THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Tây Bắc Châu Âu: Chỉ số giá HRC hàng ngày giảm nhẹ 0,25 EUR/tấn xuống còn 722,25 EUR/tấn xuất xưởng. Giá thép tấm cán nóng giảm 5 EUR/tấn xuống 780 EUR/tấn giao hàng. Một số trung tâm dịch vụ đẩy mạnh giải phóng hàng tồn kho mua từ nửa đầu năm với giá thép tấm ở mức 760-780 EUR/tấn giao hàng; các mức chào giá 800 EUR/tấn giao hàng thu hút rất ít sự quan tâm. Thép tấm tẩy gỉ và phủ dầu ghi nhận ở mức 800 EUR/tấn giao hàng. Đối với HRC, một nhà cán lại chào giá sản lượng tháng 10 ở mức 750 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng (sau khi thu gom đơn hàng tháng 9 ở mức 720-730 EUR/tấn). Các nhà máy sản xuất tích hợp khác duy trì mức giá kiên quyết 740-750 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng.  

Ý: Thị trường chững lại sớm trước kỳ nghỉ hè. Chỉ số HRC tăng 1,50 EUR/tấn lên 712 EUR/tấn xuất xưởng. Giá thép tấm tăng 10 EUR/tấn lên 790 EUR/tấn giao hàng, với một số nhà cung cấp cố gắng đẩy giá giao tháng 9 lên 830 EUR/tấn (mức 780 EUR/tấn giao hàng hiện rất khó tìm).  

Thổ Nhĩ Kỳ: Giá HRC nội địa giảm 10 USD/tấn xuống 590 USD/tấn xuất xưởng do xuất khẩu yếu. Các nhà máy miền Nam chào giá ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng; miền Bắc ở mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng; nhà máy tại Izmir chào 590 USD/tấn cfr Marmara (lô lớn) và 600 USD/tấn cfr (lô nhỏ). Giá xuất khẩu HRC giảm 5 USD/tấn xuống 575 USD/tấn fob (các giao dịch chốt ở 580-585 USD/tấn fob sang Balkan; lô trên 10.000 tấn đạt 570 USD/tấn fob). Giá HRC nhập khẩu mác S235 giảm 2,50 USD/tấn xuống 542,50 USD/tấn cfr. Xác nhận các lô hàng HRC Việt Nam chuyển hướng sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 100.000-150.000 tấn với giá 520-525 USD/tấn cfr. HRC mác Q195 Trung Quốc chào ở mức 537-540 USD/tấn cfr, HRC loại một chào ở mức 540-545 USD/tấn cfr. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chịu cạnh tranh gay gắt tại Bắc Phi và Cận Đông (HRC Trung Quốc ở mức 560-580 USD/tấn cfr Algeria/Tunisia; HRC Nga ở mức 540-550 USD/tấn cfr Lebanon).  

CRC & HDG Thổ Nhĩ Kỳ: Giá HDG nội địa duy trì ở 760 USD/tấn xuất xưởng, xuất khẩu 725 USD/tấn fob. Giá CRC xuất khẩu ổn định ở 660 USD/tấn fob (chào giá 660-680 USD/tấn fob); CRC nội địa giảm 5 USD/tấn xuống 685 USD/tấn xuất xưởng (chào giá 680 USD/tấn; một nhà cán lại chào 690 USD/tấn xuất xưởng giao tháng 9 sau khi chốt đơn sang Mỹ). HDG nội địa Z100 0.50mm ổn định ở mức 750-800 USD/tấn xuất xưởng, xuất khẩu ở 730-750 USD/tấn fob.  

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Phôi thép & Phế: Một nhà máy Indonesia đã chốt bán các lô phôi thanh (billet) giao tháng 9 sang Ý với giá 460-465 USD/tấn fob, hỗ trợ giải tỏa áp lực tiêu thụ nhưng chưa thể nâng giá chào xuất khẩu.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ

Mexico: Đánh giá giá HRC xuất xưởng giảm nhẹ 20 peso/tấn xuống 16.750-16.800 peso/tấn do đồng peso tăng giá so với đồng USD. Các nhà sản xuất nội địa giữ nguyên giá chào ở mức 960 USD/tấn xuất xưởng (mức cao nhất trong năm). Quyền định giá của nhà máy được củng cố do hàng nhập khẩu bị hạn chế bởi thuế chống bán phá giá (với Trung Quốc, Hàn Quốc) và mức thuế nhập khẩu 35% áp lên các nguồn gốc khác. Tồn kho thắt chặt buộc các trung tâm dịch vụ phải chấp nhận mức chi phí cao.  

Mỹ: Ghi nhận một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ chốt hợp đồng xuất khẩu thép cuộn cán nguội (CRC) sang thị trường Mỹ.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép cây (Rebar) & Thép dài: Giá thép cây xuất kho Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn xuống 3.010 nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tương lai tháng 10 giảm 14 nhân dân tệ/tấn xuống 3.076 nhân dân tệ/tấn. Sản lượng gang lỏng của các nhà máy giảm 15.000 tấn/ngày xuống 2,377 triệu tấn/ngày nhưng vẫn vượt nhu cầu tiêu thụ mùa thấp điểm. Lượng tiêu thụ thép cây hàng ngày tại các thành phố lớn giảm 7.000 tấn xuống 81.000 tấn. Hiện chỉ có khoảng 35% số nhà máy thép Trung Quốc có lãi. Tồn kho thép cây của các công ty thương mại tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5,09 triệu tấn.  

Thép cây & Cuộn trơn xuất khẩu: Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 473 USD/tấn fob (giá nội địa 3.040-3.080 nhân dân tệ/tấn ~ 449-455 USD/tấn trọng lượng lý thuyết). Giá chào thép cây sang Hồng Kông và Singapore ở mức 505-515 USD/tấn cfr, một số đơn vị sẵn sàng bán ở mức 500 USD/tấn cfr. Chỉ số cuộn trơn (Wire rod) fob giảm 1 USD/tấn xuống 494 USD/tấn fob (chào giá xuất khẩu từ các nhà máy lớn ở 500-510 USD/tấn fob giao tháng 8-9).  

Phôi thanh (Billet): Giá phôi thanh xuất xưởng Đường Sơn đi ngang ở 2.960 nhân dân tệ/tấn. Giá chào xuất khẩu phôi thép Trung Quốc ở mức 460-465 USD/tấn fob, nhưng giá thầu của người mua chỉ dừng ở mức 450-455 USD/tấn fob.  

Thép dẹt (HRC, Thép tấm, Slab)

Giá HRC xuất kho Thượng Hải giữ ổn định ở mức 3.300 nhân dân tệ/tấn (487,41 USD/tấn); hợp đồng kỳ hạn tháng 10 giảm 0,12% xuống 3.289 nhân dân tệ/tấn. Các nhà máy tại Đường Sơn bị yêu cầu giảm 20% công suất lò cao và 40% công suất thiêu kết từ ngày 25-29/7. MIIT công bố danh sách giám sát tiết kiệm năng lượng ngành công nghiệp.  

Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc ổn định ở mức 484 USD/tấn fob. Chào giá mác Q235 và SS400 ở mức 488-510 USD/tấn fob (mức giao dịch khả thi ở 488-490 USD/tấn fob). Chốt giao dịch HRC mác Q235 sang Pakistan ở 522-527 USD/tấn cfr; mác Q195 ở mức 515 USD/tấn cfr.  

Rủi ro vận tải Biển Đỏ khiến cước tàu từ Trung Quốc đến các cảng Biển Đỏ của Ả Rập Xê-út tăng gấp đôi lên 80-100 USD/tấn, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh tăng lên 0,75%. Maersk tạm đình chỉ đặt chỗ liên quan tuyến vận tải đường bộ Biển Đỏ/Vịnh. Xuất khẩu HRS Trung Quốc sang Ả Rập Xê-út H1/2026 đạt 1,15 triệu tấn (giảm 16%).  

Giá chào CRC mác SPCC ở mức 553 USD/tấn fob; HDG mác SGCC ở mức 559-564 USD/tấn fob.  

Phôi phiến (Slab) fob Châu Á giữ mức 470 USD/tấn fob.  

Thép tấm dày: Tập đoàn Hà Bắc (HBIS Laoting Steel) đầu tư 7,967 tỷ nhân dân tệ xây dựng dây chuyền thép tấm 5600mm công suất 2,42 triệu tấn/năm. Giá thép tấm fob Trung Quốc duy trì ở mức 521-533 USD/tấn. Ngành đóng tàu Trung Quốc H1/2026 ghi nhận đóng mới 36,5 triệu dwt (+51%), đơn hàng mới 121 triệu dwt (+173%), đơn hàng tồn đọng 363 triệu dwt (+55%); dự báo tiêu thụ 17,6 triệu tấn thép năm 2026.  

Việt Nam

Thị trường HRC trầm lắng do bên mua chờ đợi đợt chào giá mới từ các nhà sản xuất nội địa. Giá HRC ASEAN ổn định ở mức 514 USD/tấn cfr.  

Các nhà máy Việt Nam đưa mức giá tham chiếu phôi phiến (Slab) mác S235JR ở mức 470 USD/tấn fob Việt Nam và sẵn sàng đàm phán ở mức 470-475 USD/tấn fob.  

Xuất khẩu thành công 100.000-150.000 tấn HRC sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá 520-525 USD/tấn cfr. Giá chào HRC từ Ấn Độ sang Việt Nam không xuất hiện do chênh lệch giá.

Các thị trường khác

Ấn Độ

Nội địa: Giá HRC (2,5-4mm xuất kho Mumbai, chưa GST) giảm 100 rupee/tấn xuống 57.250 rupee/tấn (593 USD/tấn). Dự kiến xuất hiện chiết khấu 500 rupee/tấn vào cuối tháng. CRC mác IS 513 D ở 64.000-65.000 rupee/tấn; HDG 0.8mm ở 71.000-71.500 rupee/tấn.  

Nhập khẩu: Một nhà máy lớn miền Tây Ấn Độ mua 100.000 tấn HRC từ Indonesia với giá 470 USD/tấn fob.  Xuất khẩu: Giá HRC Ấn Độ giao sang Châu Âu ổn định ở 640 USD/tấn cfr (giao dịch chốt ở 630-650 USD/tấn cfr; chào giá mới ở 635-650 USD/tấn cfr ~ 555-570 USD/tấn fob). Tổng lượng chốt sang EU gần đây đạt 125.000-200.000 tấn. Giá HRC fob Ấn Độ ở 545 USD/tấn fob; chào sang Trung Đông ở 535-540 USD/tấn fob (585-590 USD/tấn cfr).  

Sản lượng: Tập đoàn Sail báo cáo sản lượng thép thô Q1 (tháng 4-6) giảm 1,9% xuống 4,76 triệu tấn do bảo trì; doanh số giảm 8,6% xuống 4,16 triệu tấn; lợi nhuận tăng 139% lên 16,36 tỷ rupee.  

Nhật Bản: Cơ quan chức năng ban hành kết luận sơ bộ việc thép dải và tấm mạ kẽm nhúng nóng từ Hàn Quốc (biên độ phá giá ~43%) và Trung Quốc (~69%) bán phá giá gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa. Dự kiến bắt đầu áp thuế chống bán phá giá tạm thời từ tháng 8/2026 và gia hạn điều tra đến 12/12/2026.  

Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia, Singapore)

Indonesia bán cuộn trơn sang Malaysia với giá 480-485 USD/tấn fob (giao tháng 9); chào giá cuộn trơn SAE1008 ở 485 USD/tấn fob, Slab ở 475 USD/tấn fob.  

Malaysia: Giá thép cây nội địa giảm xuống 520-530 USD/tấn vào cuối tháng 7 (từ mức 590-600 USD/tấn đầu tháng 5). Các nhà xuất khẩu Malaysia hạ giá chào thép cây sang Singapore/Hồng Kông xuống ~500 USD/tấn cfr. Giá thép cây cfr Singapore giảm 1 USD/tấn xuống 501 USD/tấn cfr.  

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thép dài chịu áp lực dư cung và cầu yếu mùa vụ: Thị trường thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục quỹ đạo đi xuống do nhu cầu tiêu thụ thấp điểm theo mùa. Mặc dù sản lượng gang lỏng của Trung Quốc có nhịp điều chỉnh giảm nhẹ 15.000 tấn/ngày, mức duy trì 2,377 triệu tấn/ngày vẫn là áp lực quá lớn khi tỷ lệ nhà máy thép có lãi giảm xuống còn 35% và tồn kho thương nhân tăng 36% so với cùng kỳ. Nếu các nhà máy không chủ động cắt giảm công suất sâu hơn trong tháng 8, đà giảm giá khó có thể được ngăn chặn.  

Thép dẹt chịu sự phân hóa bởi chính sách và rủi ro địa chính trị: Giá HRC tại thị trường nội địa Trung Quốc và ASEAN có sự cầm chừng, giằng co. Việc chính quyền Đường Sơn siết công suất lò cao (20%) và thiêu kết (40%) cùng các đợt kiểm tra năng lượng từ MIIT hỗ trợ duy trì mức sàn. Tuy nhiên, mảng xuất khẩu sang Trung Đông gặp trở ngại lớn do căng thẳng Biển Đỏ đẩy cước tàu tăng gấp đôi và phụ phí rủi ro chiến tranh tăng mạnh, gây đình trệ dòng hàng.  

Sự dịch chuyển dòng chảy thương mại toàn cầu: Các rào cản phòng vệ thương mại (hạn ngạch tự vệ của EU, thuế chống bán phá giá tại Bắc Mỹ và Nhật Bản) đang cấu trúc lại luồng giao dịch. HRC Việt Nam đẩy mạnh sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hạn ngạch EU bị siết, trong khi các nhà máy Ấn Độ tăng tốc giao hàng sang EU trước kỳ nghỉ hè. Tại Bắc Mỹ (Mexico) và Nhật Bản, chính sách thuế quan khắt khe tiếp tục bảo hộ hiệu quả cho thị trường nội địa, giúp các nhà sản xuất duy trì quyền định giá bất chấp nhu cầu tiêu thụ chung chưa có sự bứt phá.