Giá hợp đồng tương lai thép tăng theo đà tăng mạnh của than sau một vụ tai nạn mỏ khác

Giá hợp đồng tương lai thép tăng vào thứ Sáu trong bối cảnh giá than mỡ luyện cốc bật tăng mạnh sau một vụ tai nạn mỏ than khác tại Trung Quốc, trong khi quặng sắt được đẩy lên chủ yếu do sản lượng thép tăng cao hơn.

Vào ngày 14 tháng 8, giá hợp đồng tương lai thép cây và thép cuộn cán nóng (HRC) trên Sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) lần lượt tăng 13 Nhân dân tệ/tấn (1,92 USD/tấn) và 27 Nhân dân tệ/tấn (3,98 USD/tấn) trong ngày. Giá hợp đồng tương lai quặng sắt và than mỡ luyện cốc tăng lần lượt 5,5 Nhân dân tệ/tấn (0,81 USD/tấn) và 53,5 Nhân dân tệ/tấn (7,88 USD/tấn).

Giá hợp đồng tương lai thép chủ yếu diễn biến theo đà tăng vọt của phân khúc than mỡ luyện cốc, xuất phát từ lo ngại nguồn cung càng thêm trầm trọng. Theo các nguồn tin từ thị trường và truyền thông Trung Quốc, vào đầu ngày thứ Sáu, một vụ nổ khí mỏ đã xảy ra tại mỏ than Dương Mi Sơn ở Luyện Thâm, tỉnh Hồ Nam, khiến 7 công nhân mất tích và 1 người bị thương. Sự việc này dấy lên lo ngại về việc siết chặt các cuộc thanh tra an toàn và khả năng tiếp tục đình chỉ hoạt động tại các mỏ than trên toàn quốc. Trước đó, nguồn cung đã suy giảm trong những tháng gần đây sau một vụ tai nạn chết người tại một mỏ than khác ở tỉnh Sơn Tây.

Ngược lại, quặng sắt nhận được lực đẩy từ dữ liệu sản lượng thép mới, cho thấy mức tiêu thụ nguyên liệu thô cao hơn. Vào đầu tháng 8, các nhà máy thành viên thuộc Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) sản xuất trung bình 1,973 triệu tấn mỗi ngày, tăng 5,8% so với cuối tháng 7. Bên cạnh đó, dữ liệu từ Mysteel cho thấy trong tuần này, tỷ lệ sử dụng lò cao (BF) tại 247 nhà máy thép đã nhích tăng 0,06 điểm phần trăm lên 89.44%. Các nhà sản xuất thép đang dần đẩy mạnh hoạt động để chuẩn bị trước mùa xây dựng cao điểm.

Mặc dù vậy, nhu cầu nhìn chung vẫn duy trì ở mức chậm cho đến nay bất chấp một số dấu hiệu phục hồi, điều này khiến lượng hàng tồn kho của cả nhà sản xuất thép lẫn nhà thương mại đều giảm trong tuần này - lần lượt giảm 3,9% xuống còn 4,36 triệu tấn và giảm 0,6% xuống còn 19,41 triệu tấn.

Lô hàng phế liệu Baltic được chốt đơn tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức giá ổn định

Giá phế liệu nhập khẩu đường biển của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì vững chắc vào cuối tuần làm việc khi thông tin về một đơn hàng mới có nguồn gốc từ Baltic xuất hiện. Mặc dù nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài thành phẩm vẫn yếu một cách dai dẳng, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì hoạt động tương đối tích cực trên thị trường phế liệu nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu thô cần thiết để duy trì sản xuất.

Theo thông tin ghi nhận, một nhà sản xuất thép có trụ sở tại vùng Marmara đã chốt đơn mua HMS 1&2 (80:20) từ Đan Mạch với giá 374 USD/tấn CFR, mặc dù các bên từ chối bình luận về giao dịch này tại thời điểm xuất bản. Mức giá được báo cáo nhìn chung tương đồng với giao dịch trước đó đối với loại vật liệu tương tự từ khu vực này, xác nhận sự ổn định của kỳ vọng giá hiện tại.

Một số cuộc đàm phán đã được ghi nhận vào thứ Sáu khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm các lô hàng để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu thô của họ. Một số nhà cung cấp Baltic cũng cho biết vẫn tiếp tục bám trụ thị trường với các lô hàng sẵn sàng chào bán. Một đại lý bán phế liệu chia sẻ: “Có nhu cầu từ thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vì các nhà máy có khả năng tiếp cận hạn chế với các nguyên liệu thô thay thế. Các tàu ngần ngại cập cảng Nga do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, trong khi nguồn cung phôi thép và sắt xốp (HBI) của Nga cũng bị hạn chế trong thời gian gần đây. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cần nguyên liệu thô để duy trì sản xuất.”

Đánh giá hàng ngày đối với mặt hàng HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ vẫn không đổi ở mức 376 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14 tháng 8.

Thị trường phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ thu hút các nhà cung cấp thay thế

Bên cạnh các nhà sản xuất nội địa, các nhà cung cấp phôi thép thay thế đã trở nên xuất hiện nhiều hơn tại Thổ Nhĩ Kỳ trong một tuần qua trong bối cảnh vắng bóng các chào hàng từ một số người bán truyền thống, đặc biệt là Iran và Nga. Mặc dù hoạt động giao dịch nói chung vẫn còn hạn chế, thông tin về các giao dịch phôi thép của Ấn Độ và Trung Quốc đã được bàn luận rộng rãi trên thị trường. Đồng thời, các quy định về CBAM áp đặt những hạn chế đối với nguồn cung phôi vuông, điều này tạo ra những giới hạn nhất định đối với các nhà bán nước ngoài khi thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà sản xuất phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán sản phẩm của họ cho khách hàng trong nước ở mức 535–545 USD/tấn EXW so với mức 525–550 USD/tấn EXW được đưa ra hai tuần trước, tùy thuộc vào nhà cung cấp. Một nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ: “Trên thực tế, các mức chào hàng không hề giảm trong hai tuần qua, vì mức giá cao hơn trong khoảng giá được đưa ra vào đầu tháng 8 chỉ mang tính danh nghĩa. Mười ngày trước, việc chốt đơn bán bán thành phẩm nội địa ở mức 525–535 USD/tấn EXW là khả thi và hiện tại các mức giá đã cao hơn.” Theo các nguồn tin thị trường, một số giao dịch bán hàng quy mô nhỏ đang diễn ra. Một người trong ngành chỉ ra rằng: “Hai tuần trước, một nhà sản xuất phôi thép có trụ sở tại Iskenderun đã bán vật liệu ở mức 530–535 USD/tấn EXW, và bây giờ họ đang chào giá 540–545 USD/tấn EXW.”

Các chào hàng chung đối với phôi thép có nguồn gốc từ Trung Quốc được đưa ra ở mức 505 USD/tấn CFR. Một số thành viên thị trường thông tin về các giao dịch bán 40.000 tấn sản phẩm nói trên ở mức 495 USD/tấn CFR, nhưng việc xác nhận giao dịch này tại thời điểm xuất bản là chưa thể thực hiện được.

Bên cạnh đó, vào đầu tuần này, các giao dịch bán 50.000 tấn phôi thép Ấn Độ ở mức 495 USD/tấn CFR đã được bàn tán sôi nổi trên thị trường, như Metal Expert đã đưa tin trước đó. Một nguồn tin thị trường đề cập: “Thương vụ phôi thép Ấn Độ đã thất bại do các vấn đề liên quan đến CBAM.” Một nhà kinh doanh thép chia sẻ: “Nếu một nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ mua phôi thép từ nước ngoài muốn bán thép cây sang Châu Âu, họ cần phải khai báo CBAM, trong đó sẽ bao gồm cả nguyên liệu đầu vào là phôi thép. Có khả năng những người mua phôi thép sẽ cố gắng bán lô hàng đó cho các khách hàng khác ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi.”

Giá bán phôi tấm Châu Á tiếp tục giảm do nhu cầu yếu

Giá phôi tấm Châu Á tiếp tục giảm trong tháng qua, chịu áp lực từ nhu cầu theo mùa vẫn yếu trên toàn khu vực và hoạt động mua bán trầm lắng. Mặc dù một số giao dịch đã được chốt, chúng chủ yếu được thúc đẩy bởi mức giá cạnh tranh hơn là do các yếu tố cơ bản của thị trường được cải thiện.

Tại Trung Quốc, các chào hàng xuất khẩu phôi tấm được ghi nhận ở mức 460–465 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 10, giảm 10–23 USD/tấn so với mức giá trước đó được ghi nhận vào giữa tháng 7. Hoạt động giao dịch xuất khẩu vẫn ảm đạm, với việc người mua duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh nhu cầu nước ngoài yếu. Một thành viên thị trường Trung Quốc chia sẻ: “Nhu cầu sản xuất ở nước ngoài vẫn chưa phục hồi, trong khi nhu cầu xây dựng đã khởi sắc sau mùa mưa,” đồng thời lưu ý rằng giao dịch phôi tấm vẫn yếu hơn so với các phân khúc thép khác. Một số nguồn tin tỏ ra lạc quan một cách thận trọng về triển vọng. Một nhà kinh doanh Trung Quốc khác nhận định: “Vì giá hợp đồng tương lai đã phục hồi, giá cả có thể cải thiện trong thời gian tới.”

Giá phôi tấm của Indonesia cũng giảm xuống trong bối cảnh các yếu tố cơ bản của thị trường nội địa ảm đạm. Dexin Steel đang chào bán phôi tấm ở mức khoảng 460 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 10, giảm 15 USD/tấn so với một tháng trước đó. Theo các thương trân nội địa, sự sụt giảm này phản ánh môi trường thị trường nhìn chung không mấy thuận lợi. Một thương nhân chia sẻ: “Thị trường tại Indonesia đang yếu, và thị trường HRC đang chịu cảnh dư thừa công suất.” Một giao dịch bán 30.000 tấn phôi tấm của Dexin sang Ấn Độ được ghi nhận đã chốt ở mức 455 USD/tấn FOB vào khoảng hai tuần trước cho lô hàng giao tháng 10. Một số lô hàng bổ sung cũng được cho là đã được bán sang Châu Âu vào cuối tháng 7, nhờ vào mức giá cạnh tranh của Indonesia.

Tại Châu Âu, phôi tấm có nguồn gốc từ Indonesia đã được bán sang Ý ở mức 540–550 USD/tấn CFR vào cuối tháng 7. Trong khi đó, các chào hàng đối với phôi tấm có nguồn gốc khác từ Châu Á được báo cáo ở mức 560–575 USD/tấn CFR tại khu vực này, nhưng không có đơn hàng nào được ghi nhận ở các mức giá này.

Ở các khu vực khác tại Châu Á, một giao dịch khoảng 30.000 tấn phôi tấm của Nhật Bản sang Thái Lan được ghi nhận đã chốt ở mức khoảng 520 USD/tấn CFR cho lô hàng giao tháng 9, mặc dù giao dịch này không thể được xác nhận tại thời điểm xuất bản. Các thành viên thị trường cũng thông tin rằng một lô hàng khác khoảng 30.000 tấn đang trong quá trình đàm phán.

Khoảng cách giá chào mua và chào bán khiến thị trường phế liệu Ấn Độ và Pakistan tiếp tục trầm lắng

Hoạt động trên thị trường phế liệu sắt thép của tiểu lục địa Ấn Độ vẫn hạn chế trong tuần này, với một số giao dịch được ghi nhận nhưng chưa được xác nhận do người mua và người bán gặp khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách giữa giá chào mua và chào bán.

Rất ít chào hàng phế liệu được ghi nhận tại Ấn Độ. Mặt hàng HMS 1&2 (80:20) và phế liệu băm nhỏ (shredded) từ EU và Vương quốc Anh lần lượt được định giá ở mức khoảng 340 USD/tấn CFR và 390 USD/tấn CFR Ấn Độ, so với mức 350 USD/tấn CFR và 390–400 USD/tấn CFR của tuần trước.

Trong tuần này, có tin đồn về các giao dịch đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Châu Phi; tuy nhiên, không có sự xác nhận nào được đưa ra. Những người trong ngành cho biết nhu cầu tại Ấn Độ vẫn yếu trong bối cảnh mùa thấp điểm và nguồn nguyên liệu nội địa dồi dào. Đồng thời, người bán tỏ ra miễn cưỡng khi đưa ra bất kỳ mức giá chào bán cứng rắn nào, với hy vọng nhu cầu có thể sớm cải thiện khi mùa gió mùa (monsoon) dần kết thúc. Các thành viên thị trường cũng đang theo dõi hoạt động mua sắm kéo dài tại Thổ Nhĩ Kỳ — mặc dù giá ở đó đã ngừng tăng — cũng như hoạt động xuất khẩu phôi thép và giá thép cây cao hơn tại Ấn Độ. Trong tuần này, có thông tin lan truyền rằng RINL đã bán 50.000 tấn phôi thép, có khả năng cho Thổ Nhĩ Kỳ, ở mức 443 USD/tấn FOB. Ngoài ra, những người trong ngành lưu ý rằng các nhà máy thép từ Gujarat đang tìm kiếm người mua phôi thép ở nước ngoài. Bên cạnh đó, các chào hàng phế liệu từ Châu Âu đã giảm do kỳ nghỉ hè.

Tại Pakistan, các thành viên thị trường ghi nhận sự sụt giảm về số lượng chào hàng từ EU và Vương quốc Anh, một xu hướng đã thể hiện rõ trong hai tuần qua. Thay vào đó, nhiều vật liệu hơn từ Mỹ, Canada, Hàn Quốc và Malaysia đã xuất hiện trên thị trường. Phế liệu băm nhỏ từ Châu Âu có giá khoảng 415–420 USD/tấn CFR Pakistan, so với mức 415–425 USD/tấn CFR của tuần trước.

Một giao dịch mua bán kiện phế liệu HMS của Malaysia được ghi nhận ở mức khoảng 350 USD/tấn CFR vào đầu tuần, mặc dù giao dịch này không thể được xác nhận vì bên bán được cho là đang nhắm tới mức giá cao hơn là 390 USD/tấn CFR Pakistan.

Các nhận định thị trường từ Pakistan đặc biệt hạn chế trong bối cảnh thuế năng lượng mới được ban hành dựa trên mức tiêu thụ năng lượng và phế liệu, các cuộc đình công đang diễn ra và tình trạng ùn tắc tại cảng Karachi, cũng như kỳ nghỉ lễ công cộng, tất cả những yếu tố này đã góp phần khiến hoạt động giao dịch trầm lắng.

Mối quan tâm mua phế liệu tại Việt Nam tăng nhẹ

Thị trường phế liệu nhập khẩu tại Việt Nam cho thấy xu hướng vững chắc hơn một chút trong tuần này, trong khi tình hình ở phân khúc thép dài nhìn chung không thay đổi.

Các nhà sản xuất Việt Nam được ghi nhận đang tìm cách chốt đơn các lô hàng H2 có nguồn gốc từ Nhật Bản ở mức 358 USD/tấn CFR Việt Nam so với khoảng 355 USD/tấn CFR của tuần trước. Một nhà xuất khẩu phế liệu Nhật Bản chia sẻ: “Người tiêu dùng đã tăng nhẹ mức giá mua của họ.” Các chào hàng đối với các mác phế liệu chất lượng cao được ghi nhận ở mức 390 USD/tấn CFR, ổn định so với kỳ báo cáo trước.

Trong khi đó, phế liệu HMS 1&2 (80:20) nguyên chuyến (bulk) có nguồn gốc từ Mỹ được chào bán ở mức 380 USD/tấn CFR Việt Nam, cũng không đổi so với tuần trước.

Giá thép cây duy trì ở mức 14.500–14.800 đồng/kg (553–565 USD/tấn) EXW do nhu cầu ổn định giúp thị trường thép dài phần lớn giữ được sự cân bằng. Đại diện một công ty thương mại có trụ sở tại Việt Nam cho biết: “Doanh số bán hàng dài trong tháng này không tệ, nhờ điều kiện thời tiết tốt hơn.”

Quặng sắt tăng giá nhờ sản lượng thép cao hơn và lượng hàng tồn kho giảm

Quặng sắt tăng giá vào thứ Sáu trong bối cảnh dữ liệu mới cho thấy sản lượng thép tại Trung Quốc tăng cao hơn và lượng hàng tồn kho tại cảng giảm.

Quặng sắt mịn 62% Fe của Úc tăng 0,5 USD/tấn lên 97,25 USD/tấn CFR sau khi giá hợp đồng tương lai tăng 5,5 Nhân dân tệ/tấn (0,81 USD/tấn) trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) và tăng 0,25 USD/tấn trên Sàn giao dịch Singapore (SGX).

Giá nguyên liệu thô tăng vì "sản lượng thép tăng là tín hiệu tích cực đối với thị trường quặng sắt", một nhà kinh doanh Trung Quốc chia sẻ với Metal Expert. Dữ liệu từ Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) công bố vào ngày 14 tháng 8 cho thấy các nhà sản xuất thép chủ chốt của nước này đã nâng sản lượng thép thô hàng ngày thêm 5,8%, đạt 1,973 triệu tấn vào đầu tháng 8 so với mức của cuối tháng 7. Bên cạnh đó, dữ liệu từ Mysteel cho thấy trong tuần này, sản lượng gang trung bình hàng ngày tại 247 nhà sản xuất thép sử dụng lò cao (BF) đã nhích tăng 0,07% lên 2,38 triệu tấn. Các nhà máy thép đang đẩy mạnh sản xuất để chuẩn bị cho mùa xây dựng cao điểm, mặc dù nhu cầu thép hiện tại vẫn duy trì ở mức chậm cho đến nay, theo nhận định của những người trong ngành.

Sản lượng thép gia tăng đã góp phần thúc đẩy hoạt động giao dịch tại các cảng, mặc dù hoạt động kinh doanh trên thị trường đường biển đã chậm lại vào cuối tuần.

Sự sụt giảm nhỏ của lượng hàng tồn kho tại cảng càng củng cố thêm mức giá nguyên liệu thô. Trong tuần này, lượng hàng tồn kho đã giảm 0,5% xuống còn 174,22 triệu tấn do bão Dolphin ảnh hưởng đến hoạt động tại một số cảng của Trung Quốc, đặc biệt là ở khu vực phía đông nước này. Mặc dù lượng hàng tồn kho tại cảng vẫn duy trì ở mức cao, đây là đợt giảm đầu tiên sau ba tuần tăng liên tiếp.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc phục hồi vào đầu tháng 8

Các nhà sản xuất thép Trung Quốc đã gia tăng sản lượng thép vào đầu tháng 8 nhằm chuẩn bị cho mùa xây dựng cao điểm đang đến gần, mặc dù nhu cầu đối với các sản phẩm thành phẩm cho đến nay vẫn duy trì ở mức chậm, qua đó tác động đến khả năng sinh lời của các nhà máy.

Trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 8, mức sản lượng thép thô trung bình ngày của các nhà máy thành viên thuộc Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) đã phục hồi 5,8%, đạt 1,973 triệu tấn so với cuối tháng 7, thời điểm mà khối lượng này giảm xuống mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Sản lượng hàng ngày trên toàn quốc cũng tăng 5,8%, đạt 2,67 triệu tấn.

Các nhà máy thép đang đẩy mạnh sản xuất do mùa mưa sẽ kết thúc vào tháng tới, qua đó hỗ trợ hoạt động xây dựng và nhu cầu thép trên toàn quốc. Tuy nhiên, bất chấp sự gia tăng này, sản lượng thép vẫn duy trì ở một trong những mức thấp nhất được ghi nhận trong năm nay. Hầu hết các nhà sản xuất thép tiếp tục gánh chịu thua lỗ do hoạt động giao dịch trên thị trường nội địa cho đến nay vẫn chưa phục hồi.

Do sản lượng cao hơn và nhu cầu vẫn ảm đạm, lượng hàng tồn kho thép thành phẩm tại các nhà máy thuộc CISA đã tăng 5,6%, lên mức 17,18 triệu tấn trong kỳ.

Indonesia kiến nghị áp thuế chống bán phá giá đối với HRC từ một công ty Trung Quốc

Các cơ quan chức năng của Indonesia đã đề xuất mức thuế chống bán phá giá (AD) chính thức đối với các sản phẩm dẹt do một công ty Trung Quốc sản xuất, dựa trên kết luận của cuộc điều tra.

Theo một tài liệu chính thức, Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) đã kiến nghị áp dụng các biện pháp chính thức đối với thép cuộn cán nóng (HRC) từ công ty Wuhan Iron & Steel (Group) Co. của Trung Quốc. Cơ quan này đề xuất mức thuế chống bán phá giá ở mức 4,87% hoặc mức thuế cụ thể là 28,06 USD/tấn. Tài liệu nêu rõ: “Thuế chống bán phá giá được đề xuất có hiệu lực trong thời hạn năm năm kể từ ngày ban hành.” Cuộc điều tra cho thấy công ty này đã bán HRC tại Indonesia với giá bán phá giá, gây thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp HRC nội địa của nước này.

Hiện tại, các lô hàng HRC nhập khẩu từ Wuhan Iron & Steel đang chịu mức thuế chống bán phá giá tạm thời là 17,5%, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 5 năm 2026 trong thời gian sáu tháng. Mức thuế này được áp dụng chồng lên bất kỳ biểu thuế nhập khẩu hiện hành nào.

Vào ngày 1 tháng 9 năm 2025, KADI đã khởi xướng cuộc điều tra đối với HRC từ công ty này, dựa trên yêu cầu do nhà sản xuất nội địa PT Krakatau Posco đệ trình. Các sản phẩm liên quan mang các mã HS sau: 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.11, 7208.27.19, 7208.27.91, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.10, 7208.39.20, 7208.39.30, 7208.39.40, 7208.39.90, 7208.90.10, 7208.90.20 và 7208.90.90.

Vào cuối năm 2024, Indonesia đã công bố quyết định gia hạn thuế chống bán phá giá đối với các mặt hàng HRC nhập khẩu từ bảy quốc gia, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2025 trong thời hạn năm năm. Mức thuế đối với các công ty Trung Quốc được ấn định ở mức 0–20%, trong đó Wuhan Iron & Service (Group) Co. được miễn trừ. Thuế áp dụng đối với các quốc gia khác được quy định như sau: Nga, Kazakhstan, Belarus ở mức 5,58–20%, Ấn Độ ở mức 12,95–20%, Thái Lan ở mức 7,52–20% và Đài Loan ở mức 0–20%. Các biện pháp này không áp dụng đối với công ty China Steel Corporation của Đài Loan.

Chào hàng phôi vuông Nga giảm, cơ hội xuất khẩu hạn chế

Các nhà bán phôi thép Nga chỉ thỉnh thoảng chào hàng sản phẩm của họ cho khách hàng nước ngoài. Mặc dù một số khối lượng nhỏ khả dụng cho các đơn hàng xuất khẩu, các hạn chế về vận tải đường sắt đến cảng Novorossiysk và việc gần như không có các lựa chọn vận tải đường biển khả thi khiến các mức giá FOB trên thực tế chỉ mang tính danh nghĩa. Bất chấp tỷ giá đồng rúp suy giảm đều đặn, vốn thường mang lại lợi thế cho các nhà cung cấp, không có giao dịch xuất khẩu nào được ghi nhận.

Vào đầu tuần, phôi vuông Nga giao hàng trong tháng 9 chỉ được một số ít nhà máy chào bán ở mức khoảng 475–478 USD/tấn FOB Biển Đen. Theo các nguồn tin thị trường, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào các cảng cạn Novorossiysk, chỉ có một báo giá duy nhất khả dụng cho việc bán xuất khẩu. Một lô hàng từ 12.000 đến 15.000 tấn có thể được chốt đơn ở mức 467–468 USD/tấn FOB, tùy thuộc vào sự xác nhận cuối cùng của nhà cung cấp, trong bối cảnh sự bất định bao trùm vận tải đường sắt và đường biển.

Các người bán khác tạm dừng các chào hàng bán bán thành phẩm của họ và đang cân nhắc các bước đi tiếp theo. Một người trong ngành chia sẻ: “Một số nhà máy thực sự lo sợ khi ký kết các hợp đồng bán hàng xuất khẩu với thời gian giao hàng cố định. Các nhà sản xuất muốn chốt vận đơn mới nhất trong dài hạn, vào khoảng giữa tháng 11. Họ sợ không kịp điều động tàu đến cảng xuất hàng, khi tính đến nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác nhau tại Biển Azov và Biển Đen.”

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phôi thép Nga vẫn được đánh giá ở mức khoảng 500–505 USD/tấn CFR (460–465 USD/tấn FOB Biển Đen), do cước phí danh nghĩa đến các cảng Biển Đen và Marmara của Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức khoảng 40 USD/tấn. Một đại diện ngành công nghiệp đề cập: “Việc gom hàng từ các cảng Biển Đen là không khả thi. Nga nằm ngoài cuộc chơi do chiến tranh. Nếu ai đó cần một lô hàng gấp, chi phí sẽ rất đắt đỏ và khó có thể thành hiện thực. Số lượng chủ tàu sẵn sàng xem xét việc đưa tàu đến cảng Novorossiysk là rất hạn chế, và tôi chỉ đang nói về khả năng xem xét mà thôi, không hơn không kém.”

Trước tình hình hiện tại tại các cảng Biển Đen của Nga và khả năng hạn chế trong việc tổ chức các lô hàng xuất khẩu, cũng như giá bán thành phẩm thấp hơn, mức đánh giá giá hàng ngày đối với phôi thép xuất khẩu của SNC giảm thêm 5 USD/tấn xuống mức 468 USD/tấn FOB.

Xuất khẩu HRC của Nga tiếp tục tạm dừng

Các nhà xuất khẩu HRC của Nga vẫn đứng ngoài thị trường, viện dẫn nhu cầu nội địa theo mùa mạnh mẽ và mức giá hấp dẫn hơn. Một số thành viên thị trường đã chỉ ra các mức giá khả thi đối với hoạt động bán xuất khẩu, mặc dù không có giao dịch thực tế nào được ghi nhận.

Đánh giá giá HRC của Nga đã tăng 5 USD/tấn kể từ đầu tháng 8, với các mức giá mang tính định hướng cho các chào hàng tiềm năng từ cả nhà sản xuất bị trừng phạt và không bị trừng phạt dịch chuyển lên mức 515–525 USD/tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân thép chia sẻ với Metal Expert: “Hiện chưa có các chào hàng cố định, và chưa có lượng hàng xuất khẩu phân bổ cố định nào từ tất cả các nhà máy Nga.” Các hạn chế về vận tải đường sắt đến cảng Novorossiysk sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây không ảnh hưởng đáng kể đến các nhà xuất khẩu, do hiện không có hoạt động bán xuất khẩu nào đang diễn ra.

Theo các nguồn tin thị trường, một nhà sản xuất bị trừng phạt đã ưu tiên tập trung vào việc tiêu thụ HRC tại thị trường nội địa và không quan tâm đến các giao dịch xuất khẩu từ cảng Biển Đen. Nhà sản xuất này đã bán một khối lượng lớn HRC sang Iran vào đầu mùa hè này và có thể sẽ thử chào hàng trở lại tại thị trường đó với “một số lượng nhỏ hàng tồn đọng dành cho xuất khẩu.” Một người trong ngành đề cập: “Việc chào giá ở mức 510–520 USD/tấn FOB Biển Đen là không hấp dẫn đối với nhà cung cấp; họ có thể quay trở lại hướng đi này với sản lượng sản xuất của tháng 11 hoặc tháng 12.”

Một nhà sản xuất Nga khác cũng tiếp tục bán HRC tại thị trường nội địa, và một số khối lượng nhỏ cũng đã được bán sang các quốc gia SNC láng giềng. Một người trong ngành cho biết: “Nhu cầu theo mùa vẫn đang rất tốt.” Nhà cung cấp này đã bán hết sản lượng của tháng 9 và một phần sản lượng của tháng 10. Một nguồn tin thị trường chia sẻ: “Đang có sự chênh lệch lớn giữa quan điểm về giá của khách hàng và nhà cung cấp. Đối với các đơn hàng lớn, người mua có thể đưa ra mức tương đương 495 USD/tấn FOB Biển Đen; đối với các đơn hàng nhỏ hơn, họ có thể đưa ra khoảng 515 USD/tấn FOB. Trong khi đó, mức giá hấp dẫn đối với người bán lại chênh lệch khoảng 80–100 USD/tấn.”

Giá CRC danh nghĩa có thể ở mức khoảng 615–630 USD/tấn FOB Biển Đen. Tương tự như HRC, không có chào hàng cố định hay giao dịch nào được ghi nhận trên thị trường.

Phôi tấm (slab) của Nga được ước tính ở mức 500–510 USD/tấn FOB, mặc dù chỉ có một lượng hạn chế khả dụng cho xuất khẩu.

Giá thép cây và dây thép cuộn tại Ba Lan duy trì ổn định trong tháng 8

Thị trường thép dài Ba Lan nhìn chung không có nhiều thay đổi trong tuần này, với hoạt động kinh doanh tiếp tục bị hạn chế trong tháng qua. Các thành viên thị trường kỳ vọng giá cả của cả thép cây lẫn dây thép cuộn sẽ duy trì ổn định trong suốt tháng 8 do nhu cầu theo mùa yếu.

Trong tuần này, các chào hàng đối với thép cây BST500 kích thước 12–32 mm được ghi nhận ở mức 2.650–2.680 PLN/tấn CPT (614–621 EUR/tấn CPT, tỷ giá 1 EUR = 4,31 PLN), không đổi so với hai tuần qua. Các mức giá khả thi được ước tính ở mức 2.680–2.700 PLN/tấn CPT (621–626 EUR/tấn CPT). Các chào hàng dây thép cuộn chất lượng kéo sợi (drawing-quality) nội địa cũng duy trì ổn định ở mức 2.950–3.000 PLN/tấn CPT (684–696 EUR/tấn CPT), giữ nguyên ở mức này kể từ tháng 7.

Sự ổn định trong phân khúc thép dài phản ánh nhu cầu trầm lắng trong giai đoạn nghỉ lễ mùa hè và hoạt động bảo trì đang diễn ra tại một số nhà máy. Các thành viên thị trường đang chờ đợi các chào hàng tháng 9 để có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng giá tiếp theo. Một nguồn tin thị trường chia sẻ: “Thị trường khó có thể chứng kiến bất kỳ biến động lớn nào trước thời điểm đó, khi các bên tham gia đang chờ các nhà máy công bố giá tháng 9.”

Hoạt động nhập khẩu càng bị hạn chế hơn không chỉ do thiếu nhu cầu mà còn do số lượng chào hàng hạn chế. Cụ thể, các nhà xuất khẩu Ý đã tạm ngưng các chào hàng trong mùa nghỉ lễ mùa hè.

Chào hàng mới nhất đối với thép cây của Ukraine được ghi nhận ở mức khoảng 615 EUR/tấn CPT Ba Lan. Trong phân khúc dây thép cuộn, các nhà cung cấp Ukraine dự kiến sẽ quay trở lại thị trường với các lô hàng giao tháng 10 nhằm tận dụng các hạn ngạch miễn thuế cho quý 4, do hạn ngạch quý 3 hiện tại đã cạn kiệt.

Giá phế liệu xuất khẩu Benelux vẫn vững chắc bất chấp nhu cầu từ Châu Á suy yếu

Giá phế liệu xuất khẩu Benelux vẫn duy trì vững chắc vào giữa tháng 8. Mặc dù doanh số bán thép thành phẩm tại Thổ Nhĩ Kỳ yếu, nguồn cung phế liệu hạn chế và chi phí logistics tăng cao tiếp tục hỗ trợ kỳ vọng về giá của các nhà cung cấp. Tuy nhiên, nhu cầu tại các thị trường Châu Á vẫn trầm lắng và giá cả có xu hướng giảm.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện sự quan tâm lớn hơn đối với phế liệu đường biển trong tuần làm việc thứ hai của tháng 8, khi một số nhà máy cần bổ sung hàng tồn kho nguyên liệu thô để duy trì sản xuất. Kết quả là, thông tin về chín giao dịch đã xuất hiện, bao gồm hai giao dịch liên quan đến vật liệu có nguồn gốc từ Benelux. Phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Hà Lan đã được chốt đơn ở mức 367 USD/tấn CFR và 371 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, các thành viên thị trường lưu ý rằng lô hàng có giá thấp hơn được chốt ở mức đó là do chất lượng vật liệu đặc thù của nó và khó có thể tạo ra chuẩn mực cho các đợt bán hàng tiếp theo, như Metal Expert đã đưa tin.

Trong khi đó, giá phế liệu tại cảng Benelux đã nhích tăng trong tuần trong bối cảnh gián đoạn logistics và nhu cầu vững chắc hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà xuất khẩu phế liệu Hà Lan chia sẻ: “Các động lực chính thúc đẩy giá thu gom tăng là mực nước thấp trong hệ thống sông ngòi và nhu cầu từ thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, do họ đang có ít lựa chọn thay thế nguyên liệu thô vào thời điểm này.” Giá phế liệu HMS 1&2 (80:20) tại cảng đã tăng 5 EUR/tấn (6 USD/tấn) so với tuần trước, đạt 270–275 EUR/tấn (311–317 USD/tấn; tỷ giá 1 EUR = 1,15 USD) giao tại bãi, tùy thuộc vào vị trí bãi phế liệu.

Mặc dù doanh số bán thép thành phẩm tại Thổ Nhĩ Kỳ ảm đạm, các thành viên thị trường kỳ vọng giá phế liệu sẽ duy trì vững chắc trong ngắn hạn, được hỗ trợ bởi vị thế mạnh mẽ của các nhà cung cấp và nguồn cung hạn chế.

Dựa trên thông tin mới nhất, đánh giá hàng tuần đối với phế liệu Benelux HMS 1&2 (80:20) vẫn giữ nguyên ở mức 371 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngược lại, các đánh giá hàng ngày đối với HMS 1&2 (75:25) và HMS 1&2 (80:20) đã nhích tăng 1 USD/tấn so với tuần trước, lần lượt đạt 331 USD/tấn FOB và 336 USD/tấn FOB Rotterdam, phản ánh những biến động trong chi phí cước vận chuyển.

Trong khi đó, các thị trường nhập khẩu Châu Á vẫn yếu hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ, với sức mua hạn chế và giá phế liệu có xu hướng giảm.

Tại Pakistan, phế liệu băm nhỏ (shredded) của Châu Âu được ghi nhận ở mức 415–420 USD/tấn CFR, giảm từ mức 415–425 USD/tấn CFR của một tuần trước đó. Hoạt động thị trường bị hạn chế trong bối cảnh ban hành loại thuế năng lượng mới dựa trên mức tiêu thụ điện và phế liệu của nhà máy, tình trạng đình công và ùn tắc tại cảng Karachi, cũng như kỳ nghỉ lễ công cộng.

Tại Ấn Độ, giá phế liệu nhập khẩu cũng hạ nhiệt trong bối cảnh sức mua ở mức ôn hòa. Các chào hàng phế liệu băm nhỏ của Châu Âu được ghi nhận ở mức khoảng 390 USD/tấn CFR, giảm so với mức 390–400 USD/tấn CFR của một tuần trước, trong khi HMS 1&2 (80:20) được định giá ở mức khoảng 340 USD/tấn CFR, so với mức khoảng 350 USD/tấn CFR trước đó. Bất chấp sức mua trầm lắng, người bán vẫn kỳ vọng vào sự phục hồi khi mùa gió mùa (monsoon) sắp kết thúc. Hoạt động mua sắm kéo dài của Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép dài nội địa cao hơn và hoạt động xuất khẩu phôi thép gia tăng được coi là những yếu tố tiềm năng có thể hỗ trợ giá cả.

Tổng quan thị trường vận tải biển // Tuần thứ 33 năm 2026

Xu hướng gia tăng nguồn cung hàng hóa trên thị trường vận chuyển lô nhỏ tại Biển Đen vẫn tiếp tục, chủ yếu đối với các lô hàng từ các cảng sông Danube của Ukraine và Romania. Tuy nhiên, tỷ trọng các loại hàng hóa chưa xác định (non-firm cargoes) cũng đang tăng lên, trong khi những người thuê tàu vận chuyển ngũ cốc Ukraine đang từ chối chấp nhận việc tăng thêm cước phí vận tải.

Hơn nữa, họ đang tích cực đẩy cước phí xuống thấp. Bất chấp sự sụt giảm dần dần về số lượng tàu trống tại Biển Đen, cước phí vận tải từ các cảng sông Danube đã giảm từ 2–3 USD/tấn. Dòng chảy hàng hóa từ các cảng của EU, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, cũng như khu vực Đông Địa Trung Hải, vẫn duy trì ở mức ổn định chung. Theo ước tính của ISM, đà tăng cước phí vận tải từ các cảng Nga cũng đã dừng lại. Chi phí vận chuyển 5.000–6.000 tấn phôi vuông từ Reni hoặc Izmail đi Tunisia đã giảm xuống còn 75 USD/tấn, và đi biển Marmara xuống còn 53 USD/tấn. Cước phí vận chuyển 5.000 tấn thép từ Barcelona đi biển Marmara được báo giá ở mức 24 EUR/tấn. Chi phí vận chuyển 3.000 tấn sản phẩm thép từ Chioggia đi Algeria đứng ở mức 27 USD/tấn.

Thị trường Biển Azov hiện vẫn vắng bóng.

Thị trường Baltic và Lục địa (Continent) dường như đã chạm ngưỡng cao nhất của giai đoạn trầm lắng mùa hè. Cơ sở hàng hóa giao ngay vẫn cực kỳ hạn chế, trong khi sự lựa chọn về trọng tải sẵn có đã tăng nhẹ hơn nữa. Các chủ tàu địa phương đang cố gắng giữ cước phí vận tải ở mức ổn định, mặc dù các hợp đồng thuê tàu chuyến (spot fixtures) thường được chốt ở mức thấp hơn. Cước phí vận chuyển 4.000 tấn thép từ St Petersburg đi các cảng ARA được đánh giá ở mức 37–38 EUR/tấn.

Thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Than cốc đẩy giá thép tăng

Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã tăng trong ngày thứ Sáu (14/8) do giá tương lai than cốc cao hơn đã vực dậy tâm lý thị trường kim loại sắt thép.

Thép cây (Rebar)

Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải đã tăng 10 Nhân dân tệ/tấn (1,48 USD/tấn) lên mức 2.990 Nhân dân tệ/tấn vào ngày 14 tháng 8, trong khi giá hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 12 Nhân dân tệ/tấn lên mức 3.015 Nhân dân tệ/tấn.

Giá hợp đồng tương lai than cốc kỳ hạn tháng 9 đã tăng vọt 53,50 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 4,05%, lên mức 1.374 Nhân dân tệ/tấn trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt tại Sơn Tây. Quận Yuyang thuộc tỉnh Thiểm Tây, nơi sản xuất 179 triệu tấn than trong năm 2025, đã phát động chiến dịch an toàn mỏ kéo dài 100 ngày vào ngày 12 tháng 8. Đã xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến khí mỏ tại mỏ than Dương Mi Sơn ở Lệ Dương, tỉnh Hồ Nam vào ngày 14 tháng 8. Những người tham gia thị trường kỳ vọng các đợt thanh tra an toàn sẽ tiếp tục được duy trì nghiêm ngặt trong 1-2 tháng tới, giữ cho chi phí nguyên liệu thô vững chắc.

Hoạt động giao dịch thép cây nội địa cũng cải thiện so với ngày thứ Năm, với người tiêu dùng cuối cùng có tâm lý lạc quan hơn về nhu cầu trong mùa cao điểm tháng 9. Khối lượng giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã tăng 20.000 tấn so với ngày 13 tháng 8, đạt 97.000 tấn trong ngày hôm nay.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên mức 467 USD/tấn fob tính theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc tăng 10-30 Nhân dân tệ/tấn lên mức 2.980-3.080 Nhân dân tệ/tấn (442-457 USD/tấn) tính theo trọng lượng lý thuyết.

Một nhà máy thép tại miền Bắc Trung Quốc duy trì giá chào bán thép cây B500B ở mức 476 USD/tấn fob tính theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc khó có khả năng xem xét mức giá chào dưới 470 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết, vì chi phí nguyên liệu thô đang củng cố và tâm lý thị trường cải thiện đang hỗ trợ giá xuất khẩu, theo ý kiến của những người tham gia thị trường.

Giá thép cây giao ngay hàng tuần tại Đông Nam Á không đổi ở mức 493 USD/tấn cfr Singapore tính theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc vẫn giữ vững giá chào bán lô hàng tháng 10 ở mức 495-500 USD/tấn cfr Singapore trong tuần này, cho thấy mức độ quan tâm hạn chế trong việc giảm giá để chốt giao dịch. Một nhà máy của Malaysia cũng duy trì giá chào bán thép cây ở mức 490 USD/tấn cfr Singapore. Nhu cầu thu mua vẫn yếu, nhưng các khoản lỗ của nhà máy và thời gian giao hàng kéo dài hai tháng tiếp tục hỗ trợ giá chào xuất khẩu, theo các bên tham gia thị trường.

Dây thép cuộn (Wire rod) và phôi thép (Billet)

Chỉ số giá dây thép cuộn fob Trung Quốc  không đổi ở mức 490 USD/tấn fob, với các nhà máy Trung Quốc duy trì giá chào ở mức 495-510 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9.

Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng tăng 10 Nhân dân tệ/tấn lên mức 2.940 Nhân dân tệ/tấn.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Thép cây - ASEAN: Công ty thương mại tại Singapore báo cáo giá chào cho thép cây B500B xuất xứ Malaysia ở mức 490 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết.

Thép cây - Trung Quốc: Người tiêu dùng cuối cùng tại Singapore báo cáo giá chào cho thép cây B500B ở mức 500 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết.

Thép cây - Trung Quốc: Người tiêu dùng cuối cùng tại Singapore báo cáo mức giá tham khảo cho thép cây B500B ở mức 495 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép cây B500B ở mức 476 USD/tấn fob miền Bắc Trung Quốc theo trọng lượng lý thuyết.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép cây HRB400 ở mức 466 USD/tấn fob miền Bắc Trung Quốc theo trọng lượng lý thuyết.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép cây cuộn HRB400 ở mức 509 USD/tấn fob miền Bắc Trung Quốc theo trọng lượng lý thuyết.

Dây thép cuộn - Trung Quốc: Người tiêu dùng cuối cùng tại Singapore báo cáo mức giá tham khảo cho dây thép cuộn SAE1008 ở mức 510 USD/tấn cfr Singapore.

Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho dây thép cuộn SAE1008 ở mức 499 USD/tấn fob miền Bắc Trung Quốc.

Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho dây thép cuộn SAE1008 ở mức 497 USD/tấn fob miền Bắc Trung Quốc.

Thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Giá tăng tại Trung Quốc

Giá thép cuộn nội địa Trung Quốc đã tăng vào ngày 14 tháng 8 do chi phí nguyên liệu đầu vào cao hơn thúc đẩy tâm lý thị trường.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) xuất kho chủ đạo tại Thượng Hải đã tăng 20 Nhân dân tệ/tấn (2,96 USD/tấn) lên mức 3.280 Nhân dân tệ/tấn, trong khi giá hợp đồng tương lai HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 25 Nhân dân tệ/tấn lên mức 3.260 Nhân dân tệ/tấn.

Giá hợp đồng tương lai than cốc tăng vọt đã vực dậy tâm lý thị trường kim loại sắt bất chấp việc các yếu tố cơ bản của HRC không có sự cải thiện đáng kể nào, theo ý kiến của những người tham gia thị trường. Giá hợp đồng tương lai than cốc kỳ hạn tháng 9 tăng 53,50 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 4,05%, lên mức 1.374 Nhân dân tệ/tấn. Quận Yuyang của Trung Quốc thuộc tỉnh Thiểm Tây, nơi sản xuất 179 triệu tấn than trong năm 2025, đã phát động chiến dịch an toàn kéo dài 100 ngày.

Sự hỗ trợ từ nguyên liệu thô đang được củng cố, và thị trường thép đang chuyển từ mùa thấp điểm sang mùa cao điểm vào tháng 9, theo các bên tham gia thị trường.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc ổn định ở mức 482 USD/tấn fob Trung Quốc do hoạt động mua vào hạn chế. Các bên bán duy trì giá chào ở mức 475-485 USD/tấn đối với thép cuộn Q235 từ các nhà máy Trung Quốc quy mô nhỏ hơn và 485-490 USD/tấn fob Trung Quốc đối với thép cuộn từ các nhà máy lớn hơn. Người mua đường biển không gửi giá thầu vào cuối tuần.

Các nhà máy Indonesia đã bán HRC SS400 ở mức 530 USD/tấn cfr Hàn Quốc, và các nhà máy Việt Nam đã bán HRC SS400 ở mức 535/tấn cfr Hàn Quốc, không có thêm chi tiết cụ thể nào, theo giám đốc một nhà máy Trung Quốc.

Giá HRC ASEAN duy trì ở mức 507 USD/tấn cfr Việt Nam. Các nhà máy Ấn Độ chào bán thép cuộn SAE1006 ở mức 510-515 USD/tấn cfr Việt Nam. Người bán sẵn sàng chấp nhận mức 506-507 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn mác SAE1006 từ Ấn Độ và Indonesia, nhưng không có giao dịch mới nào được chốt.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC - Indonesia: Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo cáo giao dịch HRC SS400 ở mức 530 USD/tấn cfr Hàn Quốc.

HRC - Việt Nam: Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo cáo giao dịch HRC SS400 ở mức 535 USD/tấn cfr Hàn Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào cho HRC Q235 ở mức 495 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép tấm (HRP) - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào cho thép tấm Q235 ở mức 540 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào cho CRC SPCC ở mức 545 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào cho HDG SGCC ở mức 585 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Nam Trung Quốc báo cáo giá chào cho HRC Q235 ở mức 493 USD/tấn fob Trung Quốc.

HDG - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Nam Trung Quốc báo cáo giá chào cho HDG SGCC ở mức 555 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC Q235 ở mức 475 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC Q235 ở mức 485 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại tại Việt Nam báo cáo giá chào cho mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 512,50 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại tại Việt Nam báo cáo mức giá tham khảo cho mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 506 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại tại Việt Nam báo cáo mức giá tham khảo cho mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 507 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC Ấn Độ: Giá nhích lên, triển vọng còn nhiều bất định

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Ấn Độ đã nhích lên trong tuần này khi các nhà cung cấp cố gắng nâng giá chào, nhưng người mua vẫn tỏ ra thận trọng do sự bất định về việc liệu đà tăng này có thể duy trì được hay không.

Đánh giá định kỳ hàng tuần về giá HRC nội địa Ấn Độ đối với quy cách dày 2,5-4,0mm đứng ở mức 57.500 rupee/tấn (602 USD/tấn) giao tại kho Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tính đến ngày 14 tháng 8 — cao hơn 200 rupee/tấn so với tuần trước.

Các thương nhân và nhà phân phối đã nâng giá chào thêm 250-500 rupee/tấn sau khi các nhà máy thép lớn rút lại các khoản chiết khấu của tháng 7 vào tuần trước. Tuy nhiên, những đợt tăng giá này chưa được thị trường hấp thụ hoàn toàn do hoạt động mua bán vẫn trầm lắng trong mùa mưa.

Sự thận trọng bao trùm thị trường do xác suất xảy ra một đợt tăng giá lớn và bền vững được đánh giá là thấp.

Tại Delhi, giá HRC đã tăng khoảng 1.000 rupee/tấn lên mức 56.500 rupee/tấn xuất kho trong tuần trước, nhưng lực cầu đã hạ nhiệt trong tuần này, với mức giá có thể chốt giao dịch thấp hơn một chút. Người mua không muốn tích trữ hàng tồn kho vì họ dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong những tuần tới, theo một nhà phân phối có trụ sở tại Delhi.

Nguồn cung đã thắt chặt trong những tháng gần đây do hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ, công tác bảo trì tại một số nhà máy lớn và lượng hàng tồn kho thấp tại các nhà phân phối. Điều này giúp giữ vững giá bất chấp đây là giai đoạn thị trường thép trầm lắng theo mùa. Tuy nhiên, các nhà bán cho biết nguồn cung đã bắt đầu tăng lên — yếu tố có thể gây áp lực lên giá nếu nhu cầu không sớm phục hồi.

Giá thép dẹt hạ nguồn cũng duy trì ở mức vững chắc, với giá chào thép mạ kẽm tăng trong hai tuần qua do chi phí sản xuất tăng cao lấn át nhu cầu yếu hơn.

Đánh giá lần đầu về thép cuộn cán nguội (CRC) nội địa Ấn Độ và thép cuộn mạ kẽm loại 0,8mm 80gsm lần lượt ở mức 64.650 rupee/tấn và 72.800 rupee/tấn. Cả hai mức đánh giá đều tính trên cơ sở giao tại kho Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.

Giá kẽm cao hơn đã đẩy chi phí sản xuất lên cao, hạn chế sản lượng thép mạ kẽm tại các nhà máy cán lại quy mô nhỏ. Đồng thời, sự gia tăng trong xuất khẩu HRC trong vài tháng qua đã làm giảm nguồn cung phôi thép nền cho các nhà sản xuất hạ nguồn, khiến nguồn cung càng thêm thắt chặt, theo một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai. Nhu cầu dự kiến sẽ phục hồi sau tháng 9, với sự quan tâm mạnh mẽ hơn từ lĩnh vực thiết bị gia dụng có khả năng xuất hiện sau mùa lễ hội vào tháng 11.

Xuất khẩu

Nhu cầu tại Châu Âu trầm lắng do kỳ nghỉ hè, nhưng các nhà cung cấp Ấn Độ dự kiến sẽ tăng giá nhờ giá chào nội địa vững chắc hơn.

Giá HRC Ấn Độ giao theo điều kiện cfr Châu Âu đánh giá đã tăng 5 USD/tấn trong tuần lên mức 640 USD/tấn.

Giá chào HRC của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 655 USD/tấn cfr EU vào đầu tuần này. Tuy nhiên, các nhà máy có thể nâng giá lên 660-670 USD/tấn cfr hoặc 580-590 USD/tấn fob Ấn Độ trong thời gian tới, theo các bên tham gia thị trường.

Khi người mua Châu Âu tạm rút lui, vẫn còn phải chờ xem liệu các mức tăng giá có được chấp nhận hay không. Một nhà máy lớn của Ấn Độ cho biết hiện không có cuộc thảo luận về giá nào với người mua và sẽ có sự rõ ràng hơn về các mức giá thầu khi người mua quay trở lại sau kỳ nghỉ vào cuối tháng 8 hoặc trong tháng 9.

Các nhà máy Ấn Độ đã có lượng đơn hàng xuất khẩu đáng kể cho tháng 3 và không vội vã chốt thêm các giao dịch khác, theo những người tham gia thị trường. Hạn ngạch tháng 10-12 của Ấn Độ tại EU dự kiến sẽ cạn kiệt và chỉ có các lô hàng mới được mua mới có thể được thông quan vào tháng 1.

Giá đánh giá HRC theo điều kiện fob Ấn Độ cao hơn 5 USD/tấn trong tuần, đạt mức 540 USD/tấn.

Tại Trung Đông, tình trạng ùn tắc tại các cảng như Fujairah đã dẫn đến thời gian chờ đợi kéo dài cho tàu thuyền, làm tăng vọt chi phí neo đậu. Việc tìm kiếm một con tàu sẵn sàng vận chuyển đến cảng Jebel Ali, đi qua eo biển Hormuz, đang tỏ ra khó khăn đối với các nhà bán Ấn Độ.

Một nhà máy Ấn Độ đặt tại bờ biển phía tây chỉ chào bán theo điều kiện fob sang Trung Đông, trong khi một nhà bán ở miền đông Ấn Độ chào bán HRC nền 2mm ở mức 620 USD/tấn cfr Oman, đồng thời tạm ngưng chào hàng sang UAE. Các giao dịch gần đây nằm ở mức 515-520 USD/tấn fob bờ biển phía tây Ấn Độ, với các mức giá chào dao động ở ngưỡng cao hơn của biên độ này trong tuần này.

Ở phân khúc hạ nguồn, một giao dịch CRC của Ấn Độ được ghi nhận chốt ở mức 770 USD/tấn cfr Vương quốc Anh. Mức giá này được coi là thấp vì chi phí vận chuyển đến Anh ước tính khoảng 80-90 USD/tấn. Một thương vụ bán khác được ghi nhận ở mức 775 USD/tấn cfr EU, thấp hơn nhiều so với các mức giá chào khoảng 795 USD/tấn cfr EU, nhưng thông tin này chưa thể được xác nhận. Người mua có thể đang đưa ra mức giá thầu thấp hơn để bù đắp tác động của thuế chống bán phá giá, theo một thương nhân.

Thép tấm Châu Âu: Giá tăng bất chấp sự trầm lắng

Giá thép tấm Châu Âu đã nhích lên trong vài tuần qua, nhưng hoạt động đã trầm lắng hơn trong tuần này khi nhiều thành viên tham gia thị trường đang nghỉ hè.

Mặc dù hạn ngạch nhập khẩu chưa tác động mạnh đến giá thép tấm bằng thép cuộn, nhưng giá đã bắt đầu tăng do các giá chào bán phôi dẹt (slab) duy trì ổn định và do những lo ngại nổi lên trong tuần này đối với các lô hàng phôi dẹt của Nga qua Biển Đen. Hạn ngạch phôi dẹt của Nga tại EU dự kiến sẽ được thiết lập lại vào tháng 10, điều này sẽ cho phép nguyên liệu giá rẻ chảy vào EU một lần nữa, mặc dù quá trình vận chuyển có thể gặp một số thách thức.

Đánh giá định kỳ hai tuần một lần đối với giá thép tấm S235 tại Ý và Tây Bắc EU đều tăng 10 EUR/tấn — lần lượt đạt mức 705 EUR/tấn và 780 EUR/tấn xuất xưởng.

Một bên bán báo cáo các giao dịch bán gần đây nhất ở mức 690-710 EUR/tấn xuất xưởng Ý cho giao hàng tháng 9. Một nhà máy cán lại kỳ vọng giá sau kỳ nghỉ lễ có thể đạt 720 EUR/tấn xuất xưởng. Thép tấm S355 được ghi nhận có mức giá 750 EUR/tấn xuất xưởng Ý.

Các nhà cung cấp ở Trung Âu đã có thể nhận một số đơn hàng ở mức 760-770 EUR/tấn xuất xưởng đối với mác S355, qua đó hạ giá cạnh tranh hơn so với một số đối thủ khác. Thép tấm S355 khu vực Bắc Âu được ghi nhận có giá dưới 800 EUR/tấn xuất xưởng, với kỳ vọng mức giá 780 EUR/tấn là có thể đạt được.

Các nhà cung cấp thép tấm Đức — hoạt động với thời gian giao hàng dài, chịu rủi ro lớn hơn đối với các hợp đồng kinh doanh và các dự án dài hạn — đang định mức giá cao hơn nhiều, với một nhà cung cấp chỉ ra mức 850 EUR/tấn xuất xưởng.

Về mặt nhập khẩu, một thương nhân kỳ vọng các chào hàng thép tấm từ Hàn Quốc vào tuần tới, nhưng ở mức giá không khả thi là 840 EUR/tấn fca Antwerp. Một chào hàng từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 750 USD/tấn cfr Tây Ban Nha và Đan Mạch, và một chào hàng khác ở mức 700 EUR/tấn cfr EU đối với mác S355.

HRC EU: Các giao dịch tái khẳng định giá

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại EU duy trì ổn định trong ngày hôm nay, do chỉ có các giao dịch nhỏ được chốt tại khu vực tây bắc — thị trường hoạt động sôi động nhất trong khối tuần này. Các thành viên tham gia thị trường tại miền nam EU vắng bóng khỏi các hoạt động giao dịch, khi nhiều doanh nghiệp đã đóng cửa nghỉ ngơi.

Chỉ số HRC hàng ngày khu vực tây bắc EU ổn định ở mức 719 EUR/tấn (832 USD/tấn) giao tại xưởng trong ngày hôm nay, và chỉ số của Ý không đổi ở mức 722 EUR/tấn giao tại xưởng.

Hai giao dịch đã được báo cáo trong ngày 14/8 — một giao dịch với khối lượng hơn 500 tấn ở mức 730 EUR/tấn giao tại xưởng tây bắc EU, và một giao dịch khác với khối lượng 900 tấn ở mức 710 EUR/tấn giao tại xưởng. Cả hai đều dành cho giao hàng tháng 10.

Những thay đổi về hạn ngạch nhập khẩu trong tháng 7 của EU dự kiến sẽ có tác động ngày càng rõ rệt hơn lên thị trường, nhưng điều này khó có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến giá cả cho đến tháng 9, theo nhận định của các bên tham gia thị trường trong tuần này. Tác động từ những thay đổi về hạn ngạch có thể trầm trọng hơn do các biện pháp chống bán phá giá thép cuộn cán nguội được đề xuất, điều này có thể làm thắt chặt hơn nữa một thị trường sản phẩm hạ nguồn vốn đã eo hẹp.

Một số nhà máy EU đã bắt đầu đàm phán các hợp đồng kỳ hạn cho năm 2027, nhưng việc này có thể mất một khoảng thời gian để đi đến thống nhất.

Trong khi đó, nhu cầu của người tiêu dùng vẫn duy trì bình lặng, với những người mua đang muốn đánh giá hướng đi của thị trường trong vài tuần tới, khi các thành viên tham gia thị trường quay trở lại sau kỳ nghỉ hè đóng cửa. Hầu hết các nhà gia công đang chuẩn bị đẩy mạnh việc tăng giá thép tấm hơn nữa, với một số đơn vị cho biết trong tuần này rằng họ sẽ không nhượng bộ với mức giá dưới 800 EUR/tấn giao hàng tại Ý và khu vực tây bắc.

Tuy nhiên, các trung tâm dịch vụ đang tìm cách tạo ra dòng tiền vẫn đang bán phá giá thấp hơn các mức giá đó bằng cách vận hành với lượng hàng tồn kho nhập khẩu hoặc HRC nội địa đã mua trước đó với giá thấp hơn, theo các bên tham gia thị trường.

Đánh giá định kỳ hàng tuần đối với thép tấm giao tại Ý giảm 5 EUR/tấn xuống mức 800 EUR/tấn, trong khi đánh giá khu vực tây bắc EU duy trì ở mức 795 EUR/tấn.

"Chúng tôi đã tăng giá thép tấm lên mức 810 EUR/tấn giao hàng nhưng tôi không thể chắc chắn rằng chúng tôi có thể đạt được mức giá đó hay không," một trung tâm dịch vụ tại Đức cho biết.

"Cuối cùng, nguồn nguyên liệu giá rẻ sẽ cạn kiệt khỏi kho hàng và thị trường," một nhà gia công cho hay.

Một trung tâm dịch vụ tại tây bắc EU đang giao thép tấm ở mức 750-760 EUR/tấn giao hàng dựa trên các hợp đồng 6 hoặc 9 tháng, nhưng sẽ không bán dưới mức 800 EUR/tấn giao hàng đối với hàng giao ngay.

"Tôi đã nhận được các yêu cầu báo giá cho năm 2027 nhưng tôi chưa thể chào bán vì tôi chưa có cơ sở để tính toán," trung tâm dịch vụ này cho biết thêm.

Các trung tâm dịch vụ tại Ý cho biết mức giá 800 EUR/tấn là chấp nhận được, mặc dù một số đơn vị đang chuẩn bị các bảng giá mới cao hơn 20 EUR/tấn.

Thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ: Nhu cầu tiếp tục yếu

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Thổ Nhĩ Kỳ duy trì ổn định trong tuần kết thúc ngày  14/8 do nhu cầu trong nước và tại EU vẫn duy trì ở mức yếu.

Đánh giá định kỳ hàng tuần  với giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Thổ Nhĩ Kỳ không đổi trong ngày hôm nay ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá xuất khẩu duy trì ổn định ở mức 570 USD/tấn fob. Đánh giá nhập khẩu cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với mác vật liệu S235 ổn định ở mức 535 USD/tấn cfr.

Giá chào HRC nội địa nhìn chung không đổi ở mức 580-600 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy miền nam chào giá ở mức khoảng 585 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất miền bắc được ghi nhận chào giá ở mức 590-595 USD/tấn xuất xưởng, với mức 580 USD/tấn áp dụng cho các đơn hàng khối lượng lớn hơn. Một nhà sản xuất khác chào giá ở mức khoảng 600 USD/tấn xuất xưởng. Hầu hết các nhà máy đang nhắm đến kế hoạch sản xuất cho tháng 10 do hai nhà sản xuất có kế hoạch bảo trì vào tháng 9, nhưng vẫn có sẵn một lượng nhỏ cho tháng 9.

Giá chào xuất khẩu duy trì ở mức khoảng 570 USD/tấn fob, với các mức thấp tới 560 USD/tấn fob được coi là khả thi đối với những người mua khối lượng lớn. Nhu cầu từ EU vẫn yếu trong thời gian nghỉ lễ mùa hè, nhưng một số nhà máy đã chốt các đơn hàng giao trước khi hạn ngạch tiếp theo bắt đầu vào ngày 1 tháng 10. Một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bán 20.000 tấn HRC sang Bắc Mỹ với giá khoảng 600-610 USD/tấn fob vào cuối tháng 7 khi các nhà máy tiếp tục hướng tới các thị trường xuất khẩu thay thế.

Các giá chào mác Q195 của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 529-535 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với một chào giá khác ở mức 540 USD/tấn cfr. Nguyên liệu được chào bán cho thời gian giao hàng vào cuối tháng 9. Không có chào hàng nhập khẩu nào từ Biển Đen được ghi nhận trong tuần này.

Đánh giá định kỳ hàng tuần với giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nội địa Thổ Nhĩ Kỳ duy trì ổn định ở mức 755 USD/tấn xuất xưởng trong ngày hôm nay, trong khi đánh giá xuất khẩu giữ vững ở mức 725 USD/tấn fob. Đánh giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội (CRC) không đổi ở mức 665 USD/tấn fob, trong khi đánh giá CRC nội địa giảm 10 USD/tấn xuống mức 670 USD/tấn xuất xưởng.

Giá chào xuất khẩu CRC được ghi nhận ở mức 690-700 USD/tấn fob với thời gian giao hàng ngắn hơn. Các giao dịch sang Ý và Bulgaria đã được chốt trong tuần này ở các mức giá này. Tuần trước, EU đã công bố các mức thuế chống bán phá giá chính thức từ 5,6-9,7% đối với CRC của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các mức thuế cao hơn đối với Việt Nam, Đài Loan và Nhật Bản dự kiến sẽ làm giảm bớt áp lực cạnh tranh từ các xuất xứ này. Giá chào CRC nội địa được ghi nhận ở mức 665-670 USD/tấn xuất xưởng, với các mức giá thấp hơn áp dụng cho các đơn hàng khối lượng lớn.

Giá chào HDG nội địa loại Z100 0,50mm được ghi nhận chủ yếu ở mức 760-780 USD/tấn xuất xưởng. Các khoản chiết khấu khoảng 10 USD/tấn được áp dụng, nhưng nhu cầu vẫn yếu và lực cầu hạn chế đã làm giảm dư địa cho các mức chiết khấu lớn hơn. Hoạt động giao dịch xuất khẩu HDG vẫn chậm, với giá chào Z100 0,50mm được ghi nhận ở mức khoảng 740 USD/tấn fob

Thép cây Ấn Độ: Nguồn cung thắt chặt đẩy giá tăng

Giá thép cây nguyên sinh nội địa Ấn Độ đã tăng trở lại trong hai tuần qua khi tình trạng thiếu hụt nguồn cung hỗ trợ các mức giá chào cao hơn từ các nhà máy thép lớn.

Giá thép cây mác 550D lò cao quy cách 12-32mm đứng ở mức khoảng 53.000-53.500 rupee/tấn (555-560 USD/tấn) giao tại kho Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) so với mức 50.500 rupee/tấn trước đó.

Nguồn cung đã thắt chặt do công tác bảo trì tại một số nhà máy và việc các nhà sản xuất thép lớn chuyển trọng tâm sang sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC). Nguyên nhân là do giá thép dẹt giữ vững hơn so với giá thép dài trong mùa mưa thấp điểm theo mùa, theo một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai.

Sản lượng tại một nhà máy ở miền đông Ấn Độ thấp hơn 50.000 tấn trong tháng 8, trong khi một nhà máy khác ở bờ biển phía tây đã cắt giảm sản lượng 15.000 tấn, theo ước tính của thị trường.

Ngoài ra, một nhà sản xuất thép dài lớn khác ở miền đông Ấn Độ được ghi nhận đã cắt giảm sản lượng thép cây do chi phí chuyển đổi tăng cao, chuyển sang sản xuất phôi thép để bán.

Các nhà máy thép lớn đã nâng giá chào thép cây nguyên sinh thêm 1.500-2.000 rupee/tấn kể từ đầu tháng, theo các bên tham gia thị trường. Một nhà sản xuất thép nhà nước đã nâng giá chào từ 49.000 rupee/tấn lên 49,500 rupee/tấn xuất xưởng trong vài ngày qua, đưa chi phí đến kho lên mức 53.000-53.500 rupee/tấn tại thị trường Punjab.

Thị trường thép cây thứ cấp đã củng cố, với giá tại khu vực miền tây Ấn Độ tăng do nhu cầu mạnh hơn từ ngành xây dựng. Một nhà sản xuất cung cấp cho thị trường Mumbai được ghi nhận đã nâng giá chào thêm 1.300 rupee/tấn trong hai tuần qua. Một nhà sản xuất có trụ sở tại Jalna cũng ghi nhận nhu cầu vững chắc hơn trong những ngày gần đây.

Nhu cầu tại các thị trường miền bắc Ấn Độ khá yếu, nhưng tình trạng thiếu hụt phế liệu và sắt khử trực tiếp (DRI) đã hạn chế sản lượng, giúp duy trì lực đỡ cho giá cả. Nguồn cung phế nhập khẩu đã thắt chặt đáng kể kể từ khi xung đột Trung Đông bùng nổ, theo các bên tham gia thị trường. Giá thép cây phế liệu nấu chảy loại 12mm đã tăng lên mức 47.500 rupee/tấn xuất xưởng Mandi Gobindgarh so với mức 46.000-46.500 rupee/tấn cách đây hai tuần.

Khối lượng xuất khẩu phôi thép vẫn duy trì mạnh mẽ, mặc dù giá đã giảm trong vài tuần qua. Một giao dịch đã được chốt ở mức khoảng 450 USD/tấn fob Ấn Độ trong tuần trước, theo các bên tham gia thị trường.

Nhà sản xuất nhà nước RINL đã phát hành một gói thầu (tender) để xuất khẩu tới 60.000 tấn phôi thép từ Cảng Gangavaram với hàng sẵn sàng vào ngày 12 tháng 9, cho thấy nỗ lực liên tục của các nhà máy Ấn Độ nhằm khai thác các thị trường nước ngoài.

Thép dài Iran

Giá xuất khẩu phôi thép (billet) của Iran nhìn chung ổn định trong tuần này, mặc dù các lô hàng giao ngay tiếp tục được giao dịch ở mức chiết khấu trong bối cảnh nguồn cung dồi dào và sự bất định về hoạt động vận chuyển trong khu vực.

Bốn lô hàng tổng cộng khoảng 78.000 tấn đã được ghi nhận bán ở mức 405-410 USD/tấn fob các cảng Iran để vận chuyển đến các điểm đến lân cận gồm Oman, Qatar, Châu Phi và Thổ Nhĩ Kỳ. Ít nhất bốn tàu được báo cáo đang neo đậu chờ bốc xếp phôi thép. Một nhà sản xuất cũng được ghi nhận đã bán phôi thép mác 5sp/3sp ở mức 412-415 USD/tấn fob cho các lô hàng giao ngay, với mức phụ phí (premium) do các yêu cầu bốc hàng gấp.

Mức giá này nhìn chung phù hợp với các tín hiệu thị trường gần đây khác, cho thấy các giá chào phôi thép Iran ở mức khoảng 410-420 USD/tấn fob/fca biên giới. Người mua tiếp tục hướng tới các mức giá thấp hơn do chi phí vận chuyển cao và rủi ro liên quan đến an ninh tại vùng Vịnh, đồng thời duy trì sự thận trọng trong bối cảnh bất định xung quanh hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz.

Phôi thép Iran đã trở nên cạnh tranh hơn tại các thị trường Châu Á sau một thời gian dài vắng bóng. Các thương nhân thảo luận về các giao dịch bán ở mức 455-458 USD/tấn cfr Đông Nam Á theo phương thức thanh toán sau khi dỡ hàng, hàm ý chi phí vận chuyển khoảng 42-45 USD/tấn từ các cảng Iran. Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường vẫn không chắc chắn về việc thực hiện hành trình và các điều kiện bảo hiểm, với một nguồn tin viện dẫn các rủi ro liên quan đến thông tin về lệnh phong tỏa của Mỹ. Không có sự gián đoạn đáng kể nào đối với các lô hàng của Iran quá cảnh qua eo biển Hormuz được báo cáo trong tuần này.

Hoạt động thương mại đường bộ sang Thổ Nhĩ Kỳ cũng được ghi nhận. Một số lô hàng phôi thép 130mm đã được bán ở mức khoảng 460 USD/tấn giao tại Kapikoy và Iskenderun bằng xe tải và tàu hỏa, với chi phí logistics ước tính cao hơn 50-55 USD/tấn so với các mức giá fob tương đương tại Iran.

Các yêu cầu báo giá mới từ người mua Syria cũng được ghi nhận thông qua các tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù thời gian giao hàng kéo dài hơn bình thường do tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới.

Nhu cầu trong khu vực đã cung cấp một phần hỗ trợ. Giá thép cây cao hơn tại Ả Rập Xê-út và UAE đã thúc đẩy lực cầu phôi thép, trong khi nguyên liệu Iran vẫn duy trì lợi thế giá đáng kể so với nguồn cung nội địa trong khu vực.

Các giá chào phôi thép Ả Rập Xê-út được ghi nhận ở mức khoảng 610 USD/tấn xuất xưởng, so với chi phí vận chuyển chỉ 22-25 USD/tấn đối với các lô hàng Iran vận chuyển đến Oman và các điểm đến GCC lân cận khác. Phôi thép Iran cũng được thảo luận ở mức 400-410 USD/tấn fca tại các điểm biên giới phục vụ Afghanistan, Uzbekistan và Iraq.

Tuy nhiên, nhu cầu từ Châu Phi vẫn là một thách thức. Phôi thép Trung Quốc được ghi nhận bán ở mức khoảng 537 USD/tấn cfr Djibouti, làm hạn chế khả năng cạnh tranh của các lô hàng Iran sau khi tính đến chi phí vận chuyển đường dài và các khoản phí rủi ro.

Nguồn cung tiếp tục vượt cầu bất chấp các biện pháp hạn chế điện năng mùa hè và công tác bảo trì tại một số nhà máy Iran. Hoạt động xuất khẩu gia tăng khi các nhà cung cấp tìm cách giải phóng lượng hàng sẵn có giao ngay.

Một nhà sản xuất cũng đã bán 20.000 tấn thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Iran để xuất khẩu ở mức khoảng 690.000 rial/kg, tương đương với ước tính khoảng 410 USD/tấn fob Bandar Imam Khomeini. Một nhà sản xuất khác đã phát hành gói thầu (tender) cho 25.000 tấn phôi thép để bốc hàng vào tháng 9 từ Bandar Abbas, với thời hạn nộp giá thầu trước ngày 15 tháng 8.

Thép dài

Giá xuất khẩu thép cây của Iran hầu hết ổn định trong tuần qua, được hỗ trợ bởi nhu cầu trong khu vực nhưng bị kìm hãm bởi tình trạng ùn tắc logistics và hoạt động xây dựng nội địa yếu.

Các nhà cung cấp xuất khẩu đã bán các bó thép cây mác A3 ở mức 415-430 USD/tấn xuất xưởng, trong khi vật liệu mác B500B được đánh giá ở mức 420-430 USD/tấn xuất xưởng cho các thị trường lân cận. Các lô hàng vận chuyển bằng đường sắt đi Uzbekistan và Tajikistan duy trì tương đối sôi động, nhưng xuất khẩu bằng xe tải sang Afghanistan và Iraq đã chậm lại do tình trạng ùn tắc nặng nề tại các cửa khẩu biên giới.

Dây thép cuộn được thảo luận ở mức 440-450 USD/tấn fob, với các bên tham gia thị trường cho thấy dư địa tăng giá trong ngắn hạn là rất hạn chế khi nguồn cung phôi thép vẫn ở mức cao. Thị trường thép cây nội địa được báo giá ở mức 720.000-770.000 rial/kg xuất xưởng, nhưng hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng.

Người mua và các công ty thương mại phần lớn áp dụng cách tiếp cận chờ xem (wait-and-see) do nhu cầu xây dựng yếu, áp lực kinh tế chung và sự bất định xung quanh các cuộc đàm phán Iran - Oman - Mỹ, cũng như các điều kiện vận chuyển trong và xung quanh eo biển Hormuz.

Nhu cầu nội địa yếu và biên lợi nhuận của nhà sản xuất bị bóp nghẹt tiếp tục hướng các nhà máy Iran đến các thị trường xuất khẩu, mặc dù các điều kiện xuất khẩu vẫn gặp nhiều thách thức.

Thép cây Mỹ: Giá thu hẹp khi các nhà máy nới lỏng mức chào giá

Các nhà máy thép cây Mỹ tỏ ra cởi mở hơn trong việc đàm phán giá cả trong những tuần gần đây, nhưng giá nhìn chung vẫn duy trì trong biên độ hẹp, một xu hướng dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài trong ngắn hạn.

Mức chênh lệch giá thép cây xuất xưởng tại miền Nam và miền Trung Tây (Midwest) vẫn giữ nguyên trạng, với cả hai đều thu hẹp xuống mức 930-950 USD/tấn ngắn (st) từ mức 930-960 USD/st của tuần trước do ghi nhận các mức chào giá thấp hơn. Giá thép cây nhập khẩu giao tận nơi (ddp) Houston cũng thu hẹp xuống thấp hơn, ở mức 890-920 USD/st so với mức 890-930 USD/st trước đó.

Nhu cầu hạ nguồn duy trì ổn định, được thúc đẩy chủ yếu bởi các trung tâm dữ liệu và xây dựng cơ sở hạ tầng, qua đó tạo lực đỡ đặc biệt cho các nhà máy lớn có năng lực gia công nội địa. Một nhà máy lớn được ghi nhận đã mua thép cây từ một bên thứ ba và tiếp tục gia công bằng các xưởng chế tạo của riêng mình trước khi bán cho người tiêu dùng cuối cùng.

Nhu cầu đó — kết hợp với việc một số nhà máy chuyển hướng sang các sản phẩm có lợi nhuận cao hơn, làm thắt mỏng nguồn cung thép cây — tiếp tục làm chỗ dựa cho giá cả, vốn chưa có phản ứng trước các mức thanh toán thấp hơn trong giao dịch phế liệu sắt Mỹ tháng 8.

Khối lượng nhập khẩu — mặc dù đang hạ nhiệt — cũng chưa đến mức thắt chặt để dẫn đến những lo ngại về nguồn cung tại Mỹ, giúp duy trì sự cân bằng cho thị trường nội địa.

HRC Mexico: Giá giảm do đồng Peso mạnh lên

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Mexico đã giảm 125 Peso/tấn (5,90 USD/tấn) trong tuần qua do đồng Peso mạnh lên so với đồng Đô la Mỹ, mặc dù tính theo Đô la, giá nhìn chung vẫn không thay đổi ở mức khoảng 985 USD/tấn.

Đánh giá về giá HRC xuất xưởng tại Mexico đã giảm xuống mức 16.700-16.825 Peso/tấn từ mức 16.850-16.925 Peso/tấn (981,67-989,02 USD/tấn) vào tuần trước.

Các nguồn tin cho biết, các nhà máy Mexico phần lớn đã thành công trong việc thực hiện đợt tăng giá bằng đồng Đô la Mỹ được công bố một tuần trước đó. Một người mua chia sẻ với Argus rằng thị trường vẫn diễn biến chậm, nhưng các nhà sản xuất nội địa tiếp tục từ chối mọi nhượng bộ về giá.

Các sáng kiến đầu tư công và tư nhân đang hỗ trợ thị trường nội địa, trong khi chính phủ đã cam kết sử dụng thép sản xuất trong nước cho các dự án được tài trợ bằng ngân sách công.

Theo hiệp hội thép Canacero, sản lượng thép của Mexico trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 đã tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 9 triệu tấn. Tiêu thụ thép cũng tăng 2% lên mức 13 triệu tấn trong cùng thời kỳ.

Một thương nhân cho biết, các nhà máy nội địa đã giành được thị phần trước đây do các nhà cung cấp nước ngoài nắm giữ, do hàng nhập khẩu ngày càng trở nên kém cạnh tranh dưới chế độ thuế quan của Mexico.

Cạnh tranh từ hàng nhập khẩu vẫn còn hạn chế. HRC của Trung Quốc hiện có giá khoảng 475-500 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng chế độ thuế quan của Mexico gần như làm tăng gấp đôi chi phí đến kho (landed costs), làm xói mòn khả năng cạnh tranh của nguyên liệu nhập khẩu. Thép từ hầu hết các nguồn gốc đều chịu mức thuế 35%, khiến hàng nhập khẩu trở nên kém hấp dẫn đối với người mua bất chấp các đợt tăng giá nội địa gần đây.

Người mua tiếp tục chỉ mua hàng cho các nhu cầu tức thời, do lo ngại giá có thể giảm và làm mất giá trị hàng tồn kho của họ.

Đợt tăng giá mới nhất từ các nhà máy đã lan rộng trên nhiều sản phẩm thép. Theo các bên tham gia thị trường, giá thép cuộn cán nguội (CRC) được ghi nhận cao hơn HRC khoảng 150 USD/tấn, tương đương với giá trị CRC nội địa ở mức khoảng 1.135-1.140 USD/tấn. Sức mạnh của giá nội địa tiếp tục được hỗ trợ bởi các xu hướng tại thị trường Mỹ. Một người tham gia thị trường cho biết, các nhà máy Mexico đang tìm cách duy trì mức chênh lệch giá khoảng 300 USD/tấn thấp hơn giá tại Mỹ để bảo vệ vị thế cạnh tranh của họ ở Bắc Mỹ, đồng thời vẫn duy trì đà tăng giá tại thị trường nội địa.

Thép dẹt Iran: Xuất khẩu phôi dẹt (slab) nối lại

Các nhà sản xuất phôi dẹt Iran đã quay trở lại thị trường xuất khẩu trong tuần qua, mặc dù khoảng cách giữa giá chào mua (bid) và giá chào bán (offer) vẫn khá lớn. Nhu cầu nội địa tiếp tục duy trì ở mức trầm lắng.

Hai nhà sản xuất lớn đã quay trở lại thị trường, nhưng kỳ vọng giữa công ty thương mại và nhà máy có sự chênh lệch lớn.

Một nhà máy đã bán lô hàng phôi dẹt 50.000 tấn để xuất khẩu ở mức 730.000 rial/kg (427 USD/tấn) fob cảng Bandar Imam Khomeini (BIK) thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Iran (IME) trong tuần này. Một nhà sản xuất khác đã quay trở lại với các giá chào xuất khẩu, nhắm mục tiêu ở mức 430 USD/tấn fob Bandar Abbas cho các lô hàng bốc hàng vào tháng 8/tháng 9.

Mặc dù mục tiêu của các nhà sản xuất vẫn giữ vững, các công ty thương mại đánh giá mức giá khả thi thấp hơn, ở mức 415-420 USD/tấn fob. Các bên tham gia thị trường lưu ý rằng người mua đang gây sức ép đòi chiết khấu để bù đắp cho cước phí vận tải cao và những bất định gia tăng về hàng hải xung quanh eo biển Hormuz.

Thép dẹt

Thị trường thép dẹt của Iran nhìn chung ổn định trong tuần này, nhưng chịu áp lực từ nhu cầu nội địa yếu và sự thiếu hụt thanh khoản xuất khẩu mới đối với các sản phẩm thép cuộn.

Giá ống và thép hộp trên thị trường nội địa giảm xuống, giao dịch ở mức 1.115.000-1.130.000 rial/kg (620 USD/tấn) xuất xưởng. Bất chấp tiêu thụ nội địa yếu, các tuyến thương mại đường bộ vẫn tạo ra đầu ra cho các sản phẩm hạ nguồn. Vật liệu ống và thép hộp quy cách 2mm được bán ở mức 650-660 USD/tấn fca tại các điểm biên giới.

Trong khi đó, giá thép cuộn cán nóng (HRC) và thép cuộn cán nguội (CRC) duy trì ổn định, mặc dù tổng thể giao dịch vẫn trầm lắng. Sự kết hợp giữa nhu cầu nội địa yếu, các biện pháp kiểm soát giá của chính phủ đang diễn ra và lực cầu mua sắm chậm đã ngăn cản bất kỳ sự phục hồi có ý nghĩa nào trong ngành, khiến các bên tham gia thị trường rơi vào trạng thái chờ xem (wait-and-see).

Thuế chống bán phá giá sẽ cắt giảm 250.000 tấn lượng nhập khẩu CRC của EU

Theo các tính toán dựa trên một tài liệu điều tra bị rò rỉ, các biện pháp thuế chống bán phá giá (AD) tiềm năng đối với Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm giảm hạn ngạch nhập khẩu "có thể sử dụng" đối với thép cuộn cán nguội (CRC) của EU xuống khoảng 250.000 tấn/năm.

Các hạn ngạch nhập khẩu mới của EU, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, đã có thể cắt giảm lượng nhập khẩu hàng năm xuống gần 40% so với khối lượng của năm 2025 trong vài năm tới. Hạn ngạch miễn thuế đối với CRC đạt 1,54 triệu tấn/năm, so với 2,56 triệu tấn được nhập khẩu vào năm 2025.

Các mức thuế đề xuất cao đến mức triệt tiêu đối với một số quốc gia đang bị điều tra, đặc biệt là Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam, có thể làm giảm hơn nữa nguồn cung nhập khẩu CRC của EU. Các mức thuế này, dao động từ 16-28%, có khả năng sẽ chặn đứng dòng nhập khẩu từ các quốc gia đó, trong khi hạn ngạch sẽ ngăn cản các nhà cung cấp khác bước vào để lấp đầy khoảng trống nguồn cung.

Hạn ngạch CRC của Nhật Bản và Đài Loan đạt khoảng 250.000 tấn/năm, trong khi Việt Nam bán hàng theo hạn ngạch "các quốc gia khác" (other countries quota) thuộc Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). Điều này có nghĩa là vẫn có khả năng một phần nguồn cung của Việt Nam được thay thế, đặc biệt là bởi Indonesia và Algeria.

Tương tự, các biện pháp thuế chống bán phá giá mà EU áp đặt lên lượng nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) từ Nhật Bản, Ai Cập và Việt Nam vào cuối năm 2025 đã làm giảm thị phần của họ từ 50% tổng lượng nhập khẩu HRC vào tháng 1 năm 2024 xuống còn 5% vào cuối tháng 12, ngay cả trong thời điểm tổng lượng nhập khẩu HRC đang có xu hướng tăng. Lượng nhập khẩu HRC từ các nhà cung cấp Nhật Bản — phần lớn phải đối mặt với mức thuế hơn 30% — đã giảm xuống chỉ còn 141 tấn vào tháng 1 so với mức 149.300 tấn của một năm trước đó.

Sự kết hợp giữa các mức thuế đề xuất đối với CRC, bên cạnh hệ thống hạn ngạch mới của EU, có thể khiến lượng nhập khẩu CRC giảm 50% so với năm 2025 trong dài hạn. Lượng nhập khẩu trong nửa đầu năm 2026 có thể đã bị bóp méo do người mua tích trữ hàng trước ngày 1 tháng 7, do đó toàn bộ tác động của các biện pháp này sẽ chưa thể phản ánh vào khối lượng hàng năm cho đến năm 2027.

Cuộc điều tra cũng đề xuất mức thuế 9.5% đối với Ấn Độ và trong biên độ 5.6-9.7% đối với các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu khoảng cách giữa giá CRC nội địa EU và hàng nhập khẩu đủ lớn, dòng nhập khẩu có khả năng sẽ tiếp tục duy trì, giống như trường hợp của HRC Thổ Nhĩ Kỳ. HRC Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu các mức thuế tương tự tại EU kể từ tháng 7 năm 2021, nhưng điều này không làm gián đoạn hoạt động thương mại.

Tổng lượng nhập khẩu thép của Mỹ giảm trong tháng 6

Tổng lượng nhập khẩu thép của Mỹ trong tháng 6 giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước, do sự sụt giảm trong các lô hàng thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) lấn át mức tăng trưởng của lượng nhập khẩu thép cuộn cán nóng.

Nhập khẩu thép tổng cộng đạt 1,9 triệu tấn mét (t) trong tháng 6, giảm so với mức 2,05 triệu tấn của một năm trước đó, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Dân số Mỹ. Lượng nhập khẩu giảm 3,8% so với mức 1,99 triệu tấn trong tháng 5.

Nhập khẩu HRC tăng 23,2% lên 104.864 tấn trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước và tăng 27,8% so với tháng 5. Nguồn cung giao ngay nội địa hạn chế bắt nguồn từ các đợt bảo trì theo kế hoạch và lượng đơn hàng tồn đọng lớn từ đầu năm đã khuyến khích người mua tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu để tăng cường lượng hàng tồn kho.

Nhập khẩu thép cuộn cán nguội giảm nhẹ 2,6% xuống 107.910 tấn trong tháng 6 so với một năm trước đó nhưng tăng 16,2% so với tháng 5. Trong khi đó, nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng giảm 41,8% xuống 77.277 tấn trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước và giảm 14,7% so với tháng 5. Vào tháng 8 năm 2025, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành các mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp cuối cùng đối với thép CORE nhập khẩu từ Úc, Brazil, Canada, Mexico, Hà Lan, Nam Phi, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và Việt Nam, khiến cho việc nhập khẩu HDG kém hấp dẫn hơn đối với người mua.

Nhập khẩu phôi thanh, phôi vuông và phôi dẹt (blooms, billets and slabs) tổng cộng đạt 574.716 tấn trong tháng 6 năm 2026, tăng 7,9% so với một năm trước và tăng 2,4% so với tháng trước đó.

Mỹ đã nhập khẩu 74.796 tấn tất cả các loại thép được phủ kim loại khác trong tháng 6, tăng 86.1% so với giai đoạn cùng kỳ năm trước và 19% so với tháng trước.

Nhập khẩu thép cây giảm xuống 100.217 tấn, đánh dấu mức giảm 20,6% so với một năm trước và giảm 20,2% so với tháng trước.

Tổng lượng thép nhập khẩu chính thức của Mỹ (tấn mét)

Nguồn: Bộ Thương mại Mỹ :: Không điều chỉnh theo mùa

Tổng cộng bao gồm tất cả các sản phẩm thép được theo dõi bởi Cục Thống kê Dân số Mỹ