Sau khi bật tăng mạnh trong ngày đầu tháng 9 do sự cổ nổ lò cao ở nhà máy Bengang, thị trường thép Trung Quốc bắt đầu hạ nhiệt những ngày sau đó do giá thép giao kỳ hạn sụt giảm . Giá tiếp tục diễn biến bất ổn khiến người mua lo ngại, dẫn tới nhu cầu tiêu thụ im ắng dù đã bước vào mùa cao điểm.
THÉP DÀI
Sau sự cố nổ lò cao Bengang trong ngày 01/9, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tăng mạnh tới 6%, kéo giá thép cây giao ngay tăng theo gần 2%. Tuy nhiên, bên cạnh tâm lý thị trường lạc quan về nguồn cung tiếp tục giảm thì thị trường có phần lo ngại rằng sự thắt chặt kiểm soát ô nhiễm môi trường của Chính phủ thời gian tới sẽ làm giảm hoạt động xây dựng và tiêu thụ thép cây, dẫn tới giá giao kỳ hạn sụt giảm những ngày kế tiếp và gây áp lực cho giá thép cây Bắc Kinh.
Sức mua cũng giảm đáng kể sau khi giá giao kỳ hạn giảm trở lại, buộc vài thương nhân phải giảm nhẹ giá để kích cầu mặc dù giá bán đã thấp hơn giá đầu vào từ nhà máy. Giá giao ngay thép cây HRB400 18-25mm hiện ở mức 4.105-4.115 NDT/tấn (632-634 USD/tấn) xuất xưởng đã tính thuế, nhích 5 NDT/tấn so với đầu tháng và 90 NDT/tấn so với cuối tháng 8.
Tháng 9 và 10 vốn là mùa tiêu thụ cao điểm của ngành xây dựng nhưng sức mua tại thị trường Bắc Kinh vẫn chưa tăng. Dù vậy, áp lực tới giá vẫn được gánh đỡ bởi nguồn cung thấp. Theo Mysteel, tồn kho thép cây tại Bắc Kinh ngày 07/9 giảm 100 tấn so với tuần trước xuống còn 273.500 tấn trong khi tồn kho thép cây cả nước tăng 2.5% lên 4.6 triệu tấn.
Bộ bảo vệ môi trường Trung Quốc (MEP) vừa cam kết thực hiện lời hứa về giảm ô nhiễm không khí tại 6 khu vực phía bắc gồm Thiên Tân, Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông và Hà Nam trong mùa đông này thông qua chính sách cắt giảm sản lượng thép tại các nhà máy. Công bố này đã củng cố niềm tin thị trường góp phần đẩy giá tăng dạo gần đây.
Bên cạnh đó, chỉ số PMI tháng 8 tăng điểm cũng giúp các nhà máy lạc quan hơn. Chỉ số quản lý sức mua PMI ngành thép tháng 8 đã tăng lên 57.2 điểm từ mức 54.9 điểm tháng 7, 4 tháng giữ trên mức 50 điểm. Do đó, các nhà xuất khẩu thép cây vẫn tiếp tục tăng giá chào bán, bất chấp việc không có đơn hàng.
Giá chào thép cây xuất khẩu hiện đã tăng lên 570-590 USD/tấn FOB. Với giá cả trong nước cao hơn, các nhà máy lạc quan rằng họ có thể bán vào trong nước thay vì xuất khẩu nên việc người mua từ chối đặt hàng chưa ảnh hưởng tới giá chào của các nhà máy. Tuy nhiên, vài thương nhân xuất khẩu đã giảm giá chào bán để kích cầu mặc dù giá bán của họ thấp hơn giá mua vào từ nhà máy.
Các đơn hàng thu mua gần đây chủ yếu từ các thương nhân Trung Quốc nhằm bổ sung tồn kho do dự báo giá tiếp tục tăng chứ không xuất phát từ các nhà tiêu thụ cuối, nên sức mua vẫn thực sự rất trầm lắng.
Diễn biến giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc từ ngày 01/9-07/9
THÉP DẸT
Vụ nổ lò cao ở Bengang thứ sáu tuần trước đã đẩy giá HRC giao ngay tăng vọt 3% theo giá giao kỳ hạn. Tuy nhiên, giá giảm trở lại sau đó do tâm lý thị trường bất ổn và đơn hàng thấp. Tình hình thị trường hết sức im ắng do phần lớn người mua đều nghiêng về xu hướng chờ đợi. Giá tăng lên ngưỡng cao khiến họ hoang mang, lo ngại giá sẽ giảm trở lại trong khi diễn biến giá bất thường nên họ tránh đặt hàng.
Dù giá giảm từ giữa tuần nhưng vẫn nhích được 25 NDT/tấn so với đầu tháng, đạt mức 4.270-4.280 NDT/tấn đã tính thuế nhờ tồn kho thấp cộng với điều kiện thị trường hỗ trợ.
Tương tự, các nhà xuất khẩu HRC cũng tăng mạnh giá chào bán sau sự cố nổ lò Bengang. Giá xuất khẩu HRC tăng lên tới 600-610 USD/tấn FOB dù bị người mua từ chối, cao hơn cuối tháng 6 khoảng 30-35 USD/tấn FOB. Người mua đã bắt đầu chấp nhận tăng giá chào mua nhưng khoảng cách giá giữa hai bên vẫn còn quá xa nên không có giao dịch. Thị trường đang rất im ắng dù đã bước vào mùa cao điểm.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới vào giữa tháng 8. Trung bình sản lượng ngày của các thành viên Hiệp Hội CISA là 1.868 triệu tấn/ngày, tăng 2.6% so với đầu tháng.
Lý do sản lượng tiếp tục tăng là do nhiều nhà máy đã sản xuất trở lại sau khi hoàn thành kế hoạch bảo trì nhà xưởng trong hè. Bên cạnh đó, các nhà máy lớn cũng đang gia tăng công suất để kiếm lời dựa vào giá cao gần đây. Lợi nhuận các nhà máy thép mà nhất là thép xây dựng lên tới 600-1.000 NDT/tấn.
Với tình hình giá cả vẫn cao như hiện nay thì các nhà máy hợp pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công suất sản xuất thép, do đó sản lượng thép tháng này vẫn sẽ ở mức cao và có thể lập kỷ lục mới vào tháng 8 này, tăng lên 75 triệu tấn. Tuy nhiên, sản lượng thép thô những tháng tới có thể giảm nhẹ lại khoảng 2-3 triệu tấn dựa vào các kiểm soát cắt giảm của Chính Phủ trước kỳ họp Quốc hội khóa 19 diễn ra vào tháng 10 cũng như khi giá thép suy yếu trở lại.
QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt tiếp tục biến động theo giá thép trong tuần nhưng đột ngột quay đầu giảm sau khi tăng giá phiên trước trong ngày cuối tuần. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn trên sàn Đại Liên chốt giảm 2.8% xuống còn 534.50 NDT/tấn (83 USD/tấn) sau khi chỉ vừa tăng 2.1% phiên trước trong cùng ngày. Hợp đồng quặng kỳ hạn đã giảm hơn 7% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, giá quặng 62% sắt giao ngay ở mức 75 USD/tấn.
Giá giảm do các lo ngại dấy lên sau sự cố nổ lò cao Bengang. Việc Chính phủ thắt chặt kiểm soát công suất thép trong mùa đông tới ở Hà Bắc sẽ dẫn tới giảm sản lượng và nhiều nhà máy đóng cửa. Điều này sẽ làm giảm tiêu thụ quặng sắt, dẫn tới giá giao kỳ hạn sụt giảm.
Ngoài ra, đồng nội tệ Trung Quốc tăng giá cũng gây lo lắng cho các nhà hoạch định chính sách. Đồng NDT Trung Quốc đã tăng gần 7.8% trong năm nay, chạm mức 6.4470/USD và là đỉnh cao 21 tháng. Điều này làm gia tăng quan ngại có thể tác động vào giá thép xuất khẩu và cả nền kinh tế.
Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn mạnh nhờ nguồn cung quặng sắt giảm. Tồn kho quặng tại các cảng Trung Quốc giảm tuần thứ năm liên tiếp xuống còn 133.35 triệu tấn vào tuần này, mức thấp nhất kể từ tháng 5.
Giá quặng sẽ tiếp tục biến động theo giá thép trong thời gian tới nhưng có thể sẽ theo chiều hướng đi xuống vì các cắt giảm công suất vào mùa đông tới sẽ làm giảm tiêu thụ quặng. Trong khi đó, các nhà máy chỉ tăng sử dụng quặng chất lượng cao còn loại thấp vẫn chất ứ ở các cảng cũng là lý do kéo giá có thể giảm xuống tầm 70-75 USD/tấn trong tuần sau và xuống dưới 70 USD/tấn trong Q4.
KẾT LUẬN
Giá thép vẫn diễn biến bất ổn. Giá bật tăng mạnh lên mức cao 4 năm rưỡi trong ngày 01/9 sau sự cố nổ lò Bengang nhưng đang dần giảm nhiệt trở lại.
_Các yếu tố hỗ trợ giá:
· Tồn kho tiếp tục giảm nhờ các thắt chặt kiểm soát ô nhiễm môi trường của Chính Phủ và sẽ còn giảm nữa trong mùa đông tới thông qua kế hoạch cắt giảm sản lượng ở Hà Bắc, tập trung mạnh vào Đường Sơn.
· Chỉ số PMI tháng 8 tiếp tục tăng điểm lên 57.2 điểm, tạo cú huých tăng giá.
· Chính quyền sẽ duy trì động lực tăng trưởng kinh tế trước kỳ họp Quốc hội lần thứ 19 diễn ra ở Bắc Kinh vào tháng 10, thực hiện qua các chính sách hạn chế cung, hỗ trợ giá thép.
· Thời tiết mát mẻ dự báo giúp hoạt động xây dựng sôi động hơn, kích thích tăng tiêu thụ thép trong mùa cao điểm.
_Tuy nhiên, thị trường gặp trở ngại từ:
· Giá đã tăng quá cao trong nhiều tháng qua khiến sức mua suy yếu. Người mua từ chối giao dịch có thể buộc các nhà máy giảm giá để kích cầu.
· Chính Phủ đang thực hiện tái cơ cấu ngành thép, đảm bảo bình ổn thị trường, kiểm soát đầu cơ nên sẽ ngăn chặn giá tăng mạnh.
· Đà tăng giá gần đây chủ yếu do yếu tố đầu cơ. Đơn hàng được mua bởi các thương nhân Trung Quốc nhằm tích trữ để bán hàng ra khi giá tăng chứ không phải từ các nhà tiêu thụ cuối.
· Sự cố nổ lò Bengang dấy lên lo lắng về thắt chặt kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ thép cây, mặt hàng sử dụng chính trong ngành xây dựng.
· Giá tăng cao sẽ khiến nhiều nhà đầu tư chốt lời bán ra, dẫn tới giá giao kỳ hạn sụt giảm và ảnh hưởng tới giá thép giao ngay và xuất khẩu.
· Thời tiết sương mù thời gian tới sẽ cản trở các hoạt động xây dựng, ảnh hưởng tới giá thép.
Sức mua đang suy yếu trong mùa tiêu thụ cao điểm nhưng nhờ tồn kho thấp và tâm lý lạc quan nên giá thép vẫn còn tăng. Dù vậy, do giá đã tăng quá cao nên khả năng tăng mạnh nữa là rất hạn chế. Yếu tố tâm lý tiêu cực sẽ kéo giá thép giao kỳ hạn sụt giảm và giá giao ngay giảm vào tuần tới. Có thể các nhà xuất khẩu sẽ giữ giá ổn định nhưng phải giảm giá chào trở lại từ giữa tháng.
Giá giảm nhẹ chứ không lún sâu nhờ tồn kho thấp, xuống lại mức 560-570 USD/tấn vào cuối tháng và duy trì khoảng 540-550 USD/tấn trong Q4 dựa vào tồn kho thấp sau khi nước này áp dụng cắt giảm sản lượng.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
