Giá thép Trung Quốc biến động trong tuần này khi đột ngột giảm lại vào giữa tuần, nhưng xu hướng nhìn chung vẫn tăng. Nguyên nhân dẫn tới giá tăng chủ yếu tâm lý thị trường lạc quan trước các thông tin về cắt giảm sản lượng vào mùa đông, khiến đầu cơ tăng mạnh và có thể hỗ trợ giá thép đi xa hơn nữa trong thời gian tới.
THÉP DÀI
Giá thép cây HRB400 18-25mm miền Bắc Trung Quốc giảm trong 2 ngày giữa tuần theo giá giao kỳ hạn nhưng mức giảm không đáng kể chỉ 1%. So với tuần trước, giá vẫn nhích thêm tầm 5% (195 NDT/tấn) lên mức 4.135-4.155 NDT/tấn (621-624 USD/tấn) xuất xưởng. Đây cũng là mức cao nhất kể từ cuối tháng 6/2012.
Giá tăng trở lại nhờ tâm lý thị trường lạc quan trước tin tức giá phôi thanh Đường Sơn tăng cộng với các đồn đoán về cắt giảm sản lượng ở miền bắc vào mùa đông. Lệnh kêu gọi này được đưa ra hồi tháng 2, mục đích để bảo vệ môi trường, làm sạch không khí nhắm vào những nhà máy có hệ thống xử lý khí thải kém gây ô nhiễm không khí. Kết quả là nhiều thương lái đổ xô mua vào bởi họ lo ngại chính phủ Trung Quốc sẽ mạnh tay thặt chặt nguồn cung thép vào mùa đông sẽ khiến cho giá cả tăng cao hơn nữa.
Giá trong nước tăng thúc đẩy các nhà máy xuất khẩu tăng chào bán.Động thái của người bán lúc này là hoặc tăng giá hoặc ngưng chào bán để theo dõi tình hình. Chào giá phổ biến cho thép cây giao tháng 10 tầm 550 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, giá được cho là quá cao nên các khách hàng Châu Á chưa đuổi kịp.
Như vậy, giá thép cây đã duy trì đà tăng kể từ tháng 6 cho tới nay, nhờ vào các chính sách cắt giảm sản lượng của Chính Phủ như đóng cửa các lò cảm ứng cuối tháng 6 giúp loại bỏ 119 triệu tấn thép. Chính sách này giúp giảm lượng tồn kho đáng kể trên thị trường, giúp cung cầu thắt chặt, mang lại khoản lợi nhuận rất cao cho các nhà máy nên không ai muốn cắt giảm giá. Thêm vào đó là chính sách đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm vào mùa đông ở phía bắc như đã đề cập ở trên. Chính quyền đang rất nghiêm túc trong việc cắt giảm sản lượng thép trong năm nay. Cụ thể có thể thấy ở trường hợp Dongbei Special Steel Group, tập đoàn tư nhân có công suất 120 triệu tấn/năm đã bị nhà nước đóng cửa vì liên quan tới nợ xấu, được xem là công ty ma trong ngành thép nước này.
Ngoài ra, yếu tố điều kiện thị trường cũng thuận lợi. Dù trong mùa tiêu thụ thấp điểm với các hoạt động xây dựng trì trệ do ảnh hưởng mửa lớn kèm nắng nóng, song nhu cầu tiêu thụ thực sự vẫn mạnh.
Dữ liệu về tăng trưởng GDP cao hơn dự báo, nhất là bên chỉ số sản xuất với chỉ số PMI tăng lên 51.1 điểm, giữ trên mức 50 điểm. Ngành bất động sản và chỉ số nhà ở cũng tăng, hỗ trợ giá thép xây dựng. Theo số liệu Cục thống kê quốc gia, chỉ số nhà ở tăng tại 60 trong tổng số 70 thành phố được khảo sát. Rõ ràng là động lực tăng trưởng kinh tế Trung Quốc cao hơn so với dự báo trước đó.
THÉP DẸT
Tương tự mặt hàng thép cây, giá giao ngay HRC Thượng Hải tuần này tăng so với tuần trước nhờ đơn hàng tăng, nhưng có suy yếu hồi giữa tuần theo giá giao kỳ hạn. So với tuần trước, giá tăng gần 5% lên mức 4.120-4.140 NDT/tấn (617 -619 USD/tấn) xuất xưởng đã tính thuế.
Giá giao kỳ hạn bật tăng mạnh đã khiến các nhà tiêu thụ cuối lo ngại giá giao ngay sẽ bị ảnh hưởng nên họ mua nhiều hơn, khuyến khích các nhà máy tăng giá chào bán. Trong khi đó, tồn kho thị trường vẫn ở mức thấp tiếp tục hỗ trợ giá. Trong ngày 5/8, tồn kho HRC tại 33 thành phố lớn Trung Quốc tổng cộng là 2.18 triệu tấn, giảm 23.100 tấn so với tuần trước và 77.700 tấn so với tháng trước, theo Mysteel cung cấp.
Các nhà máy HRC tăng giá chào bán xuất khẩu do giá giao ngay tiếp tục tăng. Giá chào bán cho HRC SS400 3.0mm tầm 555-560 USD/tấn FOB. Giá này được cho là quá đắt với người mua Châu Á.
Giá HRC Trung Quốc thường cao hơn so với HRC nhưng đang đuổi gần nhau dạo gần đây do các nhà máy thép xây dựng kiếm được lợi nhuận cao hơn nên họ đẩy giá rất mạnh. Dù vậy, tất cả các nhà máy thực sự đang trong khoảng thời gian kinh doanh phát đạt.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô Trung Quốc tại các xưởng thành viên Hiệp hội thép Trung Quốc (CISA) trong 10 ngày giữa tháng 7 ở mức trung bình 1.858 triệu tấn/ngày, tăng 0.4% so với đầu tháng và 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
CISA ước tính tổng sản lượng thép thô hàng ngày của Trung Quốc là 2.353 triệu tấn/ngày vào giữa tháng 7, nhích 0.4% so với đầu tháng và 5.1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá thép tăng liên tục đã đem lại cho các nhà máy một khoản lợi nhuận lớn, nhất là các nhà máy thép xây dựng, do đó họ sẽ không dễ gì cắt giảm công suất khi mà công việc kinh doanh đang tiến triển thuận lợi. Việc loại bỏ các lò sản xuất thép chất lượng thấp đã giúp cắt giảm nguồn cung trên thị trường, nên những nhà máy hợp pháp còn lại cũng dựa vào đó tăng thêm công suất để bù lại.
Với dự báo giá thép tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng còn lại Q3, sản lượng thép thô cũng sẽ tăng theo nhưng mức độ tăng nhỏ. Dự báo sản lượng tháng 7tại các thành viên CISA sẽ gần mức kỷ lục 1.86 triệu tấn tháng 6 và có thể thiết lập mức kỷ lục mới trong tháng 8, tầm 1.86-1.87 triệu tấn/ngày.
QUẶNG SẮT
Giá thép Trung Quốc tăng liên tục trong thời gian gần đây đã hỗ trợ giá quặng tăng thành công từ mức 60 USD/tấn trở về trên 70 USD/tấn. Lợi nhuận bán thép cao kích thích các nhà máy tăng sản xuất, qua đó tăng tích trữ quặng, hỗ trợ giá.
Giá nhập khẩu quặng sắt IODEX 62% Fe vào Trung Quốc đã tăng lên 76 USD/tấn CFR Trung Quốc trong tuần này, tăng từ mức 63 USD/tấn cuối tháng 6.
Tuy nhiên, nguồn cung quặng sắt tại Trung Quốc ở mức cao, đặc biệt tại các cảng.Dự trữ quặng sắt nhập khẩu tại các cảng Trung Quốc đạt 139,15 triệu tấn trong ngày 4/8, SteelHome cho biết. Con số này không thấp hơn so với mức cao kỷ lục 141.45 triệu tấn trong tháng 6/2017. Tuy nhiên, thương nhân có trụ sở tại Tế Nam cho biết, chỉ có 1/5 lượng dự trữ quặng sắt Australia chất lượng cao còn các nhà sản xuất thép ngày càng gia tăng sự lựa chọn quặng sắt chất lượng cao hơn, để thúc đẩy hiệu quả. Do đó, lượng dư thừa vẫn còn lớn.
Dự báo giá thép tăng sẽ còn hỗ trợ giá quặng tiếp tục tăng trong 2 tháng tới, nhưng giá sẽ biến động dựa vào nguồn cung quá mức trên thị trường nên mức tăng hạn chế qua các tháng.
Dự báo giá quặng tháng 8 và 9 sẽ dao động trong khoảng 70-75 USD/tấn, sau đó giảm lại xuống dưới 60 USD/tấn vào Q4 theo giá thép.
KẾT LUẬN
Chính quyền Bắc Kinh đang ráo riết thực hiện cắt giảm sản lượng thông qua các chính sách đóng cửa lò cảm ứng trước cuối tháng 6, tăng cường kiểm soát ngăn không cho họ tái sản xuất và mới đây nhất là cắt giảm sản lượng ở miền bắc vào mùa đông tới để đối phó ô nhiễm. Đây là những thông tin rất có ích cho giá thép lúc này vì giúp giảm lượng tồn kho thép thành phẩm trên thị trường và nhất là hỗ trợ yếu tố tâm lý. Tuy nhiên, sức mua thực sự có mạnh dù trong mùa thấp điểm chứ không hẳn giá tăng chỉ về tâm lý lạc quan. Giá tăng nhanh và mạnh nhất vẫn là mặt hàng thép xây dựng. Giá đang tăng cơ bản nhờ những yếu tố sau:
· Chính sách đóng cửa lò cảm ứng giúp loại 119 triệu tấn thép trên thị trường Trung Quốc cuối tháng 6 cũng như tăng cường kiểm soát các nhà máy đã đóng cửa giúp giữ tồn kho thép ở mức thấp, cho phép các nhà máy tăng giá.
· Thông tin tích cực về việc đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm ở phía bắc trong mùa đông, với tin tưởng sản lượng thép sẽ giảm thêm kich thích tiêu thụ.
· Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng tăng, kích thích tiêu thụ thép xây dựng. Chỉ số nhà ở tăng ở 60 trong tổng số 70 thành phố được khảo sát.
· Dữ liệu GDP tăng trường cao hơn dự báo, cộng với dữ liệu PMI ngành sản xuất tháng 7 tăng trên 51 điểm, tạo điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi cho các nhà máy tăng giá.
· Chính quyền sẽ duy trì động lực tăng trưởng kinh tế trước kỳ họp Quốc hội lần thứ 19 diễn ra ở Bắc Kinh vào tháng 10, thực hiện qua các chính sách hạn chế cung, hỗ trợ giá thép.
Dựa trên những yếu tố này, dự báo giá thép nội địa và xuất khẩu Trung Quốc tuần sau sẽ tiếp tục 10-20 USD/tấn. Giá chào HRC và thép cây xuất khẩu sẽ tăng lên khoảng 570-580 USD/tấn. Giá chào bán cuối tháng 8 sẽ tiếp tục tăng thêm 5-10 USD/tấn, đẩy giá lên gần 600 USD/tấn.
Giá có thể tiếp tục tăng vào đầu tháng 9 nhưng sau đó giảm trở lại.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
