Diễn biến thị trường thép Trung Quốc trong tuần đầu tháng 11 tiếp tục bất ổn, với xu hướng giá thép cây và HRC giao ngay trái ngược nhau trong khi thị trường xuất khẩu bình ổn. Tuy nhiên, tâm lý thị trường đang yếu dần đi. Giá cả nguyên liệu thô lại có sự phục hồi nhẹ dựa vào chính sách giảm sản xuất thép tiến triển chậm chạp.
THÉP DÀI
Giá thép cây giao ngay tại Bắc Kinh nhích nhẹ vào tuần đầu tháng sau các tin tức Đường Sơn bắt đầu áp dụng chính sách giảm sản lượng.
Chính quyền thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hebei, khu vực sản xuất thép lớn của Trung Quốc đã yêu cầu các nhà sản xuất thép cắt giảm 18.2 triệu tấn gang thỏi trong giai đoạn mùa đông kéo dài từ giữa tháng 11-giữa tháng 3.Nếu đạt được, con số này sẽ chiếm hơn một nửa trong ước tính giảm sản lượng 33 triệu tấn của các tỉnh phía bắc trong mùa đông này.
Vài nhà máy lớn ở khu vực cũng thông báo sẽ giảm giao hàng trong tháng. Sản lượng thép thô tháng 9 vừa qua đã giảm trở lại sau khi lập đỉnh liên tục từ tháng 5 và sẽ còn giảm nữa trở về cuối năm, cho thấy nước này đang thực sự cải tổ ngành thép công suất quá mức gây áp lực cho thị trường nhiều năm qua.
Thép cây giao ngay tăng lại 30 NDT/tấn so với cuối tháng 10, đạt mức 3.895-3.935 NDT/tấn. Giá hiện tại cũng tăng 60 NDT/tấn so với đầu tháng trước mặc dù biến động liên tục.
Giá tăng nhờ các thông tin cắt giảm sản lượng hậu thuẫn giá kỳ hạn tăng và kéo theo giá giao ngay tăng. Tuy nhiên, giá biến động do đang gặp áp lực tâm lý thị trường suy yếu vì l ngại nhu cầu tiêu thụ thép trong mùa đông giảm mạnh dựa vào sự thắt chặt các kiểm soát môi trường của Chính Phủ. Các công trình xây dựng bị yêu cầu ngưng hoạt động để hạn chế khí thải. Hoạt động vận tải hàng hóa dự kiến cũng bị ảnh hưởng do sự hạn chế lưu thông các phương tiện xe tải gây ô nhiễm. Thời tiết mùa đông lạnh, mưa nhiều bất lợi cho ngành xây dựng. Trong khi đó, nguồn hàng đặt mua những tháng trước đang được giao tới nên xét về hàng dự trữ đã khá đủ khiến các khách hàng ngoài nước không hứng thú mua giá cao lúc này.
Tồn kho thép cũng đang gia tăng do thời tiết lạnh và các dự án cơ sở hạ tầng bị trì hoãn khiến tiêu thụ thép chậm chạp. Tồn kho thép tại các thành viên CISA tăng lên 13.42 triệu tấn trong ngày 10/10, tăng 1.21 tấn (9.93%) so với 10 ngày đầu tháng.
Mặc dù vài thành phố khác của tỉnh Hà Bắc cũng áp dụng chính sách giảm sản lượng ngay từ tháng 10 như Hàm Đan, Thành Tây nhưng việc triển khai kế hoạch trên toàn khu vực phía bắc có vẻ chậm tiến triển, không đạt được như mong đợi khiến tâm lý thị trường suy yếu rằng nguồn cung không giảm được như kế hoạch.
“Thị trường thép chịu áp lực, bất chấp triển vọng nguồn cung thắt chặt trong mùa thu và mùa đông tới, trong bối cảnh giám sát môi trường”, nhà phân tích Orient Futures cho biết.
Xu hướng giá trong nước biến động khiến người mua ngoài nước lo ngại và trì hoãn đơn hàng trong khi nhiều nhà máy xuất khẩu Trung Quốc cũng ngưng chào bán trong tuần để chờ xu hướng giá rõ ràng hơn. Số còn lại giảm nhẹ giá hoặc giữ giá chào ổn định. Người mua đã đặt hàng những tháng trước và đang được giao tới nên lượng dự trữ khá đầy đủ, không vội thu mua trong khi giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Nga giảm, gây áp lực cho giá Trung Quốc.
Chào giá thép cây xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 520-540 USD/tấn FOB nhưng tiêu thụ ngày càng suy yếu, gây áp lực cho các nhà máy có thể khiến họ giảm thêm 5-10 USD/tấn.
THÉP DẸT
Ngược lại với thép xây dựng, giá thép cuộn tuần này biến động nhưng theo xu hướng giảm liên tục vào cuối tuần do hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1/2018 chốt giảm.
Giá giảm nhẹ 80 NDT/tấn so với tuần trước xuống còn 3.980-4.000 NDT/tấn xuất xưởng có thuế. Giá cũng giảm tương tự so với hồi đầu tháng 10.
Mặc dù chỉ số tâm lý giá thép dẹt tích cực hơn giá thép xây dựng song tiêu thụ nhìn chung vẫn thấp vì người mua lo ngại giá giảm cộng với hoạt động bán tháo của các nhà đầu tư kéo giá giao kỳ hạn giảm và ảnh hưởng tới giá giao ngay. Người mua đang trông chờ chính sách giảm sản lượng được công bố rõ ràng hơn rồi mới thu mua.
Do áp lực giá giao ngay trong nước và kỳ hạn giảm, các nhà máy xuất khẩu tiếp tục giữ giá chào bán ổn định trong khi số khác giảm giá. So với tháng 10 thì giá chào đầu tháng này đã giảm 10 USD/tấn xuống còn 550-560 USD/tấn FOB. Người mua sẽ còn chờ đợi và giá sẽ còn gặp áp lực.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô của Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc trung bình đạt 1.818 triệu tấn/ngày trong thời gian 10 ngày giữa tháng 10, giảm 1% so với đầu tháng sau khi giảm 1.9% vào đầu tháng 10 so với cuối tháng 9, CISA công bố. Con số sản lượng giữa tháng 10 vẫn cao hơn 5.7% so với năm ngoái.
CISA ước tính tổng sản lượng thép thô hàng ngày của Trung Quốc vào giữa tháng 10 là 2.308 triệu tấn/ngày, giảm 2.5% so với đầu tháng 10 nhưng vẫn tăng 1.9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sự sụt giảm trong sản lượng thép thô hồi tháng trước đã phù hợp với kỳ vọng của thị trường vì các nhà máy ở một số vùng thuộc miền bắc Trung Quốc đã bắt đầu giảm sản xuấy cho mùa đông. Thành phố Hàm Đan tỉnh Hà Bắc đã ra lệnh cho 14 nhà máy địa phương giảm tỷ lệ sử dụng lò cao tới 45-50% kể từ 01/10 cho đến cuối tháng 3 năm sau.
Sản lượng thép thô của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục giảm cho tới cuối năm vì các nhà sản xuất thép ở miền Bắc Trung Quốc đã tham gia vào nỗ lực cắt giảm sản xuất của chính phủ trong mùa đông giữa tháng 11 và tháng 3 năm sau.
Xia Junyan, giám đốc đầu tư tại công ty Hangzhou CIEC Trading Co ở Thượng Hải ước tính sản lượng thép thô sẽ giảm 40 triệu tấn từ tháng 11-tháng 3.
Dự báo sản lượng thép tháng 10 giảm còn khoảng 67-69 triệu tấn và xuống tiếp 60-63 triệu tấn vào 2 tháng còn lại.
QUẶNG SẮT
Giá quặng tiếp tục biến động trong tuần, tuy nhiên, xu hướng giá cải thiện vào cuối tuần dựa vào sự chậm chạp trong kế hoạch triển khai cắt giảm sản lượng thép của các tình phía bắc.
Thành phố Đường Sơn đã bắt đầu triển khai chính sách giảm sản xuất thép vào mùa đông. Tuy nhiên, Đường Sơn đã yêu cầu các mức cắt giảm công suất khác nhau dẫn đến suy đoán rằng sản lượng thép có thể không được giảm bớt như dự kiến. Do đó, tiêu thụ quặng sắt không giảm mạnh như dự báo ban đầu giúp giá nhích nhẹ lại. Dù vậy, giá vẫn còn dưới 60 USD/tấn.
Giá quặng sắt 62% sắt giao ngay tới cảng Thanh Đảo ngày cuối tuần nhích nhẹ lại 0.7% lên 59.79 USD/tấn.
Các nhà đầu tư đang đặt cược giá giảm. Hợp đồng mở tăng 0.18 triệu lots lên 2.04 triệu lots so với đóng. Một hợp đồng khối lượng tầm 100 tấn.
Sản lượng thép đang giảm nên tiêu thụ quặng chắc chắn sẽ suy yếu về cuối năm. Do đó, giá sẽ chưa thể tăng mạnh mà hoạt động dưới mức 60 USD/tấn vào tháng này và dao động trong khoảng 55-60 USD/tấn tới cuối năm.
KẾT LUẬN
Giá thép liên tục biến động, xu hướng giá không rõ ràng trước chính sách giảm sản lượng vào mùa đông. Áp lực cho giá gồm:
· Giá đã tăng quá cao trong nhiều tháng qua do đầu cơ nên ở ngưỡng cao, không thể tăng nữa do áp lực từ phía người mua.
· Chính Phủ đang thực hiện tái cơ cấu ngành thép, đảm bảo bình ổn thị trường, kiểm soát đầu cơ ngăn chặn giá tăng mạnh.
· Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sắp tới làm ngưng trệ các hoạt động xây dựng, đánh vào yếu tố tâm lý rằng tiêu thụ thép giảm, gây áp lực cho giá.
· Kỳ họp Quốc hội khóa 19 không công bố chính sách lớn nào có tác động tới giá.
· Chỉ số tâm lý thị trường thép cộng với các chỉ số sản xuất đều suy yếu.
· Thời tiết bất lợi vào mùa đông như mưa nhiều kìm hãm sức mua.
Tuy nhiên, giá vẫn ở mức cao nhờ:
· Tồn kho thép trên thị trường thấp sau Chính sách đóng cửa lò cảm ứng hồi cuối tháng 6.
· Tiêu thụ thường tăng vào tháng cuối năm.
· Chính phủ tăng chi tiêu đầu tư cho cơ sở hạ tầng, kích thích tiêu thụ thép
· Tâm lý lạc quan dựa vào các thông tin cắt giảm sản lượng trong mùa đông tới.
· Nguồn cung thép giảm, đảm bảo cân bằng cung-cầu dựa vào chính sách giảm sản lượng.
Dự báo giá thép tiếp tục biến động nửa đầu tháng nhưng biên độ không cao. Giá có thể nhích nhẹ lại 5-10 USD/tấn về cuối tháng một khi chính sách giảm sản lượng được thực hiện trên diện rộng. Sau đó, giá chủ yếu ổn định với giá xuất khẩu thép cây ở khoảng 520-540 USD/tấn FOB còn HRC khoảng 550-560 USD/tấn FOB.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
