵn có vào cuối tháng 6.
Tại miền Bắc, giá thép mạ kẽm nhúng nóng được báo cáo là ổn định ở mức 800-820 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng), với các sản phẩm thép cán nguội được giao dịch ở mức giá cao hơn một chút theo một nguồn tin. Tại Tây Ban Nha, giá chào bán HDG trong nước được ghi nhận ở mức khoảng 850 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng).
Thị trường thép dài Châu Âu tuần này diễn biến chậm, do áp lực lạm phát từ cuộc chiến ở Trung Đông ảnh hưởng đến nhu cầu xây dựng. Giao dịch thép thanh tại Ý chủ yếu diễn ra ở mức khoảng 730 Euro/tấn xuất xưởng với khối lượng nhỏ, do người mua ngần ngại tích trữ quá nhiều hàng trong bối cảnh ngành xây dựng đang chậm lại.
Các nhà máy thép của Ý đã phát tín hiệu cho thị trường rằng họ sẽ tăng giá chào bán thêm 20-30 euro/tấn vào đầu tháng 6, với sự tự tin của nhà cung cấp được củng cố bởi việc sắp thực hiện quy định bảo vệ chặt chẽ hơn từ ngày 1/7 và thực tế là EU vẫn chưa ấn định hạn ngạch nhập khẩu cho từng quốc gia. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn yếu, và một nhà giao dịch cho rằng người mua lo ngại rằng xu hướng tăng giá sẽ đảo chiều trước khi thị trường trầm lắng vào mùa hè trong tháng 8. Do đó, việc tăng giá khó có thể được chấp nhận rộng rãi, mặc dù các nhà máy cũng khó có thể chấp nhận mức giá thấp hơn nhiều.
Đối với xuất khẩu, các nhà máy của Ý sẵn sàng bán thép thanh với giá 630-640 euro/tấn xuất xưởng nhưng lưu ý rằng nhu cầu ở lục địa châu Âu rất chậm.
Giá thép tấm dày châu Âu không thay đổi, do người mua quyết định đứng ngoài cuộc, tập trung vào việc giảm lượng hàng tồn kho hiện tại. Tuy nhiên, giá không có bất kỳ sự giảm mạnh nào do chi phí năng lượng và phôi thép cao đã khiến các nhà máy cán thép và các nhà sản xuất tích hợp khó có thể giảm giá.
Tại Ý, thép tấm loại S355 được chào bán ở mức 770-800 Euro/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào khối lượng yêu cầu. Một nhà máy cán thép hiện đang gặp vấn đề về sản xuất cho biết họ đang chào bán cho khách hàng với giá 790-800 Euro/tấn xuất xưởng cho cùng loại thép này. Giá chào bán của loại thép S275 là 740-750 Euro/tấn xuất xưởng cho sản lượng cuối tháng 6 đến đầu tháng 7.
Tại Trung Âu, một nhà sản xuất của Séc được ghi nhận chào bán tại thị trường nội địa và Ba Lan với giá 850-860 Euro/tấn giao tận nơi cho loại thép S355. Khách hàng phần lớn không quan tâm đến mức giá này. Không có chào giá nào được ghi nhận tại Ba Lan, thường là thị trường bị chi phối bởi một nhà sản xuất vừa công bố cấu trúc sở hữu mới trong tuần.
Tại vùng Ruhr, giá chào bán là 850-860 Euro/tấn giao tận nơi. Giá chào bán của Ý trong khu vực vẫn ở mức cao, 850-880 Euro/tấn giao tận nơi.
Trên thị trường nhập khẩu, không có hoạt động nào được ghi nhận. Giá thép Ấn Độ được niêm yết ở mức 690-700 USD/tấn CFR (không bao gồm CBAM) cho lô hàng giao tháng 5.
MỸ
Các nhà bán thép cuộn cán nóng của Mỹ đã giao dịch giao ngay với giá cao hơn, một số nhà máy đưa ra thời gian giao hàng dưới mức trung bình để đổi lấy mức tăng giá mạnh hơn so với tuần trước.
Giá HRC xuất xưởng của Mỹ đã tăng 17 USD/tấn lên 1,099 USD/tấn trong tuần từ ngày 18-22/5. Giá giao ngay tăng trên toàn thị trường, nhưng một số nhà máy đã chuyển mức tăng giá lớn hơn để đổi lấy thời gian giao hàng ngắn hơn, chỉ bằng một nửa so với mức trung bình của ngành. Thời gian giao hàng nhìn chung đã giảm xuống còn 6.8 tuần từ 7 tuần trước đó, mặc dù thời gian giao hàng vẫn khác nhau tùy thuộc vào từng nhà máy. Một số nhà máy báo cáo thời gian giao hàng liên tục hơn 8 tuần.
Việc đổi giá cao hơn lấy thời gian giao hàng ngắn hơn đã tạo ra một thị trường phân hóa vào giữa tháng 5. Nhiều nhà máy đơn giản là không thể cung cấp thời gian giao hàng ngắn do lượng đơn đặt hàng tồn đọng lớn và công tác bảo trì đang tiếp diễn đến mùa hè. Các trung tâm dịch vụ liên tục duy trì lượng hàng tồn kho hạn chế đã phải tham gia thị trường giao ngay thường xuyên hơn, làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm hàng giao ngay.
Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng ổn định ở mức 930 USD/tấn ddp Houston, trong khi giá chào bán cho các đơn hàng giao vào tháng 8 trở đi tiếp tục tăng lên trên 1,000 USD/tấn. Giá nhiên liệu tăng cao kết hợp với chi phí vận chuyển leo thang sau cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran đã bắt đầu ảnh hưởng đến giá chào bán cho các lô hàng giao vào cuối quý 3.
Các nhà máy thép tấm của Mỹ tiếp tục tăng giá chào bán vào giữa tháng 5 do nguồn cung hạn chế và nhu cầu tăng cao khiến thời gian giao hàng kéo dài và lượng hàng tồn kho eo hẹp hơn.
Nhu cầu tăng cao từ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng và trung tâm dữ liệu đang giữ cho mức tiêu thụ thép tấm ổn định, với mùa xây dựng cao điểm mùa hè dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy mô hình đặt hàng. Giá thép tấm của Mỹ được đánh giá ở mức 1,270 USD/tấn trên cơ sở giao hàng tận nơi và 1,240 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng, tăng 40 USD/tấn mỗi tuần trong cả hai trường hợp.
Các nhà máy của Mỹ tiếp tục có giá trùng nhau đối với hai loại thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) chính và thép cuộn cán nguội (CRC) do khác biệt nguồn cung.
Giá thép cuộn cán nguội xuất xưởng đã tăng lên 1,258.75 USD/tấn trong tuần từ 18-22/5, tăng 20.75 USD/tấn so với tuần trước. Thời gian giao hàng giảm nhẹ xuống còn 8.4 tuần từ 8.5 tuần trước đó.
Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội của Mỹ được đánh giá ở mức 1,254.50 USD/tấn trong tuần từ 18-22/5, tăng 20.50 USD/tấn so với tuần trước. Thời gian giao hàng tăng lên 8.6 tuần, so với 7.7 tuần trước đó. Giá HDG nền cán nguội nhập khẩu của Mỹ ổn định ở mức 1,200 USD/tấn ddp Houston do hoạt động giao dịch hạn chế.
Giá HDG nền cán nóng xuất xưởng Mỹ đạt 1,250 USD/tấn trong tuần từ 18-22/5, tăng 8.25 USD/tấn so với tuần trước. Thời gian giao hàng tăng nhẹ lên 7.5 tuần so với 7.2 tuần trước đó.
Chênh lệch giá hẹp giữa thép mạ kẽm nhúng nóng và thép cán nguội chỉ mới quay trở lại gần đây sau khi việc bổ sung đáng kể công suất sản xuất HDG trên khắp nước Mỹ trong những năm trước đó dẫn đến một thời gian dài giá HDG thường thấp hơn giá CRC một cách đáng kể. Các nhà máy đã cạnh tranh nhau để bán lượng thép HDG mới sản xuất trong môi trường nhu cầu yếu trong phần lớn năm 2025, điều này đã ngăn cản giá HDG tăng mạnh trong phần lớn năm đó.
Tuy nhiên, giá HDG kể từ năm 2025 đã được hỗ trợ bởi hai yếu tố: sự gia tăng liên tục của nguyên liệu thép cán nóng (HRC) và một loạt các biện pháp bảo hộ thương mại chống lại thép mạ nhập khẩu. Một số người mua thép trong nước cho biết thị trường thép HDG ở Mỹ được bảo hộ tốt hơn nhiều so với CRC sau các vụ kiện thương mại liên tiếp kể từ khi chính quyền Trump bắt đầu nhiệm kỳ năm ngoái. Việc nhập khẩu CRC liên tục đã buộc các nhà sản xuất trong nước phải duy trì khả năng cạnh tranh và tăng giá với tốc độ chậm hơn so với HDG.
Giá thép cán nguội đã tăng 173.75 USD/tấn kể từ đầu năm 2026, trong khi giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng và cán nguội tăng lần lượt 222.50 USD/tấn và 21.75 USD/tấn trong cùng thời kỳ.
Người mua cho biết lượng hàng tồn kho hạn chế đối với tất cả các loại thép mạ kẽm đã dẫn đến khoảng cách giá giữa thép mạ kẽm và thép cán nguội ngày càng thu hẹp. Việc người mua liên tục quay trở lại thị trường giao ngay để bổ sung lượng hàng tồn kho hạn chế này đã đẩy giá thép mạ kẽm lên cao hơn và khiến thời gian giao hàng nhìn chung ở mức cao.
THỔ NHĨ KỲ
Thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ gần như hoàn toàn không hoạt động trong tuần này do kỳ nghỉ lễ Eid Al-Adha, sau một thời kỳ yếu kém từ giữa tháng 4 trở đi.
Một số nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách tăng giá chào bán thép thanh nội địa ngay trước kỳ nghỉ lễ, nhưng người mua không tỏ ra quan tâm đến việc mua nguyên vật liệu trước thời kỳ trầm lắng kéo dài trong hoạt động xây dựng. Các nhà máy sẽ tìm cách bù đắp lại phần nào lợi nhuận vào tuần tới khi hoạt động sản xuất được nối lại, và việc nguồn cung và giá phế liệu giảm theo mùa có thể là con đường chắc chắn nhất để đạt được điều này. Nhu cầu thép thanh trước kỳ nghỉ lễ khá chậm, nhưng đủ để ngăn chặn bất kỳ sự giảm giá nào nữa trong tuần trước.
Tại thị trường Biển Đen, đồng rúp mạnh hơn đã đẩy giá thép của Nga tăng đáng kể trong một số trường hợp. Một nhà máy chào bán thép thanh và thép dây ở mức khoảng 700 USD/tấn FOB, mức giá cao hơn đáng kể so với bất kỳ mức giá nào có thể giao dịch được. Người mua, chủ yếu ở Israel, được cho là sẵn sàng mua hàng ở mức 525-540 USD/tấn FOB.
Các nhà cung cấp thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ tuần này đã chuyển trọng tâm sang các lô hàng đã bán thay vì chốt các giao dịch mới, do thị trường dự kiến sẽ tạm lắng vào tuần tới vì kỳ nghỉ lễ Eid Al-Adha.
Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng gần như đã sử dụng hết công suất tháng 7 và đang chuyển sang tháng 8. Một nhà máy ở Marmara đang chào giá 660 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng tháng 8. Mặc dù vẫn còn một số lô hàng tháng 7, các nguồn tin dự đoán các nhà máy sẽ chuyển hoàn toàn sang tháng 8 sau kỳ nghỉ lễ Eid. Một nhà máy khác ở Marmara được ghi nhận chào giá 650 USD/tấn xuất xưởng và nhận được giá thầu 640 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Izmir được ghi nhận chào giá 635-640 USD/tấn CFR Marmara và đã ký kết thỏa thuận với một trung tâm dịch vụ thép. Một nhà sản xuất ở Iskenderun chào giá 635-640 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào xuất khẩu thép cuộn cán nóng được báo cáo ở mức 630-640 USD/tấn FOB, với hai nhà máy giữ giá chào ở mức 650 USD/tấn FOB do sự không chắc chắn về hạn ngạch. Người mua ở Nam Âu nhận được giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 590-600 euro/tấn CFR, chưa bao gồm thuế chống bán phá giá.
Hoạt động nhập khẩu bị hạn chế trong tuần này do giá chào bán từ Trung Quốc tương đối cao và do người mua đã đặt hàng trong nước. Giá chào bán từ Trung Quốc đối với thép loại Q195 được ghi nhận ở mức 560-570 USD/tấn CFR, với một người mua nhận được giá chào bán 560 USD/tấn CFR trong khi một người khác nhận được giá chào bán cho khối lượng lớn hơn ở mức 555 USD/tấn CFR. Từ Biển Đen, một nhà sản xuất lớn vắng mặt và dự kiến sẽ quay lại sau kỳ nghỉ lễ Eid với mức giá chào bán khoảng 570-580 USD/tấn CFR.
Doanh số bán thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng trong nước tăng mạnh vào tuần trước nhưng giảm tốc trong tuần này do người mua đã tích trữ hàng. Các nhà máy cán lại báo cáo đang có giao dịch với khối lượng 1,000-2,000 tấn, giao dịch ở mức 800-815 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng tháng 6, trong khi một nhà máy cán lại khác chào giá 820-830 USD/tấn xuất xưởng. Doanh số bán thép cuộn cán nguội trong nước yếu hơn so với HDG, với giá chào bán ở mức 700-720 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng tháng 6.
Giá chào bán xuất khẩu thép HDG Z100 0.50mm được ghi nhận ở mức 770-790 USD/tấn FOB cho các lô hàng cuối tháng 6. Một thỏa thuận đã được ký kết cho vật liệu HDG 4B với giá 615-620 Euro/tấn CIF Hy Lạp. Giá chào bán xuất khẩu của CRC là 670-690 USD/tấn FOB cho các lô hàng giao vào tháng Sáu.
MEXICO
Người mua thép cuộn cán nóng (HRC) của Mexico phần lớn không phản đối mức tăng giá 25 USD/tấn do các nhà máy đề xuất trong tuần qua do nguồn cung trong nước vẫn bị hạn chế. Giá HRC xuất xưởng tại vùng đông bắc Mexico đã tăng 15,750-15,800 peso/tấn (909.16-912.05 USD/tấn) từ mức 15,350-15,400 peso/tấn (884.54-887.42 USD/tấn) tuần trước.
Nhập khẩu HRC vào Mexico gần như "không đáng kể", một người mua nói, sau khi chính phủ liên bang áp đặt một loạt thuế quan mới đối với hơn 1,400 mặt hàng vào ngày 1/1, bao gồm hơn 300 sản phẩm phế liệu thép và sắt. Các nhà mua hàng trước đây có thể tìm đến thép Hàn Quốc hoặc Brazil hiện đang phải đối mặt với giá thép trong nước liên tục tăng, đã tăng hơn 200 USD/tấn kể từ khi thuế quan được công bố vào tháng 11/2025 và các nhà máy bắt đầu tăng giá vào tháng 12.
Thép cán nóng từ Mỹ cũng vẫn cực kỳ không hấp dẫn đối với người mua Mexico do giá HRC của Mỹ được định giá ở mức 1,082 USD/tấn vào ngày 19/5.
Ngược lại, nhu cầu thép trong nước của Mexico đã chịu áp lực rất lớn kể từ khi Mỹ áp thuế 50% đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu vào tháng 6/2025. Các cuộc đàm phán gia hạn Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada dự kiến bắt đầu vào ngày 25/5 và, nếu có lợi cho Mexico, có thể mở ra một kênh xuất khẩu đã bị đóng kín gần một năm nay.
BRAZIL
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu Brazil đã giảm trong tuần này, chịu áp lực từ nhu cầu yếu và giá xuất khẩu từ châu Á thấp hơn do tình trạng dư cung trong khu vực.
Các nhà cung cấp châu Á phải đối mặt với tình trạng dư cung do các biện pháp bảo hộ ngày càng gia tăng trên nhiều thị trường đã hạn chế dòng chảy thương mại và chuyển hướng hàng hóa đến các điểm đến thay thế như Brazil. Các nhà cung cấp Ấn Độ thường bán HRC sang châu Âu, nhưng hạn ngạch chặt chẽ hơn đã hạn chế khả năng tiếp cận khu vực này của họ.
Lượng tồn kho cao ở Trung Quốc cũng gây áp lực lên giá HRC trên thị trường châu Á. Một người tham gia thị trường cho biết, các nhà xuất khẩu bên ngoài Trung Quốc đã chào bán HRC với giá thấp tới 650 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, ngay cả những mức giá này vẫn cao hơn mức giá có thể giao dịch đối với hầu hết người mua Brazil.
Brazil có năng lực sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước đáng kể. Các nhà máy địa phương đã có thể cung cấp phần lớn thị trường sau khi nhập khẩu từ Trung Quốc giảm do các biện pháp bảo hộ nghiêm ngặt hơn.
Người mua thường chỉ xem xét nhập khẩu khi giá giao dịch thấp hơn ít nhất 20% so với nguyên liệu trong nước, các nhà tham gia thị trường cho biết. Mức chênh lệch hiện tại là 18%. Giá HRC trong nước của Brazil hàng tuần được đánh giá ổn định ở mức 4,030-4,300 R/t (796.50-849.80 USD/tấn), giữ nguyên mức tăng mới nhất được áp dụng vào giữa tháng 5.
Những người tham gia thị trường dự kiến sẽ có một đợt tăng giá nữa trong quý 3 khi nhập khẩu chậm lại sau khi dự kiến áp dụng thuế chống bán phá giá 500-700 USD/tấn đối với HRC của Trung Quốc vào cuối tháng 7.
Các nhà máy thép Brazil dự kiến nhu cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh khi nguồn cung từ Trung Quốc rút khỏi thị trường. Theo số liệu hải quan, nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) từ Trung Quốc vào Brazil đã giảm 53% xuống còn 18,100 tấn trong tháng 4 so với 39,400 tấn cùng kỳ năm ngoái.
Giá thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nhập khẩu đã tăng trong tuần này, được hỗ trợ bởi nguồn cung khan hiếm và giá chào bán cao hơn, mặc dù người mua vẫn tiếp tục phản đối việc tăng giá và tìm kiếm chiết khấu.
Đánh giá CRC cfr Brazil cao hơn ở mức 770-790 USD/tấn so với mức 755-775 USD/tấn của tuần trước, phản ánh nguồn cung hạn chế. Các nhà xuất khẩu thích bán vào các thị trường có lợi nhuận cao hơn.
Giá thép mạ kẽm nhúng nóng cfr Brazil cũng tăng lên 880-940 USD/tấn từ mức 825-835 USD/tấn sau nhu cầu mạnh mẽ và giá chào bán cao hơn.
TRUNG ĐÔNG
Thị trường thép Iran vẫn chịu áp lực trong bối cảnh căng thẳng trong nước và địa chính trị.
Phân khúc phôi thép xuất khẩu của Iran tiếp tục chịu áp lực đáng kể trong bối cảnh bất ổn chính trị, gián đoạn hậu cần và những hạn chế hoạt động trong nước, trong khi hoạt động giao dịch cũng chậm lại do kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha. Mặc dù thanh khoản yếu và tâm lý người mua thận trọng, giá phôi thép xuất khẩu vẫn tương đối ổn định, được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế và áp lực ngày càng tăng đối với sản xuất thép do thiếu điện. Phôi thép Iran hiện được chào bán ở mức 405-425 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 6, tùy thuộc vào nhà máy, trong khi mức giá thấp hơn thông qua các nhà buôn cũng có sẵn trên thị trường.
Một số nhà cung cấp hiện đang đưa ra giá bằng toman thay vì bằng ngoại tệ trong bối cảnh tỷ giá hối đoái tiếp tục biến động. Tỷ giá thị trường tự do được ghi nhận ở mức khoảng 1 USD = 173,000 toman so với 1 USD = 179,600 toman một tuần trước đó.
Sản xuất thép ở Iran vẫn chịu áp lực từ các hạn chế về điện, điều này tiếp tục hạn chế sự ổn định hoạt động. Những người tham gia thị trường lưu ý rằng việc cắt điện đang trở thành một yếu tố quan trọng khác hạn chế nguồn cung bán thành phẩm, đồng thời hỗ trợ nỗ lực của các nhà xuất khẩu Iran trong việc duy trì giá cả ổn định bất chấp nhu cầu yếu.
Tình hình chính trị rộng hơn ở Iran cũng vẫn rất căng thẳng trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ, các tranh chấp chưa được giải quyết xung quanh eo biển Hormuz và sự bất ổn khu vực tiếp diễn. Các cuộc thảo luận với Washington vẫn còn phức tạp do bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và an ninh hàng hải, trong khi áp lực kinh tế nội bộ, gián đoạn hậu cần và việc hạn chế internet kéo dài tiếp tục gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của nước này.
Thị trường phôi tấm và thép dẹt của Iran hầu như không hoạt động trong tuần, với hoạt động xuất nhập khẩu bị đình trệ do các hạn chế chính sách dự kiến sẽ kéo dài quá cuối tháng 5.
Các nhà sản xuất đã trì hoãn việc đưa ra các chào bán xuất khẩu chắc chắn do sự không chắc chắn về các quy định hải quan và khung thương mại sau thời hạn. Giá xuất khẩu phôi tấm giữ nguyên và không có giao dịch xuất khẩu nào được báo cáo.
Hoạt động nhập khẩu cũng tương tự như vậy. Không có lô hàng phôi tấm nào được đặt vào Iran, trong khi nhập khẩu thép dẹt bị hạn chế bởi các rào cản ngân hàng liên quan đến lệnh trừng phạt, chi phí vận chuyển và bảo hiểm cao trên các tuyến đường vùng Vịnh và sự không chắc chắn về quy định. Các bên tham gia thị trường chủ yếu áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát, tránh các cam kết nước ngoài mới.
Các động lực trong nước chi phối tâm lý thị trường. Trên Sàn giao dịch Hàng hóa Iran (IME), nguồn cung phôi tấm vượt quá cầu, với 48,000 tấn được chào bán so với 20,000 tấn được bán ở mức 670,000 IR/tấn. Giá phôi tấm tăng khoảng 8% trong tháng qua, từ mức 617,000 IR/tấn, bất chấp tình trạng dư cung.
Về thép dẹt, Mobarakeh Steel đã giảm giá niêm yết thép cuộn cán nóng loại thông thường xuống còn 850,000 IR/tấn (574 USD/tấn) xuất xưởng, giảm so với mức 880,000 IR/tấn của tuần trước. Việc giảm giá phản ánh nhu cầu yếu hơn từ các khâu tiêu thụ, lượng hàng tồn kho lớn và nỗ lực kích thích tiêu thụ trước khả năng nới lỏng các hạn chế xuất khẩu.
Việc giảm giá đã dẫn đến những điều chỉnh rộng hơn trên toàn chuỗi giá trị, với các nhà sản xuất ống và thép định hình giảm giá chào bán. Giá ống và thép định hình giảm xuống còn khoảng 1,350,000 IR/tấn tại nhà máy, với nhu cầu mua hạn chế do khách hàng dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. Đầu tuần, vật liệu dày 2mm được chào bán ở mức 1,430,000-1,470,000 IR/tấn.
Mức giá tương đương nhập khẩu vẫn cao hơn giá trong nước. Gần đây, các nhà mua hàng Iran đã đặt mua ít nhất 100,000 tấn thép cuộn cán nóng từ Nga với giá 550-563 USD/tấn FOB Astrakhan cho lô hàng tháng 7, tương đương khoảng 600-610 USD/tấn CFR Iran, bao gồm 40-45 USD/tấn cước phí vận chuyển. Thép cuộn cán nguội được đặt mua với giá 650-660 USD/tấn FOB Astrakhan, tương đương 690-700 USD/tấn CFR.
Các chào giá khác bao gồm HRC từ Trung Quốc với giá 515 USD/tấn FOB, mặc dù không có giao dịch nào được báo cáo do các hạn chế về hậu cần và địa chính trị. Kazakhstan chào bán HRC với giá 600 USD/tấn FOB Aktau và CRC với giá 675 USD/tấn FOB, tương đương khoảng 625 USD/tấn và 700 USD/tấn CFR Iran, tương ứng. Các chào giá phôi tấm từ Nga được ghi nhận ở mức 510 USD/tấn FOB Astrakhan.
Các bên tham gia đang theo dõi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về các hạn chế thương mại và quyền tiếp cận qua eo biển Hormuz, điều này có thể làm rõ các điều kiện xuất khẩu và hướng đi về giá cả.
VIỆT NAM
Người mua tại Việt Nam tuần này khá im ắng do chờ đợi chào giá mới từ hai nhà máy nội địa trong khi giá nhập khẩu HRC liên tục giảm trong tuần.
Người bán đã giảm giá chào bán xuống còn 565-570 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 của Ấn Độ từ mức 575-580 USD/tấn tuần trước. Chào giá từ các nguồn khác như Indonesia, Đài Loan, Nhật Bản cũng suy yếu khoảng 10 USD/tấn, song giá chào từ nguồn Đài Loan, Nhật Bản giữ trên 600 USD/tấn cfr Việt Nam, không thu hút người mua.
ĐÀI LOAN
Feng Hsin, một nhà sản xuất thép dài hàng đầu tại Đài Loan, đã điều chỉnh giá trong tuần này, giảm giá thép thanh xuống 200 Đài tệ/tấn, còn 18,900 Đài tệ/tấn. Trong khi đó, giá thép phế liệu và thép hình vẫn giữ nguyên ở mức 10,100 Đài tệ và 25,000 Đài tệ/tấn tương ứng.
Việc giảm giá thép thanh là một quyết định thực tế. Người mua tỏ ra không hài lòng với đợt tăng giá tuần trước, vốn do chi phí phế liệu tăng cao. Việc giảm giá này giúp đưa giá trở lại mức giá thị trường chấp nhận được.
ẤN ĐỘ
Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ trì trệ do nhu cầu yếu và triển vọng kinh tế không chắc chắn khiến giá cả dao động trong biên độ hẹp. Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ loại 2.5-4mm ổn định ở mức 57,500 rupee/tấn (600 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
Các nhà phân phối gặp khó khăn trong việc bán hàng với giá cao hơn giá hiện tại do nhu cầu yếu. Việc mua hàng chủ yếu giới hạn ở nhu cầu cấp thiết, ít có ý định bổ sung hàng tồn kho. Có sự chênh lệch lớn giữa giá nhập khẩu của nhà máy (khoảng 60,000-60,500 rupee/tấn) và giá chào bán của nhà phân phối. Các nhà phân phối đã cố gắng tăng giá mạnh một tuần trước đó để thu hẹp khoảng cách này, nhưng đã bị người mua phản đối.
Các nhà máy thép Ấn Độ gần đây đã hoàn tất việc bán hàng cho các lô hàng tháng 6 sang thị trường Đông Nam Á và Trung Đông. Điều này sẽ giúp họ bán bớt một số lượng hàng hóa ra thị trường nước ngoài, nhưng sẽ không đủ để hỗ trợ giá trong nước, các nhà giao dịch cho biết. Có kỳ vọng rằng các nhà máy cuối cùng sẽ giảm giá và đưa ra các chương trình giảm giá để khuyến khích mua hàng.
Triển vọng kinh tế vĩ mô đầy thách thức cũng khiến người mua thận trọng, khi sự gián đoạn chuỗi cung ứng và chi phí năng lượng tăng cao đã khiến các chuyên gia trong ngành điều chỉnh giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng có thể giảm, càng gây áp lực lên nhu cầu thép.
Tại các thị trường hạ nguồn, giá thép cuộn cán nguội (CRC) ổn định ở mức 65,000-65,500 Rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm 0.8mm 80gsm giảm xuống còn 75,500-76,000 Rupee/tấn, từ mức 76,000-77,000 Rupee/tấn.
Hoạt động giao dịch thép cuộn cán nóng của Ấn Độ với châu Âu vẫn trầm lắng, mặc dù có thông tin về các giao dịch được ký kết với Trung Đông. Giá chào bán HRC của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 670-690 USD/tấn cfr EU hoặc 580-600 USD/tấn fob Ấn Độ, với một số nhà cung cấp cho biết mức giá 700 USD/tấn là chấp nhận được đối với số lượng nhỏ.
Một công ty thương mại của EU báo cáo giá chào bán thấp tới 660-665 USD/tấn CFR. Giá chào bán từ Ấn Độ tiếp tục giảm, cho thấy các nhà máy đang gặp khó khăn trong việc hoàn tất giao dịch, công ty này cho biết.
Việc Ấn Độ nhanh chóng sử dụng hết hạn ngạch HRC của EU trong giai đoạn tháng 1-3 và tháng 4-6, cùng với việc sắp sửa điều chỉnh hạn ngạch bảo vệ từ tháng 7, đã khiến nhu cầu mua hàng của châu Âu giảm sút. Các nhà cung cấp Ấn Độ hiện đã chuyển trọng tâm sang thị trường Trung Đông và Việt Nam khi doanh số bán hàng từ châu Âu chậm lại.
Giá thép thanh nguyên liệu và thứ cấp trong nước của Ấn Độ đã giảm mạnh do nhu cầu yếu buộc các nhà sản xuất phải hạ giá chào bán.
Giá thép thanh loại lò cao 12mm ở mức 56,500-57,500 rupee/tấn (590-601 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) so với mức 58,750-59,500 rupee/tấn trước đó. Giá thép thanh phế liệu nấu chảy 12mm giảm 2,000 rupee/tấn xuống còn 47,500 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh.
Tại Delhi, giá thép cây nguyên liệu dao động từ 57,000 đến 58,000 Rupee/tấn xuất xưởng, trong khi tại Punjab, giá bán lẻ ở mức 59,000 Rupee/tấn. Sóng nhiệt và tình trạng thiếu lao động ở một số khu vực phía bắc Ấn Độ đã làm chậm hoạt động xây dựng, gây áp lực lên nhu cầu thép cây.
Nguồn cung thép cây nguyên liệu vẫn khan hiếm, trong khi thép cây tái chế từ phế liệu lại dồi dào. Các nhà sản xuất thép cây thứ cấp đang phải vật lộn với lượng hàng tồn kho dư thừa và doanh số bán hàng chậm. Một nhà sản xuất ở Jalna cho biết thị trường đã "sụp đổ", với giá các sản phẩm thép dài giảm 15-20% trong vài tuần qua.
Triển vọng kinh tế vĩ mô không chắc chắn cũng khiến người mua giảm bớt lượng mua. Có những lo ngại rằng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng sẽ bị ảnh hưởng khi chiến tranh Iran làm chậm tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ.
Giá phôi thép nội địa được ghi nhận ở mức 42,000-43,000 Rupee (giá xuất xưởng) trên khắp các vùng. Xuất khẩu phôi thép từ Ấn Độ đã tăng mạnh gần đây và dự kiến sẽ tiếp tục tăng do tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ Iran.
