Giá cả giảm nhẹ trở lại tuần này do tâm lý thị trường suy yếu trong bối cảnh tiêu thụ chậm chạp vào hè khiến tồn kho gia tăng. Tuy nhiên, thị trường cũng được hỗ trợ từ các chính sách cắt giảm sản xuất tăng cường tại Đường Sơn trong những ngày cuối tháng 7 và niềm tin nước này sẽ thắt chặt sản lượng trước kì nghỉ lễ Quốc gia (01/10).

THÉP DÀI

Thành phố Đường Sơn, một trung tâm luyện thép ở phía bắc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã thông báo tăng cường hạn chế sản xuất tại các nhà máy thiêu kết và lò cao trong thời gian còn lại của tháng 7.  Ngoài lệnh trước đây của Đường Sơn về việc thực hiện cắt giảm sản lượng 20% ​​-50% tại các nhà máy thiêu kết, lò cao và bộ chuyển đổi từ ngày 23/6 đến ngày 31/7, thông báo mới nhất đã yêu cầu 29 trong tổng số 35 nhà máy thép tăng cường cắt giảm sản lượng tại các nhà máy thiêu kết xuống 50% -70% trong thời gian 21-25/ 7 và 29-31/7. Hơn nữa, 29 nhà máy thép này sẽ phải tạm ngừng sản xuất tại tất cả các nhà máy thiêu kết và lò cao của họ vào ngày 26-28/7. 29 nhà máy thép có công suất gang kết hợp là 107 triệu tấn / năm.

Một số người tham gia thị trường thép cho biết việc thực hiện cắt giảm sản lượng trước đây của Đường Sơn đã được nới lỏng từ đầu tháng 7. Cần lưu ý rằng sản lượng thép hàng ngày của Trung Quốc đã tăng trong tháng 7, gây thêm áp lực lên thị trường giao ngay trong mùa nhu cầu thấp. Các nguồn đã nghi ngờ về việc cắt giảm sản lượng bổ sung sẽ được thực hiện nghiêm ngặt như thế nào. Họ cho biết sản lượng thép của Trung Quốc trong tháng 7 khó có thể chậm lại rõ rệt ngay cả khi việc cắt giảm được thi hành trong 11 ngày cuối tháng.

Do sản xuất thép cao và hoạt động xây dựng chậm vào mùa hè, hàng tồn kho của thị trường thép Trung Quốc tính đến ngày 12/ 7 cao hơn 45.1% so với cùng kỳ 2018, dữ liệu được công bố bởi Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc cho thấy. Điều này gây áp lực cho tâm lý thị trường, kéo giá giảm nhẹ trong tuần. Hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 10 đã giảm xuống mức 3.940 NDT/tấn tuần này, giảm 60 NDT/tấn so với cuối tuần trước. Trong khi đó, giá thép cây giao ngay cũng chịu áp lực giảm nhẹ xuống 4.000 NDT/tấn, từ mức 4.040 NDT/tấn tuần trước.

Giá trong nước giảm nhẹ gây áp lực cho thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, người mua ngoài nước cũng đã có hàng dự trữ nhờ các đơn đặt hàng kỳ hạn đang được giao tới, nên họ không hứng thú mua trong bối cảnh thiếu rõ ràng này. Chào giá thép cây xuất khẩu vào tầm 500 USD/tấn FOB giao tháng 9.

Giá dự kiến ​​sẽ vẫn được hỗ trợ trong thời gian ngắn do cắt giảm sản lượng nghiêm ngặt hơn ở Đường Sơn.Điều này cũng bù đắp một số tác động tiêu cực gây ra bởi thông tin từ ngành công nghiệp trong nước cho thấy ​​thị trường thép cây và hàng tồn kho nhà máy tăng trong tuần, các thương nhân cho biết. Triển vọng vẫn chưa chắc chắn cho tháng 8 do nhu cầu tổng thể trong mùa hè vẫn yếu, điều này sẽ ngăn thị trường giao ngay khỏi bất kỳ đà tăng trưởng mạnh hay bền vững nào.

Tuy nhiên, các nhà máy và thương nhân sẽ không muốn giảm giá phần lớn vì dự đoán cắt giảm sản lượng thép tăng cường ở miền bắc Trung Quốc vào tháng 9 trước lễ kỷ niệm Quốc khánh (1/ 10) và nhu cầu mạnh mẽ vào cuối tháng 8, khi hoạt động xây dựng dự kiến ​​sẽ tăng mùa hè.Một số người theo dõi thị trường thép cho biết chính phủ trung ương đã nới lỏng các hạn chế vay tại chính quyền địa phương trong một nền kinh tế chậm lại, nhưng theo cách thận trọng để ngăn chặn nợ gia tăng. Tốc độ tăng trưởng của đầu tư cơ sở hạ tầng dự kiến ​​sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2019, nhưng nhìn chung là nhẹ.

Do đó, Satthep.net dự báo giá tiếp tục biến động phạm vi hẹp và tăng trưởng nhẹ lên 530-550 USD/tấn FOB vào tháng 8-tháng 9.

THÉP DẸT

Giá thép dẹt cũng biến động nhẹ trong tuần do tiêu thụ chậm lại và tâm lí thị trường bị ảnh hưởng từ doanh số bán ô tô giảm và triển vọng tăng trưởng kinh tế của quốc gia tiêu dùng hàng hóa lớn nhất thế giới không mấy tươi sáng, theo Hellenic Shipping News.

Doanh số bán xe của Trung Quốc giảm thêm trong năm nay so với kì vọng với mức tăng trưởng bằng không, Hiệp hội ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc cho biết.

Tại thị trường Thượng Hải, giá HRC giao ngay giảm nhẹ 10 NDT/tấn so với tuần trước, xuống 3.880-3.890 NDT/tấn 3.870 NDT/tấn (567.49 USD/tấn) xuất xưởng có thuế. Tiêu thụ chậm trong tuần đã đẩy tồn kho HRC thị trường gia tăng, tuy nhiên, giá không giảm sâu nhờ các chính sách giảm sản lượng hỗ trợ.

Tại thị trường xuất khẩu, vài nhà máy giảm nhẹ chào giá để kích cầu trong khi phần lớn giữ giá ổn định so với tuần trước, ở mức 520-530 USD/tấn FOB giao tháng 9. Họ vẫn giữ giá vì giá trong nước đã mạnh lên gần đây trong khi chi phí quặng liên tục gia tăng, gây áp lực đến lợi nhuận sản xuất.

Các chính sách kích thích kinh tế dự kiến cũng được Chính phủ công bố rộng rãi trong thời gian tới, phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường và tiêu thụ cũng đang tăng trưởng. Bên cạnh đó, giá quặng mức kỷ lục cũng hỗ trợ song giá cả được dự báo biến động phạm vi hẹp và tăng nhẹ về 540-550 USD/tấn FOB trong tháng 8-tháng 9 do yếu tố nguồn cung vẫn cao và đàm phán thương mại Mỹ-Trung chưa rõ ràng.

SẢN LƯỢNG

Dữ liệu chính thức công bố hôm 15/7 cho biết sản lượng thép hàng ngày của Trung Quốc đã đạt mức cao kỉ lục trong tháng 6, theo tính toán của Reuters, ngay cả khi nỗ lực hạn chế sản xuất bảo vệ môi trường đẩy sản lượng cả tháng giảm nhẹ.

Nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới đã tạo ra 87.53 triệu tấn thép thô vào tháng 6, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS). Con số này đã giảm từ mức kỉ lục 89.09 triệu tấn trong tháng 5, nhưng vẫn cao hơn 80.2 triệu tấn trong tháng 6 năm 2018 vì sản lượng hàng ngày tăng. Đây là tháng giảm đầu tiên trong năm nay, khi chính quyền Bắc Kinh đẩy mạnh nỗ lực giảm khói bụi.

Sự sụt giảm trong tháng 6 là do tỉnh Hà Bắc, chiếm 1/ 4 tổng sản lượng thép của Trung Quốc, yêu cầu chính quyền địa phương đưa ra các biện pháp giảm công suất và biện pháp chống ô nhiễm để đáp ứng mục tiêu chất lượng không khí hàng năm. Các thành phố của Hà Bắc gồm Hàm Đan và Đường Sơn đã gia hạn việc giảm sản xuất cho tới tháng 8.

Dự báo, sản lượng tháng 7 giảm nhẹ so với tháng 6 nhờ các cắt giảm tiếp tục, tuy nhiên vẫn ở mức cao do yếu tố lợi nhuận khi gần hết hẻ. Sản lượng vào tầm 85-86 triệu tấn.

QUẶNG SẮT

Giá quặng sắt giảm nhẹ trong tuần này do các vấn đề nguồn cung thuyên giảm cũng như các siết chặt sản lượng thép tăng cường tại Trung Quốc.

Sự sụt giảm mạnh trong khối lượng hàng tồn kho tại các cảng Trung Quốc đã dừng lại với các kho dự trữ ở mức 115 triệu tấn trong 3 tuần qua. Đây là một sự sụt giảm đáng kể từ mức cao nhất 148.9 triệu tấn vào đầu tháng 4 năm nay. Đáng chú ý là khối lượng sụt giảm tương ứng với nguồn cung thiếu hụt từ Brazil và Australia. Nếu hàng tồn kho tại các cảng tiếp tục ổn định quanh mức hiện tại, đây là dấu hiệu cho thấy sự khủng hoảng nguồn cung tồi tệ nhất đã tạm thời dừng lại.

Theo báo cáo từ Rio Tinto và BHP, sản lượng của 2 công ty sẽ phục hồi trong nửa cuối năm nay. BHP dự kiến tăng trưởng sản xuất khiêm tốn trong 2019 - 2020 bắt đầu từ tháng này, dự báo sản lượng tăng 273 triệu tấn lên 286 triệu, tăng 1 - 6% so với năm trước.

Rio Tinto duy trì dự báo xuất khẩu năm 2019 trong khoảng 320 - 330 triệu. Mặc dù con số này dưới mức 339.2 triệu tấn trong năm 2018 nhưng đây là sự cải thiện đáng kể trong nửa cuối năm 2019 so với sản lượng nửa 154.5 triệu tấn đầu năm.

Việc nguồn cung từ Braxin nhanh chóng trở lại mức bình thường là điều không chắc chắn nhưng khối lượng xuất khẩu cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ.

Trong khi đó, các nhà đầu tư thế giới đã cân nhắc về tác động của những biện pháp hạn chế sản xuất ngày càng thắt chặt hơn đối với ngành thép Trung Quốc, ANZ cho biết. Đường Sơn đã tăng cường các biện pháp chống ô nhiễm bắt đầu từ ngày 21/7 cho đến ngày 31/7 khi chính quyền địa phương tìm cách đáp ứng các mục tiêu chất lượng không khí. Các nhà máy thép có mức khí thải ở cấp độ A, mức sạch nhất trong hệ thống xả thải 4 cấp sẽ phải hạn chế 20% hoạt động sản xuất của họ trong giai đoạn này. Việc thắt chặt sản lượng thép ít nhiều cũng tác động tới tiêu thụ thép.

Theo đó, giá quặng sắt 62%Fe tuần này giảm xuống 120.25 USD/tấn CFR Trung Quốc từ mức 121.14 USD/tấn tuần trước.

Nhìn chung, giá quặng tăng trưởng vì vấn đề nguồn cung năm nay. Trong khi nhu cầu quặng sắt có thể yếu đi vì chính quyền Trung Quốc tiếp tục thực thi các biện pháp chống ô nhiễm nghiêm ngặt, các yếu tố hỗ trợ giá vẫn còn .

Do đó, dự báo giá sẽ còn ở mức cao do các vấn đề nguồn cung. Tuy nhiên, các hạn chế sản lượng thép tại Trung Quốc, tiêu thụ thép giảm, nguồn cung quặng cải thiện dự sẽ kéo giá về lại 95-100 USD/tấn cuối tháng 8-tháng 9.

KẾT LUẬN

Những yếu tố nâng đỡ thị trường thép hiện tại gồm:

_Các chính sách giảm sản lượng tại khu vực trọng điểm Hà Bắc.

_Các chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế rộng rãi, đẩy mạnh cơ sở hạ tầng.

_ Giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, nhất là quặng và phế.

_Kỳ vọng Chính quyền tung ra chính sách kích thích kinh tế để xoa dịu căng thẳng thương mại.

_Tiêu thụ gần tăng trưởng sau hè.

_Đầu cơ

_Dữ liệu kinh tế vĩ mô mạnh.

_Lợi nhuận giảm gây áp lực, khuyến khích các nhà máy giữ giá cao.

Thị trường cũng tồn tại áp lực từ:

_Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc còn rủi ro, bất ổn.

_Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dự kéo dài, chưa đạt được thỏa thuận sớm.

_Nguồn cung thép tăng, tồn kho gây áp lực.

_Trung Quốc chú trọng giảm chi tiêu ngân sách cho các vấn đề hạ tầng để giảm nợ cuối năm.

Dự báo

Chính phủ nước này sẽ còn tung ra nhiều gói hỗ trợ thị trường bất động sản, nâng đỡ ngành thép trong khi tiêu thụ gần bước vào mùa tăng trưởng. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào đang gia tăng với giá quặng ở mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, song song giá cũng chịu áp lực từ căng thẳng thương mại Trung-Mỹ bất ổn cũng như nguồn cung tăng cao. Do đó, dự báo giá động phạm vi hẹp và tăng trưởng biên độ 20-30 USD/tấn lên 540-550 USD/tấn FOB vào tháng 8-tháng 9.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.