THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

Khu vực Châu Âu & Vương quốc Anh

Thị trường HRC Liên minh Châu Âu duy trì trạng thái giao dịch trầm lắng trong bối cảnh kỳ nghỉ hè đang ở giai đoạn cao điểm. Tại Tây Bắc Âu, giá HRC ex-works neo quanh mức 718,75 - 719 EUR/tấn; tại Ý, chỉ số HRC hàng ngày đạt 721,50 - 722 EUR/tấn ex-works.

Các giao dịch ghi nhận trong tuần bao gồm lô hàng 15.000 tấn chốt ở mức 720 - 735 EUR/tấn delivered tại Tây Bắc Âu. Người mua dự kiến sẽ phải đối mặt với mức giá cao hơn ở khoảng 740 - 750 EUR/tấn delivered nếu có nhu cầu bổ sung. Mức giá chào từ các nhà máy EU hiện dao động 730 - 760 EUR/tấn delivered, áp dụng cho các lô hàng giao tháng 10 kéo dài sang quý IV.

Mực nước sông Rhine tiếp tục duy trì ở mức thấp, gây gián đoạn nghiêm trọng đến vận tải đường thủy, làm hạn chế nguồn cung gang lỏng tại một số nhà máy và đẩy cước vận tải đường bộ tăng cao.

Về phía nhập khẩu, giá chào HRC từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU ở mức 520 - 540 EUR/tấn CIF (chưa bao gồm thuế chống bán phá giá), trong khi chào giá từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 640 - 660 EUR/tấn CFR. Giá DDP nhập khẩu vào Tây Ban Nha được định giá ở mức 690 EUR/tấn.

Ủy ban Châu Âu dự kiến áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với CRC nhập khẩu từ Ấn Độ (9,5%), Nhật Bản (28%), Đài Loan (20,7 - 27%), Thổ Nhĩ Kỳ (5,6 - 9,7%) và Việt Nam (16%). Các mức thuế đề xuất này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đà tăng giá nội địa do có ít lựa chọn thay thế nguồn cung hơn.

Tại Vương quốc Anh, giá HRC nội địa đi ngang ở mức 705 GBP/tấn delivered West Midlands. Thuế chống bán phá giá đối với CRC nhập khẩu từ Trung Quốc chính thức hết hiệu lực từ ngày 5/8 do không có đơn yêu cầu rà soát hoàng hôn, cho phép CRC Trung Quốc thâm nhập thị trường Anh mà không chịu thuế AD hay hạn chế hạn ngạch.

Khu vực Bắc Mỹ

Giá HRC tại Mỹ tiếp tục đà tăng do nguồn cung giao ngay nội địa thắt chặt. Nucor tiếp tục nâng giá CSP tuần thứ ba liên tiếp thêm 5 USD/st lên mức 1.160 USD/st (CSI đạt 1.220 USD/st). Giá HRC ex-works trung bình thị trường đạt 1.193,75 USD/st.

Thời gian giao hàng nội địa đã rút ngắn xuống trung bình 7,4 tuần so với 7,8 tuần trước đó, nhưng biên độ chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào từng nhà máy (4,6 - 16,6 tuần). Nguồn cung giao ngay khan hiếm buộc các trung tâm dịch vụ phụ thuộc vào hợp đồng và đẩy mạnh tìm kiếm nguồn nhập khẩu.

Giá HRC nhập khẩu vào Mỹ phục hồi 20 USD/st lên mức 1.000 USD/st DDP Houston do nhu cầu gia tăng từ các trung tâm dịch vụ và mức chào giá cao hơn từ nhà cung cấp nước ngoài.

Giá thép tấm (Plate) ổn định ở mức 1.370 USD/st ex-works và 1.400 USD/st delivered, được hỗ trợ bởi nhu cầu từ các dự án cơ sở hạ tầng công cộng và thời gian giao hàng duy trì ở mức 12 tuần.

Tại Mexico, giá HRC ex-works điều chỉnh giảm 125 Peso/tấn do đồng Peso mạnh lên, dao động ở mức 16.700 - 16.825 Peso/tấn (tương đương khoảng 985 USD/tấn). Thị trường chịu tác động từ đà tăng tại Mỹ và mức thuế 35% áp dụng cho các quốc gia không có hiệp định thương mại tự do.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Tại Việt Nam, Tập đoàn Hòa Phát được ghi nhận đã bán khoảng 400.000 - 410.000 tấn HRC trong đợt bán hàng tháng này. Formosa Hà Tĩnh điều chỉnh giá chào xuống mức 514 USD/tấn CIF Việt Nam đối với mác SAE1006 cho các đơn hàng lớn.

Giá HRC nhập khẩu ghi nhận xu hướng phục hồi nhẹ. Nhà máy Dexin Steel Indonesia chào bán mác SS400/SAE1006 ở mức 508 USD/tấn CFR, cao hơn 3 USD/tấn so với tuần trước. Các nhà cung cấp Ấn Độ nâng giá chào lên mức 512,50 - 520 USD/tấn CFR Việt Nam đối với mác SAE1006. Giao dịch ghi nhận ở mức 505 - 508 USD/tấn CFR từ nguồn Indonesia và nhà máy cán lại trong nước.

Tại Ấn Độ, giá HRC nội địa nhích tăng 200 Rupee/tấn lên mức 57.500 Rupee/tấn (602 USD/tấn) giao tại kho Mumbai, chưa bao gồm GST. Các thương nhân và nhà phân phối đã nâng giá chào thêm 250 - 500 Rupee/tấn sau khi các nhà máy lớn rút lại các khoản chiết khấu tháng 7. Giá HRC xuất khẩu của Ấn Độ đánh giá tăng 5 USD/tấn lên mức 540 USD/tấn FOB; chào giá vào EU ở mức 640 - 660 USD/tấn CFR.

Tại Đài Loan, CSC giữ nguyên giá chào các sản phẩm dẹt (HRC, thép tấm, CRC, HDG) cho kỳ giao hàng tháng 9 do nhu cầu còn yếu và thời tiết bất lợi.

Tại Indonesia, đề xuất áp thuế chống bán phá giá chính thức ở mức 4,87% (hoặc 28,06 USD/tấn) đối với HRC từ Wuhan Iron & Steel.

Thép tấm (Plate)

Giá thép tấm tại Châu Âu nhích tăng 10 EUR/tấn, lên 705 EUR/tấn ex-works tại Ý và 780 EUR/tấn ex-works tại Tây Bắc EU, bất chấp hoạt động trầm lắng do kỳ nghỉ hè. Hạn ngạch nhập khẩu phôi dẹt Nga dự kiến được thiết lập lại vào tháng 10, nhưng quá trình vận chuyển có thể gặp thách thức do tình hình Biển Đen.

Tại Brazil, đánh giá thép tấm nhập khẩu CFR giảm xuống mức 650 - 670 USD/tấn do nhu cầu ế ẩm đè nặng lên giá chào.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

Khu vực Châu Âu

Thị trường thép dài Châu Âu tiếp tục trầm lắng do kỳ nghỉ hè kéo dài và sự đình trệ của phân khúc xây dựng dân dụng. Giá thép cây tại Đức giảm nhẹ 5 EUR/tấn xuống 682,50 EUR/tấn delivered do nhu cầu suy giảm, trong khi giá thép cây nội địa Ý giữ ổn định ở mức 695 EUR/tấn ex-works và dây thép cuộn ở mức 700 EUR/tấn delivered.

Tại Ba Lan, giá thép cây BST500 duy trì ở mức 2.650 - 2.680 PLN/tấn CPT (614 - 621 EUR/tấn CPT), không đổi so với tuần trước. Dây thép cuộn chất lượng kéo sợi nội địa ở mức 2.950 - 3.000 PLN/tấn CPT (684 - 696 EUR/tấn CPT). Các thành viên thị trường kỳ vọng giá sẽ duy trì ổn định trong suốt tháng 8 do nhu cầu theo mùa yếu.

Khu vực Thổ Nhĩ Kỳ & Trung Đông

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ điều chỉnh giảm nhẹ, đạt mức 578 - 579 USD/tấn ex-works (chưa bao gồm VAT). Giá chào xuất khẩu duy trì ở mức 577,50 - 580 USD/tấn FOB.

Hoạt động xuất khẩu diễn ra chậm, với các khu vực đang trong giai đoạn trầm lắng mùa hè. Giá chào từ các nhà máy Marmara dao động 585 - 600 USD/tấn, trong khi tại Izmir và Iskenderun lần lượt ở mức 571 - 575 USD/tấn và 571 - 577 USD/tấn ex-works. Các thương nhân nâng giá chào thêm 3 - 4 USD/tấn do lượng tồn kho đang cạn kiệt, lên mức 576 USD/tấn tại Iskenderun.

Giá dây thép cuộn xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ duy trì ở mức 582,50 - 590 USD/tấn FOB. Các nhà máy cho biết điểm hòa vốn xuất khẩu dây thép cuộn ở mức 580 USD/tấn FOB.

Tại UAE, giá thép cây giao dịch thực tế chốt ở mức 2.870 - 2.880 AED/tấn (781 - 784 USD/tấn) delivered, thấp hơn giá chào chính thức do cầu mùa hè yếu. Phần lớn nhà cung cấp đã đóng sổ đặt hàng tháng 8 nhưng phải chấp nhận chiết khấu đáng kể so với giá chào ban đầu.

Tại Ả Rập Xê-út, nhà sản xuất Hadeed giữ nguyên giá chào thép cây giao tháng 8 ở mức 2.800 SAR/tấn (747 USD/tấn) CPT, sức mua suy yếu theo mùa vụ.

Khu vực Ấn Độ & Nam Á

Giá thép cây nguyên sinh Ấn Độ (BF 550D) tăng lên mức 53.000 - 53.500 Rupee/tấn (555 - 560 USD/tấn) giao tại kho Mumbai, chưa bao gồm GST, từ mức 50.500 Rupee/tấn trước đó. Nguồn cung thắt chặt do công tác bảo trì tại một số nhà máy và các nhà sản xuất chuyển trọng tâm sang sản xuất HRC.

Khu vực Bắc Mỹ

Giá thép cây Mỹ thu hẹp biên độ, với giá ex-works miền Nam và Trung Tây ở mức 930 - 950 USD/st. Giá thép cây nhập khẩu DDP Houston giảm xuống 890 - 920 USD/st. Nhu cầu được hỗ trợ bởi các dự án trung tâm dữ liệu và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Các nhà máy lò hồ quang điện (Gerdau, Steel Dynamics, Nucor) nâng giá niêm yết thép chất lượng thanh thương mại (MBQ) thêm 30 - 80 USD/st từ ngày 7/8, với thép góc MBQ tăng lên 1.296 - 1.305 USD/st, thép dẹt MBQ đạt 1.300 USD/st ex-works.

Thị trường Bắc Phi

Tại Ai Cập, giá thép cây nội địa giảm 1.085 EGP/tấn xuống 35.857 EGP/tấn (713 USD/tấn) ex-works đã bao gồm 14% VAT. Giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 580 - 590 USD/tấn FOB.

Tại Algeria, nhu cầu xây dựng nhà ở mạnh đẩy giá thép cây nội địa tăng lên 117.000 Dinar/tấn ex-works (đã bao gồm 19% VAT), tương đương 740 USD/tấn chưa bao gồm VAT.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

NHẬN XÉT VÀ DỰ BÁO XU HƯỚNG THÉP THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

1. Yếu tố mùa vụ và thanh khoản thị trường

Kỳ nghỉ hè tại Châu Âu đang ở giai đoạn cao điểm, khiến hoạt động giao dịch toàn khu vực suy giảm đáng kể. Các nhà máy và trung tâm dịch vụ tại Ý, Tây Ban Nha và Đức đóng cửa bảo trì và nghỉ lễ kéo dài 2 - 3 tuần, làm giảm thanh khoản thị trường. Tình trạng tương tự ghi nhận tại các thị trường Trung Đông và Bắc Phi chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao và các kỳ nghỉ lễ tôn giáo. Các nhà tiêu thụ hạ nguồn duy trì mức tồn kho tối thiểu và áp dụng chiến lược quan sát thị trường, chờ tín hiệu bổ sung hàng cho giai đoạn quý IV.

2. Áp lực rào cản bảo hộ thương mại

Xu hướng gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại tiếp tục định hình lại dòng chảy xuất nhập khẩu. Đáng chú ý là Ủy ban Châu Âu công bố mức thuế chống bán phá giá chính thức đối với CRC từ 5 quốc gia/vùng lãnh thổ với biên độ 5,6% - 28%, dự kiến làm giảm khoảng 250.000 tấn/năm hạn ngạch nhập khẩu CRC có thể sử dụng của EU. Đồng thời, Malaysia khởi xướng rà soát hoàng hôn thuế AD đối với thép mạ màu từ Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời mở cuộc điều tra AD mới đối với thép mạ nhôm-kẽm từ Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Indonesia đề xuất áp thuế AD chính thức đối với HRC từ Wuhan Iron & Steel. Các biện pháp này buộc các nhà sản xuất tại Châu Á phải điều chỉnh chiến lược xuất khẩu sang các thị trường thay thế như Nam Mỹ và Châu Phi.

3. Tác động từ Logistics và Địa chính trị

Tình hình tại Biển Đen đang diễn biến phức tạp khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào tàu buôn và cảng biển đã làm đình trệ hoạt động bốc xếp thép và phôi thép từ Nga. Phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh tăng vọt lên 2,5 - 3,5% giá trị tàu, cước vận tải tuyến Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 35 - 45 USD/tấn. Hoạt động xuất khẩu phôi thép và HRC từ Biển Đen gần như đình trệ, tác động mạnh đến nguồn cung phôi bán thành phẩm vào Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi.

Tại UAE, tình trạng thiếu hụt phôi thép nhập khẩu do gián đoạn logistics Biển Đỏ/Hormuz buộc các nhà máy cán lại giảm công suất vận hành xuống dưới 50%, đẩy giá phôi thép sẵn có tại chỗ duy trì ở mức 635 - 650 USD/tấn CPT.

Mực nước sông Rhine tại Châu Âu duy trì ở mức thấp tiếp tục gây gián đoạn vận tải nguyên liệu thô, làm thu hẹp nguồn cung HRC giao ngay tại một số nhà máy Đức, trong khi cước vận tải đường bộ tăng cao.

4. Dự báo xu hướng ngắn hạn

Thị trường Bắc Mỹ: Dự báo tiếp tục duy trì đà tăng giá đối với HRC, CRC và HDG nhờ nguồn cung nội địa thắt chặt, thời gian giao hàng kéo dài và nhu cầu ổn định từ các dự án đầu tư công và trung tâm dữ liệu. Giá HRC nhập khẩu dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi do các trung tâm dịch vụ tìm kiếm nguồn hàng thay thế.

Thị trường Châu Âu: Dự báo sẽ thiết lập trạng thái tích lũy và đi ngang trong ngắn hạn. Kỳ vọng giá sẽ bắt đầu tăng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 khi các trung tâm dịch vụ bước vào chu kỳ bổ sung hàng tồn kho và các dự án xây dựng tái khởi động sau kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, nhu cầu cơ bản và khả năng chuyển chi phí sang người mua của các đơn vị gia công vẫn còn nhiều bất định.

Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương: Dự báo giá HRC nhập khẩu tại Việt Nam đã chạm đáy và đang xuất hiện tín hiệu phục hồi nhẹ, được hỗ trợ bởi hoạt động mua sắm vững chắc tại phân khúc nguyên liệu cán lại và kỳ vọng nhu cầu hồi phục sau mùa mưa. Tại Ấn Độ, giá HRC nội địa dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng tăng nhẹ nhờ nguồn cung thắt chặt và hoạt động xuất khẩu duy trì, trong khi giá thép cây được hỗ trợ bởi tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ các nhà máy bảo trì.

Nguồn cung phôi bán thành phẩm: Tình trạng gián đoạn logistics tại Biển Đen và Eo biển Hormuz dự báo sẽ tiếp tục đẩy giá phôi thép và phôi dẹt tăng cao trong ngắn hạn, đặc biệt tại các thị trường nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi và Trung Đông. Các nhà máy cán lại thiếu nguồn nguyên liệu có thể phải tiếp tục cắt giảm công suất nếu tình trạng này kéo dài.

Giá nguyên liệu đầu vào: Giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu Úc dự kiến tiếp tục được hỗ trợ bởi lo ngại nguồn cung thắt chặt tại Trung Quốc. Giá quặng sắt dự kiến duy trì ổn định quanh ngưỡng 96 - 97 USD/tấn CFR. Giá phế liệu HMS dự báo sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế và chi phí logistics tăng cao, mặc dù nhu cầu từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu.