Hợp đồng tương lai thép lao dốc sau kỳ nghỉ trong bối cảnh nhu cầu yếu

Các hợp đồng tương lai sản phẩm từ sắt thép của Trung Quốc phần lớn đã giảm vào thứ Năm, ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, chịu áp lực bởi nhu cầu hạ nguồn yếu, dẫn đến lượng thép thành phẩm tồn kho tăng và trong trường hợp của quặng sắt là sản lượng thép giảm. Trong khi đó, than cốc đi ngược xu hướng giảm nhờ sự vững chắc của thị trường than nhiệt.

Vào ngày 8 tháng 10, hợp đồng tương lai thép cây (rebar) và thép cuộn cán nóng (HRC) trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) lần lượt giảm 51 Nhân dân tệ/tấn (7,57 USD/tấn) và 32 Nhân dân tệ/tấn (4,75 USD/tấn) so với ngày 30 tháng 9. Hợp đồng tương lai quặng sắt trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) sụt giảm 20 Nhân dân tệ/tấn (2,97 USD/tấn), trong khi hợp đồng tương lai than cốc tăng 27 Nhân dân tệ/tấn (4,01 USD/tấn).

Áp lực chính đối với hợp đồng tương lai thép đến từ nhu cầu hạ nguồn suy yếu và sự tích tụ hàng tồn kho trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10. Hoạt động xây dựng tại nhiều công trường đã tạm dừng, trong khi người tiêu dùng cuối cùng đã bổ sung lượng hàng dự trữ trước kỳ nghỉ, làm giảm nhu cầu mua thép tức thời. Cụ thể, theo Mysteel, lượng tồn kho của 5 sản phẩm thép chính do các thương nhân nắm giữ tại 132 thành phố của Trung Quốc đã tăng 4,5% kể từ cuối tháng 9, đạt 18,32 triệu tấn tính đến ngày 7 tháng 10. Tồn kho của các sản phẩm tương tự tại các nhà máy thép Trung Quốc thậm chí còn tăng mạnh hơn, tăng 9,3% lên 4,2 triệu tấn.

Điều này, cùng với sản lượng thép đang giảm, đã tác động đến hợp đồng tương lai quặng sắt bằng cách làm xấu đi triển vọng nhu cầu nguyên liệu thô. Các nhà máy Trung Quốc tiếp tục cắt giảm hoạt động lò cao trước kỳ nghỉ do thua lỗ đáng kể. Dữ liệu của Mysteel cho thấy tỷ lệ sử dụng công suất lò cao trung bình tại 247 nhà máy được khảo sát đã giảm tuần thứ hai liên tiếp, giảm 0,7 điểm phần trăm xuống 87,79% trong giai đoạn từ 25 đến 30 tháng 9. Tỷ lệ vận hành cũng giảm 0,48 điểm phần trăm xuống 81,53%. Việc tiến hành bảo dưỡng nhiều hơn và sản lượng gang giảm cho thấy mức tiêu thụ quặng sắt yếu hơn.

Áp lực bổ sung đối với tâm lý thị trường đến từ các tín hiệu diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Biên bản cuộc họp tháng 9 được công bố vào ngày 7 tháng 10 cho thấy một đợt tăng lãi suất khác trước cuối năm 2026 có thể là phù hợp, tùy thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới và đánh giá rủi ro. Kỳ vọng về các điều kiện tiền tệ thắt chặt hơn đã gây áp lực lên tâm lý thị trường hàng hóa và khẩu vị rủi ro. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản trong nước vẫn là nhân tố quyết định đối với thị trường sắt thép Trung Quốc. Một thành viên thị trường Trung Quốc nói: "Hướng đi của giá thép cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu người dùng cuối trong nước, sản lượng nhà máy thép và chi phí quặng sắt, than".

Ngược lại, hợp đồng tương lai than cốc nhận được sự hỗ trợ từ sức mạnh của thị trường than nhiệt Trung Quốc. Giá than nhiệt kết thúc tháng 9 ở mức cao nhất trong khoảng 2,5 năm, khi các hạn chế về nguồn cung do đình chỉ khai thác lấn át nhu cầu điện yếu hơn theo mùa. Giá vẫn duy trì ở mức cao khi bước sang tháng 10, với kỳ vọng dự trữ cho mùa đông tạo thêm hỗ trợ. Kết quả là, những biến động giá đáng kể trong phân khúc than nhiệt lớn hơn nhiều đã ảnh hưởng đến các báo giá than cốc.

Trong khi đó, tập đoàn Fortescue của Australia xác nhận rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra với Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc (CMRG) đã ảnh hưởng đến doanh số bán quặng sắt của họ. Trong quý kết thúc vào tháng 9, nhà khai thác mỏ này đã xuất khẩu 46,8 triệu tấn quặng sắt, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số bán hàng tổng cộng chỉ đạt 42,9 triệu tấn, để lại khoảng trống 3,9 triệu tấn. Mặc dù sự gián đoạn nguồn cung từ một nhà cung cấp lớn của Australia có thể mang lại ý nghĩa hỗ trợ, hợp đồng tương lai quặng sắt vẫn sụt giảm mạnh. Phản ứng tiêu cực của thị trường cho thấy những lo ngại về nhu cầu Trung Quốc suy yếu lấn át bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các khó khăn bán hàng được báo cáo.

CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI THÉP VÀ NGUYÊN LIỆU THÔ CHÍNH TẠI TRUNG QUỐC

Tỷ giá: $1 = 6,7367 Nhân dân tệ (RMB)

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ do giao dịch từ Benelux

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ trong nửa cuối tuần sau khi xuất hiện một giao dịch bán từ khu vực Benelux. Tâm lý thị trường chung suy yếu.

Một nhà sản xuất thép có trụ sở tại Iskenderun được cho là đã đặt mua phế liệu HMS 1&2 (80:20) ở mức 390 USD/tấn CFR từ Hà Lan, mặc dù giao dịch này chưa được các bên liên quan xác nhận tại thời điểm xuất bản. Giá được báo cáo thấp hơn 5 USD/tấn so với mức của giao dịch trước đó bởi cùng nhà cung cấp, được ghi nhận vào đầu tháng 10.

Bất chấp giao dịch này, các cuộc đàm phán trong phân khúc phế liệu sắt vẫn còn hạn chế vào thứ Năm, vì cả người mua lẫn người bán đều không vội vàng chốt thỏa thuận. Một người bán phế liệu nó: "Tôi chỉ nghe thấy bốn chào hàng từ EU trong tuần này, và như chúng ta thấy chỉ có một giao dịch được thực hiện, không ai phải vội vàng cả".

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm mức giá thấp hơn khi giá thép thành phẩm nội địa giảm và nhu cầu tại thị trường nội địa suy yếu. Thép cây nội địa hiện được chào ở mức 610–635 USD/tấn EXW, tùy thuộc vào khu vực, so với mức 610–640 USD/tấn EXW hồi đầu tuần này.

Các nhà cung cấp châu Âu tương đối linh hoạt hơn, do tỷ giá hối đoái đồng euro - đô la thuận lợi hỗ trợ khả năng cạnh tranh của họ. Tuy nhiên, nhiều người lưu ý rằng lợi thế tiền tệ phần lớn bị bù đắp bởi chi phí vận chuyển cao, làm hạn chế sự sẵn lòng nhượng bộ thêm của họ. Trong khi đó, các nhà cung cấp Mỹ được cho là không muốn bán HMS 1&2 (80:20) dưới mức 400 USD/tấn CFR.

Theo thông tin thị trường mới nhất, mức đánh giá hàng ngày của HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ đã giảm 2 USD/tấn vào ngày 8 tháng 10 xuống còn 400 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ duy trì vững chắc mang tính danh nghĩa

Các nhà bán phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên các mức giá chào cho khách hàng trong nước trong hai tuần qua, bất chấp xu hướng giảm ở phân khúc thép cây. Một số thành viên thị trường cho rằng mức phôi vuông nội địa là hợp lý trong điều kiện thị trường hiện tại, khi hầu như không có các lựa chọn thay thế từ các nhà cung cấp nước ngoài. Các bên tham gia ngành khác lại không tin rằng các mức giá phôi hiện tại khả thi và kỳ vọng chúng sẽ giảm.

Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Iskenderun đang chào bán phôi ở mức 570–575 USD/tấn EXW, ổn định kể từ cuối tháng 9. Một thành viên thị trường chỉ ra: "Đối với các nhà máy cán tại Iskenderun, các lựa chọn phôi thép bị hạn chế. Các chào hàng phôi vẫn cứng nhắc, nhưng mức thép cây đã giảm 10 USD/tấn tại Iskenderun kể từ cuối tuần trước". Một số người chơi trong ngành cho rằng các mức phôi được chào không phù hợp với giá thép cây mới. Một nguồn tin quen thuộc với tình hình bình luận: "Giá khả thi đối với phôi không thể vượt quá 560 USD/tấn EXW. Thép cây đã giảm xuống 600–610 USD/tấn EXW và chi phí tái cán là 50 USD/tấn. Ngay cả khi thiếu phôi, một nhà tái cán thông thường cũng sẽ không trả mức giá phôi được chào. Chỉ khi ai đó đang vội hoặc có ưu đãi đặc biệt, người mua mới có thể trả".

Ngoài các chỉ báo phôi vuông từ Iskenderun, các nguồn tin thị trường nội địa không cung cấp thông tin về các chào hàng từ người bán khác. Một thương nhân thép nói với Metal Expert: "Kardemir vẫn đang thực hiện các đơn hàng bán trước đây. Họ đã bán rất nhiều lần trước. Có vẻ như họ sẽ mở một vòng bán hàng mới sau đó, có thể là tuần tới".

Ở phân khúc nhập khẩu, các thành viên thị trường báo cáo không có chào hàng mới nào. Vào cuối tháng 9, các bán thành phẩm của Trung Quốc được chào ở mức 525–530 USD/tấn CFR. Một nguồn tin thị trường cho biết: "Các chào hàng mới có thể xuất hiện sau khi Trung Quốc kỳ nghỉ lễ trở lại". Một thành viên trong ngành chỉ ra: "Về phía phôi thép, thực tế có rất nhiều lô hàng đang trên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ ngay lúc này, khi chúng ta đang nói về các giao dịch của tháng trước. Ngày nay, về phía nguyên liệu thô, các lựa chọn còn hạn chế hơn trước đây".

Nhu cầu thép cây yếu giúp thị trường phôi thép Saudi Arabia được cung ứng đầy đủ

Thị trường phôi thép của Saudi Arabia vẫn tương đối cân đối, không có vấn đề thiếu hụt đáng kể nào được báo cáo bất chấp những hạn chế liên tục về nguồn cung nguyên liệu thô. Thách thức chính đối với các nhà sản xuất nội địa là nhu cầu thép cây yếu, điều này đang giới hạn tiêu thụ phôi và làm giảm áp lực lên nguồn cung hiện có.

Theo thông tin nắm được, giá phôi nội địa hiện được báo cáo ở mức khoảng 2.380–2.420 SAR/tấn (635–645 USD/tấn) EXW, với một thành viên thị trường cho biết mức khoảng 2.400 SAR/tấn (640 USD/tấn) EXW. Theo một nguồn tin từ Saudi Arabia, tính sẵn có của phôi nhìn chung đủ để đáp ứng các yêu cầu hiện tại, do doanh số thép cây trầm lắng giữ cho hoạt động mua sắm của người tiêu dùng bán thành phẩm trong nước ở mức hạn chế. Một thành viên thị trường Saudi Arabia nói: "Tính sẵn có của phôi trên thị trường là ổn", đồng thời cho biết nhu cầu đối với cả thép cây và phôi vẫn yếu. Nguồn tin lưu ý rằng chỉ có một số ít nhà máy nội địa chuyên sản xuất phôi mà không vận hành nhà máy cán, trong khi hầu hết các nhà sản xuất thép khác có cơ sở luyện và cán tích hợp.

Trong khi đó, tình trạng thiếu phế liệu vẫn là vấn đề cấp bách hơn đối với các nhà sản xuất thép Saudi Arabia. Giá phế liệu nội địa được báo cáo ở mức khoảng 1.800–1.850 SAR/tấn (480–493 USD/tấn) giao hàng, mặc dù mức giá thay đổi tùy theo chủng loại. Tính sẵn có của phế liệu vẫn bị hạn chế, gây khó khăn cho các nhà sản xuất thép bất chấp các yêu cầu sản xuất tương đối trầm lắng, các nguồn tin trong ngành nói.

Phân khúc phôi nhập khẩu vẫn đặc biệt không chắc chắn. Các nhà cung cấp Trung Quốc hầu như vắng bóng trên thị trường trong các kỳ nghỉ lễ quốc gia, khiến việc đánh giá tính sẵn có của phôi hiện tại trở nên khó khăn. Các nhà cung cấp nước ngoài thay thế cũng đang chật vật cạnh tranh ở các mức giá khả thi. Một thành viên thị trường nói: "Không có nhà cung cấp uy tín nào khác do mức giá". Kết quả là, người mua có cơ hội hạn chế để đa dạng hóa nguồn cung ứng bất chấp sự quan tâm liên tục đối với bán thành phẩm nhập khẩu.

Triển vọng cho thị trường phôi vẫn gắn chặt chẽ với tiêu thụ thép thành phẩm. Với nhu cầu thép cây vẫn trầm lắng, các thành viên thị trường không kỳ vọng áp lực đáng kể lên nguồn cung phôi trong thời gian tới. Một nguồn tin trong ngành cũng dự đoán giá thép cây của Hadeed có thể giảm trong tháng 11, mặc dù chưa có điều chỉnh chính thức nào được công bố.

Giá chưa bao gồm 15% thuế VAT. Tỷ giá hối đoái: $1 = 3,75 SAR.

Giá phôi thép UAE duy trì vững chắc

Thị trường phôi thép UAE tiếp tục cho thấy mức giá tương đối vững chắc bất chấp hoạt động mua sắm trầm lắng, do các thách thức về logistics và chi phí giao hàng cao ngăn cản các chào hàng rẻ hơn từ nước ngoài gây áp lực đáng kể lên vật liệu có sẵn trong nước. Trong khi đó, nguồn cung từ quốc gia láng giềng Oman vẫn là một lựa chọn thay thế quan trọng cho các nhà tái cán nội địa tìm kiếm việc giao hàng đáng tin cậy hơn.

Phôi có sẵn tại địa phương gần đây nhất được định giá tại UAE ở mức khoảng 650 USD/tấn giao hàng. Tuy nhiên, sự chênh lệch đáng kể giữa giá báo nội địa và nhập khẩu không nhất thiết chuyển thành các giao dịch mua rẻ hơn, do các lô hàng từ nước ngoài vẫn phải đối mặt với tình trạng chậm trễ vận chuyển, sự không chắc chắn về cước phí và chi phí vận chuyển bổ sung. Do đó, các nhà tái cán tiếp tục ưu tiên vật liệu có thể được giao trong lịch trình sản xuất của họ.

Các nhà sản xuất Oman vẫn là nhà cung cấp phù hợp cho thị trường UAE, hưởng lợi từ sự gần gũi về địa lý và khả năng sắp xếp giao hàng trên khoảng cách ngắn hơn. Mức giá là 650 USD/tấn CPT. Vật liệu khu vực cung cấp một sự thay thế cho hàng nhập khẩu đường dài, đặc biệt đối với các nhà tái cán tìm kiếm việc tránh những điều kiện không chắc chắn liên quan đến vận tải đường biển. Tuy nhiên, các nhà cung cấp Oman cũng đối mặt với áp lực duy trì báo giá cạnh tranh, vì người mua UAE vẫn rất nhạy cảm với giá trong bối cảnh nhu cầu hạ nguồn yếu.

Trong khi đó, phôi châu Á tiếp tục đại diện cho một lựa chọn quan trọng đối với người mua nội địa. Dexin Steel là một trong những nhà cung cấp nước ngoài chào bán phôi cho thị trường khu vực ở mức 475 USD/tấn FOB, mặc dù báo giá mới nhất tại UAE của họ chưa được đưa vào bảng so sánh giá. Hoạt động giao dịch mới cũng bị hạn chế xung quanh kỳ nghỉ lễ quốc gia của Trung Quốc, với các thành viên thị trường chờ đợi các chào hàng xuất khẩu mới để đánh giá hướng đi của giá nhập khẩu.

Nhu cầu từ các nhà tái cán UAE vẫn thận trọng, với doanh số thép cây tương đối trầm lắng làm nản lòng việc mua sắm phôi tích cực. Nhìn chung, người mua miễn cưỡng xây dựng lượng tồn kho lớn ở mức giá hiện tại, đặc biệt là do sự không chắc chắn xung quanh nhu cầu thép thành phẩm. Điều này đang hạn chế cơ hội cho các nhà cung cấp phôi nâng giá chào, bất chấp áp lực liên tục từ chi phí logistics và vận chuyển.

Biến động tiền tệ chi phối thị trường thép cây Iraq

Những thách thức dai dẳng đối với xuất khẩu dầu trong bối cảnh các vấn đề logistics đang buộc Iraq phải thực hiện các bước quyết liệt để đáp ứng các cam kết chi tiêu. Chính phủ địa phương đã chính thức phá giá đồng nội tệ so với đồng đô la Mỹ để đạt được mục tiêu này, ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh doanh trong nước, bao gồm cả phân khúc thép. Các nhà máy thép cây địa phương đã bắt đầu phản ánh những thay đổi này trong chính sách giá của họ.

Nhằm bảo vệ sự ổn định tài chính, Ngân hàng Trung ương Iraq đã sửa đổi tỷ giá hối đoái chính thức của đồng dinar Iraq so với đồng đô la Mỹ vào ngày 7 tháng 10, theo thông tin chính thức. Kết quả là, tỷ giá hối đoái được điều chỉnh thành $1 = 1.520 IQD từ $1 = 1.320 IQD, đánh dấu lần phá giá đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2023. Haider Ghazi, giám đốc truyền thông tại Ngân hàng Trung ương Iraq, được Hãng thông tấn Iraq dẫn lời: "Quyết định điều chỉnh tỷ giá hối đoái đại diện cho một biện pháp phòng ngừa đặc biệt nhằm duy trì khía cạnh tài chính và đảm bảo các nhu cầu tài chính của ngân sách". Ông kết luận: "Mặc dù có những hậu quả tiềm ẩn, quyết định này được đưa ra để ngăn chặn thiệt hại lớn hơn có thể xảy ra từ việc tiếp tục tình hình tài chính như hiện tại".

Thông báo này dẫn đến những thay đổi trên tỷ giá hối đoái thị trường và đưa đến các điều chỉnh trong chính sách giá của các nhà máy thép địa phương. Cụ thể, dải giá chào có sẵn từ các nhà sản xuất thép cây Iraq dựa trên lò điện hồ quang (EAF) lại thu hẹp ở mức 625–640 USD/tấn EXW, với mức trần giảm 5 USD/tấn. Một nguồn tin thông báot: "Từ ngày 8 tháng 10, giá thép cây của chúng tôi là 1.065.000 IQD/tấn EXW hoặc 640 USD/tấn EXW vì tỷ giá hối đoái hiện nay là $1 = 1.665 IQD". Để so sánh, ngay vào đầu tuần này, cùng nhà máy đó đã chào bán sản phẩm của mình ở mức 1.015.000 IQD/tấn EXW hoặc 645 USD/tấn EXW, trong khi tỷ giá ngoại tệ là $1 = 1.575 IQD.

Vì một số công ty vẫn chưa phản ánh những thay đổi đáng kể như vậy trong danh sách giá của họ, rất có thể chiến dịch điều chỉnh sẽ tiếp tục. Nabil Al-Marsoomi, giáo sư kinh tế tại Đại học Basra ở miền nam Iraq, nhấn mạnh: "Việc phá giá chắc chắn sẽ tạo ra nhiều thanh khoản dinar hơn cho Iraq và sẽ cho phép nước này trả lương, nhưng nó sẽ dẫn đến việc tăng giá".

Các nhà sản xuất sử dụng phôi vuông nước ngoài cho hoạt động cán tiếp tục chào bán thép cây ở mức 925.000 IQD/tấn EXW, không thay đổi kể từ giữa tháng 9, trong khi các mức tính theo giá trị đô la Mỹ đã giảm khoảng 25 USD/tấn kể từ đầu tuần này và giảm 55 USD/tấn so với các mức của tháng 9, về mức 555 USD/tấn EXW. Những biến động đáng kể của ngoại tệ mạnh chỉ chứng minh khả năng điều chỉnh giá. Các nhà sản xuất Iraq sử dụng lò cảm ứng (IF) vẫn đang chào bán thép cây ở mức 550–565 USD/tấn EXW.

Thép cây từ khu vực Basra có thể được mua ở mức 555 USD/tấn EXW, ổn định trong ba tuần.

Các nhà kho tại Baghdad đang bán thép cây của Iran ở mức 580 USD/tấn giao kho và thép của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 800 USD/tấn giao kho, không thay đổi trong một tháng.

Trong khi phân khúc thép cây đang cố gắng thích ứng với thực tế mới trên thị trường tiền tệ, nhu cầu yếu vẫn tiếp tục là một yếu tố hạn chế khác đối với hoạt động kinh doanh bình thường. Việc thiếu hụt nguồn vốn ngân sách đang làm suy yếu sự phát triển của cả các dự án xây dựng đã bắt đầu và đã gây ra một số việc tạm dừng cũng như chậm trễ. Haider Ghazi cho biết: "Iraq đang trải qua một hoàn cảnh đặc biệt và khó khăn do việc đóng cửa Eo biển Hormuz và sự suy giảm xuất khẩu dầu, dẫn đến sự sụt giảm doanh thu", đồng thời cho biết thêm rằng tình hình tài chính cần một cuộc thảo luận nghiêm túc.

Giá HRC nội địa Ấn Độ tiếp tục tăng trong tháng 10

Giá HRC nội địa Ấn Độ tiếp tục leo thang vào đầu tháng 10 giữa những bàn tán về sản lượng HRC thấp hơn và tính sẵn có của vật liệu thắt chặt hơn. Nhu cầu nội địa đã dịu đi sau các đợt tăng giá liên tục trong tháng 8 và tháng 9, trong khi lịch trình dày đặc các lễ hội của người Hindu trong tháng 10, dẫn đến lễ hội Diwali vào tháng 11, càng làm hạn chế hoạt động thị trường.

Các chào hàng HRC từ các nhà máy trong tháng 10 được nghe ở mức 63.500–65.500 INR/tấn (656–677 USD/tấn) giao tại Mumbai, tăng 500–1.500 INR/tấn (5–15 USD/tấn) kể từ cuối tháng 9. Giá tại các đại lý (stockist) được chỉ định ở mức khoảng 64.500 INR/tấn (666 USD/tấn), so với mức 63.500–64.500 INR/tấn (656–666 USD/tấn) xuất phát từ Mumbai trước đó.

Một thành viên thị trường nói: "Có mùa lễ hội, nhưng tất cả giá hàng hóa đều đang tăng".

Tính sẵn có của vật liệu thấp hơn nằm trong số các yếu tố hỗ trợ giá. Trong khi một số người mua cho biết các nhà máy đang hoạt động ở mức công suất thấp hơn, những người khác báo cáo việc bảo dưỡng tại một số nhà sản xuất lớn, bao gồm cả các nhà máy tư nhân và nhà nước, điều này đã ảnh hưởng đến khối lượng sản xuất tấm mỏng (slab) và HRC. Một nguồn tin khác nêu quan điểm: "Thật kỳ lạ vì mùa mưa đã kết thúc, nhưng các nhà máy Ấn Độ vẫn hoạt động theo cách này – họ đang tạo ra sự khan hiếm".

Một yếu tố khác hậu thuẫn cho giá, theo những người trong ngành Ấn Độ, là doanh số xuất khẩu của các nhà máy Ấn Độ. Về mặt xuất khẩu, các nhà cung cấp HRC Ấn Độ được cho là đang tập trung vào thị trường EU, nơi mức giá hấp dẫn hơn. Các chào hàng được nghe ở mức khoảng 750 USD/tấn CFR, tăng từ mức 715–730 USD/tấn CFR vào giữa đến cuối tháng 9. Tuy nhiên, những người trong ngành báo cáo các giao dịch không quá 730–735 USD/tấn CFR, so với mức khoảng 720 USD/tấn CFR vào giữa tháng 9.

Sự mất giá của tiền tệ cũng góp phần giải thích một phần mức tăng giá thép tính theo nội tệ. Đồng nội tệ yếu hơn làm tăng chi phí nhập khẩu nguyên liệu thô, tạo áp lực tăng giá thép nội địa.

Đồng thời, lượng tồn kho tương đối cao sau các đợt tăng giá trước đó đang làm hạn chế tính cấp bách của người mua. Do đó, việc mua sắm phần lớn dựa trên nhu cầu thực tế bất chấp các đợt tăng giá mới nhất của nhà máy.

Quặng sắt rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng do tâm lý tiêu cực

Giá quặng sắt giảm mạnh vào thứ Năm, ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc, do những lo ngại về nhu cầu sản xuất thép suy yếu lấn át sự hỗ trợ tiềm năng từ việc gián đoạn nguồn cung liên quan đến các cuộc đàm phán đang diễn ra của Fortescue với bên mua quặng sắt được hậu thuẫn bởi nhà nước Trung Quốc.

Theo dữ liệu, quặng mịn (fines) 62% Fe của Australia giảm 2 USD/tấn xuống còn 94,5 USD/tấn CFR, mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 8, trong khi hợp đồng tương lai quặng sắt giảm 3 USD/tấn trên sàn DCE và 0,2 USD/tấn trên sàn SGX so với ngày 30 tháng 9, ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ.

Sự sụt giảm chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu và sản lượng thép yếu ở Trung Quốc, tiếp tục gây áp lực lên tiêu thụ quặng sắt khi các nhà sản xuất thép Trung Quốc cắt giảm sản lượng trong bối cảnh thua lỗ đáng kể.

Theo Mysteel, tỷ lệ sử dụng công suất lò cao trung bình trong số 247 nhà máy Trung Quốc được khảo sát đã giảm tuần thứ hai liên tiếp, giảm 0,7 điểm phần trăm xuống 87,79% trong giai đoạn từ 25 đến 30 tháng 9. Tỷ lệ vận hành cũng giảm 0,48 điểm phần trăm xuống 81,53%. Việc bảo dưỡng lò cao nhiều hơn và sản lượng gang giảm củng cố thêm những lo ngại về nhu cầu nguyên liệu thô suy yếu.

Hoạt động giao dịch tăng mạnh vào ngày 8 tháng 10 so với ngày 30 tháng 9, mặc dù nhìn chung vẫn chậm chạp. Sự cải thiện của nó được hỗ trợ bởi sự gia tăng trong các giao dịch tại cảng, khi giá thấp hơn dường như khuyến khích một số người mua quay trở lại thị trường. Trong khi đó, khối lượng giao dịch đường biển vẫn nhìn chung ổn định.

Trong khi đó, tập đoàn Fortescue của Australia xác nhận rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra với Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc (CMRG) đã ảnh hưởng đến doanh số bán quặng sắt của họ. Theo cập nhật sơ bộ hàng quý ngày 8 tháng 10 của công ty, lượng xuất khẩu giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 46,8 triệu tấn trong quý kết thúc vào tháng 9, một phần do việc bảo dưỡng theo kế hoạch, bao gồm việc đóng cửa bốc xếp tại cảng. Tuy nhiên, doanh số thực tế chỉ đạt 42,9 triệu tấn, hụt 3,9 triệu tấn so với lượng xuất khẩu, với việc Fortescue quy trực tiếp khoảng trống này cho tác động của các cuộc đàm phán với CMRG. Công ty cũng báo cáo lượng tồn kho sản phẩm tăng và duy trì hướng dẫn năm tài chính 2027 cho lượng xuất khẩu, chi phí đơn vị C1 và chi phí vốn, tùy thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán.

Việc xác nhận các khó khăn về doanh số tại một trong những nhà cung cấp quặng sắt lớn của Australia thông thường sẽ được kỳ vọng sẽ mang lại sự hỗ trợ cho thị trường, đặc biệt là khi các báo cáo trước đó về tranh chấp giá cả giữa các nhà khai thác mỏ và người mua Trung Quốc đã dấy lên lo ngại về tính sẵn có của nguồn cung. Tuy nhiên, giá quặng sắt vẫn tiếp tục giảm bất chấp việc Fortescue công bố khoảng cách đáng kể giữa doanh số và lượng xuất khẩu. Việc thiếu phản ứng giá tích cực làm nổi bật mức độ tâm lý giảm giá đối với nhu cầu của Trung Quốc, dường như lấn át những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung tiềm năng.

TRUNG QUỐC: CÁC GIAO DỊCH QUẶNG SẮT, $/T

Thương mại phế liệu Pakistan vẫn trầm lắng do chi phí vận chuyển tăng

Nhu cầu đối với phế liệu nhập khẩu tại Pakistan ở mức vừa phải, trong khi cước phí cao làm nản lòng những người bán tập trung vào thị trường này.

Các chào hàng phế liệu băm nhỏ (shredded) từ EU/UK được báo cáo ở mức khoảng 420 USD/tấn CFR so với 420–425 USD/tấn CFR vào giữa tháng 9, trong khi một giao dịch được chỉ định ở mức 414 USD/tấn CFR. Một giao dịch đối với phế liệu băm nhỏ của Mỹ được đồn đoán ở mức 405 USD/tấn CFR.

Một số nguồn tin Pakistan báo cáo nhu cầu tốt đối với phế liệu nhập khẩu, được hỗ trợ bởi hệ thống thuế năng lượng mới. Một nhà giao dịch Pakistan nhận xét: "Có nhu cầu bởi vì những người nhập khẩu vật liệu trả 5 PKR/đơn vị, trong khi những người không nhập khẩu trả 30 PKR/đơn vị. Vì vậy, bây giờ mọi người muốn nhập khẩu". Mùa hè năm ngoái, Cục Thuế vụ Liên bang Pakistan đã giới thiệu một cơ chế sửa đổi để thu thuế doanh thu từ ngành thép dựa trên mức tiêu thụ điện. Theo cơ chế mới, các nhà sản xuất hoạt động bằng điện tự sản xuất hoặc tự cung cấp phải chịu mức thuế 35 PKR (0,13 USD) cho mỗi đơn vị điện. Các nhà sản xuất sử dụng phế liệu thép nội địa phải chịu thuế doanh thu 30 PKR (0,11 USD) mỗi đơn vị. Các nhà sản xuất sử dụng hơn 70% phế liệu nhập khẩu trong 12 tháng trước đó, cũng như những người sử dụng hơn 70% phế liệu được cung cấp theo giấy phép Chương trình Tạo thuận lợi Xuất khẩu, phải chịu mức thuế thấp hơn là 5 PKR (0,018 USD) mỗi đơn vị, nhưđã báo cáo.

Tuy nhiên, người bán đã chuyển sang các thị trường khác do chi phí vận chuyển cao khiến thị trường Pakistan trở nên kém hấp dẫn hơn. Một số nhà giao dịch cũng chuyển sang thị trường kim loại màu (non-ferrous), nơi nhu cầu và giá cả mạnh mẽ hơn.

Một chủ đề khác được thảo luận tại thị trường Pakistan là lệnh cấm của EU đối với việc xuất khẩu phế liệu. Các đại diện ngành công nghiệp địa phương có kế hoạch gặp chính phủ để thảo luận về khả năng được miễn lệnh cấm.

Giá phế liệu nhập khẩu tiếp tục tăng ở Việt Nam

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục xu hướng đi lên trong tuần này, trong khi nhiều người mua tìm cách đảm bảo nguyên liệu thô từ các nguồn trong nước. Tâm lý tích cực chiếm ưu thế trong lĩnh vực thép dài, với các kỳ vọng vẫn duy trì tích cực cho tháng này.

Các chào hàng phế liệu HS Nhật Bản đạt 425 USD/tấn CFR Việt Nam so với 415–425 USD/tấn CFR một tuần trước đó. Mức giá khả thi thấp hơn một chút so với mức 415 USD/tấn CFR. Các nhà cung cấp hầu như đứng ngoài cuộc, chờ đợi kết quả đấu giá hàng tháng của Kanto Tetsugen vào ngày 9 tháng 10. Một nhà xuất khẩu nói: "Chúng ta cần xem đấu giá Kanto diễn ra như thế nào. Nó sẽ làm sáng tỏ sự quan tâm mua sắm và hướng đi của giá cả".

Phế liệu HMS 1&2 (80:20) dạng rời (bulk) từ Mỹ được chào ở mức 400–405 USD/tấn CFR, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước, được hỗ trợ bởi chi phí vận chuyển cao. người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục thể hiện sự quan tâm hạn chế đối với phế liệu có nguồn gốc từ Mỹ, ngày càng ưu ái vật liệu trong nước hơn.

Tại thị trường nội địa, TISCO đã tăng giá mua phế liệu thêm 200 VND/kg (8 USD/tấn) cho các chủng loại khác nhau có hiệu lực từ ngày 8 tháng 10, trong khi Hòa Phát tăng giá thêm 100 VND/kg (4 USD/tấn) kể từ ngày 6 tháng 10, theo các nguồn tin.

Trong phân khúc thép thành phẩm, các thành viên thị trường báo cáo nhu cầu đủ đối với thép dài, được hỗ trợ bởi thời tiết thuận lợi và các dự án đang triển khai, chia sẻ triển vọng tích cực cho thời gian tới. Một đại diện của một công ty thương mại tại Việt Nam tin tưởng: "Chúng tôi kỳ vọng một tháng tốt lành cho doanh số thép dài vào tháng 10. Khối lượng có thể không lập kỷ lục, nhưng sẽ ở mức ổn định".

Thị trường phế liệu nhập khẩu Bangladesh ảm đạm

Hoạt động trì trệ chiếm ưu thế trong thị trường phế liệu nhập khẩu Bangladesh tuần này, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản yếu kém trong lĩnh vực sản phẩm thành phẩm.

Vật liệu có nguồn gốc ASEAN đóng trong container được coi là có tính cạnh tranh cao nhất, với phế liệu P&S của Malaysia được chào ở mức 415–420 USD/tấn CFR Bangladesh so với 415 USD/tấn CFR vào cuối tháng 9. Các thành viên thị trường đang đàm phán, mặc dù chưa có giao dịch nào được xác nhận tính đến hạn chót xuất bản. Một người bán nhận xét: "Thị trường vẫn tương đối yên ắng. Chỉ một số ít người tiêu dùng đang chủ động tìm nguồn cung ứng vật liệu thường xuyên". Một số giao dịch liên quan đến cùng chủng loại và nguồn gốc đã được nghe ở mức 410 USD/tấn CFR vào tháng trước.

Các chào hàng phế liệu HMS 1&2 (90:10) đóng container của Malaysia ở mức 390–395 USD/tấn CFR, trong khi cùng chủng loại từ Australia có sẵn ở mức 400 USD/tấn CFR. Phế liệu băm nhỏ (shredded) của Australia được chào ở mức 415 USD/tấn CFR, mà không thu hút được sự quan tâm nào. Theo một nhà cung cấp phế liệu có nguồn gốc Australia: "Không có giá thầu nào cho phế liệu băm nhỏ, trong khi giá thầu HMS 1&2 (90:10) thấp hơn nhiều so với các mức chào".

Lĩnh vực hàng rời im ắng, do các nhà máy chưa sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn. Các chào hàng phế liệu HMS 1&2 (80:20) có nguồn gốc từ Mỹ ở mức khoảng 410 USD/tấn CFR so với 400–405 USD/tấn CFR hai tuần trước đó, được hỗ trợ bởi chi phí vận chuyển vững chắc. Các nhà cung cấp phế liệu Nhật Bản phần lớn áp dụng cách tiếp cận chờ xem trước phiên đấu thầu Kanto Tetsugen vào thứ Sáu.

Tokyo Steel tăng giá mua phế liệu

Tokyo Steel, nhà sản xuất thép EAF lớn nhất Nhật Bản, đã quyết định công bố một đợt tăng giá mua phế liệu sắt khác, nhằm ứng phó với các diễn biến thị trường hiện tại. Biến động tiền tệ liên tục cũng góp phần vào quyết định này.

Bắt đầu từ ngày 9 tháng 10, Tokyo Steel đã tăng giá đối với phế liệu HMS 2 sẵn có tại địa phương thêm 500 JPY/tấn (3 USD/tấn) tại các nhà máy thép Okayama và Kyushu và tại trung tâm thép Takamatsu. Mức giá vật liệu tại các cơ sở còn lại tăng 1.000 JPY/tấn (6 USD/tấn). Trong khi đó, mức tăng theo giá trị đồng đô la đã bị thu hẹp do sự suy yếu của đồng yên Nhật kể từ lần điều chỉnh trước được công bố vào ngày 2 tháng 10.

Đợt điều chỉnh này trở thành lần thứ ba kể từ khi chiến dịch tăng giá bắt đầu vào giữa tháng 9. Ý tưởng giá của công ty đối với HMS 2 có sẵn tại địa phương đã tăng 1.500–2.000 JPY/tấn (9–13 USD/tấn), tùy thuộc vào cơ sở.

TOKYO STEEL: GIÁ MUA PHẾ LIỆU HMS 2, GIAO HÀNG

*phản ánh sự thay đổi của giá mua tính bằng đô la Mỹ.

Lưu ý: tỷ giá tiền tệ $1 = 158,23 JPY.

Giá phôi vuông xuất khẩu của Nga vững chắc mang tính danh nghĩa

Mặc dù một số chỉ báo về phôi vuông của Nga có sẵn trên thị trường quốc tế trong tuần, các thành viên thị trường vẫn hoài nghi về giao dịch thực tế. Trong khi các cảng Biển Đen vẫn bị phong tỏa, các tuyến đường biển thay thế từ các cảng Biển Baltic đang là dấu hỏi vào lúc này, xét đến việc ưu tiên vận chuyển được dành cho các sản phẩm nông nghiệp. Việc giao hàng đến các cảng bằng đường sắt cũng bị hạn chế vì lý do tương tự. Kết quả là, tỷ lệ chuyển tải tại cầu cảng đã tăng lên, gây thêm áp lực lên các nhà sản xuất thép và làm cho việc thống nhất ngay cả về cước phí chỉ báo trở nên gần như bất khả thi.

Các nhà cung cấp phôi Nga đang chào bán sản phẩm của họ cho lô hàng tháng 11 ở mức 525–530 USD/tấn CFR các cảng Biển Đen Thổ Nhĩ Kỳ và 540–545 USD/tấn CFR các cảng Izmir hoặc Marmara. Các chào hàng hiếm hoi đến ở mức 518–520 USD/tấn CFR các cảng Biển Đen Thổ Nhĩ Kỳ một tuần trước. Một nguồn tin thị trường nói: "Không có số lượng lớn nào được chào trên thị trường quốc tế và không có nhiều chào hàng có sẵn". Một thương nhân thép cho biết: "Các chào hàng từ Nga rất hạn chế. Tất cả các cầu cảng ở cảng Saint Petersburg đã quyết định tăng tỷ lệ quá tải, đó là lý do tại sao không thể nhận được tính toán đến Thổ Nhĩ Kỳ qua cảng này".

Ngoài ra, các cảng Biển Baltic đang quá tải vì ngũ cốc: "Không còn không gian trống tại các cảng. Cơ quan đường sắt không thể xác nhận yêu cầu vận chuyển đơn giản vì họ không thể xác nhận điểm đến cuối cùng, tức là các cảng", một người trong ngành phàn nàn với Metal Expert.

Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự quan tâm hạn chế đối với các giao dịch mua tiềm năng sản phẩm của Nga, và các thành viên trong ngành không coi khoảng giá được chào đến Marmara và Izmir là khả thi. Một người trong ngành bình luận: "Mặc dù mức giá trong các chào hàng là khả thi, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không mua ở mức 540 USD/tấn CFR. Giá khả thi đối với họ có thể là 525 USD/tấn CFR, và đó là một câu hỏi lớn nếu họ mua trong trường hợp có giá chào cao hơn".

Người bán thép cây và dây thép cây (wire rod) cũng đang cố gắng điều chỉnh logistics, mặc dù họ đang gặp một số vấn đề trong quá trình này. Một nguồn tin quen thuộc với tình hình nói: "Các chỉ báo FOB hiện tại từ cảng Saint Petersburg có thể vào khoảng 560–570 USD/tấn đối với thép cây đóng bó và 570 USD/tấn đối với dây thép cây. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn cùng với cước phí, khi hàng hóa rời cảng".

Xét đến nhu cầu kém và hoạt động thị trường yếu tại các điểm đến tiêu thụ chính, cùng với việc thiếu thông tin về các giao dịch, đánh giá giá hàng ngày đối với phôi xuất khẩu của SNG duy trì ở mức 475 USD/tấn FOB.

Nguồn cung xuất khẩu HRC của Nga phụ thuộc vào các hạn chế logistics

Trong tuần đầu tiên của tháng 10, phân khúc xuất khẩu HRC của Nga chủ yếu mang tính danh nghĩa. Trong khi một số người bán đã tạm dừng việc chào hàng và đang tập trung làm mới kế hoạch bán hàng của họ, những người khác đang cố gắng tìm hiểu tâm lý thị trường bằng cách đưa ra các chỉ báo cho các sản phẩm thép dẹt của họ. Các sắp xếp vận chuyển từ các cảng biển của Nga vẫn là vấn đề cốt lõi cho các giao dịch tương lai với người mua nước ngoài.

Các chỉ báo ban đầu đối với HRC của Nga từ những người bán không bị trừng phạt đến Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 575–585 USD/tấn CFR Izmir, so với mức 570–575 USD/tấn CFR hai tuần trước. Một thành viên trong ngành cho biết: "Nhà cung cấp đang kiểm tra các mức giá thực tế". Đồng thời, một số thành viên thị trường vẫn hoài nghi về khả năng thực tế của việc sắp xếp các chuyến hàng nước ngoài. Một nguồn tin quen thuộc với tình hình nói: "Các cảng Biển Baltic đang quá tải, và rất khó để giao các sản phẩm thép đến đó, xét đến việc vận tải đường sắt được ưu tiên cho ngũ cốc".

Một nhà sản xuất bị trừng phạt, trước đây không xem xét thương mại xuất khẩu bằng đường biển, có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Một thành viên thị trường chỉ ra: "Một nhà sản xuất sẽ quyết định về khả năng xuất khẩu qua các cảng Biển Baltic hoặc cảng Biển Đen trong khoảng một tuần".

Một nhà sản xuất thép khác đang chào bán sản phẩm của mình ở mức 575–580 USD/tấn CFR cho khu vực MENA, trong khi hai tuần trước HRC có sẵn để đặt chỗ ở mức 575–585 USD/tấn CFR. Các doanh số bán hàng mới nhất của vật liệu từ sản lượng tháng 11 đã được chốt ở mức 580 USD/tấn CFR. Sau ba tuần giao dịch tích cực, người bán này đã vắng mặt trên thị trường quốc tế tuần này. Một thành viên trong ngành nói: "Doanh số xuất khẩu đang tạm dừng, vì cần phải làm mới kế hoạch bán hàng tại thị trường nội địa và hiểu rõ các khối lượng sẵn có cho người mua nước ngoài".

CRC của Nga ước tính vào khoảng 675–685 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, theo thông tin Metal Expert tìm hiểu được. Các chỉ báo tấm mỏng (slab) được đưa ra ở mức 540–545 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Một người bán thép đề cập: "Các nhà máy chỉ đang kiểm tra sơ bộ và chưa có chào hàng chính thức nào đến".

Giá thép cây tại Italy tăng do các nhà máy từ chối mức giá thấp hơn

Giá thép cây tại Italy đã dịch chuyển lên cao hơn trong tuần qua, với người mua ngày càng chấp nhận mức giá mục tiêu của họ.

Giá khả thi đối với thép cây Italy giao ngay hiện được báo cáo ở mức khoảng 460–490 EUR/tấn EXW, cơ sở (hoặc 720–750 EUR/tấn EXW đối với loại 12 mm, cấp B450C), tăng từ mức 460 EUR/tấn EXW, cơ sở (720 EUR/tấn EXW đối với loại 12 mm, B450C) trước đó. Các nhà máy đã thúc đẩy việc tăng giá trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao và hiện đang đạt được thành công mức giá cao hơn.

Hoạt động kinh doanh trên thị trường thép cây Italy vẫn ở mức ôn hòa, với các nhà máy tiếp tục tìm kiếm mức giá cao hơn bất chấp nhu cầu trầm lắng ở thị trường hạ nguồn. Một nguồn tin Italy nói với Metal Expert: "Một số khách hàng vẫn quản lý để đặt hàng ở mức giá thấp hơn vào cuối tháng 9, nhưng kể từ đầu tháng 10, các nhà máy không còn sẵn lòng chấp nhận mức giá thấp hơn nữa".

Giá xuất khẩu sang khu vực Địa Trung Hải được đánh giá ở mức 610–620 EUR/tấn FOB, ổn định trong suốt tuần.

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giá phân hóa tại Trung Quốc và Việt Nam

Giá thép cuộn tại thị trường thép nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc giảm, trong khi các nhà máy tại Việt Nam tăng giá, với các giao dịch được chốt ở mức cao hơn.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao kho chính tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2,98 USD/tấn) xuống còn 3.270 nhân dân tệ/tấn vào ngày thứ Năm. Hợp đồng tương lai HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 40 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.242 nhân dân tệ/tấn.

Hoạt động giao dịch vẫn duy trì dưới mức trước kỳ nghỉ lễ vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ kéo dài, do nhiều người mua vẫn chưa quay trở lại thị trường. Tồn kho HRC tại các kho của công ty thương mại và nhà máy đã tăng 300.000 tấn trong giai đoạn nghỉ lễ lên 4,56 triệu tấn.

Sản lượng HRC của các nhà máy Trung Quốc tăng 60.000 tấn từ ngày 24 tháng 9 lên 2,92 triệu tấn tính đến ngày 8 tháng 10. Tồn kho và sản lượng cao hơn đã gây áp lực lên tâm lý thị trường, với việc các thành viên tham gia thị trường chỉ kỳ vọng sự phục hồi có giới hạn về nhu cầu sau kỳ nghỉ lễ.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 497 USD/tấn theo phương thức FOB Trung Quốc do các mức chào giá thấp hơn. Các nhà máy quy mô nhỏ hơn của Trung Quốc, đặc biệt là ở miền bắc Trung Quốc, đã cắt giảm mức chào giá xuống còn 490-495 USD/tấn FOB Trung Quốc từ mức 495 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC mác Q235, nối tiếp đà giảm của giá bán nội địa. Các nhà máy lớn của Trung Quốc duy trì mức chào giá ở mức 505-515 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC mác SS400. Một số công ty thương mại sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn đối với các giá thầu mua chắc chắn, vì họ kỳ vọng giá thép và nguyên liệu thô sẽ tiếp tục giảm, các thành viên tham gia thị trường tại Trung Quốc cho biết. Người mua hàng vận chuyển đường biển vẫn đứng ngoài cuộc vì họ thích chờ đợi một xu hướng thị trường rõ ràng hơn xuất hiện trong những ngày tới.

Giá HRC tại ASEAN tăng 4 USD/tấn lên mức 541 USD/tấn CFR Việt Nam do các nhà máy nâng mức chào giá. Nhà máy Hòa Phát của Việt Nam đã bán hết toàn bộ hạn mức phân bổ nội địa khoảng 500.000-550.000 tấn HRC cho đợt này ở mức cơ sở 540 USD/tấn CIF Việt Nam cho các đơn hàng từ 20.000 tấn trở lên đối với thép cuộn mác SAE1006 trong những ngày gần đây, các thành viên tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết. Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã công bố mức chào giá hàng tháng tương đương khoảng 547-559 USD/tấn CIF Việt Nam, tăng từ mức 535-547 USD/tấnCIF Việt Nam, tùy thuộc vào khối lượng đơn hàng, cho các lô hàng giao tháng 11 và tháng 12. Những mức chào giá này cao hơn mức chào giá 542 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn mác SAE1006 từ một nhà máy Indonesia.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giao dịch trong tuần này đối với mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 540 USD/tấn CIF Việt Nam

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chào giá đối với HRC mác Q235 ở mức 494 USD/tấn FOB Trung Quốc

CRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chào giá đối với thép cán nguội (CRC) mác SPCC ở mức 561 USD/tấn FOB Trung Quốc

HDG-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chào giá đối với thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) mác Q235 ở mức 567 USD/tấn  FOB Trung Quốc

HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chào giá đối với thép tấm mác Q235 ở mức 530 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Nam Trung Quốc báo cáo mức chào giá đối với HRC mác Q235 ở mức 494 USD/tấn FOB Trung Quốc

HDG-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Nam Trung Quốc báo cáo mức chào giá đối với HDG mác SGCC ở mức 556 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chào giá đối với HRC mác SS400 ở mức 505 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRP-Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chào giá đối với thép tấm mác SS400 ở mức 570 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Indonesia: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức chào giá đối với HRC mác SS400 ở mức 542 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo cáo mức chào giá đốiHRC mác SS400 ở mức 515 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo cáo mức chào giá đối với HRC mác Q235 ở mức 492,50 USD/tấn  FOB Trung Quốc

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức chào giá đối với HRC mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 542 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức chào giá đối với HRC mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 547 USD/tấn CIF Việt Nam

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức chào giá đối với HRC mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 550 USD/tấn CIF Việt Nam

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức chào giá đối với HRC mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 552 USD/tấn CIF Việt Nam

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức chào giá đối với HRC mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 555 USD/tấn CIF Việt Nam

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức chào giá đối với HRC mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 557 USD/tấn CIF Việt Nam

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức chào giá đối với HRC mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 559 USD/tấn CIF Việt Nam

Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá tại Trung Quốc giảm sau kỳ nghỉ lễ

Giá thép dài nội địa Trung Quốc giảm trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, do lượng tồn kho cao hơn và hoạt động giao dịch yếu gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Thép cây (Rebar)

Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2,98 USD/tấn) xuống còn 3.110 nhân dân tệ/tấn trong ngày thứ Năm, trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 55 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.061 nhân dân tệ/tấn.

Tồn kho thép cây tại các kho của thương nhân và nhà máy đã tăng 310.000 tấn trong kỳ nghỉ lễ lên 5,97 triệu tấn. Tiêu thụ giảm 590.000 tấn trong tuần xuống còn 1,4 triệu tấn do hoạt động bị thu hẹp trong kỳ nghỉ lễ. Các thành viên tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi vào tuần tới khi hầu hết người mua quay trở lại, mặc dù mức tăng tiêu thụ có khả năng chỉ ở mức biên độ nhỏ. Giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước đạt 90.000 tấn trong ngày, giảm 10.000-20.000 tấn so với mức trước kỳ nghỉ lễ, các thành viên tham gia thị trường cho biết.

Một số nhà máy thép có kế hoạch cắt giảm giá thu mua than cốc luyện kim xuống 100-110 nhân dân tệ/tấn kể từ ngày thứ Sáu. Các thành viên tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy sản xuất than cốc sẽ chấp nhận mức cắt giảm này khi các khoản lỗ của nhà máy thép mở rộng lên mức hơn 200 nhân dân tệ/tấn.

Đánh giá thép cây theo phương thức FOB Trung Quốc vẫn không đổi ở mức 482 USD/tấn trên cơ sở trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc duy trì mức chào giá xuất khẩu thép cây B500B ở mức 482 USD/tấn FOB trên cùng cơ sở và mức chào giá HRB400 ở mức 471 USD/tấn FOB. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước giảm nhẹ xuống mức 3.110-3.150 nhân dân tệ/tấn trên cơ sở trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, các nhà máy tỏ ra miễn cưỡng trong việc cắt giảm giá chào xuất khẩu do thời gian giao hàng kéo dài và các khoản lỗ, các thành viên tham gia thị trường cho biết.

Thép dây (Wire rod) và phôi thép (Billet)

Đánh giá của thép dây theo phương thức FOB Trung Quốc không đổi ở mức 499 USD/tấn.

Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc duy trì mức chào giá thép dây hàm lượng carbon cao ở mức 540 USD/tấn FOB. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc duy trì mức chào giá cho thép dây Q195 và SAE1008 lần lượt ở mức 497 USD/tấn FOB và 499 USD/tấn FOB. Mức chào giá thép dây của Indonesia ở mức 505 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 1.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 20 nhân dân tệ/tấn xuống còn 2.960 nhân dân tệ/tấn. Phôi thép Trung Quốc đã được bán sang Philippines ở mức 470 USD/tấn FOB trước kỳ nghỉ lễ. Các mức chào giá giảm nhẹ xuống 465-470 USD/tấn FOB sau kỳ nghỉ lễ, nối tiếp đà sụt giảm của thị trường giao ngay và thị trường tương lai trong nước. Mức chào giá phôi thép của Indonesia vẫn duy trì ổn định ở mức 475 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 1.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Phôi thép-ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo mức chào giá đối với phôi thép 3sp ở mức 465 USD/tấn FOB Trung Quốc

Phôi thép-ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chào giá đối với phôi thép 3sp ở mức 475 USD/tấn FOB Indonesia

Thép cây-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chào giá đối với thép cây B500B ở mức 482 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép cây-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chào giá đối với thép cây HRB400 ở mức 471 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép cây-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chào giá đối với thép cây dạng cuộn HRB400 ở mức 512 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép dây-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chào giá đối với thép dây SAE1008 ở mức 499 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép dây-Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo đối với thép dây SAE1008 ở mức 497 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép dây-Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chào giá đối với thép dây SAE1008 ở mức 535 USD/tấn FOB miền đông Trung Quốc

Thép dây-Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chào giá đối với thép dây hàm lượng carbon cao ở mức 540 USD/tấn FOB miền đông Trung Quốc

Thép dây-ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chào giá đối với thép dây SAE1008 ở mức 505 USD/tấn FOB Indonesia

HRC EU: Tồn kho của người mua cạn kiệt

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Châu Âu tăng ngày thứ Năm khi các nhà máy hướng tới mức giá cao hơn, chỉ ra lượng tồn kho của người mua đang cạn kiệt và dự đoán rằng họ sẽ sớm phải quay trở lại thị trường.

Một làn sóng bổ sung hàng tồn kho không được kỳ vọng sẽ diễn ra trước tháng 11, nhưng các nhà phân phối lưu ý rằng mức tồn kho đang giảm xuống từ từ nhưng chắc chắn.

Chỉ số hàng ngày khu vực Tây Bắc Châu Âu tăng 0,50 euro/tấn trong ngày lên mức 731,25 euro/tấn giao tại xưởng, trong khi chỉ số HRC của Ý tăng 1,25 euro/tấn lên mức 733,5 euro/tấn giao tại xưởng.

Một trung tâm dịch vụ miền bắc báo cáo giá đang trên đà tăng vào ngày hôm thứ Năm, chia sẻ các mức chào giá ở mức 740-750 euro/tấn giao đến nơi. Một nhà sản xuất tích hợp ước tính các mức có thể giao dịch ở mức 745-760 euro/tấn giao tại xưởng tùy thuộc vào khối lượng tấn và điểm đến.

Nhà cung cấp tương tự đã gặp phải nhiều vấn đề khác nhau trong việc đẩy mạnh sản xuất trong vài tháng qua, theo các thành viên tham gia thị trường. Nhà máy được đề cập đang đưa ra các mức sản lượng cho đợt sản xuất tháng 12 và nhìn chung thể hiện rất ít thiện chí đàm phán. Các mức chào giá cao hơn hiện diện trên thị trường với một nhà máy đưa ra mức 760 euro/tấn giao đến nơi vào đầu tuần này. Một nhà giao dịch nghe được một số hoạt động mua bán diễn ra ở mức 730 euro/tấn giao tại xưởng.

Tại Ý, người mua đã nhận được các mức chào giá ở mức 750-760 euro/tấn giao đến nơi từ một nhà máy, với các nguồn tin gần đây nhận định rằng mức 740 euro/tấn giao đến nơi hiện đang trở nên khó đạt được. Một nhà giao dịch mô tả các mức này ngang bằng với một nhà sản xuất khác, mặc dù mức giá chào bán của nhà sản xuất đó bắt đầu cao hơn ở mức 780 euro/tấn giao đến nơi. Cùng nhà máy đó đã chốt một giao dịch vào ngày hôm qua tại Ý ở mức 750 euro/tấn giao đến nơi.

Một nhà cung cấp thứ ba hiện đang tạm rời khỏi thị trường cho biết họ sẽ sớm cung cấp một lượng sản lượng hạn chế trong tháng 12 với mức giá sàn là 740 euro/tấn giao tại xưởng. "Đối với tôi, mức giá cơ bản giao đến nơi 730-740 euro/tấn là không thực tế ngày hôm nay - bạn đang quá sát với đường biên chi phí và với tất cả các yếu tố hỗ trợ này, điều đó không mang lại nhiều ý nghĩa đối với tôi," nhà máy này cho biết.

Về phía nhập khẩu, nguyên liệu từ Ấn Độ được ghi nhận đã bán ở mức 735 euro/tấn CFR EU. Một nguồn tin cho biết mức 710-720 euro/tấn CFR có thể khả thi trong những hoàn cảnh phù hợp, nhưng một số người khác không đồng tình, với việc một nhà máy cho biết họ không thể chào giá ở mức hoặc thấp hơn 730 euro/tấn CFR. Thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ được chào ở mức 630 euro/tấn FOB cho cả lô hàng giao tháng 12 và tháng 1/2026 tùy thuộc vào nhà sản xuất.

Tại Ý, nguyên liệu tồn kho được chào ở mức 730-750 euro/tấn theo phương thức DDP, với thép cán nguội ở mức 840-840 euro/tấn DDP. Các mức chào giá DDP khác trên khắp Châu Âu được ghi nhận nằm trong khoảng 740-780 euro/tấn — bao gồm nguyên liệu có xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản, những nơi được coi là các lựa chọn an toàn hơn so với các đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, theo các thành viên tham gia thị trường. Hạn ngạch FTA CSQ cho thấy 194.000 tấn nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ thông quan tính đến ngày 7 tháng 10, trong khi Ấn Độ vẫn chưa sử dụng hết hạn ngạch của chính mình với số dư còn lại là 19.000 tấn vẫn khả dụng.

Đánh giá HRC CFR Ý hai lần một tuần tăng 15 euro/tấn lên mức 630 euro/tấn, trong khi đánh giá DDP Ý hàng tuần tăng khiêm tốn hơn 5 euro/tấn lên mức 735 euro/tấn.

Thép dài Bắc Phi: Giá tăng do thiếu hụt phôi thép

Nhu cầu thép cây nội địa Ai Cập vẫn duy trì ở mức trầm lắng trong tháng qua, nhưng chi phí năng lượng tăng vọt đã làm hạn chế hơn nữa nguồn cung phôi thép vốn đã bị thắt chặt, đẩy giá tăng cao hơn.

Đánh giá thép cây nội địa hàng tháng của Ai Cập đã tăng thêm 1.031 bảng Ai Cập/tấn trong ngày thứ Năm lên mức 36.845 bảng Ai Cập/tấn (703,55 USD/tấn) giao tại xưởng, đã bao gồm 14% thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương 617,15 USD/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 52,37 bảng Ai Cập đổi 1 USD.

Tính theo đồng đô la Mỹ, giá nội địa Ai Cập chỉ tăng 4 USD/tấn trong tháng qua, do đồng bảng Ai Cập tiếp tục suy yếu so với đồng đô la.

Một số nhà sản xuất lớn của Ai Cập đã nâng giá thép cây thêm 1.000-1.100 bảng Ai Cập/tấn trong tuần này, tương đương với mức tăng 19-21 USD/tấn, mặc dù hầu hết các mức tăng này đã được bù đắp theo giá trị đồng đô la Mỹ bởi việc đồng tiền nội địa suy yếu.

Triển vọng đối với nhu cầu nội địa Ai Cập nhìn chung vẫn yếu, với các quy định xây dựng nghiêm ngặt và chi phí dự án tăng cao tiếp tục gây áp lực lên hoạt động xây dựng dân dụng và nhà ở.

Nhìn chung, các mức chào giá nội địa của Ai Cập trong tuần này đứng ở mức 34.300-40.850 bảng Ai Cập/tấn giao tại xưởng đã bao gồm VAT, so với mức 33.500-39.850 bảng Ai Cập/tấn vào một tháng trước đó.

Các nhà máy lớn của Ai Cập cũng đã tăng mức chào giá phôi thép thêm 1.000 bảng Ai Cập/tấn trong tuần này, tạo thêm áp lực lên các nhà máy cán lại, những đơn vị có hoạt động thu mua phôi thép vốn đã bị hạn chế nghiêm trọng bởi thuế nhập khẩu được áp dụng từ gần một năm trước.

Các nhà máy Ai Cập nhận được rất ít sự quan tâm đối với các mức chào giá xuất khẩu ở mức 600-615 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 9 và đầu tháng 10. Trong khi đó, chỉ có 3.000 tấn trong tổng hạn ngạch nhập khẩu hàng quý 36.000 tấn của Ai Cập được sử dụng tính đến tháng 10, với việc người mua ưu tiên nguyên liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ và - nơi hạn ngạch cho phép - nguồn cung từ Algeria.

Phôi dẹt thương mại: Kỳ nghỉ lễ làm trầm lắng giao dịch trong một thị trường vững chắc

Giá phôi dẹt thương mại (slab) nhìn chung không thay đổi với hoạt động bị trầm lắng do các kỳ nghỉ lễ tại Châu Á, nhưng một số mức giá đã tăng do nguồn cung nguyên liệu từ Nga và Iran trên thị trường giảm sút.

Người mua tại Châu Âu tiếp tục làm việc để lấp đầy các sổ đặt hàng cho quý đầu tiên của năm 2027, với không có thay đổi lớn nào trong các mức chào giá từ Trung Quốc, và các mức chào giá có giá cao hơn từ Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đánh giá phôi dẹt thương mại  CFR Ý hàng ngày tăng 5 USD/tấn lên mức 585 USD/tấn, trong khi đánh giá giá khu vực Biển Đen hàng tuần duy trì ở mức 475 USD/tấn.

Các nhà cung cấp Châu Á, chủ yếu đến từ Trung Quốc, giữ giá ổn định so với tuần trước, trong khi một số nhà cung cấp thường xuyên vẫn đứng ngoài thị trường, chuẩn bị đưa ra các khối lượng giao hàng trong tháng 12.

Một nhà cung cấp lớn của Indonesia giữ giá của mình ở mức 490 USD/tấn FOB, cho các lô hàng giao tháng 1, do nhà máy này đang chuẩn bị cho vài tuần bảo trì và các vấn đề về nguồn cấp nước vẫn tiếp diễn. Một nhà cung cấp Đài Loan đã không chào bán bất kỳ nguyên liệu nào trong vài tuần qua, trong bối cảnh sản lượng bị cắt giảm do tình trạng thắt chặt nguồn cung quặng viên và than mỡ luyện cố. Nhà cung cấp này cho biết họ sẽ sớm cung cấp khả năng sẵn có hàng để bốc dỡ vào tháng 12. Một nhà giao dịch báo cáo các mức chào giá từ Việt Nam ở mức 530 USD/tấn theo phương thức FOB.

Tại lưu vực Biển Đen, vẫn chưa có hoạt động vận chuyển nào diễn ra, và một số khối lượng được cho là đã được chuyển đến các cảng phía bắc. Một số thành viên tham gia thị trường cho biết hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ mức chào giá phôi dẹt nào từ Nga, trong khi những người khác cho biết mức giá thấp nhất của phôi dẹt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 550 USD/tấn CFR, điều chưa thể được xác minh vào thời điểm ấn bản. Thật vậy, nếu các nhà sản xuất Nga đang vận chuyển từ các cảng phía bắc, việc bán ở mức 510 USD/tấn theo phương thức CFR sẽ gây ra thua lỗ, xét đến cước phí vận chuyển và chi phí vận chuyển đường bộ từ 100-200 USD/tấn tùy thuộc vào vị trí của các nhà máy.

Tại Ý, phôi dẹt dùng để sản xuất thép tấm dày của Trung Quốc được chào trong khoảng 590-600 USD/tấn CFR, với các mức chào giá vững chắc ở các mức này cho lô hàng giao tháng 12. "Để bán được hàng, chúng tôi cần thấy mức 590 USD/tấn theo phương thức CFR vào lúc này. Hãy chờ xem vào tuần tới khi chúng tôi có bức tranh rõ ràng hơn," một nhà giao dịch cho biết. Các mức chào giá của Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 590 USD/tấn FOB sang EU, tương đương khoảng 620 USD/tấn CFR tới các cảng phía nam. Các mức của Algeria được mô tả là ngang bằng với Thổ Nhĩ Kỳ, theo một nhà máy. Cùng nguồn tin đó cho biết việc thông quan chậm phôi dẹt Nga vào EU là do các vấn đề hậu cần mà các nhà máy Nga phải gánh chịu, buộc họ phải định tuyến lại việc vận chuyển đến các cảng Baltic của mình.

Các mức chào giá thép tấm dày (heavy plate) tại Ý không đổi trong tuần với các nhà máy bán mác S275 ở mức 740-750 euro/tấn giao tại xưởng cho đợt cán tháng 11.

Tại Châu Mỹ, một nhà cung cấp Brazil đã tăng giá trong tuần này lên mức 585-590 USD/tấn FOB, do nguồn cung thép tấm từ các nhà máy của họ và các nhà cung cấp Châu Á giảm sút. Kỳ vọng cho quý đầu tiên của năm 2027 là tình trạng nguồn cung thắt chặt tương tự dựa trên các đợt bảo trì theo kế hoạch và nhu cầu cao tiếp tục được kỳ vọng từ chính các nhà máy của họ tại Mỹ và Châu Âu.

Thép dẹt Brazil: Giá duy trì sau cuộc bỏ phiếu vòng một

Các nhà máy Brazil giữ giá thép dẹt nội địa ổn định sau vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống, trong khi người mua tiếp tục chờ đợi vòng bỏ phiếu tranh cử thứ hai trước khi đưa ra các quyết định mua hàng.

Đánh giá tcuộn cán nóng (HRC) nội địa vẫn không đổi ở mức 3.600-3.700 R$/tấn (717-736,90 USD/tấn) giao tại xưởng, phản ánh một cuộc khảo sát thị trường ổn định. Giá thép cuộn cán nguội (CRC) cũng đi ngang ở mức 4.400-4.550 R$/tấn giao tại xưởng, trong khi giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) duy trì ở mức 4.450-4.750 R$/tấn giao tại xưởng, không có dấu hiệu tăng giá sau các mức chiết khấu được đưa ra vào cuối tháng 9.

Các thành viên tham gia thị trường báo cáo các mức chiết khấu theo từng trường hợp cụ thể đối với HRC, nhưng không thể xác nhận bất kỳ giao dịch nào nằm dưới mức đánh giá của mình trước thời điểm ấn bản.

Tâm lý đã được cải thiện sau khi kết quả bầu cử vòng một cho thấy con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, là ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua tổng thống, các thành viên tham gia thị trường cho biết.

Cả người mua và nhà cung cấp đều kỳ vọng một chính quyền tiềm năng của ông Bolsonaro sẽ theo đuổi việc cắt giảm chi tiêu công và các chính sách cuối cùng có thể hỗ trợ mức lãi suất thấp hơn. Lãi suất cao, với lãi suất chuẩn ở mức 13,75%/năm, đã liên tục được các thành viên tham gia thị trường thép viện dẫn là yếu tố chính gây áp lực lên nhu cầu thép vì các lĩnh vực tiêu thụ thép phụ thuộc rất nhiều vào tín dụng để tài trợ cho các khoản đầu tư và dự án mở rộng.

Hàng nhập khẩu

Các nhà cung cấp Việt Nam đã tăng mức chào giá HRC và người bán Ai Cập đẩy giá cao hơn, hỗ trợ giá quốc tế bất chấp sự quan tâm mua hàng còn hạn chế do thép nội địa vẫn có tính cạnh tranh cao hơn.

Kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc làm giảm hoạt động giao dịch, nhưng các nhà xuất khẩu vẫn duy trì các mức chào giá vững chắc hơn trong bối cảnh nguồn cung giao ngay thắt chặt hơn.

Đánh giá HRC CFR Brazil tăng lên mức 610-620 USD/tấn từ mức 600-615 USD/tấn của một tuần trước đó. Các mức chào giá của Ai Cập ở mức 665-670 USD/tấn CFR Brazil bị loại trừ khỏi đánh giá vì nguyên liệu nhập khẩu theo hiệp định thương mại tự do Brazil - Ai Cập được hưởng quyền tiếp cận miễn thuế, khiến các mức chào giá đó không thể so sánh trực tiếp với các xuất xứ khác. Dù vậy, các mức chào giá cao hơn của Ai Cập vẫn hỗ trợ tâm lý giá quốc tế.

Các nhà cung cấp Việt Nam đã tăng giá CRC, trong khi không có người bán nào chỉ ra mức giá dưới 700 USD/tấn CFR Brazil trong tuần thứ hai liên tiếp, thúc đẩy nâng đánh giá thêm 10 USD/tấn lên mức 690-720 USD/tấn. Không có giao dịch nào được báo cáo ở các mức này.

Giá nhập khẩu HDG vẫn không đổi ở mức 790-820 USD/tấn, với các dấu hiệu mới nhất tiếp tục nằm trong phạm vi hiện tại. Các thành viên tham gia thị trường báo cáo sự quan tâm mua hàng hạn chế, với các giá thầu mua thường thấp hơn khoảng 20 USD/tấn so với các mức chào giá hiện tại, làm nản lòng các giao dịch. Các mức chào giá cao tới 840 USD/tấn CFR Brazil đã được ghi nhận đối với nguyên liệu mạ mỏng Z100 từ Châu Á, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo ở những mức đó.

Hợp đồng tương lai niken trên sàn LME phục hồi vượt mốc 15.700 USD, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất suy yếu

Hợp đồng tương lai niken trên Sở Giao dịch Kim loại London (LME) đã phục hồi lên trên mức 15.700 USD/tấn, chốt phiên tăng 53 USD lên mức 15.735 USD. Bất chấp chỉ số đồng đô la Mỹ mạnh hơn vượt mức 102 do các tín hiệu thắt chặt tiền tệ có thể có vào cuối năm, kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này giảm dần, kết hợp với hiệu quả kinh tế mạnh mẽ của Mỹ, đã hỗ trợ đà phục hồi này.

Giao dịch trong phiên dao động trong khoảng từ 15.600 USD đến 15.830 USD. Dữ liệu hàng tháng cho thấy mức giảm tích lũy là 1,2%, với lượng tồn kho ổn định ở mức 284.178 tấn.

Các thành viên tham gia thị trường cho biết nhu cầu thép không gỉ trầm lắng trong kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc khiến giá cả biến động, qua đó biến sự phục hồi nhu cầu sau kỳ nghỉ lễ trở thành trọng tâm chính của thị trường.

Giá quặng sắt phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất 15 tháng trước kỳ vọng nhu cầu sau kỳ nghỉ lễ tại Trung Quốc

Giá quặng mịn 62% Fe của Australia giao đến Trung Quốc đã tăng 0,10 USD lên mức 92,65 USD/tấn, phục hồi từ mức thấp nhất 15 tháng là 92,55 USD được ghi nhận trước đó. Hoạt động săn hàng giá hời sau các đợt giảm mạnh và kỳ vọng về nhu cầu công nghiệp hồi sinh sau kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc đã thúc đẩy sự điều chỉnh tăng nhẹ này.

Bất chấp mức tăng trưởng hàng ngày, giá vẫn giảm 2,33% trong tháng này và giảm 12,90% kể từ đầu năm đến nay. Các thành viên tham gia thị trường cảnh báo rằng bất kỳ sự phục hồi nhu cầu nào cũng có khả năng chỉ mang tính ngắn hạn. Tồn kho tại cảng liên tục ở mức cao, kết hợp với sản lượng đang mở rộng từ dự án Simandou, duy trì áp lực dư cung cấu trúc đối với các xu hướng thị trường trung và dài hạn.

Giá phôi vuông tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng 30 USD/tấn trong tháng 9

Các xu hướng giá trái chiều đã được quan sát thấy tại các thị trường phôi vuông khu vực trong tháng 9. Tại các quốc gia vùng Vịnh và Trung Quốc, giá giảm vào cuối tháng. Giá phôi vuông của Nga tại khu vực Biển Đen và trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ tăng; tuy nhiên, trong trường hợp đầu tiên, các mức yết giá chỉ mang tính danh nghĩa: không có giao dịch thực tế nào diễn ra do không thể xuất khẩu vật lý.

Tình hình thị trường tổng quan

Trong tháng 9, thị trường phôi vuông đã chuyển từ mức tăng trưởng dần sang trạng thái đình trệ. Vào đầu tháng, giá tiếp tục tăng trong bối cảnh kỳ vọng tích cực về nhu cầu, đặc biệt là ở châu Á, cũng như sự gia tăng chi phí phế liệu và các nguyên liệu thô khác.

Đến giữa tháng 9, đà tăng trưởng đã chậm lại: tâm lý ở châu Á xấu đi, mặc dù giá ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối ổn định nhờ chi phí phế liệu cao. Nguồn cung phôi hạn chế trong ngắn hạn đã hỗ trợ thêm cho thị trường. Trong nửa cuối tháng, hoạt động giao dịch giảm đáng kể: các thành viên tham gia thị trường áp dụng cách tiếp cận chờ xem trước kỳ nghỉ lễ dài ngày tại Trung Quốc.

Đến cuối tháng 9, không có xu hướng giá rõ ràng nào xuất hiện: giá nhìn chung đã ổn định, trong khi các nỗ lực tăng giá tiếp theo không thu hút đủ lực đẩy. Các động lực chính của thị trường vẫn là chi phí phôi vuông, tình hình nhu cầu đối với thép và phế liệu, nguồn cung hạn chế và kỳ vọng về nhu cầu của Trung Quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Biển Đen

Thị trường xuất khẩu phôi thép của Nga đang trải qua quá trình tổ chức lại đáng kể các tuyến đường hậu cần, và chi phí đang gia tăng. Do rủi ro an ninh, khu vực Biển Đen thực tế bị đóng cửa đối với các chuyến hàng thường xuyên. Trên thị trường phôi vuông Biển Đen (FOB Biển Đen), giá trung bình đã tăng 11 USD trong nửa đầu tháng 9, đạt 470 USD/tấn.

Vì không còn có thể xuất khẩu qua Biển Đen, các nhà cung cấp buộc phải định tuyến lại các lô hàng qua các cảng ở vùng Baltic và Viễn Đông. Người bán hầu như hoàn toàn từ bỏ cơ sở FOB Novorossiysk và chuyển sang bán theo điều kiện CFR (Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông, Bắc Phi, Châu Á). Đồng thời, việc chuyển hướng dòng hàng hóa sang vùng Baltic làm tăng chi phí hậu cần và thời gian giao hàng: các lô hàng ngũ cốc được ưu tiên trên đường sắt và được giảm giá cước, điều này làm phức tạp việc trung chuyển thép và làm tăng chi phí vận chuyển.

Trong tháng 9, thị trường phôi vuông Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển từ mức tăng giá rõ rệt sang trạng thái giao dịch gần như đình trệ. Trong nửa đầu tháng, giá tăng trong bối cảnh giá phế liệu và thép cây cao hơn, tâm lý cải thiện tại thị trường Trung Quốc và nguồn cung hạn chế. Giá thép cán thành phẩm tăng đã cho phép các nhà sản xuất phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ nâng giá chào bán, trong khi hàng nhập khẩu từ châu Á mang tính rải rác. Tuy nhiên, đến ngày 23 tháng 9, hoạt động ở cả thị trường nội địa và nhập khẩu thực tế đã bị đình trệ do sự chậm lại trong giao dịch thép cây và thái độ chờ xem của người mua.

Sự gia tăng giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ (đặc biệt là mức tăng 20 USD/tấn của Kardemir) bù đắp cho sự gia tăng chi phí vận chuyển và duy trì tính khả thi kinh tế của việc nhập khẩu phôi thép. Hơn nữa, sản xuất phôi thép nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 0,7% trong giai đoạn tháng 1–tháng 8, đạt 15,9 triệu tấn.

Nhìn chung, các xu hướng trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu được thúc đẩy bởi giá phế liệu và thép cây, tình hình nhu cầu nội địa và sự sẵn có của phôi thép nhập khẩu. Đến cuối tháng, giá đã ổn định sau đợt tăng trong nửa đầu tháng 9. Giá trung bình của phôi vuông theo điều kiện Xuất xưởng tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 30 USD/tấn trong tháng 9 lên mức 575 USD/tấn.

Các quốc gia ASEAN

Thị trường sản phẩm bán thành phẩm của Trung Quốc nhập khẩu vào khu vực ASEAN ghi nhận sự đình trệ và hoạt động giao dịch thấp. Vào cuối tháng 9, các nhà xuất khẩu Trung Quốc thực tế đã rút khỏi thị trường Đông Nam Á do ‘Tuần lễ vàng’ (cho đến ngày 7 tháng 10) và công tác hậu cần trước kỳ nghỉ lễ. Khoảng cách giá vẫn tồn tại giữa người bán và người mua: các nhà máy không hạ giá yết do chi phí cao, trong khi người mua nước ngoài từ chối trả nhiều hơn trong bối cảnh nhu cầu yếu và sự điều chỉnh của hợp đồng tương lai than mỡ luyện cốc. Các mức yết giá đối với than mỡ luyện cốc 3sp 150 mm của Trung Quốc dao động trong khoảng từ 465 đến 478 USD mỗi tấn và ổn định trên 470 USD mỗi tấn FOB vào cuối tháng 9.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường trong tháng 9 là:

1. Chi phí phôi vuông cao hơn: giá than mỡ luyện cốc duy trì ở mức cao đã ngăn cản các nhà máy đưa ra mức chiết khấu, trong khi biến động của hợp đồng tương lai thép làm tăng thêm sự bi quan của các nhà nhập khẩu.

2. Nhu cầu cuối cùng yếu ở ASEAN: lạm phát cao, lãi suất tăng, sự mất giá của tiền tệ nội địa (đặc biệt là đồng peso của Philippines) và giá thép cây giảm đã làm giảm biên lợi nhuận của các nhà máy cán lại.

3. Các hạn chế về năng lực sản xuất: một tai nạn tại nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh ở Việt Nam và tình trạng thiếu nước tại Dexin Steel của Indonesia đã ảnh hưởng đến cân đối cung cầu khu vực và tiến độ giao hàng.

Trung Quốc

Thị trường nội địa ở Trung Quốc (Đường Sơn) chứng kiến xu hướng giảm và hoạt động giao dịch thấp. Theo Kallanish, giá trung bình của phôi vuông tại Đường Sơn đã giảm 4 USD trong tháng 9 xuống còn 444 USD/tấn.

Nguồn cung tăng trong tháng 9: các nhà máy rất muốn giải phóng vốn trước mùa lễ hội và đang bán các sản phẩm bán thành phẩm thay vì thép cán thành phẩm. Nhu cầu từ các nhà máy cán vẫn yếu, trong khi lượng tồn kho phôi tại Đường Sơn đang gia tăng. Lượng tồn kho thép cán đáng kể buộc các nhà máy cán phải hoạt động ngắt quãng hoặc đóng cửa các cơ sở sản xuất.

Tại các thị trường xuất khẩu (ASEAN), hoạt động bị kìm hãm bởi điều kiện thời tiết bất lợi (bão, mưa), làm chậm lại các công việc xây dựng, và thái độ chờ xem từ phía người mua.

Vịnh Ba Tư

Giá phôi tại các quốc gia vùng Vịnh đặc trưng bởi sự biến động cao do tình hình địa chính trị phức tạp, ảnh hưởng đến hậu cần, khả năng cung cấp phôi vuông và các yếu tố khác. Theo Kallanish, giá nguyên liệu thô trung bình trong khu vực đã giảm 34 USD xuống còn 501 USD/tấn (CFR) vào cuối tháng 9, sau khi tăng 28 USD/tấn vào tháng 8.

Như đã đưa tin trước đó, Ngân hàng Trung ương Ukraine (NBU) kỳ vọng rằng, đến cuối năm 2026, giá trung bình của phôi thép sẽ tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước — lên mức 487,7 USD/tấn theo điều kiện FOB Ukraine. Theo dự báo, vào năm 2027 và 2028, giá sẽ lần lượt ở mức 510,4 USD/tấn (+4,7% so với cùng kỳ) và 518 USD/tấn (+1,5% so với cùng kỳ).

Người mua thép cuộn Tây Bắc Âu không nao núng trước khả năng thiếu hụt

Người mua nhìn chung vẫn không hề lo lắng trước khả năng cắt giảm sản lượng tại các nhà máy thép cuộn Tây Bắc Âu trong bối cảnh các đợt ngừng hoạt động tạm thời gần đây.

Hiện tại, có vẻ như các sự gián đoạn được cho là đã được khắc phục theo các tuyên bố chính thức.

“Họ [các nhà máy] dường như nói những điều khác nhau với các bên khác nhau,” một nhà quan sát thị trường Đức tin tưởng. Ông lưu ý rằng họ không muốn công khai các sự gián đoạn, nhưng với người mua của họ, “họ có xu hướng thổi phồng các vấn đề nhỏ, để giả vờ rằng khối lượng có thể trở nên khan hiếm”.

Tuy nhiên, trong số những người mua, “không ai thực sự lo lắng,” một nhà giao dịch có trụ sở tại Thụy Sĩ nhận xét. Một quản lý của một trung tâm gia công Hà Lan đồng tình.

“Vẫn còn rất nhiều hàng tồn kho tại các trung tâm dịch vụ, và chúng tôi có đủ khối lượng hợp đồng với các nhà máy châu Âu, vì vậy không có gì phải lo lắng từ phía tôi,” ông nói. Và giống như nhiều người khác, ông nói thêm “Tôi lo lắng nhiều hơn về nhu cầu yếu.”

Một sự cố gián đoạn lò cao tạm thời gần đây tại ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, được công bố rộng rãi bởi tập đoàn, “có lẽ sẽ ảnh hưởng đến khách hàng ô tô, nhưng không phải chúng tôi,” một người mua tại một trung tâm gia công Áo cho biết. “Sự sẵn có tổng thể từ các nhà máy phương Tây là được đảm bảo,” ông tuyên bố.

Giá giao ngay của thép cuộn cán nóng dao động quanh mức 740 euro/tấn giao tại xưởng (833 USD/tấn), và quan điểm của người mua khác nhau về việc liệu các nhà máy có nhượng bộ các giao dịch thấp hơn 10 euro/tấn hay không, hay liệu họ có thể chốt thêm 10 euro/tấn nữa hay không.

“Các nhà máy muốn vượt mức 750 euro/tấn,” nguồn tin Áo cho biết. Một người mua khác lưu ý rằng các nhà máy thực sự thành công trong việc này khi nói đến các hợp đồng hàng quý, nơi mức giá là 760 euro/tấn cho quý đầu tiên của năm 2027, ông nói.

Giá thép cuộn Ý nhích lên, sự bất định được nhìn thấy ở hạ nguồn

Giá thép cuộn Ý đang nhích lên theo tuần. Tuy nhiên, ở hạ nguồn, nhu cầu tấm và ống vẫn yếu, với giá cả tụt lại phía sau.

Hoạt động đặt hàng thép cuộn cũng vẫn chậm, với việc người mua chưa quay trở lại thị trường. Một số người mua nói với Kallanish rằng họ đã mua thép cuộn cán nóng, cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng từ hàng nhập khẩu. Việc mua hàng nhập khẩu đã chậm lại từ giữa tháng 9 khi các nhà máy châu Á nâng giá chào bán.

Với lượng tồn kho vẫn đầy đủ, người mua chỉ lấy số lượng nhỏ từ các nhà máy châu Âu để lấp đầy các khoảng trống tồn kho.

Đánh giá HRC Ý ở mức 730 euro/tấn (822 USD/tấn) giao tại xưởng. Trong tháng 9, các trung tâm dịch vụ và các nhà máy cán lại đã mua nguyên liệu từ nhiều nhà sản xuất châu Á khác nhau và Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 560-580 euro/tấn CFR. Trong nửa cuối tháng, các nhà máy châu Á đã nâng giá, và một số giao dịch nhập khẩu hiện được nghe thấy ở mức 675-700 euro/tấn CFR.

Mặc dù hàng nhập khẩu đã trở nên đắt hơn, người mua vẫn tiếp tục mua để đa dạng hóa nguồn cung và tránh phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà máy châu Âu.

Một trung tâm dịch vụ nhỏ hơn cho biết họ chỉ mua hàng nhập khẩu theo điều kiện DDP khi có sẵn, và nếu không sẽ đáp ứng các nhu cầu hạn chế của mình từ các nhà sản xuất châu Âu. Tuy nhiên, rất ít nhà giao dịch hiện cung cấp điều kiện DDP, hầu hết đều báo giá theo điều kiện CFR.

Các hợp đồng nhập khẩu HDG được ghi nhận ở mức 750-760 euro/tấn CFR, chưa bao gồm chi phí CBAM. Thêm chi phí này sẽ đưa các mức giá này đến gần với mức hiện tại của châu Âu, nơi các giao dịch HDG ở mức 840-860 euro/tấn cơ sở giao đến nơi. Một trung tâm dịch vụ lớn cho biết họ phải mua HDG nhập khẩu vì nguồn cung châu Âu hạn chế và họ cần bổ sung hàng tồn kho.

Mức giá mới đối với thép cuộn cán nóng đen tại Ý và trên khắp châu Âu là 730-740 euro/tấn, cơ sở giao đến nơi với các mức chào giá ở mức 750-790 euro/tấn cơ sở. Nhu cầu yếu, nhưng các nhà sản xuất không nhân nhượng về giá đối với cả khách hàng nhỏ và lớn. “Được bảo vệ như vậy, các nhà sản xuất biết rằng nhu cầu ở châu Âu sẽ phục hồi và giá sẽ tiếp tục tăng,” một nguồn tin nhận xét.

Các trung tâm dịch vụ vẫn kiếm được tiền ở mức giá tấm hiện tại vì họ đã mua thép cuộn châu Á giá rẻ trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, “hoạt động hạ nguồn rất chậm và mức tăng giá tấm đang tụt lại phía sau,” một trung tâm dịch vụ cho biết.

“Với giá nhập khẩu tăng cao, chúng tôi tùy cơ ứng biến. Chúng tôi đã mua rất nhiều vào tháng 8 và tháng 9 và chúng tôi có lượng tồn kho để trang trải cho chúng tôi ít nhất cho đến gần cuối quý đầu tiên,” một trung tâm dịch vụ khác nhận xét.

Nhu cầu đối với thép tấm cán nóng đen vẫn còn ảm đạm. Sự chậm trễ thanh toán được ghi nhận xuyên suốt chuỗi giá trị. Giá ổn định ở mức 810-820 euro/tấn giao đến nơi. “Ở mức 820 euro/tấn, bạn thường mất đơn hàng,” một đại lý cảnh báo.

HRC Bắc Âu tăng nhẹ do giá chào của nhà máy cao hơn; giá Ý giảm bất chấp nguồn cung thắt chặt

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa tại Bắc Âu nhích lên một chút khi các nhà máy cố gắng đạt mức giá cao hơn, trong khi giá tại Ý giảm theo các giao dịch mới nhất bất chấp nguồn cung hạn chế trên thị trường, các nguồn tin cho biết.

Tại Bắc Âu, các nguồn tin cho biết nhu cầu vẫn còn trầm lắng, do đó việc tăng giá không được chấp nhận nhanh chóng như các nhà máy kỳ vọng.

Một nguồn tin người mua đã báo cáo mức chỉ báo về giá có thể giao dịch tại khu vực Benelux ở mức 730 euro (821 USD) mỗi tấn giao tại xưởng, nói rằng mức này vẫn có thể đạt được. Nguồn tin tương tự cho biết các mức chào giá từ các nhà máy trong khu vực ở mức 740-750 euro mỗi tấn giao tại xưởng.

Người mua thứ hai báo cáo mức chào giá ở mức 760 euro mỗi tấn giao tại xưởng. Không có điểm giá nào khác được nhận trong ngày.

Vào thứ Ba, một nguồn tin người bán đã báo cáo các giao dịch trong khoảng từ 740-760 euro mỗi tấn giao tại xưởng, và một người mua đã báo cáo mức chỉ báo về mức có thể giao dịch ở mức 740 euro mỗi tấn giao tại xưởng.

Do đó, chỉ số thép cuộn cán nóng nội địa hàng ngày exw Bắc Âu được tính toán ở mức 746,88 euro mỗi tấn vào thứ Tư, tăng 1,88 euro mỗi tấn từ mức 745 euro mỗi tấn vào thứ Ba.

Chỉ số này ổn định theo tuần nhưng tăng 4,38 euro mỗi tấn theo tháng.

Tại Ý, một nhà sản xuất trên thị trường cho biết các mức giá mới nhất được xác nhận trong các giao dịch nằm trong khoảng 750-760 euro mỗi tấn giao cho đợt giao hàng tháng 11-tháng 12, quy đổi trở lại khoảng 730-745 euro mỗi tấn giao tại xưởng sau khi trừ chi phí giao hàng là 15-20 euro mỗi tấn.

Nguồn tin tương tự cho biết họ chưa thấy các mức giá cao hơn đạt được trên thị trường, “ngay cả khi các mức chào giá chắc chắn là cao hơn.” Nhà sản xuất này cho biết thêm rằng họ đang chào bán lượng phân bổ tháng 12 nhỏ ở mức 750 euro mỗi tấn giao tại xưởng, với các giá thầu thấp hơn 10-20 euro mỗi tấn so với mức này.

Tuy nhiên, điều này nằm ngoài cửa sổ giao hàng lên đến sáu tuần, vì vậy giá tháng 12 không được tính đến trong việc tính toán chỉ số ngày thứ Tư.

Bất chấp tuyên bố từ nhà sản xuất về những mức tăng hạn chế đạt được trên thị trường, một người mua đã chỉ ra mức giá HRC có thể giao dịch tại Ý trong khoảng 740-750 euro mỗi tấn giao tại xưởng, phù hợp với các giao dịch trước đó được nghe thấy trên thị trường vào thứ Hai, ngày 5 tháng 10.

Kết quả là, chỉ số thép cuộn cán nóng nội địa hàng ngày exw Ý được tính toán ở mức 741,25 euro mỗi tấn vào ngày 7 tháng 10, giảm 3,75 euro mỗi tấn từ mức 745 euro mỗi tấn vào ngày 6 tháng 10.

Chỉ số này giảm 2,50 euro mỗi tấn theo tuần nhưng tăng 13,75 euro mỗi tấn theo tháng.

Các nhà máy cán lại Ai Cập gia tăng sức ép đòi dỡ bỏ biện pháp tự vệ phôi thép

Căng thẳng giữa các nhà sản xuất thép tích hợp và các nhà máy cán lại của Ai Cập liên quan đến các biện pháp tự vệ phôi thép của nước này đã gia tăng, khi một nhóm các nhà máy cán kêu gọi dỡ bỏ chúng. Động thái mới nhất này không phải là nỗ lực đầu tiên của các nhà máy cán lại nhằm thách thức các khoản thuế, nhưng nó đánh dấu sự leo thang hơn nữa trong chiến dịch của họ giữa lúc áp lực dai dẳng từ chi phí phôi thép.

Đại diện và công nhân từ một số nhà máy cán thép cây đã tập trung trước trụ sở của công đoàn công nhân có liên quan để yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp tự vệ đối với phôi thép nhập khẩu, một nguồn tin thị trường tại Ai Cập nói. Những người tham gia dự định tiếp tục cuộc biểu tình ngồi cho đến khi các yêu cầu của họ được giải quyết.

Các công ty tham gia bao gồm Ashry Steel, El Garhy Steel, Almadina Steel, Al Gioshy Steel và các nhà máy cán lại khác.

Cuộc biểu tình mới nhất diễn ra sau những lời kêu gọi lặp đi lặp lại từ các nhà máy cán lại Ai Cập nhằm nới lỏng các hạn chế đối với việc nhập khẩu phôi thép. Như đã đưa tin trước đó, các nhà máy lập luận rằng biện pháp tự vệ làm tăng đáng kể chi phí nguyên liệu thô của họ và làm suy yếu khả năng cạnh tranh của họ trước các nhà sản xuất tích hợp, những đơn vị có cơ sở sản xuất thép riêng. "Bất kỳ ai kiểm soát được phôi thép đều kiểm soát được thị trường," một thành viên tham gia ngành cho biết, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận các sản phẩm bán thành phẩm có giá cả cạnh tranh đối với các nhà máy cán độc lập.

Sự bất đồng cũng thể hiện rõ trong đợt cấp phép phôi thép mới nhất của Ai Cập. Khoảng 20 công ty ban đầu tỏ ra quan tâm đến các giấy phép sản xuất mới, trong khi Bộ Công nghiệp cuối cùng đã nhận được mười hồ sơ đăng ký. Các nhà máy cán lại, bao gồm Ashry Steel, nằm trong số các nhà thầu phụ khi họ tìm cách bảo đảm năng lực sản xuất thép của riêng mình và giảm sự phụ thuộc vào phôi thép mua từ các nhà sản xuất nội địa hoặc nhập khẩu theo chế độ tự vệ. "Thuế đối với phôi thép là một gánh nặng thực sự đối với các nhà máy cán lại," một nguồn tin thị trường kết luận.

Việc tiếp cận phôi thép nội địa vẫn là một điểm tranh cãi khác do sự tập trung năng lực sản xuất thép tích hợp chỉ ở một số nhà sản xuất lớn. "Không có độc quyền. Có một thế lực độc quyền nhóm – Ezz Steel, Beshay Steel và Suez Steel. Các nhà máy tích hợp không bán phôi thép cho các nhà máy cán lại," nguồn tin tuyên bố. Người tham gia cũng chỉ ra việc thanh lý Hadisolb, lập luận rằng nhà sản xuất thuộc sở hữu nhà nước trước đây đã giúp cân bằng thị trường bằng cách sản xuất thép thông qua tuyến lò cao sử dụng quặng sắt và than cốc luyện kim.

Tuy nhiên, hai bên tiếp tục giữ quan điểm trái ngược nhau về sự cần thiết phải có thêm nguồn cung phôi thép. Các nhà máy cán lại lập luận rằng năng lực sản xuất thép danh nghĩa hiện có không chuyển thành mức độ sẵn có đủ của phôi thép có giá cả cạnh tranh trên thị trường nội địa. Ngược lại, các nhà sản xuất tích hợp trước đây đã chỉ ra năng lực sản xuất thép đáng kể hiện có của Ai Cập và lập luận rằng thị trường đang phải đối mặt với tình trạng sử dụng dưới công suất hơn là thiếu hụt mang tính cấu trúc.

Biện pháp tự vệ hiện tại đối với việc nhập khẩu phôi thép được ấn định ở mức 12% giá trị CIF, nhưng không dưới 64 USD/tấn, sau khi giảm theo kế hoạch từ mức 13,12%, với mức tối thiểu là 70 USD/tấn, được áp dụng trong năm đầu tiên của biện pháp. Thuế này dự kiến sẽ giảm thêm xuống 11%, nhưng không dưới 59 USD/tấn, trong năm thứ ba. Các nhà máy cán lại trước đây đã kêu gọi tạm đình chỉ biện pháp tự vệ cho đến khi các năng lực phôi thép mới được cấp phép đi vào hoạt động. Cuộc biểu tình mới nhất cho thấy một số thành viên tham gia thị trường hiện đang thúc đẩy việc dỡ bỏ hoàn toàn các loại thuế này.

Tuy nhiên, các thành viên tham gia ngành nhấn mạnh rằng những khó khăn mà các nhà máy cán lại phải mặt vượt ra ngoài bản thân biện pháp tự vệ. "Nếu thuế nhập khẩu đối với phôi thép bị bãi bỏ, nó sẽ không tạo ra sự khác biệt nào. Nhu cầu đối với thép cây đã biến mất do lệnh cấm xây dựng trái phép và giá điện cao," một nguồn tin ngành thép khác của Ai Cập nói với Metal Expert.

Sự yếu kém của thị trường đang ảnh hưởng đến ngành thép nói chung, trong khi các cơ hội xuất khẩu cũng trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh bảo hộ thương mại gia tăng ở các thị trường nước ngoài. "Ngành thép cần một cuộc rà soát của chính phủ đối với tất cả các thủ tục để vực dậy nhu cầu," nguồn tin cho biết thêm.

Ấn Độ vẫn là nước nhập khẩu ròng thép trong tháng 9 khi các nhà máy tập trung vào thị trường nội địa

Ấn Độ vẫn duy trì vị thế là nhà nhập khẩu ròng thép thành phẩm trong tháng 9 khi cả lượng nhập khẩu và xuất khẩu đều giảm so với tháng trước. Các điều kiện thị trường nước ngoài đầy thách thức đã làm giảm cơ hội xuất khẩu, trong khi giá trong nước mạnh hơn đã khuyến khích các nhà máy Ấn Độ tập trung nhiều hơn vào thị trường nội địa.

Xuất khẩu thép thành phẩm của Ấn Độ đạt 561.800 tấn trong tháng 9, giảm 19% theo tháng, theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Thép Ấn Độ. Triển vọng xuất khẩu trở nên thách thức hơn do việc sửa đổi hạn ngạch tự vệ tại EU và Vương quốc Anh và thông báo về các loại thuế chống bán phá giá đối với thép cán nguội (CRC) của Ấn Độ tại EU. Các nhà máy Ấn Độ vẫn cố gắng bán HRC, thép tấm, HDG và PPGI đến điểm đến này.

Một số giao dịch đã được báo cáo sang Trung Đông và Việt Nam, mặc dù các vấn đề hậu cần và sự cạnh tranh đã ảnh hưởng đến khối lượng. "Các nhà máy Ấn Độ không thể ngừng xuất khẩu vì nhu cầu nội địa vẫn chưa thực sự mạnh mẽ. Họ đang đa dạng hóa xuất khẩu sản phẩm của mình, trong khi việc tập trung vào các mác và sản phẩm có giá trị gia tăng vẫn là chìa khóa cho thị trường nội địa," một người trong cuộc nó

Tâm lý đã thay đổi sau khi các nhà máy Ấn Độ thành công trong việc tăng giá trên thị trường nội địa bắt đầu từ tháng 8, đẩy người mua phải bổ sung hàng tồn kho trước mùa lễ hội và các đợt tăng giá mới.

Các nhà máy Ấn Độ cũng kiểm soát các hạn mức phân bổ HRC của họ. Sự sẵn có hàng giao ngay tương đối thắt chặt đối với một số mác và độ dày càng hỗ trợ thêm cho giá cả và khuyến khích người bán nâng mức chào giá.

Nhập khẩu thép thành phẩm cũng giảm nhẹ, mất 9% theo tháng và đạt 654.400 tấn, có nghĩa là Ấn Độ vẫn là nước nhập khẩu ròng thép. Các cuộc thảo luận về việc giảm khối lượng nhập khẩu đã gia tăng vào cuối tháng 8 khi chính phủ Ấn Độ mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm dẹt HR nhập khẩu. Các nguồn tin thị trường tiếp tục báo cáo việc nhập khẩu thép từ Trung Quốc, bao gồm cả HRC. "Nhập khẩu thép không gỉ cũng mạnh mẽ trong bối cảnh nới lỏng BIS [cho đến ngày 30 tháng 9]," một thành viên thị trường khác nhận định.

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9, Ấn Độ đã nhập khẩu 4,14 triệu tấn thép, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, và xuất khẩu 3,55 triệu tấn thép, tăng 26%.

Nhập khẩu than cốc luyện kim của Ấn Độ phục hồi nhẹ trong tháng 9

Các cảng lớn do nhà nước quản lý của Ấn Độ đã xử lý 5,12 triệu tấn than cốc luyện kim trong tháng 9, tăng 1% theo tháng, theo IPA, khi hoạt động nhập khẩu phục hồi nhẹ sau sự sụt giảm mạnh trong tháng 8 (giảm 22% theo tháng).

Tuy nhiên, các nhà máy đã xây dựng lượng tồn kho đủ sau khi đẩy mạnh mua hàng vào tháng 7, hạn chế nhu cầu mua sắm tiếp tục mang tính tích cực. Giá than cốc luyện kim cao đã khuyến khích người mua Ấn Độ duy trì sự thận trọng.

Giá than cốc luyện kim Australia đã tăng từ 222,2 USD/tấn FOB vào ngày 12 tháng 8 lên 281,5 USD/tấn FOB vào ngày 22 tháng 9, theo dữ liệu của Metal Expert. Bên cạnh đó, các nhà máy cũng có lựa chọn mua than cốc nước ngoài.

Trong khi đó, nhu cầu nội địa đối với thép vẫn duy trì ở mức vừa phải, trong khi các nguồn tin thị trường cho biết các nhà sản xuất đang kiểm soát sản lượng trong nỗ lực hỗ trợ giá cao hơn. Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9, Ấn Độ đã nhập khẩu 33,5 triệu tấn than cốc luyện kim, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu quặng sắt của Nga tiếp tục giảm trong tháng 9

Sau sự phục hồi ngắn ngủi, nhập khẩu quặng sắt của Nga lại giảm sút trong tháng 9 trong bối cảnh nguồn cung từ các nhà sản xuất nước ngoài thấp hơn và nhu cầu từ người tiêu dùng Nga yếu hơn. Khả năng cạnh tranh nhập khẩu cũng xấu đi khi nguyên liệu nhập khẩu trở nên đắt hơn trong khi giá quặng sắt nội địa duy trì tương đối ổn định.

Nhà cung cấp quặng sắt nước ngoài lớn nhất cho Nga, Hiệp hội Sản xuất Khai thác Sokolov-Sarbai (SSGPO), đã giảm các lô hàng trong tháng 9 do việc bảo trì định kỳ thiết bị nghiền. Người tiêu dùng Nga đã bù đắp một phần nguồn cung tinh quặng thấp hơn bằng cách tăng mua từ các nhà sản xuất nước ngoài khác, trong khi sự thiếu hụt nguồn cung quặng viên của SSGPO không thể được thay thế hoàn toàn.

Động lực nhập khẩu cũng bị ảnh hưởng bởi việc giảm mua hàng của Ural Steel, đơn vị đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu quặng sắt của mình thông qua nhập khẩu. Trong tháng 9, nhu cầu của nhà máy đã giảm trong thời gian bảo trì định kỳ lò cao.

Nhập khẩu quặng sắt giảm 31% xuống còn 405.000 tấn, dữ liệu sơ bộ tháng 9 cho thấy. Sự sụt giảm hoàn toàn là do nhập khẩu quặng viên, giảm một nửa xuống còn 185.000 tấn. Đồng thời, nhập khẩu tinh quặng tăng 6% lên 220.000 tấn. SSGPO và Công ty Khai thác Benkala vẫn là các nhà cung cấp chính.

Nhập khẩu quặng sắt có thể tăng 25-30% trong tháng 10, tiệm cận các mức trước đó, Metal Expert ước tính. SSGPO đã khôi phục công suất sử dụng trong nửa cuối tháng 9 sau đợt bảo trì, trong khi các nhà máy thép ở các khu vực giáp ranh với Kazakhstan tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến nguyên liệu nhập khẩu như một giải pháp thay thế cho các nguồn cung của Nga.

HDG EU: Các mức chào giá nhập khẩu tăng lên

Các nhà sản xuất đã tăng mức chào giá nhập khẩu đối với thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) z140 0,57mm trong tuần này, mặc dù hoạt động giao dịch vẫn còn hạn chế với sự bất định về việc mở một quý hạn ngạch tự vệ mới của EU và nhu cầu mạnh mẽ tại Việt Nam.

Các mức chào giá nhập khẩu của Việt Nam sang Tây Ban Nha đã tăng trong tuần này lên mức 920-940 USD/tấn CFR. Nhu cầu nội địa mạnh mẽ tại Việt Nam đồng nghĩa với việc người mua Tây Ban Nha không được chào mức chiết khấu dưới 920 USD/tấn, một thành viên tham gia thị trường cho biết. Ngoài ra, việc tăng giá cước vận chuyển, ước tính ở mức 100 USD/tấn giữa Việt Nam và Tây Ban Nha, đã hỗ trợ giá cao hơn trên cơ sở CFR.

Một mức chào giá HDG của Ấn Độ được một nhà giao dịch ghi nhận ở mức 790 euro/tấn CFR, mức giá tăng được báo cáo là 30 euro/tấn.

Các mức chào giá Z140 0,5mm của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 970-980 USD/tấn CFR EU. Các mức chào giá của Việt Nam thấp hơn đáng kể so với các mức này, theo một nhà giao dịch.

Đánh giá cif Tây Ban Nha hàng tuần đã tăng 20 euro/tấn lên mức 777,50 euro/tấn đối với các thông số kỹ thuật Z140 0,57.

Sự khó đoán sau khi thiết lập lại hạn ngạch nhập khẩu của EU vào ngày 1 tháng 10 đã làm giảm lượng hàng hóa được giao dịch, với người mua và người bán chờ xem loại hàng hóa nào được thông quan thành công.

Hạn ngạch nhập khẩu HDG 4A của Ấn Độ và Việt Nam vẫn phần lớn chưa được sử dụng, theo dữ liệu của EU. Hạn ngạch của Ấn Độ có tỷ lệ sử dụng khoảng 24%, với hơn 14.000 tấn trong tổng số hạn ngạch khoảng 58.000 tấn được thông quan, trong khi tỷ lệ sử dụng của Việt Nam đứng ở mức khoảng 9%, với hơn 10.000 tấn trong tổng số hạn ngạch khoảng 117.000 tấn được thông quan. Khách hàng chỉ cởi mở mua theo điều kiện giao hàng đã nộp thuế (DDP), với người bán chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí liên quan đến nhập khẩu, một nguồn tin cho biết.

Giá HDG tại châu Âu hầu như không thay đổi trong tuần này với các mức chào giá 840 euro/tấn cơ sở giao tại xưởng được báo cáo ở miền bắc, phù hợp với các mức được ghi nhận ở các khu vực phía nam của lục địa. Một nhà sản xuất lớn được cho là đã tìm kiếm đơn hàng ở mức 880 euro/tấn cơ sở giao tại xưởng trong tuần này, có thể đưa ra mức chiết khấu đáng kể so với mức này.

Đánh giá HDG Tây Bắc EU hàng tuần giữ vững ở mức 830 euro/tấn, trong khi đánh giá giao tại xưởng tại Ý duy trì ở mức 840 euro/tấn vào ngày 7 tháng 10.

HỢP ĐỒNG SẢN PHẨM THÉP VÀ NGUYÊN LIỆU THÔ

ĐÁNH GIÁ GIÁ HÀNG NGÀY CHO SẢN PHẨM THÉP VÀ NGUYÊN LIỆU THÔ

giá chào (offer price): giá chào bán từ một nhà cung cấp nhưng chưa có giao dịch nào được ký kết ở mức giá này tính đến thời điểm xuất bản;

giá hợp đồng (contract price): giá giao dịch được xác nhận từ cả phía người bán và người mua;

giá đánh giá (price assessment): ước tính về mức giá hợp lý cho một giao dịch có thể xảy ra trong các điều kiện thị trường hiện tại.

ĐÁNH GIÁ GIÁ HÀNG TUẦN CHO SẢN PHẨM THÉP VÀ NGUYÊN LIỆU THÔ