THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Thị trường thép dài Châu Âu vẫn chậm khởi động sau một mùa hè khá trầm lắng, với một số bên tham gia vẫn đang tạm nghỉ, trong khi một số nhà cung cấp đã khởi động lại nhưng vẫn đang đánh giá tình hình thị trường trước khi chào hàng. Đúng như dự đoán, một số nhà cung cấp đã quay trở lại thị trường với giá chào cao hơn nhưng vẫn chưa rõ liệu giá tăng có được chấp nhận hay không.

Hai nhà cung cấp Ý cho biết một lượng nhỏ thép cây đang được giao dịch ở mức 575 Euro/tấn (giá xuất xưởng), sau khi một số nhà cung cấp quay trở lại với giá chào cao hơn so với cuối tháng 7. Một số nhà sản xuất đã cho biết họ sẽ chào hàng vào giữa tháng 8 nhưng vẫn chưa thực hiện, gây áp lực lên một số ít người mua chưa bổ sung hàng vào cuối tháng 7 - đầu tháng 8. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ giá thị trường sẽ ổn định ở mức nào khi người mua và người bán quay trở lại thị trường và khối lượng giao dịch lớn hơn. Nhìn chung, các nhà cung cấp cho biết tháng 8 này đã mạnh hơn tháng 8 năm ngoái và nhu cầu có thể phục hồi vào tháng 9.

Thị trường Balkan vẫn trầm lắng sau một loạt các giao dịch mua từ Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tuần qua, chủ yếu là thép cây dạng cuộn. Giá thép cây Bulgaria được niêm yết ở mức 580-590 Euro/tấn cpt.

Hiện tại, có nguồn cung thép cây Ukraine dồi dào, với giá 540 Euro/tấn tại biên giới giữa Ukraine và Ba Lan. Nếu nguồn cung Ukraine tiếp tục ở mức này, nhu cầu nhập khẩu từ Balkan, Trung Âu và Baltic từ Thổ Nhĩ Kỳ trong quý IV có thể bị ảnh hưởng đáng kể, do không có hạn ngạch hoặc thuế đối với hàng nhập khẩu từ Ukraine. Tuy nhiên, nhu cầu có thể phục hồi vào tháng 9 thúc đẩy các nhà máy tăng giá, và tận dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Chào giá thép cây tại Ý tăng lên 600-620 USD/tấn vào tháng 9-tháng 10.

_ Các nhà sản xuất thép cây Mỹ một lần nữa giữ giá ổn định trong tuần này trước đà tăng dự kiến ​​do nguồn cung thắt chặt.

Giá thép cây xuất xưởng khu vực Midwest và Nam vẫn duy trì ở mức 880-900 USD/tấn, mức giá chào bán hẹp nhất được ghi nhận trong tuần này. Chỉ số giá thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ổn định ở mức 840-860 USD/tấn.

Cả nguồn mua và nguồn bán đều dự đoán giá sẽ tăng trong những tuần tới do tác động kết hợp của việc giảm nhập khẩu và các nhà máy trong nước chuyển sang các sản phẩm có lợi nhuận cao hơn. Mặc dù nhu cầu hạ nguồn vẫn trì trệ, các nhà chế tạo và nhà phân phối đang tích cực dự trữ, phòng trường hợp giá tăng thêm. Sự khan hiếm nguồn cung do các nhà máy chuyển đổi nguồn cung cũng góp phần tạo nên tâm lý lạc quan trên thị trường.

Một người bán mô tả tình hình dự trữ là "mua hàng hoảng loạn" khi hàng nhập khẩu đến trong quý đầu tiên đã giảm dần mà không được bổ sung. Các nguồn tin cho biết chỉ có một lô hàng 15,000 tấn từ Bulgaria đến Houston vào cuối tháng 8. Một nhà máy được cho là đang đặt hàng cho các đợt cán thép vào tháng 10 và tháng 11 vì người mua muốn có hàng tồn kho đến cuối năm.

Các lời chào hàng được nghe trong phạm vi rộng và rời rạc, với một nhà sản xuất báo cáo bán với giá cao tới 950 USD/tấn ở phía Nam, một trường hợp ngoại lệ, nhưng là một ví dụ về việc mua hàng có động lực được thấy trên khắp Mỹ.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho rằng các nhà máy trong nước có thể sớm đạt đến mức trần để tránh vượt qua các lời chào hàng nhập khẩu, vốn hiện không có tính cạnh tranh do thuế nhập khẩu 50% và bất kỳ khoản thuế cụ thể nào được áp dụng cho nhà sản xuất.

Giao dịch phế liệu tháng 9 của Mỹ đã bắt đầu sôi động vào thứ Sáu với một số nhà máy chào giá không đổi cho phế thép HMS số 1, phế 5ft P&S và phế vụn.

Các nhà chế tạo và người mua nhà máy tích trữ thép cây khi họ xử lý lượng hàng tồn kho trước khi Mỹ áp thuế nhập khẩu thép 25% vào ngày 12/3 và để đón đầu khả năng tăng giá trong tương lai. Các nhà máy có khả năng sản xuất thép thanh cũng báo cáo rằng họ đã chuyển sang các loại thép dài có lợi nhuận cao hơn, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhẹ ở một số thị trường. Dự kiến giá cả đạt khoảng 930-950 USD/tấn tháng 9-tháng 10.

_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không thay đổi bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến.

Ngân hàng Trung ương đã công bố cắt giảm lãi suất 2.5%, đưa lãi suất chuẩn xuống còn 40.5%, mức cắt giảm lớn hơn một chút so với dự kiến ​​rộng rãi trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường khá im ắng, khi những người mua đang thiếu tiền mặt vẫn phải đối mặt với chi phí vay cao, trong khi tâm lý nhà đầu tư vẫn bị đe dọa bởi căng thẳng chính trị nội bộ.

Các nhà máy ở khu vực Iskenderun đã tìm cách tăng giá lên 540-547 USD/tấn (giá xuất xưởng) trong tuần này, nhưng đã bán ra một lượng nhỏ vào thứ Năm với giá 537-540 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một nhà máy lớn ở Izmir vẫn không thể đẩy giá bán lên cao hơn 528 USD/tấn (giá xuất xưởng). Các nhà máy ở Marmara vẫn giữ nguyên giá ở mức 545-550 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Giao dịch xuất khẩu vẫn ở mức tối thiểu, với một số nhà máy công khai sẵn sàng bán với giá dưới 540 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi người mua vẫn giữ nguyên kỳ vọng giá ở mức 530-535 USD/tấn (giá xuất khẩu).

Thị trường xuất khẩu nhìn chung vẫn ảm đạm, mặc dù một số khách hàng EU, ít nhất là ở Romania, có thể đã bắt đầu mua hàng trong tuần. Dự kiến giá cả khởi sắc về tháng 9-tháng 10 khi hoạt động xây dựng phục hồi và chính sách thuế quan rõ ràng. Giá về lại gần 580-600 USD/tấn fob trong tháng 9-tháng 10.

_ Giá thép cây thứ cấp trong nước của Ấn Độ đã giảm trong hai tuần qua, do mưa lớn và lũ lụt trên khắp miền bắc Ấn Độ đã khiến hoạt động xây dựng bị đình trệ.

Giá thép cây sơ cấp ổn định do các bên tham gia thị trường chờ đợi những chào hàng mới từ các nhà máy thép. Giá thép cây lò cao 12mm ổn định ở mức 47,000 rupee/tấn (534 USD/tấn) tại Delhi.

Giá thép cây phế liệu nóng chảy thứ cấp đã giảm 1,000 rupee/tấn trong hai tuần qua, xuống còn 43,500 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Những gián đoạn do gió mùa đã ảnh hưởng đến miền bắc Ấn Độ trong hai tuần qua, với lũ lụt và lở đất nghiêm trọng ở Jammu và Kashmir, Himachal Pradesh và một số khu vực của Punjab. Do đó, nhu cầu từ ngành xây dựng đã bị ảnh hưởng nặng nề, gây áp lực lên giá cả của cả sản phẩm thép dài và thép dẹt.

Các nhà sản xuất lớn đang bán thép cây nguyên liệu với giá 47,000-48,000 Rupee/tấn giao hàng thương mại trong tháng 8, hoặc 46,000 Rupee/tấn nếu bán trực tiếp cho khách hàng dự án. Các nhà máy có thể sẽ cố gắng tăng giá trong tháng 9, nhưng không có gì chắc chắn rằng người mua sẽ chấp nhận bất kỳ mức tăng giá nào khi nhu cầu đang yếu theo mùa.

Một nhà phân phối tại Delhi cho biết nếu các nhà máy quyết định giữ nguyên giá chào hàng, điều này sẽ gửi một tín hiệu tiêu cực đến thị trường và giá bán lẻ có thể tiếp tục điều chỉnh.

Giá thép cây phế liệu giảm theo đà giảm của giá bán thành phẩm như phôi. Giá phôi đã giảm xuống còn khoảng 39,000 Rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh hôm qua, từ mức trên 40,000 Rupee/tấn hai tuần trước đó, một nguồn tin tại Punjab cho biết.

Giá cả dự kiến phuc hồi vào tháng 9-tháng 10 khi mùa gió mùa kết thúc phục hồi nhu cầu và giá cả đã chạm đáy. Sự phục hồi mạnh hơn diễn ra vào tháng 9 với nhu cầu từ ngành xây dựng trong nước tăng, đẩy giá về lại 53,000-54,000 rupee/tấn tháng 9-tháng 10.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu có sự phân hóa nhẹ, với Ý tăng nhẹ trong khi các nước phía Bắc giảm nhẹ.

Lượng hàng tồn kho trên toàn chuỗi giá trị vẫn ở mức cao sau khi được bổ sung vào tháng 6, với nhiều nguyên liệu hơn được giao theo hợp đồng và nhiều nguyên liệu hơn dự kiến ​​sẽ được thông quan khỏi hàng nhập khẩu trong vòng chưa đầy ba tuần nữa. Đồng thời, mức tiêu thụ thấp và người tiêu dùng cuối cùng cũng đang dựa vào hàng tồn kho của họ, vì họ không chắc chắn về nhu cầu trong tương lai.

Một thương nhân trên thị trường nhập khẩu cho biết một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 10.000 tấn trong suốt tuần với giá 510-520 euro/tấn cfr, không bao gồm bán phá giá, tại Ý. Thông tin này chưa được xác nhận tại thời điểm viết bài và trái ngược với thông tin từ đầu tuần,  một số nhà máy sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn, nhưng đã bao gồm cả việc bán phá giá.

Không phải tất cả người mua đều tin rằng hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được lấp đầy vào tháng 11. Nhiều người dự kiến ​​thời điểm chốt mua hàng sẽ là giữa tháng, vì họ không muốn mạo hiểm phải trả phí CBAM nếu nguyên liệu bị chậm trễ và được thông quan vào năm 2026.

Giao dịch vẫn thiếu thanh khoản ở phía bắc, với các trung tâm dịch vụ tập trung nhiều hơn vào việc quản lý hàng tồn kho hơn là bổ sung hàng, và nhu cầu cuối cùng vẫn thấp hơn dự kiến ​​trong tháng 9. Một số nhà máy vẫn đang chào hàng giao tháng 10, cho thấy họ đang bị bán dưới giá hoặc đã nhận lại hàng từ người mua theo hợp đồng.

Vẫn còn nhiều bất ổn về chính sách, cả CBAM và cơ chế hậu tự vệ, điều này đang tiếp tục hạn chế nhu cầu của các trung tâm dịch vụ.

Nhu cầu dự kiến cải thiện tại EU vào tháng 9-tháng 10 sau khi kết thúc sự suy thoái trong hè sẽ hỗ trợ giá cả phục hồi dần, song mức biến động tăng phạm vi hẹp vì nhu cầu chưa thể cải thiện mạnh và thuế quan gia tăng từ Mỹ. Thị trường nhập khẩu cũng hạn chế do tâm lý lo ngại về các hạn chế về hạn ngạch và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon sắp tới của EU sẽ hỗ trợ phần nào giá nội địa. Phạm vi giá chào trong tháng 9-tháng 10 tại Bắc Âu rơi vào khoảng 650-660 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ ổn định so với tuần trước sau khi người mua cho biết các nhà sản xuất đang tăng giá chào hàng và rút khỏi các giao dịch giao ngay trong một số trường hợp.

Giá HRC Mỹ được định giá ở mức 829.25 USD/tấn theo giá xuất xưởng phía đông dãy Rockies trong tuần từ ngày 8 đến ngày 12/9, gần như giống hệt mức 829.50 USD/tấn được định giá vào tuần trước đó. Thời gian giao hàng giảm nhẹ từ 4.6 tuần xuống còn 4.5 tuần.

Hầu hết các bên tham gia giao dịch khối lượng báo cáo đều nằm rải rác trên nhiều giao dịch nhỏ, nhưng một số bên mua đã tích trữ các đơn hàng lớn dự kiến ​​kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng. Theo nhiều bên tham gia, những người mua theo đơn hàng số lượng lớn chủ yếu cố gắng mua trước giá hợp đồng sắp tới, thay vì mua để đáp ứng nhu cầu đang tăng lên.

Một số trung tâm dịch vụ cho biết hành vi mua giao ngay kết hợp với việc nhiều nhà máy đóng sổ đặt hàng báo hiệu rằng thị trường đang chạm đến ngưỡng giá sàn và có thể bắt đầu đảo chiều trong những tuần tới. Những người mua khác cho biết ngưỡng giá sàn có thể đang đến gần, nhưng nhu cầu vẫn còn quá yếu để giá có thể tăng bền vững cho đến cuối năm.

Thật vậy, một trung tâm dịch vụ cho biết một số nhà máy trong tuần này vẫn đang cố gắng đảm bảo các cam kết khối lượng ổn định từ người mua trong suốt thời gian còn lại của năm với mức giá cố định, một dấu hiệu cho thấy một số nhà máy vẫn lo ngại về việc nguồn cung quá dài ngay cả khi hoạt động bảo trì làm giảm sản lượng của ngành.

Giá chào hàng giao ngay cho thị trường thép nhập khẩu một lần nữa thấp hơn giá giao ngay trong nước trong tuần này, nhưng các thương nhân vẫn tiếp tục gặp khó khăn giữa việc cung cấp nguồn cung giá cạnh tranh từ nước ngoài và vẫn kiếm được lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu được định giá ở mức 780 USD/tấn (ngày giao hàng Houston), giảm nhẹ so với tuần trước.

Giá thép tấm giao tại Mỹ ổn định qua các tuần, ở mức 1,020 USD/tấn, với thời gian giao hàng giảm xuống còn bốn tuần.

Người mua cho biết giá chào hàng thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất cung cấp, thời điểm và khối lượng cũng góp phần tạo nên sự chênh lệch giá. Trong những tuần gần đây, người mua báo cáo giá cao hơn và thấp hơn giá định mức khoảng 30 USD/tấn, do nhu cầu yếu và mong muốn ổn định giá của nhà sản xuất, khiến giá cả đi theo hai hướng trái ngược nhau.

Theo nhiều người mua, giá xuất xưởng dao động trong khoảng từ 900 USD/tấn, cho thấy sự chênh lệch về chi phí hậu cần giữa giá xuất xưởng và giá giao hàng.

Một số người mua cho biết nhu cầu vẫn ổn định ở mức giá tốt hơn, nhưng điều này có thể là do khách hàng đang xử lý hàng tồn kho cũ thay vì nhu cầu thực tế đang cải thiện. Quan điểm này được củng cố bởi những người mua khác, những người cho biết các dự án đã bị trì hoãn hoặc hủy bỏ trong những tháng gần đây, cho thấy nhu cầu trên thị trường nói chung vẫn còn yếu.

 Nguồn cung dồi dào, thời gian giao hàng ngắn, và người mua đang chờ xem nhu cầu có bắt đầu tăng trong thời gian tới hay không.  Các nhà sản xuất đã gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng giá trong suốt mùa hè, ngay cả khi thuế quan ngày càng được áp dụng chặt chẽ hơn trong ngành, bởi vì người mua đã dựa vào nguồn cung theo hợp đồng để đáp ứng nhu cầu trì trệ và thời gian giao hàng ngắn đối với các giao dịch giao ngay đã ngăn cản bất kỳ đợt mua hàng ồ ạt nào. Tuy nhiên, kỳ vọng sự kết hợp giữa lượng hàng tồn kho ít hơn, tình trạng ngừng hoạt động trong nước và lượng hàng nhập khẩu giảm sẽ hỗ trợ giá cao hơn vào tháng tới, đẩy giá tăng về 900 USD/tấn cho HRC.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ trong tuần qua do hoạt động xuất khẩu yếu kém và chi phí phế liệu giảm khiến các nhà máy phải giảm giá.

Giá HRC nội địa hàng tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5 USD/tấn xuống còn 545 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi giá xuất khẩu giảm 2.50 USD/tấn (giá FOB) xuống còn 532.50 USD/tấn (giá FOB). Giá CFR nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên ở mức 510 USD/tấn.

Hoạt động xuất khẩu không khởi sắc do người mua Châu Âu tránh xa nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại về hạn ngạch. Giá chào hàng cho EU chủ yếu ở mức 535-550 USD/tấn (giá FOB), với một vài dấu hiệu được báo cáo là cao hơn một chút ở mức 560 USD/tấn (giá FOB). Các nhà cung cấp đã chào hàng cho khách hàng nguyên liệu sẽ được giao sớm nhất vào cuối tháng 10, trong khi hầu hết các nhà máy hiện đang cố gắng bán hết công suất tháng 11.

Các bên tham gia thị trường dự kiến ​​hạn ngạch quý IV tại EU sẽ cạn kiệt vào giữa đến cuối tháng 10, vì vậy người mua đang do dự trong việc chấp nhận các lô hàng cho cuối tháng 10. Tại Ý, giá chào hàng là 510-520 euro/tấn CFR đã bao gồm thuế, trong khi tuần trước, một khách hàng đã bị từ chối chào hàng ở mức 495 euro/tấn CFR đã bao gồm thuế. Người mua Tây Ban Nha nhận được giá chào hàng là 530 euro/tấn CFR đã bao gồm thuế và 590 USD/tấn CFR chưa bao gồm thuế. Một nhà máy cho biết họ đã thấy sự quan tâm mua hàng từ người mua châu Âu ở mức 520-530 USD/tấn FOB.

Tại địa phương, các chào hàng được báo cáo ở mức 555-565 USD/tấn (giá xuất xưởng), với tất cả các nhà máy hiện đang cho biết sẽ tiếp tục giao hàng vào tháng 11. Một nhà sản xuất đã giảm giá chào hàng đầu tuần qua 5 USD/tấn xuống còn 565 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một đối thủ cạnh tranh gần đây vẫn giữ nguyên giá niêm yết ở mức 560 USD/tấn (giá xuất xưởng). Một nhà máy thứ ba chào giá 550-555 USD/tấn CFR Marmara, trong khi nhà sản xuất cuối cùng còn hoạt động trên thị trường chào giá 555 USD/tấn xuất xưởng.

Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã mua 3,000 tấn với giá 545 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần trước. Một nhà sản xuất ống cho biết gần đây một số lượng lớn đã được bán cho thép cán tháng 11 với giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Những người tham gia thị trường khác đồng ý rằng hợp đồng cán tháng 11 có thể sẽ được chốt ở mức 545-550 USD/tấn xuất xưởng.

Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố mức cắt giảm lãi suất 2.5%, đưa lãi suất chuẩn xuống còn 40.5%, mức cắt giảm lớn hơn một chút so với dự kiến ​​rộng rãi trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường khá im ắng, khi những người mua đang thiếu tiền mặt vẫn phải đối mặt với chi phí vay cao.

Về phía nhập khẩu, các thương nhân Trung Quốc chào giá 509-515 USD/tấn CFR cho các loại thép Q195 giao hàng vào tháng 10. Thép cuộn xuất xứ Malaysia được chào bán với giá 545-550 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 11, trong khi các nhà cung cấp Ai Cập đã rút khỏi thị trường sau khi chính phủ Ai Cập công bố cuộc điều tra tự vệ đối với thép dẹt và bán thành phẩm nhập khẩu. Một nhà máy cán lại đang tìm mua nguyên liệu từ Anh, nhưng không có thêm thông tin chi tiết. Tại khu vực Biển Đen, một nhà máy cho biết họ đã chốt các lô hàng tháng 11 ở mức 510-520 USD/tấn CFR, chỉ bán được một số lượng hạn chế sản phẩm ở mức giá này. Xa hơn về phía bắc, một nhà máy bị trừng phạt nặng nề đã chào giá 500-520 USD/tấn CFR cho Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết. Nhà sản xuất tương tự cho biết họ đã chốt một lô hàng ở khu vực Mena với giá 500 USD/tấn CFR.

Dự kiến nhu cầu phục hồi chậm song bảo trì sẽ giúp ổn định nguồn cung, hỗ trợ giá. Giá biến động tăng về 580-600 USD/tấn fob tháng 9-tháng 10.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ không đổi trong tuần qua do nhu cầu hạn chế khi người tiêu dùng giữ lượng hàng tồn kho ở mức thấp để dự đoán thị trường sẽ trầm lắng trong thời gian còn lại của tháng 9.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4mm vẫn ổn định trong tuần ở mức 49,100 rupee/tấn (556 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào ngày 12/9.

Một vài nhà máy thép Ấn Độ đã tăng giá niêm yết HRC khoảng 750 rupee/tấn, trong khi một số nhà máy khác vẫn giữ nguyên giá chào. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực tăng giá nào cũng vấp phải sự phản đối từ người mua, những người không muốn giữ thêm hàng tồn kho trong bối cảnh thị trường ảm đạm.

Các thương nhân và nhà phân phối được cho là đang bán lỗ vì giá của các nhà máy cao hơn giá bán lẻ. Các dự án xây dựng, nhà chế tạo và công ty chế tạo máy đã giảm quy mô mua hàng do ảnh hưởng của gió mùa và các kỳ nghỉ lễ. Một số nhà tiêu thụ thép cũng đã dự trữ đầy đủ nguyên liệu nhập khẩu và giảm mua HRC nội địa.

Nhu cầu và giá cả dự kiến ​​sẽ tiếp tục chịu áp lực trong vài tuần tới, nhưng có nhiều quan điểm trái chiều về triển vọng từ tháng 10. Một số người tham gia thị trường tin rằng việc kết thúc gió mùa cùng với các cải cách thuế GST gần đây có thể thúc đẩy mua hàng, đặc biệt là từ ngành ô tô khi các nhà sản xuất ô tô tăng sản lượng để bổ sung lượng hàng tồn kho đang cạn kiệt. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng mặc dù nhu cầu có thể tăng, giá sẽ tiếp tục chịu áp lực từ nguồn cung nội địa tăng và xuất khẩu giảm do thuế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU từ tháng 1.

Một nhà máy lớn dự kiến ​​sẽ khởi động lò cao mới vào tháng 9, có thể tăng gấp đôi sản lượng HRC hàng tháng, theo những người tham gia thị trường. Tại một sự kiện lớn của ngành trong tuần này, một số nguồn tin trong ngành cho biết nhu cầu không tăng cùng tốc độ với nguồn cung, đặt ra thách thức cho thị trường thép nội địa.

Giá HRC của Ấn Độ nhìn chung ổn định ở mức 600-605 USD/tấn CFR Châu Âu hoặc 535-545 USD/tấn FOB Ấn Độ. Các nhà máy không giảm giá chào hàng vì khả năng hết hạn ngạch trong quý IV đồng nghĩa với việc ngay cả việc giảm giá mạnh cũng không thể thu hút người mua EU.

Thay vào đó, các nhà máy Ấn Độ đang chuyển hướng sang các thị trường như Việt Nam, nơi họ đã vắng bóng trong vài tháng qua do giá thấp hơn. Giá chào ban đầu cho HRC Ấn Độ được nghe ở mức 525 USD/tấn CFR Việt Nam hoặc khoảng 500 USD/tấn FOB Ấn Độ, nhưng mức giá này quá cao để có thể thương lượng với người mua. Các nhà tham gia thị trường trên khắp Ấn Độ và Việt Nam cho biết giá chào đã được nghe ở mức 500-505 USD/tấn CFR Việt Nam cho vật liệu Ấn Độ và một thỏa thuận đã được chốt ở mức khoảng 505 USD/tấn CFR trong tuần này.

Ấn Độ cũng có khả năng sẽ cạn kiệt hạn ngạch phôi tấm trong quý IV, với hai nhà máy lớn được cho là đã xuất khẩu khối lượng lớn sang Châu Âu trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, một số người mua đang tìm cách mua trước khi áp dụng mức phí CBAM và sẵn sàng chấp nhận rủi ro cũng như mức giá cao hơn. Nguồn tin từ nhà máy cho biết giá bán có thể đạt 700 USD/tấn CFR hoặc cao hơn một chút đối với phôi tấm cơ sở S275.

Giá dự kiến dần ổn định và nhích nhẹ vào tháng 10 khi hoạt động xây dựng khởi sắc sau gió mùa. Mùa lễ hội trong tháng 10 cũng có thể thúc đẩy doanh số bán xe, hỗ trợ nhu cầu thép, giúp giá phục hồi trở lại, đạt mức 50,000 Rupee/tấn.

‑ Hoạt động giao dịch thép dẹt tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã chậm lại do giá nhập khẩu cao hơn đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ Trung Quốc đã tăng khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước, và không có giao dịch mới nào được báo cáo. Các giao dịch mua bán gần đây nhất đã được hoàn tất vào tuần trước, bao gồm một nhà sản xuất ống có trụ sở tại UAE mua vật liệu kết cấu cơ bản với giá 470 USD/tấn CFR từ Jebel Ali cho một lô hàng 25,000-30,000 tấn thông qua một thương nhân. Một giao dịch khác đã được ghi nhận cho HRC cán lại với giá 480-485 USD/tấn CFR, được bán cho một nhà máy cán lại.

Các nhà cung cấp Nhật Bản cũng vắng mặt trên thị trường nhập khẩu GCC, với các nguồn tin cho biết việc bảo trì đang diễn ra tại một nhà máy sản xuất đã tạm dừng các giao dịch chào hàng trong tháng Chín. Tuần trước, một nhà máy Nhật Bản đã chốt hai hợp đồng với các nhà máy cán lại, tổng cộng khoảng 35,000 tấn với giá 480-485 USD/tấn CFR. Đầu tháng này, một đợt chào bán riêng biệt đã được ký kết với giá 490-495 USD/tấn CFR Jebel Ali.

Các nhà cung cấp Ấn Độ vẫn đứng ngoài thị trường, với giá chào mới nhất của họ được nghe ở mức 520-525 USD/tấn FOB được coi là không cạnh tranh so với các nhà sản xuất Châu Á khác. HRC xuất xứ Nga được chào bán ở mức 450-460 USD/tấn CFR GCC.

Mặc dù giao dịch chậm lại, nhu cầu HRC tại GCC vẫn tương đối ổn định, với các bên mua tiếp tục đặt hàng với khối lượng đều đặn. Xung đột giữa Israel và Iran trước đây đã làm dấy lên lo ngại về khả năng thông qua eo biển Hormuz nhưng GCC có thể tránh được gián đoạn bằng cách sử dụng các cảng phía đông. Tình hình thị trường dự kiến tốt hơn sang tháng 9-tháng 10 với mức tăng tầm 30 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ diễn biến cân bằng nhẹ trong ngày thứ ba, khi các nhà máy tìm kiếm nguyên liệu chất lượng cao giá rẻ, và người bán phải xoay xở với đồng euro mạnh, lượng hàng nhập cảng thấp và nhu cầu yếu.

Một vài người bán Châu Âu đã sẵn sàng giao dịch với nguyên liệu giao ngay, trong khi một người được cho là đã bán một lượng hàng rất nhỏ ở vùng biển sâu để giao hàng nhanh.

Các nhà cung cấp Châu Âu đang thúc đẩy giá tại cảng thấp hơn, với mức giá 235 Euro/tấn chủ yếu được giao đến cảng cho tàu HMS 1/2 tại Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent (ARAG), 240 euro/tấn cho khối lượng lớn hơn và 225-230 euro/tấn tại Pháp cho cùng loại, tùy thuộc vào địa điểm.

Động thái giảm giá tại cảng được hỗ trợ bởi sức mạnh mới của đồng euro, khi đồng tiền này tăng lên 1.185 USD vào cuối buổi chiều hôm qua. Biến động tiền tệ cũng ngăn cản các nhà xuất khẩu có đủ hàng dự trữ giảm giá. Nhiều nhà xuất khẩu được báo cáo là đang có lượng hàng tồn kho thấp và dòng chảy nhập khẩu đang chậm lại ở mức giá này, với một số nhà cung cấp phụ ở Châu Âu sẵn sàng giữ nguyên liệu để dự đoán giá cao hơn. Do bị hạn chế bởi giá cước vận chuyển cao, người bán cũng như người mua đều thận trọng, dẫn đến tâm lý lo sợ rủi ro.

Lượng hàng nhập khẩu tại các cảng của Anh cũng thấp, mặc dù giá đã giảm 5 bảng Anh/tấn đối với một số loại, đặc biệt là loại đã cắt. Tổng khối lượng yêu cầu được mô tả là rất thấp vào thời điểm này trong năm, do Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn e ngại đặt hàng.

Các nhà xuất khẩu Mỹ dường như đã đặt giá mua không dưới 335 USD/tấn cho HMS 80:20, với một giao dịch được thực hiện hôm qua ở mức giá này, sau khi thời hạn đánh giá kết thúc. Các nguồn tin cho rằng đáy đã gần kề, với ít khả năng giảm giá dựa trên chi phí và giá cước vận chuyển, và các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cần hỗ trợ giá sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào, vì họ vẫn nuôi hy vọng về sự phục hồi nhu cầu trong năm nay.

Giá phế HMS Mỹ chào vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn biến động phạm vi hẹp trong 2-3 USD/tấn trong tháng 10 theo hướng nhích nhẹ khi sản xuất phục hồi cho giai đoạn quý cuối năm.

Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hàng tuần.