THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

- EU HRC: Giá duy trì ổn định, giao dịch hạn chế trong kỳ nghỉ hè. Chỉ số HRC Tây Bắc EU ở mức 719 EUR/tấn (832 USD/tấn) giao tại xưởng; chỉ số Ý ở mức 722 EUR/tấn giao tại xưởng. Giao dịch ghi nhận: hơn 500 tấn ở mức 730 EUR/tấn giao tại xưởng Tây Bắc EU và 900 tấn ở mức 710 EUR/tấn, cả hai cho giao hàng tháng 10. Tác động từ thay đổi hạn ngạch nhập khẩu tháng 7 dự kiến rõ rệt hơn từ tháng 9. Một số nhà máy EU đã bắt đầu đàm phán hợp đồng kỳ hạn cho năm 2027.

- EU Thép tấm: Giá nhích lên bất chấp hoạt động trầm lắng. Thép tấm S235 Ý tăng 10 EUR/tấn lên 705 EUR/tấn xuất xưởng; Tây Bắc EU tăng 10 EUR/tấn lên 780 EUR/tấn xuất xưởng. Giao dịch gần nhất ở mức 690-710 EUR/tấn xuất xưởng Ý cho giao hàng tháng 9. Chào hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc dự kiến ở mức 840 EUR/tấn fca Antwerp; chào hàng Ấn Độ ở mức 750 USD/tấn cfr Tây Ban Nha và Đan Mạch. Thép tấm S355 Bắc Âu ghi nhận dưới 800 EUR/tấn xuất xưởng.

- HRC Thổ Nhĩ Kỳ: Giá ổn định trong tuần do nhu cầu trong nước và EU vẫn yếu. Giá nội địa 580 USD/tấn xuất xưởng; giá xuất khẩu 570 USD/tấn fob; giá nhập khẩu S235 535 USD/tấn cfr. Chào bán nội địa 580-600 USD/tấn xuất xưởng, tùy vùng. Chào giá xuất khẩu khoảng 570 USD/tấn fob, có thể thấp tới 560 USD/tấn fob cho đơn hàng lớn. Chào hàng Q235 Trung Quốc ở mức 529-535 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

- HDG và CRC Thổ Nhĩ Kỳ: Giá HDG nội địa 755 USD/tấn xuất xưởng; xuất khẩu 725 USD/tấn fob. Giá CRC xuất khẩu 665 USD/tấn fob; nội địa giảm 10 USD/tấn xuống 670 USD/tấn xuất xưởng. EU công bố thuế chống bán phá giá chính thức từ 5,6-9,7% đối với CRC Thổ Nhĩ Kỳ.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

- Thép cây Ba Lan: Giá ổn định trong tháng 8, hoạt động hạn chế. Chào bán BST500 12-32mm ở mức 2.650-2.680 PLN/tấn CPT (614-621 EUR/tấn CPT), giá khả thi 2.680-2.700 PLN/tấn CPT (621-626 EUR/tấn CPT). Dây thép cuộn chất lượng kéo sợi ở mức 2.950-3.000 PLN/tấn CPT (684-696 EUR/tấn CPT). Chào hàng Ukraine cho thép cây ở mức khoảng 615 EUR/tấn CPT Ba Lan.

Phôi thép & Phế

- Phôi thép Nga: Chào hàng giảm, cơ hội xuất khẩu hạn chế. Phôi vuông Nga giao tháng 9 được chào ở mức 475-478 USD/tấn FOB Biển Đen. Một lô hàng 12.000-15.000 tấn có thể chốt ở mức 467-468 USD/tấn FOB. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phôi Nga được đánh giá ở mức 500-505 USD/tấn CFR (460-465 USD/tấn FOB Biển Đen). Đánh giá hàng ngày SNC giảm 5 USD/tấn xuống 468 USD/tấn FOB.

- HRC xuất khẩu Nga: Tạm dừng. Giá định hướng 515-525 USD/tấn FOB Biển Đen, nhưng không có chào hàng cố định hay giao dịch. Nhu cầu nội địa theo mùa mạnh và hấp dẫn hơn. CRC danh nghĩa ở mức 615-630 USD/tấn FOB Biển Đen; phôi tấm (slab) ước tính 500-510 USD/tấn FOB.

- Phế liệu Benelux: Giá xuất khẩu vững chắc. Chào hàng HMS 1&2 (80:20) từ Hà Lan chốt ở mức 367 USD/tấn CFR và 371 USD/tấn CFR. Giá tại cảng tăng 5 EUR/tấn lên 270-275 EUR/tấn (311-317 USD/tấn) giao tại bãi, do mực nước sông thấp và nhu cầu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đánh giá hàng tuần duy trì ở mức 371 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Nhu cầu Châu Á yếu hơn, giá có xu hướng giảm.

- Phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ: Giá nhập khẩu đường biển vững chắc. Nhà máy Marmara chốt mua HMS 1&2 (80:20) từ Đan Mạch với giá 374 USD/tấn CFR. Đánh giá HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ ở mức 376 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

- Phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ: Các nhà cung cấp thay thế xuất hiện. Giá phôi nội địa 535-545 USD/tấn EXW. Chào hàng Trung Quốc ở mức 505 USD/tấn CFR; thông tin giao dịch 40.000 tấn ở mức 495 USD/tấn CFR chưa xác nhận. Giao dịch phôi Ấn Độ 50.000 tấn ở mức 495 USD/tấn CFR được bàn tán nhưng có thể thất bại do vấn đề CBAM.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ

- Thép cây Mỹ: Giá thu hẹp trong biên độ. Chênh lệch giá xuất xưởng tại miền Nam và Trung Tây (Midwest) ở mức 930-950 USD/tấn ngắn (st), từ mức 930-960 USD/st của tuần trước. Giá nhập khẩu giao tận nơi (ddp) Houston ở mức 890-920 USD/st, từ 890-930 USD/st. Nhu cầu hạ nguồn ổn định, được thúc đẩy bởi trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng. Nhập khẩu thép cây tháng 6 đạt 100.217 tấn, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm trước và giảm 20,2% so với tháng trước.

- HRC Mexico: Giá giảm do đồng Peso mạnh lên. Giá xuất xưởng giảm xuống 16.700-16.825 Peso/tấn (khoảng 985 USD/tấn), từ 16.850-16.925 Peso/tấn (981,67-989,02 USD/tấn) tuần trước. Các nhà máy thành công trong việc thực hiện tăng giá bằng USD. Cạnh tranh từ hàng nhập khẩu hạn chế do thuế quan. CRC ghi nhận cao hơn HRC khoảng 150 USD/tấn, tương đương 1.135-1.140 USD/tấn.

- Nhập khẩu thép Mỹ tháng 6: Tổng nhập khẩu thép đạt 1,9 triệu tấn, giảm 6,6% so với cùng kỳ. Nhập khẩu HRC tăng 23,2% lên 104.864 tấn; CRC giảm 2,6% xuống 107.910 tấn; HDG giảm 41,8% xuống 77.277 tấn. Nhập khẩu phôi (blooms, billets, slabs) tăng 7,9% lên 574.716 tấn.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

- Thép cây (Rebar): Giá xuất kho Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1,48 USD/tấn) lên 2.990 NDT/tấn. Giá hợp đồng tương lai tháng 10 tăng 12 NDT/tấn lên 3.015 NDT/tấn. Giá hợp đồng tương lai than cốc tăng vọt 53,50 NDT/tấn (4,05%) lên 1.374 NDT/tấn do lo ngại nguồn cung thắt chặt tại Sơn Tây và vụ tai nạn mỏ tại Hồ Nam. Khối lượng giao dịch nội địa tăng 20.000 tấn so với ngày 13/8, đạt 97.000 tấn. Chỉ số giá fob Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 467 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Nhà máy miền Bắc Trung Quốc duy trì giá chào B500B ở mức 476 USD/tấn fob.

- HRC: Giá xuất kho Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2,96 USD/tấn) lên 3.280 NDT/tấn; hợp đồng tương lai tháng 10 tăng 25 NDT/tấn lên 3.260 NDT/tấn. Giá xuất khẩu ổn định ở mức 482 USD/tấn fob Trung Quốc. Chào bán Q235 từ nhà máy nhỏ: 475-485 USD/tấn; từ nhà máy lớn: 485-490 USD/tấn fob.

- Phôi tấm (HRP) xuất khẩu: Chào hàng ở mức 460-465 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10, giảm 10-23 USD/tấn so với giữa tháng 7. Giao dịch xuất khẩu trầm lắng do nhu cầu nước ngoài yếu.

- Thị trường nguyên liệu: Giá hợp đồng tương lai quặng sắt tăng 5,5 NDT/tấn (0,81 USD/tấn). Quặng sắt mịn 62% Fe Úc tăng 0,5 USD/tấn lên 97,25 USD/tấn CFR. Sản lượng thép thô trung bình ngày các nhà máy CISA đầu tháng 8 đạt 1,973 triệu tấn, tăng 5,8% so với cuối tháng 7. Tồn kho quặng tại cảng giảm 0,5% xuống 174,22 triệu tấn do ảnh hưởng của bão Dolphin.

Việt Nam

- HRC khu vực ASEAN: Giá duy trì ở mức 507 USD/tấn cfr Việt Nam. Nhà máy Ấn Độ chào bán SAE1006 ở mức 510-515 USD/tấn cfr Việt Nam. Người bán chấp nhận mức 506-507 USD/tấn cfr Việt Nam cho SAE1006 từ Ấn Độ và Indonesia, nhưng chưa có giao dịch mới. Nhà máy Indonesia bán HRC SS400 ở mức 530 USD/tấn cfr Hàn Quốc; nhà máy Việt Nam bán ở mức 535 USD/tấn cfr Hàn Quốc.

- Phế liệu Việt Nam: Thị trường phế nhập khẩu vững chắc hơn. Các nhà sản xuất tìm mua H2 Nhật Bản ở mức 358 USD/tấn CFR Việt Nam, từ 355 USD/tấn CFR tuần trước. Chào hàng phế liệu chất lượng cao ở mức 390 USD/tấn CFR. HMS 1&2 (80:20) nguyên chuyến từ Mỹ chào ở mức 380 USD/tấn CFR, không đổi.

- Thép cây Việt Nam: Giá duy trì ở mức 14.500-14.800 đồng/kg (553-565 USD/tấn) EXW, nhu cầu ổn định.

Các thị trường khác

- HRC Ấn Độ: Giá nhích lên nhưng triển vọng bất định. Giá nội địa HRC 2,5-4,0mm tăng 200 rupee/tấn lên 57.500 rupee/tấn (602 USD/tấn) giao tại kho Mumbai, chưa bao gồm GST. Thương nhân nâng giá chào 250-500 rupee/tấn sau khi nhà máy rút chiết khấu tháng 7. Tại Delhi, giá tăng 1.000 rupee/tấn lên 56.500 rupee/tấn xuất kho tuần trước nhưng lực cầu hạ nhiệt. Giá CRC nội địa 64.650 rupee/tấn; HDG 0,8mm 80gsm 72.800 rupee/tấn. Xuất khẩu: HRC Ấn Độ cfr Châu Âu tăng 5 USD/tấn lên 640 USD/tấn; giá fob Ấn Độ tăng 5 USD/tấn lên 540 USD/tấn. Chào hàng HRC Ấn Độ ở mức 655 USD/tấn cfr EU đầu tuần; nhà máy có thể nâng lên 660-670 USD/tấn cfr. Giao dịch CRC Ấn Độ chốt ở mức 770 USD/tấn cfr Vương quốc Anh và 775 USD/tấn cfr EU.

- Thép cây Ấn Độ: Nguồn cung thắt chặt đẩy giá tăng. Giá thép cây 550D 12-32mm ở mức 53.000-53.500 rupee/tấn (555-560 USD/tấn) giao tại kho Mumbai, chưa bao gồm GST, từ mức 50.500 rupee/tấn. Sản lượng giảm do bảo trì tại một số nhà máy và chuyển trọng tâm sang HRC. Nhà máy lớn nâng giá chào thêm 1.500-2.000 rupee/tấn từ đầu tháng. Giá thép cây phế liệu nấu chảy 12mm tăng lên 47.500 rupee/tấn xuất xưởng Mandi Gobindgarh.

- Phôi thép Ấn Độ: Nhà máy nhà nước RINL phát hành gói thầu xuất khẩu tới 60.000 tấn phôi từ Cảng Gangavaram. Giao dịch tuần trước chốt ở khoảng 450 USD/tấn fob Ấn Độ.

- Phôi thép Iran: Giá ổn định, giao ngay ở mức chiết khấu. Bốn lô hàng khoảng 78.000 tấn bán ở mức 405-410 USD/tấn fob cảng Iran. Một nhà sản xuất bán phôi 5sp/3sp ở mức 412-415 USD/tấn fob. Chào hàng ở mức 410-420 USD/tấn fob/fca biên giới. Bàn luận giao dịch bán ở mức 455-458 USD/tấn cfr Đông Nam Á. Phôi thép Iran cạnh tranh hơn tại Châu Á. Giá chào phôi Ả Rập Xê-út khoảng 610 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất bán 20.000 tấn qua IME ở mức khoảng 410 USD/tấn fob Bandar Imam Khomeini; nhà sản xuất khác phát hành tender 25.000 tấn bốc hàng tháng 9 từ Bandar Abbas.

- Thép dài Iran: Giá xuất khẩu thép cây ổn định. Thép cây A3 bán ở mức 415-430 USD/tấn xuất xưởng; B500B ở mức 420-430 USD/tấn xuất xưởng. Dây thép cuộn thảo luận ở mức 440-450 USD/tấn fob. Nhu cầu nội địa yếu và biên lợi nhuận bị bóp nghẹt tiếp tục hướng nhà máy Iran đến xuất khẩu.

- Phôi dẹt (slab) Iran: Nhà sản xuất quay trở lại xuất khẩu. Một nhà máy bán lô 50.000 tấn ở mức 730.000 rial/kg (427 USD/tấn) fob BIK qua IME. Nhà sản xuất khác nhắm mục tiêu 430 USD/tấn fob Bandar Abbas. Công ty thương mại đánh giá giá khả thi thấp hơn 415-420 USD/tấn fob.

- Phôi tấm (slab) Nhật Bản: Giao dịch khoảng 30.000 tấn sang Thái Lan ở mức khoảng 520 USD/tấn CFR cho giao hàng tháng 9, chưa xác nhận.

- Phế liệu Ấn Độ và Pakistan: Thị trường trầm lắng do khoảng cách giá chào mua - chào bán. Tại Ấn Độ, phế HMS 1&2 (80:20) từ EU và Anh ở mức khoảng 340 USD/tấn CFR; phế băm nhỏ khoảng 390 USD/tấn CFR. Nhu cầu yếu trong mùa thấp điểm, nguồn nội địa dồi dào. Tại Pakistan, phế băm nhỏ Châu Âu ở mức 415-420 USD/tấn CFR. Giao dịch phế HMS Malaysia ở khoảng 350 USD/tấn CFR chưa xác nhận. Thị trường Pakistan hạn chế do thuế năng lượng mới, đình công và ùn tắc cảng Karachi.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

- Điểm nhấn chính: Giá than cốc tăng vọt 4,05% do lo ngại nguồn cung sau vụ tai nạn mỏ tại Hồ Nam và chiến dịch an toàn kéo dài 100 ngày tại Thiểm Tây đã vực dậy tâm lý thị trường thép Trung Quốc, đẩy giá thép cây và HRC nội địa tăng nhẹ. Tuy nhiên, nhu cầu tổng thể vẫn yếu và lượng tồn kho thép tại các nhà máy CISA tăng 5,6% lên 17,18 triệu tấn.

- Nhu cầu khu vực: Thị trường Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ duy trì trầm lắng trong kỳ nghỉ hè. Nhu cầu tại Châu Á vẫn yếu, đặc biệt là phân khúc xuất khẩu phôi tấm. Mùa cao điểm xây dựng tháng 9 tại Trung Quốc được kỳ vọng sẽ cải thiện nhu cầu, nhưng sản lượng thép đã tăng từ đầu tháng 8 để chuẩn bị, có thể gây áp lực lên giá nếu nhu cầu không phục hồi mạnh.

- Nguồn cung và logistics: Nguồn cung phôi và phế liệu từ Nga và Iran tiếp tục đối mặt với thách thức logistics do xung đột và các lệnh trừng phạt. Tình trạng ùn tắc cảng và chi phí vận tải cao tại Trung Đông và Pakistan đang hạn chế dòng chảy thương mại. Nguồn cung phôi thép Ấn Độ thắt chặt do bảo trì và chuyển hướng sản xuất, hỗ trợ giá thép cây.

- Chính sách thương mại: Thuế chống bán phá giá tiềm năng của EU đối với CRC từ Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam (16-28%) có thể cắt giảm đáng kể lượng nhập khẩu, gây áp lực lên nguồn cung khu vực. EU cũng công bố thuế AD chính thức từ 5,6-9,7% đối với CRC Thổ Nhĩ Kỳ. Indonesia kiến nghị áp thuế AD chính thức 4,87% (28,06 USD/tấn) đối với HRC từ Wuhan Iron & Steel (Group) Co. của Trung Quốc, thay thế mức thuế tạm thời 17,5%.

- Triển vọng ngắn hạn: Giá thép được dự báo sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu đầu vào cao (than cốc, phế liệu) trong ngắn hạn, nhưng sức cầu yếu và áp lực nguồn cung dồi dào (đặc biệt tại Iran và Trung Quốc) sẽ hạn chế đà tăng. Thị trường kỳ vọng giá sẽ có hướng đi rõ ràng hơn vào tháng 9 khi các hoạt động kinh doanh trở lại bình thường sau kỳ nghỉ hè và mùa xây dựng cao điểm bắt đầu.