Giá HRC tại Châu Á ổn định trong bối cảnh các chào giá phần lớn ổn định, các yếu tố cơ bản của thị trường không đổi

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Châu Á ổn định vào ngày 21/10 trong bối cảnh các chào giá và các yếu tố cơ bản của thị trường ít thay đổi.

Đánh giá HRC mác SS400 dày 3 mm ở mức 486 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 21/10, ổn định ngày. Cùng mác thép này được đánh giá ở mức 532 USD/tấn CFR Đông Nam Á, không đổi trong cùng kỳ.

Các chào giá xuất khẩu từ các nhà máy tư nhân Trung Quốc được ghi nhận dao động trong khoảng từ 490 USD/tấn FOB Trung Quốc trở lên.

Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc giữ nguyên chào giá ở mức 500 USD/tấn FOB Trương Gia Cảng (Zhangjiagang), với nguồn tin từ nhà máy cho biết vẫn còn dư địa để đàm phán nếu nhận được các giá thầu chắc chắn.

Một nhà máy chủ lực cũng giữ nguyên chào giá ở mức 500 USD/tấn FOB Bát Nguyền (Bayuquan), với mức giao dịch khả thi ổn định ở mức 495-500 USD/tấn FOB.

Các thành viên thị trường cho biết ít có sự thay đổi trong các mức chào giá, mặc dù sự mạnh lên của đồng Nhân dân tệ đã phần nào hỗ trợ giá.

Các yếu tố cơ bản của thị trường cũng không thay đổi, các nguồn tin cho biết, khi một số thành viên tiếp tục chờ đợi các dấu hiệu phục hồi sản lượng than trong nước.

Hợp đồng HRC giao dịch sôi động nhất tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đóng cửa ở mức 3.244 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21/10, tăng 4 nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,1% so với ngày hôm trước.

Đánh giá giá giao ngay của HRC Q235B dày 5,75 mm ở mức 3.270 nhân dân tệ/tấn (489 USD/tấn) giao tại kho Thượng Hải vào ngày 21/10, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, không đổi so với ngày hôm trước.

Tại Đông Nam Á, các chào giá đối với HRC mác SS400 và SAE1006 dày 3 mm của Indonesia ổn định ở mức 534-535 USD/tấn CFR Việt Nam cho chuyến hàng giao tháng 1, không đổi so với ngày hôm trước.

Một nguồn tin từ nhà máy hàng đầu của Indonesia cho biết nhà sản xuất này không chịu áp lực phải bán sau khi chốt một số giao dịch trong tuần tính đến ngày 16/10.

Mặt khác, người mua cũng không vội vã thu mua, với ý định mua được ghi nhận ở mức 530 USD/tấn CFR Việt Nam trở xuống.

Đánh giá HRC mác SAE1006 ở mức 508 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 21/10, không đổi so với ngày hôm trước. Cùng mác thép này được đánh giá ở mức 535 USD/tấn CFR Đông Nam Á, ổn định trong cùng kỳ.

Giá thép tấm Châu Á trái chiều trong bối cảnh hoạt động ảm đạm, nhu cầu đóng tàu ổn định

Giá thép tấm (plate) tại Châu Á biến động trái chiều trong tuần tính đến ngày 21/10 khi hoạt động ảm đạm tiếp tục gây áp lực lên giá các mác thương mại, bất chấp sự hỗ trợ từ nhu cầu đóng tàu ổn định.

Đánh giá thép tấm mác SS400 ở mức 537 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với độ dày 12-20 mm vào ngày 21/10, tăng 7 USD/tấn so với tuần trước. Mác 12-25 mm được đánh giá ở mức 555 USD/tấn CFR Hàn Quốc, tăng 5 USD/tấn trong cùng kỳ.

Các chào giá xuất khẩu từ các nhà máy Trung Quốc được báo cáo ở mức 540-570 USD/tấn FOB Trung Quốc, với người bán sẵn sàng đàm phán giảm tới 5 USD/tấn so với các mức chào giá, các thành viên thị trường cho biết.

Một nhà máy lớn đã tăng giá chào thêm 10 USD/tấn so với tuần trước lên 565 USD/tấn FOB Bát Nguyền do nhu cầu đối với thép tấm mác đóng tàu trên thị trường nội địa mạnh hơn, một nguồn tin nhà máy cho biết.

Nhưng nhà sản xuất này cũng sẵn sàng chấp nhận mức 560 USD/tấn FOB, nguồn tin cho biết thêm.

Một thương nhân có trụ sở tại Hàng Châu cho biết nhu cầu thép tấm thương mại vẫn yếu, mặc dù được hỗ trợ bởi nhu cầu đóng tàu ổn định.

Thương nhân này cho biết thêm rằng thép tấm đóng tàu là sản phẩm thép dẹt duy nhất tạo ra biên lợi nhuận lành mạnh, vì vậy các nhà máy tập trung hơn vào việc chào bán loại vật liệu này.

"Vì vậy, các chào giá hiện đang hạn chế và không có nhiều loại giá rẻ," thương nhân này nói.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết ngay cả nhu cầu từ ngành đóng tàu cũng chậm lại một chút sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

"Hầu hết hiện được thúc đẩy bởi nhu cầu trong nước," thương nhân này cho biết.

Đánh giá thép tấm mác Q235 giảm 30 nhân dân tệ/tấn so với tuần trước xuống 3.400 nhân dân tệ/tấn (509 USD/tấn) giao kho Thượng Hải vào ngày 21/10, bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Không có hoạt động giao ngay nào được báo cáo tới Hàn Quốc sau khi nước này hoàn tất việc áp thuế chống bán phá giá từ 27,91% đến 34,1% đối với thép tấm carbon và thép hợp kim cán nóng của Trung Quốc.

Tại Việt Nam, các chào giá xuất khẩu đối với thép tấm Q235 được báo cáo ở mức 565-575 USD/tấn CFR Việt Nam, không đổi trong tuần.

Một lô hàng 2.000-3.000 tấn thép tấm mác Q235 được ghi nhận chốt ở mức 555 USD/tấn CFR Việt Nam cho chuyến hàng tháng 1, mà các thương nhân có trụ sở tại Việt Nam cho biết vẫn là mức giá khả thi.

Các nguồn tin thương nhân cho biết mặc dù nhu cầu tại Việt Nam vẫn chậm, nhưng giá được hỗ trợ bởi chi phí vận chuyển cao hơn và nguồn cung chào bán hạn chế trên thị trường giao ngay.

Một thương nhân có trụ sở tại Việt Nam cho biết cước phí từ Trung Quốc đi Việt Nam đã tăng lên 20-22 USD/tấn, từ mức 17 USD/tấn được báo cáo trước đó.

Đánh giá thép tấm SS400 độ dày 14-40 mm ở mức 555 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 21/10, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước.

Giá thép vằn Ấn Độ dao động trong biên độ hẹp; HRC ổn định

Giá thép vằn nội địa Ấn Độ dao động trong biên độ hẹp vào ngày 21/10, trong khi người mua vẫn thận trọng và chỉ mua để đáp ứng các nhu cầu trước mắt.

Đánh giá thép vằn đường kính 12-25 mm mác IS1786 Fe500D/Fe550D ở mức 51.350 rupee/tấn xuất xưởng (ex-works) Raipur, tăng 50 rupee/tấn so với ngày 20/10.

Các chào giá của GK và Goel đối với thép vằn đường kính 12-25 mm lần lượt không đổi ở mức 51.500 rupee/tấn và 51.400 rupee/tấn. Các giá thầu chỉ báo được ghi nhận ở mức 51.200-51.300 rupee/tấn.

Thị trường tiếp tục chứng kiến hoạt động mua bán thông thường, không có sự hào hứng đặc biệt nào, một thương nhân có trụ sở tại Raipur cho biết. "Việc thu mua phần lớn dựa trên nhu cầu, người mua chỉ mua để đáp ứng các yêu cầu trước mắt. Do sự bất ổn hiện hành, khẩu vị tích trữ hàng tồn kho rất ít."

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ ổn định, với mức giá giao ngay có thể giao dịch ít thay đổi khi định giá vững chắc của nhà máy tiếp tục hỗ trợ thị trường bất chấp nhu cầu trầm lắng, các bên tham gia cho biết.

Đánh giá giá cắt theo quyên (cut-to-length) giao ngay của HRC mác IS2062 dày 2,5-10 mm, chưa bao gồm 18% thuế hàng hóa và dịch vụ, ở mức 63.800 rupee/tấn (672 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, không đổi theo ngày.

Giá trị có thể giao dịch đối với cùng mác này được ghi nhận ổn định ở mức 63.500-64.000 rupee/tấn xuất xưởng Mumbai.

"Không có nhiều thay đổi trên thị trường giao ngay, mặc dù có sự dịu đi nhẹ do nhu cầu rất kém. Hoạt động giao dịch vẫn còn hạn chế," một thương nhân có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Giá phôi thép và thép vằn Châu Á trái chiều trong bối cảnh nhu cầu yếu, nguồn cung thắt chặt

Thị trường phôi thép và thép vằn Châu Á cho thấy các xu hướng trái chiều vào ngày 21/10, với các thành viên thị trường đưa ra các quan điểm khác nhau trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và nhu cầu yếu.

Tại Đường Sơn (Tangshan), giá trị có thể giao dịch đối với phôi Q235 đã tăng 5 nhân dân tệ/tấn lên 3.015 nhân dân tệ/tấn so với ngày hôm trước.

Ngược lại, tại thị trường thép vằn Bắc Kinh, giá trị có thể giao dịch đối với thép vằn HRB400 18-25 mm đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống 3.090 nhân dân tệ/tấn so với ngày trước đó.

Các thành viên thị trường có quan điểm trái chiều về triển vọng. Trường hợp lạc quan tập trung vào việc nguồn cung giảm và lượng hàng sẵn có thắt chặt hơn, trong khi trường hợp bi quan nhấn mạnh nhu cầu liên tục yếu từ người mua trong nước và nước ngoài.

Đánh giá phôi Q235 nội địa Trung Quốc tăng 5 nhân dân tệ/tấn theo ngày lên 3.015 nhân dân tệ/tấn trên cơ sở giao tại kho Đường Sơn.

Đánh giá giá giao ngay thép vằn HRB400 18-25 mm nội địa Bắc Kinh giảm 10 nhân dân tệ/tấn theo ngày xuống 3.090 nhân dân tệ/tấn giao kho theo trọng lượng lý thuyết.

Trong thị trường phôi xuất khẩu, các chào giá cho phôi 3SP 150 mm của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 465-466 USD/tấn FOB Trung Quốc, với mức chào cạnh tranh nhất tăng 2 USD/tấn so với ngày hôm trước.

Theo một thương nhân có trụ sở tại miền Đông Trung Quốc, thị trường vẫn trầm lắng, không có giao dịch nào được chốt gần đây.

"Vẫn có các yêu cầu hỏi hàng từ Ả Rập Xê-út ngày hôm qua, nhưng các giao dịch không thể chốt lại và có rất ít sự quan tâm tiếp tục do các vấn đề hậu cần do xung đột đang diễn ra gây ra," thương nhân này cho biết.

"Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, một số lượng lớn đã được mua từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, vì vậy người mua hiện không vội vàng mua thêm. Ở các thị trường khác như Thái Lan và Indonesia, phản ứng khá mờ nhạt và khoảng cách giá giữa người bán và người mua thường là khoảng 8-10 USD/tấn," thương nhân này cho biết thêm.

Các giá thầu chỉ báo được báo cáo ở mức 455-458 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Đánh giá phôi 3SP 150 mm xuất khẩu của Trung Quốc tăng 1 USD/tấn theo ngày lên 463 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Tại Manila, các chào giá cho phôi 5SP 150 mm được ghi nhận ở mức 495 USD/tấn CFR Manila, duy trì ổn định theo ngày.

"Không có biến động giá nào và không có giao dịch nào được chốt," một thương nhân có trụ sở tại Manila cho biết.

Đánh giá phôi 5SP 150 mm ổn định theo ngày ở mức 491 USD/tấn CFR Đông Nam Á.

Một nhà máy được cho là đã mua phôi có nguồn gốc từ Nga ở mức 490 USD/tấn CFR trong tuần trước đó.

Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết phôi Trung Quốc có thể có sẵn ở mức thấp hơn một chút, xét đến mức chào 465 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Tại Việt Nam, các chào giá phôi 5SP 150 mm có nguồn gốc Thái Lan được ghi nhận ở mức 488-490 USD/tấn CFR Việt Nam.

Theo nguồn tin từ một nhà máy có trụ sở tại Việt Nam, người mua Việt Nam gần đây đã nhận được nhiều phôi Thái Lan hơn, cùng với vật liệu từ Indonesia.

Thị trường xuất khẩu thép vằn cho thấy sự ổn định. Các chào giá thép vằn có nguồn gốc Trung Quốc được báo cáo ở mức 510 USD/tấn CFR Hồng Kông, duy trì ổn định theo ngày.

Tại Singapore, các chào giá thép vằn có nguồn gốc Malaysia được ghi nhận ở mức 520-525 USD/tấn CPT Singapore, trong khi các chào giá có nguồn gốc Trung Quốc được báo cáo ở mức 510 USD/tấn CFR Singapore, cả hai đều ổn định.

Đánh giá thép vằn mác BS4449 loại 500 kích thước 16-32 mm ổn định theo ngày ở mức 507 USD/tấn CFR Đông Nam Á.

Đánh giá thép vằn mác BS500B đường kính 16-40 mm xuất khẩu của Trung Quốc ổn định theo ngày ở mức 495 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Giá dây thép (wire rod) Châu Á nhích giảm trong bối cảnh hoạt động giao dịch hạn chế

Giá dây thép tại Châu Á ghi nhận mức giảm khiêm tốn trong tuần tính đến ngày 21/10, khi các thành viên thị trường điều hướng các áp lực chi phí trong điều kiện giao dịch trầm lắng.

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, giá mềm đi một chút trong bối cảnh khối lượng giao dịch ở mức vừa phải.

Giá trị có thể giao dịch đối với dây thép Q195 6,5 mm được báo cáo ở mức 3.230 nhân dân tệ/tấn giao kho Thượng Hải, phản ánh mức giảm 10 nhân dân tệ/tấn so với tuần trước.

So sánh lại, giá trị có thể giao dịch đối với dây thép Q195 6,5 mm trên cơ sở giao kho tại Giang Âm (Jiangyin) đã giảm 30 nhân dân tệ/tấn xuống 3.240 nhân dân tệ/tấn.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải lưu ý rằng lượng hàng đến Thượng Hải hạn chế gần đây đã hỗ trợ giá ở các mức thấp hơn.

Đánh giá giá trên thị trường bán lẻ của Thượng Hải đối với dây thép Q195 6,5 mm ở mức 3.230 nhân dân tệ/tấn giao kho, bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng, giảm 10 nhân dân tệ/tấn so với tuần trước.

Trong thị trường xuất khẩu, giá dây thép của Trung Quốc chịu áp lực giảm, mặc dù mức giảm tương đối được kiềm chế khi các nhà máy thép cố gắng giữ vững giá.

Mức chào cạnh tranh nhất được ghi nhận trong tuần được báo cáo ở mức 510 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với dây thép mác chất lượng lưới (mesh-quality) SAE1008 đường kính 6,5 mm, thể hiện mức giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.

Một thương nhân có trụ sở tại Hàng Châu lưu ý rằng chi phí sản xuất cao đã khiến các nhà máy có ít dư địa để giảm giá.

"Ngoài ra, tỷ giá hối đoái mạnh lên đã làm tăng chi phí tính bằng đồng đô la đối với xuất khẩu, càng làm hạn chế sự linh hoạt về giá," thương nhân này nói.

Giá trị có thể giao dịch của người bán được báo cáo ở mức 510 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Một thương nhân khác có trụ sở tại Hàng Châu lưu ý rằng các chào giá chưa bao gồm VAT vẫn tồn tại trên thị trường.

"Các nhà máy lớn về cơ bản đang đi thẳng tới người tiêu dùng cuối cùng bây giờ, với rất ít mảng kinh doanh dây thép còn lại cho các thương nhân, vì thực sự rất khó để làm cho giá cả hoạt động được [với sự hiện diện của các chào giá không gồm VAT]."

Đánh giá dây thép mác chất lượng lưới SAE1008 đường kính 6,5 mm ở mức 509 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 4 USD/tấn so với tuần trước.

Giá phế liệu cắt vụn đóng container nhập khẩu vào Ấn Độ giữ vững khi người mua tìm kiếm các lựa chọn

Giá phế liệu cắt vụn (shredded scrap) đóng container nhập khẩu vào Ấn Độ ổn định vào ngày 21/10 khi người mua tìm kiếm các giải pháp thay thế ít tốn kém hơn trong bối cảnh doanh số bán hàng hạ nguồn hạn chế.

Đánh giá phế liệu cắt vụn đóng container nhập khẩu ở mức 395 USD/tấn CFR Nhava Sheva.

Các chào giá và giá thầu chỉ báo đến Ấn Độ đối với phế liệu cắt vụn đóng container nhập khẩu được ghi nhận lần lượt ở mức 400-410 USD/tấn CFR Nhava Sheva và 380-390 USD/tấn CFR Nhava Sheva.

Ấn Độ chưa hấp thụ tốt sự gia tăng của chi phí vận chuyển, và nhập khẩu phế liệu cắt vụn phần lớn vẫn quá đắt đối với người mua Ấn Độ, một thương nhân cho biết.

Mức giá HMS 1/2 (80:20) đã giảm xuống vì nhu cầu vẫn duy trì, nhưng không thực sự mạnh, và người mua đang nhập khẩu trên cơ sở chỉ khi có nhu cầu, thương nhân này cho biết.

Giá trị có thể giao dịch đối với phế liệu HMS 1/2 (80:20) đóng container có nguồn gốc từ Châu Phi được ghi nhận ở mức 370-375 USD/tấn CFR Nhava Sheva.

Giá thép vằn nội địa tại Ấn Độ vững lên trong bối cảnh mua bán thận trọng. Platts đánh giá thép vằn đường kính 12-25 mm mác IS1786 Fe500D/Fe550D ở mức 51.350 rupee/tấn xuất xưởng Raipur, tăng 50 rupee/tấn theo ngày.

Các bên tham gia đã báo cáo trong tháng này rằng nhu cầu từ Ấn Độ đối với nhập khẩu phế liệu cắt vụn đã bị hạn chế bởi sự sẵn có phế liệu trong nước tăng lên và sắt hoàn nguyên trực tiếp (DRI).

Đánh giá giá giao ngay đối với sắt hoàn nguyên trực tiếp nội địa Ấn Độ dựa trên củ quặng (pellet-based) với 80% Fe, một nguyên liệu làm thép ít tốn kém hơn phế liệu nhập khẩu, ở mức 27.700 rupee/tấn xuất xưởng Raipur, tăng 200 rupee/tấn so với ngày hôm trước.

Dữ liệu cho thấy đồng rupee, mặc dù vẫn rất yếu, đứng ở mức 94,58 rupee đổi lấy một đô la Mỹ vào ngày 21/10, tăng 0,2% so với ngày hôm trước và làm cho việc nhập khẩu phế liệu bớt đắt đỏ hơn đối với người mua có trụ sở tại Ấn Độ.

Đối với Pakistan, các chào giá và giá thầu chỉ báo cho phế liệu cắt vụn đóng container được ghi nhận lần lượt ở mức 420 USD/tấn CFR Port Qasim và ở mức 410-420 USD/tấn CFR Port Qasim.

Nhu cầu từ Pakistan đối với nhập khẩu phế liệu cải thiện một chút, nhưng việc mua bán vẫn chỉ diễn ra ở một số khu vực lẻ tẻ, và hoạt động vẫn chậm, một thương nhân thứ hai cho biết.

Các giao dịch tới Pakistan được chốt trong tuần này được ghi nhận qua tay đối với phế liệu cắt vụn đóng container ở mức 420 USD/tấn CFR Port Qasim đối với hàng giao ngay đã bốc hàng và ở mức 415 USD/tấn CFR Port Qasim đối với hàng giao thông thường.

Giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ không đổi so với ngày hôm trước. Đánh giá hàng nhập khẩu HMS 1/2 cao cấp (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 398 USD/tấn CFR.

Feng Hsin tăng giá phế liệu nội địa do đồng tiền mất giá, nguồn cung thắt chặt

Nhà sản xuất thép lò quang điện Feng Hsin Iron and Steel đã tăng giá phế liệu nội địa vào ngày 21/10 trong bối cảnh đồng tiền mất giá và nguồn cung thắt chặt, một nguồn tin từ nhà máy nói.

Công ty đã tăng giá thầu đối với phế liệu nặng nóng (heavy melting scrap) nội địa loại 1 tương đương 1/2 80:20 lên thêm 300 NT$/tấn lên 10.700 NT$/tấn (328 USD/tấn), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, áp dụng cho việc giao hàng tới nhà máy Đài Trung của hãng, có hiệu lực từ ngày 21/10, theo nguồn tin này.

Giá đối với mác Tấm & Kết cấu (Plate & Structural - P&S) cũng được tăng thêm 400 NT$/tấn lên 11.500 NT$/tấn (352 USD/tấn), theo nguồn tin.

Việc điều chỉnh giá diễn ra trong bối cảnh đồng Đài tệ tiếp tục mất giá so với đồng đô la Mỹ, điều này đã nới rộng khoảng cách giữa giá phế liệu nội địa và phế liệu nhập khẩu.

"Đồng Đài tệ đã suy yếu mỗi ngày kể từ ngày 19/10, khiến chênh lệch giá giữa phế liệu nội địa và phế liệu nhập khẩu quá lớn, vì vậy chúng tôi buộc phải điều chỉnh giá tăng lên," nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, nguồn cung phế liệu nội địa vẫn thắt chặt, với sự cạnh tranh giữa những người mua ngày càng gay gắt. "Không có nhiều phế liệu nội địa sẵn có và mọi người đang tranh giành nó," nguồn tin cho biết thêm.

Động thái giá mới nhất của Feng Hsin nối tiếp bốn tuần liên tiếp giữ nguyên giá phế liệu và thép vằn, như được báo cáo vào ngày 19/10.

Đánh giá chỉ số phế liệu đóng container CFR Đài Loan mác heavy melting 1/2 80:20 hằng ngày ở mức 347 USD/tấn CFR vào ngày 21/10, tăng 3 USD/tấn so với phiên trước.

Giá HRC tại EU giữ vững trong bối cảnh không có hàng nhập khẩu, chi phí gia tăng

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu ổn định vào ngày 21/10 do sự vắng bóng của các chào giá nhập khẩu và chi phí sản xuất tăng cao đã củng cố giá nội địa.

Nhiều thành viên cũng tham gia triển lãm EuroBLECH ở Hannover, nơi tâm lý nhìn chung hướng tới việc tăng giá hơn nữa trong những tháng tới.

"Nhìn chung, tôi cảm thấy có một sự thay đổi sắp tới," một thương nhân có trụ sở tại Tây Ban Nha cho biết. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn nhiều vào tháng 1, và nhiều hoạt động hơn từ tháng 3 và tháng 4," ông nói thêm.

Cùng nguồn tin nhấn mạnh rằng chi phí vận chuyển và năng lượng tăng cao cũng sẽ giúp hỗ trợ giá thép nội địa, bên cạnh quy định tự vệ hiện hành.

Tại Nam Âu, các giá trị có thể giao dịch đối với HRC nội địa được báo cáo ở mức 750 euro/tấn giao tới Tây Ban Nha và ở mức 740 euro/tấn xuất xưởng Ý.

Các nguồn tin bên lề EuroBLECH lưu ý giá ở miền Nam phần lớn ngang bằng với miền Bắc trong bối cảnh môi trường nguồn cung thắt chặt hơn sau việc đóng cửa sắp tới của bộ phận đầu nóng (hot end) thuộc Acciaierie d’Italia (ADI) tại Taranto.

Tại Bắc Âu, các mục tiêu HRC nội địa vẫn ở mức 790 euro/tấn EXW Ruhr, nhưng chúng vẫn không khả thi trong ngắn hạn, vì các chào giá tấm cán nóng cạnh tranh vẫn được neo cao hơn một chút so với mức 800 euro/tấn.

Một chào giá đối với vật liệu tẩy gỉ và bôi dầu cán nóng (hot-rolled pickled and oiled) được ghi nhận ở mức 770 euro/tấn giao hàng tại Đức.

Bất chấp các báo cáo về việc các nhà máy nhắm mục tiêu cộng thêm 100 euro/tấn đối với các hợp đồng ô tô nửa đầu năm 2027, các nguồn tin cho biết nhu cầu ngành yếu sẽ hạn chế sự chấp nhận của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) đối với mức này.

Đánh giá HRC nội địa ở Bắc Âu ở mức 740 euro/tấn EXW Ruhr và ở Nam Âu ở mức 740 euro/tấn EXW Ý, cả hai đều ổn định theo ngày.

Không có dấu hiệu nhập khẩu mới nào được quan sát thấy, với các nhà cung cấp chủ chốt như Thurch Kỳ đã bán hết chỗ cho phần còn lại của năm và Ấn Độ không cạnh tranh về giá, theo các nguồn tin.

Đánh giá HRC nhập khẩu ở Bắc Âu ở mức 600 euro/tấn CIF Antwerp, và ở Nam Âu ở mức 595 euro/tấn CIF Nam Âu, cả hai đều không đổi theo ngày.

CRC và HDG tại EU tiếp tục được hỗ trợ khi thị trường chia sẻ triển vọng tăng giá

Thị trường thép mạ nhúng nóng và thép cuộn cán nguội Châu Âu vẫn ổn định vào ngày 21/10, khi các thành viên thị trường trích dẫn một thị trường được hỗ trợ và tăng giá.

Với số lượng lớn các thành viên thị trường miền Nam và miền Bắc hội tụ tại hội chợ thương mại Euroblech ở Hannover, các triển vọng về diễn biến giá phần lớn là tích cực, khi các nguồn tin dẫn chứng các cơ hội nguồn cung ngày càng hạn chế đối với các nhà xuất khẩu vào Châu Âu bất chấp tâm lý nhu cầu phần lớn đi ngang.

"Giá phải tăng," một người bán Nam Âu cho biết, báo cáo các yêu cầu hỏi hàng tăng lên nhưng năng lực phần lớn hạn chế trên khắp Châu Âu đối với CRC. Các bộ chế biến tiếp tục báo cáo mức chênh lệch giá (premium) đang diễn ra đối với CRC so với HDG, mặc dù nhu cầu đối với cả hai sản phẩm được trích dẫn là phần lớn ngang bằng nhau.

Một nguồn tin Bắc Âu cũng báo cáo biên lợi nhuận được cải thiện đối với CRC, nhưng sự do dự tiếp tục từ các trung tâm dịch vụ trung nguồn (midstream service centers) trong việc chấp nhận các mức chào giá cao hơn do khó khăn liên tục trong việc chuyển các chi phí đó xuống hạ nguồn.

Tương tự, một nguồn tin OEM cho rằng nhu cầu từ ngành công nghiệp ô tô Châu Âu vẫn phần lớn yếu – một quan điểm được chia sẻ rộng rãi giữa các thành viên thị trường khác tham dự hội chợ – đồng thời cũng dự đoán rằng điều này sẽ không thấy sự cải thiện đáng kể trong Quý 1 năm 2027 nếu các yếu tố cơ bản của thị trường hiện tại vẫn duy trì. Tuy nhiên, ngành công nghiệp máy móc thiết bị xây dựng/đất đai được công nhận là một bên thể hiện mạnh mẽ hơn, với các đơn đặt hàng được cải thiện ở cả Bắc và Nam Âu.

Các chào giá cho CRC được báo cáo ở mức 850-860 euro/tấn giao cơ sở Ý, và ở mức 850-880 euro/tấn xuất xưởng cơ sở Ý trong tuần. Đối với HDG, các chào giá được báo cáo ở mức 860-870 giao cơ sở, và ở mức 850-870 xuất xưởng cơ sở Ý.

Tại Bắc Âu, các chào giá cho HDG được báo cáo ở mức 820-870 euro/tấn xuất xưởng Ruhr và giao cơ sở Tây Bắc Âu (NWE).

Đánh giá CRC nội địa ở Bắc Âu ở mức 855 euro/tấn xuất xưởng Ruhr, và ở Nam Âu ở mức 845 euro/tấn xuất xưởng Ý, cả hai đều ổn định so với tuần trước.

Đánh giá HDG nội địa ở Bắc Âu ở mức 835 euro/tấn xuất xưởng Ruhr, và ở Nam Âu ở mức 835 euro/tấn xuất xưởng Ý, cả hai đều ổn định so với tuần trước.

Giá thép vằn Thổ Nhĩ Kỳ giữ vững khi người mua vùng Balkan tìm kiếm giao dịch

Giá xuất khẩu thép vằn Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào ngày 21/10, với các chào giá của nhà sản xuất giữ vững, trong khi một số sự quan tâm mua được ghi nhận từ Romania, Bulgaria và khu vực rộng lớn hơn ở Balkan.

Đánh giá thép vằn xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 610 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/10, ổn định theo ngày.

Giá trị có thể giao dịch được ghi nhận ở mức 610-615 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các chào giá được báo cáo ở mức 620 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.

Người mua được cho là đang đặt thầu ở mức 600 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, và một nguồn tin nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ tin tưởng các giao dịch cuối cùng có thể chốt ở mức 605-610 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.

"Người mua từ Romania, Bulgaria và vùng Balkan đang cố gắng đảm bảo nguyên liệu ở mức 600 USD/tấn FOB, điều này là không thể từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ," nguồn tin nhà máy cho biết. "Tôi tin rằng chúng ta nên thấy một số giao dịch được chốt ở mức 605-610 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này."

Một nguồn tin nhà máy thứ hai neo giá trị có thể giao dịch dưới 610 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn chứng nhu cầu nội địa và xuất khẩu yếu.

"Thị trường địa phương đã chết, và xuất khẩu không mấy hoạt động," nguồn tin nhà máy thứ hai cho biết.

Đánh giá hàng nhập khẩu phế liệu nấu chảy nặng cao cấp 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 398 USD/tấn CFR vào ngày 21/10, không đổi so với ngày hôm trước.

Giá thép dài Châu Âu ổn định khi chi phí năng lượng cao hơn hỗ trợ các nhà máy

Thị trường thép dài Châu Âu nhìn chung ổn định trong tuần tính đến ngày 21/10 khi chi phí điện và khí đốt cao hơn tiếp tục hỗ trợ cho các nhà sản xuất nội địa.

Đánh giá gần đây nhất của giá hợp đồng giao ngay ngày mai (day-ahead) TTF của Hà Lan ở mức 86,95 euro/MWh vào ngày 20/10, tăng 13,015 euro/MWh, hoặc khoảng 17,60% theo tháng.

Bất chấp áp lực chi phí bổ sung, các nguồn tin cho biết nhu cầu thực tế yếu đang hạn chế bất kỳ sự biến động giá đáng kể nào.

"Các nhà máy đang thúc đẩy tăng giá, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận chúng vì chúng tôi không thể đẩy nó qua cho khách hàng của mình," một nhà phân phối có trụ sở tại Benelux cho biết.

Cùng nguồn tin cũng nhấn mạnh khoảng cách ngày càng mở rộng giữa giá thép hình cục bộ (local section prices) và các mức nhập khẩu.

Một chào giá cho thép hình trung bình (medium sections) ở khu vực Benelux được ghi nhận ở mức 850 euro/tấn giao hàng. Một giao dịch được báo cáo từ tuần kết thúc vào ngày 16/10 ở mức 830 euro/tấn giao hàng, với các mức có thể giao dịch cũng ở mức 830 euro/tấn giao hàng.

Tại Nam Âu, một giá trị có thể giao dịch được ghi nhận ở mức 800 euro/tấn giao hàng.

Các chào giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 620-650 USD/tấn FOB, nhưng các nguồn tin coi những mức này là không khả thi trong bối cảnh hạn ngạch tự vệ và rủi ro liên quan đến CBAM.

Đánh giá thép hình trung bình ở Châu Âu ở mức 830 euro/tấn giao hàng, tăng 5 euro/tấn so với tuần trước, trong khi phần phụ thu thép tính toán carbon (carbon-accounted steel premium) ổn định ở mức 30 euro/tấn.

Không có chỉ báo mới nào được quan sát thấy đối với thép vằn, với các nguồn tin chỉ ra nhu cầu xây dựng chậm.

"Mọi thứ hơi bế tắc tại thời điểm này; không có nhiều hàng nhập khẩu," một thương nhân có trụ sở tại Ý cho biết. "Chúng ta có thể thấy rằng giá cả ổn định."

Đánh giá thép vằn ở Tây Bắc Âu ở mức 660 euro/tấn xuất xưởng, ổn định so với tuần trước. Phần phụ thu thép tính toán carbon cho thép vằn không đổi ở mức 30 euro/tấn.

Các chỉ báo cho thép thanh thương mại (merchant bar) vẫn không đổi trong suốt tuần bất chấp áp lực chi phí tăng cao, với các mức có thể giao dịch được báo cáo ở mức 730-740 euro/tấn giao hàng ở cả Bắc và Nam Âu.

Nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ Kardemir cắt giảm giá thép vằn trong bối cảnh nhu cầu trầm lắng

Nhà sản xuất thép dài tích hợp Kardemir của Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm giá niêm yết thép vằn và dây thép máy từ 15-20 USD/tấn trong bối cảnh điều kiện thị trường trầm lắng, theo bảng giá mới của công ty.

Kardemir ấn định giá thép vằn 12-32 mm ở mức 30.210 lira/tấn (610 USD/tấn) EXW, thấp hơn 15 USD/tấn so với giá ngày 16/9. Giá niêm yết thép vằn 36-40 mm giảm cùng một khoản tiền đô la xuống 30.710 lira/tấn (620 USD/tấn) EXW. Tất cả các mức giá đều chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Giá niêm yết dây thép máy mác 6-27 mm (SAE 1008-1010), dây thép máy mác 5,50 mm (SAE 1008-1010) và dây thép máy mác 28-56 mm (1008-1010) của Kardemir cũng giảm mỗi loại 20 USD/tấn xuống lần lượt là 625 USD/tấn EXW, 635 USD/tấn EXW và 645 USD/tấn EXW.

Tuy nhiên, giá xuất khẩu thép vằn Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng vào ngày 20/10 trong bối cảnh các chào giá vững chắc từ các nhà sản xuất. Đánh giá thép vằn xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 610 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/10, tăng 5 USD/tấn theo ngày.

Trong khi đó, sổ đặt hàng phôi thép, thép hình và thép thanh thương mại của Kardemir vẫn đóng cửa, công ty cho biết.

Kardemir có công suất sản xuất thép lỏng 2,5 triệu tấn/năm và đã bắt đầu vận hành máy đúc liên tục mới vào ngày 3 tháng 4, hướng tới mục tiêu đạt 3 triệu tấn/năm.

Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giữ vững trong khi nhu cầu nhà máy nhích lên

Giá phế liệu nhập khẩu đường dài biển (deepsea import scrap) của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định vào ngày 21/10, với các bên tham gia báo cáo nhu cầu tăng từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày.

Đánh giá hàng nhập khẩu phế liệu nấu chảy nặng cao cấp 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 398 USD/tấn CFR vào ngày 21/10, không đổi so với ngày hôm trước.

Các bên tham gia báo cáo rằng nhiều nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia thị trường vào ngày 21/10, với một số giá thầu được báo cáo trong ngày.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang đặt thầu cho HMS 1/2 (80:20) có nguồn gốc từ Mỹ và vùng Baltic ở mức 395 USD/tấn CFR vào ngày 21/10.

Các thành viên thị trường nghe nói một lô hàng có nguồn gốc vùng Baltic với HMS 1/2 (80:20) đã được đặt chỗ trên mức 395 USD/tấn CFR trong tuần, nhưng các chi tiết bổ sung không thể được xác nhận trước khi thị trường đóng cửa ngày 21/10.

Giá trị có thể giao dịch đối với HMS 1/2 (80:20) có nguồn gốc từ Mỹ hoặc cao cấp được báo cáo trong khoảng từ 392-400 USD/tấn CFR, trong khi giá trị có thể giao dịch đối với vật liệu có nguồn gốc từ EU được báo cáo trong khoảng 380 USD/tấn CFR vào ngày 21/10.

Tâm lý thị trường vẫn trái chiều trong ngày, với một số nguồn tin cho biết giá phế liệu đang chịu áp lực hướng tới giữa tuần. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là không muốn hạ thấp các mức giá thầu do nhu cầu hạ nguồn yếu.

"Hoạt động kinh doanh sản phẩm [thép thành phẩm] ảm đạm, do đó các nhà máy đang giảm sản lượng thép lỏng của họ," một nguồn tin đại lý cho biết. "Vì vậy, tôi không mong đợi bất kỳ nhà máy nào trả mức giá [phế liệu] 400 USD/tấn CFR ngày hôm nay."

Trong thị trường thép vằn hạ nguồn, nhu cầu vẫn hạn chế, với một nguồn tin nhà máy cho biết HMS 1/2 (80:20) sẽ phải giảm xuống 392 USD/tấn CFR để phản ánh các mức giá thép vằn hiện tại.

Đánh giá thép vằn xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 610 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, không đổi so với ngày hôm trước. Khoảng cách giữa phế liệu nhập khẩu và thép vằn xuất khẩu đứng ở mức 212 USD/tấn vào ngày 21/10, không đổi trong ngày, theo dữ liệu của Platts.

Tuy nhiên, một số người bán phế liệu tiếp tục cho biết chi phí cước vận chuyển và hậu cần vững chắc đã ngăn chặn giá không bị mềm đi.

Đánh giá cước vận tải Supramax từ Rotterdam đến Aliaga ở mức 41,75 USD/tấn vào ngày 21/10, trong khi tuyến từ New Jersey đến Aliaga được đánh giá ở mức 37 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ tăng do các giao dịch cao hơn

Giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ tiếp tục tăng vào ngày 21/10 trong bối cảnh các giao dịch giao ngay cao hơn được báo cáo từ các nhà máy có thời gian giao hàng (lead times) tháng 12.

Đánh giá chỉ số hàng ngày TSI US Midwest HRC ở mức 1.320 USD/tấn ngắn (short ton), xuất xưởng, tăng 10 USD so với đánh giá ngày 20/10.

Chỉ số hàng ngày US Southern HRC được đánh giá ở mức 1.320 USD/tấn ngắn EXW, cũng tăng 10 USD so với đánh giá trước đó.

Một nguồn tin nhà máy tích hợp ở Trung Tây (Midwest) báo cáo các giao dịch gần đây trung bình ở mức khoảng 1.325 USD/tấn ngắn EXW với thời gian giao hàng tháng 12, lưu ý rằng lượng hàng giao ngay tháng 12 gần như đã được đặt hết.

Theo ông, hoạt động giao dịch giao ngay trong tuần kết thúc vào ngày 16/10 diễn ra nhanh chóng, với người mua nhanh chóng đặt chỗ số lượng hàng giao ngay có sẵn.

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết vẫn còn một số hàng giao ngay cho tháng 12, nhưng họ đang dành riêng số lượng hàng đó cho "nhu cầu của khách hàng truyền thống lâu năm thay vì để phần còn lại được bán theo nguyên tắc đến trước, bán trước."

Các nguồn tin thị trường khác báo cáo khả năng cung cấp giao ngay hạn chế cho tháng 12, với một số thời gian giao hàng kéo dài sang khung thời gian tháng 1.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ ở Trung Tây lưu ý rằng, trong nhiều trường hợp, thời gian giao hàng của nhà máy đang chậm hơn 2-4 tuần đối với nhiều sản phẩm thép dẹt.

Giá HRC của Mỹ ở Trung Tây và miền Nam hiện đã tăng tổng cộng 390 USD/tấn ngắn kể từ đầu năm trong bối cảnh các ràng buộc nguồn cung liên tục và thời gian giao hàng kéo dài. Giá đã tăng 42% từ đầu năm đến nay (year-to-date) và lần gần đây nhất được đánh giá cao hơn là vào tháng 5 năm 2022.

Giá thép tấm Mỹ tăng do nguồn cung thắt chặt, rủi ro nhập khẩu bóp nghẹt thị trường

Giá thép tấm tại Mỹ nhích lên trong tuần tính đến ngày 21/10, khi khả năng cung cấp giao ngay vẫn thắt chặt trên thị trường bên cạnh việc mua hàng nhập khẩu rủi ro.

Đánh giá chỉ số thép tấm TSI US hàng ngày ở mức 1.540 USD/tấn ngắn trên cơ sở giao hàng (delivered basis), tăng 40 USD/tấn so với đánh giá trước đó.

Một người mua có trụ sở tại Trung Tây Mỹ báo cáo giá trị có thể giao dịch đối với thép tấm ở mức 1.540 USD/tấn ngắn trên cơ sở giao hàng từ các nhà máy Trung Tây, với thời gian giao hàng từ 10 đến 12 tuần.

Người mua cho biết sự gia tăng các đơn đặt hàng cho các dự án liên quan đến chính phủ và quốc phòng đã đẩy các đơn đặt hàng thương mại lùi xa hơn trong hàng chờ, kéo dài thời gian giao hàng cho các sản phẩm chuyên dụng trong bối cảnh thời gian giao hàng dài đối với thép bán thành phẩm.

Một người mua thứ hai có trụ sở tại Trung Tây Mỹ báo cáo giá trị có thể giao dịch đối với thép tấm ở mức 1.600 USD/tấn ngắn trên cơ sở giao hàng từ các nhà máy Trung Tây, với thời gian giao hàng 10 tuần.

Nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết các nhà cung cấp tiếp tục chỉ ra rằng lượng hàng giao ngay sẽ vẫn thắt chặt đến hết quý đầu tiên của năm mới, ngay cả khi giá giao ngay tiếp tục tăng, với rất ít vật liệu còn lại để bán.

Một thương nhân đặt giá trị có thể giao dịch đối với thép tấm ở mức 1.440-1.500 USD/tấn ngắn trên cơ sở giao hàng từ các nhà máy Trung Tây đối với các chất lượng trọng lượng trung bình với thời gian giao hàng 10 tuần, đồng thời báo cáo các chào giá lên tới 1.600 USD/tấn giao hàng từ các nhà máy Trung Tây.

Đánh giá chỉ số nhập khẩu thép tấm TSI US hàng ngày ở mức 1.340 USD/tấn ngắn DDP Houston, không đổi so với đánh giá trước đó nhưng tăng 40 USD/tấn so với tuần trước.

Về phía nhập khẩu của thị trường, các chào giá được ghi nhận trong phạm vi 1.340-1.440 USD/tấn ngắn, DDP các cảng Mỹ, với thời gian hàng đến vào cuối Quý 1.

Một thành viên thị trường cho biết các công ty đã trở nên miễn cưỡng cam kết nhập khẩu bởi vì các phán quyết chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp trong vài tuần qua đã biến chúng thành một canh bạc rủi ro, làm tăng đáng kể chi phí và rủi ro đối với các sản phẩm khác.

"Nó được coi là vấn đề thời gian chứ không phải nếu AD/CVD sẽ được áp dụng đối với thép tấm từ Hàn Quốc," thành viên thị trường cho biết.

Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy thép tấm vẫn ở mức 11 tuần, theo dữ liệu của Platts được công bố ngày 21/10.

Thời gian giao hàng thép dẹt Mỹ kéo dài hoặc giữ nguyên trong tuần

Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy Mỹ đối với các sản phẩm thép thành phẩm cán dẹt đã được kéo dài hoặc không đổi trong tuần kết thúc vào ngày 21/10, dữ liệu của Platts cho thấy.

Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy đối với HRC vẫn ở mức 9,2 tuần, theo dữ liệu. Đánh giá chỉ số TSI US HRC hàng ngày ở mức 1.320 USD/tấn ngắn vào ngày 21/10, tăng 20 USD/tấn trong ngày và trong tuần.

Một nguồn tin nhà máy tích hợp ở Trung Tây thiết lập thời gian giao hàng HRC sang tháng 12, với sổ lệnh đặt hàng giao ngay mới mở bị nuốt chửng trong chưa đầy một tuần. Một số hàng sẵn có trong tháng 12 vẫn còn đối với một số tổ hợp sản phẩm và nhà máy, nhưng số tấn đó được giữ lại cho khách hàng lâu năm thay vì cung cấp theo nguyên tắc đến trước, bán trước.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Trung Tây Mỹ cho biết việc báo giá đã trở nên gay gắt, với khách hàng "cuối cùng" bắt đầu nhận ra rằng họ không hề bluff (đe dọa suông) về nguồn cung thắt chặt và chi phí tăng.

"Thật không may, vì các nhà máy đang chạy tụt lại phía sau, chúng tôi đã hết rất nhiều mặt hàng và dành nhiều thời gian để 'từ chối báo giá' các cơ hội hơn là chấp nhận đơn đặt hàng," trung tâm dịch vụ cho biết.

Các trung tâm dịch vụ lưu ý việc giao hàng chậm đối với các sản phẩm thép mạ nhúng nóng và cán nguội, với thời gian giao hàng kéo dài từ 12-14 tuần từ một số nhà máy. Với một số đơn đặt hàng mất nhiều thời gian hơn.

Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy Mỹ đối với các sản phẩm thép mạ nhúng nóng đã kéo dài lên 10 tuần từ 9,6 tuần. Chỉ số TSI US HDG cho lớp nền cán nóng được đánh giá ở mức 1.490 USD/tấn ngắn, không đổi trong ngày và trong tuần. Chỉ số lớp nền cán nguội được đánh giá ở mức 1.510 USD/tấn ngắn không đổi trong ngày và trong tuần.

Thời gian giao hàng trung bình đối với cán nguội đẩy ra 9,8 tuần từ 9,4 tuần, với chỉ số TSI US CRC hàng ngày được đánh giá ở mức 1.420 USD/tấn ngắn, không đổi trong ngày và trong tuần.

Thời gian giao hàng trung bình của thép tấm vẫn ở mức 11 tuần. Đánh giá chỉ số thép tấm TSI US hàng ngày ở mức 1.540 USD/tấn ngắn trên cơ sở giao hàng, tăng 40 USD/tấn trong ngày và trong tuần.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ hai có trụ sở tại Trung Tây Mỹ đặt thời gian giao hàng thép tấm ở mức 10 tuần, vì các nhà cung cấp tiếp tục chỉ ra rằng lượng hàng giao ngay sẽ vẫn thắt chặt qua quý đầu tiên của năm mới, ngay cả khi giá giao ngay tiếp tục tăng, với rất ít vật liệu còn lại để bán.

Một nguồn tin người mua ở Trung Tây đặt thời gian giao hàng thép tấm ở mức 10-12 tuần, vì sự gia tăng các đơn đặt hàng cho các dự án liên quan đến chính phủ và quốc phòng đã đẩy các đơn đặt hàng thương mại lùi xa hơn trong hàng chờ, kéo dài thời gian giao hàng cho các sản phẩm chuyên dụng trong bối cảnh thời gian giao hàng dài đối với thép bán thành phẩm.

Giá tương lai thép nhích lên nhờ kỳ vọng chính sách

Hợp đồng tương lai thép của Trung Quốc tăng nhẹ vào thứ Tư, được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường cải thiện trong bối cảnh kỳ vọng về các biện pháp kích thích kinh tế tiếp theo ở Trung Quốc, trong khi hợp đồng tương lai than cốc ghi nhận mức hồi phục điều chỉnh khiêm tốn sau các khoản sụt giảm trước đó. Trong khi đó, hợp đồng tương lai quặng sắt duy trì ổn định do áp lực nguồn cung dai dẳng và nhu cầu yếu hạn chế đà tăng.

Vào ngày 21 tháng 10, hợp đồng thép vằn và HRC trên SHFE đã tăng lần lượt 11 nhân dân tệ/tấn (1,64 USD/tấn) và 2 nhân dân tệ/tấn (0,3 USD/tấn), trong khi hợp đồng tương lai than cốc trên DCE nhích lên 3 nhân dân tệ/tấn (0,45 USD/tấn). Hợp đồng tương lai quặng sắt trên DCE giữ nguyên không đổi so với thứ Ba.

Hỗ trợ chính cho hợp đồng tương lai thép đến từ kỳ vọng đổi mới về các gói kích thích của chính phủ sau các tín hiệu chính sách mới từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC). Tại một cuộc họp báo vào ngày 20 tháng 10, quan chức NDRC Tả Cương (Zuo Gang) thông báo rằng ủy ban đang xây dựng một chiến lược mở rộng nhu cầu nội địa cho giai đoạn 2026-2030, với các kế hoạch đẩy nhanh việc giới thiệu chiến lược này. Các nhà chức trách cũng có ý định phối hợp thực hiện 109 dự án lớn theo Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, đẩy nhanh việc triển khai các công cụ tài chính mới dựa trên chính sách và giới thiệu các biện pháp kích thích bổ sung khi cần thiết. Các thông báo này đã nâng cao kỳ vọng về hoạt động đầu tư mạnh mẽ hơn và những cải thiện tiềm năng đối với nhu cầu thép. Những nỗ lực của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nhằm thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp ổn định đã cung cấp thêm sự hỗ trợ cho tâm lý thị trường.

Hợp đồng tương lai thép vằn cũng hưởng lợi từ việc tăng khiêm tốn của giá thép giao ngay trong nội địa, mặc dù nhu cầu hạ nguồn vẫn chưa đủ để duy trì một sự phục hồi mạnh mẽ hơn.

Đồng thời, các thành viên thị trường vẫn thận trọng về tính bền vững của đợt phục hồi. "Tâm lý kinh tế vĩ mô đã cải thiện một chút, nhưng các yếu tố cơ bản của các sản phẩm thép thành phẩm vẫn chưa cho thấy bất kỳ sự cải thiện đáng kể nào," một thương nhân Trung Quốc nói với Metal Expert. Những lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất một lần nữa trước cuối năm cũng tiếp tục đè nặng lên kỳ vọng nhu cầu.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai than cốc ghi nhận sự phục hồi kỹ thuật hạn chế sau các đợt sụt giảm trước đó, thay vì một đợt phục hồi rộng lớn hơn được hỗ trợ bởi mức tiêu thụ mạnh mẽ hơn.

Ngược lại, hợp đồng tương lai quặng sắt không theo kịp chuyển động đi lên của giá thép, do các lô hàng đường biển đáng kể từ Úc và Brazil cùng lượng hàng tồn kho duy trì ở mức cao tại các cảng Trung Quốc tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Khả năng sinh lời yếu của các nhà máy thép Trung Quốc và nhu cầu quặng sắt trầm lắng càng làm hạn chế sự quan tâm mua, bù đắp cho ảnh hưởng tích cực từ việc cải thiện tâm lý kinh tế vĩ mô.

CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI THÉP VÀ NGUYÊN LIỆU THÔ CHÍNH TẠI TRUNG QUỐC

1 USD = 6,7192 Nhân dân tệ

Nhu cầu yếu giữ thị trường thép vằn của Thổ Nhĩ Kỳ trên đà đi xuống

Thị trường thép vằn của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu vào giữa tuần, với các nhà sản xuất thép cắt giảm giá trong bối cảnh ít có dấu hiệu phục hồi của sự quan tâm mua. Kardemir đã nối lại việc bán thép vằn nội địa sau một thời gian dài tạm dừng nhưng không thu hút đủ nhu cầu từ người tiêu dùng địa phương.

Vào ngày 21 tháng 10, nhà sản xuất thép tích hợp Kardemir đã mở cửa trở lại việc bán thép vằn nội địa sau hơn một tháng tạm nghỉ. Nhà sản xuất đã hạ giá chào bán xuống 330 lira/tấn. Tuy nhiên, sự mất giá tiếp tục của đồng lira, đạt mức 1,9% theo tháng, đã khuếch đại mức giảm tính theo đồng đô la, làm giảm các giá chào xuống 19 USD/tấn xuống mức 36.252 lira/tấn (609 USD/tấn) EXW, Metal Expert được biết. Vòng bán hàng đã bị đóng lại ngay sau khi mở cửa, với khối lượng không đạt kỳ vọng do người mua coi mức giá này là không cạnh tranh. "Tôi nghe nói chỉ có 8.000 tấn thép vằn được bán ra, vì nó quá đắt, trong khi nhu cầu nói chung là cực kỳ yếu," một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ khác cũng đã giảm giá chào thép vằn nội địa thêm 5 USD/tấn kể từ đầu tuần, với giá hiện dao động trong khoảng 600-620 USD/tấn EXW tùy theo khu vực.

Các chào giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đi theo quỹ đạo tương tự, trượt giảm 5 USD/tấn so với cuối tuần trước xuống còn 610-620 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 11-12. Người mua nước ngoài vẫn miễn cưỡng cam kết, với các giá thầu nhập khẩu được ghi nhận ở mức khoảng 600 USD/tấn FOB.

Kardemir cũng hạ giá chào dây thép máy nội địa đối với mác 5,5 mm SAE 1008-1010 xuống 20 USD/tấn so với mức công bố ngày 16 tháng 9, đưa mức giá xuống còn 635 USD/tấn EXW, phù hợp với sự suy thoái chung của thị trường, Metal Expert được biết.

Giá tính bằng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã bao gồm 20% VAT, trong khi các mức giá tính bằng đô la Mỹ chưa bao gồm VAT. Tỷ giá hối đoái là 1 USD = 49,6 lira.

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở trạng thái lấp lửng khi các nhà máy chờ giá thấp hơn

Vào giữa tuần làm việc, thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng, với các nhà sản xuất thép không vội vàng bổ sung hàng tồn kho trong bối cảnh doanh số bán thép dài yếu.

Không có cuộc đàm phán mới hay giao dịch đường dài biển (deep-sea) nào được báo cáo vào thứ Tư. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn miễn cưỡng đặt chỗ các lô hàng do doanh số thép vằn ảm đạm không mang lại lý do để dự trữ. Việc Kardemir nối lại bán thép vằn nội địa ngày hôm nay mang lại ít sựrelief (giảm nhẹ), với doanh số được báo cáo đạt chỉ khoảng 8.000 tấn khi người mua kìm giữ để chờ giá thấp hơn. Những kỳ vọng như vậy đang tiếp tục trì hoãn nhu cầu bổ sung hàng tồn kho nguyên liệu thô của các nhà máy.

Các nhà cung cấp phế liệu vẫn tiếp tục kiềm chế không đưa ra các chào giá chắc chắn, áp dụng cách tiếp cận chờ và xem hơn là chấp nhận các mức giảm giá sâu do người mua Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm. Các thành viên thị trường báo cáo rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn mua vật liệu HMS 1&2 (80:20) có nguồn gốc từ Châu Âu ở mức không quá 385 USD/tấn CFR và phế liệu có nguồn gốc từ Mỹ dưới 395 USD/tấn CFR, nhưng các cuộc đàm phán vẫn trầm lắng do kỳ vọng của hai bên phân kỳ.

Trong bối cảnh không có giao dịch mới nào, đánh giá giá hàng ngày của HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ vẫn không đổi vào ngày 21 tháng 10 ở mức 395 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Phân khúc xuất khẩu phôi thép Iran vẫn bị chia rẽ trong bối cảnh giao dịch thỉnh thoảng diễn ra

Sự bất ổn địa chính trị và kỳ vọng giá khác nhau giữa người mua và người bán đã khiến phân khúc xuất khẩu phôi thép của Iran trầm lắng. Các chỉ báo giá thấp hơn tiếp tục xuất hiện, mặc dù người bán vẫn miễn cưỡng chấp nhận các mức đó, khiến thị trường thiếu định hướng rõ ràng.

Giá phôi thép cho người mua nước ngoài tiếp tục thay đổi đáng kể, với các chỉ báo thấp hơn gần đây xuất hiện ở mức thấp nhất là 400 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, các mức này phần lớn vẫn mang tính chỉ báo trong bối cảnh hoạt động giao dịch ảm đạm. "Các mức thấp như vậy không có nhiều ý nghĩa đối với các nhà sản xuất và người bán," một nguồn tin nói với Metal Expert. "Vào lúc này, mức giá FOB phôi thép mong muốn tối thiểu trong số những người bán là khoảng 420 USD/tấn, nhưng người mua vẫn thận trọng trong việc chấp nhận các mức cao hơn," một người thạo tin thị trường khác giải thích.

Sự phân kỳ giữa các chỉ báo được báo cáo và kỳ vọng của người bán tiếp tục làm phức tạp các đánh giá về giá, đặc biệt là khi các giao dịch được xác nhận vẫn còn hạn chế.

Dựa trên nền tảng này, đánh giá giá phôi thép hàng tuần đối với phôi thép xuất khẩu của Iran duy trì ở mức 415 USD/tấn FOB tính đến ngày 21 tháng 10, không đổi so với tuần trước.

Sự bất ổn trong khu vực đang tạo thêm áp lực lên hoạt động xuất khẩu. Mặc dù các cuộc trao đổi quân sự quy mô lớn đã trở nên ít thường xuyên hơn, căng thẳng vẫn duy trì ở mức cao, với các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các tàu thương mại ở Eo biển Hormuz và khu vực Vịnh tiếp tục làm suy yếu niềm tin vận tải biển. Lực lượng phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran cũng vẫn được duy trì, trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa mang lại bước đột phá.

Xuất khẩu thép dài vẫn trầm lắng tại Iran bất chấp các chào giá ổn định

Giá xuất khẩu các sản phẩm thép dài của Iran nhìn chung vẫn ổn định, bất chấp các báo cáo về các chỉ báo thấp hơn thỉnh thoảng xuất hiện. Hoạt động giao dịch vẫn hạn chế, trong khi nhu cầu bất định và chi phí sản xuất cao tiếp tục làm phức tạp các quyết định định giá.

Giá thép vằn nhìn chung vẫn phù hợp với đánh giá tuần trước ở mức 430-440 USD/tấn EXW. Tuy nhiên, các chỉ báo thấp hơn cũng đã xuất hiện, với một số chào giá được ghi nhận ở mức thấp tới 420 USD/tấn EXW. "Chi phí nguyên liệu thô vẫn rất cao. Đồng thời, thị trường nội địa kém hoạt động hơn trước, trong khi giá thép thành phẩm tại thị trường địa phương không hấp dẫn về mặt kinh tế," một nguồn tin quen thuộc với tình hình nói. "Đây là một thời điểm khó khăn cho ngành công nghiệp," ông nói thêm.

Phân khúc dây thép cũng duy trì giá tương đối ổn định ở mức 480-505 USD/tấn EXW. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch vẫn trì trệ, với các mức được báo cáo phần lớn phản ánh các chỉ báo thị trường hơn là các giao dịch được xác nhận.

Trong khi đó, giá xuất khẩu qua biên giới đường bộ được ghi nhận ở mức khoảng 430 USD/tấn FCA đối với thép vằn và 510 USD/tấn FCA đối với dây thép máy. Hoạt động mua từ Iraq đã suy yếu trong tuần qua, có khả năng làm nới rộng sự khác biệt về cấp độ giao dịch tùy thuộc vào người mua và các điều kiện giao hàng.

Sự thiếu vắng sự quan tâm mua nhất quán đang làm cho việc xác định giá khả thi và đánh giá các xu hướng ngắn hạn ngày càng trở nên khó khăn đối với các thành viên thị trường. "Phân tích thị trường và lập kế hoạch kinh doanh đang trở nên khó khăn hơn ngày nay," một thương nhân nói.

Thị trường thép vằn Iraq trượt giảm, sự biến động có thể vẫn tiếp diễn

Sau một tuần ổn định, các nhà sản xuất thép vằn Iraq đã buộc phải giảm giá chào cho khách hàng địa phương sau sự suy yếu của đồng dinar trên thị trường tiền tệ. Các thành viên trong ngành chỉ ra các điều kiện kinh doanh rất biến động và việc không thể dự đoán các diễn biến tiếp theo.

Các nhà sản xuất thép vằn Iraq sử dụng lò quang điện (EAF) đang chào bán sản phẩm của họ ở mức 600-630 USD/tấn EXW, so với mức 625-640 USD/tấn EXW vào cuối tuần trước. "Từ cuối tuần này, giá của chúng tôi là 630 USD/tấn hoặc 1.050.000 dinar/tấn EXW," một thành viên trong ngành cho biết. Tỷ giá hối đoái thị trường là 1 USD = 1.680 dinar, trong khi tỷ giá hối đoái chính thức duy trì ổn định ở mức 1 USD = 1.520 dinar.

Các nhà máy nhập khẩu phôi vuông cho hoạt động cán của mình đang chào bán thép dài ở mức 900.000 dinar/tấn (536 USD/tấn) EXW, so với mức 925.000 dinar/tấn (555 USD/tấn) trước đó.

Các nhà máy thép dài được trang bị lò cảm ứng đang cố gắng giao dịch ở mức 535-540 USD/tấn EXW, so với 550-565 USD/tấn EXW tuần trước.

Các nhà sản xuất từ khu vực Basra đang chào bán thép vằn ở mức 530 USD/tấn EXW, so với mức 555 USD/tấn EXW cách đây vài ngày. "Thị trường đã thay đổi mỗi ngày. Điều này là do tỷ giá hối đoái của giá đô la Mỹ trên thị trường chợ đen," một nhà sản xuất thép giải thích.

Phân khúc bán lẻ cũng trở nên biến động hơn và chịu ảnh hưởng bởi biến động tiền tệ. Các nhà kho tại Baghdad đang chào bán thép vằn của Iran đối với các sản phẩm tiêu chuẩn và chất lượng cao lần lượt ở mức 510 USD/tấn và 550 USD/tấn xuất kho, so với mức 580 USD/tấn xuất kho trước khi đồng dinar mất giá. Thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể được đặt chỗ ở mức 800 USD/tấn xuất kho.

Giá HDG tại UAE duy trì vững chắc trong bối cảnh các hạn chế nguồn cung dai dẳng

Thị trường thép mạ nhúng nóng (HDG) tại UAE tiếp tục đối mặt với những hạn chế về nguồn cung, với những khó khăn trong việc đảm bảo HRC nhập khẩu và sự gián đoạn hậu cần liên tục hạn chế sản xuất. Bất chấp nhu cầu tương đối yếu, khả năng cung cấp hạn chế của một số thông số kỹ thuật và chi phí thay thế cao đang hỗ trợ giá, trong khi các nhà máy nước ngoài duy trì các báo giá vững chắc cho các lô hàng sắp tới.

Các nhà sản xuất HDG nội địa tại UAE đang duy trì các mức giá nhìn chung tương tự bất chấp các hạn chế nguồn cung đang diễn ra. Một nhà cung cấp hàng đầu hiện đang chào bán HDG Z275 1 mm ở mức khoảng 1.030 USD/tấn EXW/giao hàng, trong khi một nhà sản xuất nội địa khác đang báo giá cùng loại vật liệu này ở mức 1.020-1.040 USD/tấn giao tới UAE và các thị trường GCC khác cho lô hàng tháng 12. Các mức này cho thấy mức giá tương đối đồng đều giữa các nhà sản xuất địa phương, mặc dù cần tính đến các khác biệt về điều kiện giao hàng và thông số kỹ thuật sản phẩm.

Các nhà cung cấp Ấn Độ cũng đang duy trì giá xuất khẩu tương đối cao. Nhà sản xuất hàng đầu đang chào bán HDG Z275 0,90 mm ở mức 960-970 USD/tấn FOB Ấn Độ cho lô hàng tháng 12. Mặc dù các giá chào danh nghĩa thấp hơn so với các nhà sản xuất có trụ sở tại UAE, nhưng cần phải tính đến các chi phí phụ trội liên quan đến cước vận chuyển và giao hàng khi so sánh các giá chào.

Trong khi đó, HDG Z120 có sẵn từ một nhà cung cấp nội địa ở mức khoảng 960 USD/tấn EXW/giao hàng, phản ánh mức chiết khấu 70 USD/tấn so với giá của lớp phủ Z275. Vật liệu Z120 tương đương của Trung Quốc được chào từ kho nội địa ở mức khoảng 900-950 USD/tấn EXW/giao hàng, rẻ hơn 10-60 USD/tấn so với vật liệu sản xuất nội địa. Tuy nhiên, khoảng cách giá tương đối hẹp cho phép các nhà sản xuất địa phương duy trì tính cạnh tranh, đặc biệt là khi họ có thể tiếp cận một loạt các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, nơi các yêu cầu tìm nguồn cung ứng nội địa và phê duyệt nhà cung cấp có thể hạn chế cơ hội cho vật liệu nhập khẩu.

Tình hình hiện tại tiếp nối một khoảng thời gian dài bị gián đoạn hậu cần ban đầu buộc các nhà sản xuất UAE phải chuyển hướng các khối lượng HDG hướng xuất khẩu sang khách hàng nội địa. Khi những hàng tồn kho này cạn kiệt, các nhà sản xuất đã chật vật bổ sung nguyên liệu HRC, dẫn đến nguồn cung nội địa thắt chặt hơn và giảm tính linh hoạt trong sản xuất. Do đó, một số nhà máy nội địa ngày càng ưu tiên doanh số bán hàng nội địa, trong khi các nhà kho nắm giữ vật liệu sẵn có đã hưởng lợi từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Mặc dù hoạt động mua bán vẫn thận trọng, sự kết hợp giữa sản xuất nội địa hạn chế, chào giá nhập khẩu cao và lịch trình giao hàng không chắc chắn tiếp tục ngăn chặn sự sụt giảm đáng kể của giá HDG. Các thành viên thị trường kỳ vọng khả năng cung cấp HRC và sự bình thường hóa các tuyến đường vận tải biển khu vực sẽ vẫn là các yếu tố chính quyết định điều kiện nguồn cung và biến động giá trong những tháng tới.

Các nhà xuất khẩu phôi thép Châu Á tìm thấy sự hỗ trợ từ Trung Đông

Giá phôi thép xuất khẩu của Châu Á di chuyển theo các hướng trái chiều trong tuần này, với nhu cầu từ Trung Đông hỗ trợ các nhà cung cấp.

Dexin Steel của Indonesia đã giảm giá chào phôi mác cơ bản cho lô hàng tháng 1 thêm 3 USD/tấn xuống còn 470 USD/tấn FOB từ thứ Năm tuần trước, nhằm thu hút người mua. Một nhà sản xuất được cho là đã bán 50.000 tấn phôi 4sp ở mức 470 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1 trong tuần này, mặc dù giao dịch chưa được ấn phẩm xác nhận trước thời hạn chót. Vật liệu này có điểm đến là thị trường Oman, nơi các nhà importers (nhà nhập khẩu) cũng đang đàm phán mua phôi có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tuần trước, nhà máy Indonesia đã chốt một giao dịch 30.000 tấn phôi ở mức 470 USD/tấn FOB. Những người thạo tin tin rằng khối lượng này dành riêng cho Việt Nam, nơi sự quan tâm đến các sản phẩm bán thành phẩm được thúc đẩy bởi giá phế liệu nhập khẩu vững chắc và nhu cầu lành mạnh đối với các sản phẩm dài. "Các nhà sản xuất Việt Nam ngày càng quay sang nguồn cung cấp bán thành phẩm. Tôi cũng nghe về một giao dịch phôi IF có nguồn gốc Thái Lan ở mức 490 USD/tấn CFR Việt Nam được thực hiện gần đây," một nguồn tin tại nước này nhận xét.

Các nhà sản xuất Trung Quốc chào bán phôi 3sp ở mức 465 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 12 so với mức 463-465 USD/tấn FOB vào cuối tuần trước. Các nguồn tin cho biết mức khả thi là ở mức 463-465 USD/tấn FOB, phù hợp với giá giao dịch được báo cáo trong hai tuần qua.

Nhu cầu tại Đông Nam Á vẫn trầm lắng, với phôi 5sp của Châu Á được nghe thấy chào chủ yếu ở mức 490-495 USD/tấn CFR, cao hơn một chút so với mức một tuần trước. Thị trường thép dài chậm đã ảnh hưởng đến giao dịch bán thành phẩm, đặc biệt là ở Philippines. "Không có sự cải thiện nào trong điều kiện thị trường. Đồng tiền suy yếu đang làm gia tăng lạm phát và nhu cầu vẫn ở mức thấp," một nhà nhập khẩu tại nước này nói Tuy nhiên, một giao dịch chưa được xác nhận đối với phôi 5sp 125 mm của Nga đã được chốt ở mức 497 USD/tấn CFR Philippines vào tuần trước.

Quặng sắt giữ vững trong bối cảnh nguồn cung dồi dào, nhu cầu yếu

Giá quặng sắt nhìn chung ổn định vào thứ Tư, khi nguồn cung đường biển đáng kể, hàng tồn kho tại cảng nâng cao và việc mua hàng thận trọng của các nhà máy thép Trung Quốc tiếp tục gây áp lực lên thị trường, bù đắp cho sự hỗ trợ từ việc cải thiện tâm lý kinh tế vĩ mô.

Quặng mịn (fines) 62% Fe của Úc giữ nguyên không đổi ở mức 93,5 USD/tấn CFR Trung Quốc, trong khi các hợp đồng tương lai trên DCE đi ngang so với thứ Ba và trên SGX giảm 0,2 USD/tấn trong ngày.

Áp lực nguồn cung dai dẳng vẫn là một yếu tố chính hạn chế sự tăng trưởng giá. Các lô hàng quặng sắt đáng kể từ Úc và Brazil, bên cạnh lượng hàng đến nâng cao tại các cảng Trung Quốc, tiếp tục đảm bảo tính sẵn có dồi dào của nguyên liệu thô. Lượng hàng tồn kho tại cảng cao càng củng cố thêm những lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung vào thời điểm nhu cầu từ các nhà máy thép vẫn trầm lắng.

Về phía cầu, khả năng sinh lời yếu của các nhà máy thép Trung Quốc và việc thiếu vắng sự cải thiện đáng kể trong tiêu thụ thép hạ nguồn tiếp tục kìm hãm việc thu mua quặng sắt. Các nhà máy nhìn chung hạn chế mua sắm theo nhu cầu sản xuất trước mắt hơn là tích cực bổ sung hàng tồn kho. Hoạt động giao dịch tổng thể suy yếu nhẹ so với ngày 20 tháng 10, khi sự gia tăng các giao dịch tại cảng chỉ bù đắp một phần sự sụt giảm đáng kể trong các giao dịch đường biển, phản ánh sự thận trọng tiếp tục của các thành viên thị trường.

Tuy nhiên, một số hỗ trợ đến từ việc cải thiện tâm lý kinh tế vĩ mô sau các tín hiệu chính sách mới từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC). Các nhà chức trách đã công bố kế hoạch đẩy nhanh việc phát triển và thực hiện chiến lược mở rộng nhu cầu nội địa, thúc đẩy các dự án đầu tư lớn và đẩy nhanh việc sử dụng các công cụ tài chính mới dựa trên chính sách. Điều này đã nâng cao kỳ vọng về hoạt động đầu tư mạnh mẽ hơn và những cải thiện tiềm năng trong tiêu thụ thép, giúp ngăn chặn sự sụt giảm thêm của giá quặng sắt bất chấp sự suy yếu liên tục trong các yếu tố cơ bản của thị trường cơ sở.

TRUNG QUỐC: CÁC GIAO DỊCH QUẶNG SẮT, USD/TẤN

Tokyo Steel điều chỉnh giá mua phế liệu tại nhà máy Kyushu

Tokyo Steel, nhà sản xuất thép EAF lớn nhất Nhật Bản, đã công bố việc điều chỉnh giá mua phế liệu tại nhà máy Kyushu, giữ nguyên các mức báo giá tại các cơ sở còn lại bằng đồng nội tệ.

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 10, giá mua mới đối với phế liệu HMS 2 tại nhà máy Kyushu sẽ đạt 52.500 yên/tấn (332 USD/tấn), đánh dấu mức tăng 1.000 yên/tấn (6 USD/tấn), Metal Expert được biết.

Các mức báo giá tại các nhà máy khác không đổi bằng đồng nội tệ, mặc dù trượt 1 USD/tấn do biến động tiền tệ.

Bước đi này trở thành sự điều chỉnh tăng thứ sáu kể từ giữa tháng 9, với chính sách giá của người khổng lồ này cộng thêm từ 2.500 yên/tấn (16 USD/tấn) tại nhà máy Okayama và trung tâm thép Takamatsu, và lên tới 4.000 yên/tấn (25 USD/tấn) tại nhà máy Utsunomiya và bãi vệ tinh Tokyo Bay tính tổng cộng.

TOKYO STEEL: GIÁ MUA PHẾ LIỆU HMS 2, GIAO TẠI XƯỞNG (DELIVERED)

phản ánh sự thay đổi trong giá mua tính bằng đô la

Lưu ý: tỷ giá tiền tệ 1 USD = 157,89 yên

Giá dây thép Ý tăng khi các nhà máy thúc đẩy chi phí cao hơn

Người mua Ý đã chấp nhận giá dây thép máy cao hơn từ các nhà sản xuất nội địa trong bối cảnh chi phí sản xuất duy trì ở mức cao.

Tuần này, các mức giá khả thi đối với dây thép chất lượng kéo (drawing quality) (5,5 mm) được ghi nhận ở mức 690-700 EUR/tấn DAP (680-690 EUR/tấn EXW), so với mức 680-685 EUR/tấn DAP (670-675 EUR/tấn EXW) ghi nhận hai tuần trước đó. Dây thép chất lượng lưới (mesh quality) hiện được đánh giá ở mức 680-690 EUR/tấn DAP (670-680 EUR/tấn EXW), tăng khoảng 10 EUR/tấn trong cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh trên thị trường dây thép Ý vẫn ở mức vừa phải. "Nhu cầu vẫn trầm lắng, nhưng chi phí sản xuất vẫn rất cao," một nguồn tin Ý nói.

Trong nửa cuối tháng 10, các nhà máy nội địa đã xoay sở đạt được các mức giá mà họ đã nhắm tới vào cuối tháng 9, khi người mua trở nên sẵn sàng chấp nhận các chào giá cao hơn hơn. Với chi phí năng lượng và chi phí sản xuất tổng thể duy trì ở mức cao, các nhà sản xuất ngày càng miễn cưỡng đồng ý với mức giá thấp hơn.

Các chào giá xuất khẩu đối với dây thép chất lượng kéo và lưới từ Ý được nghe thấy ở mức 650 EUR/tấn FOB.

Giá thép vằn Ý nhích lên trong bối cảnh hoạt động thị trường vừa phải

Giá thép vằn Ý vẫn tương đối ổn định khi hoạt động thị trường tiếp tục ở mức vừa phải. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn liên tục tìm kiếm sự gia tăng.

Các mức giá khả thi đối với thép vằn Ý giao ngay đã nhích lên tới 460-470 EUR/tấn EXW, cơ sở, tương đương 720-730 EUR/tấn EXW cho vật liệu mác B450C 12 mm, từ mức 460 EUR/tấn EXW, cơ sở, của tuần trước. Trong khi đó, các nhà sản xuất tiếp tục nhắm mục tiêu 490 EUR/tấn EXW, cơ sở (750 EUR/tấn EXW cho thép vằn mác B450C 12 mm) cho việc giao hàng tháng 10.

Các nhà máy tiếp tục thúc đẩy tăng giá thêm, mặc dù những nỗ lực này vẫn chưa chuyển hóa thành các mức khả thi cao hơn.

Hoạt động kinh doanh trên thị trường thép vằn Ý vẫn ở mức vừa phải trong bối cảnh nhu cầu người dùng cuối yếu. "Nhu cầu không đặc biệt mạnh, và giá cao đang làm chậm thị trường, trong khi hoạt động xây dựng không khởi sắc," một thành viên thị trường nói.

Giá xuất khẩu thép vằn được báo cáo ở mức 610-620 EUR/tấn FOB. "Giá đang thay đổi nhanh chóng. Chúng ta đã chuyển từ 590 EUR/tấn FOB sang 620 EUR/tấn FOB, đó là mức hiện tại," một nguồn tin khác cho biết thêm.

Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá ổn định

Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương duy trì ổn định vào thứ Tư, trong khi tâm lý thị trường cải thiện nhẹ sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ đẩy nhanh việc thực hiện các biện pháp chính sách tài chính vừa được công bố nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Thép cây

Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.110 nhân dân tệ/tấn (465,81 USD/tấn) vào thứ Tư.

Cơ quan lập kế hoạch kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, NDRC, cho biết vào thứ Ba rằng họ sẽ đẩy nhanh việc thực hiện các biện pháp vừa được công bố, bao gồm hạ lãi suất cho vay bổ sung thế chấp, tăng hạn mức tái cho vay, trợ cấp lãi suất cho các khoản vay thế chấp mua nhà và hỗ trợ tài chính cho khu vực dịch vụ. Cơ quan này cũng cho biết sẽ tăng cường giám sát kinh tế và hoạch định chính sách, đồng thời tung ra các biện pháp kích thích bổ sung khi cần thiết để giữ tăng trưởng kinh tế trong biên độ hợp lý.

Tâm lý thị trường cải thiện nhẹ khi các nhà đầu cơ giảm vị thế bán khống trong hợp đồng tương lai thép cây. Hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 12 nhân dân tệ/tấn lên 3.081 nhân dân tệ/tấn. Tuy nhiên, giao dịch thị trường giao ngay vẫn chậm, mặc dù các công ty thương mại vẫn giữ mức chào bán thép cây ở mức 3.110-3.150 nhân dân tệ/tấn để giảm bớt hàng tồn kho. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã nâng giá xuất xưởng thép cây thêm 10 nhân dân tệ/tấn vào thứ Tư. Giá thép cây khó có thể tăng đáng kể trừ khi tiêu thụ đạt mức đỉnh theo mùa dự kiến, những người tham gia thị trường cho biết.

Đánh giá của giá thép cây FOB Trung Quốc không đổi ở mức 478 USD/tấn trên cơ sở trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên mức chào bán thép cây B500B ở mức 476 USD/tấn FOB theo cơ sở trọng lượng lý thuyết vào thứ Tư. Nhà máy này cũng duy trì giá chào cho thép cây HRB400 và thép cây cuộn HRB400 lần lượt ở mức 476 USD/tấn FOB và 515 USD/tấn FOB. Các mức chào bán thép cây của Trung Quốc sang Singapore ở mức 510-515 USD/tấn CFR trên cơ sở trọng lượng lý thuyết, tương đương 485-490 USD/tấn FOB cùng cơ sở, thu hút lượng hỏi mua hạn chế từ người mua địa phương.

Thép dây và phôi thép

Đánh giá của giá thép dây FOB Trung Quốc không đổi ở mức 496 USD/tấn. Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc giữ nguyên mức chào bán thép dây hàm lượng carbon cao ở mức 535 USD/tấn FOB vào thứ Tư. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc chào bán thép dây Q195 và SAE1008 ở mức 495-503 USD/tấn FOB cho các kích cỡ cơ bản.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn không đổi ở mức 2.940 nhân dân tệ/tấn vào thứ Tư.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán thép cây B500B ở mức 476 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán thép cây HRB400 ở mức 476 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán thép cây HRB400 ở mức 515 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép dây - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán thép dây SAE1008 ở mức 530 USD/tấn FOB miền đông Trung Quốc

Thép dây - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán thép dây hàm lượng carbon cao ở mức 535 USD/tấn FOB miền đông Trung Quốc

Thép dây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán thép dây SAE1008 ở mức 503 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép dây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức tham chiếu cho thép dây Q195 ở mức 495 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giao dịch tại Trung Quốc khởi sắc hơn

Giá nội địa Trung Quốc tăng theo khối lượng giao dịch gia tăng, trong khi thị trường vận tải biển ổn định do các nhà xuất khẩu giữ vững mức giá.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) chủ đạo giao kho tại Thượng Hải đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1,50 USD/tấn) lên 3.270 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21 tháng 10.

Người bán đã nâng nhẹ mức giá thấp nhất thêm 10 nhân dân tệ/tấn lên 3.270 nhân dân tệ/tấn và giao dịch thực tế tăng so với ngày hôm trước. Giá HRC giao kho tại Thượng Hải do Argus đánh giá đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 8, và một số thành viên thị trường cho biết khả năng giảm thêm của giá có thể bị hạn chế do mức giá tương đối thấp. Thị trường cuộn nội địa Trung Quốc có khả năng sẽ ổn định hoặc dao động trong biên độ hẹp quanh mức hiện tại trong ngắn hạn, do việc tăng giá thiếu sự hỗ trợ từ phía cầu, các công ty thương mại cho biết.

Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sở giao dịch tương lai Thượng Hải đã tăng 0,15% hoặc 5 nhân dân tệ/tấn so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước lên 3.242 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21 tháng 10.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc không đổi ở mức 487 USD/tấn FOB.

Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc giữ vững mức chào giá xuất khẩu ở mức 500 USD/tấn FOB đối với HRC mác SS400, vì một số nhà máy đã gần như bán hết hạn ngạch xuất khẩu cho đợt này vào tuần trước và không vội giảm giá. Các nhà máy thép khu vực tư nhân ở miền bắc Trung Quốc duy trì mức giá khả thi ở mức 485-490 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC mác Q235, với mức chào giá cao hơn ở mức 488-495 USD/tấn FOB. Một số người mua từ Nam Mỹ đã đặt mua khối lượng nhỏ HRC mác SS400 tương đương 500 USD/tấn FOB Trung Quốc trong hai tuần qua, trong khi các lô hàng lớn bán sang khu vực này chưa được ghi nhận.

Giá HRC ASEAN ổn định ở mức 533 USD/tấn CFR Việt Nam.

Các mức chào bán chủ đạo đối với HRC SAE1006 của Indonesia ổn định ở mức 534 USD/tấn CFR Việt Nam cho chuyến hàng giao tháng 1 sau khi một số giao dịch cũng được chốt ở mức này vào tuần trước. Nhu cầu nhập khẩu HRC của người mua Việt Nam đã hạ nhiệt trong tuần này sau đợt mua vào tuần trước.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chào bán HRC mác Q235 ở mức 490 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chào bán HRC mác Q235 ở mức 495 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền nam Trung Quốc báo cáo mức chào bán HRC mác Q235 ở mức 488 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền nam Trung Quốc báo cáo mức tham chiếu cho HRC mác SS400 ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán HRC mác SS400 ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 520 USD/tấn FOB Indonesia

HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền bắc Trung Quốc báo cáo mức tham chiếu cho mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 534 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giao dịch mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 534 USD/tấn CFR Việt Nam

Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chào bán CRC mác SPCC ở mức 561 USD/tấn FOB Trung Quốc

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chào bán HDG mác SGCC ở mức 560 USD/tấn FOB Trung Quốc

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Nhà máy Karabuk đối mặt với nhu cầu thấp

Tâm lý thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kém khả quan trong ngày 21/10, khi một nhà máy liên hợp lớn ở khu vực Karabuk công bố giá và bán được khối lượng rất ít.

Đánh giá của giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 606 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với mức quy đổi đồng lira tăng nhẹ 10 lira/tấn lên 36.060 lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT.

Một nhà máy ở Karabuk mở bán ở mức 610 USD/tấn xuất xưởng đối với thép cây kích thước 12-32mm và chỉ bán được khối lượng hạn chế, có thể chỉ từ 7.500 tấn hoặc tối đa 15.000 tấn, theo một số nguồn tin. Điều này phản ánh nhu cầu xây dựng tổng thể chậm tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng qua, và sự thiếu mặn mà của các thương nhân trong việc tích trữ nhiều hàng tồn kho.

Giá tại Marmara duy trì ở mức 615-620 USD/tấn xuất xưởng, các nhà máy Izmir giữ nguyên ở mức 605 USD/tấn xuất xưởng, và các mức tham chiếu tại Iskenderun ổn định ở mức 596-602 USD/tấn xuất xưởng, khi những người tham gia theo dõi các tín hiệu nhu cầu tại thị trường Karabuk.

Đánh giá hàng ngày của giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 602,50 USD/tấn, với mức chào bán được đưa ra ngày hôm qua ở mức 605-620 USD/tấn FOB, và mức giá khả thi từ người mua ở mức 600 USD/tấn FOB.

Thép dài châu Âu: Nhu cầu vẫn ảm đạm

Thị trường thép dài Ý tiếp tục trầm lắng trong tuần này, với giao dịch thép dây một lần nữa xuất hiện ở mức thấp hơn, trong khi các nhà cung cấp thép cây thúc đẩy thêm một đợt tăng giá nhỏ.

Đánh giá hàng tuần của giá thép cây nội địa Ý tăng nhẹ 5 euro/tấn lên 735 euro/tấn xuất xưởng, khi người mua tiếp nhận rất chậm mức giá cao hơn một chút nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức chính thức của các nhà máy.

Mức chào bán nội địa của các nhà máy vẫn ở mức khoảng 760 euro/tấn xuất xưởng đối với thép cây, nhưng giao dịch thực tế diễn ra với khối lượng tương đối nhỏ ở mức 730-740 euro/tấn xuất xưởng, hoặc 740-750 euro/tấn đối với các lô hàng nhỏ hơn.

Cuộc đình công của tài xế xe tải đang gây khó khăn cho việc giao hàng đến miền nam Ý, và làm tăng giá giao hàng tại một số khu vực, các nguồn tin thương mại cho biết.

Trên thị trường xuất khẩu, một số người mua ở Tây Nam Âu đang yêu cầu hàng giao đường biển, và một nhà máy nhắm mục tiêu bán ở mức 610 euro/tấn FOB, cao hơn 20 euro/tấn so với giao dịch cho lô hàng 10.000 tấn vào tuần trước. Các thương nhân cho rằng các giao dịch có thể chốt ở mức 600 euro/tấn FOB. Người mua ở cùng khu vực này cũng được chào bán thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 605-610 USD/tấn FOB Marmara, và cho biết mức 600 USD/tấn có thể sẽ có sẵn.

Đánh giá hàng tuần của giá thép dây chất lượng kéo dây nội địa giảm 20 euro/tấn xuống 695 euro/tấn giao hàng, dựa trên các thông tin gần đây, với khoảng cách ngày càng nới rộng giữa mức giá mà các nhà máy đang cố gắng đẩy lên và mức giá mà các giao dịch thực sự được chốt. Các nhà sản xuất thép dây đang duy trì mức chào bán chính thức ở khoảng 760 euro/tấn giao hàng, và được thúc đẩy làm như vậy bởi đợt tăng giá năng lượng liên tục. Giá điện giao ngay qua quầy (OTC) tại Ý của Argus dao động ở mức 202-230 euro/MWh trong tháng 9, vốn đã là một mức tăng khổng lồ so với các tháng trước, nhưng đã đẩy lên trên 255 euro/MWh vào đầu tuần này.

Tuy nhiên, những người mua thép dài tại Ý không tin rằng giá sẽ tăng trong vài tháng tới, khi thị trường vốn dĩ đã chậm dự kiến sẽ chững lại vào tháng 12 theo quy luật mùa vụ.

Thép HDG EU: Giá nội địa nhích lên

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của EU tăng ngày 21/10 do nguồn cung thắt chặt và các nhà máy giữ vững giá chào.

Đánh giá hàng tuần của  giá HDG khu vực Tây Bắc EU tăng 10 euro/tấn lên 850 euro/tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá HDG tại Ý tăng 5 euro/tấn lên 850 euro/tấn xuất xưởng.

Một nhà máy của Ý đang chào bán ở mức 860 euro/tấn xuất xưởng. Nguồn cung có sẵn được hiểu là dành cho tháng 12, với một số lượng hạn chế có thể có vào tháng 11. Vật liệu từ một nhà máy khác được chào bán ở mức thấp hơn một chút.

Tại khu vực Tây Bắc, nguồn cung trong quý 4 rất khan hiếm, với phần lớn cho biết vật liệu chỉ có sẵn cho sản xuất tháng 1. Các nhà cung cấp đang cố gắng đẩy giá lên khoảng 10-20 euro/tấn để phản ánh chi phí sản xuất cao hơn sau khi đã lấp đầy dây chuyền của họ ở mức giá cơ sở giao hàng thấp tới 830-840 euro/tấn.

Một nhà máy cho biết họ đã chào giá 860 euro/tấn cơ sở giao hàng cho khách hàng và không sẵn lòng nhượng bộ về mức giá này. Nguồn tin này cũng quan sát thấy hoạt động mua hàng kém, đồng thời cho biết thêm rằng giá đang thấp hơn nhiều so với dự báo hồi đầu năm. Một trung tâm dịch vụ báo cáo mức chào bán ở mức 860-870 euro/tấn cơ sở giao hàng, với các mức giá yêu cầu khác được ghi nhận nằm trong khoảng này.

Trên thị trường nhập khẩu, các mức chào bán từ Việt Nam tuần này thấp hơn ở mức 840-870 USD/tấn CFR Tây Ban Nha cho các chuyến hàng giao tháng 12, nhưng nhu cầu rất ít. Một nhà máy cho biết có rất nhiều lời chào hàng trên thị trường, nhưng người mua yêu cầu giao hàng trước ngày 30 tháng 1 để đảm bảo giao hàng kịp thời hạn ngày 1 tháng 4. Các nhà máy tỏ ra hài lòng với các đơn hàng tại các thị trường thay thế như Brazil và không quá thúc đẩy các đơn hàng mới.

Một nhà máy của Ấn Độ đã chốt một số giao dịch bán HDG sang Ý với mức giá không được tiết lộ, cũng như thép cuộn cán nguội (CRC) ở mức 735 euro/tấn CIF.

Đánh giá hàng tuần của giá HDG CIF Tây Ban Nha giảm 17,50 euro/tấn xuống 765 euro/tấn đối với vật liệu mạ z140 0,57.

 HRC EU: Các nhà máy hé lộ mức chào giá cho quý 1

Các nhà máy Bắc Âu đã công bố mức chào bán cho sản lượng quý 1, với các nhà cung cấp tỏ ra lạc quan đối với khối lượng giao hàng trong tháng 2 và tháng 3.

Các mức chào bán cho tháng 2 và tháng 3 được báo giá ở mức 800-830 euro/tấn cơ sở giao hàng bởi hai nhà sản xuất liên hợp — khối lượng tháng 1 mạnh hơn một chút so với tháng 12 khoảng 10 euro/tấn.

"Hiện tại đối với tháng 1, chúng tôi muốn không xuống dưới mức 760 euro/tấn cơ sở xuất xưởng mà chúng tôi đang bán cho các lô hàng nhỏ, nhưng thực tế trong một số trường hợp ngoại lệ, chúng tôi có thể giữ nguyên giá tháng 12," một nhà cung cấp cho biết.

Chi phí vận tải tăng cao và các gián đoạn dọc theo các tuyến đường thủy chính của châu Âu là nguyên nhân đằng sau các đợt tăng giá này, nhà máy thứ hai cho biết.

Chỉ số HRC hàng ngày tại Tây Bắc Âu tăng 0,50 euro/tấn lên 740 euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC hàng ngày của Ý giảm 1 euro/tấn xuống 742,50 euro/tấn xuất xưởng.

Những người tham gia thị trường tại một sự kiện ngành ở Hannover hôm nay cho biết người mua hiện chỉ mua sắm đúng mức cần thiết, với lượng hàng tồn kho vẫn cao hơn mức trung bình. Các ràng buộc tài chính cũng được xác định là vấn đề đáng kể kìm hãm nhu cầu, do các quy định yêu cầu các nhà nhập khẩu thép vào năm tới phải nắm giữ các chứng chỉ cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) tương đương ít nhất 50% tổng nghĩa vụ carbon tích lũy của họ trong năm, làm giam hãm nguồn vốn.

Mức giá khả thi hiện tại được ghi nhận ở mức 760 euro/tấn cơ sở giao hàng. Một nguồn tin cho biết mức 740-760 euro/tấn cơ sở giao hàng là khả thi. Các nguồn tin ở cả phía người mua và người bán đều thống nhất rằng mức 740 euro/tấn cơ sở giao hàng hiện không còn nữa.

Một thương nhân báo cáo các đơn đặt hàng trong vài tuần qua ở mức 740-750 euro/tấn cơ sở giao hàng, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà máy hiện đang nhắm tới mức gần 800 euro/tấn. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ gần đây đã đặt hàng ở mức 750 euro/tấn cơ sở xuất xưởng, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào được cung cấp.

Tại Ý, hoạt động diễn ra chậm chạp và các thành viên đang ngóng chờ tin tức từ sự kiện ở Đức, nơi dự kiến diễn ra các cuộc đàm phán quan trọng. Các mức chào bán vẫn đứng ở mức khoảng 750 euro/tấn, không có thay đổi đáng kể nào về các yếu tố cơ bản của thị trường. Các thành viên cũng đang chờ đợi thông tin về các tài sản thép cũ của Ilva, dự kiến diễn ra trong tuần này.

Đối với mặt hàng cán nguội, đơn vị dẫn đầu thị trường đối với sản phẩm này đã mở các cuộc đàm phán ở mức 900 euro/tấn cơ sở giao hàng tại Tây Bắc Âu, với mức 870-880 euro/tấn được coi là khả thi, theo nhiều nguồn tin khác nhau.

Hoạt động nhập khẩu rất ít, với phần lớn chỉ ra thời gian giao hàng kéo dài và sự bất định về hạn ngạch là những rào cản chính đối với người mua. Các thương nhân đưa ra mức giá vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 800 euro/tấn DDP EU, với các mức chào bán cán nguội được ghi nhận ở mức 720-740 euro/tấn CFR.

Brazil và Trung Quốc gia tăng thị phần phôi dẹt (slab) tại EU

Nhập khẩu phôi dẹt (slab) của EU từ các nguồn ngoài EU đã giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 4,58 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, bất chấp sự gia tăng mạnh mẽ của lượng hàng nhập từ Brazil và Trung Quốc khi thị trường tiếp tục chuyển dịch khỏi nguồn cung của Nga.

Nhập khẩu phôi dẹt của EU từ Nga đã giảm 825.000 tấn, tương đương 34,5%, so với cùng kỳ xuống còn 1,56 triệu tấn trong giai đoạn tháng 1-tháng 8, làm giảm thị phần của nước này trong thị trường nhập khẩu phôi dẹt của EU xuống 34,1% từ mức 48% của một năm trước đó.

Ngược lại, lượng nhập khẩu từ Brazil đã tăng hơn gấp đôi lên 1,03 triệu tấn, trong khi các lô hàng từ Trung Quốc tăng 75%, tương đương 290.000 tấn, lên 677.000 tấn. Tính chung, Brazil và Trung Quốc đã tăng xuất khẩu sang EU tổng cộng 846.000 tấn trong 8 tháng đầu năm — bù đắp nhiều hơn mức sụt giảm lượng nhập khẩu từ Nga — và chiếm 38% tổng lượng phôi dẹt nhập khẩu của EU, vượt qua thị phần của Nga.

Khả năng lấp đầy khoảng trống nguồn cung của Brazil do sự sụt giảm nguồn hàng từ Nga được hỗ trợ bởi mối quan hệ thương mại được thiết lập từ nhiều thập kỷ giữa các hoạt động sản xuất phôi dẹt của Brazil và các hoạt động sản xuất thép của châu Âu, một số trong đó là các đơn vị thu mua nội bộ trong tập đoàn.

Sự thay đổi cơ cấu nhà cung cấp cũng phản ánh nhu cầu của các nhà cán lại châu Âu vốn phụ thuộc lịch sử vào phôi dẹt của Nga, bao gồm các cơ sở do NLMK Europe vận hành. Các nhà máy như vậy tiếp tục chiếm tỷ trọng đáng kể trong lượng nhập khẩu đi vào theo cơ chế hạn ngạch nhập khẩu phôi dẹt của Nga của EU, được thực thi sau khi bùng nổ cuộc chiến Nga-Ukraine. Sự dịch chuyển sang nguồn cung thay thế có khả năng vẫn là một đặc điểm cấu trúc của thị trường phôi dẹt EU, với các hạn ngạch phôi dẹt của Nga sẽ giảm dần trước khi hàng nhập khẩu từ Nga bị loại bỏ hoàn toàn kể từ tháng 10 năm 2028.

Các mô hình nhập khẩu cũng có sự khác biệt đáng kể theo điểm đến. Ý vẫn là nhà nhập khẩu phôi dẹt lớn nhất của EU trong giai đoạn tháng 1-tháng 8, bất chấp lượng nhập khẩu giảm khoảng 757.000 tấn so với một năm trước đó. Các thành viên thị trường quy một phần sự sụt giảm này cho các vấn đề vận hành ảnh hưởng đến các dây chuyền cán lại tại các cơ sở của Metinvest ở Ý vào mùa xuân, trong khi nhu cầu thép dẹt châu Âu vẫn yếu liên tục cũng gây sức ép lên nhu cầu phôi dẹt.

Ngược lại, Bỉ đã tăng lượng nhập khẩu khoảng 376.000 tấn so với cùng kỳ để trở thành thị trường nhập khẩu lớn thứ hai. Pháp và Tây Ban Nha cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể về lượng phôi dẹt cập cảng, trong khi lượng nhập khẩu vào Ba Lan, Cộng hòa Séc và Đan Mạch lại giảm. Điều này cho thấy nhu cầu phôi dẹt đã trở nên tập trung hơn nhiều ở Tây Âu trong giai đoạn này.

Tầm quan trọng ngày càng tăng của chi phí carbon trước các giai đoạn tiếp theo của việc thực thi Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU cũng ảnh hưởng đến các luồng thương mại. Phôi dẹt của Brazil thường được chào bán ở mức giá FOB cao hơn so với các nguồn gốc cạnh tranh, nhưng giá trị phát thải ước tính tương đối thấp đã làm giảm gánh nặng CBAM đi kèm. Kết quả là, nguyên liệu của Brazil đã trở nên cạnh tranh trên cơ sở chi phí giao hàng mặc dù mang mức giá danh nghĩa cao hơn.

Nhập khẩu tháng 8 giảm theo tháng và theo năm

Nhập khẩu phôi dẹt của EU từ các nguồn ngoài EU đã giảm 12,8% trong tháng 8 so với tháng 7 và thấp hơn 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 430.598 tấn. Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp lớn nhất với 184.638 tấn, tiếp theo là Việt Nam với 79.477 tấn và Brazil với 61.370 tấn. Xuất khẩu của Trung Quốc tăng 171% từ mức 68.159 tấn trong tháng 8 năm 2025, trong khi các lô hàng từ Việt Nam tăng hơn gấp đôi từ mức 36.052 tấn. Ngược lại, lượng nhập khẩu từ Brazil trong tháng 8 đã giảm 52% so với mức 128.120 tấn của một năm trước đó và 103.970 tấn trong tháng 7, trong khi xuất khẩu của Trung Quốc giảm so với mức 226.742 tấn trong tháng 7.

Nhập khẩu từ Hàn Quốc trong tháng 8 đạt tổng cộng 40.736 tấn, trong khi Algeria cung cấp 29.738 tấn. Nhập khẩu phôi dẹt của Nga vắng bóng trong tháng thứ hai liên tiếp sau khi hạn ngạch phân bổ phôi dẹt hàng năm của Nga tại EU đã cạn kiệt.

Sản lượng tháng 9 của các nhà sản xuất thép lớn Trung Quốc tăng

Sản lượng tại các tỉnh sản xuất thép lớn của Trung Quốc đã tăng so với cùng kỳ trong tháng 9, dẫn đầu bởi mức tăng tại tỉnh sản xuất thép lớn nhất là Hà Bắc, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS).

* Sản lượng thép thô toàn quốc tăng 0,1% lên 73,59 triệu tấn trong tháng 9.

* Năm tỉnh sản xuất thép hàng đầu — Hà Bắc, Giang Tô, Sơn Đông, Liêu Ninh và Sơn Tây — đã sản xuất 38,3 triệu tấn thép trong tháng 9, tăng 4,6% so với cùng kỳ, và chiếm 52% tổng sản lượng của cả nước.

* Tỉnh sản xuất thép lớn nhất Hà Bắc đã tăng sản lượng 16% so với cùng kỳ lên 14,56 triệu tấn.

* Sản lượng tại Sơn Đông và Sơn Tây lần lượt tăng 3,5% và 0,6%, lên 5,56 triệu tấn và 4,38 triệu tấn.

* Tuy nhiên, sản lượng tại các tỉnh Giang Tô và Liêu Ninh lại giảm lần lượt 3,1% và 5%, xuống còn 8,58 triệu tấn và 5,22 triệu tấn.

Sản lượng thép thô Trung Quốc theo khu vực (triệu tấn)

Nguồn: NBS

Nhập khẩu quặng sắt của Nhật Bản giảm trong tháng 9

Nhập khẩu quặng sắt của Nhật Bản đã giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 7,73 triệu tấn trong tháng 9, theo dữ liệu thương mại sơ bộ do Bộ Tài chính công bố vào ngày 21 tháng 10.

Giá trị nhập khẩu tăng 8,9% so với cùng kỳ lên 122,7 tỷ yên (711 triệu USD). Lượng nhập khẩu giảm 1% so với tháng 8, trong khi giá trị nhập khẩu giảm 8,2% trong cùng kỳ.

Giá nhập khẩu bình quân tăng 11% so với cùng kỳ lên 15.885 yên/tấn, nhưng giảm 7,3% so với tháng trước. Giá nhập khẩu tính bằng đô la Mỹ giảm 5,5% theo tháng xuống 100,90 USD/tấn.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (Meti) dự kiến nhu cầu thép trong quý 4 (tháng 10-tháng 12) sẽ duy trì phần lớn không đổi so với một năm trước đó ở mức 18,49 triệu tấn, với sản lượng thép thô được dự báo đạt 20,67 triệu tấn.

Nhu cầu nội địa dự kiến sẽ tăng, được hỗ trợ bởi các dự án tái phát triển, nhà máy bán dẫn và trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, nhu cầu xuất khẩu có khả năng giảm do mức độ xuất khẩu thép cao của Trung Quốc và các biện pháp bảo hộ ở nhiều quốc gia khác nhau.

Một số hoạt động xây dựng được thúc đẩy bởi các dự án tái phát triển, nhà máy bán dẫn và trung tâm dữ liệu, nhưng sự phục hồi rộng khắp trong ngành xây dựng vẫn còn hạn chế, Meti cho biết. Điều kiện thị trường có thể đang chạm đáy và còn quá sớm để xác nhận một sự phục hồi bền vững.

Khoảng cách chi phí sản xuất phôi thép giữa lò điện hồ quang (EAF) và lò cao (BF) tại Đông Nam Á thu hẹp trong tháng 10

Khoảng cách chi phí sản xuất phôi thép (billet) giữa lò điện hồ quang (EAF) và lò cao (BF) của Đông Nam Á dự kiến sẽ thu hẹp trong tháng 10, theo các ước tính.

Khoảng cách giữa chi phí trung bình trên mỗi tấn mét phôi thép được sản xuất bởi các nhà sản xuất thép EAF và tuyến lò chuyển - lò cao (BF-converter) được dự đoán sẽ thu hẹp xuống còn 45 USD trong tháng 10 từ mức 63 USD trong tháng 9, theo các ước tính của Platts.

Các ước tính cho tháng 10 dựa trên giá nguyên liệu thô tháng 9 để giao hàng kỳ hạn một tháng, tính đến tỷ lệ sử dụng phế liệu 10% trong tuyến lò chuyển - lò cao và 100% sử dụng phế liệu trong tuyến EAF. Phép tính EAF giả định hiệu suất thu hồi phế liệu là 89%.

Chi phí trên mỗi tấn mét để sản xuất phôi thép thông qua tuyến lò chuyển - lò cao được ước tính ở mức 494 USD/tấn mét cho tháng 10, tăng 31 USD/mt so với tháng trước, trong khi các nhà sản xuất thép EAF dự kiến sẽ thấy mức chi phí là 540 USD/mt, tăng 14 USD/mt trong cùng kỳ, các tính toán cho thấy.

Đánh giá giá trung bình phun bột than vận chuyển đường biển (PCI) trên cơ sở CFR Trung Quốc ở mức 213,06 USD/mt trong tháng 9, tăng từ mức trung bình 176,20 USD/mt trong tháng 8.

Giá than cốc luyện kim (met coke) trung bình 62%/60% vận chuyển đường biển được Platts đánh giá trên cơ sở FOB Trung Quốc ở mức 321,09 USD/mt trong tháng 9, tăng từ mức 268,30 USD/mt trong tháng 8.

Giá trung bình tháng 9 đối với chỉ số Platts IODEX đã tăng lên 96,59 USD/dmt từ mức 96,05 USD/dmt trong tháng 8.

Giá phế liệu sắt thép HMS 1/2 cấp phối 80:20 trên cơ sở CFR Đài Loan đã tăng 12,42 USD/mt theo tháng lên mức trung bình 337,82 USD/mt trong tháng 9, trong khi giá trung bình HRS101 tăng 12,42 USD/mt lên 384,27 USD/mt trong cùng kỳ, dữ liệu của Platts cho thấy.

Đánh giá phôi thép 5SP 150 milimet tăng 1 USD/mt theo ngày lên 490 USD/mt CFR Đông Nam Á vào ngày 19 tháng 10, trong khi phôi thép xuất khẩu 3SP 150 mm của Trung Quốc được đánh giá ổn định theo ngày ở mức 463 USD/mt FOB Trung Quốc trong cùng kỳ.

Quặng sắt châu Á đối mặt với áp lực trong quý 4 do nguồn cung dồi dào, biên lợi nhuận thép yếu

Thị trường quặng sắt vận chuyển đường biển châu Á dự kiến sẽ tiếp tục chịu áp lực trong quý 4 năm 2026, do nguồn cung vận tải biển dồi dào và các đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện của các nhà máy trong bối cảnh biên lợi nhuận sản xuất thép yếu tiếp tục đè nặng lên giá cả, theo những người tham gia thị trường, bao gồm các thương nhân và nguồn tin từ nhà máy.

Thị trường cũng tiếp tục theo dõi các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc (CMRG) và các nhà cung cấp lớn của Úc nhằm đánh giá tác động của chúng đối với nguồn cung và giá quặng sắt.

Vào đầu quý 3, giá quặng sắt duy trì sự phục hồi tương đối, dao động quanh mốc 100 USD/tấn mét khô (dmt) CFR Trung Quốc, được hỗ trợ bởi kỳ vọng dự trữ theo mùa trước kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh của Trung Quốc. Tuy nhiên, tâm lý đã xấu đi vào tháng 9 khi các nhà sản xuất thép phải vật lộn với các đợt tăng giá than cốc nội địa và chi phí vận chuyển cũng như năng lượng tăng cao.

Chỉ số Quặng sắt (Iron Ore Index - IODEX) đạt trung bình 96,90 USD/dmt CFR Trung Quốc trong quý 3, giảm từ mức trung bình 105 USD/dmt trong quý 2, với mức chuẩn giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng là 92,85 USD/dmt vào ngày 30 tháng 9.

"Hầu hết các nhà sản xuất thép Trung Quốc đều hoạt động ở mức hòa vốn hoặc báo cáo các khoản lỗ từ 100-200 nhân dân tệ/tấn tính đến giữa tháng 9. Sự kết hợp giữa biên lợi nhuận nhà máy âm, các biện pháp kỷ luật sản xuất và sản lượng gang thấp hơn dự kiến sẽ kìm hãm nhu cầu quặng sắt trong phần còn lại của năm 2026", Paul Bartholomew, Phó Giám đốc phụ trách phân tích kim loại và khai thác mỏ tại S&P Global Energy Horizons, cho biết.

Chênh lệch giá quặng mịn loại trung bình (medium-grade fines) thu hẹp

Giữa bối cảnh năm vòng tăng giá than cốc nội địa Trung Quốc liên tiếp và biên lợi nhuận nhà máy xấu đi, người tiêu dùng cuối cùng ngày càng tập trung vào việc quản lý chi phí quặng sắt, dẫn đến khoảng cách giá thu hẹp giữa năm thương hiệu quặng mịn loại trung bình chủ đạo cấu thành nên chỉ số IODEX.

Khoảng cách thu hẹp giữa thương hiệu có hàm lượng alumina thấp hơn của Brazil Blend Fines (BRBF) và các thương hiệu có hàm lượng alumina cao hơn của Newman High Grade Fines (NHGF) và Jimblebar Fines (JMBF) đã làm nổi bật sự tập trung ngày càng tăng của thị trường vào việc cắt giảm chi phí trên cơ sở giá tuyệt đối và khả năng dung nạp tạp chất cao hơn, những người tham gia thị trường cho biết.

Trong khi đó, JMBF và NHGF đã chứng kiến sự cải thiện trong các mức chiết khấu thả nổi so với hợp đồng phái sinh tháng trước, mặc dù hàm lượng alumina cao hơn và các thông số chất lượng chung trở nên tồi tệ hơn sau đợt sửa đổi thông số kỹ thuật vào tháng 8 của BHP.

Mức chiết khấu hàm ý của JMBF thu hẹp đều đặn trong quý 3, từ mức 4,7 USD/dmt trên mức trung bình tháng 8 của các chỉ số 61% xuống còn 3,48 USD/dmt trên mức trung bình tháng 11 của các chỉ số 61% vào cuối quý 3, với quý 2 ghi nhận mức chiết khấu nằm trong khoảng 5,13 - 6,5 USD/dmt, theo dữ liệu. Tương tự, mức chiết khấu hàm ý của NHGF đã thu hẹp từ 92 xu/dmt trên mức trung bình IODEX tháng 8 xuống 55 xu/dmt trên mức trung bình IODEX tháng 11 vào cuối quý 3.

Mặc dù giá quặng sắt thấp hơn, những người tham gia thị trường coi việc thu hẹp mức chiết khấu là việc tính toán kỳ vọng về các thông số kỹ thuật tốt hơn thông thường đối với các lô hàng đầu tiên sau đợt cập nhật thông số kỹ thuật của BHP và biên lợi nhuận nhập khẩu mạnh hơn đối với hàng hóa của BHP.

Trong số năm thương hiệu chủ đạo, JMBF ghi nhận hiệu suất tương đối mạnh nhất, một phần vì nguồn cung loại thấp khan hiếm đã thúc đẩy nhu cầu lan tỏa sang các sản phẩm loại trung bình có chiết khấu, những người tham gia thị trường cho biết.

Trong khi đó, phí bảo hiểm của Pilbara Blend Fines (PBF) cho thấy các dấu hiệu phục hồi vào đầu tháng 8 khi biên lợi nhuận nhập khẩu đối với thương hiệu này tại các cảng Trung Quốc được cải thiện, những người tham gia thị trường cho biết, với các khoản chênh lệch thả nổi của nó hội tụ với các loại quặng trung bình khác.

Tuy nhiên, một khuyến nghị mới bởi người mua quặng sắt trung tâm của Trung Quốc không nên vội vàng mua các lô hàng giao tháng 10-tháng 11, do các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Rio Tinto và CMRG vào ngày 8 tháng 9, đã làm dấy lên sự thận trọng trở lại trong lòng người mua và một lần nữa gây áp lực lên phí bảo hiểm PBF, với nguồn cung giao ngay dồi dào tiếp theo từ Rio Tinto.

Mức chiết khấu đối với các giao dịch PBF giảm trở lại phạm vi 75 xu - 1 USD/dmt so với mức trung bình của IODEX tháng 10 và tháng 11, tương ứng, vào ngày 30 tháng 9, dữ liệu của Platts cho thấy. Trong khi đó, nhà khai thác mỏ này cũng được cho là đã chốt một số giao dịch song phương cho các lô hàng PBF đầy tải tàu Capesize, dao động từ mức chiết khấu 1 - 1,20 USD/dmt so với hợp đồng phái sinh IODEX tháng cận, theo những người tham gia thị trường.

Phản ánh việc nới rộng mức chiết khấu đối với các giao dịch PBF so với các loại quặng trung bình khác, đánh giá mức điều chỉnh thương hiệu đối với PBF ở mức 30 xu/dmt vào cuối quý 3. Điều này cũng do các đường cong kỳ hạn vật lý và phái sinh dần chuyển sang trạng thái contango trong một thị trường giao ngay bị dư cung, với nhu cầu suy yếu do việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của các nhà máy.

"Thị trường đang kỳ vọng nhiều khối lượng [giao ngay] hơn từ Rio Tinto vì các cuộc đàm phán hợp đồng dài hạn vẫn chưa được hoàn tất, điều này sẽ tiếp tục gây thêm áp lực lên các mức chênh lệch của PBF. Không chỉ làm giảm mức [giá] đối với PBF, mà các mức chênh lệch của các loại quặng trung bình khác cũng dự kiến sẽ suy yếu khi toàn bộ thị trường đang phải đối mặt với triển vọng dư cung", một nguồn tin thương nhân có trụ sở tại miền đông Trung Quốc cho biết.

Mặc dù giá hợp đồng phái sinh tháng cận thấp hơn thúc đẩy nhiều giao dịch giao ngay có giá cố định hơn, người mua vẫn thận trọng về việc xây dựng hàng tồn kho trong bối cảnh nhu cầu hạ nguồn kém sôi động. Do đó, những người tham gia thị trường kỳ vọng quặng mịn loại trung bình sẽ tiếp tục giao dịch trong các biên độ chiết khấu tương đối hẹp.

Tác động của nguồn cung quặng loại thấp thắt chặt

Các cuộc đàm phán kéo dài giữa CMRG và Fortescue vẫn là một đặc điểm chính làm lu mờ thị trường quặng loại thấp trong suốt quý 3. Ngược lại với việc các cuộc đàm phán với Rio Tinto đã thấy tính sẵn có giao ngay của PBF nhiều hơn, các gói thầu giao ngay của Fortescue lại rất ít.

Super Special Fines, chiếm 47,6% khối lượng giao ngay quặng loại thấp trong quý 2, không chứng kiến gói thầu giao ngay nào được ghi nhận trong suốt quý 3, theo dữ liệu của Platts. Khối lượng giao ngay của Fortescue Blend Fines, chiếm 26% trong quý 2, chỉ chứng kiến hai gói thầu được chốt trong quý 3, dữ liệu cho thấy.

Các sản phẩm của Brazil như IOH4 của CSN, Sinter Feed Guaiba của Vale và Robe Valley Fines của Rio Tinto đã xuất hiện trở lại trên thị trường giao ngay. Nguồn cung các hỗn hợp của Vale, bao gồm Sinter Feed High Silica Carajas và Sinter Feed High Silica Guaiba, cũng chứng kiến doanh số giao ngay tăng lên vào thời điểm doanh số bán hàng của Fortescue thông qua các gói thầu giảm sút, dữ liệu cho thấy.

Sự gia tăng của giá quặng loại thấp và biên lợi nhuận nhà máy nói chung yếu cũng thúc đẩy người tiêu dùng cuối cùng phối trộn các lô hàng loại cao và loại thấp, đồng thời đánh giá lại việc sử dụng nguyên liệu loại cao của họ, khi cước vận chuyển Brazil-Trung Quốc cao hơn và việc sử dụng hiệu quả chi phí hơn đối với các tinh quặng nhập khẩu đã khiến hoạt động giao ngay thấp hơn trong quý 3, những người tham gia thị trường cho biết.

Phí bảo hiểm quặng viên (pellet) và quặng cục (lump) rút lui

Trong khi giá quặng mịn suy yếu trong suốt quý 3, nhu cầu đối với vật liệu nạp trực tiếp, như quặng cục và quặng viên, vẫn giữ giá được hỗ trợ tương đối tốt giữa bối cảnh giá than cốc tăng và các điều kiện nguồn cung thắt chặt tổng thể, theo các nguồn tin.

Phí bảo hiểm quặng cục giao ngay Platts Iron Ore Spot Lump Premium CFR Trung Quốc đã leo lên mức cao nhất trong bốn năm ở mức 28,60 xu/dmtu vào ngày 25 tháng 8, đạt trung bình 23,8 xu/dmtu trong quý 3, tăng từ mức trung bình 17,9 xu/dmtu của quý 2, được hỗ trợ bởi khoảng cách chênh lệch tích cực giữa giá vận chuyển đường biển và giá tại cảng, và khả năng thay thế hạn chế với các vật liệu nạp trực tiếp thay thế.

Phí bảo hiểm sau đó đã rút lui trong quý khi giá than cốc tăng làm tăng đáng kể chi phí sản xuất thép trong khi giá thép không theo kịp. Biên lợi nhuận suy yếu làm giảm sự sẵn lòng trả phí bảo hiểm cao của các nhà máy, thúc đẩy một số người tiêu dùng cuối cùng tăng cường sử dụng quặng thiêu kết (sinter) và thay thế quặng cục.

Hàng tồn kho quặng cục tại cảng cũng bắt đầu tích lũy khi hoạt động mua hàng chậm lại cùng với việc cắt giảm sản lượng. Các thương nhân đề cập đến biên lợi nhuận nhập khẩu yếu hơn và sự thèm muốn suy giảm đối với các vị thế hàng tồn kho, với nhu cầu cũng đang tăng lên đối với các lựa chọn thay thế chi phí thấp hơn, hàm lượng Fe thấp hơn như Lump Ore Non-Screened Guaiba và Lump Ore Non-Screened Tubarao của Vale.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng phí bảo hiểm quặng cục sẽ đối mặt với áp lực giảm thêm trong quý 4 khi hàng tồn kho tăng lên và biên lợi nhuận thép vẫn trầm lắng.

Trong khi đó, thị trường quặng viên dự kiến sẽ bước vào quý 4 với các yếu tố cơ bản tương tự, mặc dù nguồn cung vận tải biển hạn chế đã mang lại cho phí bảo hiểm quặng viên sự hỗ trợ tốt hơn so với phí bảo hiểm quặng cục. Nhu cầu đối với quặng viên hàm lượng cao, hàm lượng alumina thấp vẫn được hỗ trợ do sự sẵn có hạn chế của tinh quặng nội địa Trung Quốc, theo những người tham gia thị trường.

Với phí bảo hiểm quặng viên lò cao giao ngay 63% Fe đạt mức trung bình cao nhất trong gần bốn năm ở mức 15,5 USD/dmt trong quý 3, tăng từ mức trung bình 10,8 USD/dmt của quý 2, thị trường cũng chứng kiến sự dịch chuyển dài hạn dần dần từ quặng viên sang quặng cục bởi người tiêu dùng cuối cùng, dữ liệu của Platts cho thấy.

Tính sẵn có giao ngay hạn chế từ các nhà cung cấp chính của Ấn Độ dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ phí bảo hiểm trong ngắn hạn, mặc dù sự sẵn có quặng viên và tinh quặng nội địa được cải thiện quan sát thấy vào cuối quý 3, cùng với khả năng sinh lời của thép yếu hơn, sản lượng gang và áp lực cước vận chuyển, có thể dần nới lỏng thị trường trong suốt quý 4.

Giá than luyện cốc toàn cầu biến động trong tháng 10

Giá than luyện cốc toàn cầu tiếp tục biến động trong tháng 10; thị trường đang đối mặt với sự bất ổn liên quan đến khối lượng nguồn cung.

Giá than luyện cốc chất lượng cao FOB Australia đứng ở mức 272,4 USD/tấn tính đến ngày 16 tháng 10 năm 2026 (+1,3% so với ngày 2 tháng 10). Trong khi đó, vào ngày 18 tháng 9, giá của nguyên liệu thô này là 278,7 USD/tấn, và vào ngày 9 tháng 10 là 276 USD/tấn.

Vào đầu tuần này, giá than luyện cốc vận chuyển đường biển của Australia giảm nhẹ. Cụ thể, các nhà buyers Trung Quốc hiện đang ưu tiên than nội địa và than Mông Cổ. Các giao dịch gần đây được chốt vào giữa tháng này với người tiêu dùng Ấn Độ cho thấy các nhà máy thép của quốc gia này đang mua các lô hàng dựa trên yêu cầu sản xuất và tính khả thi về kinh tế, đặc biệt là chi phí cước vận chuyển. Những yếu tố này có khả năng sẽ quyết định việc mua than luyện cốc vận chuyển đường biển tại Ấn Độ trong ngắn hạn.

Giá giao ngay đối với than luyện cốc tại Trung Quốc (EXW, Anze) đứng ở mức 354,2 USD/tấn tính đến ngày 16 tháng 10, tăng 1% so với đầu tháng (2 tháng 10). Trong suốt tháng (so với ngày 18 tháng 9), giá giảm 5,3%.

Sau các kỳ nghỉ lễ, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 10, giá giao ngay đối với than luyện cốc tại Trung Quốc đã tăng nhờ sự phục hồi trong các phiên đấu giá trực tuyến — người mua quay trở lại thị trường để tìm kiếm các thỏa thuận thuận lợi. Nhu cầu dần phục hồi, và hoạt động giao dịch trong kỳ đã khởi sắc sau sự sụt giảm trong tháng 9. Đồng thời, giá hợp đồng tương lai đối với loại hàng hóa này giảm do nỗ lực của chính phủ nhằm tăng nguồn cung nội địa.

Vào ngày 16 tháng 10, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng Cơ quan Năng lượng Quốc gia đã tổ chức một cuộc họp tại Tỉnh Sơn Tây để thúc đẩy việc nối lại các hoạt động khai thác mỏ và tăng sản lượng than.

Do đó, thị trường có thể đối mặt với sự gia tăng nguồn cung trong tháng này — xu hướng tiếp theo trong tháng 10 sẽ phụ thuộc vào sự phục hồi thực tế của sản xuất nội địa nhằm đáp ứng kêu gọi của Bắc Kinh tới các cơ quan địa phương và nhu cầu từ các nhà sản xuất thép. Điều này sẽ tạo thêm áp lực lên giá cả, tương tự như biên lợi nhuận của các nhà máy thép và khối lượng nguồn cung từ nước ngoài.

Vào ngày 19 tháng 10, hợp đồng tương lai than luyện cốc trên Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên (hợp đồng giao tháng 1) đã chịu mức giảm mạnh nhất trong hơn hai tháng. Theo Mysteel, phiên giao dịch hàng ngày đóng cửa ở mức 1.403 nhân dân tệ mỗi tấn (209,8 USD/tấn), thấp hơn 5,6% so với giá thanh toán của ngày hôm trước. Điều này được thúc đẩy bởi kỳ vọng nguồn cung tăng, đặc biệt là từ Mông Cổ. Tuy nhiên, thị trường đã ổn định ngay vào ngày hôm sau, và giá chuẩn tăng nhẹ.

Đối với than cốc luyện kim (coke), đã có hai đợt giảm giá đối với sản phẩm này tại Trung Quốc trong tháng này, do các nhà máy thép khởi xướng. Theo ước tính của BigMint, tổng mức giảm kể từ ngày 1 tháng 10 đã đạt 200–220 nhân dân tệ/tấn (khoảng 30–33 USD/tấn). Nỗ lực tiếp theo của các nhà sản xuất than cốc nhằm nâng giá đã vấp phải sự kháng cự từ các nhà máy thép.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường là khối lượng nguồn cung của Nga. Vào cuối tháng 9, PJSC ‘Raspadskaya’, nhà sản xuất than luyện cốc lớn nhất tại Liên bang Nga, đã đình chỉ hoạt động tại mỏ cùng tên sau một vụ hỏa hoạn bùng phát vào đêm ngày 30 tháng 9. Sự cố này diễn ra sau các gián đoạn vận hành khác hồi đầu năm nay. Mặc dù điều này không hàm ý sự thiếu hụt PCI của Nga, nhưng đây là một cân nhắc quan trọng đối với người mua châu Á.

Cần lưu ý rằng giá than luyện cốc toàn cầu vào cuối tháng 9 vẫn cao hơn đáng kể so với tháng 8. Kỳ vọng liên quan đến nguồn cung tại Trung Quốc vào giữa tháng đã thay đổi do các biện pháp quản lý mới.

Các nhà máy sản xuất thép cuộn châu Âu phát tín hiệu tăng giá hợp đồng hàng năm

Các nhà máy đã phát đi những tín hiệu đầu tiên tới người mua liên quan đến các cuộc đàm phán sắp tới về các hợp đồng cung cấp thép cuộn dài hạn cho năm 2027.

Giá chắc chắn sẽ cao hơn so với các hợp đồng năm 2026, với các nguồn tin cho thấy mức tăng ba chữ số.

Giá hiện tại của thép cuộn cán nóng từ các nhà máy liên hợp ở Tây Bắc Europe là khoảng 750 euro/tấn xuất xưởng (842 USD/tấn). Mức này cao hơn đáng kể so với tháng 10 năm 2025, khi giá vừa leo lên trên mức 600 euro/tấn và không đạt quá 620 euro/tấn trong các giao dịch cho đến cuối năm.

Không có gì ngạc nhiên khi các nhà máy thấy rằng "các mức cải thiện ba chữ số so với mức hợp đồng hàng năm năm 2026 là phù hợp," một giám đốc nhà máy tiết lộ.

"Hầu hết các hợp đồng hàng năm trong năm nay đã không phản ánh được mức tăng giá dự kiến trong năm 2026. Giờ đây, chúng phải bù đắp cho điều đó, đồng thời phản ánh sự gia tăng của chi phí đầu vào," ông bổ sung.

Các tín hiệu tương tự đã được tiếp nhận bởi các bên khác nhau ở phía mua. "Bạn nghe thấy mức cao hơn 100 euro/tấn từ mọi phía," một nhà quan sát cho biết.

Một nguồn tin tại một nhà cán lại cho biết ông nghe thấy các chỉ mức nằm trong khoảng giữa hai chữ số. Nhưng ngay cả mức tăng 100 euro/tấn vẫn chưa phản ánh hoàn toàn đợt tăng vọt trên thị trường giao ngay, đặc biệt là khi nhiều người dự đoán xu hướng tăng nhẹ tiếp tục trong thời gian tới.

Về giá giao ngay, một quản lý của một công ty gia công nhận thấy rằng "các nhà máy có lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ và rất tự tin."

Ông chắc chắn rằng "giá chắc chắn sẽ không quay đầu giảm."

Thực tế, nhà quan sát lưu ý rằng mức +100 euro chỉ áp dụng cho nửa đầu năm. "Đối với nửa cuối năm, một số người đã đề cập đến mức giá bốn chữ số," ông nói.

Tuần này sẽ diễn ra triển lãm Euroblech tại Hanover, Đức. Theo vị quản lý của nhà cán lại, triển lãm Euroblech "diễn ra quá sớm cho các cuộc đàm phán cụ thể." Ngược lại, một người mua của một công ty cung cấp ô tô xác nhận rằng "chúng tôi sẽ có các cuộc đàm phán đầu tiên [tại triển lãm] vào thứ Tư."