Thị trường thép Trung Quốc suy yếu nhẹ vào tuần đầu năm 2018 do sức mua sụt giảm mạnh dựa vào điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhất là thép xây dựng. Do đang vào thời điểm tiêu thụ thấp điểm nên triển vọng giá ngắn hạn suy yếu.
THÉP DÀI
Thép cây đã gặt hái được năm tăng trưởng mạnh trong năm 2017, mang lại nguồn lợi nhuận cao cho các nhà máy thép xây dựng, thúc đẩy họ gia tăng sản xuất và lôi kéo nhiều nhà máy thép chuyển sang sản xuất thép xây dựng. Giá cả đã tăng lên ngưỡng cao gần 4 năm.
Tuy nhiên, tiêu thụ thép đã bắt đầu suy yếu từ đầu năm do thời tiết lạnh cản trở các dự án xây dựng. Mưa và tuyết đang lan rộng từ phía đông tới trung tâm của Trung Quốc với không khí lạnh tăng cường nên tiêu thụ thép giảm. Ngoài ra, vừa mới bước vào đầu năm nên thị trường chưa có nhiều hoạt động. Người mua tránh đặt hàng với tâm lý lo ngại giá giảm nữa.
Giá tuy suy yếu vào tuần này nhưng mức giảm nhẹ so với tuần trước nhờ hỗ trợ từ nguồn cung thép đang giảm và tồn kho tuy tăng nhưng không đáng kể. So với cuối năm 2017, giá thép cây giao ngay Bắc Kinh hiện giảm 20 NDT/tấn xuống 4.145-4.155 NDT/tấn xuất xưởng có thuế.
Với trọng tâm là giải quyết ô nhiễm không khí, tái cơ cấu ngành thép, Chính phủ đã đóng cửa các cơ sở lạc hậu, nhỏ lẻ cũng như yêu cầu khu vực phía bắc cắt giảm công suất từ giữa tháng 11/2017. Điều này đã thúc đẩy giá thép cây giao ngay lên mức cao và 2 lần vượt qua HRC trong năm 2017 trước khi giảm xuống thấp hơn HRC vào cuối năm.
Thị trường hiện tại cũng chịu áp lực từ quyết định của Ngân hàng trung ương đóng cửa thị trường tài chính 9 ngày liên tiếp, làm cạn kiệt 130 tỷ NDT (19.98 tỷ USD) từ thị trường tiền tệ của nước này. Thanh khoản thiếu hụt cản trở các hoạt động thu mua thép.
Giá trong nước giảm trong khi người mua ở các thị trường xuất khẩu Singapore và Hồng Kông vẫn chưa trở lại sau lễ nên thị trường xuất khẩu cũng trầm lắng. Chưa có nhiều nhà máy Trung Quốc chào giá ngoại trừ một chào giá giao tháng 2-tháng 3 tầm 570 USD/tấn FOB, giảm 20 USD/tấn so với cuối năm trước.
Dự báo trong tuần tới, mưa và tuyết sẽ còn phủ trên diện rộng cả nước nên tiêu thụ thép xây dựng sẽ còn suy yếu trước khi có thể phục hồi trở lại vào cuối tháng nhờ người mua bổ sung hàng dự trữ trước tết.
Tiêu thụ chưa thể tăng trưởng mạnh trong tháng 2-3 do người mua đã bổ sung hàng dự trữ trước đó cũng như sự quản lý của Chính phủ đối với các hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, nguồn cung thép đang giảm liên tục thông qua chính sách giảm sản xuất vào mùa đông trợ giá thép không lún sâu. Thành phố Đường Sơn vừa đưa ra cảnh báo ô nhiễm cấp độ hai trong tuần, điều này buộc các nhà máy thép khu vực phải giảm mạnh sản xuất hơn nữa. Do đó, giá có khả năng tăng trở lại từ cuối tháng 3, đầu tháng 4 lúc hoàn thành chương trình cắt giảm sản xuất với nguồn cung giảm mạnh không đủ phục vụ hoạt động xây dựng mới vào mùa xuân, lên 580-610 USD/tấn FOB.
THÉP DẸT
Thép công nghiệp cũng trải qua năm tăng trưởng tốt, mang lại lợi nhuận cao tầm 150 USD/tấn cho các nhà máy. Giá hiện tại biến động và giảm nhẹ trở lại so với cuối năm 2017 do ảnh hưởng từ sức muy yếu. Tuy nhiên, nhờ nguồn cung giảm nên giá vẫn ở ngưỡng cao.
Giá giảm 30 NDT/tấn so với tuần trước, hiện ở mức 4.290-4.310 NDT/tấn (660-663 USD/tấn) xuất xưởng có thuế. Giá mặt hàng này trước đó tăng chậm hơn thép cây nên giá hiện tại cũng giảm nhẹ hơn và đã phục hồi lại vị thế cao hơn thép cây. Chênh lệch giá vào tầm 140 NDT/tấn.
Ảnh hưởng thời tiết lạnh và vừa mới bước sang năm mới nên tiêu thụ thép còn trì trệ. Người mua tránh đặt hàng do lo ngại giá giảm và chuộng ngồi quan sát thị trường hơn.
Giá trong nước giảm trong khi sức mua chậm buộc các nhà xuất khẩu phải giữ giá chào bán ổn đinh. Giá chào xuất khẩu HRC đã ổn định 9 ngày liên tiếp, ở mức 580-600 USD/tấn FOB giao tháng 2-tháng 4. Tuy nhiên, trong tuần này cũng có nhà máy tăng chào bán lên 15 USD/tấn, đạt mức 615 USD/tấn FOB. Việc tăng giá chỉ càng làm tăng chênh lệch giá chào mua và bán trên thị trường do người mua vẫn giữ giá chào mua ở mức thấp.
Trong khi đó, tại Việt Nam, người mua đang quan tâm tới thép của nhà máy Formosa. Họ cũng dựa vào giá nhà máy này để định mức chào giá tới Trung Quốc. Do đó, giá chào mua còn thấp dẫn tới giao dịch hạn chế.
Tuy nhiên, tiêu thụ sẽ tăng trước cuối tháng nhờ hoạt động bổ sung hàng trước tế. Do đó, giá sẽ suy yếu và tăng trở lại vào cuối tháng, nằm khoảng 590-610 USD/tấn FOB.
Giá tiếp tục gặp áp lực tiêu thụ thấp sau tết và cải thiện trở lại vào cuối tháng 3, nhưng mức tăng không mạnh bằng thép cây do nguồn cung giảm chậm hơn. giá trong nước cao sẽ khiến các nhà xuất khẩu tiếp tục giữ giá chào ở mức cao, tầm gần 600 USD/tấn FOB.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô Trung Quốc tại các xưởng thành viên CISA trong 10 ngày giữa tháng 12 ở mức trung bình 1.721 triệu tấn, giảm 0.5% so với đầu tháng. Sản lượng hàng ngày tính trên cả nước cũng giảm nhẹ 1.6% so với đầu tháng 12, xuống 2.177 triệu tấn/ngày. Sản lượng thép thô bắt đầu giảm từ giữa thán 11 sau khi Chính phủ khởi động chính sách giảm sản xuất trong mùa đông để chống khói bụi.
Đường Sơn vừa đưa ra cảnh báo cấ độ ô nhiễm không khí ở mức 2. Tình trạng ô nhiễm đang ngày càng gia tăng sẽ khiến Chính phủ thắt chặt kiểm soát quản lý nguồn cung hơn nữa. Mặc dù sẽ có nhiều nhà máy tận dụng sơ hở quản lý để tăng công suất kiếm lời song sản lượng nhìn chung sẽ còn giảm cho tới tháng 3-tháng 4.
Sản lượng tháng 12 cả nước dự báo giảm xuống còn 61-62 triệu tấn và tiếp tục giảm xuống gần 55 triệu tấn vào tháng 1.
QUẶNG SẮT
Trước các lo ngại nguồn cung quặng giảm dựa vào chính sách chống khói bụi của Chính Phủ, tiêu thụ quặng tăng mạnh từ tháng 11 và giá cả phục hồi lại trên 70 USD/tấn.
Mặc dù giá thép và quặng giao kỳ hạn suy yếu trong tuần nhưng quặng giao ngay vẫn tăng. Giá quặng 62% Fe giao ngay tăng lên 74.94 USD/tấn trong tuần, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước.
Tuy nhiên, tiêu thụ quặng sắt dự báo giảm do các cảnh báo ô nhiễm buộc các nhà máy sản xuất thép phải ngưng sản xuất.Thành phố Đường Sơn đã đưa ra cảnh báo ô nhiễm cấp độ hai. Các nhà máy thép được lệnh phải giảm sản xuất quặng nung kết. Trong khi đó, nguồn cung tại các cảng đang gia tăng nên sẽ gây áp lực cho giá, kéo giá giảm lại về cuối tháng, còn khoảng 65-67 USD/tấn.
Áp lực thép giảm và sức mua suy yếu sẽ còn kéo quặng giảm giá hơn nữa trong tháng 2-tháng 3, xuống lại 60 USD/tấn.
KẾT LUẬN
Giá thép dự báo tiếp tục tăng trưởng nhờ:
· Tồn kho thép giảm sau các chính sách cải cách nguồn cung, tái cơ cấu ngành thép.
· Kinh tế tăng trưởng dựa vào các gói thúc đẩy kinh tế từ Chính phủ.
. Chính phủ chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng như chính sách “một vành đai, một con đường”, các siêu đô thị,..
· Giá nguyên liệu thô tăng.
· Nguồn cung thép giảm sau chương trình cắt giảm sản xuất trong khi sức mua tăng trưởng dẫn tới thiếu cung, đẩy giá tăng.
Tuy nhiên, giá biến động và gặp áp lực do:
· Giá đã tăng quá cao nên gặp áp lực kháng cự từ phía người mua.
· Chính Phủ đang thực hiện tái cơ cấu ngành thép, đảm bảo bình ổn thị trường, kiểm soát đầu cơ ngăn chặn giá tăng mạnh.
· Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sắp tới làm ngưng trệ các hoạt động xây dựng, gây áp lực cho giá.
· Thời tiết bất lợi vào mùa đông như lạnh, mưa kìm hãm các hoạt động xây dựng, cản trở giá tăng.
Do đó, dự báo giá biến động và tăng lại vào cuối tháng này về 580-610 USD/tấn FOB trước khi suy yếu trở lại vào tháng 2-tháng 3, xuống 570-580 USD/tấn FOB.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
