Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Tuần 24/2021: Dự báo xu hướng thép TQ

 

Giá tiếp tục biến động theo xu hướng giảm do tiêu thụ chậm dần khi vào mùa mưa cộng với những bất ổn về chính sách tăng thuế xuất khẩu và can thiệp của Chính phủ. Tuy nhiên, đà giảm chậm lại do chi phí nguyên liệu thô cao và thị trường thế giới vẫn chưa hạ nhiệt.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

Dữ liệu cho thấy, tiêu thụ của 5 sản phẩm thép chính trên thị trường Trung Quốc giảm 4.7% xuống 10.97 triệu tấn so với tuần trước.

Các nhà phân tích của Chang An Futures viết trong một ghi chú: “Mùa thấp điểm đã dần đến, lượng tiêu thụ sụt giảm đáng kể do nhiệt độ cao và mưa ở khu vực phía Nam, việc thanh lý tồn kho sắp kết thúc”.

Trong khi đó, tỉnh sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc, Đường Sơn, xem xét nới lỏng hạn chế sản xuất đã được thực hiện vào tháng 3. Chính quyền thành phố đã ra lệnh cho các nhà máy thép địa phương cắt giảm sản lượng 30% trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 12 năm nay trong nỗ lực hạn chế ô nhiễm. Bây giờ với giá thép tăng cao, thành phố đang xem xét nới lỏng các lề đường. JP Morgan nói rằng đây là tâm lý tiêu cực đối với cổ phiếu thép.

Ngày 15/6, Cục Dự trữ Thực phẩm và Chiến lược Quốc gia Trung Quốc, cho biết họ có kế hoạch giải phóng đồng, nhôm, kẽm và các loại dự trữ quốc gia khác trong tương lai gần để đảm bảo nguồn cung và sự ổn định giá của hàng hóa thiết yếu.

Suy đoán rằng chính quyền Trung Quốc sẽ thực hiện một động thái như vậy đã đẩy giá đồng xuống mức thấp nhất trong 8 tuần vào ngày 14/6, và các nhà đầu tư lo ngại Bắc Kinh có thể sớm tung ra một hành động lớn hơn để kiềm chế giá tăng.

Động thái của Bắc Kinh được đưa ra sau khi các quan chức Trung Quốc trong những tuần gần đây liên tục nói rằng sự tăng giá quá nóng của kim loại công nghiệp trong năm nay đã đi quá xa.

Tháng trước, Hội đồng Nhà nước, nội các của Trung Quốc, cho biết họ sẽ thực hiện các bước để đảm bảo nguồn cung đầy đủ và giá cả ổn định cho hàng hóa, và các nhà quản lý trước đó đã cảnh báo các đại diện ngành thực hiện cách xử lý không khoan nhượng đối với việc thao túng thị trường hoặc tích trữ kim loại.

Tại thị trường trong nước, hợp đồng thép cây giao dịch tháng 10/2021 biến động và chốt tăng 66 NDT/tấn so với tuần trước lên 5,101 NDT/tấn (793 USD/tấn). Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây giao ngay giảm 105 NDT/tấn  so với tuần trước xuống mức 5,135 Nhân dân tệ/tấn (799 USD/tấn).

Tại thị trường Thượng Hải, thép dây giao ngay giảm 120 NDT/tấn xuống mức 5,280 NDT/tấn (824 USD/tấn).

Giá thép dây xuất khẩu của Trung Quốc cao hơn các xuất xứ khác nên không cạnh tranh ở khu vực Đông Nam Á. Do đó, mặc dù có nhu cầu nhập khẩu thép dây tại thị trường Nam Mỹ tốt, nhưng thép dây Trung Quốc lại hạn chế về cơ hội xuất khẩu.

Chào bán thép dây SAE1008 tầm 850 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 7, không thay đổi so với tuần trước. Trong khi đó, một nhà máy ở miền đông Trung Quốc vẫn chào giá thép dây cacbon cao lên 955 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 8, không thay đổi so với tuần trước.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

Nhu cầu tiêu thụ chậm khi dần bước vào mùa thấp điểm và tâm lý lo lắng liên quan đến chính sách thuế xuất khẩu chưa rõ ràng. Tồn kho thép cuộn cán nóng gần như ổn định trong 5 tuần qua.

Giá thép cuộn cán nóng giao kỳ hạn, được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất tương đối ổn định so với tuần trước ở mức 5,371 NDT/tấn. Trong khi đó, giá giao ngay giảm 50 NDT/tấn xuống còn 5,500 NDT/tấn (854 USD/tấn)xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, hai nhà máy Trung Quốc đã hạ giá chào bán từ 10-20 USD/tấn xuống còn 945 USD/tấn FOB và 960 USD/tấn FOB để đuổi theo thị trường suy yếu vào đầu tuần.

Tại Việt Nam, mức chào bán cho SS400 là 906-920 USD/tấn CFR cho lô hàng từ tháng 7 đến tháng 8, giảm nhẹ so với đầu tuần, trong khi không có giá thầu. Chào hàng cho HRC SAE của Magang tầm 945-950 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng tháng 7, trong khi giá thầu chỉ ở mức 920 USD/tấn CFR.

Đối với mặt hàng HRC thương phẩm, giá chào về Việt Nam giảm xuống 920-922 USD/tấn CFR cho lô hàng từ tháng 7 đến đầu tháng 9, nhưng không có giá thầu nào được đưa ra. Trong khi đó, giá chào cho HRC SAE của Magang tầm 945-950 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng tháng 7, với giá chào mua chỉ ở mức 920 USD/tấn CFR.

Tại Việt Nam, trái ngược với quyết định giữ giá của Formosa thì Hòa Phát giảm giá chào bán xuống 50 USD/tấn cho các loại cán nóng, xuống còn 972-977 USD/tấn cho người mua trong nước giao vào tháng 8.

TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN

Giá thép Trung Quốc dự kiến sẽ biến động liên tục trong 2 tháng tới nhưng theo xu hướng giảm:

Yếu tố trở ngại:

Chính phủ can thiệp ngăn giá không tăng quá cao.

_Nhu cầu Q3 vào mùa thấp điểm.

_Nguồn cung dần tăng trong nước sau thời gian tăng sản xuất và hạn chế xuất khẩu.

_Hoạt động bán tháo, chốt lời kéo giá xuống.

Yếu tố hỗ trợ gồm:

 _Chi phí nguyên liệu thô vẫn neo đậu ở mức cao.

_Cắt giảm sản xuất trong nước.

_Nguồn cung HRC thế giới thiếu hụt.

_ Giá thế giới tiếp tục tăng trưởng.

_ Chính phủ tăng thuế xuất khẩu cho HRC, thép cây thêm 15-25%.

Giá dự kiến sẽ biến động lúc tăng lúc giảm khó kiểm soát trong Q3, có thể vượt mức 1,000 USD/tấn CFR lên tầm 1,100-1,150 USD/tấn về VN khi Chính phủ tăng thuế và dần hạ nhiệt tới tháng 8 xuống tầm 970-980 USD/tấn CFR khi nhu cầu chậm, sản lượng tăng, tình trạng thiếu cung thế giới dần nới lỏng.

SẢN LƯỢNG  

Nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới đã sản xuất 99.45 triệu tấn thép thô vào tháng trước, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết hôm thứ Tư. Con số này so với sản lượng 97.85 triệu tấn trong tháng 4 và cao hơn 6.6% so với tháng 5/2020.

Sản lượng trung bình hàng ngày ở mức 3.21 triệu tấn, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của NBS được tìm thấy.

Giá thép tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào giữa tháng 5, được thúc đẩy bởi nhu cầu công ty trong và ngoài nước cũng như lực mua đầu cơ khi giá tăng.

Vào cuối tháng 5, Trung Quốc cho biết họ sẽ tăng cường kiểm soát giá để giải quyết những biến động bất thường về giá, dẫn đến sự suy giảm biên lợi nhuận của các nhà máy do giá thép giảm nhanh hơn giá nguyên liệu.

Tuy nhiên, Tang Chuanlin, nhà phân tích của CITIC Securities, cho biết lợi nhuận tổng thể của các nhà máy trong tháng 5 vẫn tốt.

Trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đã sản xuất 473.1 triệu tấn thép thô, tăng 13.9% so với cùng kỳ năm trước, số liệu của cục thống kê cho thấy.

Dự báo sản lượng tháng 6 vẫn ở mức cao nhưng hạ nhiệt nhẹ so với tháng 5 do nhu cầu bước vào mùa thấp điểm và lợi nhuận sản xuất giảm với giá quặng sắt cao. Sản lượng giảm về tầm 97-98 triệu tấn.

QUẶNG SẮT

Giá quặng sắt cũng biến động trong tuần nhưng được hỗ trợ bởi dữ liệu sản lượng thép thô hàng tháng kỷ lục và nhu cầu khả năng tăng trưởng hơn nữa.

Dữ liệu từ cơ quan thống kê cho thấy, nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới đã sản xuất 99.45 triệu tấn thép thô trong tháng 5.

Theo Fastmarkets MB, quặng 62% nhập khẩu vào miền Bắc Trung Quốc (CFR Qingdao) tăng 3.14%, lên mức 220.82 USD/tấn.

Tại cuộc họp hôm thứ Năm, cơ quan lập kế hoạch nhà nước cho biết với sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, nhu cầu thép thô vẫn có khả năng tăng trưởng trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14.

Trong khi đó, các nhà phân tích của SinoSteel Futures cảnh báo rằng nhu cầu quặng sắt sẽ không có nhiều dư địa tăng thêm.

Các biện pháp bảo vệ môi trường ở Đường Sơn đã không được nới lỏng trong thời gian ngắn và ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn,” SinoSteel cho biết trong một ghi chú.

Hôm thứ Tư, Trung Quốc cho biết họ sẽ giải phóng dự trữ kim loại công nghiệp chính của nước này, bao gồm đồng, nhôm và kẽm theo lô "trong tương lai gần".

Cơ quan dự trữ của nước này, Cục Dự trữ và Chiến lược Quốc gia Trung Quốc cho biết động thái này sẽ đảm bảo nguồn cung và sự ổn định giá của hàng hóa số lượng lớn.

Nhìn chung, giá sẽ biến động tăng giảm ngắn hạn tới song vẫn sẽ được hưởng lợi công suất sản xuất cao tại Trung Quốc. Giá dự kiến sẽ dao động biên độ rộng và có thể hạ nhiệt nhẹ xuống 170-190 USD/tấn CFR Trung Quốc tháng 7-tháng 8.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.