THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

EU - HRC: Chỉ số HRC tại Tây Bắc EU giảm 1,25 EUR/tấn xuống 731 EUR/tấn ex-works. Tại Ý, chỉ số duy trì ở mức 719,50 EUR/tấn ex-works. Người mua tỏ ra thận trọng trong việc chấp nhận mức giá cao hơn, với một số cho biết có lượng tồn kho đủ dùng và bày tỏ quan ngại về nhu cầu từ người tiêu dùng cuối cùng trong quý 4. Các nhà máy giữ giá chào ở ngưỡng 740-750 EUR/tấn cơ sở giao hàng.

Một trung tâm dịch vụ thép dự đoán nếu cần mua thêm, mức giá phải trả sẽ khoảng 740-750 EUR/tấn cơ sở giao đến Tây Bắc EU, nhưng sẽ chỉ hứng thú mua ở mức dưới 730 EUR/tấn cơ sở giao hàng. Một số lượng hàng tồn kho của thương nhân được chào bán vào khối EU ở mức 750-760 EUR/tấn ddp đối với nguyên liệu xuất xứ Đông Nam Á.

EU - HDG: Thị trường nhập khẩu và nội địa thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng tiếp tục trầm lắng. Giá chào HDG nội địa Tây Bắc EU ở mức 870 EUR/tấn cơ sở giao hàng. Một người mua ấn định mức giá ở 825 EUR/tấn ex-works, và một người khác ghi nhận mức 835-840 EUR/tấn ex-works. Người mua kỳ vọng giá chào HDG nhập khẩu ở mức 850 USD/tấn cfr Tây Ban Nha.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

EU - Thép cây: Đánh giá hàng tuần thép cây nội địa Ý giữ nguyên ở mức 695 EUR/tấn ex-works. Hoạt động thị trường chưa phục hồi hoàn toàn do một số thành viên vẫn đang nghỉ phép. Các nhà cung cấp ghi nhận lượng lớn lượt hỏi mua cho các đợt giao hàng mới, người mua nắm giữ tồn kho thấp.

Thị trường Tây Ban Nha hầu như không có hoạt động. Đánh giá hàng tháng thép cây nội địa Tây Ban Nha giảm 5 EUR/tấn xuống 750 EUR/tấn delivered, phù hợp với các giao dịch mới nhất. Giá chào thép cây Tây Ban Nha đến Vương quốc Anh giảm, nhà cung cấp lớn cắt giảm giá bán thêm 10 GBP/tấn trong tháng qua xuống 570 GBP/tấn fot. Thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn ở mức 555 GBP/tấn fot. Hạn ngạch nhập khẩu thép cây từ EU vào Vương quốc Anh còn 20.800 tấn, trong khi hạn ngạch Thổ Nhĩ Kỳ còn 5.300 tấn. Đánh giá hàng tháng thép cây Vương quốc Anh giảm 10 GBP/tấn xuống 705 GBP/tấn ddp.

EU - Dây thép cuộn: Đánh giá hàng tuần dây thép cuộn nội địa Ý ổn định ở mức 700 EUR/tấn delivered. Đánh giá hàng tháng dây thép cuộn chất lượng kéo dây tại Tây Ban Nha ổn định ở mức 705 EUR/tấn delivered. Một nhà máy lớn chào bán ở mức 710 EUR/tấn delivered và cho biết không có đơn hàng nào được đặt.

Thổ Nhĩ Kỳ - Nhập khẩu slab: Lượng nhập khẩu slab của Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa đầu năm 2026 đạt 1,4 triệu tấn, giảm 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 6, nhập khẩu đạt 142.900 tấn, giảm 59,3% so với cùng kỳ năm 2025. Nga vẫn là nhà cung cấp lớn nhất với 838.600 tấn trong nửa đầu năm, chiếm 59,4% thị phần. Châu Á là khu vực cung cấp lớn thứ hai với 329.700 tấn, giảm gần một nửa so với cùng kỳ. Malaysia xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ giảm 59,9% xuống 204.300 tấn, trong khi Việt Nam gần như gấp đôi lượng hàng giao lên 100.500 tấn. Khu vực MENA cung cấp 235.600 tấn, tăng thị phần lên 16,8% từ 11,6%.

Thổ Nhĩ Kỳ - Phế liệu nhập khẩu: Thị trường phế liệu nhập khẩu đường dài trầm lắng, không có giao dịch mới sau các đơn hàng đã báo cáo trước đó. Người mua và nhà cung cấp duy trì vị thế của mình. Đánh giá giá HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ giữ nguyên ở mức 375 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ

Gerdau - SBQ: Nhà sản xuất Brazil Gerdau thông báo tăng giá cơ sở đối với các sản phẩm thép thanh chất lượng đặc biệt (SBQ) tại Bắc Mỹ với mức tăng 60 USD/tấn ngắn, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Đợt tăng giá áp dụng cho tất cả các sản phẩm thép thanh SBQ hợp kim và carbon cán nóng.

Phụ phí hàng tháng đối với thép mác 1045 SBQ tăng lên 352,78 USD/tấn ngắn vào ngày 17 tháng 7, tăng 0,64 USD/tấn ngắn so với tháng trước. Phụ phí đối với mác 4140 giảm 14,56 USD/tấn ngắn xuống 543,58 USD/tấn ngắn.

Sản lượng xe hạng nhẹ tại Mỹ tháng 7 đạt 10,42 triệu chiếc (SAAR), giảm từ mức 10,68 triệu chiếc trong tháng 6.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

HRC nội địa: Giá HRC giao dịch tại kho Thượng Hải giữ nguyên ở mức 3.350 nhân dân tệ/tấn (498,48 USD/tấn). Các nhà cung cấp duy trì mức giá này trong suốt cả ngày, nhưng giao dịch thị trường vật lý tiếp tục suy yếu. Tâm lý thị trường trầm lắng do lo ngại các nhà máy thép có thể gia tăng sản lượng HRC trong những tuần tới, trong khi phục hồi nhu cầu từ hạ nguồn có thể chậm hơn tốc độ gia tăng nguồn cung.

Hợp đồng tương lai HRC kỳ hạn tháng 10 trên SHFE giảm 0,24% xuống 3.342 nhân dân tệ/tấn.

HRC xuất khẩu: Giá HRC xuất khẩu Trung Quốc giữ nguyên ở mức 491 USD/tấn fob Trung Quốc. Các nhà máy lớn giữ giá chào ở 500-505 USD/tấn fob đối với mác SS400. Nhà máy nhỏ hơn giữ giá ở 498-507 USD/tấn fob. Mức giá định hướng từ người mua là 490-492 USD/tấn fob đối với SS400. Một số ít người mua tìm cách đặt hàng mác Q195 ở mức 480 USD/tấn fob (chưa bao gồm VAT).

Thép cây: Giá thép cây ex-warehouse tại Thượng Hải giữ nguyên ở 3.040 nhân dân tệ/tấn (452,34 USD/tấn). Hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 6 nhân dân tệ/tấn lên 3.076 nhân dân tệ/tấn. Khối lượng giao dịch thép cây tại các thành phố lớn giảm 1.000 tấn so với ngày trước đó, xuống 90.000 tấn, thấp hơn 18% so với ngày 23 tháng 8. Các nhà máy đã nâng giá xuất xưởng thép cây thêm 50-60 nhân dân tệ/tấn so với tuần trước.

Chỉ số thép cây xuất khẩu Trung Quốc ổn định ở 471 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Chi phí xuất khẩu ước tính ở mức 480-490 USD/tấn fob sau khi giá than cốc luyện kim tăng 150 nhân dân tệ/tấn từ giữa tháng 8.

Dây thép cuộn: Chỉ số dây thép cuộn xuất khẩu Trung Quốc ổn định ở 494 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn giữ giá chào mác SAE1008 ở 500-512 USD/tấn fob.

Phôi thép: Giá phôi thép ex-works tại Đường Sơn giữ nguyên ở 3.000 nhân dân tệ/tấn.

Sản lượng CISA: Sản lượng thép thô của các nhà máy thành viên CISA đạt 1,97 triệu tấn/ngày trong giai đoạn 11-20/8, giảm 0,4% so với giai đoạn 1-10/8 và giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng gang đạt 1,82 triệu tấn/ngày, giảm 1,6% so với kỳ trước. Sản lượng thép thành phẩm đạt 1,92 triệu tấn/ngày, tăng 5,3% so với kỳ trước. Tồn kho thép của Cisa ở mức 18,33 triệu tấn tính đến 20/8, tăng 6,7% so với kỳ trước và tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hợp đồng tương lai: Thị trường biến động trái chiều. Hợp đồng tương lai thép cây tăng 5 nhân dân tệ/tấn, HRC giảm 1 nhân dân tệ/tấn. Quặng sắt tăng 6,5 nhân dân tệ/tấn do lo ngại nguồn cung từ BHP, trong khi than cốc giảm 4 nhân dân tệ/tấn.

Việt Nam

HRC nhập khẩu: Giá HRC khu vực ASEAN tăng 5 USD/tấn lên 525 USD/tấn cfr Việt Nam. Một giao dịch 30.000 tấn mác SAE1006 xuất xứ Indonesia được chốt ở 525 USD/tấn cfr, nối tiếp các đợt bán 1.000-2.000 tấn ở 522 USD/tấn cfr.

Sau các giao dịch này, nhà cung cấp nâng giá chào hàng gốc Indonesia lên 534-544 USD/tấn cfr, tùy theo độ dày, cho lịch giao hàng tháng 11-12. Các lô hàng xuất xứ Nhật Bản được chào ở 540 USD/tấn cfr. Người mua chưa phản ứng tích cực trước đà tăng tiếp theo.

Việt Nam - Thuế chống bán phá giá thép hình H: Bộ Công Thương điều chỉnh thuế chống bán phá giá đối với thép hình H xuất xứ Trung Quốc sau đợt rà soát lần thứ ba. Mức thuế áp dụng cho Hebei Jinxi Section Steel Co. giảm từ 13,38% xuống 6,78%, có hiệu lực từ ngày 22/8/2026 đến 5/9/2027.

Các thị trường khác

Iran: Slab không ghi nhận giao dịch xuất khẩu mới. Các cuộc đàm phán ở 425-430 USD/tấn fob cho lịch giao hàng tháng 9. Giá slab nội địa ở 689.700-696.800 rial/kg ex-works (khoảng 430 USD/tấn).

Giá xuất khẩu phôi thép không đổi ở 400-410 USD/tấn fob. Công ty Sắt thép Arfa thông báo đấu thầu 10.000-30.000 tấn phôi cho người mua nước ngoài, kết quả chưa được công bố. Tại thị trường nội địa, 61.225 tấn phôi được chào bán trên Sàn giao dịch Hàng hóa Iran và toàn bộ đã được bán hết.

Giá thép cây giảm 5-10 USD/tấn xuống 440-445 USD/tấn exw/fob. Một mức giá chào được ghi nhận tại biên giới Iraq ở 438 USD/tấn FCA.

Hoạt động xuất khẩu HBI bị kìm hãm bởi các hạn chế về logistics và rủi ro vận chuyển.Lô hàng 50.000 tấn từ Persian Gulf Saba Steel vẫn chưa thể vận chuyển. Công ty Sắt thép Libya (LISCO) đang gặp vấn đề về nguồn điện, ban hành giấy chứng nhận bất khả kháng. LISCO chốt thỏa thuận HBI với người mua GCC cho giao hàng tháng 9 ở 355 USD/tấn FOB.

Đài Loan:  Đài Loan nhập khẩu 159.000 tấn phế liệu trong tháng 7, giảm 14,8% so với tháng trước và giảm 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 7 tháng đạt 897.000 tấn, giảm 21,9%. Nhập khẩu từ Mỹ giảm 27,3% xuống 74.000 tấn; từ Nhật Bản giảm 78,9% xuống 9.000 tấn. Australia là nhà cung cấp lớn duy nhất ghi nhận tăng trưởng, tăng 45,1% lên 58.000 tấn trong 7 tháng.

Các nhà máy thép không gỉ Đài Loan cân nhắc tăng giá tháng 9 sau khi Tsingshan Indonesia tăng giá xuất khẩu với tổng mức khoảng 40 USD trong hai kỳ liên tiếp.

Nhật Bản: Sản lượng thép thô Nhật Bản tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,95 triệu tấn trong tháng 7. Sản lượng EAF tăng 1,1% lên 1,74 triệu tấn, sản lượng BOF đạt 5,21 triệu tấn, tăng 0,2%. Nhật Bản xuất khẩu 2,47 triệu tấn sản phẩm thép trong tháng 7, giảm 5,3% so với cùng kỳ. Sản lượng thép thô quý 3 dự kiến tăng 1,3% so với cùng kỳ lên 20,18 triệu tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường phế liệu nhập khẩu trầm lắng, đánh giá giá HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ giữ nguyên ở 375 USD/tấn CFR.

Pakistan - Rà soát hoàng hôn CRC: Ủy ban Thuế quan Quốc gia Pakistan khởi xướng rà soát hoàng hôn đối với thuế chống bán phá giá thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ EU, Đài Loan, Hàn Quốc và Việt Nam. Các mức thuế hiện hành: Đài Loan 6,18%, EU 6,5%, Hàn Quốc 13,24%, Việt Nam 17,25%.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Giá HRC tại các thị trường châu Á sẵn sàng tăng khi chi phí nguyên liệu thô tăng cao và sự lên giá của các đồng tiền châu Á đã thúc đẩy đà tăng liên tục. Giá than và quặng sắt tăng vọt, đặc biệt là sự leo thang mạnh mẽ của giá than cốc, đã đẩy chi phí sản xuất của nhà máy thép lên cao.

Than cốc trở thành lực hỗ trợ chi phí mạnh nhất cho giá thép, đánh dấu mốc trong 5 năm qua. Hợp đồng tương lai than cốc tại Trung Quốc tăng vọt gần 40% kể từ mức đáy cuối tháng 5. Sản lượng than Sơn Tây tháng 6 và tháng 7 sụt giảm lần lượt 31% và 35,8% so với cùng kỳ, bộc lộ khoảng trống nguồn cung. Các nhà cung cấp than cốc luyện kim lên kế hoạch tăng giá thêm 100-110 nhân dân tệ/tấn vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau.

Nhu cầu thép Trung Quốc dự kiến cải thiện nhẹ trong tháng 9 khi hoạt động xây dựng phục hồi từ những gián đoạn thời tiết mùa hè. Tuy nhiên, sự cải thiện diễn ra không đồng đều giữa các phân khúc. Thép dẹt tiếp tục hưởng lợi từ tiêu thụ vững chắc trong ngành ô tô và máy móc, trong khi thép cây và dây thép cuộn có thể phục hồi chậm hơn do bất động sản suy yếu.

Thị trường EU đang ở giai đoạn trầm lắng, người mua thận trọng trong việc chấp nhận mức giá cao hơn. Nhiều bên dự đoán hoạt động thu mua sẽ diễn ra vào khoảng nửa cuối tháng 9. Các quan điểm về giá trong quý 4 trái chiều, một số cho rằng ít dư địa để tiếp tục tăng giá do chưa thể chuyển chi phí sang hạ nguồn, trong khi số khác kỳ vọng giá sẽ duy trì ở mức cao do ràng buộc nguồn cung.

Nguồn cung HBI tại khu vực MENA đang thắt chặt do gián đoạn tại Iran và Libya, thúc đẩy một số nhà sản xuất thép xem xét nguyên liệu thay thế bao gồm gang thỏi. Giá các sản phẩm khử trực tiếp dự kiến sẽ cùng tăng trong những tuần tới.

Quặng sắt tăng giá do lo ngại nguồn cung từ BHP tại Cảng Hedland khi các cuộc đàm phán tiền lương chưa đạt thỏa thuận. Quặng mịn Úc 62% Fe tăng 0,75 USD/tấn lên 99 USD/tấn CFR.