THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

EU: Giá HRC nội địa tăng nhẹ. Tại Tây Bắc EU, chỉ số giá hàng ngày tăng 0,50 EUR/tấn lên 731,50 EUR/tấn xuất xưởng. Tại Ý, chỉ số giá tăng 1,25 EUR/tấn lên 720,75 EUR/tấn xuất xưởng. Đánh giá giá nhập khẩu cif Ý tăng 10 EUR/tấn lên 565 EUR/tấn và giá ddp tăng 10 EUR/tấn lên 700 EUR/tấn. Chào bán nội địa tại Tây Bắc EU được ghi nhận ở mức 740-750 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi mức có thể giao dịch nằm trong khoảng 720-730 EUR/tấn xuất xưởng. Giá chào nhập khẩu tăng, với HRC Ấn Độ được chào bán ở mức 680-685 USD/tấn cfr, và một nhà máy Ấn Độ được cho là đã bán hàng ở mức 670 USD/tấn cfr. Hàng hóa từ Đông Nam Á đã phần lớn được cam kết cho quý 4.

Anh: Giá HRC không đổi, giao dịch trầm lắng do kỳ nghỉ hè. Đánh giá giá HRC giữ ở mức 705 GBP/tấn ddp vùng West Midlands, trong khi các trung tâm dịch vụ sẵn sàng bán ở mức thấp hơn khoảng 685 GBP/tấn. Chào bán HRC nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á dự kiến tăng do chi phí nguyên liệu thô tăng. CRC nhập khẩu được chào ở mức khoảng 620-645 GBP/tấn ddp và HDG (cơ sở z140, dày 0,5mm) ở mức khoảng 770-780 GBP/tấn ddp. Hạn ngạch Nhóm 1 (EU) đã sử dụng 37%, Hàn Quốc dùng 63%, hạn ngạch còn lại dùng 85,8%, trong khi hạn ngạch Ấn Độ phần lớn chưa được sử dụng.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thổ Nhĩ Kỳ (Thép dài): Đà tăng giá thép cây nội địa chững lại khi người mua phản kháng. Đánh giá giá thép cây nội địa hàng ngày tăng thêm 1 USD/tấn lên 592 USD/tấn xuất xưởng (chưa VAT). Ba nhà máy ở vùng Marmara chào giá 610-615 USD/tấn xuất xưởng. Giá tham chiếu tại Izmir duy trì ở mức 587-590 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy lớn ở Iskenderun vẫn bán ở mức 587 USD/tấn xuất xưởng. Trên thị trường xuất khẩu, nhà máy chào bán thép cây ở mức 590-595 USD/tấn fob và dây cuộn ở mức 600-605 USD/tấn fob. Đánh giá giá thép cây fob Thổ Nhĩ Kỳ nhích lên 583,50 USD/tấn, và giá dây cuộn fob tăng 7,50 USD/tấn lên 592,50 USD/tấn.

Phôi thép & Phế

Phôi dẹt thương mại: Tâm lý thị trường toàn cầu ổn định với một số nhà cung cấp nâng giá chào. Đánh giá giá phôi dẹt thương mại đi ngang ở mức 470 USD/tấn fob Biển Đen và 540 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà cung cấp Indonesia chào bán ở mức 480 USD/tấn fob. Các nhà máy Trung Quốc phát tín hiệu tăng giá 10-20 USD/tấn. Giá chào sang Thổ Nhĩ Kỳ dao động trong khoảng 520-540 USD/tấn cfr.

Phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường tiếp tục trầm lắng, không có giao dịch mới. Người mua và nhà cung cấp giữ nguyên quan điểm. Các mức có thể giao dịch cho phế liệu HMS 1&2 (80:20) của Mỹ ở khoảng 375 USD/tấn CFR, và các nhà cung cấp châu Âu nhắm mục tiêu 369-371 USD/tấn CFR. Đánh giá hàng ngày giữ ở mức 375 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép dài: Giá thép cây tăng, được hỗ trợ bởi lượng tồn kho giảm và sản lượng thấp hơn. Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn lên 3.060 NDT/tấn. Sản lượng thép cây của các nhà máy lớn giảm 73.000 tấn so với tuần trước, xuống 1,73 triệu tấn. Tồn kho thép cây giảm 80.000 tấn trong tuần, xuống 6,75 triệu tấn. Nhu cầu thép xây dựng vẫn chưa cải thiện rõ rệt trước mùa cao điểm tháng 9, tiêu thụ hàng tuần giảm 150.000 tấn xuống 1,81 triệu tấn. Giá thép cây fob Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 473 USD/tấn. Giá chào thép cây B500B ở mức 486 USD/tấn fob miền Bắc Trung Quốc và HRB400 ở mức 475 USD/tấn fob.

Thép dẹt: Tâm lý thị trường thép dẹt suy yếu do tốc độ giảm tồn kho chậm lại và hoạt động giao dịch ảm đạm. Giá HRC chủ lực tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn xuống 3.340 NDT/tấn. Tồn kho HRC giảm khoảng 2.000 tấn trong tuần, so với mức giảm 10.000 tấn của tuần trước. Các nhà máy đã cắt giảm sản lượng HRC 40.000 tấn trong tuần. Giá xuất khẩu HRC ổn định ở mức 491 USD/tấn fob. Giá chào từ các nhà máy lớn cho HRC SS400 là 500-505 USD/tấn fob. Người mua đường biển tỏ ra miễn cưỡng đặt hàng vượt quá 490 USD/tấn fob. HDG SGCC được chào ở mức 558-567 USD/tấn fob, CRC SPCC ở mức 558-560 USD/tấn fob.

Phôi thép: Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn không đổi ở mức 3.000 NDT/tấn. Các nhà máy và thương nhân nâng giá chào phôi thép từ 460-465 USD/tấn fob lên 465-470 USD/tấn fob. Khó có khả năng bán dưới mức 462-463 USD/tấn fob cho hàng giao tháng 10.

Nguyên liệu thô: Giá quặng sắt tiệm cận mức 100 USD/tấn do lo ngại nguồn cung từ BHP. Giá quặng mịn 62% Fe Úc tăng 0,95 USD lên 99,8 USD/tấn CFR, cao nhất 5 tuần. Giá than cốc tương lai tăng do nguồn cung thắt chặt. Thị trường thép tương lai trái chiều: thép thanh vằn tăng, HRC ổn định, quặng sắt điều chỉnh giảm.

Việt Nam

HRC: Thị trường vận chuyển đường biển duy trì ổn định. Giá HRC tại ASEAN giữ ở mức 525 USD/tấn cfr Việt Nam. Giá chào HRC mác SAE1006 từ Indonesia ở mức 530-535 USD/tấn cfr, từ Ấn Độ 530 USD/tấn cfr, từ Nhật Bản 540 USD/tấn cfr. Một giao dịch SAE1006 xuất xứ Indonesia được báo cáo chốt ở mức 527 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua Việt Nam chờ đợi đợt giá chào mới từ các nhà máy nội địa vào tuần tới. Giá chào HRC Ấn Độ tại Việt Nam ở mức 528-530 USD/tấn CFR.

Các thị trường khác

Ấn Độ: Giá HRC nội địa tăng lần thứ hai trong tháng 8. Giá chào HRC tại Mumbai ở mức 58.500-59.000 INR/tấn. Người mua thể hiện sự quan tâm nhiều hơn, nhưng thận trọng với khối lượng lớn. Nhà máy đang tập trung vào sản phẩm giá trị gia tăng cao. Thị trường phế liệu nhập khẩu ổn định; chào bán phế liệu băm vụn EU/Anh/Australia ở mức 385-390 USD/tấn CFR, HMS 1&2 (80:20) ở mức 335-345 USD/tấn CFR.

Đài Loan: Các nhà máy thượng nguồn thép không gỉ dự kiến công bố giá tháng 9, với kỳ vọng tăng nhẹ hoặc đi ngang, nhưng mác 316 có thể tăng do giá niken leo thang. Thị trường thép cán nguội đối mặt áp lực từ hàng nhập khẩu Trung Quốc trong khi vụ việc chống bán phá giá vẫn bị đình trệ.

Nhật Bản: Xuất khẩu thép giảm 5,3% trong tháng 7. Xuất khẩu sang ASEAN và Hàn Quốc tăng nhưng không bù đắp được mức giảm tại các điểm đến khác như Trung Đông và EU. Bộ METI dự báo nhu cầu xuất khẩu quý 3 giảm 6,4%.

Khu vực CIS & Ukraine: Sản lượng thép giảm 5% trong tháng 7 do hạn chế thương mại và bảo trì mùa hè. Ukraine giảm mạnh nhất 34% so với tháng trước do hạn quota của EU siết chặt và phong tỏa hành lang Biển Đen. Sản lượng thép 7 tháng đầu năm giảm 6%.

Nga: Hoạt động thu gom phế liệu giảm 20% trong nửa đầu năm do nhu cầu yếu từ nhà máy và xuất khẩu sụt giảm. Hiệp hội Ruslom.com dự báo thị trường đã qua điểm thấp nhất và cải thiện trong nửa cuối năm.

Saudi Arabia: Thị trường phôi thép trầm lắng do nhập khẩu hạn chế vì gián đoạn logistics và người mua chờ đợi giá tháng 9 từ Hadeed, dự kiến có thể tăng 53 USD/tấn cho thép cây

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường thép dài Châu Á được hỗ trợ bởi lượng tồn kho và sản lượng giảm tại Trung Quốc, đẩy giá tăng. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế vẫn yếu trước mùa cao điểm tháng 9, khiến đà tăng có thể bị hạn chế. Thị trường thép dẹt tại Trung Quốc đối mặt áp lực từ tồn kho giảm chậm, trong khi giá xuất khẩu được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu thô.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đà tăng giá thép cây nội địa đang chững lại do người mua phản kháng, mặc dù các nhà máy vận hành với biên lợi nhuận đáng kể. Thị trường xuất khẩu vẫn trầm lắng.

Thị trường EU ghi nhận giá HRC tăng do chào bán nhập khẩu từ các nguồn như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan hơn. Giá thép Anh ổn định trong bối cảnh giao dịch ảm đạm.

Nguyên liệu thô: Giá quặng sắt tiệm cận mức 100 USD/tấn do lo ngại nguồn cung từ BHP, nhưng sau đó điều chỉnh giảm nhẹ. Than cốc Australia tiếp tục tăng nhờ nhu cầu mạnh từ Trung Quốc và nguồn cung thắt chặt. Thị trường phế liệu nhập khẩu toàn cầu ổn định hoặc trầm lắng, với người mua thận trọng.

Rủi ro địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại và logistics, đặc biệt tại Biển Đen và eo biển Hormuz, làm gián đoạn dòng chảy nguyên liệu thô và sản phẩm, đồng thời đẩy chi phí vận tải tăng cao.