Giá thép Trung Quốc vẫn đang trên đà tăng trưởng trong tuần này nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng về cuối năm trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt ngắn hạn, giá nguyên liệu thô tăng, tâm lý lạc quan trước nền kinh tế dần hồi phục sau đại dịch. Bên cạnh đó, giá cả thế giới cũng đang tăng trưởng nhanh, khuyến khích các nhà máy Trung Quốc tiếp tục tăng giá.
THÉP DÀI
Theo công ty truyền thông Trung Quốc Caixin vào ngày 1/12, chỉ số quản lý sức mua của Trung Quốc đã tăng lên 54.9 điểm trong tháng 11 từ mức 53.6 điểm vào tháng 10. Điều này theo sau công bố PMI của Cục Thống kê Quốc gia vào ngày 30/ 11 ở mức cao nhất trong ba năm là 52.1 cho tháng 11, tăng từ 51.4 cho tháng 10.
Trong báo cáo cho tháng 11, Caixin cho biết các đơn đặt hàng mới mạnh hơn chủ yếu đến từ các khách hàng trong nước, mặc dù đơn đặt hàng xuất khẩu cũng đã cải thiện trong tháng thứ tư liên tiếp.
Tồn kho thép đã giảm nhanh chóng ở Trung Quốc trong những tuần gần đây chủ yếu do nhu cầu hạ nguồn tăng mạnh. Dữ liệu của Hiệp hội Sắt & Thép Trung Quốc cho thấy tổng dự trữ các sản phẩm thép chính tại 20 thành phố của Trung Quốc đã giảm gần 13% trong vòng 10 ngày xuống còn 8.75 triệu tấn vào ngày 20/11.
Theo các thương nhân, tồn kho sản phẩm thép dài của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 11, nhưng với tốc độ chậm hơn so với những tháng trước, do thời tiết mùa đông kiềm chế hoạt động thắt chặt ở miền bắc nước này. Dự trữ thép dài ở Quảng Châu và Bắc Kinh lần lượt giảm 19% và 32% vào ngày 20/11 so với đầu tháng 10, nhưng với khối lượng vẫn gấp đôi so với một năm trước, theo các thương nhân địa phương. Hàng tồn kho chủ yếu bao gồm thép cây và thép cuộn.
Tồn kho thép cây ở phía đông Hàng Châu đã giảm 44% so với đầu tháng 10, nhưng cũng vẫn ở mức hơn gấp đôi so với một năm trước, các thương nhân địa phương cho biết.
Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ vẫn đang tăng trưởng trong bối cảnh phục hồi kinh tế, giúp các nhà máy tăng lợi nhuận. Biên lợi nhuận thép cây của Trung Quốc đứng ở mức 53.80 USD/tấn vào ngày 23/11, tăng hơn gấp đôi so với mức 23.51 USD/tấn vào đầu tháng.
Tại thị trường xuất khẩu, giá chào xuất khẩu thép cây Trung Quốc tiếp tục gia tăng trong bối cảnh giá nguyên liệu thô và thị trường giao ngay Trung Quốc tăng mạnh với hầu hết người bán ngừng báo giá.
Các chào hàng trên thị trường đường biển hầu như không được nhìn thấy, chỉ có dấu hiệu bán ở mức trên 600 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế từ một nhà máy ở phía đông bắc Trung Quốc, tăng 10 - 15 USD/tấn so với ngày trước.Người bán đã nâng giá mạnh trong ngày và cũng hạn chế khối lượng bán, một nhà dự trữ địa phương cho biết.
Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã ngừng báo giá và những người bán từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ấn Độ cũng không tiếp tục chào hàng.
Một thỏa thuận đã được báo cáo ở mức dưới 600 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế đối với hàng hóa Trung Quốc, nhưng không có thông tin chi tiết nào được thu thập tại thời điểm báo cáo.Hầu hết người mua Hồng Kông đã hoàn tất việc bổ sung hàng dự trữ cho lô hàng tháng 2 và sẽ để mắt đến hàng hóa của tháng 3, ba người mua địa phương cho biết.Tuy nhiên, tại Singapore, thị trường vẫn trầm lắng khi không có chào bán.
Nhìn chung, giá thép của Trung Quốc dự báo tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm sau vì nhu cầu tăng trưởng có thể vượt xa nguồn cung khi nền kinh tế Trung Quốc đang trên đường phục hồi sau đại dịch. Tiêu thụ thép có dấu hiệu mạnh mẽ gần đây, cho thấy nhu cầu từ cơ sở hạ tầng và tài sản việc xây dựng có xu hướng tăng them. Giá xuất khẩu thép cây vào tầm 620-630 USD/tấn FOB vào tháng 2/2021.
THÉP DẸT
Các nhà sản xuất lưu ý doanh thu và sản lượng đạt mức cao nhất thập kỷ trong tháng 11 khi nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng trở lại sau tác động của virus coronavirus. Do đó, họ phải tăng cường mua nguyên liệu đầu vào và lưu ý rằng thời gian sản xuất đã kéo dài do lượng hàng tồn tại các nhà cung cấp thấp. Theo báo cáo của Caixin, giá kim loại được đề cập cụ thể là tăng nhanh và các công ty không thể chuyển toàn bộ tác động chi phí cho khách hàng của họ, theo báo cáo của Caixin.
Nhu cầu thép từ các nhà sản xuất ô tô trong nước vẫn tiếp tục tăng. Doanh số bán hàng trực tuyến và xuất khẩu thiết bị điện gia dụng cũng tăng, dẫn đến nhu cầu thép dẹt tăng trưởng. Về mặt vĩ mô, các đơn đặt hàng mới và tồn kho thành phẩm trong ngành sản xuất Trung Quốc đang phát triển tích cực và đà tăng có thể duy trì tới cuối năm.
Điều này đã hỗ trợ giá thép cuộn cán nóng - sản phẩm thép chính được sử dụng trong sản xuất – với lợi nhuận HRC trung bình là 30 USD/tấn vào tháng 10 trước khi tăng lên 62.04 USD/tấn vào ngày 30/11.
Giá quặng sắt tăng, điều này cũng hỗ trợ chi phí HRC. Giá vẫn đang neo đậu ở mức cao nhất từ đầu tháng 9/2018. Tại thị trường giao ngay, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,470 NDT/tấn (561.01 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng gần 200 NDT/tấn so với tuần trước.
Tại thị trường xuất khẩu, chào giá HRC SS400 thương phẩm giao tháng 2-tháng 3 đạt mức 620-635 USD/tấn FOB trong khi HRC cán lại tới Việt Nam vẫn ở mức 650 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 3. Đối với vật liệu mỏng 2mm, chào giá lên tới 675 USD/tấn CFR và thấp hơn ở mức 630-640 USD/tấn CFR cho loại dày hơn.
Tại Việt Nam, sau khi chứng kiến tâm lý thị trường tăng giá dai dẳng trong cả tuần, một số nhà máy có trụ sở tại Trung Quốc bao gồm Benxi, Shagang và Rizhao đã rút khỏi thị trường để đánh giá lại giá chào bán của họ trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh. Một thương nhân tại Việt Nam cho biết: “Vì các nhà máy nhận được giá thầu ngày càng cao nên họ đã tạm ngừng chào bán.”
Dự báo giá sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm tới nhờ nhu cầu bổ sung hàng trước tết Nguyên đán. Chào giá HRC cán lại vào tầm 660-680 USD/tấn CFR Việt Nam vào tháng 2/2021.
SẢN LƯỢNG
Sản lượng thép thô của Trung Quốc, được đo trong khoảng thời gian 10 ngày, tăng vào cuối tháng 11, cho thấy rằng sản lượng của tháng có khả năng sẽ vượt qua tháng 11 năm 2019.
Sản lượng thép từ các thành viên trong Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc (CISA), từ ngày 20 - 30/11, đạt trung bình 2.106 triệu tấn/ngày, cao hơn 7.2% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn 0.4% so với ngày 10 - 20/11.
CISA ước tính tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc, bao gồm sản lượng từ các nhà máy không thuộc CISA, đạt trung bình 2,982 triệu tấn/ngày trong thời gian từ ngày 20 đến 30 tháng 11, tăng 9.9% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 0.3% so với từ ngày 10 - 20 tháng 11.
Dữ liệu của CISA cho thấy sản lượng thép thô hàng ngày vượt 3 triệu tấn xuất hiện từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.
Các nguồn tin thị trường cho biết, mùa cao điểm, các công trường hoạt động ở mức cao nhất cũng như chính sách kích cầu tiêu thụ góp phần khiến nhu cầu thép tăng mạnh bất thường vào thời điểm đó.
Trong bối cảnh các con số sản xuất ổn định hơn, CISA dự kiến sản lượng thép năm 2020 sẽ tăng khoảng 5% so với cùng kỳ lên 1,05 tỷ tấn.
QUẶNG SẮT
Nhu cầu quặng sắt tăng vọt ở Trung Quốc đã đẩy giá quặng sắt vượt 150 USD/tấn và trở thành hàng hóa có mức tăng tốt nhất trong năm nay.
Hợp đồng tương lai giá quặng sắt ở Singapore đã tăng khoảng 70% trong năm nay và đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu giao dịch vào năm 2013, khi sự phục hồi do các biện pháp kích thích của Trung Quốc thúc đẩy sản lượng và tiêu thụ thép.
Giá quặng sắt giao ngay ở mức 157.45 USD, mức cao nhất kể từ năm 2013 khi sự tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc làm nhu cầu quặng sắt tăng vọt, mặc dù vẫn thấp hơn khoảng 36 USD so với mức kỷ lục đạt được vào năm 2010. Giá quặng chất lượng cao đã tăng lên mức cao nhất trong dữ liệu kể từ năm 2013, một dấu hiệu nguồn cung hạn chế từ Brazil.
Quặng tăng giá do:
_Đà tăng của giá quặng sặt cũng được thúc đẩy từ việc Tập đoàn khai thác mỏ Vale SA đã cắt giảm sản xuất hàng năm vào tuần trước, trong khi quý I hàng năm thường có rủi ro cao về gián đoạn thời tiết cho các nhà sản xuất ở Nam bán cầu.
_ Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất có sự phục hồi bền vững và mạnh mẽ sau cuộc suy thoái do đại dịch gây ra trong năm nay, với đầu tư vào cơ sở hạ tầng là trụ cột tăng trưởng chính. Điều đó thúc đẩy nhu cầu thép, nâng giá hợp kim và khuyến khích nhà sản xuất thép hàng đầu tăng sản lượng ngay cả khi chi phí đầu vào tăng.
“Thị trường hiện đang ở trạng thái mất cân bằng, các nhà đầu tư đang giao dịch các kim loại công nghiệp như quặng sắt như một trò đầu cơ về hoạt động của nền kinh tế Trung Quốc. Không có cách nào để quặng sắt có thể ở mức 150 USD/tấn dựa trên các nguyên tắc cơ bản về cung và cầu”, Atilla Widnell, đồng sáng lập tại Navigate Commodities cho biết.
Morgan Stanley cho biết, giá quặng sắt có vẻ ngày càng đang ở vùng mua quá mức, mặc dù Morgan Stanley cũng dự báo thâm hụt quặng sắt, trong khi Goldman Sachs đã nhấn mạnh tiềm năng tăng giá hơn trong bối cảnh thiếu hụt.
"Thị trường tăng giá đối với quặng sắt sẽ kéo dài đến năm 2021. Chúng tôi dự kiến sẽ thâm hụt đáng kể nữa trong năm tới được hỗ trợ bởi sự kết hợp của việc giảm dần tốc độ tăng trưởng nhu cầu thép của Trung Quốc, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng nhu cầu thép của phương Tây và tăng trưởng nguồn cung”, Goldman Sachs cho biết trong báo cáo ngày 8/12.
Biểu đồ giá quặng sắt
Về ngắn hạn tháng 1/2021, giá quặng vẫn sẽ được hỗ trợ bởi nhu cầu sản xuất thép cao, tin tức tốt về vaccin và các vấn đề cung. Giá có thể tăng tới 170 USD/tấn trước khi điều chỉnh trở lại vào tháng 1.
Giá thép đang được hỗ trợ từ:
_Sự phục hồi kinh tế mạnh, dữ liệu kinh tế tích cực.
_Giá nguyên liệu thô tiếp tục tăng cao.
_Thiếu cung do các khu vực thế giới ngưng sản xuất trong thời gian đại dịch.
_Đồng nội tệ tăng giá.
_Chính sách giảm sản xuất mùa đông thúc đẩy tâm lý.
_Giá toàn cầu tăng.
Song giá cũng tiếp tục chịu áp lực:
_Đại dịch bất ổn.
_Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, Trung- Úc
_Nguồn cung trở lại cao sau thời gian tăng sản xuất.
_Giá nguyên liệu thô điều chỉnh sau thời gian tăng trưởng mạnh.
Dự báo
Giá thép dự báo tiếp tục tăng trưởng 20-40 USD/tấn tới tháng 1/2021. Dự báo chào giá HRC cán lại về Việt Nam tháng 1/2021 gần 700 USD/tấn CFR.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
