Thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh tuần đầu tháng 3, hỗ trợ giá thế giới nhờ tiêu thụ bước vào mùa cao điểm, chi phí vận chuyển tăng và tâm lý thị trường lạc quan trước các tin tức cắt giảm sản xuất tăng cường ở khu vực Đường Sơn.

THÉP DÀI

Bộ Thương mại Trung Quốc đã cam kết sẽ giảm sản lượng thép thô trong năm nay, trong bối cảnh tỉnh Hồ Bắc đã cảnh báo ô nhiễm ở mức độ nghiêm trọng. Thành phố Đường Sơn - nơi sản xuất thép chính của Trung Quốc, mới đây đã yêu cầu đóng cửa khẩn cấp 7 lò luyện thép vào ngày 10/3.

Đường Sơn cho biết họ sẽ thực hiện thí điểm các biện pháp kiểm soát tổng khối lượng trong ngành thép và dần dần mở rộng các biện pháp kiểm soát đó sang ngành luyện cốc, xi măng, điện và công nghiệp đúc. Mục tiêu tổng thể là giảm lượng khí thải, bao gồm cả lượng khí thải carbon, hơn 40% so với mức năm 2020.

Hôm thứ Hai, Xiao Yaqing, người đứng đầu Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, cho biết các giới hạn sản xuất phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc là đạt đỉnh phát thải carbon dioxide vào năm 2030 và trung tính carbon vào năm 2060, đây là những nhiệm vụ khó khăn. Ngành thép nên đi tiên phong trong việc thực hiện.

Theo Xiao, Trung Quốc sẽ tăng cường nỗ lực hơn nữa để giảm sản lượng thép thô và đảm bảo rằng nó sẽ giảm so với cùng kỳ năm trước.

"Nếu các công ty thép ở Đường Sơn đặt mục tiêu loại bỏ 40% lượng khí thải carbon, công suất thép hàng năm của họ sẽ giảm ít nhất 50 triệu tấn", Wang Guoqing, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Thông tin về Thép Lange Bắc Kinh, nói với Global Times hôm thứ Tư.

Sau tin tức trên, giá thép cây trên sàn Thượng Hải tăng hơn 5% trong ngày thứ năm lên mức cao nhất trong vòng khoảng 1 thập kỷ. Theo đó, hợp đồng kỳ hạn tháng 5 tăng 5% đạt 4.894 NDT (757.13 USD)/tấn vào cuối phiên giao dịch.Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 4,700 NDT/tấn (726 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, tăng 80 NDT/tấn so với tuần trước.

Các chuyên gia nhận định, việc bắt đầu Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 sẽ thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế nói chung và không loại trừ việc kéo nhu cầu sử dụng thép đi lên.

Xiuli, Phó chủ tịch Hiệp hội, các chính sách kinh tế mà Trung Quốc áp dụng để đối phó với đại dịch COVID-19 sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu thép của đất nước tỷ dân.

Ông Wang Yingwu, Nhà phân tích trưởng của Huatai Futures tại Bắc Kinh kỳ vọng, tăng trưởng lĩnh vực bất động sản dự kiến sẽ ghi nhận con số từ 2 - 4%.

Các nhà máy Trung Quốc cũng đẩy nhanh việc tăng giá chào bán xuất khẩu dựa vào thị trường nội địa mạnh, tâm lý tích cực, chi phí vận chuyển tăng mạnh. Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã nâng mức chào hàng lên 690 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 20 USD/tấn so với tuần trước. Các đối thủ như Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ cũng nâng giá chào bán đáng kể tới các thị trường Châu Á như Hồng Kông, Singapore.

Nhìn chung, giá thép Trung Quốc đang phục hồi mạnh và có thể duy trì đà tăng trưởng hết tháng 3 nhờ nhu cầu hạ nguồn, tâm lý thị trường vững và cắt giảm sản xuất nội địa. Giá đã liên tục tăng trưởng từ quý cuối năm 2020 tới nay, chủ yếu dựa vào giá nguyên liệu thô cao và điều này sẽ còn hỗ trợ giá trong thời gian tới. Đường Sơn thắt chặt sản lượng để giảm thiểu ô nhiễm không khí chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 và Hộ nghị tham vấn chính trị đầu tháng 3 tới cũng góp phần giữ giá ở mức cao. Sang tháng 4-tháng 5, giá điều chỉnh nhẹ do sản xuất tăng dần và người mua tích trữ đủ hàng kìm lượng tiêu thụ. Mức điều chỉnh về lại 600-630 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

Tương tự, giá thép cuộn cán nóng kỳ hạn cũng tăng trưởng trước các tin tức cắt giảm sản xuất. Hợp đồng kỳ hạn thép cuộn cán nóng tăng 4.3% trong 1 ngày sau tin tức cắt giảm lên kỷ lục 5,067 NDT/tấn.

Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,960 NDT/tấn xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 8/2008, cũng tăng 60 NDT/tấn so với tuần trước.

Ông Wang Yingwu, Nhà phân tích trưởng của Huatai Futures tại Bắc Kinh kỳ vọng tăng trưởng đối với các sản phẩm thép được sử dụng trong sản xuất sẽ đạt 8 - 10% vào năm 2021.

Thép sử dụng trong lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là nhu cầu tiêu thụ ô tô đã giảm mạnh trong năm ngoái vào thời điểm đại dịch đỉnh điểm và dần hồi phục về cuối năm khi đại dịch giảm bớt. Lĩnh vực này đã cho thấy đà phục hồi mạnh và sẽ tiếp tục trong năm nay, giúp mặt hàng thép cuộn tăng trưởng nhanh so với thép xây dựng.

Lợi nhuận sản xuất HRC đạt mức 85.30 USD/tấn trong tháng 12/2020 sau đó giảm xuống -18 USD/tấn vào đầu tháng 2 trước kì nghỉ tết Nguyên đán, thu hẹp bởi giá quặng tăng lên 170 USD/tấn CFR. Do đó, các nhà máy thép cuộn Trung Quốc đang tận dụng thời cơ đẩy giá nhanh sau tết để phục hồi lợi nhuận.

Tại thị trường xuất khẩu, các nhà máy Trung Quốc chào bán HRC thương phẩm mức 740 - 765 USD/tấn FOB cho lô hàng từ tháng 4 đến tháng 5, sau khi thông báo tăng 30 USD/tấn vào hôm thứ tư.

Đối với mặt hàng cuộn cán lại, chào giá từ các nhà máy đang được xem xét và nghe nói trên 800 USD/tấn CFR Việt Nam. Hoạt động giao dịch ở Việt Nam khá ảm đạm trước khi nhà sản xuất HRC địa phương của Formosa Hà Tĩnh Steel, hay FHS, thảo luận về giá với người tiêu dùng cuối trong tuần bắt đầu vào ngày 7/3 vì điều đó sẽ định hướng giá cho các nhà máy khác trong khu vực. Những người tham gia thị trường cho biết nhà máy trong nước có thể đưa ra mức giá 750 - 760 USD/tấn CIF Việt Nam cho lô hàng trong tháng 5, theo tâm lý phổ biến và vì giá cao hơn mức đó có thể không được khách hàng đồng ý.

Tình hình thị trường được cho là dễ thay đổi khi bản thân các doanh nghiệp dường như không chắc chắn trong việc định giá trong bối cảnh thị trường đang có xu hướng tăng, chắc chắn sẽ cung cấp các loại hàng hóa nhỏ hơn để kiểm tra khả năng chấp nhận của thị trường và đẩy giá chào bán xa hơn cho phù hợp.

Các nhà máy Việt Nam có thể dễ dàng mua HRC với giá 740 USD/tấn và bán thép cuộn mạ màu trên 1.,000 USD/tấn ở thị trường nước ngoài ... mọi người đang hỏi hàng từ Việt Nam mặc dù những nhà cán lại ở đây không thích những đơn hàng lớn” nói. “Ngay cả xuất khẩu CRC của POSCO Việt Nam cũng có thể thu về gần 900 USD/tấn từ thị trường Mexico, đó là lý do tại sao họ cắt giảm phân bổ cho nội địa.”

“Tôi nghe nói khách hàng Châu Âu tiếp tục mua GIC (thép mạ)... Tôi đoán giá 0.58 mm Z140 không thấp hơn 1,100 USD/tấn CFR,” một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. “Giá HRC dưới 770 USD/tấn là khả thi đối với các nhà sản xuất tôn Việt Nam.”

“Chúng tôi tin rằng sẽ mất một thời gian… có thể là trước khi kết thúc tháng 3, khi người mua nhận thấy rằng giá được hỗ trợ và có khả năng tăng… họ sẽ lên kế hoạch mua hàng một lần nữa,” một nguồn tin của nhà máy ở miền đông Trung Quốc cho biết.

Nhìn chung, giá cả vẫn đang tăng trưởng vào đầu tháng 3 và sẽ còn duy trì tới gần cuối tháng nhờ nhu cầu trở lại, tâm lý lạc quan, giá nguyên liệu thô vẫn tăng trưởng, chi phí vận chuyển tăng và tin tức giảm sản xuất. Giá quặng sắt, phế liệu, than đá đã tăng rất mạnh trong năm qua, ăn mòn vào chi phí sản xuất của các nhà máy từ đầu năm nay sẽ là một lý do thúc đẩy các nhà máy cố gắng giữ giá thép ở mức cao. Giá đã tăng mạnh từ tháng 11 song chỉ biến động nhẹ từ đầu tháng 1 cho thấy giá cao là bền vững.

Ngoài ra, những tin tức tốt về vaccin cũng sẽ hỗ trợ tâm lý thị trường, trong khi nguồn cung HRC tại một số khu vực như Châu Âu và Mỹ thiếu hụt. Tin tức cắt giảm sản xuất tại Đường Sơn và việc có thể đóng cửa vài lò vĩnh viễn cũng đang thúc đẩy giá tăng trưởng. Khả năng giảm mức hoàn thuế cũng là nhân tố đẩy tăng giá tăng, với cuộn cán lại tăng lên hơn 800 USD/tấn CFR Việt Nam.

Tuy nhiên, đà tăng giá được cho sẽ biến động trở lại về tháng 4-tháng 5 khi người mua kháng cự vì giá quá cao làm ảnh hưởng tới lợi nhuận hạ nguồn cũng như đã dần có đủ hàng dự trữ sau tết, kéo giá giảm xuống 650-680 USD/tấn CFR Việt Nam cho loại HRC cán lại. 

SẢN LƯỢNG  

Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc cho biết sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt trung bình 2.9 triệu tấn/ngày trong ngày 10 đến 20/2, tăng 15.91% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 2.04% so với ngày 1-10/2, Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc cho biết vào ngày 24/2.

Dự trữ thép tăng nhanh vào giữa tháng 2, với lượng tồn kho thị trường của 5 sản phẩm thép trên 20 thành phố đạt tổng cộng 14.79 triệu tấn vào ngày 20/2, tăng 30.4% so với đầu tháng 2 và cao hơn 102.6% so với đầu năm, CISA nói.

Tất cả năm loại đều báo cáo lượng hàng tồn kho, trong đó thép cây tăng 39.7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 7.81 triệu tấn và dây thép tăng 37.3% lên 2.8 triệu tấn vào ngày 20/2, dữ liệu của CISA cho thấy.

Tại tỉnh Hà Bắc, chính quyền Đường Sơn đã áp đặt các hạn chế sản lượng thép vào ngày 23/2 nhằm giảm ô nhiễm không khí trong những ngày tới, điều này sẽ hạn chế hoạt động thiêu kết, chuyển đổi và lò cao tại 22 nhà máy thép ở Đường Sơn, cũng như các hoạt động hậu cần và cảng. Chính phủ đã công bố một thông báo riêng nêu chi tiết về việc đóng cửa cảng từ ngày 24/2 đến ngày 1/3 cũng nhằm mục đích cải thiện chất lượng không khí. Điều này thể làm giảm sản lượng thép thô trong khoảng thời gian 10 ngày tiếp theo xuống gần 2.8 triệu tấn/ngày.

QUẶNG SẮT

Giá quặng sắt đi ngược xu hướng của các kim loại khác, tiếp tục tăng do xuất khẩu từ Úc giảm và nhu cầu Trung Quốc phục hồi. Giá quặng 62% Fe nhập khẩu vào Trung Quốc tiếp tục phục hồi về 174.94 USD/tấn CFR Trung Quốc, tăng gần 10 USD/tấn so với tuần trước.

Các nhà giao dịch dự báo nhu cầu quặng sắt từ ngành thép Trung Quốc sắp tới sẽ tăng mạnh. Trong khi đó, nguồn cung trên toàn cầu năm nay dự báo vẫn tiếp tục bị thắt chặt, mặc dù sản lượng của hãng Vale dự báo tăng lên. Justin Smirk, nhà kinh tế cấp cao của công ty Westpac Group (Australia), cho biết: "Nguồn cung quặng sắt của một số nhà cung cấp giá rẻ vẫn tiếp tục hạn hẹp", với thiếu cung năm nay sẽ lên tới 27 triệu tấn.

Theo ông Smirk: "Sản lượng của các công ty khai thác ở Australia năm nay dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ, nên thị trường vẫn chỉ trông chờ chủ yếu vào nguồn cung của Vale".

Westpac dự kiến sản lượng thép thô toàn cầu sẽ tăng khoảng 5% trong năm nay, với sản lượng tăng 2% tại Trung Quốc; đồng thời dự báo nhập khẩu quặng sắt vào Trung Quốc sẽ tăng 4% trong năm 2021, sau khi tăng 12% trong năm 2020.

Năm 2020, Australia và Brazil – 2 nước sản xuất quặng sắt hàng đầu thế giới - vẫn là 2 nước cung cấp quặng sắt lớn nhất cho Trung Quốc. Ít nhất trong vòng 6 năm trở lại đây, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 60% tổng lượng quặng sắt từ Australia và khoảng 20% từ Brazil.

Tuy nhiên, trong năm này, nhập khẩu từ Ấn Độ đã tăng vọt 88% do các nhà máy thép Trung Quốc đa dạng hóa nguồn cung trong bối cảnh giá thép cao chót vót.

Cụ thể, Trung Quốc đã tăng nhập khẩu từ Australia thêm 7% lên 713 triệu tấn, từ Brazil tăng 3.5% lên 235.7 triệu tấn, theo thông tin từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Tang Chuanlin, nhà phân tích của CITIC Securities, cho biết: "Hai nước (kể trên) không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Trung Quốc" và "Các nhà máy phải mua thêm từ các nước khác ".

Theo đó, nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới đã nhập khẩu 44.8 triệu tấn quặng sắt từ Ấn Độ trong năm ngoái, so với 23,8 triệu tấn của năm 2019 và là mức cao nhất trong vòng 9 năm.

Về thị trường ngắn hạn tới, giá quặng vẫn tiếp tục tăng theo giá thép do nhu cầu. Trung Quốc đang phục hồi tiêu thụ nên các nhà máy tăng nhập hàng sau khi đã sử dụng hết lượng tồn kho.

Thứ hai là vấn đề nguồn cung. Nguồn cung thép từ Braxin và Úc dù tăng trở lại song chưa thể tăng nhiều trong bối cảnh dịch bệnh sẽ còn kéo dài, ít nhất trong năm 2021. Do đó, xu hướng quặng chính về ngắn hạn giảm, biến động trước các hạn chế sản lượng tại Trung Quốc đầu tháng 3. Biên độ dao động giá vào tầm 160-180 USD/tấn CFR tới tháng 3.

Giá thép đang được hỗ trợ từ:

_Trung Quốc tăng cường chính sách phục hồi kinh tế để đối phó dịch.

_Giá nguyên liệu thô cao, chi phí vận chuyển tăng.

_Sản lượng được kiên quyết cắt giảm, hỗ trợ tâm lý.

_Yếu tố lợi nhuận.

_Nhu cầu phục hồi sau tết.

Song giá cũng tiếp tục chịu áp lực:

_Dịch phức tạp.

_Chi phí cao khiến người mua chống trả.

_Nguồn cung dần tăng.

Dự báo

Giá thép dự báo tăng trưởng ngắn hạn tới tháng 3 và giảm dần về tháng 4-tháng 5 xuống 650-660 USD/tấn CFR Việt Nam cho loại cán lại.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.