Sau đợt siêu phục hồi giá thép tuần trước thì thị trường hạ nhiệt tuần này với giá cả nội địa giảm mạnh và nhu cầu chậm lại, khiến thị trường xuất khẩu im ắng. Tuy nhiên, dư địa giảm thêm nữa không nhiều vì giá vẫn được hỗ trợ từ chi phí nguyên liệu thô cao và các cắt giảm sản xuất trong nước cũng như xu hướng giá tiếp tục tăng trên thị trường thế giới vì thiếu nguồn cung.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Giá cả giảm liên tục từ đầu tuần trước sự tăng cường các biện pháp kiềm chế giá từ phía Chính phủ. Hôm thứ Hai 17/5, chính phủ Trung Quốc đã họp và phân tích những thay đổi về tình hình trong nước thời gian gần đây, và đặc biệt tập trung vào vấn đề giá cả hàng hóa. Đồng thời, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng Cục Quản lý Thị trường Nhà nước (SAMR) đã tiến hành một cuộc khảo sát chung tại các nhà máy thép ở Hà Bắc. Các công ty thép tại Đường Sơn và Thượng Hải cũng được yêu cầu duy trì một mặt bằng giá tốt hơn. Khi Đường Sơn là thành phố có sản lượng thép lớn nhất và Thượng Hải là thị trường sôi động nhất cho hoạt động buôn bán thép trong nước thì thương nhân nên quan sát tác động của cuộc khảo sát này.
Ngày 18/5, cơ quan hoạch định chính sách quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh sẽ thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường thép và quặng sắt, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng giá sắt thép tại các nhà máy ở nước này sẽ giảm trong nửa cuối năm nay, khi giá hàng hóa nói chung trở lại đúng mức giá thực trên nguyên tắc cơ bản. Không chỉ riêng ngành thép, các nhà lãnh đạo Trung Quốc bắt đầu lo ngại về việc chi phí mọi thứ đều tăng vì điều đó có thể ảnh hưởng đến đà hồi phục kinh tế nước này.
Theo trang web chính thức của Chính phủ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nhiều lần đề cập đến "giá hàng hóa tăng" và áp lực đối với các doanh nghiệp nhỏ trong các cuộc họp cấp nhà nước gần đây.
"Chúng ta phải ... đối phó với sự gia tăng quá nhanh của giá hàng hóa và những tác động của nó", Thủ Tướng Lý đã nói với Hội đồng Nhà nước tại cuộc họp điều hành hôm thứ Tư tuần trước. Theo ông, những nỗ lực như vậy là cần thiết để "giữ cho nền kinh tế vận hành trơn tru."
Trung Quốc vẫn đang xuất khẩu rất nhiều thép, nhưng Chính phủ bắt đầu không khuyến khích điều đó nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước. Các nhà chức trách hồi tháng 4 đã thông báo rằng bắt đầu từ tháng này, họ sẽ chấm dứt việc giảm thuế xuất khẩu đối với hầu hết các sản phẩm thép. Các quan chức hải quan cũng đã cắt giảm thuế nhập khẩu đối với một số loại thép.
Trong khi đó, các chính quyền địa phương đã áp dụng những biện pháp nghiêm khắc để giảm giá. Cuối tuần trước, các cơ quan quản lý ở Thượng Hải và trung tâm sản xuất thép Đường Sơn đã triệu tập các nhà máy thép lớn và yêu cầu họ ấn định giá "ở mức hợp lý".
Các sàn giao dịch kỳ hạn lớn ở Thượng Hải, Đại Liên và Trịnh Châu cũng đã thắt chặt các quy tắc giao dịch đối với các hợp đồng thép hoặc than, đồng thời tăng phí giao dịch để hạ nhiệt thị trường. Hiệp hội Phân phối và Vận tải Than Trung Quốc cũng đã dừng thông báo 3 chỉ số giá than chủ chốt hàng ngày để giữ ổn định thị trường… Và sau những nỗ lực đó, thị trường sắt thép đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hợp đồng thép cây giao dịch tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm mạnh 862 Nhân dân tệ/tấn (134 USD/tấn) so với tuần trước xuống mức 5,309 Nhân dân tệ/tấn.
Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 cũng giảm mạnh 755 NDT/tấn so với tuần trước xuống 5,710 NDT/tấn (887 USD/tấn).
Nhu cầu cũng dần hạ nhiệt về cuối tuần do tâm lý lo lắng mùa mưa sắp tới trong tháng 6. Tồn kho thép xây dựng giảm thêm 50,000 tấn so với tuần trước xuống mức 475,000 tấn.
Tại thị trường Thượng Hải, thép dây Q195 6.5 mm giao ngay giảm giảm 680 Nhân dân tệ/tấn (106 USD/tấn) so với tuần trước xuống 5,700 Nhân dân tệ/tấn (887 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng.
Trên thị trường xuất khẩu, vài nhà máy Trung Quốc giảm giá chào bán xuống còn 940-970 USD/tấn FOB Trung Quốc từ mức trên 1,000 USD/tấn tuần trước song nhu cầu từ Singapore và Hồng Kông im ắng vì không ai muốn mua khi giá giảm.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Giá cả cũng quay đầu giảm mạnh, dẫn dắt bởi giá kỳ hạn sụt giảm sau các hoạt động bán tháo trên thị trường và kiềm chế giá từ Chính phủ. Chính phủ Trung Quốc liên tục đưa ra các chính sách kiềm chế giá, gặp trực tiếp các nhà máy lớn để yêu cầu họ đưa ra mặt bằng giá hợp lý. Thủ Tướng Lý cũng liên tục nhấn mạnh giá hàng hóa tăng quá nhanh trong các bài phát biểu trong cuộc họp và cam kết đưa giá giảm về mức hợp lý trong nửa cuối năm. Điều này khiến giá thép liên tục giảm.
Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay giảm 740 NDT/tấn so với tuần trước xuống 5,775 NDT/tấn (898 USD/tấn) xuất xưởng.
Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 10 giảm 760 NDT/tấn xuống còn 5,678 Nhân dân tệ/tấn và là mức thấp nhất kể từ ngày 23/4.
Trên thị trường xuất khẩu cuộn cán nóng, hầu hết các nhà máy Trung Quốc vẫn giữ giá chào ổn định hoặc ngừng cung cấp trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Chào giá HRC SS400 giảm nhẹ xuống 1,010 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 7.
Tại Việt Nam, chào bán từ các nhà máy khá trầm lắng, mức chào bán cho HRC SAE Trung Quốc có sẵn đã giảm xuống còn 990-1,000 USD/tấn CFR. Người mua vẫn đang chờ giá Trung Quốc giảm hơn nữa.
TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN
Giá thép Trung Quốc sẽ theo xu hướng giảm dần tới Qúy 3 theo các cam kết Chính phủ song biến động. Yếu tố hỗ trợ gồm:
_Chi phí nguyên liệu thô, hậu cần cao.
_Cắt giảm sản xuất trong nước.
_Nguồn cung HRC thế giới thiếu hụt.
_ Giá thế giới tiếp tục tăng trưởng.
Yếu tố trở ngại:
_ Chính phủ can thiệp ngăn giá không tăng quá cao.
_Nhu cầu Q3 vào mùa thấp điểm.
_Nguồn cung dần tăng trong nước sau thời gian tăng sản xuất và hạn chế xuất khẩu.
_Hoạt động bán tháo, chốt lời kéo giá xuống.
_Giá hạ nhiệt vì tăng lên mức không bền vững.
Dư địa giá giảm thêm không lớn vì xét tới các chi phí nguyên liệu thô cao, nhu cầu mạnh và giá thế giới còn tăng trưởng tới Q3 sẽ hỗ trợ giá Trung Quốc.
Sản lượng thép vẫn tăng cao bất chấp các cắt giảm tại Đường Sơn, Hàm Đan, Thiểm Tây vì những khu vực khác tăng công suất để kiếm lời, sẽ gây áp lực giá nội địa và qua đó ảnh hưởng tới thị trường xuất khẩu. Nhu cầu vào hè cũng chịu áp lực nắng nóng, mưa nhiều tại Trung Quốc nên chậm lại. Gía tăng cao lên mức không bền vững nên sẽ giảm dần lại do đầu cơ chốt lời, kéo giá về tầm 900-930 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn cán lại Trung Quốc tới Q3.
SẢN LƯỢNG
Sản lượng thép thô của Trung Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 4 do biên lợi nhuận mạnh và nhu cầu thép toàn cầu tăng mạnh đã thúc đẩy các nhà máy tối đa hóa hoạt động.
Sản lượng thép thô trong tháng 4 đã vượt mức cao kỷ lục trước đó là 94.85 triệu tấn vào tháng 8/2020, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết. Sản lượng thép thô trung bình tăng 7.6% lên 3.26 triệu tấn/ngày trong tháng 4 so với 3.03 triệu tấn/ngày trong tháng 3. Tốc độ tăng trong tháng 4 cũng vượt qua kỷ lục trước đó là 3.09 triệu tấn/ngày vào tháng 9/ 2020.
"Trung Quốc vẫn là quốc gia đang phát triển lớn nhất trên thế giới chuyển từ phương thức tiêu thụ nhiều, đầu tư nhiều và rộng rãi sang mô hình bảo tồn tài nguyên. Áp lực vẫn còn nặng nề đối với Trung Quốc trong việc đạt được các mục tiêu phát thải carbon", phát ngôn viên Fu Linghui của NBS nói .
Sản lượng tháng 5 dự báo khá ổn định ở mức gần 98 triệu tấn do giá thép hạ nhiệt và gần vào mùa mưa nên các nhà máy sẽ không tăng công suất nhiều.
QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt và thép của Trung Quốc bị bán tháo sau khi chính phủ yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn với các thị trường hàng hóa để kiềm chế giá lên quá cao, gây ra đợt điều chỉnh trên diện rộng.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa giảm 5.7% xuống 1,142.5 NDT (177.4 USD)/tấn, trong phiên có lúc giá xuống mức thấp nhất trong 3 tuần tại 1,102 NDT/tấn.
Hợp đồng quặng sắt này đã giảm 16% kể từ mức kỷ lục 1,358 NDT/tấn đã đạt được trong ngày 12/5.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 6 tại Singapore giảm 3% xuống 200 USD/tấn. Giá đã chạm mức kỷ lục 233.75 USD/tấn trong ngày 12/5.
Giá quặng 62% Fe giao ngay tới cảng Thanh Đảo, Trung Quốc giảm 2% xuống 211.85 USD/tấn, theo Fastmarkets.
Nhìn chung, giá sẽ còn giảm nữa theo giá thép song vẫn giữ trên mức 200 USD/tấn tới cuối Q2 nhờ yếu tố lợi nhuận tốt nên các nhà máy vẫn thu mua quặng sắt.
Giá sau đó có thể diễn biến khá ổn định và theo xu hướng giảm dần về cuối năm. Giá vào Q3 dự kiến xuống dưới mức 200 USD/tấn, dao động tầm 180-90 USD/tấn CFR trước các biện pháp thắt chặt sản lượng tăng cường và nguồn cung thép cải thiện cũng như các chính sách kìm giá Chính phủ.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
