Giá cả vẫn biến động do nhu cầu chậm vào hè, trong khi được hỗ trợ từ các cắt giảm sản xuất nửa cuối năm thì cũng đồng thời chịu áp lực từ các bất ổn chính sách thuế quan, sự bùng phát biến thể Delta coronavirus mới ở một số khu vực.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Hôm thứ Tư, Trung Quốc đã báo cáo các trường hợp COVID-19 mới lây truyền tại địa phương nhiều nhất kể từ tháng 1 khi một số thành phố tăng cường hạn chế, cắt giảm chuyến bay và tăng cường thử nghiệm để đối phó với đợt bùng phát chủ yếu từ biến thể Delta.
Trong khi đó, thị trường đang tiếp tục thận trọng quan sát các động thái của Chính phủ Trung Quốc trong việc kiềm giữ sản lượng thép thô năm nay tương đương với mức năm ngoái, qua đó đạt mục cắt giảm phát thải khí nhà kính. Giới quan sát nhận định đây là biện pháp mạnh của Chính phủ Trung Quốc trong việc đảm bảo nguồn cung thép trên thị trường nội địa, từ đó kìm hãm giá thép và thu hẹp biên lợi nhuận của sản xuất thép, buộc các hãng sản xuất thép phải cắt giảm sản lượng.
Kể từ đầu tháng 7, Trung Quốc đã bắt đầu mở rộng nỗ lực cắt giảm sản lượng thép trên toàn quốc theo mục tiêu duy trì sản lượng vào năm 2021 thấp hơn so với năm 2020. Cho đến nay, các nhà máy lớn ở 11 tỉnh, cũng như ở Thượng Hải và Trùng Khánh, đã nhận được lệnh phải duy trì sản lượng thép thô trong phạm vi không vượt quá mức ghi nhận vào năm 2020. Tương tự, chủ trương này dự kiến cũng sẽ được áp dụng tại các tỉnh khác.
Với việc nhu cầu thép trong nước dù đang trong mùa thấp điểm, nhưng vẫn cao và dự báo sẽ tăng khi vào mùa xây dựng, và tương tự, giá thép dù giảm khỏi mức cao kỷ lục của tháng 5 vừa qua, nhưng vẫn ở mức cao, trong bối cảnh giá thép trên toàn thế giới chưa hạ nhiệt, để đảm bảo đủ nguồn cung cho thị trường nội địa đồng thời đạt mục tiêu giảm khí thải carbon, Trung Quốc đã cân nhắc áp thuế xuất khẩu thép.
Nhu cầu thị trường nội địa của Trung Quốc chậm lại trong bối cảnh giá giao sau giảm. Thép dây Q195 6.5mm tuần này giảm 140 NDT/tấn (22 USD/tấn) so với tuần trước xuống 5,480 NDT/tấn (848 USD/tấn) xuất xưởng.
Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy Trung Quốc đã chào bán ở mức 850 USD/tấn FOB Trung Quốc sau khi tạm dừng một tuần. Một nhà máy khác trong cùng khu vực cho biết họ đã tạm dừng báo giá thép dây trong tuần thứ hai do phân bổ xuất khẩu hạn chế.
Một số nhà máy khu vực Đường Sơn của Trung Quốc đang chào bán thép dây carbon thấp với giá 830 USD/tấn CFR Hàn Quốc. Trong khi đó, một nhà máy ở miền đông Trung Quốc cho biết giá chào hàng thép dây cacbon cao của họ là 930 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Giá cả cũng biến động trong tuần dựa vào tâm lý thị trường kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng cuối năm và giá nguyên liệu thô cao, trong khi tiêu thụ tuy có cải thiện song vẫn còn chậm và thị trường chờ đợi chính sách thuế mới.
Trước đó, hồi tháng 5, Trung Quốc đã loại bỏ các khoản giảm thuế xuất khẩu thép 13% cho cả cuộn cán nóng và tăng thuế xuất khẩu đối với một số loại. Lần áp dụng tới sẽ nhắm vào một số sản phẩm thép khác, chưa được nhắc tới trong đợt điều chỉnh hồi tháng 5.
Ban Peng, nhà phân tích tại Maike Futures Co, tập đoàn chuyên về phân tích tài chính, hàng hóa của Trung Quốc, nhận định nếu Trung Quốc áp thêm thuế, các doanh nghiệp sẽ giảm sự nhiệt tình đối với xuất khẩu. Tuy nhiên, việc áp thuế để giảm xuất khẩu không bù lại được lượng thép thâm hụt do cắt giảm tại các nhà máy lớn tại Trung Quốc. Do đó, giá thép nội địa tại Trung Quốc sẽ tăng trong nửa cuối năm.
Tâm lý thị trường được hỗ trợ sau thông báo hủy bỏ hoàn thuế cho CRC và HDG kể từ ngày 01/8 dù không bao gồm HRC như đồn đoán trước đó cũng như kỳ vọng giảm sản lượng. Tuy nhiên, giá cả biến động trước các yếu tố nhu cầu chậm, sự tăng trở lại các trường hợp nhiễm covid mới và khả năng tiếp tục tăng thuế trong Q3 cho cuộn cán nóng.
Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay giảm 180 NDT/tấn so với tuần trước xuống 5,780 NDT/tấn (895 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao dịch tích cực nhất tháng 10 giảm 371 NDT/tấn so với tuần trước xuống 5,733 NDT/tấn.
Mặc dù thuế không điều chỉnh, song định hướng thị trường không rõ ràng sau những biến động lớn tại thị trường nội địa từ đầu tuần một số nhà máy thép vẫn giữ giá chào hàng và chỉ thương lượng một đối một. Phân bổ vẫn thắt chặt. Một nhà máy miền đông chào bán 1,035 USD/tấn FOB cho dòng ESP, không có chào bán cho dòng thông thường.
TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN
Giá thép Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục biến động, song tăng trở lại vào tháng 9-tháng 10.
Yếu tố hỗ trợ gồm:
_Chi phí nguyên liệu thô vẫn neo đậu ở mức cao.
_Cắt giảm sản xuất trong nước hỗ trợ tâm lý mạnh mẽ.
_Nguồn cung HRC thế giới vẫn thiếu hụt.
_ Giá thế giới ở mức cao.
_Thông báo hủy bỏ hoàn thuế CRC, HDG đẩy giá tăng, hỗ trợ giá HRC Trung Quốc.
_Khả năng tiếp tục điều chỉnh tăng thuế HRC trong Q3.
Yếu tố trở ngại:
_ Chính phủ can thiệp ngăn giá không tăng quá cao, tránh lạm phát.
_Nhu cầu vẫn chậm trong hè.
_Dịch diễn biến phức tạp tại các thị trường tiêu thụ.
_Cắt giảm sản lượng kéo giá nguyên liệu thô giảm.
Giá giữ vững trên 900 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn cán lại tới cuối năm. Giá cả phục hồi lại vào tháng 9-tháng 10 khi nhu cầu dần phục hồi và cắt giảm Q4 thúc đẩy giá tăng về 960-1,000 USD/tấn CFR Việt Nam.
SẢN LƯỢNG
Sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm 5.6% trong tháng 6 so với mức kỷ lục vào tháng 5, dữ liệu cho thấy vào thứ Năm, do các biện pháp kiểm soát môi trường của chính phủ trước lễ kỷ niệm 100 năm của Đảng Cộng sản vào tháng 7 đã hạn chế sản xuất.
Sản lượng tại nhà sản xuất lớn nhất thế giới giảm xuống 93.88 triệu tấn so với kỷ lục hàng tháng của tháng 5 là 99.45 triệu tấn, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy.
Sản lượng thép trong tháng 6 tăng 1.5% so với cùng tháng năm 2020.
Sản xuất tại một số nhà máy - chẳng hạn như ở trung tâm thép của thành phố Đường Sơn - đã bị hạn chế vào cuối tháng 6, với một số bị chính phủ thúc giục ngừng các lò cao của họ để cố gắng đảm bảo bầu trời sạch sẽ cho lễ kỷ niệm một trăm năm của đảng cầm quyền.
Dự báo sản lượng tháng 7 vẫn ở mức cao nhưng sẽ giảm thêm so với tháng 6 do nhu cầu bước vào mùa thấp điểm và lợi nhuận sản xuất giảm với giá quặng sắt cao. Sản lượng giảm về tầm 91-92 triệu tấn.
QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt Trung Quốc xuống mức thấp nhất gần 4 tháng, do tiêu thụ nội địa suy giảm trước các biện pháp kiểm soát sản lượng thép và hàng nhập khẩu tại cảng gia tăng.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2021 trên sàn Đại Liên giảm xuống 1,007 NDT/tấn ngày 04/8 – thấp nhất kể từ ngày 12/4/2021.
Giá quặng sắt 62% Fe giao ngay sang Trung Quốc trong ngày 05.8 giảm xuống 170.05 USD/tấn, giảm thêm 10 USD/tấn so với cuối tháng 7.
Giá giảm do hai yếu tố then chốt: Trung Quốc chuẩn bị siết chặt các nhà máy sản xuất thép và sự phục hồi của nguồn cung quặng sắt.
Một điều rõ ràng rằng Bắc Kinh muốn cắt sản lượng thép năm 2021 xuống dưới ngưỡng kỷ lục thiết lập hồi năm 2020 bằng các biện pháp cứng rắn. Một số nhà sản xuất thép ở các tỉnh Giang Tô, Phúc Kiến và Vân Nam của Trung Quốc đã được chính phủ yêu cầu cắt giảm sản lượng. Một số báo cáo cho thấy nhiều nhà máy thép ở thành phố sản xuất hàng đầu Đường Sơn đã hạn chế sản lượng do cảnh báo về các hình phạt chính thức đối với việc sản xuất quá mức.
Mặc dù mới chỉ là những ngày đầu, nhưng đã có một số dấu hiệu cho thấy sản lượng thép đã dần giảm ở Trung Quốc, nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới.
Tồn trữ quặng sắt tại 33 cảng biển lớn của Trung Quốc tính tới 2/8 lên tới 118.64 triệu tấn, tăng 0.24% so với 26/7.
CICC dự báo “Tốc độ tăng trưởng đối với sản xuất thép của Trung Quốc sẽ chuyển sang tiêu cực bắt đầu từ quý 3/2021 và quặng sắt cũng sẽ giảm dần khỏi mức cao”
Về ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục biến động giảm trong tháng 8, biên độ dao động tầm 150-170 USD/tấn CFR Trung Quốc do cắt giảm sản xuất khiến tiêu thụ giảm và lượng nhập khẩu tăng.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
