Giá tiếp tục giảm do tâm lý thị trường suy yếu khi Mỹ bổ sung 407 sản phẩm phái sinh thép và nhôm vào danh sách các sản phẩm chịu thuế 50% theo Mục. Tuy nhiên, chi phí nguyên liệu thô vẫn mạnh và các kiểm soát sản xuất tiếp tục hỗ trợ tâm lý thị trường.

Yếu tố vĩ mô

_ Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ đã bổ sung 407 sản phẩm phái sinh thép và nhôm vào danh sách các sản phẩm chịu thuế 50% theo Mục 232, bắt đầu từ Thứ hai.

_Dữ liệu của NBS cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7 tăng 5.7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước thấp hơn mức tăng 6.8% của tháng 6. Đầu tư cơ sở hạ tầng trong tháng 1-7 tăng 1.6% so với cùng kỳ năm trước, so với mức tăng 2.8% trong tháng 1-6. Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong tháng 1-7 đã giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu của NBS.

_ DCE đã công bố hạn chế mở vị thế hợp đồng tương lai than cốc tháng 1 trong một ngày giao dịch không quá 1,000 lô đối với các thành viên hoặc khách hàng không tham gia hợp đồng tương lai, có hiệu lực từ ngày 15/8. Phí giao dịch hợp đồng tương lai cũng sẽ được tăng từ ngày 18/8.

_ Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý gia hạn tạm dừng áp thuế quan cao hơn cho đến ngày 10/11, giữ nguyên mức thuế thấp hơn đã được áp dụng trong ba tháng qua trong khi các cuộc đàm phán song phương về một thỏa thuận thương mại rộng lớn hơn vẫn đang tiếp tục.

_ Theo Cục Thống kê Quốc gia, Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tăng 0.4% trong tháng 7, so với mức giảm 0.1% của tháng trước. Chỉ số Giá sản xuất (PPI) giảm 0.2% so với tháng trước, thu hẹp mức giảm 0.2 điểm phần trăm so với tháng trước. 

_ Các nhà máy cán thép và nhà máy thép tại thành phố Đường Sơn có xếp hạng hiệu suất C và D, cùng với các nhà sản xuất không dẫn đầu về hiệu suất, được yêu cầu tạm dừng sản xuất từ ngày 20/8. Các nhà máy thép có lò cao tại thành phố Đường Sơn đã được yêu cầu chuẩn bị cắt giảm 40% sản lượng từ ngày 31/8 đến ngày 3/9, nhưng điều này cuối cùng sẽ phụ thuộc vào chất lượng không khí.

_ Một số nhà cung cấp than cốc luyện kim đã đề xuất tăng giá than cốc luyện kim thêm 50-55 NDT/tấn từ ngày 19/8, đây sẽ là đợt tăng giá thứ bảy kể từ tháng 7.

Thị trường trong nước

Thép xây dựng

Mỹ đã bổ sung 407 sản phẩm phái sinh thép và nhôm vào danh sách các sản phẩm chịu thuế 50%. Nhìn chung, tâm lý thị trường tiếp tục suy yếu so với tuần trước, với giá thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 0.88% xuống còn 3,155 NDT/tấn. Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.39 USD/tấn) xuống còn 3,230 NDT/tấn vào ngày 18/8.

Một số người tham gia thị trường cho biết lệnh hạn chế sản xuất tại Hà Bắc không nghiêm ngặt như họ mong đợi. Do vậy, lượng nguồn cung thép giảm khó có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho giá.

Thị trường đang dần trở lại với các yếu tố cơ bản. Tuy nhiên, do thời tiết nóng, nhu cầu cuối kỳ yếu và mâu thuẫn cung cầu đang dần tích tụ. Giá than cốc đã bắt đầu đợt tăng giá thứ bảy và giá nguyên liệu thô tiếp tục hỗ trợ một phần cho giá giao ngay. Giá thị trường dự kiến sẽ vẫn yếu tuần này.

Thép công nghiệp

Giá thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.39 USD/tấn) xuống còn 3,450 NDT/tấn. Giá HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0.2% xuống còn 3,419 NDT/tấn.

Người bán đã giảm giá nhẹ, từ 10-20 NDT/tấn xuống còn 3,450-3,460 NDT/tấn, do tâm lý thị trường yếu và giao dịch chậm.

Về khối lượng giao dịch, tổng khối lượng hàng hóa của các thương nhân vẫn gần như tương đương với phiên giao dịch trước. Tâm lý thị trường nhìn chung thận trọng, với các nhà giao dịch giữ thái độ chờ đợi. Nhìn chung, giá thép cuộn dự kiến sẽ dao động trong biên độ hẹp tuần này.

Thị trường xuất khẩu

Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc đã giảm giá chào xuất khẩu HRC SS400 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 480 USD/tấn FOB do nhu cầu vận chuyển đường biển chậm lại và thị trường nội địa suy yếu.

Một số nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc cũng đã hạ giá giao dịch HRC Q235 5 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, một nhà máy lớn ở miền Bắc Trung Quốc vẫn giữ giá ở mức 485 USD/tấn FOB và không muốn chấp nhận mức giá thấp hơn do lò cao và dây chuyền sản xuất HRC của họ đang được lên lịch bảo dưỡng trong tháng này.

Tuy nhiên, người mua Việt Nam tỏ ra không mấy quan tâm đến thép cuộn SAE xuất xứ Trung Quốc, vì chỉ có thép cuộn khổ rộng được miễn thuế chống bán phá giá, đòi hỏi phải xử lý thêm trước khi có thể sử dụng và do đó phát sinh thêm chi phí.

Triển vọng

Tâm lý thị trường gần đây được thúc đẩy mạnh từ các chính sách kiểm soát sản xuất thép thô và than của Chính phủ đã nâng giá giao ngay than tăng thêm 300 NDT/tấn so với đầu tháng 7. Sản xuất thép dự kiến giảm trong tháng 8 khi nước này kiểm soát chất lượng không khí chuẩn bị cho lễ duyệt binh vào ngày 3/9, hỗ trợ giá cả trong mùa trái vụ. Nhu cầu dự kiến cải thiện mạnh hơn từ nửa cuối tháng khi mùa trái vụ kết thúc với điều kiện thời tiết cải thiện.

Về ngắn hạn, giá cả được hỗ trợ từ các chính sách giảm sản xuất. Tuy nhiên, về lâu dài thì cung-cầu vẫn là yếu tố chi phối chính cho giá thép. Lợi nhuận của các nhà máy thép cao sẽ dẫn đến sự phấn khích sản xuất tương đối mạnh mẽ, do đó, dù đã cắt giảm sản xuất nhưng nguồn cung dự kiến sẽ không giảm đáng kể và có thể phục hồi lại sang tháng 9. Việc giải phóng nhu cầu cải thiện song nhu cầu thép xây dựng vẫn còn chịu tác động từ sự suy yếu của thị trường bất động sản.

Dữ liệu của NBS cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7 tăng 5.7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước thấp hơn mức tăng 6.8% của tháng 6. Đầu tư cơ sở hạ tầng trong tháng 1-7 tăng 1.6% so với cùng kỳ năm trước, so với mức tăng 2.8% trong tháng 1-6. Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong tháng 1-7 đã giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu của NBS. Nhìn chung, thị trường bất động sản chưa có sự cải thiện đáng kể và vẫn đang kéo nhu cầu về vật liệu xây dựng xuống.

Xuất khẩu thép cũng gặp áp lực khi tình hình thương mại toàn cầu căng thẳng với nước này đối mặt với các vụ kiện chống bán phá giá gia tăng. Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ đã bổ sung 407 sản phẩm phái sinh thép và nhôm vào danh sách các sản phẩm chịu thuế 50% theo Mục 232, bắt đầu từ Thứ hai. Tuy nhiên, nhìn chung, mức giảm xuất khẩu thép trong nửa cuối năm sẽ ở mức hạn chế, không có dấu hiệu giảm đáng kể.

Giá dự kiến biến động tăng trong tháng 8- tháng 9, với mức giá thép cây giao ngay đạt khoảng 3,500-3,550 NDT/tấn và HRC khoảng 3,700-3,750 NDT/tấn vào tháng 9.

Chào giá HRC Trung Quốc về Việt Nam cũng biến động tăng. Phạm vi giá chào đạt khoảng 520-530 USD/tấn cfr Việt Nam trong tháng 9 cho SAE1006.

Lưu ý: Dự báo chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.