HRC Ấn Độ: Nhu cầu giao ngay chậm lại, nguồn cung tăng

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ giảm trong tuần này do hoạt động mua giao ngay chậm lại trong thời kỳ nghỉ lễ và các nhà cung cấp tập trung xả hàng tồn kho, làm tăng tính sẵn có của hàng hóa trên thị trường.

Đánh giá hàng tuần của HRC nội địa Ấn Độ đối với mặt hàng 2.5-4.00mm ở mức 63.300 rupee/tấn (666 USD/tấn) giao tại Mumbai (ex-Mumbai), chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào thứ Sáu — giảm 550 rupee/tấn so với tuần trước.

Nhu cầu giao ngay vẫn ở mức thấp trong lễ hội Navratri, từ ngày 11-20 tháng 10, với một số thành viên thị trường đi nghỉ lễ. Các nhà phân phối cũng đối mặt với sự kháng cự ngày càng tăng từ người mua khi tâm lý thị trường chuyển sang thận trọng, buộc họ phải giảm giá chào bán.

Các thành viên thị trường nhận thấy dư địa để giá HRC tiếp tục tăng là rất hạn chế, một số người tỏ ra thận trọng trước đợt điều chỉnh giá trong ngắn hạn.

Nhu cầu có thể suy yếu hơn nữa trong kỳ nghỉ lễ Diwali vào nửa đầu tháng 11, có khả năng dẫn đến việc tích lũy hàng tồn kho trên thị trường nội địa khi các nhà máy quay trở lại sản xuất bình thường sau các đợt bảo trì gần đây, các nguồn tin thị trường cho biết.

Tính sẵn có của HRC đã bắt đầu tăng lên trên thị trường bán lẻ vì các nhà bán lẻ phụ, công ty thương mại và đại lý có lượng tồn kho dư thừa đã bắt đầu bán xả hàng tồn kho để chốt lời.

Các thành viên thị trường trên khắp Ấn Độ nhìn chung đang muốn giảm hàng tồn kho, với giá ở miền bắc và miền nam Ấn Độ cũng chịu áp lực giảm. Tại Kanpur, giá HRC cắt theo kích thước ở mức khoảng 64.000 rupee/tấn giao tại kho (ex-warehouse) so với mức 64.000-64.500 rupee/tấn một tuần trước đó.

Đánh giá thép cuộn cán nguội (CRC) nội địa Ấn Độ giảm 200 rupee/tấn trong tuần xuống còn 73.300 rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm 0.8mm 80gsm giảm 250 rupee/tấn xuống còn 80.750 rupee/tấn. Cả hai mức đánh giá đều tính trên cơ sở giao tại Mumbai (ex-Mumbai) và chưa bao gồm thuế GST.

Giá CRC nội địa chịu áp lực từ nhu cầu giao ngay yếu hơn, mặc dù nguồn cung vẫn thắt chặt hơn so với HRC. Người mua được cho là đang trì hoãn mua hàng do dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.

Nguồn cung vượt quá nhu cầu trong phân khúc mạ kẽm, dẫn đến việc các thương nhân giảm giá chào bán để kích thích doanh số.

Xuất khẩu

Nhu cầu của EU đối với HRC của Ấn Độ suy yếu khi người mua trì hoãn việc mua hàng trong lúc chờ đợi sự rõ ràng về việc sử dụng hạn ngạch tháng 1-3 của Ấn Độ cho hàng xuất khẩu sang khối này.

Giá HRC Ấn Độ giao đến châu Âu (cfr Châu Âu) được đánh giá giảm 5 USD/tấn trong tuần xuống còn 730 USD/tấn.

Các mức giá chào HRC của Ấn Độ ở mức 740-750 USD/tấn cfr EU đối với lô hàng giao tháng 11 và tháng 12, nhưng các nhà máy có thể sẵn sàng bán ở mức thấp hơn trong khoảng đó, các nguồn tin thị trường cho biết. Giá thậm chí có thể giảm xuống dưới 730 USD/tấn cfr, một nguồn tin từ nhà máy lớn cho biết.

Người mua miễn cưỡng cam kết với các lô hàng có thể đến sau khi hạn ngạch tự vệ tháng 1-3 của Ấn Độ cạn kiệt. Ấn Độ đã lấp đầy hạn ngạch HRC tháng 10-12 của mình. Một số ước tính cho rằng khoảng 200.000 tấn hoặc hơn HRC của Ấn Độ có thể được đưa ra thông quan trong giai đoạn tháng 1-3, ngụ ý rằng hạn ngạch quý đầu tiên có thể bị vượt quá.

Sức mua của EU cũng bị kìm hãm bởi việc đồng euro suy yếu so với đồng đô la, làm tăng chi phí nhập khẩu tính bằng đồng đô la. Trong khi đó, chi phí liên quan đến CBAM đang gia tăng càng làm xói mòn khả năng cạnh tranh của nguyên liệu làm từ lò cao của Ấn Độ.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ thị trường nội địa Ấn Độ vẫn mạnh, làm giảm tính cấp thiết đối với các đơn hàng xuất khẩu. Do đó, các nhà máy đang hoạt động với hạn ngạch xuất khẩu hạn chế và tiếp tục giữ lại các giá chào đối với các thị trường phi châu Âu, nơi có lợi nhuận thấp hơn.

Đánh giá HRC fob Ấn Độ giảm xuống 640 USD/tấn trong tuần này từ mức 645 USD/tấn một tuần trước đó.

Đơn chào bán CRC của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 830 USD/tấn cfr EU cho lô hàng giao tháng 1, mặc dù sự quan tâm mua vẫn còn hạn chế. Lịch giao hàng muộn hơn có thể làm giảm chi phí lưu kho liên quan đến thông quan hải quan sau ngày 1 tháng 4, không giống như các lô hàng HRC, vốn sẽ cần phải lưu kho lâu hơn, một thương nhân có trụ sở tại EU cho biết.

Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá xuất khẩu chịu áp lực

Giá thép nội địa Trung Quốc ổn định vào hôm nay, trong khi giá xuất khẩu tiếp tục chịu áp lực giảm do nhu cầu yếu.

Thép cây (Rebar)

Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải ổn định ở mức 3.110 nhân dân tệ/tấn vào ngày 15 tháng 10, trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 8 nhân dân tệ/tấn lên 3.074 nhân dân tệ/tấn.

Khối lượng giao dịch thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc tăng 9.000 tấn so với ngày hôm qua lên 93.000 tấn vào ngày hôm nay, các thành viên thị trường cho biết. Nhưng khối lượng dưới 100.000 tấn/ngày là không đủ để kéo giá giao ngay lên. Giao dịch dự kiến sẽ vẫn trầm lắng trong ngắn hạn, với sản lượng và doanh số ở mức thấp. Các thành viên thị trường kỳ vọng giá sẽ dao động trong biên độ hẹp trong phần còn lại của tháng 10.

Đánh giá hàng tuần của thép cây khu vực Đông Nam Á giảm 3 USD/tấn xuống còn 505 USD/tấn cfr Singapore tính theo cơ sở trọng lượng lý thuyết.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào thép cây thêm 11 USD/tấn kể từ đầu tuần trước xuống còn 471 USD/tấn fob tính theo cơ sở trọng lượng lý thuyết, tương đương 496 USD/tấn cfr Singapore đối với kích thước và mác thép cơ bản. Nhưng nhà máy này yêu cầu mức phụ phí 15-20 USD/tấn đối với các kích thước khác, nâng chi phí cfr của họ lên 511-516 USD/tấn. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc chào bán thép cây ở mức 520 USD/tấn cfr Singapore theo cơ sở trọng lượng lý thuyết do có kế hoạch bảo trì. Vị thế của các nhà máy bị chia rẽ, với một số thích cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá chào và số khác sẵn sàng bán ở mức giá thấp hơn cho các lô hàng giao cuối tháng 11 và tháng 12, các thành viên thị trường cho biết. Giá chào thép cây của các trader đi Hồng Kông giảm xuống 505 USD/tấn cfr trên cơ sở trọng lượng thực tế, do hợp đồng tương lai thép cây Trung Quốc yếu hơn đã mở ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá cho việc bán khống.

Đánh giá thép cây fob Trung Quốc ổn định ở mức 477 USD/tấn trên cơ sở trọng lượng lý thuyết, với giá nội địa ổn định ở mức 3.120-3.170 nhân dân tệ/tấn (467-474 USD/tấn) trên cùng cơ sở.

Dây thép cuộn (wire rod) và Phôi vuông (billet)

Đánh giá dây thép cuộn fob Trung Quốc không đổi ở mức 496 USD/tấn. Giá chào dây thép cuộn của Indonesia ổn định ở mức 500 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1, trong khi giá chào của Malaysia giảm nhẹ xuống 520 USD/tấn cfr Singapore. Các người mua lớn ở Đông Nam Á nhắm mục tiêu giá dưới 510-515 USD/tấn cfr, tương đương 485-490 USD/tấn fob đối với nguyên liệu của Trung Quốc. Các nhà máy lớn của Trung Quốc chào bán dây thép cuộn ở mức 510-520 USD/tấn fob, với các mức giá có thể giao dịch ở mức 500-510 USD/tấn fob, các thành viên cho biết.

Giá xuất xưởng phôi vuông Đường Sơn giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 2.940 nhân dân tệ/tấn.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Rebar-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép cây B500B ở mức 471 USD/tấn fob miền Bắc Trung Quốc

Rebar-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép cây HRB400 ở mức 471 USD/tấn fob miền Bắc Trung Quốc

Rebar-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép cây HRB400 ở mức 513 USD/tấn fob miền Bắc Trung Quốc

Rebar-Asean: Công ty thương mại Singapore báo cáo giá chào thép cây B500B xuất xứ Trung Quốc ở mức 520 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết

Rebar-Asean: Công ty thương mại Singapore báo cáo giá chào thép cây B500B xuất xứ Malaysia ở mức 530 USD/tấn dap Singapore theo trọng lượng lý thuyết

Rebar-Asean: Công ty thương mại Singapore báo cáo giá chào thép cây B500B ở mức 505 USD/tấn cfr Hồng Kông theo trọng lượng thực tế

Rebar-Asean: Công ty thương mại Singapore báo cáo giá thầu thép cây B500B ở mức 495-500 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết

Wire rod-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào dây thép cuộn SAE1008 ở mức 501 USD/tấn fob miền Bắc Trung Quốc

Wire rod-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chỉ báo cho dây thép cuộn Q195 ở mức 497 USD/tấn fob miền Bắc Trung Quốc

Wire rod-China: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào dây thép cuộn SAE1008 ở mức 510 USD/tấn fob miền Bắc Trung Quốc

Wire rod-Asean: Người tiêu dùng cuối tại Singapore báo cáo giá chào dây thép cuộn SAE1008 xuất xứ Indonesia ở mức 530 USD/tấn cfr Singapore

Wire rod-Asean: Người tiêu dùng cuối tại Singapore báo cáo giá chào dây thép cuộn SAE1008 xuất xứ Malaysia ở mức 520 USD/tấn cfr Singapore

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giá ổn định tại Trung Quốc

Giá thép dẹt nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc giữ vững do người mua thận trọng trong việc đặt hàng và người bán miễn cưỡng giảm giá chào, trong khi giá giao đến Việt Nam giảm do mức chỉ báo thấp hơn từ phía người mua.

Cuộn

Giá HRC xuất kho chủ đạo tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.260 nhân dân tệ/tấn (487,04 USD/tấn) vào ngày 16 tháng 10.

Tâm lý thị trường nội địa Trung Quốc nhìn chung vẫn trầm lắng sau kỳ nghỉ Quốc khánh vào đầu tháng 10, với giá HRC xuất kho tại Thượng Hải giảm 30 nhân dân tệ/tấn từ mức 3.290 nhân dân tệ/tấn vào ngày 30 tháng 9 xuống còn 3.260 nhân dân tệ/tấn vào ngày 16 tháng 10. Nguyên liệu thô yếu hơn đã làm suy yếu sự hỗ trợ cho ngành thép khi các nhà máy thép lớn hạ giá mua than cốc luyện kim thêm 200-220 nhân dân tệ/tấn trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 10. Kỳ vọng nguồn cung than cốc tăng ở miền bắc Trung Quốc cũng gây sức ép lên giá than cốc luyện kim, các thành viên thị trường cho biết. Các nhà máy thép có thể cắt giảm sản lượng hơn nữa và tiếp tục hạ giá mua than cốc luyện kim do triển vọng nhu cầu thép tiêu cực, các nguồn tin thị trường cho biết thêm. Nhưng các nguồn tin khác cho rằng các nhà cung cấp than cốc luyện kim có thể không dễ chấp nhận việc giảm giá thêm vì họ đang gánh chịu thua lỗ.

Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải tăng 0,19% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước lên 3.242 nhân dân tệ/tấn vào ngày 16 tháng 10.

Nhu cầu vận tải đường biển sau kỳ nghỉ lễ yếu cũng gây áp lực lên thị trường nội địa Trung Quốc, và hầu hết các nhà sản xuất thép lớn đều thiếu đơn hàng xuất khẩu, các công ty thương mại cho biết.

Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc được đánh giá không đổi ở mức 490 USD/tấn fob vào ngày 16 tháng 10, mặc dù con số này giảm 9 USD/tấn so với mức 499 USD/tấn vào ngày 30 tháng 9 do giao dịch thưa thớt hơn.

Mức giá có thể giao dịch đối với các nhà máy thép nhỏ vẫn ở mức 486-493 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác Q235 và các nhà máy thép lớn kiên quyết giữ mức 500-505 USD/tấn fob đối với cuộn mác SS400. Các giao dịch cho một số lô nhỏ được báo cáo là chốt ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần này, mặc dù chi tiết chưa được xác nhận. Áp lực lên giá có thể đến từ việc người mua nhắm mục tiêu các mức giá thấp hơn do nhu cầu mỏng, nhưng dư địa để giảm thêm là rất hạn chế vì các nhà máy Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng, một số thành viên thị trường cho biết.

Giá HRC ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 534 USD/tấn cfr Việt Nam do các mức giá chỉ báo thấp hơn.

Một số công ty thương mại đã giảm giá chỉ báo đối với cuộn mác SAE1006 của Indonesia xuống 534-535 USD/tấn cfr Việt Nam, giảm từ mức 535-542 USD/tấn cfr Việt Nam trước đó trong tuần này, trong khi các mức chỉ báo chủ đạo ở mức 535-540 USD/tấn cfr. Nhưng người mua Việt Nam chỉ tỏ ra quan tâm ở mức 530-532 USD/tấn cfr Việt Nam hoặc thấp hơn, các thành viên Việt Nam cho biết. Họ cho biết người mua không vội vàng bổ sung hàng tồn kho sau khi đã đảm bảo đủ nguồn cung từ các nhà máy trong nước vào đầu tháng này. Nhưng với việc hầu hết người bán miễn cưỡng nhận đơn hàng ở mức 530-532 USD/tấn cfr, vì việc bán khống rủi ro cao do kế hoạch bảo trì của các nhà máy Indonesia, giao dịch sang Việt Nam đã rơi vào bế tắc.

Phôi tấm (slab)

Đánh giá phôi tấm fob châu Á hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn.

Một nhà máy của Indonesia đã hạ giá chào xuất khẩu phôi tấm loại làm cuộn thêm 10 USD/tấn trong tuần xuống còn 480 USD/tấn fob trong tuần này đối với lô hàng giao tháng 1. Và các giá chào xuất khẩu của Trung Quốc ở mức 485-490 USD/tấn fob, với mức giá có thể giao dịch khoảng 480 USD/tấn fob Trung Quốc đối với phôi tấm loại làm cuộn.

Giá chào đối với phôi tấm Việt Nam ở mức 520-530 USD/tấn fob, cao hơn các giá chào từ Trung Quốc và Indonesia. Các nhà sản xuất thép Việt Nam đã nhận được các đơn hàng HRC đáng kể, với giá chào chính thức ở mức 547-559 USD/tấn cif cho người mua nội địa, khiến họ miễn cưỡng bán bán thành phẩm ở mức giá thấp hơn. Một nhà cung cấp Đài Loan đã bán phôi tấm ở mức 530 USD/tấn fob sang Mexico trong tuần này, và HRC cùng xuất xứ ở mức 530-540 USD/tấn fob.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chỉ báo cho HRC mác SS400 ở mức 502,50 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 486 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-China: Công ty thương mại miền Nam Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-China: Công ty thương mại miền Nam Trung Quốc báo cáo mức chỉ báo cho HRC mác SS400 ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-China: Công ty thương mại miền Nam Trung Quốc báo cáo giao dịch HRC mác SS400 ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 493 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 487 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-Asean: Công ty thương mại miền Bắc Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 537,50 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào HRC mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 537,50 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá thầu chỉ báo cho HRC mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 532,50 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá thầu cho HRC mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 531 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá thầu cho HRC mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 530 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào HRC mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 534,50 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức chỉ báo cho HRC mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 532 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào HRC mác SAE1006 xuất xứ Hàn Quốc ở mức 590 USD/tấn fob Hàn Quốc

Slab-Asia: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào phôi tấm S235JR xuất xứ Indonesia ở mức 482 USD/tấn fob Indonesia

Slab-Asia: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào phôi tấm S235JR xuất xứ Việt Nam ở mức 520 USD/tấn fob Việt Nam

Slab-Asia: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào phôi tấm S235JR xuất xứ Indonesia ở mức 480 USD/tấn fob Indonesia

Slab-Asia: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào phôi tấm S235JR xuất xứ Việt Nam ở mức 530 USD/tấn fob Việt Nam

Slab-Asia: Nhà máy Việt Nam báo cáo giao dịch phôi tấm S235JR xuất xứ Đài Loan ở mức 530 USD/tấn fob Đài Loan

Slab-Asia: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào phôi tấm S235JR xuất xứ Trung Quốc ở mức 487,50 USD/tấn fob Trung Quốc

Cold-rolled coil (CRC)-China: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào CRC mác SPCC ở mức 557,50 USD/tấn fob Trung Quốc

Thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ: Người mua và người bán giằng co

Thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng trong tuần này với biến động giá chủ yếu giới hạn ở thị trường nội địa hạ nguồn. Việc tăng giá được thúc đẩy bởi các hạn chế về nguyên liệu thô và công suất thay vì nhu cầu mạnh hơn.

Giá nội địa và xuất khẩu HRC hàng tuần của Argus giữ nguyên ở mức 625 USD/tấn và 610 USD/tấn tương ứng. Các nhà máy giữ giá niêm yết HRC nhìn chung phù hợp với các tuần trước, phần lớn ở mức tương đương 625-640 USD/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin cho biết mức giá tương đối cao phản ánh nỗ lực của các nhà máy nhằm hạn chế nguồn cung, lưu ý rằng các nhà sản xuất thường phản ứng chậm hoặc không phản ứng đối với các yêu cầu hỏi hàng. Một nguồn tin khác cho biết họ kỳ vọng giá sẽ tăng 5% trong tuần này do các vấn đề về logistics và chuỗi cung ứng, nhưng mức tăng này đã không thực hiện được. Nguồn tin cho biết thêm rằng giá có thể tăng cao hơn trong những tháng tới do giá dầu tăng và gián đoạn cước vận chuyển. Các thành viên khác cho rằng nhu cầu yếu đồng nghĩa với việc các giao dịch chỉ có thể chốt ở mức thấp hơn.

Các giao dịch khối lượng nhỏ được ghi nhận ở mức 630-635 USD/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin khác cho biết các giao dịch gần nhất ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng, và đây là mức mà người mua đang chờ đợi để mua.

Trong thị trường xuất khẩu, hầu hết các giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong khoảng từ 620 USD/tấn đến 630 USD/tấn fob, với các khoản chiết khấu bổ sung được cho là có thể đối với khối lượng lớn. Nhưng hạn ngạch tự vệ hạn chế nhu cầu của châu Âu đối với HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Một nguồn tin cho biết các người bán Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tối đa hóa phân bổ hạn ngạch bằng cách sắp xếp thời gian vận chuyển để hàng đến sau ngày 1 tháng 1 và có khả năng neo đậu tàu gần các cảng EU và trì hoãn thông quan hải quan để tránh các loại thuế ngoài hạn ngạch.

Một nguồn tin khác cho biết các nhà máy đã bán khoảng 150.000 tấn trong các tuần trước cho lô hàng tháng 12, với nguyên liệu nhằm mục đích đến châu Âu vào đầu giai đoạn hạn ngạch mới.

Các vấn đề vận chuyển và Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU đã được thảo luận rộng rãi trên thị trường. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu là nhà sản xuất lò hồ quang điện, với tỷ lệ CBAM ước tính cho các nhà sản xuất hoàn toàn bằng phế liệu là khoảng 20 USD/tấn. Nhưng một số nhà sản xuất cho biết họ không tự tin rằng họ có thể nhận được các tài liệu xác minh cần thiết kịp thời, do các nhà cung cấp bên thứ ba của nguyên liệu nền, và cho biết họ đang kỳ vọng phải dựa vào các giá trị carbon mặc định. Một thành viên thị trường cho biết một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp bảo lãnh CBAM cho người mua.

Đánh giá nhập khẩu HRC giảm 2,5 USD xuống còn 552,5 USD/tấn. Các giá chào đối với nguyên liệu mác Q195 được ghi nhận quanh mức 550 USD/tấn, với kỳ vọng rằng giá sẽ giảm nhẹ.

Đánh giá hàng tuần đối với CRC nội địa tăng 10 USD lên 735 USD/tấn. Công suất hạn chế và các vấn đề về nguyên liệu thô đã giúp đẩy giá lên, mặc dù nhu cầu không mạnh. Hầu hết các nhà tái cán đang chào bán ở mức giá cơ bản khoảng 750 USD, mặc dù các khoản chiết khấu lớn được cho là có sẵn.

Đánh giá xuất khẩu đối với CRC giữ nguyên ở mức 700 USD/tấn. Các giá chào được ghi nhận ở mức 710-720 USD fob, nhưng sự sai lệch giữa người mua và người bán đã ngăn cản các giao dịch, với người mua châu Âu chủ yếu mua cho tháng 11, và các nhà tái cán Thổ Nhĩ Kỳ làm việc cho tháng 1.

Đánh giá đối với thép mạ kẽm nhúng nóng tăng 5 USD lên 835 USD/tấn xuất xưởng, với giá của các nhà tái cán trong khoảng từ 840 USD/tấn đến 870 USD/tấn xuất xưởng. Các vấn đề về nguyên liệu thô cũng hạn chế công suất bán hàng đối với các nhà cung cấp thép mạ kẽm nhúng nóng, nhưng chỉ có khối lượng nhỏ được bán. Đánh giá xuất khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng tăng 5 USD lên 800 USD/tấn fob dựa trên các giá chào cao hơn.

Các đánh giá Biển Đen đối với HRC và CRC đều giảm 5 USD trong tuần này xuống còn 525 USD/tấn và 605 USD/tấn fob. Các giao dịch cho số lượng nhỏ HRC của Nga được chốt trong khoảng 550-565 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, được vận chuyển qua vùng Balkan.

HRC EU: Tấm thép chịu áp lực

Giá tấm cán nóng châu Âu giảm trong tuần này do lượng tồn kho cao của thép cuộn cán nóng giá thấp tiếp tục kìm hãm giá hạ nguồn.

Người bán đang cố gắng khắt khe hơn trong cách chào hàng khi giá cuộn nhích lên cao hơn, nhưng bất chấp điều này, một số người bán tiếp tục giảm giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh 20-30 euro/tấn để chốt giao dịch.

Đánh giá tấm thép Ý hàng tuần giảm 5 euro/tấn vào hôm nay xuống còn 820 euro/tấn giao, trong khi đối tác Tây Bắc Âu của nó giảm cùng một mức xuống còn 810 euro/tấn giao.

Ở phía bắc, một người mua đã chốt vài trăm tấn tấm thép trong tuần này ở mức khoảng 815 euro/tấn giao. Các giá chào nằm trong khoảng 790-810 euro/tấn giao, theo một trung tâm dịch vụ. Trung tâm dịch vụ thứ hai cho biết mức 820 euro/tấn giao, mức giá mà họ đang chật vật để bán. Một nhà phân phối khác cho biết họ không thể cung cấp mức giá tham chiếu cụ thể vì khoảng giá chào hiện tại quá rộng vào lúc này. Một số thành viên thị trường cho biết lượng hàng tồn kho giá thấp được đặt trước đó vẫn đang giữ giá tấm thép ở mức khoảng 800 euro/tấn giao.

Tại Ý, giá tấm thép dao động quanh mức 820-830 euro/tấn giao. Khoảng giá rộng hơn từ một số trung tâm dịch vụ, với giá chốt ở mức 800-840 euro/tấn giao để giao hàng trong năm. "Việc giao hàng năm sau là một sự hỗn loạn, dao động từ 820-880 euro/tấn giao, và thậm chí 900 euro/tấn," một người bán cho biết, khi các trung tâm dịch vụ cố gắng tính toán giá cuộn và khối lượng nhập khẩu giảm, thứ mà họ thường dùng để bình quân chi phí nguyên liệu thô của mình. "Nếu bạn cần nhận đơn hàng, mức giá là 800 euro/tấn giao," một người bán khác cho biết. "Tất cả các trung tâm dịch vụ đang chiến đấu để đảm bảo khối lượng thực tế," người thứ ba cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng giá bán đứng ở mức từ 810-820 euro/tấn giao.

Trong phân khúc cuộn, tính sẵn có đang thắt chặt tại Ý, với các nhà máy đang cố gắng đạt mức giá cơ bản 760 euro/tấn giao cho số lượng hạn chế hơn có sẵn. Một số độ dày có sẵn cho việc giao hàng vào tháng 1 là sớm nhất. Một nhà máy ở Tây Bắc EU được hiểu là đang chào bán có chọn lọc, và một số cho biết họ đã chờ đợi một giá chào gần hai tuần. Nhưng nhu cầu mua sắm còn hạn chế do giá tấm thép và sự quan tâm của người dùng cuối.

Một nhà máy ở Trung Âu đã đưa ra mức giá cơ bản 755-760 euro/tấn giao đối với vật liệu tẩy rỉ và phủ dầu vào hôm nay sang Đức, với các khoản phụ phí dao động quanh mức 20 euro/tấn. Một người mua hồi đầu tuần này cho biết họ có thể đàm phán mức giá cơ bản 745 euro/tấn giao từ cùng nhà máy đó cho khoảng 1.000 tấn. Một trung tâm dịch vụ của Đức cho biết họ thấy giá ở mức giá cơ bản 760 euro/tấn giao nhưng không thấp hơn. Các đơn đặt hàng đầu tiên đã được báo cáo cho quý đầu tiên của năm tới với giá cơ bản 760 euro/tấn giao được chấp nhận cho sản xuất tháng 1. Không có thêm chi tiết nào có thể thu được vào thời điểm viết bài.

Tồn kho của trader tại cảng tiếp tục được bán ở miền bắc với giá khoảng 730 euro/tấn fca.

Chỉ số HRC Tây Bắc Âu hàng ngày không đổi ở mức 739,5 euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC Ý hàng ngày giảm 0,5 euro/tấn xuống còn 741 euro/tấn xuất xưởng.

Thép cây Mỹ: Giá nội địa tăng

Các nhà máy thép cây Mỹ đã tăng giá trong tuần này sau khi các đợt tăng giá được công bố trước đó dần được chuyển hóa vào thị trường.

Giá xuất xưởng thép cây tại các khu vực miền Nam và Trung Tây nước Mỹ đã tăng lên 960-980 USD/tấn ngắn, trong khi giá thép cây nhập khẩu tăng lên 920-960 USD/tấn trên cơ sở giao đã nộp thuế tại kho.

Các nhà máy nội địa Mỹ đã công bố các đợt tăng giá khoảng 30 USD/tấn ngắn vào tuần trước. Các thành viên thị trường cho biết chi phí phế liệu cao hơn và mức chiết khấu nhập khẩu thu hẹp đã hỗ trợ việc tăng giá.

Các hành động định giá tương tự đã được công bố tại Canada, nơi Gerdau tăng giá thép cây thêm 60 đô la Canada/tấn mét. Tuy nhiên, việc tăng giá thép cây ít chắc chắn hơn ở thị trường Canada rộng lớn hơn, vì một số nhà máy chưa công bố mức tăng do thiếu nguồn cung giao ngay để các nhà máy có thể neo giữ giá mới.

Nhu cầu hỗn hợp ở Bắc Mỹ đã kìm hãm việc chuyển tải các đợt tăng giá lớn hơn và giữ cho nhu cầu nhập khẩu ở mức ấm trong những tháng gần đây.

Nhu cầu hạ tầng tư nhân vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi việc xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển nguồn điện.

Việc xây dựng hạ tầng điện tư nhân đã tăng 0,9% kể từ tháng 7 và tăng 9,7% so với một năm trước lên mức tốc độ hàng năm theo mùa điều chỉnh là 165,9 tỷ USD, theo dữ liệu mới nhất của Cục Thống kê Dân số Mỹ. Việc xây dựng văn phòng tư nhân, bao gồm việc xây dựng trung tâm dữ liệu, tăng 4,6% so với tháng 7 và 29,8% so với một năm trước lên mức tốc độ hàng năm là 134,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, những hạn chế rộng hơn trong thị trường xây dựng vẫn còn.

Chi tiêu xây dựng của Mỹ đã tăng 0,9% trong tháng 8 so với tháng 7 lên mức tốc độ hàng năm là 2,2 nghìn tỷ USD, nhưng tổng số đó giảm 1,7% so với tháng 8 năm 2025.

Xây dựng phi dân cư tư nhân tăng 1% so với tháng trước lên 773 tỷ USD, nhưng vẫn giảm 1% so với năm trước. Đầu tư xây dựng trong lĩnh vực sản xuất tư nhân đi ngang so với tháng 7, nhưng giảm 19,8% so với một năm trước xuống còn 168,2 tỷ USD vào tháng 8.

Thị trường nhà ở tiếp tục gặp khó khăn với tốc độ chi tiêu hàng năm cho việc xây dựng tòa nhà đa hộ vào tháng 8 năm 2026 tổng cộng là 115,8 tỷ USD, chỉ tăng 0,2% so với tháng 7 và giảm 0,6% so với tháng 8 năm 2025.

Công suất sản xuất bổ sung từ các nhà máy nội địa mới hơn đã làm tăng tính sẵn có ở một số khu vực, mặc dù các thành viên thị trường cho biết nó không làm thay đổi triển vọng định giá rộng hơn.

Thép cây nhập khẩu vẫn hấp dẫn ở một số thị trường, đặc biệt là dọc theo Bờ Vịnh. Các nguồn tin báo cáo các giá chào thép cây nhập khẩu khoảng 940-960 USD/tấn ngắn, đưa chúng đến gần hơn với các mức giá nội địa mặc dù chi phí vận chuyển và thuế quan cao hơn. Một số thành viên thị trường cũng chỉ ra chi phí thay thế cao hơn cho các giao dịch mua nhập khẩu mới.

HRC Mexico: Giá vẫn duy trì vững chắc

Các nhà máy Mexico duy trì giá tính bằng đồng đô la đối với thép cuộn cán nóng ổn định trong tuần này, nhưng các giá chào tiếp tục tăng theo đồng peso khi đồng đô la mạnh lên so với đồng tiền Mexico.

Giá HRC xuất xưởng tại Mexico đã tăng lên 19.050-19.150 peso/tấn từ mức 19.000-19.075 peso/tấn một tuần trước đó, phản ánh biến động tiền tệ mới nhất. Giá tính theo đồng đô la được ghi nhận quanh mức 1.030-1.035 USD/tấn, theo các thành viên thị trường. Thép cuộn cán nguội xuất xưởng tiếp tục giao dịch ở mức chênh lệch 150 USD/tấn cao hơn HRC, các nguồn tin cho biết.

Các nhà máy dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá vào tháng 11, một nguồn tin từ phía mua nói. Các trung tâm dịch vụ đang tìm cách bổ sung hàng tồn kho phải đối mặt với chi phí thay thế tăng cao khi cả việc tăng giá của nhà máy và đồng peso yếu hơn đẩy giá nội địa lên cao hơn.

Các nhà máy Mexico vẫn có dư địa để tăng giá trong khi vẫn duy trì tính cạnh tranh so với nguyên liệu của Mỹ.

Các nhà sản xuất tiếp tục theo sát đà tăng trên thị trường Mỹ khi thực hiện việc tăng giá nội địa và thường tìm cách duy trì mức chiết khấu khoảng 250-300 USD/tấn so với giá HRC nội địa Mỹ.

Nhu cầu thép của Nhật Bản dự kiến ổn định trong quý 4: METI

Nhu cầu thép của Nhật Bản trong quý từ tháng 10 đến tháng 12 của năm tài chính tháng 4 năm 2025 - tháng 3 năm 2026 của nước này dự kiến đạt 18,49 triệu tấn, không đổi so với cùng kỳ năm trước, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nước này cho biết vào ngày 15 tháng 10.

Nhu cầu nội địa cao hơn, được hỗ trợ bởi sự phục hồi phần nào trong ngành xây dựng, dự kiến sẽ được bù đắp bởi nhu cầu xuất khẩu đang suy giảm.

Nhu cầu nội địa được dự báo tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 12,38 triệu tấn. Nhu cầu từ ngành xây dựng công trình dự kiến tăng 3,6%, trong khi nhu cầu từ các ngành sản xuất máy móc công nghiệp và ô tô được dự báo lần lượt tăng 1% và 0,3%.

Đã có hoạt động xây dựng ở một số phân khúc, bao gồm các dự án tái phát triển, nhà máy bán dẫn và trung tâm dữ liệu, một quan chức METI cho biết. Nhưng vẫn khó để nói rằng toàn bộ phân khúc xây dựng đang hoạt động tốt, quan chức này cho biết thêm.

Ngành máy móc công nghiệp đang dần phục hồi, với nhu cầu thép dự kiến tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, bộ này cho biết.

Nhu cầu xuất khẩu được dự báo giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 6,11 triệu tấn, METI cho biết. Mức xuất khẩu thép cao của Trung Quốc và các biện pháp bảo hộ tại nhiều quốc gia khác nhau tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

Điều kiện thị trường vẫn đặc biệt khó khăn đối với các sản phẩm thép thương mại, trong khi các biện pháp bảo hộ ở EU và các quốc gia khác đang khiến việc xác định các yếu tố có thể hỗ trợ tăng trưởng xuất khẩu trở nên khó khăn, quan chức này cho biết.

METI đã liên tục chỉ ra nhu cầu ở nước ngoài đình trệ và tình trạng dư thừa nguồn cung cơ cấu tại Trung Quốc trong suốt năm tài chính hiện tại. Không có sự thay đổi đáng kể nào trong cấu trúc nhu cầu tổng thể, quan chức này cho biết thêm.

"Có thể nói thị trường đang chạm đáy, nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng thị trường đang phục hồi," quan chức này cho biết. Điều này diễn ra bất chấp một số bộ phận của thị trường nội địa cho thấy dấu hiệu cải thiện.

Hiện không có yếu tố lớn nào có khả năng thúc đẩy những thay đổi đáng kể về nhu cầu, quan chức này cho biết. Nhu cầu dự kiến sẽ duy trì ở mức hiện tại trong thời gian tới, quan chức này cho biết thêm.

Sản lượng thép thô của Nhật Bản trong giai đoạn tháng 10-12 được dự báo đạt 20,67 triệu tấn, METI cho biết.

Biên lợi nhuận thép cây của Đức bị bóp nghẹt bởi giá năng lượng cao

Chênh lệch giá phế liệu - thép cây tại Đức đã đi ngang kể từ tháng 5, trong khi giá năng lượng tăng vọt kể từ tháng 7. Nhu cầu yếu và áp lực chi phí hạ nguồn đã ngăn cản các nhà máy bảo vệ biên lợi nhuận của họ.

Mức chênh lệch của đánh giá thép cây Đức hàng tháng so với phế liệu sắt E1 đã tăng vượt 400 euro/tấn vào tháng 5 và tháng 6, tăng vọt từ mức khoảng 315 euro/tấn vào đầu năm, nhưng đã giảm trở lại và đi ngang ở mức cao trong khoảng 300 euro/tấn. Mức chênh lệch đứng ở mức 387 euro/tấn sau các đánh giá hàng tháng vào tháng 10 tuần này.

Các nhà máy đang chật vật giành lại biên lợi nhuận bị mất do giá năng lượng tăng vọt bằng cách cố gắng kìm hãm giá phế liệu nội địa và nâng giá thép cây. Nhưng việc thiếu khả năng sinh lời trên thị trường thép cây Đức còn kéo dài sâu hơn xuống hạ nguồn, với các chỉ báo giá mới nhất cho thép cây cắt và bẻ uốn ở mức 690-720 euro/tấn giao hàng trong tuần này. Điều này có nghĩa là các đơn vị gia công của Đức đang chịu lỗ ngày càng nặng, với thép cây Đức được đánh giá ở mức 670 euro/tấn giao hàng, và cần lưu ý rằng chi phí năng lượng của họ đã tăng vọt. Giá điện giao ngay tải nền qua quầy trung bình hàng tháng tại Đức dao động từ 94-129 euro/MWh trong sáu tháng đầu năm nay, nhưng đang ở mức 177 euro/MWh cho tháng 10.

Giá phế liệu nội địa phần lớn đã được kìm giữ trong vài tháng qua bất chấp chi phí vận chuyển cao hơn và những hạn chế về logistics do mực nước sông Rhine thấp. Nhưng giá thép cây cũng duy trì sự tĩnh lặng tương tự.

Nhu cầu thấp và tác động của chi phí năng lượng tăng vọt là những yếu tố cơ bản trong việc kìm giữ cả hai mức giá này, bất chấp sự hỗ trợ đáng kể từ phía nguồn cung dưới hình thức nguồn cung phế liệu bị thắt chặt và chi phí sản xuất, vận chuyển tăng cao.

Xuất khẩu phôi tấm của Brazil giảm 16% trong tháng 9

Xuất khẩu phôi tấm thép của Brazil trong tháng 9 giảm 16% so với cùng kỳ năm trước do các lô hàng sang Mỹ sụt giảm, trong khi sản lượng thấp hơn và nhu cầu nội bộ giữa các công ty mạnh mẽ đã hạn chế tính sẵn có cho thị trường xuất khẩu.

Brazil đã xuất khẩu 409.177 tấn mét phôi tấm trong tháng 9, giảm từ mức 487.636 tấn của một năm trước đó, theo dữ liệu hải quan Brazil được tổng hợp bởi Global Trade Tracker. Mỹ vẫn là điểm đến lớn nhất, chiếm 326.156 tấn, tương đương gần 80% tổng lượng hàng xuất khẩu, mặc dù khối lượng giảm 9% so với mức 358.138 tấn vào tháng 9 năm 2025.

Các nhà máy Mỹ ngày càng tìm nguồn cung phôi tấm giá rẻ hơn từ châu Á sau khi Mỹ áp dụng thuế quan Mục 232 mức 50% đối với tất cả các nguồn gốc xuất xứ. Trước đây, Brazil được hưởng lợi từ thỏa thuận hạn ngạch miễn thuế cho các lô hàng phôi tấm đủ điều kiện, nhưng chính quyền Trump vẫn chưa khôi phục biện pháp này bất chấp các yêu cầu từ chính phủ Brazil và các nhà sản xuất nội địa.

Xuất khẩu sang Mexico tăng 10% lên 52.939 tấn từ mức 48.221 tấn của một năm trước đó, với các thành viên thị trường cho biết phần lớn các lô hàng có khả năng là giao dịch nội bộ giữa các công ty. Brazil cũng xuất khẩu 30.056 tấn phôi tấm sang Đức, so với mức không có vào tháng 9 năm 2025.

Sản lượng thấp hơn càng làm hạn chế nguồn cung xuất khẩu. Sản lượng phôi tấm của Brazil giảm 11% xuống còn 628.000 tấn trong tháng 9 từ mức 707.000 tấn của một năm trước, theo hiệp hội ngành thép Aco Brasil. Ngoài ra, các nhà máy Brazil đã bán khoảng 10.000 tấn phôi tấm trên thị trường nội địa trong tháng 9, Aco Brasil cho biết.

Bất chấp khối lượng xuất khẩu thấp hơn, các nhà cung cấp ít đối mặt với áp lực giảm giá do nguồn cung thắt chặt, dữ liệu định giá cho thấy. Các giao dịch phôi tấm thương mại được ghi nhận quanh mức 570-580 USD/tấn fob vào tháng 8, khi một số doanh số cho lô hàng giao tháng 9 được chốt.

Xuất khẩu gang thỏi của Brazil tăng bất chấp sự sụt giảm từ Mỹ

Xuất khẩu gang thỏi trong tháng 9 của Brazil tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái do lượng hàng xuất khẩu sang châu Âu tăng cao, đặc biệt là Ý, đã bù đắp cho nhu cầu suy yếu từ người mua Mỹ và sự cạnh tranh từ nguyên liệu giá rẻ của Ấn Độ.

Xuất khẩu gang thỏi tăng lên 339.772 tấn mét từ mức 293.487 tấn của một năm trước đó, theo dữ liệu thương mại nước ngoài. Các lô hàng sang Mỹ, điểm đến xuất khẩu chính của gang thỏi Brazil, đã giảm 33% xuống còn 152.548 tấn từ mức 227.510 tấn vào tháng 9 năm 2025.

Các nhà nhập khẩu Mỹ đã tăng mua từ các nhà cung cấp giá rẻ hơn của Ấn Độ, làm giảm nhu cầu đối với các lô hàng của Brazil. Ngoài ra, tình trạng giằng co về giá kéo dài giữa các nhà cung cấp Brazil và người mua Mỹ cũng làm chậm giao dịch trong kỳ.

Các nhà xuất khẩu Brazil đã chuyển hướng nhiều khối lượng hơn sang châu Âu, nơi gang thỏi vẫn giữ được tính cạnh tranh vì lượng phát thải carbon tương đối thấp giúp làm giảm chi phí tuân thủ theo Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU.

Xuất khẩu sang Ý tăng vọt lên 109.117 tấn từ mức không có lô hàng nào của một năm trước đó, biến nước này thành điểm đến xuất khẩu lớn thứ hai của Brazil trong tháng 9. Các lô hàng sang Hà Lan tăng 24% lên 26.516 tấn từ 21.327 tấn.

Các nhà sản xuất Brazil đã tăng doanh số bán hàng sang các quốc gia Mỹ Latinh khác. Khối lượng xuất khẩu sang Mexico tăng 17% lên 25.698 tấn, trong khi xuất khẩu sang Argentina tăng 70% lên 23.548 tấn. Brazil cũng tăng xuất khẩu gang thỏi sang Đài Loan thêm 56% lên 2.106 tấn.

Sản lượng thép của Brazil giảm xuống 2,79 triệu tấn trong tháng 9

Các nhà sản xuất thép Brazil đã cắt giảm nhẹ sản lượng thép thô trong tháng 9, trong khi doanh số nội địa và xuất khẩu giảm sút và nhập khẩu tăng mạnh.

Các nhà máy đã giảm sản lượng thép thô 0,8% xuống còn 2,79 triệu tấn mét so với cùng kỳ năm trước, theo hiệp hội ngành công nghiệp Aço Brasil. Các nhà sản xuất thép cũng giảm tỷ lệ sử dụng công suất xuống 65,7% từ mức 66,3% của một năm trước đó.

Doanh số bán thép nội địa giảm 2,3% xuống còn 1,85 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức 1,89 triệu tấn trước đó. Doanh số bán thép dẹt tăng 2,1% lên 1,10 triệu tấn trong kỳ. Các lô hàng thép dài giảm 7,8% xuống 732.000 tấn và doanh số bán sản phẩm bán thành phẩm giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 14.000 tấn.

Xuất khẩu thép của Brazil giảm 22,7% xuống còn 598.000 tấn trong tháng 9 từ mức 774.000 tấn của một năm trước đó. Sự sụt giảm này chủ yếu do các lô hàng thép bán thành phẩm giảm, đặc biệt là phôi tấm, gắn liền với việc sản lượng giảm và lượng mua từ thị trường Mỹ thấp hơn.

Đồng thời, nhập khẩu tăng 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 600.000 tấn. Nhập khẩu sản phẩm cán tăng 7,4% lên 440.000 tấn. Việc gia tăng nhập khẩu đã đẩy tỷ lệ thâm nhập hàng nhập khẩu lên 19,1% trong tháng 9 từ mức 16,5% của một năm trước, bất chấp các biện pháp bảo hộ thương mại đang diễn ra.

Brazil duy trì thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép mạ và thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi các biện pháp tự vệ vẫn tiếp tục áp thuế 25% đối với các khối lượng vượt quá hạn ngạch được phân bổ.

Tiêu thụ thép biểu kiến tăng 0,9% lên 2,282 triệu tấn trong tháng 9, được thúc đẩy bởi hàng nhập khẩu. Chỉ số này kết hợp sản lượng nội địa và nhập khẩu trừ đi xuất khẩu.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, các nhà máy Brazil đã sản xuất 24,57 triệu tấn thép thô, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số nội địa hầu như không thay đổi ở mức 16,04 triệu tấn, trong khi xuất khẩu tăng 1,1% lên 7,92 triệu tấn.

Nhập khẩu giảm 15,4% xuống còn 4,29 triệu tấn trong chín tháng đầu năm, với nhập khẩu sản phẩm cán giảm 17,7% xuống còn 3,69 triệu tấn.

Các nhà máy CRC và HDG châu Âu giữ vững giá chào bất chấp nhu cầu trầm lắng

Giá CRC và HDG tại châu Âu vẫn hầu như không đổi trong hai tuần qua, với các nhà máy giữ vững giá chào dựa trên nền tảng giá HRC ở mức cao. Tuy nhiên, người mua đã gia tăng áp lực đòi chiết khấu trong bối cảnh tiêu thụ trầm lắng. Giá nhập khẩu cũng nhìn chung ổn định, nhưng hoạt động giao dịch vẫn chậm chạp, chỉ có các giao dịch lẻ tẻ được ghi nhận do sự bất ổn liên quan đến CBAM và các hạn chế thương mại khác tiếp tục gây áp lực lên các quyết định mua hàng.

Cụ thể hơn, tại thị trường CRC nội địa, hầu hết các giá chào từ các nhà máy ở Ý và Bắc Âu được đưa ra ở mức 850-880 euro/tấn xuất xưởng (ex-works) và lên tới 890-920 euro/tấn xuất xưởng trên khắp EU, tương tự như hai tuần trước. Tuy nhiên, mức giá có thể giao dịch được ước tính ở khoảng 850-860 euro/tấn xuất xưởng.

Trong phân khúc nhập khẩu, các giá chào đối với CRC vẫn còn hiếm trong tuần này, với mức giá chỉ báo ổn định ở mức 730-740 euro/tấn CFR, tùy thuộc vào nhà cung cấp, chủ yếu giống như hai tuần trước. Rất ít giá chào được ghi nhận trên cơ sở CFR trong tuần này, do thuế chống bán phá giá (AD) và do khách hàng không muốn chấp nhận rủi ro khi mua hàng mà không có sự rõ ràng về chi phí CBAM. Cụ thể, các giá chào đối với CRC xuất xứ từ Ấn Độ được đưa ra ở mức khoảng 735 USD/tấn CFR, quy đổi tương đương là 727 euro/tấn CFR.

Hơn nữa, các giá chào đối với CRC nhập khẩu theo cơ sở DDP, đã bao gồm chi phí CBAM, được ước tính ở mức 870-890 euro/tấn DDP, với các giá chào chủ yếu đến từ Hàn Quốc.

Trong phân khúc HDG, các nhà máy ở cả Ý và miền bắc châu Âu đều nhắm mục tiêu ở mức 850-870 euro/tấn và trong một số trường hợp lên tới 880 euro/tấn xuất xưởng, tương tự như hai tuần trước, trong khi giá giao dịch nội địa đã ổn định ở mức 840-850 euro/tấn xuất xưởng tại cả hai khu vực.

Theo các nguồn tin, khách hàng châu Âu được đồn đoán đã đặt mua khối lượng đáng kể hoặc khoảng 100.000 tấn HDG từ Việt Nam trong vài tuần qua, ở mức khoảng 795-800 USD/tấn CFR, quy đổi tương đương là 710-715 euro/tấn CFR, trong khi các giá chào được đưa ra ở mức 810 USD/tấn CFR trong tuần này. Bên cạnh đó, tuần trước, một giao dịch đối với HDG mác Z100-150 xuất xứ Việt Nam đã được ghi nhận ở mức 920 euro/tấn DDP.

1 USD = 0,89 euro

Giá HRC nội địa châu Âu duy trì ổn định do nhu cầu ảm đạm hạn chế đà tăng

Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa tại châu Âu vẫn hầu như không đổi vào thứ Năm ngày 15 tháng 10 với nhu cầu khiêm tốn hạn chế đà tăng.

Các thành viên thị trường thống nhất rằng lượng tồn kho của khách hàng vẫn ở mức cao với các ngành tiêu thụ chủ chốt như ô tô không mang lại đủ sự hỗ trợ trong bối cảnh triển vọng kinh tế ảm đạm tại khu vực, trong khi giá tấm cán nóng vẫn ở mức thấp.

Trong những điều kiện như vậy, giá HRC tại châu Âu chủ yếu đi ngang.

Một nguồn tin thương mại báo cáo các giao dịch từ công ty dẫn đầu thị trường diễn ra tại Tây Bắc Âu ở mức 760 euro/tấn giao hàng, tương đương ròng về mức 740 euro/tấn xuất xưởng.

Một nguồn tin người mua khác cung cấp mức chỉ báo về các mức có thể giao dịch trong khoảng 740-760 euro/tấn xuất xưởng, đồng thời cho biết thêm rằng một số giao dịch khối lượng nhỏ đang được thực hiện ở cận trên của biên độ này.

Chỉ số HRC thép hàng ngày, nội địa, xuất xưởng Bắc Âu, được tính ở mức 745 euro (832,40 USD)/tấn vào ngày 15 tháng 10, giảm 1 euro/tấn so với mức 746 euro/tấn vào ngày 14 tháng 10.

Chỉ số này đã tăng 5 euro/tấn so với tuần trước và tăng 6,67 euro/tấn so với tháng trước.

Thị trường Ý cũng được mô tả là tương đối trầm lắng. Điều này diễn ra bất chấp sự sẵn có hạn chế của nguyên liệu khi hầu như mọi nhà cung cấp trong nước đều đang gặp phải các vấn đề về sản xuất.

Acciaria d’Italia sắp dừng lò cao của mình. Ferriera Valsider của Metinvest có lượng đơn hàng tồn đọng đáng kể sau khi nối lại sản xuất vào đầu tháng 9 sau khi tuyên bố bất khả kháng. Và nhà lãnh đạo thị trường Arvedi được cho là đã dừng một trong những dây chuyền cán nóng của mình do các vấn đề kỹ thuật.

Tuy nhiên, điều này không ngăn cản khách hàng đưa ra các mức giá thầu thấp. Một trong những người bán báo cáo vào ngày 15 tháng 10 rằng khách hàng đã đặt giá thầu thấp tới 730-740 euro/tấn giao hàng, tương đương ròng về mức 710-725 euro/tấn xuất xưởng. Đồng thời, các giá chào được đưa ra ở mức 760 euro/tấn giao hàng trở lên, tương đương với 740-745 euro/tấn xuất xưởng cộng thêm.

Tuy nhiên, nhiều người mua thừa nhận rằng nếu khách hàng cần nguyên liệu thì họ sẽ phải trả mức giá mà các nhà máy yêu cầu do nguồn cung nguyên liệu bị giảm sút.

Chỉ số HRC thép hàng ngày nội địa, xuất xưởng Ý được tính ở mức 743,75 euro/tấn vào ngày 15 tháng 10, giảm 1,25 euro/tấn so với ngày hôm trước.

Chỉ số này đã tăng 3,75 euro/tấn so với tuần trước và 7,92 euro/tấn so với tháng trước.

Thị trường nhập khẩu cực kỳ trầm lắng trong tuần này với hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đã bị vượt mức đáng kể.

Một số giá chào của Ấn Độ được ghi nhận nằm trong khoảng 750-770 USD (670-689 euro)/tấn chi phí và cước phí (CFR), nhưng các nguồn tin báo cáo không có sự quan tâm nào đối với nguyên liệu xét đến tình hình hạn ngạch.

HRC của Ai Cập được cho là có sẵn ở mức 750 USD (670 euro)/tấn CFR bao gồm phụ cấp Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) trị giá 25-30 euro/tấn.

Giá thép cây Ý duy trì ổn định bất chấp nhu cầu yếu, chi phí tăng

Giá thép cây Ý vẫn ổn định trong tuần tính đến thứ Tư ngày 14 tháng 10, với nhu cầu yếu, chi phí năng lượng và logistics tăng gây sức ép lên giá, các nguồn tin cho biết trong tuần.

Các giao dịch và chỉ báo ở miền bắc Ý được báo cáo trong khoảng 730-760 (816-849 USD) euro/tấn xuất xưởng, với một người mua kỳ vọng giá sẽ đạt 770 euro/tấn xuất xưởng do chi phí năng lượng cao hơn. Tuy nhiên, không có giao dịch nào được xác nhận ở mức này.

"Giá vẫn đang trụ vững và họ [các nhà sản xuất] đang đe dọa tăng giá mới," cùng nguồn tin này cho biết, đồng thời cho biết thêm: "Chi phí năng lượng ngày càng tăng cao hơn, và một số nhà vận hành đã nói với tôi rằng mức giá hiện tại vẫn chưa đủ để bù đắp chi phí sản xuất."

Một nguồn tin nhà phân phối cho biết khách hàng chưa sẵn sàng mua số lượng lớn ở mức 760 euro/tấn xuất xưởng ở miền Bắc.

"Nhu cầu ở mức tạm ổn, ở mức giá này khách hàng không muốn mua số lượng lớn, vì vậy chúng tôi tiến hành từng ngày, không có các đơn hàng lớn," cùng nguồn tin này cho biết, với một nguồn tin thị trường khác bổ sung rằng chi phí năng lượng và logistics vẫn chịu áp lực.

Trong khi đó, tại miền nam Ý, các giao dịch và giá chào mới nhất được ghi nhận trong khoảng 750-780 euro/tấn xuất xưởng trong tuần.

Một nguồn tin người mua cho biết có thể đạt được một số giao dịch rất nhỏ với giá 790 euro/tấn xuất xưởng, nhưng mức này chưa được thị trường chấp nhận rộng rãi là mức có thể thực hiện được.

Một nhà sản xuất trong khu vực cho biết đây là mức tối thiểu mới cho các giao dịch, nhưng thiếu thông tin chi tiết về các đơn hàng đó và thiếu sự củng cố từ các nguồn khác về mức giá cao hơn này.

"Khí đốt và điện đang đẩy lạm phát và chi phí lên cao. Giá cả phải được điều chỉnh cho phù hợp," cùng nhà sản xuất này cho biết.

Do đó, đánh giá giá hàng tuần của cốt thép bê tông (thép cây), nội địa, xuất xưởng Ý vẫn ổn định so với tuần trước ở mức 730-780 euro/tấn vào ngày 14 tháng 10.

Tại Tây Ban Nha, một nguồn tin thương mại cho biết giá thép cây vẫn ổn định ở mức 750 euro/tấn giao hàng. "Mặc dù khi mùa đông bắt đầu, thông thường việc giảm giá sẽ đến do các công trình ít đi, nhưng hãy chờ xem," cùng nguồn tin này cho biết.

Đánh giá giá hàng tuần của cốt thép bê tông (thép cây), nội địa, giao Tây Ban Nha, vẫn không đổi ở mức 750 euro/tấn vào ngày 14 tháng 10.

Tại Bắc Âu, các giao dịch mới nhất đối với thép cây được ghi nhận ở mức 660-680 euro/tấn giao hàng trong tuần, phù hợp với các chỉ báo trên thị trường, trong khi giá chào đạt 690 euro/tấn giao hàng, các nguồn tin cho biết.

"Người Ý đang duy trì giá cao ở Ý, trong khi bán công suất chưa sử dụng của họ đi nơi khác với mức giá thấp hơn (rất nhiều)," một nguồn tin người mua trong khu vực cho biết.

Điều này được phản ánh trong đánh giá giá hàng tuần mới nhất của cốt thép bê tông (thép cây), nội địa, giao Bắc Âu, ở mức 660-690 euro/tấn vào ngày 14 tháng 10, giảm từ mức 715-720 euro/tấn của tuần trước.

Các nguồn tin chỉ ra các mức có thể thực hiện được đối với dây thép cuộn tại Nam Âu trong khoảng 670-680 euro/tấn giao hàng, không đổi so với các mức trước đó.

Đánh giá giá hàng tuần của dây thép cuộn (chất lượng làm lưới), nội địa, giao Nam Âu, ở mức 670-680 euro/tấn vào thứ Tư, ổn định so với tuần trước.

Tại Bắc Âu, dây thép cuộn được chỉ báo trong khoảng 705-715 euro/tấn giao hàng, cũng ổn định so với các mức giá trước đó được ghi nhận trên thị trường.

Do đó, đánh giá giá hàng tuần của dây thép cuộn (chất lượng làm lưới), nội địa, giao Bắc Âu, không đổi so với tuần trước ở mức 705-715 euro/tấn vào ngày 14 tháng 10.

Thị trường quặng sắt đường biển Châu Á phục hồi do lo ngại nguồn cung từ Vale

Giá quặng sắt đường biển tại Châu Á đã tăng vào ngày 16 tháng 10 sau khi chạm mức thấp nhất trong hai năm vào ngày 15 tháng 10, với một số thành viên thị trường lưu ý rằng thị trường có thể đã chạm đáy. Tâm lý thị trường cũng khởi sắc vào khoảng 5:30 chiều giờ Singapore sau khi bài phỏng vấn CEO Gustavo Pimento của Vale kích hoạt những lo ngại về tình trạng nguồn cung thắt chặt trên thị trường đường biển.

Đánh giá chỉ số IODEX ở mức 90,90 USD/tấn khô (dmt), tăng 1,15 USD/dmt so với ngày hôm trước.

Vào buổi chiều lúc 4:37 chiều giờ Singapore, BHP đã bán một lô hàng 90.000 tấn quặng tinh Bột mịn Cao cấp Newman (Newman High Grade Fines - NHGF) hàm lượng 61% Fe ở mức 90,20 USD/dmt với thời gian giao hàng (laycan) từ ngày 9 đến 18 tháng 11 từ Cảng Hedland đến Thanh Đảo trên nền tảng giao dịch. Giao dịch này có mức chiết khấu ngầm khoảng 60 cent/dmt so với mức trung bình IODEX tháng 11, nới rộng so với mức chiết khấu ngầm chốt gần nhất của mác quặng này là khoảng 40 cent/dmt so với mức trung bình IODEX tháng 11.

Mức điều chỉnh mác quặng NHGF đã giảm xuống còn trừ 1,60 USD/dmt từ mức trừ 1,75 USD/dmt của ngày hôm trước, do mức chiết khấu ngầm của mác quặng này phản ánh tâm lý yếu hơn so với các mác quặng bột mịn trung bình chủ đạo khác.

Sớm hơn một chút vào lúc 4:36 chiều giờ Singapore, BHP đã bán một lô hàng 80.000 tấn quặng bột Khu vực Khai thác C (Mining Area C fines - MACF) hàm lượng 60,5% Fe ở mức 89,70 USD/dmt với thời gian giao hàng từ ngày 11 đến 20 tháng 11, từ Cảng Hedland đến Thanh Đảo trên nền tảng giao dịch. Giao dịch này có mức chiết khấu ngầm khoảng 30 cent/dmt so với mức trung bình IODEX tháng 11, thu hẹp từ mức chiết khấu ngầm chốt gần nhất của mác quặng này là khoảng 65 cent/dmt so với mức trung bình IODEX tháng 11.

Tuy nhiên, các thành viên thị trường quặng sắt vật chất lưu ý rằng giá có thể giao dịch của các lô hàng vật chất sẽ cao hơn ít nhất là ở mức vừa phải sau các giao dịch MACF và NHGF, do sự tăng giá mạnh của các sản phẩm phái sinh sau 5 giờ chiều.

Một thương nhân quốc tế cho biết các giao dịch giá cố định của BHP từ 4:36 chiều đến 4:37 chiều đã không còn có thể lặp lại tính đến 5:30 chiều.

Thị trường vật chất nhiều khả năng sẽ biến động song hành với thị trường phái sinh, một thương nhân tại Singapore và một thương nhân tại miền Bắc Trung Quốc cho biết, đồng thời lưu ý rằng chênh lệch giá thả nổi cho các mác quặng chính sẽ ít có sự thay đổi.

CEO Gustavo Pimento của Vale cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 16 tháng 10 với Bloomberg Television rằng giá quặng sắt "hôm nay lẽ ra phải cao hơn một chút" do cước phí vận tải cao hơn, và 15 triệu tấn sản lượng cận biên chi phí cao đã rời khỏi thị trường.

Giá quặng sắt tại kho cảng của Trung Quốc biến động trái chiều trong ngày, với các cảng phía Đông tăng nhẹ trong khi các cảng phía Bắc giảm nhẹ.

Đánh giá chỉ số IOPEX Miền Đông Trung Quốc ở mức 652 Nhân dân tệ/tấn ướt (wmt) FOT (giao trên xe tải) vào ngày 16 tháng 10, tăng 2 NDT/wmt so với ngày hôm trước, hay ở mức 89,85 USD/dmt trên cơ sở ngang giá nhập khẩu (import-parity).

Một giao dịch quặng Carajas Iron Ore hàm lượng 64,69% Fe đã được nghe ngóng ở mức 812 NDT/wmt FOT Thanh Đảo vào ngày 16 tháng 10, theo các nguồn tin thị trường.

Một thương nhân tại miền Bắc Trung Quốc lưu ý rằng các lô hàng IOCJ gần đây có độ ẩm thuận lợi và một nguồn tin nhà máy ở miền Đông Trung Quốc cho biết quặng IOCJ giao dịch ngày 16 tháng 10 có độ ẩm thấp hơn khoảng 1% so với mức điển hình. Các thành viên thị trường cũng quan sát thấy một số nhà máy ở Sơn Đông có nhu cầu bắt buộc (inelastic demand) đối với IOCJ.

Trái lại, “Nhiêu nhà máy đã chuyển sang dùng quặng Bột Thiêu kết Tiêu chuẩn Carajas (Standard Sinter Feed Carajas) và quặng IOCJ được sử dụng tương đối ít hơn tại các cảng phía Bắc,” thương nhân tại miền Bắc Trung Quốc nói thêm.

Đánh giá chỉ số IOPEX Miền Bắc Trung Quốc ở mức 663 NDT/wmt FOT, giảm 2 NDT/wmt trong cùng kỳ, hay ở mức 90,77 USD/dmt trên cơ sở ngang giá nhập khẩu.

Cuối cùng, đánh giá phụ phí quặng cục giao ngay ở mức 24,00 cent/dmtu vào ngày 16 tháng 10, giảm 0,1 cent/dmtu so với ngày hôm trước, phù hợp với các giá trị có thể giao dịch.

Tồn kho quặng cục tại cảng đã tích lũy đáng kể trong những tuần gần đây, góp phần làm giá quặng cục tại cảng yếu hơn. Các thành viên thị trường cho biết phụ phí quặng cục tại hầu hết các cảng Trung Quốc đã thu hẹp, điều này đến lượt nó có thể làm giảm biên lợi nhuận dỡ bờ đối với các lô hàng quặng cục đường biển và gia tăng áp lực lên phụ phí quặng cục đường biển.

“Biên lợi nhuận nhập khẩu trên lý thuyết vẫn khả thi, nhưng rất khó để hiện thực hóa thành tiền do thiếu thanh khoản trên thị trường giao ngay,” một thương nhân tại miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Giá than luyện kim Châu Á giảm nhẹ khi người mua kiềm chế

Giá than luyện kim cao cấp Châu Á đã dịu lại vào ngày 16 tháng 10 khi người mua áp dụng lập trường thận trọng do kỳ vọng vào sự phục hồi thêm nữa của nguồn cung than nội địa Trung Quốc.

Đánh giá chỉ số Than Cốc Cứng Bốc hơi Thấp Cao cấp (Premium Low-Vol Hard Coking Coal - PLV) FOB Úc giảm 30 cent/tấn xuống 267,7 USD/tấn vào ngày 16 tháng 10, trong khi giá CFR Trung Quốc được đánh giá thấp hơn 50 cent/tấn so với ngày hôm trước ở mức 289,7 USD/tấn.

Người mua Trung Quốc đã rút lui đứng ngoài thị trường sau khi chính quyền Trung Quốc kêu gọi tỉnh Sơn Tây đẩy nhanh việc khôi phục các mỏ than đang tạm dừng và tăng sản lượng.

Mặc dù các biện pháp chủ yếu nhắm vào việc đảm bảo nguồn cung than nhiệt điện đầy đủ trước mùa đông, các nguồn tin thị trường cho biết việc tăng sản lượng than nguyên khai nói chung sẽ giúp giảm bớt tình trạng thắt chặt nguồn cung than luyện cốc tại Trung Quốc.

“Kỳ vọng về nguồn cung cải thiện là mạnh mẽ hơn, nhưng nó cũng phụ thuộc vào cách chính sách sẽ được thực thi,” một nguồn tin thương nhân Trung Quốc cho biết.

Tâm lý chờ đợi và quan sát đã tăng cường giữa các tín hiệu trái chiều trên thị trường, các nguồn tin cho biết.

Giá than cao cấp nội địa Trung Quốc với độ tro 9%, lưu huỳnh 0,5%, chất bốc 20% và chỉ số G 85 từ mỏ An Trạch (Anze) tỉnh Sơn Tây được nghe ngóng đã tăng 120 NDT/tấn so với ngày hôm trước lên 2.370 NDT/tấn xuất xưởng (ex-washplant), theo các thành viên thị trường.

“Giá than nội địa gần đây đã hồi phục, và cũng có những đồn đoán về một đợt tăng giá than cốc tiềm năng của Trung Quốc... Chúng tôi cũng nghe nói một số than luyện cốc đã được sử dụng làm than nhiệt điện do thiếu hụt nguồn cung than nhiệt điện. Những tín hiệu tích cực này đã thôi thúc chúng tôi cân nhắc mua một số lô hàng giao xa (forward-delivery) trước đó,” một nguồn tin thương nhân Trung Quốc thứ hai cho biết.

Tuy nhiên, “sau khi nghe tin [về việc đẩy nhanh nguồn cung than Sơn Tây], chúng tôi đã quyết định tạm hoãn mua hàng và đánh giá lại xu hướng thị trường,” nguồn tin này nói.

Một nguồn tin nhà máy Trung Quốc cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang có chút mất phương hướng,” đồng thời nói thêm rằng họ cũng đang tạm hoãn kế hoạch thu mua các lô hàng than đường biển giao xa.

Trong khi đó, nhu cầu từ Ấn Độ vẫn yếu do người tiêu dùng cuối cùng tại Ấn Độ phần lớn đang tìm kiếm than PCI hơn là các mác than luyện cốc khác, các thương nhân cho biết.

“Về mặt cấu trúc, sự khan hiếm than luyện cốc của Trung Quốc sẽ không biến mất sau một đêm, và mặc dù nhu cầu của Ấn Độ có thể không xuất hiện với khối lượng lớn, nhu cầu khối lượng nhỏ từ các nhà máy và các lò luyện cốc thương mại sẽ vẫn tồn tại,” một thương nhân quốc tế cho biết.

“Có thể không có nhiều dư địa tăng giá, nhưng chúng cũng sẽ không giảm... Thời tiết của Úc vẫn là một rủi ro trong những tháng tới,” thương nhân này nói thêm.

Ở phân khúc than cốc cứng bốc hơi thấp (low-vol hard coking coal), chỉ số FOB Úc được đánh giá ổn định ở mức 233,3 USD/tấn vào ngày 16 tháng 10, với tương quan chỉ số so với PLV HCC FOB Úc ở mức 87,2%, trong khi đánh giá LVHCC CFR Trung Quốc cũng ổn định so với ngày hôm trước ở mức 255,6 USD/tấn, phù hợp với các giá trị có thể giao dịch được báo cáo ở mức 255,6-256,0 USD/tấn CFR Trung Quốc.

Mối quan tâm mua hàng rất mỏng khi người mua áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát, trong khi giá LVHCC tại cảng vẫn vững, hỗ trợ giá các lô hàng đường biển giao xa, các nguồn tin cho biết.

Ở phân khúc than cốc, giá than cốc FOB Indonesia và CFR Ấn Độ được đánh giá thấp hơn 2 USD/tấn do các mức giá có thể giao dịch thấp hơn và sự kháng cự tiếp diễn từ người mua Ấn Độ đối với mức giá cao hơn. Trong khi đó, giá than cốc 62/60 CSR FOB Trung Quốc đã tăng 3 USD/tấn nhờ các giá trị có thể giao dịch cao hơn và nhu cầu từ Châu Âu và Châu Á trong bối cảnh nguồn cung than cốc từ Indonesia bị hạn chế.

Giá thép phế Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ do chi phí vận tải và đồng Euro mạnh lên

Giá thép phế nhập khẩu đường biển xa của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhích nhẹ vào cuối tuần, khi chi phí vận tải tiếp tục ở mức cao và đồng Euro mạnh lên đã thúc đẩy tâm lý thị trường vào cuối tuần.

Đánh giá giá thép phế nhập khẩu loại HMS 1/2 (80:20) cao cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 398 USD/tấn CFR, tăng 3 USD/tấn so với ngày trước đó.

Hoạt động giao dịch trong ngày vẫn trầm lắng và các mức chào giá từ các nhà bán hàng Mỹ vẫn ở mức hạn chế.

"Thổ Nhĩ Kỳ đã mua rất nhiều cho lô hàng giao tháng 10, nhưng sau đó thị trường rất im vắng… cước vận tải đang giết chết công việc kinh doanh, mọi người đều thận trọng về điều đó," một nguồn tin từ nhà máy cho biết, đồng thời nói thêm rằng các nhà máy sẽ không trả nhiều hơn 400 USD/tấn CFR cho phế HMS 1/2 (80:20) cao cấp do mức giá thép vằn nội địa hiện tại.

Trong khi đó, các nhà bán hàng EU được báo cáo đang chào giá ở mức 390 USD/tấn CFR trong bối cảnh đồng Euro mạnh lên.

Đánh giá tỷ giá hối đoái giao ngay EUR/USD ở mức 1,1248 USD vào ngày 16 tháng 10, tăng từ mức 1,1121 USD ngày 14 tháng 10. Chi phí thu gom tại Bắc Âu được báo cáo ở mức 280-285 Euro/tấn trong ngày.

Cùng lúc đó, giá cước vận tải tăng cao tiếp tục tạo áp lực tăng lên giá thép phế. Platts đánh giá giá cước vận tải tàu Supramax từ Rotterdam đến Aliaga ở mức 42,25 USD/tấn vào ngày 16 tháng 10.

"Tôi nghĩ thị trường sẽ quay trở lại mức 400 USD/tấn CFR và cao hơn vì cước vận tải và rủi ro chính trị. Ngoài ra, mùa lúa mì đã bắt đầu nên không có sẵn tàu," một nguồn tin từ nhà máy thứ hai cho biết.

Tại Mỹ, các nhà xuất khẩu thép phế vẫn duy trì sự lạc quan trong bối cảnh giá cả trên thị trường nội địa của họ rất vững chắc.

"Thị trường Mỹ rất vững chắc và có khả năng sẽ tăng thêm một khoảng đáng kể vào cuối năm, vì vậy các nhà xuất khẩu chắc chắn sẽ kháng cự việc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ép [giá] xuống," một nguồn tin đại lý cho biết.

"Tại thời điểm này, chỉ những lượng hàng bắt buộc phải xuất khẩu [từ Mỹ] mới thực sự chuyển động, và tôi không thể tưởng tượng các nhà bán hàng sẽ chấp nhận mức giá thấp hơn nhiều so với các mức hiện tại," nguồn tin đại lý nói thêm.

Giá trị có thể giao dịch đối với phế HMS 1/2 (80:20) nguồn gốc từ Mỹ hoặc các nguồn cao cấp được báo cáo ở mức 398-400 USD/tấn CFR, trong khi các thành viên thị trường ấn định mức giá có thể giao dịch cho nguyên liệu nguồn gốc EU ở mức 388-390 USD/tấn CFR vào ngày 16 tháng 10.

Đánh giá giá thép vằn xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 610 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16 tháng 10, không thay đổi so với ngày trước đó.

Giá phế liệu Đài Loan giảm do các nhà máy tìm cách giảm chi phí trong khi các nhà cung cấp vẫn giữ giá vững

Giá thép phế nhập khẩu CFR Đài Loan giảm nhẹ trong tuần tính đến ngày 16 tháng 10 do các nhà máy tìm cách giảm chi phí trong khi các nhà cung cấp vẫn giữ giá vững.

Đánh giá chỉ số phế đóng container HMS 1/2 80:20 CFR Đài Loan hàng ngày ở mức 345 USD/tấn CFR vào ngày 16 tháng 10, tăng 1 USD/tấn so với ngày trước đó và giảm 2 USD/tấn so với tuần trước.

Các giao dịch đối với phế HMS 1/2 80:20 nguồn gốc từ Mỹ được nghe ngóng đã chốt ở mức 344-346 USD/tấn CFR Đài Loan trong tuần tính đến ngày 16 tháng 10, đi ngang so với tuần trước. Một giao dịch được báo cáo đã chốt ở mức 345 USD/tấn CFR Đài Loan vào ngày 16 tháng 10 cho khối lượng 1.000 tấn.

Một số nguồn tin thị trường cho biết các nhà máy Đài Loan đang cố gắng đẩy chi phí xuống từ phía nguyên liệu thô, chẳng hạn như thép phế, do giá thép vằn không thể tạo được đà tăng tích cực.

"Hiện tại, giá đang ở mức mà bất kỳ sự gia tăng nào thêm nữa cũng sẽ không thể chấp nhận được đối với các nhà máy. Vì vậy, tâm lý chung sẽ là cố gắng ép giá nguyên liệu thô xuống để cải thiện biên lợi nhuận, đặc biệt là do giá thép vằn không tăng, nên các nhà máy đang tìm kiếm chi phí đầu vào thấp hơn," một nguồn tin từ nhà máy tại Đài Loan cho biết.

Trước đó trong tuần, một nguồn tin nhà máy địa phương thứ hai lưu ý rằng phế đóng container nhập khẩu của Đài Loan nhiều khả năng sẽ suy yếu song hành với giá phế nhập khẩu gần đây yếu hơn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, về phía bán, tâm lý của các nhà cung cấp Mỹ được báo cáo là rất vững chắc, trích dẫn giá nội địa mạnh mẽ tại Mỹ trong tháng 10 và mùa đông đang đến gần là các yếu tố hỗ trợ, theo một thương nhân tại Đài Loan. "Không có tâm lý suy yếu nào từ các nhà cung cấp Mỹ, mặc dù một số thương nhân có thể có," thương nhân này nói thêm.

Các mức chào giá nguồn gốc từ Mỹ được báo cáo ở mức 345-350 USD/tấn CFR Đài Loan vào ngày 15 tháng 10, trong khi các mức chào giá ở mức 353 USD/tấn CFR Đài Loan được báo cáo trong tuần tính đến ngày 16 tháng 10.

Tại thị trường nội địa, Feng Hsin đã giữ nguyên cả giá phế nội địa và giá thép vằn vào ngày 12 tháng 10.

Thị trường thép vằn hạ nguồn được báo cáo vẫn ảm đạm trong tuần này, theo một nguồn tin nhà máy địa phương thứ ba.

"Thị trường thép vằn ở Đài Loan cực kỳ yên ắng," nguồn tin nhà máy nói thêm.

Phế HS tăng trong tuần

Giá phế HRS101 và phế mác HS tương đương đã kéo dài xu hướng tăng trong tuần tính đến ngày 12 tháng 10 do các mức chào giá cao hơn.

Các mức chào xuất khẩu phế của Nhật Bản đã tăng sau đợt Đấu thầu Kanto và đợt tăng giá gần đây của Tokyo Steel, theo các thành viên thị trường.

Tại Việt Nam, các mức chào giá tham khảo phế HS nguồn gốc Nhật Bản được báo cáo ở mức 425-435 USD/tấn CFR Việt Nam vào ngày 16 tháng 10, với mức chào giá cạnh tranh nhất tăng 5 USD/tấn so với tuần trước. Một mức giá đặt mua tham khảo (indicative bid) được nghe ngóng ở mức 420 USD/tấn CFR Việt Nam trong cùng ngày.

Mức chào giá gia tăng gần đây được coi là không khả thi đối với người mua Việt Nam trong tuần này, theo các nguồn tin thị trường.

Ở hạ nguồn, các thành viên thị trường lưu ý rằng mặc dù giá thép vằn gần đây có tăng, nhưng điều này chủ yếu là do chi phí thép phế và phôi thép tăng thay vì do các yếu tố cơ bản của thị trường mạnh lên.

"Nhu cầu thép vằn và thép cuộn (wire rod) vẫn ở mức thấp," một người tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết.

Một thương nhân tại Việt Nam dự đoán nhu cầu thép vằn sẽ sớm tăng nhích lên do điều kiện thời tiết mùa thuận lợi, mặc dù vẫn gặp thách thức liên tục từ lãi suất cao trong lĩnh vực nhà ở tư nhân. Nhu cầu được nghe ngóng là tiếp tục được củng cố bởi các dự án lớn của chính phủ.

Tại Nhật Bản, giá thu gom HS FAS được nghe ngóng ở mức 55.300 Yên/tấn vào ngày 16 tháng 10, cao hơn so với tuần trước.

Đánh giá giá giao ngay hàng ngày của HRS101 trên cơ sở cảng Trương Gia Cảng ở mức 411 USD/tấn CFR Trung Quốc vào ngày 16 tháng 10, không thay đổi so với ngày trước đó và tăng 7 USD/tấn so với tuần trước.

Giá phế nội địa Trung Quốc kết thúc tuần không thay đổi so với tuần trước, với giá niêm yết phế nặng Số 3 của nhà máy Shagang ở miền Đông Trung Quốc ở mức 2.420 Nhân dân tệ/tấn (362 USD/tấn) vào ngày 16 tháng 10, đã bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng. Giá niêm yết đã được quy chuẩn về mức ngang giá nhập khẩu là 320 USD/tấn CFR Trung Quốc sau khi tính đến thuế giá trị gia tăng.

Giá gang thỏi thương phẩm xuất khẩu của Brazil ổn định giữa giao dịch lô hàng nhỏ sang Mỹ

Giá gang thỏi thương phẩm xuất khẩu của Brazil vẫn ổn định giữa đợt bán một lô hàng nhỏ sang Mỹ lên tới 15.000 tấn cho lô hàng giao tháng 12 ở mức 455 USD/tấn FOB, các nguồn tin thị trường cho biết.

Các nhà sản xuất đưa ra các mức chào giá ở mức 455-460 USD/tấn FOB, không thể lặp lại trong tuần.

Các thành viên thị trường vẫn trầm lắng về triển vọng tổng thể của ngành.

Đánh giá giá gang thỏi thương phẩm xuất khẩu hàng tuần của Brazil không thay đổi ở mức 450 USD/tấn FOB vào ngày 16 tháng 10, trong khoảng 445-455 USD/tấn FOB, dựa trên các giao dịch, mức giá đặt mua (bids) và chào bán (offers).

Giao dịch gang thỏi Biển Đen trầm lắng do điểm nghẽn logistics kéo dài

Xuất khẩu gang thỏi của Nga vẫn trầm lắng với giá cả ổn định trong tuần tính đến ngày 9 tháng 10, trong bối cảnh các gián đoạn kéo dài ở Biển Đen dẫn đến các điểm nghẽn về logistics.

Giá cước vận tải biển từ Biển Đen đến Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ngóng là tăng rất mạnh (bullish).

"Không có chuyến hàng nào từ Biển Đen," một nguồn tin thương nhân cho biết. "Nhưng hiện tại, ngay cả khi có thể đảm bảo được tàu từ Biển Đen, chi phí cũng sẽ hơn 100 USD/tấn … chúng tôi đã nghe thấy các con số từ 120-140 USD/tấn."

Một số nhà bán hàng được nghe ngóng đang tìm hiểu lựa chọn xuất khẩu vật liệu qua Biển Baltic, nơi giá cước vận tải đến Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ngóng ở mức 60-70 USD/tấn.

Các mức chào giá cho gang thỏi định hình (modular pig iron) nguồn gốc từ Nga được nghe ngóng ở mức 450 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá trị có thể giao dịch cho gang thỏi cơ bản (basic pig iron) nguồn gốc từ Nga được nghe ngóng ở khoảng 400-410 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Đánh giá giá gang thỏi FOB Biển Đen ở mức 335 USD/tấn vào ngày 9 tháng 10, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.

Trên thị trường thép phế Thổ Nhĩ Kỳ, các giao dịch vẫn trầm lắng trong bối cảnh thế bế tắc giữa người mua và người bán.

Người mua vẫn ngần ngại trả giá cao cho phế HMS 1/2 80:20 cao cấp do nhu cầu thép vằn yếu, trong khi các nhà tái chế ở cả Khu vực Đồng Euro và Mỹ vẫn lạc quan trong bối cảnh giá cước vận tải cao.

Đánh giá giá thép phế nhập khẩu HMS 1/2 (80:20) cao cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 398 USD/tấn CFR vào ngày 16 tháng 10, giảm 6 USD/tấn trong tuần.