Thị trường thép thế giới trong tuần này tiếp tục trải qua một tuần xuống giá. Giới sản xuất lẫn kinh doanh bắt đầu tỏ vẻ mệt mỏi trong cuộc đua kéo khách.
Nhu cầu đã yếu đi ở hầu hết mọi nơi từ châu Âu đến châu Á do khủng hoảnh kinh tế cũng như các chính sách thắt chặt tiền tệ. Niềm hy vọng về nhu cầu thép trong các tháng cao điểm từ tháng 4 đến tháng 6 đã trở lên mong manh.
Ngoài thiếu vốn để đầu tư, người mua có xu hướng rời bỏ thị trường cũng vì giá đã tăng quá nhiều và liên tục trong mấy tháng nay, chủ yếu chi phối bởi giá nguyên liệu thô đầu vào.
Đông Nam Á
Đông Nam Á vốn là thị trường nhập khẩu thép lớn của châu Á, nhưng kể từ tháng 3 đến nay hoạt động nhập khẩu trong khu vực đã im bặt.
Việc Trung Quốc và các nhà xuất khẩu khác liên tục nâng giá bán vào khu vực khiến các khách hàng Đông Nam Á thở dài ngao ngán, họ không còn đủ sức để miệt mài theo đuổi các mức giá cao ấy, trong khi thị trường trong nước đã chết
Hiện Trung Quốc chào bán HRC SS400B 3-12mm tiêu chuẩn thương mại vào khu vực ở mức 670-680 USD/tấn cfr, nhưng các nhà nhập khẩu chỉ có thể mua được ở mức 650-660 USD/tấn cfr.
Tại Việt Nam, tuần này đã là tuần thứ tư vẫn chưa có tin về nhập hàng đối với HRC tiêu chuẩn thương mại. Dù lượng hàng dự trữ của các nhà nhập khẩu đã xuống thấp, nhưng hầu hết đều chưa vội nhập về, mà có nhập cũng không thể bán được cho thị trường trong nước. Cách đây bốn tuần, Việt Nam nhập ở mức 635 USD/tấn cfr.
Hàn Quốc
Kể từ đầu tháng 4 đến nay Hàn Quốc chỉ bán được một vài hợp đồng thép tấm cho nước ngoài vì giá bị chê là quá cao.
Trong đó, thép tấm SS400 tiêu chuẩn hàng hóa giao cuối tháng 5 và đầu tháng 6 được Posco chào bán ở mức 750-760 USD/tấn fob, còn chào bán từ Dongkuk Steel Mill là 770 USD/tấn fob. Nếu so với hàng Trung Quốc thì giá cao hơn 100 USD/tấn.
Về thép cuộn cán nguội CRC, Posco đang hướng đến mục tiêu nâng giá xuất khẩu thêm 20-30 USD/tấn nữa giao tháng 5 lên 750-760 USD/tấn fob đối với CRC 1mm tiêu chuẩn thương mại.
Gần đây, Hàn Quốc cũng nhận được chào bán từ Trung Quốc thép tấm dày có boron với giá 650-660 USD/tấn cfr giao tháng 6. Dù mức này được xem là lý tưởng, nhưng thương nhân Hàn Quốc đặt mua khối lượng ít ỏi vì không thiếu nguồn cung trong nước.
Posco và Dongkuk Steel đều đã tăng sản lượng, họ lo rằng hàng tồn kho sẽ tăng cao trong năm nay vì nhu cầu thép tấm từ lĩnh vực đóng tàu và xây dựng ngày càng yếu đi.
Sức cầu từ lĩnh vực xây dựng thấp đã đánh động tâm lý nhà sản xuất, điều này dẫn đến quyết định hạ giá bán cho các nhà thầu, đứng đầu là Hyundai Steel khoảng 6.000 Won/tấn, qua đó ảnh hưởng đến thị trường giao ngay.
Trong đó đó, thép cây SD400 10mm tại thị trường nội địa hạ xuống còn 780.000-790.000 Won/tấn (680-689 USD/tấn), mất 10.000 Won/tấn (8,7 USD/tấn) so với tuần trước.
Nhật Bản
Mặc dù đối mặt với sức cầu chậm từ các khách hàng nước ngoài, nhưng các nhà cung cấp thép Nhật Bản vẫn không từ bỏ mục tiêu nâng giá bán.
Trong đó, thép cuộn cán nóng HRC vẫn được Nhật nhắm nhé nâng giá thêm 10-20 USD/tấn nữa cho khách hàng Hàn Quốc trong tháng 5 để đạt được con số tròn 700 USD/tấn fob.
Lý do Nhật muốn nâng giá xuất khẩu vì các nhà sản xuất nước này đều đã mua phế với giá cao hơn, trong khi giá thép sản xuất tại Hàn Quốc cũng gần tương đương là 699 USD/tấn rồi.
Phế H2 tại vùng Kanto, miền trung và Kansai của Nhật Bản có giá bình quân trong tuần đầu tiên trong tháng 4 là 32.401 Yên/tấn, tăng 1.978 Yên/tấn so với tuần trước đó. Đây là tuần tăng giá thứ hai liên tiếp.
Tại thị trường trong nước, tuần này Nippon Steel thông báo nâng giá thép dầm hình H thêm 2.000 Yên/tấn (25 USD/tấn) trong tháng 4, tiếp nối mức nâng 3.000 yên/tấn hồi tháng 3.
Đài Loan
Thị trường thép Đài Loan được xem là sáng sủa hơn cả ở khu vực châu Á. Hoạt động giao dịch khá tốt, nhất là thép xây dựng do người mua lo ngại giá thép sẽ tăng mạnh một khi chính phủ công bố giá điện mới cao hơn.
Một số nhà sản xuất cũng ngừng bán hàng trong tuần này để chờ xem chi phí sản xuất của họ sẽ đội lên mức nào nếu giá điện được tăng lên.
Tuần trước, hai nhà sản xuất là Feng Hsin và Hai Kwang đã nâng giá bán trong nước thêm 300 Đài tệ/tấn (10 USD/tấn) đối với thép cây để bù vào chi phí đầu vào.
Trong đó, thép cây khổ cơ bản của Feng Hsin có giá xuất xưởng vào khoảng 21.500 Đài tệ/tấn (717 USD/tấn), còn thép cây của Hai Kwang có giá 20.700 Đài tệ/tấn.
Theo dự báo của giới trong ngành, giá thép khả năng còn tăng thêm 200 Đài tệ/tấn nữa lên mức 20.800-20.900 Đài tệ/tấn.
Cũng trong tuần này, các nhà sản xuất thép không gỉ Đài Loan là Yieh United Steel Corp (Yusco) và Tang Eng Iron Works đang xem xét hợp tác cùng nhau đệ đơn chống bán phá giá thép không gỉ đối với các nhà xuất khẩu Hàn Quốc và Trung Quốc.
Thép cuộn không gỉ 304 nhập khẩu bán tại thị trường Đài Loan có giá rẻ hơn 100-400 USD/tấn so với hàng sản xuất trong nước. Cụ thể, CRC 304 2mm 2B của Trung Quốc hiện đang bán tại Đài Loan với giá 2.650 USD/tấn cfr, trong khi giá bán của nhà sản xuất trong nước là 87.000-91.000 Đài tệ/tấn (2.947-3.083 USD/tấn).
Ấn Độ
Mặc cho các quốc gia ở khu vực châu Á đang chật vật với nhu cầu thấp, thì Ấn Độ vẫn là nước duy nhất giữ được nhiệt tiêu thụ trong thời gian qua.
Đó là lý do mà các nhà sản xuất ở nước này đang đặt mục tiêu nâng sản lượng lên mức 100 triệu tấn vào năm 2013 từ mức 80 triệu tấn hiện tại.
Sự ổn định của nhu cầu trong nước là lý do Ấn Độ không còn mặn mà đối với xuất khẩu.
Hiện thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng HDG 0.3mm mạ kẽm 90gr trên 1 mét vuông được Ấn Độ chào bán vào thị trường Hoa Kỳ với giá bình quân 950-955 USD/tấn cfr, tương đương 890-900 USD/tấn fob. Tuy nhiên phía Mỹ ca cẩm giá này quá cao và muốn Ấn Độ cân nhắc giảm khoảng 70-80 USD/tấn cho họ.
Tuần này, Ấn Độ cũng nhận được chào bán HRC SS400 3mm tiêu chuẩn thương mại và có boron của Trung Quốc với giá 680-690 USD/tấn cfr, không thay đổi so với hồi giữa tháng 3.
Tại thị trường trong nước, HRC kết cấu IS 2062 loại A/B từ 3mm trở lên đang được các nhà sản xuất chào giá xuất xưởng quanh mức 36.000-37.000 Rs/tấn (700-719 USD/tấn)
Châu Âu
Hẳn đã biết thời gian qua châu Âu đang phải đối mặt với vấn đề lớn là khủng hoảng kinh tế, nên hoạt động xây dựng, đóng tàu, hay sản xuất máy móc ở các nước trong khu vực đều trở lên trầm lắng.
Trong hoàn cảnh đó, các nhà sản xuất thép cũng đang phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ nan giải đó là thép giá rẻ nhập khẩu đang tràn lan và chiếm lĩnh thị trường. Chi phí sản xuất đầu vào tăng, nhưng các nhà sản xuất đã phải bỏ ý định nâng giá vì không thể cạnh tranh.
Trước đó, các nhà sản xuất ở Trung Âu kỳ vọng nâng giá thép cuộn cán nóng HRC S235 thêm 20-30 EUR/tấn (26-39 USD/tấn) lên mức 555-565 EUR/tấn, nhưng cuối cùng họ đã không thể thực hiện vì vấp phải sự cạnh tranh của thép tấm nhập khẩu từ Nga và Ukrainia rẻ hơn từ 30-40 EUR/tấn.
Ở khu vực Bắc Âu, các nhà sản xuất thép ống không hàn cũng rơi vào trường hợp tương tự bởi không thể cạnh tranh được với hàng ở hai quốc gia của CIS này, chưa kể Trung Quốc.
Giá ống hàn S355 đường kính 60-160mm trên thị trường giao ngay đã buộc phải điều chỉnh xuống mức 950-1.000 EUR/tấn, dưới mức giá xuất xưởng 1.050 EUR/tấn. Dù giá đã giảm 15-25% đấy nhưng cũng không bán được
Về thép cây, giá ở khu vực Tây Bắc Âu cũng đã mất 5-10 EUR/tấn trong tuần này xuống còn 545-550 EUR/tấn (714-721 USD/tấn), tiếp nối đà giảm 5-10 EUR/tấn trong tuần trước.
Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ cũng là trường hợp tương tự về lượng tiêu thụ thép trong nước yếu kém, kéo giá trên thị trường suy giảm.
Trong đó, thép cuộn cán nóng HRC đang được nhà sản xuất chào bán từ 675-700 USD/tấn. Trong khi CIS chào bán vào quốc gia này chỉ 630-660 USD/tấn cfr.
Cũng trong tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ chào bán phôi cho các khách hàng nước ngoài với mức giá 725-730 USD/tấn fob, tuy nhiên vẫn cũng chỉ lẻ tẻ vài khách hàng đặt mua.
CIS
Mặc dù hoạt động xây dựng của Nga thời gian này khá tốt, nhưng giá thép cây vẫn không có cơ hội lên giá do áp lực hàng tồn kho khá nhiều.
Trong đó, thép cây 12-14mm vẫn được các nhà sản xuất lớn của Nga chào bán ở mức 24.900-25.100 roubles/tấn (837-844 USD/tấn), bao gồm phí vận chuyển và thuế VAT 18%.
Về xuất khẩu, các nhà cung cấp Nga cũng đang đối mặt với nhu cầu thấp từ nước ngoài, việc này dẫn đến điều chỉnh giá. Trong đó, hai nhà sản xuất lớn của Nga đã hạ giá bán 10 USD/tấn xuống mức 620-630 USD/tấn fob cho khách hàng Trung Đông.
